Приказ Министерства финансов Республики Саха (Якутия) от 21 января 2013 г. N 01-04\0020-Н "Об утверждении отчета об итогах эмиссии облигаций государственного займа Республики Саха (Якутия) за 2012 год"

В соответствии со статьей 11.1 Федерального закона от 29.07.1998 N 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2012 N 1238 "О государственной регистрации условий эмиссии и обращения государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг, изменений, вносимых в условия эмиссии и обращения этих ценных бумаг, а также об отчетах о проведенной эмиссии",

приказываю:

1. Утвердить отчет об итогах эмиссии облигаций государственного займа Республики Саха (Якутия) за 2012 год согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

В.А. Жондоров

Отчет
об итогах эмиссии облигаций Государственного займа Республики Саха (Якутия) за 2012 год
(утв. приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия) от 21 января 2013 г. N 01-04\0020-Н)

Информация о выпуске облигаций Государственного займа Республики Саха (Якутия) (далее - облигации), размещенных в 2012 году:

1. Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: RU35004RSY0.

2. Порядок размещения ценных бумаг:

Размещение облигаций осуществлялось путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение облигаций по цене размещения, равной 100 процентам от номинальной стоимости облигаций и процентной ставке по первому купону, заранее определенной эмитентом в порядке, указанном в условиях эмиссии и обращения облигаций Государственного займа Республики Саха (Якутия) в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия) от 04.04.2012 N 01-04/0229 (далее по тексту - условия) и Решением об эмиссии выпуска облигаций Государственного займа Республики Саха (Якутия) в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденным приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия) от 02.05.2012 N 01-04/0363 (далее по тексту - решение).

Уполномоченным агентом является акционерный коммерческий банк "СОЮЗ" (открытое акционерное общество) (далее по тексту - уполномоченный агент).

Размещение облигаций осуществлялось по открытой подписке посредством заключения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций Государственного займа Республики Саха (Якутия), утвержденными постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 30.12.2004 N 669 (с изменениями от 31.03.2005 N 167 и от 03.05.2005 N 242, условиями и Решением сделок купли-продажи между эмитентом в лице уполномоченного агента, действующего по поручению и за счет эмитента, и первыми владельцами облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ".

Порядок размещения облигаций предусматривал адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложение о приобретении облигаций (далее - оферта) и заключение сделок купли-продажи облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ по цене размещения, равной 100 процентам от номинальной стоимости облигаций, и процентной ставке по первому купону, заранее определенной эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении. Оферты направлялись в адрес уполномоченного агента. Уполномоченный агент раскрывал информацию о сроках и порядке направления данных оферт на своем сайте в сети Интернет.

Обязательным условием оферты являлось указание минимально приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки по первому купону, количества облигаций, а также максимальной суммы денежных средств, которую такой потенциальный покупатель готов инвестировать в размещаемые облигации.

После окончания срока для направления оферт уполномоченный агент сформировал и передал эмитенту сводный реестр оферт.

На основании анализа сводного реестра оферт и указанных в них ставок купонного дохода эмитент принял решение о величине процентной ставки первого купона, исходя из минимизации расходов на обслуживание государственного долга и условия размещения отдельного выпуска облигаций в полном объеме; определил покупателей, которым он намерен продать облигации, исходя из пропорционального распределения облигаций среди покупателей, привлечения максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска облигаций во время вторичного обращения, недопущения дискриминационных условий при принятии решения об акцепте, недопущения предоставления государственных преференций.

Процентная ставка по первому купону установлена эмитентом и доведена до сведения потенциальных покупателей, уполномоченного депозитария и организатора торговли путем размещения данной информации на сайте эмитента в сети Интернет. Начиная со второго купонного периода ставка купонного дохода определена с учетом коэффициентов, установленных Решением.

Эмитент информировал ФБ ММВБ о принятых решениях и передал информацию об акцепте уполномоченному агенту.

Уполномоченный агент направил акцепт на оферты потенциальным покупателям, которые определены эмитентом.

Все расчеты по облигациям осуществлены в денежной форме в валюте Российской Федерации.

3. Дата размещения облигаций: 17.05.2012.

4. Даты погашения облигаций: 17.05.2017.

Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплат восьмого, двенадцатого, шестнадцатого и двадцатого купонных доходов по облигациям:

дата погашения первой амортизационной части - 10 (десять) процентов номинальной стоимости облигации - 15 мая 2014 года;

дата погашения второй амортизационной части - 30 (тридцать) процентов номинальной стоимости облигации - 14 мая 2015 года;

дата погашения третьей амортизационной части - 30 (тридцать) процентов номинальной стоимости облигации - 12 мая 2016 года;

дата погашения четвертой амортизационной части - 30 (тридцать) процентов номинальной стоимости облигации - 17 мая 2017 года.

5. Фактическая цена размещения облигаций, процент от номинальной стоимости: 100%.

6. Количество размещенных облигаций, штук: 2 500 000.

7. Объем денежных поступлений в республиканский бюджет от размещения выпуска облигаций, рублей: 2 500 000 000.