Приложение. Решение об эмиссии муниципальных облигаций города Магадана 200( года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом

Приложение

к постановлению Мэрии города Магадана

от 5 сентября 2006 г. N 06

Решение об эмиссии муниципальных облигаций города Магадана 2006 года
в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным
купонным доходом

1. В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 года N 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценны: бумаг", решением Магаданской городской Думы от 29.12.2005 года N 134-Д "О бюджете муниципального образования "Город Магадан" на 2006 год" (в редакции решений Магаданской городской Думы от 10.03.2006 года N 11-Д, от 27.04.2006 года N 40-Д, от 08.06.2006 года N 57-Д), Генеральными условиями эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Магадана, утвержденными постановлением мэрии города Магадана от 03.08.2006 года N 04 (далее - Генеральные условия), Условиями эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Магадана 2006 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявите ля) с фиксированным купонным доходом, утвержденными постановлением мэрии города Магадана от 03.08.2006 года N 05 (далее - условия), осуществляется выпуск муниципальных облигаций города Магадана 2006 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом (далее - облигации).

2. Эмитентом облигаций от имени муниципального образования города Магадана выступает мэрия города Магадана (далее - эмитент).

Место нахождения эмитента - Российская Федерация, 685000, город Магадан, площадь Горького, дом 1.

3. Облигации являются муниципальными ценными бумагами на предъявите ля и выпускаются в документарной форме с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата облигаций (далее - сертификат) утвержденного приложением к настоящему решению.

Эмитент присваивает облигациям государственный регистрационный номер RU31001MGD1.

Все облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим решением (далее решение), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости облигаций при их погашении и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от номинальной стоимости облигации, выплачиваемого в порядке, установленном решением.

Владельцы облигаций имеют право владеть, пользоваться, распоряжаться принадлежащими им облигациями и совершать с облигациями гражданско-правовые сделки с соответствии с законодательством Российской Федерации, генеральными условиями, условиями и решением.

Права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются эмитентом.

4. Весь выпуск облигаций оформляется одним глобальным сертификатом в соответствии с образцом, являющимся приложением к решению, который удостоверяет совокупность прав на облигации, указанные в нем, и передается на хранение (учет) в уполномоченный депозитарий.

Сертификат на руки владельцам облигаций не выдается.

После погашения всех облигаций производится снятие сертификата с хранения и его погашение.

Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение сертификата, ведение учета и удостоверение прав на облигации является Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" (место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 4), действующее на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности N 177-03431 - 000100, выданной Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 4 декабря 2000 года (далее - уполномоченный депозитарий).

Депозитариями, осуществляющими учет и удостоверение прав на облигации, учет и удостоверение передачи прав по облигациям, являются профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие депозитарную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и являющиеся депонентами уполномоченного депозитария (далее - депозитарии).

Право собственности на облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя облигаций в уполномоченном депозитарии или депозитариях.

5. Номинальная стоимость одной облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1 000 (одна тысяча) рублей.

6. Общее количество облигаций составляет 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) штук.

7. Общий объем эмиссии облигаций составляет 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей по номинальной стоимости.

8. Дата начала размещения облигаций 18 сентября 2006 года. Размещение облигаций осуществляется путем отчуждения эмитентом в лице генерального агента эмитента (далее - главный андеррайтер), действующего по поручению и за счет эмитента, первым владельцам облигаций посредством заключения гражданско-правовых сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации, генеральными условиями, условиями и решением по ценам, установленным эмитентом. Указанные сделки заключаются вне организатора торговли.

Эмитент вправе уполномочить главного андеррайтера на совершение иных действий, необходимых для осуществления эмиссии, обращения и погашения облигаций.

Главным андеррайтером является Акционерный коммерческий банк РОСБАНК" (открытое акционерное общество).

Данные о главном андеррайтере:

- лицензия на совершение банковских операций N 2272 выдана Центральным Банком Российской Федерации 27 января 2003 года;

- местонахождение: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. N 11, телефон для справок: (495) 232-98-07;

- корреспондентский счет: 30101810000000000256 в ОПЕРУ Московского ТУ Банка России;

- БИК 044525256;

- ИНН 7730060164.

Дальнейшее размещение облигаций (далее - доразмещение), если они небыли полностью размещены в дату начала размещения облигаций, начинается в дату, следующую за датой начала размещения облигаций. Доразмещение облигаций осуществляется путем отчуждения эмитентом в лице главного андеррайтера, действующего по поручению и за счет эмитента, первым владельцам облигаций посредством заключения гражданско-правовых сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации, генеральными условиями, условиями и решением по ценам, установленным эмитентом. Указанные сделки могут заключаться как с использованием торговой и клиринговой систем организатора торговли на рынке ценных бумаг, так и вне организатора торговли на рынке ценных бумаг. В случае доразмещения облигаций на Фондовой бирже Московской межбанковской валютной бирже сделки купли-продажи облигаций заключаются в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ", Правилами клиринг клиринговой организации Закрытого акционерного общества "Московская межбанковская валютная биржа"

Обращение облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Вторичное обращение облигаций на ЗАО "Фондовая биржа ММВБ начинается со дня, следующего за днем начала размещения облигаций, и продолжается весь период обращения облигаций в соответствии с решением.

Цена на покупку облигаций устанавливается в процентах от номинальной стоимости с точностью до сотых долей.

Владельцами облигаций могут быть юридические и физические лица - резиденты Российской Федерации.

Нерезиденты могут приобретать облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации.

Все расчеты по облигациям осуществляются в валюте Российской Федерации.

9. Датой окончания размещения облигаций является наиболее ранняя и следующих дат: день продажи последней облигации первым владельцам или 31 декабря 2006 года.

10. Срок обращения облигаций составляет 728 (семьсот двадцать восемь дней с даты начала размещения облигаций.

Дата погашения облигаций - 15 сентября 2008 года.

11. Каждая облигация имеет 8 (восемь) купонов. Длительность купонных периодов с первого по восьмой составляет 91 (девяносто один) день.

Первый купонный период начинается в дату начала размещения облигаций и заканчивается на 91 (девяносто первый) день. Купонные периоды со второго по восьмой начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются на 91 (девяносто первый) день. Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения облигаций.

Ставки по первому - восьмому купонным доходам являются фиксированными и указаны в решении.

Величина купонного дохода определяется по формуле:

C=R*T*N / (365*100%). где

С - величина купонного дохода, в рублях;

R - купонная ставка, в процентах годовых;

Т - купонный период, в днях;

N - номинальная стоимость облигации, в рублях.

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9) (далее - метод математического округления).

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода, (в днях)	Ставка купонного дохода, (в процентах годовых)	Величина купонного дохода на одну облигацию, (в рублях)
1	18.09.2006	18.12.2006	91	11,00	27,42
2	18.12.2006	19.03.2007	91	11,00	27,42
3	19.03.2007	18.062007	91	11,00	27,42
4	18.06.2007	17.09.2007	91	11,00	27,42
5	17.09.2007	17.12.2007	91	11,00	27,42
6	17.12.2007	17.03.2008	91	11,00	27,42
7	17.03.2008	16.06.2008	91	11,00	27,42
8	16.06.2008	15.09.2008	91	11,00	27.42

Купонный доход по облигациям, не размещенным до даты окончания размещения, в соответствии с условиями настоящего решения не начисляется и не выплачивается. Погашение и (или) выплата купонного дохода по облигациям производится владельцам облигаций и (или) номинальным держателям, уполномоченным на получение соответствующих сумм, (далее именуемые совместно держатели облигаций), являющимся таковыми по состоянию на конец операционного дня уполномоченного депозитария, предшествующего 7 (седьмому) рабочему дню до даты погашения и (или) купонной выплаты по облигациям (далее - дата составления перечня держателей облигаций).

12. При обращении облигаций на вторичном рынке, а также при размещении облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, до даты окончания размещения облигаций покупатель уплачивает продавцу цену облигаций, а также накопленный купонный доход, который рассчитывается на текущую дату по формуле:

НКД = N*R / (365*100%)*(Т-Т1), где

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

N - номинальная стоимость одной облигации, в рублях;

R - ставка купонного дохода, в процентах годовых;

Т - количество дней в текущем купонном периоде, рассчитываемое как разность даты окончания текущего купонного периода и даты окончания предыдущего купонного периода (или даты начала размещения облигаций), в днях;

Т1 - число дней до даты выплаты 1-гo купона, рассчитываемое как разность даты окончания текущего купонного периода и текущей даты, в днях.

Сумма выплаты по накопленному купонному доходу в расчете на одну облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по методу математического округления).

13. Облигации погашаются на 728 (семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения облигаций. В дату погашения облигаций держателям облигаций выплачиваются номинальная стоимость облигаций и купонный доход за последний купонный период.

Погашение облигаций производится держателям облигаций по состоянию на последнюю дату составления перечня держателей облигаций.

14. Погашение облигаций и (или) выплата купонного дохода по облигациям производится платежным агентом, назначенным эмитентом (далее - платежный агент), путем перевода в день погашения и (или) выплаты купонного дохода по облигациям, соответственно, номинальной стоимости облигаций и (или) суммы купонного дохода по облигациям на банковские счета держателей облигаций, являющихся депонентами уполномоченного депозитария по состоянию на даты составления перечня держателей облигаций. Не позднее следующего рабочего дня платежный агент уведомляет уполномоченный депозитарий обо всех произведенных выплатах. При этом платежный агент производит выплаты по погашению облигаций и (или) выплаты купонных доходов по облигациям при условии своевременного получения от эмитента денежных средств в размере, необходимом для осуществления соответствующих выплат.

15. Платежным агентом по погашению облигаций и (или) выплате купонных доходов по облигациям назначается Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" открытое акционерное общество).

16. Уполномоченный депозитарий не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты выплаты купонного дохода и (или) даты погашения облигаций представляет эмитенту и (или) платежному агенту перечень держателей облигаций, являющихся депонентами уполномоченного депозитария по состоянию на дату составления перечня держателей облигаций, включающий в себя следующие данные:

- полное наименование держателя облигаций;

- количество облигаций, учитываемых на счетах депо соответствующего держателя облигаций;

- место нахождения и почтовый адрес держателя облигаций;

- реквизиты банковского счета держателя облигаций, а именно:

- расчетный счет держателя облигаций;

- ИНН держателя облигаций;

- наименование банка держателя облигаций;

- корреспондентский счет банка держателя облигаций;

- банковский идентификационный код банка держателя облигаций;

- статус налогоплательщика - держателя облигаций.

17. Держатели облигаций самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, представленных ими в уполномоченный депозитарий. В случае, если указанные реквизиты были недостаточными (неполными), неактуальными и (или) не были своевременно представлены держателями облигаций в уполномоченный депозитарий, уполномоченный депозитарий, эмитент и платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах.

Владелец облигаций, не являющийся депонентом уполномоченного депозитария, может уполномочить депозитарий, в котором у него открыт счет депо, на получение сумм, причитающихся владельцу облигаций при погашении и (или) выплате купонного дохода по облигациям.

В случае если номинальный держатель не уполномочен владельцами на получение сумм доходов и (или) погашения по облигациям, номинальному держателю необходимо предоставить в уполномоченный депозитарий, не позднее, чем за 6 (шесть) рабочих дней до даты выплаты купонного дохода и (или) погашения облигаций, список владельцев облигаций, который должен содержать:

- полное наименование владельца облигаций (Ф. И. О. владельца - физического лица);

- количество облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя облигаций, уполномоченного получать суммы доходов и (или) погашения по облигациям:

- место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы доходов и (или) погашения по облигациям;

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы доходов и (или) погашения по облигациям, а именно:

- номер счета;

- наименование банка, в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы доходов и (или) погашения по облигациям;

- налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы доходов и (или) погашения по облигациям.

Физическое лицо для получения купонного дохода по облигациям и (или) сумм от погашения облигаций обязано открыть банковский счет в любой кредитной организации.

Эмитент не несет ответственности за невыполнение держателями облигаций требований настоящего пункта.

18. Если дата выплаты купонного дохода по облигациям и (или) дата погашения облигаций приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплаты осуществляются в первый рабочий день, следующий за датой выплаты купонного дохода по облигациям и (или) датой погашения облигаций. Держатели облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Списание облигаций со счетов депо производится после выплаты эмитентом номинальной стоимости облигаций, а также купонного дохода за последний период.

19. Налогообложение доходов от операций с облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

20. В соответствии с решением Магаданской городской Думы от 29.12.2005 N 134-Д "О бюджете муниципального образования "Город Магадан" на 2006 год" (в редакции решений Магаданской городской Думы от 10.03.2006 года N 11-Д, от 27.04.2006 года N 40-Д, от 08.06.2006 года N 57-Д) установлен верхний предел муниципального долга на 1 января 2007 года в сумме 521 091 тыс. рублей, в том числе верхний предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей.

Бюджет города Магадана на 2006 год утвержден по доходам в сумме 2 849 306 тыс. рублей, по расходам - в сумме 3 011 989 тыс. рублей.

Расходы бюджета на обслуживание муниципального долга города Магадана утверждены на 2006 год в сумме 9 800 тыс. рублей.

Предельный объем муниципального долга города Магадана не превышает объема доходов бюджета без учета финансовой помощи из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Объем расходов бюджета города Магадана на обслуживание муниципального долге не превышает 15 (пятнадцати) процентов объема расходов бюджета города Магадана.

Заместитель мэра

И.В. Бондарь