Приложение. Положение о проведении открытого конкурса по определению генерального агента по организации, размещению, обращению и погашению государственных облигаций Хабаровского края 2005 года (Утв. постановлением губернатора Хабаровского края от 2 августа 2005 г. N 169)

Положение
о проведении открытого конкурса по определению генерального агента
по организации, размещению, обращению и погашению государственных
облигаций Хабаровского края 2005 года
(утв. постановлением губернатора Хабаровского края от 2 августа 2005 г. N 169)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении открытого конкурса по определению генерального агента по организации, размещению, обращению и погашению государственных облигаций Хабаровского края 2005 года (далее - Положение) разработано на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, федерального закона "О защите конкуренции на рынке финансовых услуг", Устава Хабаровского края и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Хабаровского края.

1.2. Положение устанавливает порядок организации и проведения открытого конкурса по определению генерального агента по организации, размещению, обращению и погашению государственных облигаций Хабаровского края 2005 года (далее - конкурс и Облигации соответственно), эмиссия которых осуществляется в соответствии с федеральным законом "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг" и законом Хабаровского края "О краевом бюджете на 2005 год".

1.3. Принципы проведения конкурса:

- открытость;

- гласность;

- равенство участников.

1.4. В настоящем Положении используются следующие термины:

организатор конкурса - министерство финансов Хабаровского края (далее - организатор);

участник конкурса (претендент) - юридическое лицо, представившее организатору в порядке и на условиях, установленных настоящим Положением, документы на участие в конкурсе;

генеральный агент - участник конкурса (или несколько участников конкурса в случае подачи совместной заявки), признанный конкурсной комиссией победителем в соответствии с пунктом 3. 3 настоящего Положения, заключивший в порядке и на условиях, установленных настоящим Положением, договоры на оказание услуг по организации, размещению, обращению и погашению Облигаций;

конкурсная комиссия - коллегиальный орган, который создается для объективного и полного соблюдения условий проведения конкурса в соответствии с требованиями, установленными Положением;

эмитент - министерство финансов Хабаровского края;

последняя отчетная дата - первое число первого месяца квартала, в котором претендентом подаются документы на конкурс.

1.5. Основные параметры Облигаций:

объем выпуска - 1 млрд. (один миллиард) рублей;

номинальная стоимость Облигации - 1 тыс. (одна тысяча) рублей;

предполагаемый срок обращения - от трех до четырех лет;

форма выпуска - документарные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

1.6. На период принятия от претендентов документов на конкурс и проведения конкурса ни одному из участников конкурса не могут быть созданы преимущественные условия участия в конкурсе, в том числе доступ к конфиденциальной информации. Организатору запрещается осуществлять координацию деятельности его участников, которая имеет либо может иметь своим результатом ограничение конкуренции между участниками или ущемление интересов отдельных участников конкурса.

1.7. Организатор и члены конкурсной комиссии не могут быть участниками конкурса или аффилированными лицами по отношению к любому из участников конкурса.

1.8. Число участников конкурса должно быть не менее двух. Участники конкурса, являющиеся аффилированными лицами, рассматриваются как один участник.

1.9. Участник конкурса может подать только одну заявку на участие в конкурсе. Несколько юридических лиц могут подать коллективную заявку. В случае подачи совместной заявки юридические лица рассматриваются как единый участник конкурса. Каждый участник совместной заявки должен соответствовать квалификационным требованиям, предъявляемым к участникам конкурса.

1.10. К участию в конкурсе допускаются зарегистрированные на территории Российской Федерации юридические лица - профессиональные участники рынка ценных бумаг, отвечающие следующим квалификационным требованиям:

а) наличие лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и дилерской деятельности;

б) период деятельности претендента на рынке ценных бумаг не менее трех лет;

в) величина собственного капитала по состоянию на последнюю отчетную дату составляет не менее 2 млрд. рублей;

г) валюта баланса на последнюю отчетную дату составляет не менее 20 млрд. рублей;

д) наличие достаточного технического оснащения, программного обеспечения для обслуживания процедур организации выпуска, размещения, обращения и погашения Облигаций;

е) наличие в штате претендента специального структурного подразделения, которое планируется задействовать в выполнении договоров на оказание услуг по организации, размещению, обращению и погашению Облигаций, состоящего из квалифицированных сотрудников, имеющих соответствующие знания и опыт (опыт работы в качестве руководителей и менеджеров проектов по организации и размещению на биржах и/или у организаторов торгов облигационных займов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований);

ж) отсутствие убытков по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2004 год и по состоянию на последнюю от четную дату;

з) наличие положительного аудиторского заключения за последний финансовый год;

и) отсутствие просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды по состоянию на дату подачи конкурсного предложения;

к) претендент не находится в процессе реорганизации, в стадии ликвидации или процедур банкротства;

л) на имущество претендента не наложен арест и его экономическая деятельность не приостановлена;

м) выполнение обязательных резервных требований и экономических нормативов, установленных Центральным банком Российской Федерации (для кредитных организаций).

2. Порядок представления участниками конкурса документов на конкурс

2.1. Для участия в конкурсе претендент представляет в конкурсную комиссию следующие документы:

2.1.1. Заявку на участие в конкурсе, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению, на бланке претендента, заверенную подписью уполномоченного лица участника конкурса и оттиском печати (далее - конкурсная заявка).

2.1.2. Анкету участника конкурса, составленную по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению, заверенную подписью уполномоченного лица участника конкурса и оттиском печати.

2.1.3. Справку налогового органа, подтверждающую отсутствие просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, по состоянию на дату подачи конкурсного предложения.

2.1.4. Сведения об участнике рынка ценных бумаг (подписанные уполномоченным лицом участника конкурса):

а) полное и сокращенное наименование в соответствии с учредительными документами;

б) юридический и почтовый адреса;

в) идентификационный номер налогоплательщика и банковские реквизиты;

г) список аффилированных лиц на дату представления документов;

д) фамилия, имя, отчество руководителя организации, телефон, факс;

е) описание специального структурного подразделения, которое планируется задействовать в выполнении договоров на оказание услуг по организации, размещению, обращению и погашению Облигаций;

ж) фамилии, имена, отчества сотрудников, занимающихся вопросом получения статуса генерального агента, их телефоны, факс.

2.1.5. Заверенную подписью уполномоченного лица участника конкурса и оттиском печати претендента справку о квалификационном составе сотрудников (руководителей, специалистов), которых планируется задействовать в выполнении договоров на оказание услуг по организации, размещению и обращению Облигаций (в форме таблицы со следующими графами: Ф.И.О.; должность; образование; наличие квалификационного аттестата ФКЦБ; стаж работы на рынке ценных бумаг с приложением копий аттестатов ФКЦБ, заверенных подписью уполномоченного лица участника конкурса и оттиском печати претендента; опыт работы в качестве руководителей и менеджеров проектов по организации размещения и обращения на биржах и/или у организаторов торгов облигационных займов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований с указанием эмитента, регистрационного номера выпуска, объема выпуска, даты размещения и выполняемые функции сотрудника).

2.1.6. Нотариально заверенные копии:

а) свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

б) учредительных документов со всеми зарегистрированными в установленном порядке изменениями и дополнениями;

в) лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг;

г) лицензии на осуществление банковских операций (для кредитных организаций);

д) документа, подтверждающего полномочия лица участника конкурса, подписывающего конкурсные документы, а именно конкурсную заявку и документы, указанные в пунктах 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.8 настоящего Положения;

е) свидетельства о постановке организации на налоговый учет.

2.1.7. Заверенные руководителем, главным бухгалтером и печатью участника конкурса копии следующих документов:

а) бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках участника конкурса по установленной форме по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2004 год с приложением заключения аудитора, а также бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках по состоянию на последнюю отчетную дату с отметкой о приеме налоговыми органами;

б) справок о размере собственных средств (капитала) и о валюте баланса (для кредитных организаций) по состоянию на последнюю отчетную дату в свободной форме;

в) справки о соответствии обязательным нормативам, установленным Центральным банком Российской Федерации, с указанием их численных значений в свободной форме (для кредитных организаций).

2.1.8. Подписанное уполномоченным лицом участника конкурса и заверенное печатью претендента конкурсное предложение по организации, размещению, обращению и погашению Облигаций, порядок взаимодействия генерального агента с эмитентом, включающие в себя:

а) структурную схему размещения и оптимальные параметры Облигаций (срок обращения, купонный период, размер купонного дохода по каждому купонному периоду, способ размещения, цена (в процентах от номинальной стоимости) и соответствующий ей размер доходности к погашению при размещении Облигаций, определенный по формуле ГКО-ОФЗ), включающие экономическое обоснование и сравнительный анализ предлагаемых вариантов;

б) предложения участника конкурса по принятию им, в случае его победы, обязательств по размещению Облигаций (по срокам размещения, полному размещению и др.);

в) описание функций, которые претендент готов выполнять в процессе организации выпуска, размещения, обращения и погашения Облигаций (условия эмиссии государственных облигаций Хабаровского края 2005 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга подготавливаются и регистрируются в Министерстве финансов Российской Федерации эмитентом);

г) предложения по выводу займа в биржевое обращение и организации ликвидного вторичного рынка Облигаций;

д) описание структуры затрат эмитента в процессе организации, размещения, обращения и погашения Облигаций;

е) предлагаемый общий размер и порядок оплаты комиссионного вознаграждения генерального агента с расшифровкой стоимости услуг по обслуживанию процедур организации выпуска, размещения, обращения и погашения Облигаций (с точностью до сотых);

ж) план-график мероприятий, обязательств, реализацию которых берет на себя участник конкурса при осуществлении услуг по организации и размещению Облигаций;

з) проекты договоров по сопровождению эмиссии.

Претендент имеет право дополнительно приложить материалы с любой значимой информацией о себе.

2.1.9. Опись представленных документов в соответствии с пунктами 2.1.1 - 2.1.8 настоящего Положения (в двух экземплярах).

2.2. Документы на конкурс принимаются только в опечатанных двойных конвертах. Во внешнем конверте содержится конкурсная заявка и опись представленных документов в двух экземплярах. Остальные документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Положения, подаются во внутреннем конверте (далее - закрытый конверт).

На закрытом конверте необходимо указать наименование и адрес участника конкурса.

На внешнем конверте необходимо указать наименование и конкурс по определению генерального агента по организации, размещению, обращению и погашению государственных облигаций Хабаровского края 2005 года".

На обратной стороне обоих конвертов, на месте приклеивания клапана, претендент ставит свою печать.

Если внешний конверт не опечатан или не оформлен в соответствии с требованиями настоящего Положения, организатор не несет ответственности в случае потери документов или вскрытия его раньше срока.

2.3. При получении документов секретарь конкурсной комиссии делает соответствующую пометку на конкурсной заявке и описи документов с указанием даты и времени их принятия. Один экземпляр описи документов направляется претенденту.

2.4. Конкурс считается официально объявленным со дня опубликования в средствах массовой информации постановления губернатора Хабаровского края "О проведении открытого конкурса по определению генерального агента по организации, размещению, обращению и погашению государственных облигаций Хабаровского края 2005 года" (далее - постановление).

2.5. Документы на конкурс от претендентов принимаются организатором в течение сорока пяти календарных дней со дня опубликования постановления по адресу: 680002, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 72, каб. 606, тел. (4212) 32-56-66.

2.6. Участники конкурса несут ответственность за достоверность представленных ими сведений.

Организатор вправе отстранить от участия в конкурсе или аннулировать итоги конкурса в отношении организации-победителя, если будет установлено, что эта организация представила недостоверную информацию, которая повлияла на ход проведения конкурса и решение конкурсной комиссии.

3. Порядок проведения конкурса и подведения его итогов

3.1. Закрытые конверты вскрываются на заседании конкурсной комиссии. При вскрытии конвертов объявляется перечень представленных конкурсных заявок, комплектность представленной документации по каждому участнику конкурса. Конкурсная комиссия составляет протокол о вскрытии конвертов.

К участию в конкурсе не допускаются претенденты, квалификация которых и представленные документы не соответствуют требованиям настоящего Положения.

3.2. Оценка предложений, представленных претендентами, производится конкурсной комиссией по следующим критериям конкурсного отбора:

а) положительная репутация и опыт работы на фондовом рынке;

б) стоимость услуг по организации, размещению, обращению и погашению Облигаций;

в) экономическая эффективность конкурсного предложения, заключающаяся в оптимизации стоимости привлечения заемных средств путем выпуска Облигаций;

г) объем обязанностей, принимаемых на себя претендентом в процессе выпуска и обращения Облигаций;

д) величина собственного капитала претендента;

е) валюта баланса участника конкурса;

ж) сроки зачисления денежных средств от размещения Облигаций;

з) гарантии по выкупу Облигаций, не размещенных на аукционе;

и) наличие дополнительных услуг, в том числе по обслуживанию процедур выпуска, размещения, обращения и погашения Облигаций.

3.3. Победителем конкурса признается профессиональный участник рынка ценных бумаг, который представил наиболее оптимальное предложение по организации, размещению, обращению и погашению Облигаций и наиболее полно соответствует критериям конкурсного отбора.

3.4. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения документов, представленных участниками конкурса, принимает решение об итогах конкурса в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня окончания приема заявок.

Организатор не позднее двух рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией решения об итогах конкурса

Информация о результатах конкурса публикуется в газете "Тихоокеанская звезда" и размещается на сайте правительства Хабаровского края в сети Интернет.

3.5. В случае, если конкурсная комиссия не выявила победителя конкурса, конкурс считается несостоявшимся.

3.6. Договоры с победителем конкурса на оказание услуг по организации, размещению, обращению и погашению Облигаций заключаются эмитентом в течение 10 рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией решения об итогах конкурса.

Договоры с победителем конкурса заключаются на условиях, указанных победителем конкурса в своем конкурсном предложении с учетом согласованных с победителем конкурса замечаний министерства финансов Хабаровского края, и должны включать:

обязанности генерального агента при обслуживании процедур организации выпуска Облигаций по подготовке проектов необходимых документов, оказание консультационных услуг, выполнение юридических и иных действий от своего имени или от имени эмитента, за счет и по поручению эмитента;

обязанности генерального агента при размещении Облигаций по продаже Облигаций первым владельцам Облигаций (андеррайтер);

обязанности генерального агента при обслуживании обращения и погашения по осуществлению платежного обслуживания выпуска Облигаций (платежный агент);

обязанности генерального агента по поддержанию ликвидности выпуска Облигаций на весь срок их обращения (маркет-мейкер);

обязанность генерального агента выкупить полный объем эмиссии по заранее определенной цене в случае неразмещения или неполного размещения Облигаций.

3.7. В случае если победитель конкурса не подписал договоры в установленный пунктом 3.6 настоящего Положения срок, конкурсная комиссия определяет нового победителя конкурса в соответствии с условиями пунктов 3.2 - 3.4 настоящего Положения из числа остальных претендентов. При этом конкурсная комиссия по истечении срока подписания договоров незамедлительно извещает победителя конкурса, не подписавшего договоры, о заключении договоров с другим претендентом.

4. Заключительные положения

Во всем, что не предусмотрено настоящим Положением, конкурсная комиссия, претенденты и иные лица руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Хабаровского края.

Приложение 1
к Положению
о проведении открытого
конкурса по определению
генерального агента по организации,
размещению, обращению и погашению
государственных облигаций
Хабаровского края 2005 года

Заявка
на участие в открытом конкурсе по определению генерального агента по
организации, размещению, обращению и погашению государственных облигаций
Хабаровского края 2005 года

Претендент ______________________________________________________________

                (организационно-правовая форма, полное наименование)

(далее также - Заявитель) в лице ________________________________________

               (Ф.И.О., должность руководителя, подписавшего заявку)

действующего(ей) на основании ___________________________________________

              (документ, на основании которого действует руководитель)

настоящим подтверждает о  своем  намерении  принять  участие  в  открытом

конкурсе по определению генерального агента по  организации,  размещению,

обращению и погашению государственных облигаций  Хабаровского  края  2005

года и  обязуется  в  случае  признания  его  победителем  конкурса  и  в

соответствии с пунктом 3.6  Положения о проведении открытого конкурса  по

определению генерального агента по организации, размещению,  обращению  и

погашению государственных облигаций Хабаровского края 2005 года заключить

договоры на  оказание  услуг  по  организации,  размещению,  обращению  и

погашению государственных облигаций Хабаровского  края  не  позднее,  чем

через 10 рабочих дней со дня принятия  конкурсной  комиссией  решения  об

итогах конкурса.

     Принимая участие в конкурсе, Заявитель дает  следующие  заверения  и

гарантии: _______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

     Вся информация, представленная  на  конкурс,  является  достоверной,

полной и актуальной в отношении Заявителя на  момент  подачи  конкурсного

предложения.

     У Заявителя отсутствует просроченная  задолженность  по  платежам  в

бюджеты и государственные внебюджетные фонды по состоянию на дату  подачи

настоящей заявки.

     Уполномоченное лицо претендента ____________________________________

                                                       М.П.

Приложение 2
к Положению
о проведении открытого
конкурса по определению
генерального агента по организации,
размещению, обращению и погашению
государственных облигаций
Хабаровского края 2005 года

Анкета
участника конкурса

     1. Наименование претендента: _______________________________________

     2. Количества выпусков ценных бумаг субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований, публично  размещенных  на  биржах  и  (или)  у

организаторов  торгов,  в  которых   претендент   выступал   в   качестве

организатора или генерального агента за  период  2003  -  2005  годов  (с

указанием эмитента, регистрационного номера выпуска, даты размещения):

_________________________________________________________________________

     3. Общий объем эмиссии ценных бумаг субъектов Российской  Федерации,

муниципальных образований и корпоративных клиентов, публично  размещенных

на  биржах  и  (или)  у  организаторов  торгов,  при  размещении  которые

претендент выполнял функции андеррайтера за период 2003 - 2005  годов  (с

указанием эмитента, регистрационного  номера  выпуска,  даты  размещения)

(млрд. рублей): _________________________________________________________

     4. Количество выпусков ценных бумаг субъектов Российской  Федерации,

муниципальных образований и корпоративных клиентов, публично  размещенных

на  биржах  и  (или)  у  организаторов  торгов,  при  обращении   которых

претендент выполнял (выполняет) за  период  2003  -  2005  годов  функции

маркет-мейкера (с указанием эмитента,  регистрационного  номера  выпуска,

даты размещения): _______________________________________________________

     5.  Величина  собственного  капитала  претендента  по  состоянию  на

последнюю отчетную дату (млрд. рублей): _________________________________

     6. Валюта баланса претендента по  состоянию  на  последнюю  отчетную

дату (млрд. рублей); ____________________________________________________

     7. Количество  лицензий  профессионального  участника  рынка  ценных

бумаг ___________________________________________________________________

     8. Наличие опыта выполнения функций платежного  агента  по  выпускам

облигационных займов:

/---\                        /---\

|   |"Есть"                  |   |"Нет"

\---/                        \---/

     9. Сроки зачисления денежных средств от  размещения  государственных

облигаций Хабаровского края 2005 года: __________________________________

     10. Период деятельности претендента на рынке ценных бумаг в качестве

профессионального участника рынка ценных бумаг: _________________________

     11. Обязательства  претендента  в  случае  неблагоприятной  рыночной

конъюнктуры   по    гарантированному    приобретению    объема    эмиссии

государственных облигаций Хабаровского края 2005  года  (в  процентах  от

объема эмиссии) с указанием размера доходности к погашению облигаций  при

размещении облигаций, определенной по  формуле  ГКО-ОФЗ  (в  процентах  с

точностью до сотых): ____________________________________________________

     Уполномоченное лицо участника конкурса _____________________________

                                                       М.П.