Приложение. Условия эмиссии и обращения ценных бумаг Ростовской области

Приложение
к постановлению
Главы Администрации области
от 7 декабря 1998 г. N 515

Условия эмиссии и обращения
ценных бумаг Ростовской области

Настоящие Условия эмиссии и обращения ценных бумаг Ростовской области (далее - Условия) определяют общие данные о выпуске именных бездокументарных облигаций с фиксированным купоном (далее - облигации) и особенности их обращения.

1. Эмитентом облигаций выступает Администрация Ростовской области (далее - Эмитент).

Юридический адрес Эмитента: : 344050, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 112.

2. Облигации являются именными бездокументарными купонными ценными бумагами Ростовской области.

3. Минимальный срок обращения облигаций составляет 1 год, максимальный - 3 года.

4. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 (одна тысяча) рублей.

5. Количество облигаций данного выпуска 190 000 шт.

6. Облигации размещаются путем закрытой подписки среди юридических лиц, являющихся владельцами облигаций Администрации Ростовской области серии I-АА (номер государственной регистрации в Минфине РФ N МФ 58-3-00381 от 30 октября 1997года).

Для заключения договора купли-продажи облигаций потенциальные инвесторы обращаются в письменной форме по адресу: 344050, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 112., с указанием намерения приобрести облигации с приложением выписки из реестра владельцев облигаций Администрации Ростовской области серии I-АА (номер государственной регистрации в Минфине РФ N МФ 58-3-00381 от 30 октября 1997 года) по состоянию на дату обращения.

7. Документом, удостоверяющим права закрепленные облигациями, является выписка из реестра владельцев облигаций, выдаваемая регистратором, уполномоченным на ведение реестра Эмитентом.

Наименование и юридический адрес регистратора, уполномоченного на ведение реестра владельцев облигаций, указываются в решении об эмиссии соответствующего выпуска областных ценных бумаг.

8. Обязательства по облигациям могут быть исполнены следующими способами:

- путем погашения обязательств по облигациям денежными средствами;

- путем обмена облигаций погашаемого выпуска на областные ценные бумаги новых выпусков;

- путем принятия облигаций погашаемого выпуска в качестве платежей в областной бюджет;

- путем погашения обязательств по облигациям данного выпуска имуществом, находящимся в областной собственности.

Способы исполнения обязательств по облигациям определяются в решении об эмиссии отдельного выпуска областных ценных бумаг.

9. Владелец облигаций имеет право:

а) пользоваться всеми правами собственника облигации, включая право владения, пользования и распоряжения облигацией по своему усмотрению;

б) на получение купонного дохода по облигации;

в) на получение номинальной стоимости облигации при ее выкупе или погашении или иного имущественного эквивалента;

г) требовать от Эмитента в соответствии с предусмотренными решениями об эмиссии отдельных выпусков облигаций способами исполнения обязательств и сроками погашения номинальной стоимости и/или выплаты купонного дохода в зафиксированном размере;

д) определять способ исполнения обязательств по облигациям самостоятельно на добровольной основе;

е) использовать несколько способов исполнения обязательств по облигациям, предусмотренных в решении о соответствующем выпуске облигаций.

10. Порядок осуществления прав, удостоверенных облигациями:

а) выплаты купонных доходов и погашение номинальной стоимости владельцам облигаций осуществляется платежным агентом, уполномоченным на обслуживание обращения и погашения облигаций Эмитентом.

Наименование и юридический адрес платежного агента, уполномоченного на обслуживание обращения и погашения облигаций, указываются в решении об эмиссии соответствующего выпуска областных ценных бумаг;

б) Эмитент перечисляет сумму, необходимую для осуществления погашения облигаций и/или выплаты купонного дохода не менее, чем за два банковских дня до даты погашения и/или выплаты купонного дохода, установленной в решении об эмиссии соответствующего выпуска областных ценных бумаг;

в) платежный агент перечисляет средства, полученные от Эмитента, на выплату купонного дохода и/или на погашение основного долга по облигациям в дни, установленные в решении об эмиссии соответствующего выпуска областных ценных бумаг. Если какие-либо из указанных выше дней оказываются нерабочими, платежи производятся в ближайший после них рабочий день. При этом купонный доход рассчитывается на первоначально установленный период;

г) при исполнении обязательств по облигациям неденежными способами, предусмотренными в решении о соответствующем выпуске облигаций, владельцы облигаций обращаются непосредственно к Эмитенту по адресу, указанному в пункте 1 настоящих Условий.

Обращение оформляется в виде заявки. В заявке необходимо отразить количество облигаций, которое владелец желает погасить и способ исполнения обязательств, предусмотренный в решении о соответствующем выпуске областных ценных бумаг. К заявке необходимо приложить выписку из реестра владельцев облигаций данного выпуска, подтверждающую его право владения облигациями.

11. Доход по облигациям выплачивается Эмитентом их владельцам в виде купонов (процентов от номинальной стоимости) в размере 21 % годовых.

Проценты по первому купону исчисляются с даты размещения облигаций до установленной даты его выплаты. Проценты по другим купонам, включая последний, начисляются с установленной даты выплаты предшествующего купонного дохода до установленной даты выплаты соответствующего купонного дохода (даты погашения).

Даты выплаты купона (купонов) устанавливаются в решении об эмиссии соответствующего выпуска областных ценных бумаг.

Выплата купонного дохода осуществляется владельцам облигаций, имеющим лицевой счет в реестре владельцев облигаций на дату выплаты купонного дохода.

12. При обращении на вторичном рынке облигаций происходит выплата накопленного купонного дохода покупателем продавцу. Налогообложение доходов от операций с облигациями осуществляется в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, применяемыми в отношении государственных ценных бумаг, условиями выпуска которых предусмотрено, что выплата купонного дохода производится покупателем продавцу.

13. Информация об областном бюджете на 1998 год приведена в приложении 1 к Условиям эмиссии и обращения ценных бумаг Ростовской области.

В соответствии с Областным законом от 31.03.98 N 68-ЗС "Об областном бюджете на 1998 год" в областном бюджете на 1998 год не предусмотрена разбивка на бюджет развития и текущий бюджет.

14. Информация об объеме и структуре внутреннего долга области по состоянию на 01.12.98 в приложении 2 к Условиям эмиссии и обращения ценных бумаг Ростовской области.

15. Информация об исполнении бюджета заемщика за последние три завершенных финансовых года приведена в приложении 3 к Условиям эмиссии и обращения ценных бумаг Ростовской области.

16. Справка об источниках внутреннего финансирования областного бюджета в текущем году по состоянию на 01.12.98 приведена в приложении 4 к данным Условиям.

17. Справка о расходах областного бюджета на обслуживание внутреннего долга в текущем году по состоянию на 01.12.98 приведена в приложении 5 к настоящим Условиям.

Заместитель управляющего

делами - начальник

общего отдела Администрации области                         Н. Гривенный

Приложение 1 к Условиям
эмиссии и обращения ценных
бумаг Ростовской области

Информация об областном бюджете на 1998 год

------------------------------------------------------------------------

   Наименование показателей                   |    План (тыс. руб.)

----------------------------------------------+-------------------------

   Доходы, всего:                             |     2 199 257,7

----------------------------------------------+-------------------------

   в том числе                                |

----------------------------------------------+-------------------------

   налоговые доходы                           |     1 113 617,1

----------------------------------------------+-------------------------

   неналоговые доходы                         |     383 014,0

----------------------------------------------+-------------------------

   Трансферт                                  |     686 471,0

----------------------------------------------+-------------------------

   Отчисления в фонд воспроизводства          |

   минерально-сырьевой базы                   |     23 000,0

----------------------------------------------+-------------------------

   Внебюджетные фонды                         |     -6 844,4

----------------------------------------------+-------------------------

   Расходы, всего                             |     2 775 809,1

----------------------------------------------+-------------------------

   Превышение доходов над расходами           |     -576 551,4

------------------------------------------------------------------------

Приложение 2 к Условиям
эмиссии и обращения ценных
бумаг Ростовской области

Информация об объеме и структуре внутреннего
долга области по состоянию на 1 декабря 1998

------------------------------------------------------------------------

   Структура внутреннего долга области             | Сумма (тыс. руб.)

---------------------------------------------------+--------------------

 Бюджетные ссуды                                   |  153 200,0

---------------------------------------------------+--------------------

 На выплату з/п                                    |  106 200,0

---------------------------------------------------+--------------------

 На социальную поддержку жителей Б. Калитвы        |

 и Донецка                                         |  47 000,0

---------------------------------------------------+--------------------

 Областные облигации                               |  273 574,0

---------------------------------------------------+--------------------

                      в т.ч.                       |

---------------------------------------------------+--------------------

 Ростовский областной облигационный займ серии II  |

 (Номер гос.регистрации N МФ 58-3-00310)           |  44 000,0

---------------------------------------------------+--------------------

 Ростовский областной облигационный займ серии III |  45 220,0

 Ростовский областной облигационный займ серии     |

 I-АА (Номер гос.регистрации N МФ 58-3-00381)      |  184 354,0

---------------------------------------------------+--------------------

 Гарантии и поручительства Ростовской области,     |

 всего                                             |  160 193,0

---------------------------------------------------+--------------------

                      в т.ч.                       |

---------------------------------------------------+--------------------

 Гарантии Ростовской области за предприятия        |  135 613,0

---------------------------------------------------+--------------------

                      из них                       |

---------------------------------------------------+--------------------

 ЗАО "Ростов-Надежда"                              |  22 000

---------------------------------------------------+--------------------

 ЗАО "Залив-агро"                                  |  5 000

---------------------------------------------------+--------------------

 ОАО "Аркоюг"                                      |  103

---------------------------------------------------+--------------------

 АО  "Гуковуголь"                                  |  27 660

---------------------------------------------------+--------------------

 ОАО "Мадрос"                                      |  1 426

---------------------------------------------------+--------------------

 ОАО "Донхлебопродукт"                             |  74 424

---------------------------------------------------+--------------------

 ОАО "Шельф К"                                     |  5 000

---------------------------------------------------+--------------------

 Поручительства Ростовской области за              |

 муниципальные образования                         |  24 580,0

---------------------------------------------------+--------------------

                  из них                           |

---------------------------------------------------+--------------------

 Семикаракорский район                             |  3 500,0

---------------------------------------------------+--------------------

 Азовский район                                    |  2 000,0

---------------------------------------------------+--------------------

 г. Новочеркасск                                   |  12 000,0

---------------------------------------------------+--------------------

 г. Таганрог                                       |  5 000,0

---------------------------------------------------+--------------------

 Пролетарский район                                |  1 600,0

---------------------------------------------------+--------------------

 Милютинский район                                 |  480,0

---------------------------------------------------+--------------------

                    Итого:                         |  586 967,0

------------------------------------------------------------------------

Приложение 3 к Условиям
эмиссии и обращения ценных
бумаг Ростовской области

Информация об исполнении бюджета заемщика
за последние три завершенных финансовых года

------------------------------------------------------------------------

     Наименование показателей     |         Исполнено (млн. руб.)

                                  |-------------------------------------

                                  |     1995   |   1996     |    1997

----------------------------------+------------+------------+-----------

      Доходы, всего:              | 1 604 376,7|2 618 331,0 |2 352 953,0

----------------------------------+------------+------------+-----------

             из них               |            |            |

----------------------------------+------------+------------+-----------

      налоговые доходы            |  895 971,1 |  690 222,0 |  948 108,0

----------------------------------+------------+------------+-----------

      неналоговые доходы          |   89 752,2 |   80 104,0 |  120 699,0

----------------------------------+------------+------------+-----------

 Безвозмездные перечисления от    |            |            |

 других уровней власти            |  623 556,9 |1 864 676,0 |1 284 238,0

----------------------------------+------------+------------+-----------

 Отчисления во внебюджетные фонды |   -4 903,5 |  -16 671,0 |      -92,0

----------------------------------+------------+------------+-----------

     Расходы, всего:              |1 611 117,4 |2 610 668,0 |2 507 388,0

----------------------------------+------------+------------+-----------

                                  |            |            |

 Превышение доходов над расходами |   -6 740,7 |    7 663,0 | -154 435,0

------------------------------------------------------------------------

Приложение 4 к Условиям
эмиссии и обращения ценных
бумаг Ростовской области

Информация об источниках внутреннего
финансирования областного бюджета
в текущем году по состоянию на 1 декабря 1998

------------------------------------------------------------------------

 Наименование источника                             | Сумма (тыс. руб.)

----------------------------------------------------+-------------------

 Всего источников внутреннего финансирования        |  -59 411,7

----------------------------------------------------+-------------------

 в том числе:                                       |

----------------------------------------------------+-------------------

 Кредиты, полученные от банков и других             |

 коммерческих структур                              |  -44 241,0

----------------------------------------------------+-------------------

 Привлечение кредитов                               |  39 272,0

----------------------------------------------------+-------------------

 Возврат кредитов                                   |  83 513,0

----------------------------------------------------+-------------------

 Облигации областных займов Ростовской области*     |  -15 170,7

----------------------------------------------------+-------------------

 привлечение средств                                |  51 944,3

----------------------------------------------------+-------------------

 погашение основной суммы задолженности             |  67 115,0

------------------------------------------------------------------------

* Поступления денежных средств от размещения облигаций отражалось на внебюджетном счете.

Приложение 5 к Условиям
эмиссии и обращения ценных
бумаг Ростовской области

Информация о расходах областного бюджета
на обслуживание внутреннего долга в текущем
году по состоянию на 1 декабря 1998

------------------------------------------------------------------------

                 Вид расходов                        | Сумма (тыс. руб.)

-----------------------------------------------------+------------------

 Обслуживание  внутреннего долга области             | 32 875,3

-----------------------------------------------------+------------------

                      в том числе                    |

-----------------------------------------------------+------------------

 Выплата процентов по государственному внутреннему   |

 долгу                                               | 32 836,3

-----------------------------------------------------+------------------

                        из них                       |

-----------------------------------------------------+------------------

 по кредитам, привлеченным Администрацией области    |

 для последующего  перекредитования территорий       |

 области                                             | 6 937,0

-----------------------------------------------------+------------------

 по кредитам, полученным территориями и              |

 министерствами области под поручительство           |

 Администрации области для погашения задолженности   |

 для выплаты з/п за 1997 г.                          | 8 132,6

-----------------------------------------------------+------------------

 по облигациям серии I, серии II, серии III,         |

 выпущенным в счет погашения задолженности по        |

 товарным кредитам, выданным сельхозтоваро-          |

 производителям в 1997г.  (Номер гос. регистрации    |

 NN МФ 58-3-00309, МФ 58-3-00310, МФ 58-3-00311)     | 13 322,0

-----------------------------------------------------+------------------

 выплата накопленного купонного дохода по облигациям |

 серии I-АА при выкупе (Номер гос. регистрации       |

 N МФ 58-3-00381)                                    | 4 444,7

-----------------------------------------------------+------------------

 Прочие расходы, связанные с обслуживанием           |

 внутреннего долга области                           | 39,0

------------------------------------------------------------------------