Приказ Министерства финансов Республики Саха (Якутия) от 20 января 2015 г. N 01-04\0010-н "Об утверждении отчета об итогах эмиссии облигаций государственного займа Республики Саха (Якутия) за 2014 год"

В соответствии со статьей 11.1 Федерального закона от 29.07.1998 N 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2012 N 1238 "О государственной регистрации условий эмиссии и обращения государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг, изменений, вносимых в условия эмиссии и обращения этих ценных бумаг, а также об отчетах о проведенной эмиссии",

приказываю:

1. Утвердить отчет об итогах эмиссии облигаций государственного займа Республики Саха (Якутия) за 2014 год согласно приложению к настоящему приказу.

2. Пресс-секретарю (Васильева Т.К.) опубликовать настоящий приказ в официальных средствах массовой информации Республики Саха (Якутия) после государственной регистрации в Государственном комитете юстиции Республики Саха (Якутия).

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

В.А. Жондоров

Отчет
об итогах эмиссии облигаций государственного займа Республики Саха (Якутия) за 2014 год
(утв. Приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия) от 20 января 2015 г. N 01-04\0010-н)

Информация о выпуске облигаций государственного займа Республики Саха (Якутия) (далее - облигации), размещенных в 2014 году:

1. Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: RU35006RSY0.

2. Порядок размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций осуществлялось путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной 100 процентам от номинальной стоимости Облигаций и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и обращения облигаций государственного займа Республики Саха (Якутия) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденных приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия) от 12.02.2014 N 01-04/0064-Н (далее по тексту - Условия) и Решении об эмиссии выпуска облигаций государственного займа Республики Саха (Якутия) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденном приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия) от 24.06.2014 N 01-04/0439 (далее по тексту - Решение).

Уполномоченным агентом является Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" (далее по тексту - Уполномоченный агент).

Размещение Облигаций осуществлялось по открытой подписке посредством заключения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций государственного займа Республики Саха (Якутия) в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом), утвержденными постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 24.12.2012 N 588, Условиями и Решением сделок купли-продажи между Эмитентом в лице Уполномоченного агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций с использованием системы торгов ФВ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерным обществе "Фондовая биржа ММВБ".

Порядок размещения Облигаций предусматривал адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложение о приобретении Облигаций (далее - Оферта) и заключение сделок купли-продажи Облигаций с использованием Системы торгов ФБ ММВБ по цене размещения, равной 100 процентам от номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении. Оферты направлялись в адрес Уполномоченного агента. Уполномоченный агент раскрывал информацию о сроках и порядке направления данных Оферт на своем сайте в сети Интернет.

Обязательным условием Оферты являлось указание минимально приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки по первому купону, количества Облигаций, а также максимальной суммы денежных средств, которую такой потенциальный покупатель готов инвестировать в размещаемые Облигации.

После окончания срока для направления Оферт Уполномоченный агент сформировал и передал Эмитенту сводный реестр Оферт.

На основании анализа сводного реестра Оферт и указанных в них ставок купонного дохода Эмитент: принял решение о величине процентной ставки первого купона исходя из минимизации расходов на обслуживание государственного долга и условия размещения отдельного выпуска Облигаций в полном объеме; определил покупателей, которым он намерен продать Облигации, исходя из привлечения максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения, недопущения дискриминационных условий при принятии решения об акцепте, недопущения предоставления государственных преференций.

Процентная ставка по первому купону установлена Эмитентом и доведена до сведения потенциальных покупателей, Уполномоченного депозитария и Организатора торговли путем размещения данной информации на сайте Эмитента в сети Интернет.

Эмитент информировал ФБ ММВБ о принятых решениях и передал информацию об акцепте Уполномоченному агенту.

Уполномоченный агент направил акцепт на Оферты потенциальным покупателям, которые определены Эмитентом.

Все расчеты по Облигациям осуществлены в денежной форме в валюте Российской Федерации.

3. Дата размещения Облигаций: 02 июля 2014 года.

4. Даты погашения облигаций:

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплат четвертого, восьмого, двенадцатого, шестнадцатого, двадцатого, двадцать четвертого и двадцать восьмого купонных доходов по Облигациям:

дата погашения первой амортизационной части - 20 (Двадцать) процентов номинальной стоимости Облигации - 01 июля 2015 года;

дата погашения второй амортизационной части - 10 (Десять) процентов номинальной стоимости Облигации - 29 июня 2016 года;

дата погашения третьей амортизационной части - 20 (Двадцать) процентов номинальной стоимости Облигации - 28 июня 2017 года;

дата погашения четвертой амортизационной части - 20 (Двадцать) процентов номинальной стоимости Облигации - 27 июня 2018 года;

дата погашения пятой амортизационной части - 10 (Десять) процентов номинальной стоимости Облигации - 26 июня 2019 года;

дата погашения шестой амортизационной части - 10 (Десять) процентов номинальной стоимости Облигации - 24 июня 2020 года;

дата погашения седьмой амортизационной части - 10 (Десять) процентов номинальной стоимости Облигации - 02 июля 2021 года.

Дата погашения Облигаций - 02 июля 2021 года.

В дату погашения Облигаций их владельцам и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, выплачивается последняя непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.

5. Фактическая цена размещения облигаций, процент от номинальной стоимости: 100%.

6. Количество размещенных облигаций, штук: 2 500 000.

7. Объем денежных поступлений в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) от размещения выпуска облигаций, рублей: 2 500 000 000.