Приложение 1. Проспект эмиссии облигаций Омского городского займа

Приложение 1

к постановлению главы

городского самоуправления

от 04.03.98 г. N 65-п

Проспект эмиссии
облигаций Омского городского займа

А. Основные данные об Эмитенте

1. Полное и сокращенное наименование Эмитента.

Эмитентом облигаций является город Омск в лице Администрации города Омска (далее - Эмитент).

2. Юридический и почтовый адрес Эмитента.

Российская Федерация, 644099, г. Омск, ул. Гагарина, д. 34.

3. Составленный на момент принятия решения о выпуске ценных бумаг список всех акционеров Эмитента, которые имеют не менее 5 процентов от общего количества голосов.

Эмитент представляет собой муниципальное образование, являющееся административным центром субъекта Российской Федерации Омской области.

4. Структура органов управления Эмитента.

Структура органов управления Эмитента регламентируется правовой базой города Омска:

1. Устав города Омска, принят решением Омского городского Совета N 92 от 20 сентября 1995 года в соответствии с Законом Российской Федерации N 154-ФЗ от 28 августа 1995 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

2. Постановление главы городского самоуправления Омска "О реорганизации структуры управления города Омска" N 259-п от 8 августа 1997 года.

5. Список всех членов органа управления Эмитента на момент принятия решения о выпуске ценных бумаг.

Список депутатов Омского городского Совета приведен в Приложении 1.

6. Список всех членов исполнительного органа Эмитента на момент принятия решения о выпуске ценных бумаг.

Список руководителей Администрации города Омска приведен в Приложении 2.

7. Список всех предприятий, банков, фирм, организаций и других юридических лиц, в которых Эмитент обладает более чем 5 процентами их собственных средств.

Список юридических лиц, в которых Эмитент обладает более чем 5 процентами уставного капитала, приведен в Приложении 3.

8. Принадлежность Эмитента к промышленным, банковским, финансовым группам, холдингам, концернам, ассоциациям, общественным организациям, членство на товарных, валютных, фондовых, прочих биржах.

Администрация города Омска является членом Союза Российских городов (СРГ, г. Москва, ул. Тверская, д. 13), Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ, г. Новосибирск, ул. Горького, д. 77а), Всемирной ассоциации основных метрополий "Метрополис" (Франция, г. Париж).

9. Список всех филиалов и представительств Эмитента, содержащий их полное наименования, дату и место регистрации, юридические адреса, фамилии, имена, отчества их руководителей.

Эмитент филиалов и представительств не имеет.

Б. Данные о финансовом положении Эмитента

10. Отчеты об исполнении бюджета Эмитента за последние три завершенных финансовых года.

Отчеты об исполнении бюджета города Омска на 01.01.1996, 01.01.1997 и 01.01.1998 приведены в Приложении 4.

11. Отчет об исполнении бюджета Эмитента за последний квартал перед принятием решения о выпуске ценных бумаг.

Отчет об исполнении бюджета города Омска на 01.01.1998 приведен в Приложении 4.

12. Краткое описание имущества Эмитента и основные виды деятельности.

Краткое описание имущества Эмитента содержится в Приложении 5.

Основные виды деятельности Эмитента установлены Уставом города Омска, принятым решением Омского городского Совета N 92 от 20 сентября 1995 года.

13. Полные отчеты об использовании прибыли за последние три завершенные финансовые года.

В финансовой отчетности Эмитента понятие прибыли отсутствует.

14. Рублевая оценка валютной части статей доходов и расходов отдельно по каждому виду валют.

Доходы, а также расходы по валютным счетам бюджета Эмитента отсутствуют.

15. Размер резервного фонда в соответствии с уставными документами и фактический размер фонда на дату принятия решения.

Отчет о формировании и об использовании средств резервного фонда за последние три года.

Решением Омского городского Совета N 468 от 28 января 1998 года "О бюджете города Омска на 1998 год" установлен Резервный фонд Главы городского самоуправления в размере 70874,5 тысяч рублей.

16. Размер просроченной задолженности Эмитента кредиторам и по платежам в соответствующий бюджет на дату принятия решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг.

На дату принятия решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг Эмитент не имел просроченной задолженности по платежам в федеральный и областной бюджеты.

Данные о кредиторской задолженности Эмитента по состоянию на 01.01.1998 приведены в приложении 6.

17. Сведения о задолженности по просроченным кредитам банков.

По состоянию на 01.01.1998 Эмитент не имел просроченной задолженности по кредитам банков.

18. Сведения о направлении средств на капитальные вложения:

- объем капитальных вложений за три последних года;

- объем незавершенного строительства;

- объем неустановленного оборудования.

Данные об объемах капитальных вложений и незавершенного строительства Эмитента приведены в Приложении 7.

19. Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся на Эмитента органами государственного управления, судом, государственным арбитражем или третейским судом в течение трех лет до момента принятия решения о выпуске ценных бумаг.

В течение трех лет до момента принятия решения о выпуске ценных бумаг административные и экономические санкции на Эмитента не налагались.

20. Данные об уставном капитале эмитента (величина уставного капитала, количество ценных бумаг и их номинальная стоимость, владельцы ценных бумаг, доля которых в уставном капитале превышает установленные антимонопольным законодательством Российской Федерации нормативы).

Эмитент уставного капитала не имеет.

21. Отчет о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Эмитента, включающий в себя:

- виды выпущенных эмиссионных ценных бумаг;

- номер и дату государственной регистрации;

- название регистрирующего органа;

- объем выпуска и количество выпущенных эмиссионных ценных бумаг;

- условия выплаты доходов;

- другие права владельцев ценных бумаг.

Отчет о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумагах приведен в Приложении 8.

В. Сведения о предстоящих выпусках ценных бумаг

22.1. Общие данные о ценных бумагах.

а) Вид выпускаемых ценных бумаг - облигация.

Название ценных бумаг - именные облигации Омского городского займа (далее по тексту - облигации).

б) Форма выпуска облигаций - именная бездокументарная, в виде записей на счетах депо с централизованным хранением Глобальных сертификатов и учетом прав на облигации в Депозитарии, уполномоченном Эмитентом.

в) Общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости в 1998 году составляет 50000000 (пятьдесят миллионов) рублей.

г) Количество выпускаемых облигаций составляет 500000 (пятьсот тысяч) штук.

д) Номинальная стоимость одной облигации составляет 100 (сто) рублей.

е) Период обращения облигаций данного выпуска составляет шесть месяцев.

ж) В рамках выпуска Эмитент размещает облигации сериями (траншами).

Параметры очередной серии (транша), размещаемой в рамках выпуска, фиксируются Глобальным сертификатом. В Глобальном сертификате отражены следующие параметры:

- Эмитент;

- Государственный регистрационный номер выпуска;

- Форма выпуска;

- Номер размещаемой серии (транша);

- Код размещаемой серии (транша);

- Номинальная стоимость облигации;

- Количество облигаций серии (транша), штук;

- Номинальный объем серии (транша), млн. руб.;

- Дата размещения;

- Дата погашения.

з) Дата принятия решения о выпуске - "___" февраля 1998 года.

и) Решение о выпуске именных облигаций Омского городского займа принято Администрацией города Омска на основании решения Омского городского Совета "О выпуске городских облигационных займов Омска" N 469 от "04" февраля 1998 года (Приложение 9).

22.2. Общие данные о ценных бумагах.

а) Вид выпускаемых ценных бумаг - облигация.

Название ценных бумаг - именные облигации Омского городского займа (далее по тексту - облигации).

б) Форма выпуска облигаций - именная бездокументарная, в виде записей на счетах депо с централизованным хранением Глобальных сертификатов и учетом прав на облигации в Депозитарии, уполномоченном Эмитентом.

в) Общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости в 1998 году составляет 70000000 (семьдесят миллионов) рублей.

г) Количество выпускаемых облигаций составляет 700000 (семьсот тысяч) штук.

д) Номинальная стоимость одной облигации составляет 100 (сто) рублей.

е) Период обращения облигаций данного выпуска составляет девять месяцев.

ж) В рамках выпуска Эмитент размещает облигации сериями (траншами).

Параметры очередной серии (транша), размещаемой в рамках выпуска, фиксируются Глобальным сертификатом. В Глобальном сертификате отражены следующие параметры:

- Эмитент;

- Государственный регистрационный номер выпуска;

- Форма выпуска;

- Номер размещаемой серии (транша);

- Код размещаемой серии (транша);

- Номинальная стоимость облигации;

- Количество облигаций серии (транша), штук;

- Номинальный объем серии (транша), млн. руб.;

- Дата размещения;

- Дата погашения.

з) Дата принятия решения о выпуске - "__" февраля 1998 года.

и) Решение о выпуске именных облигаций Омского городского займа принято Администрацией города Омска на основании решения Омского городского Совета "О выпуске городских облигационных займов Омска" N 469 от "04" февраля 1998 года (Приложение 9).

22.3. Общие данные о ценных бумагах.

а) Вид выпускаемых ценных бумаг - облигация.

Название ценных бумаг - именные облигации Омского городского займа (далее по тексту - облигации).

б) Форма выпуска облигаций - именная бездокументарная, в виде записей на счетах депо с централизованным хранением Глобальных сертификатов и учетом прав на облигации в Депозитарии, уполномоченном Эмитентом.

в) Общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости в 1998 году составляет 100000000 (сто миллионов) рублей.

г) Количество выпускаемых облигаций составляет 1000000 (один миллион) штук.

д) Номинальная стоимость одной облигации составляет 100 (сто) рублей.

е) Период обращения облигаций данного выпуска составляет двенадцать месяцев.

ж) В рамках выпуска Эмитент размещает облигации сериями (траншами).

Параметры очередной серии (транша), размещаемой в рамках выпуска, фиксируются Глобальным сертификатом. В Глобальном сертификате отражены следующие параметры:

- Эмитент;

- Государственный регистрационный номер выпуска;

- Форма выпуска;

- Номер размещаемой серии (транша);

- Код размещаемой серии (транша);

- Номинальная стоимость облигации;

- Количество облигаций серии (транша), штук;

- Номинальный объем серии (транша), млн. руб.;

- Дата размещения;

- Дата погашения.

з) Дата принятия решения о выпуске - "__" февраля 1998 года.

и) Решение о выпуске именных облигаций Омского городского займа принято Администрацией города Омска на основании решения Омского городского Совета "О выпуске городских облигационных займов Омска" N 469 от "04" февраля 1998 года (Приложение 9).

22.4. Общие данные о ценных бумагах.

а) Вид выпускаемых ценных бумаг - облигация.

Название ценных бумаг - именные облигации Омского городского займа (далее по тексту - облигации).

б) Форма выпуска облигаций - именная бездокументарная, в виде записей на счетах депо с централизованным хранением Глобальных сертификатов и учетом прав на облигации в Депозитарии, уполномоченном Эмитентом.

в) Общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости в 1998 году составляет 100000000 (сто миллионов) рублей.

г) Количество выпускаемых облигаций составляет 1000000 (один миллион) штук.

д) Номинальная стоимость одной облигации составляет 100 (сто) рублей.

е) Период обращения облигаций данного выпуска составляет восемнадцать месяцев.

ж) В рамках выпуска Эмитент размещает облигации сериями (траншами).

Параметры очередной серии (транша), размещаемой в рамках выпуска, фиксируются Глобальным сертификатом. В Глобальном сертификате отражены следующие параметры:

- Эмитент;

- Государственный регистрационный номер выпуска;

- Форма выпуска;

- Номер размещаемой серии (транша);

- Код размещаемой серии (транша);

- Номинальная стоимость облигации;

- Количество облигаций серии (транша), штук;

- Номинальный объем серии (транша), млн. руб.;

- Дата размещения;

- Дата погашения.

з) Дата принятия решения о выпуске - "__" февраля 1998 года.

и) Решение о выпуске именных облигаций Омского городского займа принято Администрацией города Омска на основании решения Омского городского Совета "О выпуске городских облигационных займов Омска" N 469 от "04" февраля 1998 года (Приложение 9).

22.5. Общие данные о ценных бумагах.

а) Вид выпускаемых ценных бумаг - облигация.

Название ценных бумаг - именные облигации Омского городского займа (далее по тексту - облигации).

б) Форма выпуска облигаций - именная бездокументарная, в виде записей на счетах депо с централизованным хранением Глобальных сертификатов и учетом прав на облигации в Депозитарии, уполномоченном Эмитентом.

в) Общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости в 1999 году составляет 80000000 (восемьдесят миллионов) рублей.

г) Количество выпускаемых облигаций составляет 800000 (восемьсот тысяч) штук.

д) Номинальная стоимость одной облигации составляет 100 (сто) рублей.

е) Период обращения облигаций данного выпуска составляет двадцать четыре месяца.

ж) В рамках выпуска Эмитент размещает облигации сериями (траншами).

Параметры очередной серии (транша), размещаемой в рамках выпуска, фиксируются Глобальным сертификатом. В Глобальном сертификате отражены следующие параметры:

- Эмитент;

- Государственный регистрационный номер выпуска;

- Форма выпуска;

- Номер размещаемой серии (транша);

- Код размещаемой серии (транша);

- Номинальная стоимость облигации;

- Количество облигаций серии (транша), штук;

- Номинальный объем серии (транша), млн. руб.;

- Дата размещения;

- Дата погашения.

з) Дата принятия решения о выпуске - "__" февраля 1998 года.

и) Решение о выпуске именных облигаций Омского городского займа принято Администрацией города Омска на основании решения Омского городского Совета "О выпуске городских облигационных займов Омска" N 469 от "04" февраля 1998 года (Приложение 9).

23. Данные о порядке выпуска ценных бумаг.

а) Дата начала процесса распространения облигаций - не ранее, чем через 14 календарных дней после уведомления потенциальных инвесторов о параметрах и условиях выпуска, содержащихся в настоящем проспекте эмиссии, зарегистрированном в Министерстве финансов Российской Федерации.

б) Дата окончания процесса распространения облигаций, описанных в п. 22.1, 22.2, 22.3, 22.4 - 31 декабря 1998 г.

Дата окончания процесса распространения облигаций, описанных в п. 22.5 - 01 июня 1999 г.

в) Ограничения на потенциальных владельцев отсутствуют.

Владельцами облигаций являются граждане и юридические лица, при условии отражения операций по приобретению облигаций на их счетах депо.

г) Облигации приобретаются через Дилеров - уполномоченных Эмитентом юридических лиц, в том числе являющихся кредитными организациями, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

д) Размещение облигаций осуществляется Эмитентом на аукционах и вторичных торгах.

Проведение аукционов и вторичных торгов организуют Биржи - уполномоченные Эмитентом юридические лица, имеющие право на ведение деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Список уполномоченных Эмитентом на проведение аукционов и вторичных торгов облигациями Бирж, включающий их полные фирменные наименования, юридические и фактические адреса и номера лицензий, утверждается Эмитентом после регистрации настоящего проспекта эмиссии и публикуется в периодическом печатном издании с тиражом не менее 50 тысяч экземпляров.

е) Централизованное хранение Глобальных сертификатов и ведение учета прав на облигации производится Депозитарием - уполномоченным Эмитентом юридическим лицом, имеющим право на осуществление депозитарной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Уполномоченным Эмитентом Депозитарием является:

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургский расчетно-депозитарный центр";

юридический адрес: г. Санкт-Петербург, наб. р. Малой Невки, д. 4;

фактический адрес: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 4;

осуществляет деятельность на основании лицензии Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг РФ на право осуществления депозитарно-хранительской деятельности N 05174 от 01.11.1996 года.

Депозитарий по поручению Эмитента имеет право заключать договоры на субдепозитарное обслуживание с другими юридическими лицами, имеющими право на осуществление депозитарной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае если Эмитент уполномочивает на централизованное хранение Глобальных сертификатов и ведение учета прав на облигации другое юридическое лицо, он обязуется опубликовать в периодическом печатном издании с тиражом не менее 50 тысяч экземпляров сведения о полном фирменном наименовании, юридическом и почтовом адресе и номере лицензии указанного юридического лица.

ж) Свидетельством о праве собственности на облигации является выписка со счета депо владельца облигаций, выданная Депозитарием или выданная субдепозитарием Дилера и подтвержденная Депозитарием.

з) Денежные расчеты по операциям с облигациями производятся Расчетной системой - уполномоченным Эмитентом юридическим лицом, имеющим право на проведение клиринговых и расчетных операций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сведения о Расчетной системе, уполномоченной Эмитентом на осуществление денежных расчетов по операциям с облигациями, включающие полное фирменное наименование, юридический и фактический адрес и номер лицензии, утверждаются Эмитентом после регистрации настоящего проспекта эмиссии и публикуются в периодическом печатном издании с тиражом не менее 50 тысяч экземпляров.

24. Данные об организациях, принимающих участие в распространении ценных бумаг.

а) Обслуживание процедуры первичного размещения облигаций, операций с облигациями на вторичном рынке и процедуры погашения облигаций осуществляет Генеральный агент - уполномоченное Эмитентом юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг.

Генеральным агентом, уполномоченным Эмитентом на обслуживание процедуры первичного размещения облигаций, операций с облигациями на вторичном рынке и процедуры погашения облигаций является:

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Александр В. Костиков и партнеры";

юридический адрес: 189620, Санкт-Петербург, г. Пушкин, павильон Урицкого, д.1;

почтовый адрес: 197101, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 10;

осуществляет деятельность на основании выданных Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг лицензий N 30-000-1-00042 от 9 июня 1997 года и NN 40-000-1-00264, 41-000-1-00224, 42-000-1-00034, 43-000-1-00145, 44-000-1-00111 от 5 сентября 1997 года.

б) Расчетное обслуживание Эмитента в связи с размещением, обращением и погашением облигаций осуществляет Расчетный агент - уполномоченная Эмитентом кредитная организация, имеющая право на осуществление банковских операций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Расчетным агентом, уполномоченным Эмитентом на расчетное обслуживание Эмитента, является:

полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Сберегательный банк Российской Федерации";

юридический адрес: 103473, г. Мос