Подраздел I. Структура и динамика внешнеэкономической деятельности

Подраздел I. Структура и динамика
внешнеэкономической деятельности

Ростовская область обеспечивала в среднем незначительный объем (2-3 процента) совокупного экспорта России в 1999-2005 годах. По некоторым товарам (комбайны, масла растительные, зерновые, семена подсолнечника, уголь, стальные трубы и прокат) Ростовская область традиционно имеет статус национального экспортера России.

По данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, по состоянию на 1 января 2005 года Ростовская область среди субъектов Российской Федерации отгрузила на экспорт максимальный объем продовольственных товаров и сырья для их производства. По отгрузке черных и цветных металлов Ростовская область вошла в десятку лидеров, а по отгрузке машин и оборудования находится на двенадцатом месте.

Существенна роль Ростовской области и как трансграничного региона России. В 2005 году объем перевозок транзитных грузов через таможенные пункты пропуска на границе с Украиной составил 25 процентов экспортных и 42 процента импортных грузов.

Ростовская область стабильно занимает ведущее место среди субъектов анализируемой группы* Южного федерального округа (далее - ЮФО) по объемам внешнеторгового оборота (рис. 1, 2, таблица 1).

ГАРАНТ:

См. Динамику внешнеторгового оборота субъектов в пределах ЮФО в редакторе MS-Word

Рис.1. Динамика внешнеторгового оборота субъектов
в пределах ЮФО (в млрд. долларов США)

ГАРАНТ:

См. Темпы роста внешнеторгового оборота субъектов в пределах ЮФО в редакторе MS-Word

Рис.2. Темпы роста внешнеторгового оборота
субъектов в пределах ЮФО

Таблица 1

Основные показатели внешнеторговой деятельности
субъектов Российской Федерации в пределах ЮФО

                                                    (млн.долларов США)

Наименование субъектов ЮФО	Экспорт	Импорт	Всего	Сальдо
1	2	3	4	5
Ростовская область 1999 год 2000 год	487,1 701,0	465,8 558,4	952,9 1 259,4	21,3 142,6
2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год Первое полугодие 2006 год 2006 год (оценка)	842,7 1 017,6 1 310,7 1 562,1 1 806,1 741,1 1 482,2	694,2 685,6 934,6 1 654,8 2 030,5 909,7 1 819,4	1 536,9 1 703,2 2 245,3 3 216,9 3 836,6 1 650,8 3 301,6	148,5 332,0 376,1 -92,7 -224,4 -168,6 -337,2
Краснодарский край 1999 год 2000 год 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год Первое полугодие 2006 год 2006 год (оценка)	509,2 987,1 993,2 1 099,1 1 483,9 903,8 1 545,4 1 238,0 2 476,0	590,3 578,6 624,6 989,2 828,5 968,0 1 343,2 718,4 1 436,8	1 099,5 1 565,7 1 617,8 2 088,3 2 312,4 1 871,8 2 888,6 1 956,4 3 912,8	-81,1 408,5 368,6 109,9 655,4 -64,2 202,2 519,6 1 039,2
Волгоградская область 1999 год 2000 год 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год Первое полугодие 2006 год 2006 год (оценка)	522,8 826,4 735,1 1 305,3 1 639,9 1 380,1 1 268,0 564,1 1 128,2	182,0 249,0 266,1 275,3 387,6 404,3 507,3 127,8 255,6	704,8 1 075,4 1 001,2 1 580,6 2 027,5 1 784,4 1 775,3 691,9 1 383,8	340,8 577,4 469,0 1 030,0 1 252,3 975,8 760,7 436,3 872,6
Ставропольский край 1999 год 2000 год 2001 год 2002 год 2003 год	189,9 270,8 296,0 234,7 340,1	78,1 93,5 112,8 148,1 232,3	268,0 364,3 408,8 382,8 572,4	111,8 177,3 183,2 86,6 107,8
2004 год 2005 год Первое полугодие 2006 года 2006 год (оценка)	413,2 635,1 309,4 618,8	142,7 174,3 117,1 234,2	555,9 809,4 426,5 853,0	270,5 460,8 192,3 384,6

Данные таможенной статистики за первое полугодие 2006 года свидетельствуют о появлении негативных тенденций в региональном экспортном секторе: снизились объемы поставок, что может привести к снижению объемов экспорта на 300-350 млн. долларов США за год; растет величина отрицательного сальдо внешнеторгового оборота и по итогам текущего года вероятно его превышение уровня 2004 года в 3,5 раза; снижается объем экспорта машин и оборудования, а также металлов (рис.3, таблицы 3, 4).

ГАРАНТ:

См. Динамику и объем сальдо внешнеторгового баланса Ростовской области в 2003-2006 годах в редакторе MS-Word

Рис.3. Динамика и объем сальдо внешнеторгового баланса
Ростовской области в 2003-2006 годах

Анализ динамики валового регионального продукта (далее - ВРП) и экспортных поставок в его структуре за период с 1999 по 2005 год свидетельствует о том, что максимальную долю в ВРП экспорт составлял в 2000 и 2002 годах. Согласно данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области (далее - Ростовстат) на 1 января 2006 года экспорт составляет более 18 процентов ВРП. Таким образом, каждый пятый рубль в экономике зарабатывается на внешних рынках (рис.4).

ГАРАНТ:

См. Динамику экспортных поставок в ВРП Ростовской области в редакторе MS-Word

Рис.4. Динамика экспортных поставок
в ВРП Ростовской области

Учтенные статистикой поставки товаров (работ, услуг) с территории Ростовской области в 2005 году превысили 2 млрд. долларов США, что является весомым показателем для российского региона несырьевой специализации. С учетом импорта товаров (работ, услуг) внешнеторговый оборот составлял 4,2 млрд. долларов США (таблица 2).

Таблица 2

Темпы роста основных показателей
внешнеторговой деятельности субъектов
Российской Федерации в пределах ЮФО

                                                           (процентов)

Наименование субъектов ЮФО	Экспорт	Импорт	Всего
1	2	3	4
Ростовская область 1999 год 2000 год 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год (оценка)	100,0 143,9 120,2 120,8 128,8 119,2 115,6 82,1	100,0 119,9 124,3 98,8 136,3 177,1 122,7 89,6	100,0 132,2 122,0 110,8 131,8 143,3 119,3 86,1
Краснодарский край 1999 год 2000 год 2001 год 2002 год 2003 год	100,0 193,9 100,6 110,7 135,0	100,0 98,0 108,0 158,4 83,8	100,0 142,4 103,3 129,1 110,7
2004 год 2005 год 2006 год (оценка)	60,9 171,0 160,2	116,8 138,8 107,0	80,9 154,3 135,5
Волгоградская область 1999 год 2000 год 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год (оценка)	100,0 158,1 89,0 177,6 125,6 84,2 91,9 89,0	100,0 136,8 106,9 103,5 140,8 104,3 125,5 50,4	100,0 152,6 93,1 157,9 128,3 88,0 99,5 77,9
Ставропольский край 1999 год 2000 год 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год (оценка)	100,0 142,6 109,3 79,3 144,9 121,5 153,7 97,4	100,0 119,7 120,6 131,3 156,9 61,4 122,1 134,4	100,0 135,9 112,2 93,6 149,5 97,1 145,6 105,4

Таблица 3

Внешняя торговля субъектов Российской Федерации
в пределах ЮФО за первое полугодие 2005, 2006 годов

                                                    (тыс.долларов США)

Наименование субъектов ЮФО	Экспорт		Товарооборот 2006 год	Темп роста экспорта (%)
	2005 год	2006 год
Ростовская область	795 227,8	741 140,1	1 650 870,6	93,20
Краснодарский край	581 309,5	1 237 973,5	1 956 332,5	212,96
Волгоградская область	637 106,9	564 128,7	691 946,6	88,55
Ставропольский край	289 198,2	309 357,5	426 444,7	106,97

Таблица 4

Товарная структура внешней торговли
Ростовской области за первое полугодие
2005, 2006 годов

Группа по ТН ВЭД	Экспорт (тыс.долларов США)		Темп роста (%)
	2005 г.	2006 г.
Продтовары и сырье для их производства	232 741,60	264 731,20	113,7
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия	14 290,30	16 121,70	112,8
Металлы и изделия из них	295 700,80	200 363,50	67,8
Машины, оборудование и транспортные средства	156 307,20	143 819,20	92,0
Продукция химической промышленности, каучук	26 753,20	29 478,20	110,2
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них	217,00	700,4	322,8
Текстиль, текстильные изделия и обувь	8 726,00	9 445,50	108,2
Минеральные продукты	56 281,30	61 573,90	109,4
Прочие товары	4 210,30	14 906,50	354,0
Итого	795 227,80	741 140,10	93,2

Экспортные отправки товаров в 2005 году осуществляли 744 организации, включая 60 индивидуальных предпринимателей (рис. 5). Предоставление экспортных услуг производили 208 организаций, по данным Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы (далее - ЮТУ ФТС) и Ростовстата на 1 января 2006 года.

Инвестиционная привлекательность экспортеров Ростовской области обусловила приобретение контрольных пакетов акций данной группы иностранными (ОАО "Белокалитвинское металлургическое производственное объединение") и российскими стратегическими инвесторами (ОАО "Таганрогский металлургический завод", ОАО "Ростсельмаш", ОАО "ЭМК-Атоммаш", ОАО ТКЗ "Красный котельщик", ОАО "Новочеркасский электровозостроительный завод", ОАО "Новочеркасский электродный завод", ОАО "Новочеркасский завод синтетических продуктов", ООО "Южная угольная компания", ФПГ "РусИнкор", ЗАО УК "Гуковуголь", ЗАО "Стакс", ОАО "Десятый подшипниковый завод", ЗАО "Эмпилс" и др.).

ГАРАНТ:

См. Количество организаций-экспортеров Ростовской области в 2005 году в редакторе MS-Word

Рис.5. Количество организаций-экспортеров
Ростовской области в 2005 году

Динамика поставок и методы ведения внешней торговли организациями Ростовской области характеризуются следующими тенденциями:

экспорт сосредоточен преимущественно в крупных организациях: за период с 1999 по 2005 год доля поставок десятью крупнейшими организациями-экспортерами выросла с 34 процентов до 44 процентов в совокупном объеме экспорта. В 2005 году на долю 70 организаций (9 процентов) приходилось более 81 процента экспорта. В то же время экспорт у 82 процентов организаций не превышает 1 млн. долларов США, а у 52 процентов составляет менее 100 тыс. долларов США. Таким образом, концентрация экспорта свидетельствует о росте экспортного монополизма, поглощении мелких экспортеров средними и крупными, зависимости экспортеров от мировой конъюнктуры;

организационная структура многих крупных организаций экспортеров зерновых культур и лома черных и цветных металлов построена по принципу холдинга, состоящего из малых предприятий*, что позволяет минимизировать налоговую нагрузку. В то же время подобная практика затрудняет выделение малых предприятий-экспортеров, независимых организаций, для оказания приоритетной поддержки;

большинство крупных организаций-экспортеров включены в состав российских и транснациональных финансово-промышленных групп, выступая во многом в роли производственных площадок размещения заказов на экспортную продукцию.

Качественным показателем экспортных отгрузок признаны поставки готовой промышленной продукции с высокой степенью добавленной стоимости. По данным ЮТУ ФТС, на 1 января 2006 года основной объем готовой продукции произведен в машиностроении; однако следует признать, что доля экспортируемой из Ростовской области готовой промышленной продукции с высокой степенью переработки остается низкой, составляя 3,6 процента от объема экспорта (таблица 5).

Таблица 5

Объемы и динамика экспорта товаров
с высокой степенью добавленной стоимости

                                                   (тыс. долларов США)

Группа ТНВЭД	Основные группы	2003 год	2004 год	2005 год
61	Одежда трикотажная	1,41	9,18	103,73
62	Одежда, кроме трикотажной	10 882,43	13 842,78	12 483,99
64	Обувь, гетры	526,25	738,34	352,39
84	Котлы, станки, бетоносмесители	18 362,00	18 588,61	19 132,62
85	Электродвигатели	2 799,64	1 669,70	512,71
86	Железнодорожный транспорт	0,00	0,00	6 392,68
87	Транспортные средства специального назначения	4 778,93	5 768,63	10 350,47
88	Летательные аппараты	5 855,23	778,16	10 398,59
89	Суда	0,00	2 873,24	3 079,00
90	Приборы и инструменты	188,32	73,90	295,32
	Прочие	12,28	5,06	2,60
	Итого	43 406,49	44 347,60	63 104,10

Анализ товарной структуры экспорта свидетельствует о том, что на долю трех основных товарных групп за последние два года в среднем приходится 75 - 84 процента от общего объема экспорта:

в группе "продовольственные товары и сырье для их производства" отмечается рост объема экспорта с 500 млн. долл. США до 670 млн. долл. США;

группа "металлы и изделия из них" растет динамично, но неравномерно, составляя 500 - 700 млн. долл. США ежегодно;

в группе "машины, оборудование и транспортные средства" отмечается рост объемов экспорта с 240 млн. долл. США до 342 млн. долларов США (рис. 6).

ГАРАНТ:

См. Структуру экспорта Ростовской области в 2005 году в редакторе MS-Word

Рис.6. Структура экспорта Ростовской области в 2005 году

Транспортный комплекс Ростовской области полностью обеспечивает потребности в транспортировке внешнеторговых грузов (включая перевалку и обработку). Реконструируются и вводятся новые мощности для их обработки.

Наибольший объем перевозок обеспечивается водным (78 процентов по весу и 59 процентов по стоимости) и железнодорожным транспортом (20 процентов по весу и 30 процентов по стоимости). Перевозки автомобильным и авиационным транспортом в структуре незначительны.

За последние семь лет стоимость перевозок экспортных грузов росла неравномерно для отдельных видов транспорта: автомобильные перевозки одной тонны груза выросли в 8,3 раза, воздушного - в 6,8 раза, железнодорожного - в 3,7 раза, водного - в 1,5 раза. Затраты экспортеров на доставку грузов превышали уровень инфляции, снижая общую эффективность внешнеторговых операций.

На территории Ростовской области расположены пять портов (три из которых открыты для международного судоходства) и более 20 специализированных терминалов по перевалке на экспорт сыпучих грузов: семян подсолнечника, зерна и продуктов его переработки, угля. Их суммарная производственная мощность составляет более 25 млн. тонн в год. В 2005 году обработано и перевезено водным транспортом 8 млн. тонн экспортных грузов. Наблюдается дефицит объемов внешнеторговых грузов, поскольку существующие перевалочные мощности используются на 50 процентов, растет конкуренция со стороны украинских и краснодарских морских портов.

В 2005 году годовой экспортный оборот сферы услуг составил 114,4 млн. долл. США, включая услуги сухопутного, водного и воздушного транспорта; ремонт и монтаж оборудования, аппаратуры и транспортных средств; научно-исследовательские разработки; услуги гостиниц; коммерческие и консалтинговые услуги.

Структура услуг для стран дальнего зарубежья характеризуется преобладанием перевозок водным транспортом (свыше 80 процентов). В 1999-2004 годах основной статьей импорта услуг организациями из стран СНГ являлись услуги водного и воздушного транспорта (34 и 39 процентов, соответственно). В 2005 году преобладала группа "ремонт и монтаж машин, оборудования, аппаратуры и транспортных средств" (55 процентов). В целом сектор является резервом роста экспортных доходов Ростовской области.

Одной из важнейших составных частей инфраструктурного обеспечения внешнеэкономической деятельности организаций в Ростовской области являются финансово-кредитные институты. По данным Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Ростовской области, по состоянию на 1 января 2006 года в области функционировали 20 региональных кредитных организаций и 68 филиалов иногородних банков, имеющих лицензии на осуществление операций в иностранной валюте.

В 2005 году нерезидентами предоставлено кредитов организациям-экспортерам на сумму 235 млн. долларов США (данные Ростовстата). На долгосрочный период привлечены 96 процентов данных средств, что свидетельствует о потенциальной кредитной емкости регионального экспортного сектора.

В стадии становления находится областной рынок экспортных страховых, факторинговых и фортфейтинговых услуг, обеспечивающих минимизацию рисков и потерь валютной выручки.

Анализ внешнеторгового оборота Ростовской области за последние три года подтверждает тенденцию его опережающего прироста по отношению к другим экономическим показателям, что свидетельствует об углублении мировых глобализационных и интеграционных процессов в экономике. Ежегодные темпы прироста внешнеторгового оборота оставались высокими: 32 процента - в 2003 году, 43 процента - в 2004 году и 19 процентов - в 2005 году. Исходя из данных ЮТУ ФТС за первое полугодие 2006 года произошла смена тенденций и по итогам года возможно падение объема внешнеторгового оборота на 14 процентов (рис. 1, таблица 1).

Высокими являлись и темпы прироста регионального экспорта: 29 процентов - в 2003 году, 20 процентов - в 2004 году и 16 процентов - в 2005 году, что сопоставимо с темпами инфляции. Однако с учетом данных первого полугодия 2006 года прогнозируется 18-процентное снижение объемов экспорта к концу года (рис. 1).

Для организаций Ростовской области экспорт является привлекательным и эффективным стимулом развития, так как создает новые рабочие места, требует роста квалификации персонала, содействует производству конкурентоспособной продукции, увеличивает объемы производства и, как следствие, налогооблагаемую базу, обеспечивает дополнительный инвестиционный ресурс для развития производства - налог на добавленную стоимость.

Вместе с тем качественные показатели экспортного сектора экономики Ростовской области свидетельствуют о следующем:

в экспорте преобладают сырье и продукты первичной переработки с низкой долей добавленной стоимости;

неэффективных мерах и усилиях по продвижению готовых изделий на экспорт;

недостаточном использовании потенциала производственной кооперации во внешней торговле как формы обновления производственных мощностей, привлечения технологий, а не приобретения готовых товаров.

В 2004 году в Ростовской области сложилось отрицательное сальдо внешнеторгового баланса, импорт превысил экспорт на 90 млн. долларов США. В 2005 году отрицательное сальдо возросло до 224 млн. долларов США, а по оценкам 2006 года отрицательное сальдо внешнеторгового баланса прогнозируется в размере 337 млн. долларов США. Ростовской область - единственный субъект в анализируемой группе субъектов ЮФО с ростом и доминированием импорта в структуре внешнеторгового оборота за последние годы (таблица 2). По прогнозу, к 2008 году не ожидается существенного изменения динамики роста объема экспорта, если не будут приняты меры по его стимулированию (рис. 7).

ГАРАНТ:

См. Динамику экспорта-импорта Ростовской области до 2008 года в редакторе MS-Word

Рис.7. Динамика экспорта-импорта Ростовской области
до 2008 года (млн. долларов США)