Приложение 1. Проспект эмиссии облигаций Омского городского займа

Приложение 1

к постановлению главы

городского самоуправления

от 04.03.98 г. N 65-п

Проспект эмиссии
облигаций Омского городского займа

А. Основные данные об Эмитенте

1. Полное и сокращенное наименование Эмитента.

Эмитентом облигаций является город Омск в лице Администрации города Омска (далее - Эмитент).

2. Юридический и почтовый адрес Эмитента.

Российская Федерация, 644099, г. Омск, ул. Гагарина, д. 34.

3. Составленный на момент принятия решения о выпуске ценных бумаг список всех акционеров Эмитента, которые имеют не менее 5 процентов от общего количества голосов.

Эмитент представляет собой муниципальное образование, являющееся административным центром субъекта Российской Федерации Омской области.

4. Структура органов управления Эмитента.

Структура органов управления Эмитента регламентируется правовой базой города Омска:

1. Устав города Омска, принят решением Омского городского Совета N 92 от 20 сентября 1995 года в соответствии с Законом Российской Федерации N 154-ФЗ от 28 августа 1995 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

2. Постановление главы городского самоуправления Омска "О реорганизации структуры управления города Омска" N 259-п от 8 августа 1997 года.

5. Список всех членов органа управления Эмитента на момент принятия решения о выпуске ценных бумаг.

Список депутатов Омского городского Совета приведен в Приложении 1.

6. Список всех членов исполнительного органа Эмитента на момент принятия решения о выпуске ценных бумаг.

Список руководителей Администрации города Омска приведен в Приложении 2.

7. Список всех предприятий, банков, фирм, организаций и других юридических лиц, в которых Эмитент обладает более чем 5 процентами их собственных средств.

Список юридических лиц, в которых Эмитент обладает более чем 5 процентами уставного капитала, приведен в Приложении 3.

8. Принадлежность Эмитента к промышленным, банковским, финансовым группам, холдингам, концернам, ассоциациям, общественным организациям, членство на товарных, валютных, фондовых, прочих биржах.

Администрация города Омска является членом Союза Российских городов (СРГ, г. Москва, ул. Тверская, д. 13), Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ, г. Новосибирск, ул. Горького, д. 77а), Всемирной ассоциации основных метрополий "Метрополис" (Франция, г. Париж).

9. Список всех филиалов и представительств Эмитента, содержащий их полное наименования, дату и место регистрации, юридические адреса, фамилии, имена, отчества их руководителей.

Эмитент филиалов и представительств не имеет.

Б. Данные о финансовом положении Эмитента

10. Отчеты об исполнении бюджета Эмитента за последние три завершенных финансовых года.

Отчеты об исполнении бюджета города Омска на 01.01.1996, 01.01.1997 и 01.01.1998 приведены в Приложении 4.

11. Отчет об исполнении бюджета Эмитента за последний квартал перед принятием решения о выпуске ценных бумаг.

Отчет об исполнении бюджета города Омска на 01.01.1998 приведен в Приложении 4.

12. Краткое описание имущества Эмитента и основные виды деятельности.

Краткое описание имущества Эмитента содержится в Приложении 5.

Основные виды деятельности Эмитента установлены Уставом города Омска, принятым решением Омского городского Совета N 92 от 20 сентября 1995 года.

13. Полные отчеты об использовании прибыли за последние три завершенные финансовые года.

В финансовой отчетности Эмитента понятие прибыли отсутствует.

14. Рублевая оценка валютной части статей доходов и расходов отдельно по каждому виду валют.

Доходы, а также расходы по валютным счетам бюджета Эмитента отсутствуют.

15. Размер резервного фонда в соответствии с уставными документами и фактический размер фонда на дату принятия решения.

Отчет о формировании и об использовании средств резервного фонда за последние три года.

Решением Омского городского Совета N 468 от 28 января 1998 года "О бюджете города Омска на 1998 год" установлен Резервный фонд Главы городского самоуправления в размере 70874,5 тысяч рублей.

16. Размер просроченной задолженности Эмитента кредиторам и по платежам в соответствующий бюджет на дату принятия решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг.

На дату принятия решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг Эмитент не имел просроченной задолженности по платежам в федеральный и областной бюджеты.

Данные о кредиторской задолженности Эмитента по состоянию на 01.01.1998 приведены в приложении 6.

17. Сведения о задолженности по просроченным кредитам банков.

По состоянию на 01.01.1998 Эмитент не имел просроченной задолженности по кредитам банков.

18. Сведения о направлении средств на капитальные вложения:

- объем капитальных вложений за три последних года;

- объем незавершенного строительства;

- объем неустановленного оборудования.

Данные об объемах капитальных вложений и незавершенного строительства Эмитента приведены в Приложении 7.

19. Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся на Эмитента органами государственного управления, судом, государственным арбитражем или третейским судом в течение трех лет до момента принятия решения о выпуске ценных бумаг.

В течение трех лет до момента принятия решения о выпуске ценных бумаг административные и экономические санкции на Эмитента не налагались.

20. Данные об уставном капитале эмитента (величина уставного капитала, количество ценных бумаг и их номинальная стоимость, владельцы ценных бумаг, доля которых в уставном капитале превышает установленные антимонопольным законодательством Российской Федерации нормативы).

Эмитент уставного капитала не имеет.

21. Отчет о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Эмитента, включающий в себя:

- виды выпущенных эмиссионных ценных бумаг;

- номер и дату государственной регистрации;

- название регистрирующего органа;

- объем выпуска и количество выпущенных эмиссионных ценных бумаг;

- условия выплаты доходов;

- другие права владельцев ценных бумаг.

Отчет о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумагах приведен в Приложении 8.

В. Сведения о предстоящих выпусках ценных бумаг

22.1. Общие данные о ценных бумагах.

а) Вид выпускаемых ценных бумаг - облигация.

Название ценных бумаг - именные облигации Омского городского займа (далее по тексту - облигации).

б) Форма выпуска облигаций - именная бездокументарная, в виде записей на счетах депо с централизованным хранением Глобальных сертификатов и учетом прав на облигации в Депозитарии, уполномоченном Эмитентом.

в) Общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости в 1998 году составляет 50000000 (пятьдесят миллионов) рублей.

г) Количество выпускаемых облигаций составляет 500000 (пятьсот тысяч) штук.

д) Номинальная стоимость одной облигации составляет 100 (сто) рублей.

е) Период обращения облигаций данного выпуска составляет шесть месяцев.

ж) В рамках выпуска Эмитент размещает облигации сериями (траншами).

Параметры очередной серии (транша), размещаемой в рамках выпуска, фиксируются Глобальным сертификатом. В Глобальном сертификате отражены следующие параметры:

- Эмитент;

- Государственный регистрационный номер выпуска;

- Форма выпуска;

- Номер размещаемой серии (транша);

- Код размещаемой серии (транша);

- Номинальная стоимость облигации;

- Количество облигаций серии (транша), штук;

- Номинальный объем серии (транша), млн. руб.;

- Дата размещения;

- Дата погашения.

з) Дата принятия решения о выпуске - "___" февраля 1998 года.

и) Решение о выпуске именных облигаций Омского городского займа принято Администрацией города Омска на основании решения Омского городского Совета "О выпуске городских облигационных займов Омска" N 469 от "04" февраля 1998 года (Приложение 9).

22.2. Общие данные о ценных бумагах.

а) Вид выпускаемых ценных бумаг - облигация.

Название ценных бумаг - именные облигации Омского городского займа (далее по тексту - облигации).

б) Форма выпуска облигаций - именная бездокументарная, в виде записей на счетах депо с централизованным хранением Глобальных сертификатов и учетом прав на облигации в Депозитарии, уполномоченном Эмитентом.

в) Общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости в 1998 году составляет 70000000 (семьдесят миллионов) рублей.

г) Количество выпускаемых облигаций составляет 700000 (семьсот тысяч) штук.

д) Номинальная стоимость одной облигации составляет 100 (сто) рублей.

е) Период обращения облигаций данного выпуска составляет девять месяцев.

ж) В рамках выпуска Эмитент размещает облигации сериями (траншами).

Параметры очередной серии (транша), размещаемой в рамках выпуска, фиксируются Глобальным сертификатом. В Глобальном сертификате отражены следующие параметры:

- Эмитент;

- Государственный регистрационный номер выпуска;

- Форма выпуска;

- Номер размещаемой серии (транша);

- Код размещаемой серии (транша);

- Номинальная стоимость облигации;

- Количество облигаций серии (транша), штук;

- Номинальный объем серии (транша), млн. руб.;

- Дата размещения;

- Дата погашения.

з) Дата принятия решения о выпуске - "__" февраля 1998 года.

и) Решение о выпуске именных облигаций Омского городского займа принято Администрацией города Омска на основании решения Омского городского Совета "О выпуске городских облигационных займов Омска" N 469 от "04" февраля 1998 года (Приложение 9).

22.3. Общие данные о ценных бумагах.

а) Вид выпускаемых ценных бумаг - облигация.

Название ценных бумаг - именные облигации Омского городского займа (далее по тексту - облигации).

б) Форма выпуска облигаций - именная бездокументарная, в виде записей на счетах депо с централизованным хранением Глобальных сертификатов и учетом прав на облигации в Депозитарии, уполномоченном Эмитентом.

в) Общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости в 1998 году составляет 100000000 (сто миллионов) рублей.

г) Количество выпускаемых облигаций составляет 1000000 (один миллион) штук.

д) Номинальная стоимость одной облигации составляет 100 (сто) рублей.

е) Период обращения облигаций данного выпуска составляет двенадцать месяцев.

ж) В рамках выпуска Эмитент размещает облигации сериями (траншами).

Параметры очередной серии (транша), размещаемой в рамках выпуска, фиксируются Глобальным сертификатом. В Глобальном сертификате отражены следующие параметры:

- Эмитент;

- Государственный регистрационный номер выпуска;

- Форма выпуска;

- Номер размещаемой серии (транша);

- Код размещаемой серии (транша);

- Номинальная стоимость облигации;

- Количество облигаций серии (транша), штук;

- Номинальный объем серии (транша), млн. руб.;

- Дата размещения;

- Дата погашения.

з) Дата принятия решения о выпуске - "__" февраля 1998 года.

и) Решение о выпуске именных облигаций Омского городского займа принято Администрацией города Омска на основании решения Омского городского Совета "О выпуске городских облигационных займов Омска" N 469 от "04" февраля 1998 года (Приложение 9).

22.4. Общие данные о ценных бумагах.

а) Вид выпускаемых ценных бумаг - облигация.

Название ценных бумаг - именные облигации Омского городского займа (далее по тексту - облигации).

б) Форма выпуска облигаций - именная бездокументарная, в виде записей на счетах депо с централизованным хранением Глобальных сертификатов и учетом прав на облигации в Депозитарии, уполномоченном Эмитентом.

в) Общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости в 1998 году составляет 100000000 (сто миллионов) рублей.

г) Количество выпускаемых облигаций составляет 1000000 (один миллион) штук.

д) Номинальная стоимость одной облигации составляет 100 (сто) рублей.

е) Период обращения облигаций данного выпуска составляет восемнадцать месяцев.

ж) В рамках выпуска Эмитент размещает облигации сериями (траншами).

Параметры очередной серии (транша), размещаемой в рамках выпуска, фиксируются Глобальным сертификатом. В Глобальном сертификате отражены следующие параметры:

- Эмитент;

- Государственный регистрационный номер выпуска;

- Форма выпуска;

- Номер размещаемой серии (транша);

- Код размещаемой серии (транша);

- Номинальная стоимость облигации;

- Количество облигаций серии (транша), штук;

- Номинальный объем серии (транша), млн. руб.;

- Дата размещения;

- Дата погашения.

з) Дата принятия решения о выпуске - "__" февраля 1998 года.

и) Решение о выпуске именных облигаций Омского городского займа принято Администрацией города Омска на основании решения Омского городского Совета "О выпуске городских облигационных займов Омска" N 469 от "04" февраля 1998 года (Приложение 9).

22.5. Общие данные о ценных бумагах.

а) Вид выпускаемых ценных бумаг - облигация.

Название ценных бумаг - именные облигации Омского городского займа (далее по тексту - облигации).

б) Форма выпуска облигаций - именная бездокументарная, в виде записей на счетах депо с централизованным хранением Глобальных сертификатов и учетом прав на облигации в Депозитарии, уполномоченном Эмитентом.

в) Общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости в 1999 году составляет 80000000 (восемьдесят миллионов) рублей.

г) Количество выпускаемых облигаций составляет 800000 (восемьсот тысяч) штук.

д) Номинальная стоимость одной облигации составляет 100 (сто) рублей.

е) Период обращения облигаций данного выпуска составляет двадцать четыре месяца.

ж) В рамках выпуска Эмитент размещает облигации сериями (траншами).

Параметры очередной серии (транша), размещаемой в рамках выпуска, фиксируются Глобальным сертификатом. В Глобальном сертификате отражены следующие параметры:

- Эмитент;

- Государственный регистрационный номер выпуска;

- Форма выпуска;

- Номер размещаемой серии (транша);

- Код размещаемой серии (транша);

- Номинальная стоимость облигации;

- Количество облигаций серии (транша), штук;

- Номинальный объем серии (транша), млн. руб.;

- Дата размещения;

- Дата погашения.

з) Дата принятия решения о выпуске - "__" февраля 1998 года.

и) Решение о выпуске именных облигаций Омского городского займа принято Администрацией города Омска на основании решения Омского городского Совета "О выпуске городских облигационных займов Омска" N 469 от "04" февраля 1998 года (Приложение 9).

23. Данные о порядке выпуска ценных бумаг.

а) Дата начала процесса распространения облигаций - не ранее, чем через 14 календарных дней после уведомления потенциальных инвесторов о параметрах и условиях выпуска, содержащихся в настоящем проспекте эмиссии, зарегистрированном в Министерстве финансов Российской Федерации.

б) Дата окончания процесса распространения облигаций, описанных в п. 22.1, 22.2, 22.3, 22.4 - 31 декабря 1998 г.

Дата окончания процесса распространения облигаций, описанных в п. 22.5 - 01 июня 1999 г.

в) Ограничения на потенциальных владельцев отсутствуют.

Владельцами облигаций являются граждане и юридические лица, при условии отражения операций по приобретению облигаций на их счетах депо.

г) Облигации приобретаются через Дилеров - уполномоченных Эмитентом юридических лиц, в том числе являющихся кредитными организациями, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

д) Размещение облигаций осуществляется Эмитентом на аукционах и вторичных торгах.

Проведение аукционов и вторичных торгов организуют Биржи - уполномоченные Эмитентом юридические лица, имеющие право на ведение деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Список уполномоченных Эмитентом на проведение аукционов и вторичных торгов облигациями Бирж, включающий их полные фирменные наименования, юридические и фактические адреса и номера лицензий, утверждается Эмитентом после регистрации настоящего проспекта эмиссии и публикуется в периодическом печатном издании с тиражом не менее 50 тысяч экземпляров.

е) Централизованное хранение Глобальных сертификатов и ведение учета прав на облигации производится Депозитарием - уполномоченным Эмитентом юридическим лицом, имеющим право на осуществление депозитарной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Уполномоченным Эмитентом Депозитарием является:

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургский расчетно-депозитарный центр";

юридический адрес: г. Санкт-Петербург, наб. р. Малой Невки, д. 4;

фактический адрес: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 4;

осуществляет деятельность на основании лицензии Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг РФ на право осуществления депозитарно-хранительской деятельности N 05174 от 01.11.1996 года.

Депозитарий по поручению Эмитента имеет право заключать договоры на субдепозитарное обслуживание с другими юридическими лицами, имеющими право на осуществление депозитарной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае если Эмитент уполномочивает на централизованное хранение Глобальных сертификатов и ведение учета прав на облигации другое юридическое лицо, он обязуется опубликовать в периодическом печатном издании с тиражом не менее 50 тысяч экземпляров сведения о полном фирменном наименовании, юридическом и почтовом адресе и номере лицензии указанного юридического лица.

ж) Свидетельством о праве собственности на облигации является выписка со счета депо владельца облигаций, выданная Депозитарием или выданная субдепозитарием Дилера и подтвержденная Депозитарием.

з) Денежные расчеты по операциям с облигациями производятся Расчетной системой - уполномоченным Эмитентом юридическим лицом, имеющим право на проведение клиринговых и расчетных операций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сведения о Расчетной системе, уполномоченной Эмитентом на осуществление денежных расчетов по операциям с облигациями, включающие полное фирменное наименование, юридический и фактический адрес и номер лицензии, утверждаются Эмитентом после регистрации настоящего проспекта эмиссии и публикуются в периодическом печатном издании с тиражом не менее 50 тысяч экземпляров.

24. Данные об организациях, принимающих участие в распространении ценных бумаг.

а) Обслуживание процедуры первичного размещения облигаций, операций с облигациями на вторичном рынке и процедуры погашения облигаций осуществляет Генеральный агент - уполномоченное Эмитентом юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг.

Генеральным агентом, уполномоченным Эмитентом на обслуживание процедуры первичного размещения облигаций, операций с облигациями на вторичном рынке и процедуры погашения облигаций является:

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Александр В. Костиков и партнеры";

юридический адрес: 189620, Санкт-Петербург, г. Пушкин, павильон Урицкого, д.1;

почтовый адрес: 197101, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 10;

осуществляет деятельность на основании выданных Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг лицензий N 30-000-1-00042 от 9 июня 1997 года и NN 40-000-1-00264, 41-000-1-00224, 42-000-1-00034, 43-000-1-00145, 44-000-1-00111 от 5 сентября 1997 года.

б) Расчетное обслуживание Эмитента в связи с размещением, обращением и погашением облигаций осуществляет Расчетный агент - уполномоченная Эмитентом кредитная организация, имеющая право на осуществление банковских операций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Расчетным агентом, уполномоченным Эмитентом на расчетное обслуживание Эмитента, является:

полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Сберегательный банк Российской Федерации";

юридический адрес: 103473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 40.

В случае если Эмитент уполномочивает на проведение расчетного обслуживания Эмитента другое юридическое лицо, он обязуется опубликовать в периодическом печатном издании с тиражом не менее 50 тысяч экземпляров сведения о полном фирменном наименовании, юридическом и почтовом адресе и номере лицензии указанного юридического лица.

в) Брокерская и (или) дилерская деятельность при размещении, обращении и погашении облигаций осуществляются уполномоченными Эмитентом Дилерами.

Список Дилеров, уполномоченных Эмитентом на осуществление брокерских и (или) дилерских операций при размещении, обращении и погашении облигаций, включающий их полные фирменные наименования, юридические и почтовые адреса и номера лицензий, утверждается Эмитентом после регистрации настоящего проспекта эмиссии и публикуется в периодическом печатном издании с тиражом не менее 50 тысяч экземпляров.

25. Данные стоимостных и расчетных условий ценных бумаг.

25.1. Порядок и условия проведения аукционов.

а) На аукционе осуществляется первичное размещение облигаций.

б) Первичное размещение облигаций проводится Генеральным агентом за счет и по поручению Эмитента.

в) Дата проведения аукциона, предельный объем размещаемой на аукционе серии, дата погашения, а также место и время проведения аукциона объявляются Эмитентом не позднее, чем за 7 календарных дней до даты его проведения.

г) Накануне аукциона Дилеры вводят в торговые системы Бирж заявки на покупку облигаций на аукционе. Все введенные заявки должны быть обеспечены денежными средствами, зарезервированными в Расчетной системе для покупки облигаций.

д) Заявки на покупку облигаций на аукционе могут быть конкурентными и неконкурентными. В конкурентной заявке указывается количество облигаций и цена, по которой потенциальный владелец согласен приобрести указанные облигации. В неконкурентной заявке указывается общая сумма денежных средств, на которую потенциальный владелец согласен приобрести облигации.

е) Биржа проверяет обеспеченность заявок Дилеров зарезервированными в Расчетной системе денежными средствами. Обеспеченные заявки вносятся Биржей в ведомость заявок, которая затем передается Генеральному агенту.

ж) На основании ведомостей Бирж Генеральный агент формирует Сводную ведомость заявок и передает ее Эмитенту.

з) В день проведения аукциона на основании Сводной ведомости заявок Эмитент устанавливает минимальную цену продажи облигаций (цену отсечения) и средневзвешенную цену удовлетворенных конкурентных заявок (средневзвешенную цену).

и) Конкурентная заявка на покупку облигаций удовлетворяется в том случае, если указанная в ней цена оказывается не ниже цены отсечения. Неконкурентная заявка на покупку облигаций удовлетворяется по средневзвешенной цене.

к) Более детально порядок и условия проведения аукционов, а также порядок оплаты и приобретения облигаций на аукционах приведены в "Положении о размещении, обращении, погашении и обслуживании выпусков облигаций Омского городского займа ", утверждаемом Главой городского самоуправления города Омска.

25.2. Порядок и условия проведения вторичных торгов.

а) Обращение облигаций в форме совершения сделок купли-продажи осуществляется только на вторичных торгах, организуемых Биржами.

б) На вторичных торгах осуществляется обращение облигаций, а также проводится доразмещение и досрочный выкуп облигаций Генеральным агентом по поручению Эмитента.

в) В ходе вторичных торгов Биржей принимаются только обеспеченные денежными средствами заявки на куплю облигаций и обеспеченные облигациями заявки на продажу облигаций.

г) При соответствии ценовых параметров встречных заявок происходит заключение сделок купли-продажи облигаций на вторичных торгах.

д) Более детально порядок и условия проведения вторичных торгов, а также порядок оплаты и приобретения облигаций на вторичных торгах приведены в "Положении о размещении, обращении, погашении и обслуживании выпусков облигаций Омского городского займа", утверждаемом Главой городского самоуправления города Омска.

25.3. Порядок и условия проведения погашения облигаций.

а) Погашению подлежат облигации, находящиеся на депо-счетах Дилеров на дату погашения облигаций.

б) Погашение облигаций осуществляется Генеральным агентом в установленную дату погашения очередной серии облигаций путем выкупа указанных в пункте 25.3. а) облигаций по номинальной стоимости за счет и по поручению Эмитента.

в) Эмитент имеет право на проведение досрочного погашения облигаций в форме обратного аукциона. Владельцы облигаций имеют право не участвовать в обратном аукционе или участвовать в обратном аукционе неполным пакетом облигаций.

г) Более детально порядок и условия проведения погашения приведены в "Положении о размещении, обращении, погашении и обслуживании выпусков облигаций Омского городского займа", утверждаемом Главой городского самоуправления города Омска.

26. Данные о получении доходов по облигациям.

а) Доход по облигациям выплачивается в форме дисконта, рассчитываемого как разница между ценой реализации (равно как и ценой погашения) и ценой покупки облигаций.

б) Получение дохода владельцами облигаций по итогам проведения торговых операций на вторичном рынке и процедуры погашения осуществляется как в наличной, так и безналичной форме, путем перевода денежных средств на их корреспондентские (расчетные) счета и на текущие счета обслуживающих их Дилеров.

в) Доход по облигациям облагается налогом в соответствии с действующим законодательством.

г) Процентная ставка доходности облигаций к погашению определяется следующим образом:

                   D = (Цн - Цп)/Цп*100% * 365/Дпог, где

D - % ставка доходности облигаций для владельцев, в процентах годовых;

Цн - номинальная стоимость облигаций;

Цп - цена приобретения облигаций;

365 - количество дней в календарном году;

Дпог - количество дней с даты приобретения до даты погашения.

д) Более детально порядок получения доходов по облигациям описывается в "Положении о размещении, обращении, погашении и обслуживании выпусков облигаций Омского городского займа", утверждаемом Главой городского самоуправления города Омска.

27. Прочие особенности и условия выпуска.

а) Юридические и физические лица вправе заключать другие виды сделок с облигациями, не указанные в пункте 25.2 а), в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим проспектом эмиссии и "Положении о размещении, обращении, погашении и обслуживании выпусков облигаций Омского городского займа ", утверждаемом Главой городского самоуправления города Омска.

б) Генеральный агент по поручению и за счет Эмитента осуществляет поддержание ликвидности вторичного рынка.

в) Детальные условия выпуска содержатся в "Положении о размещении, обращении, погашении и обслуживании выпусков облигаций Омского городского займа", утверждаемом Главой городского самоуправления города Омска.

28. Направления использования средств, привлеченных путем выпуска облигаций.

Средства, привлеченные от реализации облигаций, направляются на финансирование программ развития города Омска, инвестиционных проектов, а также на покрытие дефицита городского бюджета. Перечень программ и проектов развития города Омска, финансирование которых планируется за счет средств, привлеченных от реализации облигаций, приводится в Приложении 10.

29. Факторы риска.

а) Экономические факторы риска:

Общая нестабильность экономической ситуации в Российской Федерации, изменения уровня инфляции, возможные колебания курса рубля и темпы падения производства.

б) Технические факторы риска:

риск техники;

риск программного обеспечения;

операционные риски.

Сравнительная оценка:

Риски по инвестициям в муниципальные ценные бумаги органов местного самоуправления ниже рисков по ценным бумагам субъектов предпринимательской деятельности.

30. Степень доходности инвестиций в данные ценные бумаги.

Степень доходности инвестиций в облигации определяется доходностью других ценных бумаг, обращающихся на рынке, доходностью вложений средств в валюту, доходностью по депозитам коммерческих банков и другими параметрами.

31. О наименовании органа, осуществившего регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг.

Выпуски именных облигаций Омского городского займа зарегистрированы Департаментом ценных бумаг и финансового рынка Министерства финансов Российской Федерации.

Заместитель главы администрации, управляющий делами

В.Е. Тимофеев