Приложение. Решение об эмиссии дополнительного выпуска облигаций Московских областных внутренних облигационных займов 2008 года с постоянным купонным доходом и амортизацией долга

Приложение
к постановлению Правительства
Московской области
от 31 июля 2008 г. N 617/29

Решение
об эмиссии дополнительного выпуска облигаций Московских
областных внутренних облигационных займов 2008 года
с постоянным купонным доходом и амортизацией долга

1. В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 N 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг" (с изменениями, внесенными федеральными законами от 18.07.2005 N 90-ФЗ, от 26.04.2007 N 63-ФЗ), Законом Московской области N 186/2007-ОЗ "О бюджете Московской области на 2008 год" (с изменениями, внесенными законами Московской области N 225/2007-ОЗ, N 23/2008-ОЗ, N 51/2008-ОЗ, N 110/2008-ОЗ), Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций Московских областных внутренних облигационных займов, утвержденными постановлением Правительства Московской области от 20.09.2002 N 418/35 "О порядке эмиссии облигаций Московских областных внутренних облигационных займов" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 07.05.2003 N 259/15, от 26.01.2006 N 43/3) (далее - Генеральные условия), Условиями эмиссии и обращения облигаций Московских областных внутренних облигационных займов 2008 года с постоянным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными постановлением Правительства Московской области от 15.04.2008 N 277/13 "Об утверждении Условий эмиссии и обращения облигаций Московских областных внутренних облигационных займов 2008 года с постоянным купонным доходом и амортизацией долга" (далее - Условия), Решением об эмиссии облигаций Московских областных внутренних облигационных займов 2008 года с постоянным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 11.06.2008 N 451/21 "Об утверждении Решения об эмиссии облигаций Московских областных внутренних облигационных займов 2008 года с постоянным купонным доходом и амортизацией долга" (далее - Решение об эмиссии Основного выпуска), осуществляется дополнительный выпуск облигаций Московских областных внутренних облигационных займов 2008 года с постоянным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации дополнительного выпуска).

Данный выпуск является дополнительным к следующему выпуску облигаций (далее - Облигации основного выпуска):

Государственный регистрационный номер выпуска RU34008MOO0.

Дата начала размещения: 17 июня 2008 года.

Объем выпуска: 10 000 000 (Десять миллионов) штук.

Номинальная стоимость каждой облигации: 1 000 рублей.

Дата погашения: 11 июня 2013 года.

2. Эмитентом Облигаций дополнительного выпуска выступает Правительство Московской области (далее - Эмитент).

Место нахождения Эмитента - 103070, Российская Федерация, г. Москва, Старая площадь, д. 6.

Мероприятия, в том числе совершение сделок, осуществление платежей, оформление платежей, оформление и подписание документов, включая сертификат дополнительного выпуска облигаций Московских областных внутренних облигационных займов 2008 года с постоянным купонным доходом и амортизацией долга, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций дополнительного выпуска, проводит Министерство финансов Московской области (125319, Российская Федерация, г. Москва, ул. Коккинаки, д. 6).

3. Облигации дополнительного выпуска выпускаются в форме государственных документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) с постоянным купонным доходом и амортизацией долга.

Эмитент присваивает Облигациям дополнительного выпуска государственный регистрационный номер RU34008MOO0.

4. Все Облигации дополнительного выпуска, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением об эмиссии дополнительного выпуска облигаций Московских областных внутренних облигационных займов 2008 года с постоянным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Решение), равны между собой и Облигациями основного выпуска по объему предоставляемых ими прав.

Облигации дополнительного выпуска предоставляют их владельцам право на получение:

номинальной стоимости Облигаций дополнительного выпуска. Погашение (выплата) номинальной стоимости Облигации дополнительного выпуска осуществляется частями в объемах и в даты, установленные настоящим Решением;

купонного дохода в виде процента, начисляемого на непогашенную часть номинальной стоимости Облигации дополнительного выпуска в порядке, установленном настоящим Решением.

Владельцы Облигаций дополнительного выпуска имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями дополнительного выпуска в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций дополнительного выпуска могут совершать с Облигациями дополнительного выпуска гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями, Решением об эмиссии Основного выпуска и настоящим Решением.

Владельцы Облигаций дополнительного выпуска имеют и иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5. Весь дополнительный выпуск Облигаций оформляется одним сертификатом (образец Сертификата прилагается), который удостоверяет совокупность прав на Облигации дополнительного выпуска (далее - Сертификат). До даты начала размещения Облигаций дополнительного выпуска Эмитент передает Сертификат на хранение в Уполномоченный депозитарий.

Сертификат на руки владельцам не выдается.

После погашения всех Облигаций дополнительного выпуска производится снятие Сертификата с хранения и его погашение.

6. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учета и удостоверение прав на Облигации дополнительного выпуска, является Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" (место нахождения: Россия, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4; почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1; лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг N 177-03431-000100 от 4 декабря 2000 года) (далее - Уполномоченный депозитарий).

Депозитариями, осуществляющими учет и удостоверение прав на Облигации дополнительного выпуска, учет и удостоверение передачи прав по Облигациям дополнительного выпуска, являются профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие депозитарную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и являющиеся депонентами Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарии).

Право собственности на Облигации дополнительного выпуска переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций дополнительного выпуска в Уполномоченном депозитарии или Депозитарии.

7. Номинальная стоимость одной Облигации дополнительного выпуска выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1 000 (одну тысячу) рублей.

8. Общее количество Облигаций дополнительного выпуска составляет 9 000 000 (девять миллионов) штук.

Общий объем эмиссии Облигаций дополнительного выпуска составляет 9 000 000 000 (девять миллиардов) рублей по номинальной стоимости.

9. Дата начала размещения Облигаций дополнительного выпуска: 5 августа 2008 года.

10. Размещение Облигаций дополнительного выпуска производится путем открытой подписки в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" (место нахождения: 125009, Россия, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13) (далее - Организатор торговли) в соответствии с его нормативными документами.

Размещение Облигаций дополнительного выпуска осуществляется путем отчуждения Уполномоченным агентом Эмитента по поручению и за счет Эмитента Облигаций дополнительного выпуска первым владельцам посредством заключения гражданско-правовых сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями, Решением об эмиссии Основного выпуска и настоящим Решением.

Уполномоченным агентом Эмитента является "Банк УРАЛСИБ" (открытое акционерное общество).

Размещение Облигаций дополнительного выпуска может производиться в течение всего срока обращения Облигаций дополнительного выпуска.

Эмитент и (или) Уполномоченный агент Эмитента по поручению и за счет Эмитента в течение всего срока обращения Облигаций дополнительного выпуска имеет возможность приобретения Облигаций дополнительного выпуска с возможностью их дальнейшего обращения до окончания срока обращения, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В дату начала размещения Облигаций дополнительного выпуска проводится аукцион по определению цены размещения Облигаций дополнительного выпуска (далее - аукцион).

Время проведения операций в рамках аукциона по размещению Облигаций дополнительного выпуска и заключения сделок по их размещению устанавливается Организатором торговли по согласованию с Уполномоченным агентом Эмитента.

Потенциальный покупатель Облигаций дополнительного выпуска, являющийся Участником торгов Организатора торговли, действует самостоятельно. В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Организатора торговли, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Организатора торговли, и дать ему поручение на приобретение Облигаций дополнительного выпуска.

В период сбора заявок на покупку Облигаций дополнительного выпуска на аукционе Участники торгов Организатора торговли подают заявки на приобретение Облигаций дополнительного выпуска в соответствии с документами Организатора торговли. В каждой заявке указывается цена, по которой покупатель готов приобрести Облигации дополнительного выпуска, определяемая как процент от номинальной стоимости, и соответствующее этой цене количество Облигаций дополнительного выпуска. Цена за одну Облигацию дополнительного выпуска устанавливается в процентах к номинальной стоимости с точностью до сотых долей.

К началу проведения аукциона Участники торгов Организатора торговли резервируют на своих торговых счетах в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ" (далее - Расчетная палата ММВБ) денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций дополнительного выпуска, указанных в заявках на покупку, с учетом накопленного купонного дохода и комиссионных сборов.

С учетом поданных в ходе аукциона заявок на приобретение Облигаций дополнительного выпуска Министерство финансов Московской области определяет цену размещения Облигаций дополнительного выпуска. Уполномоченный агент Эмитента письменно извещает Организатора торговли о цене размещения Облигаций дополнительного выпуска, определенной Министерством финансов Московской области.

Очередность удовлетворения заявок на покупку Облигаций дополнительного выпуска на аукционе устанавливается с учетом приоритета цен, указанных в заявках на покупку Облигаций дополнительного выпуска на аукционе, то есть первой удовлетворяется заявка с наибольшей ценой приобретения. Если по одинаковой цене зарегистрировано несколько заявок на покупку Облигаций дополнительного выпуска на аукционе, в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку Облигаций дополнительного выпуска на аукционе, поданные ранее по времени. Размер заявки на покупку Облигаций дополнительного выпуска на аукционе не влияет на ее приоритет. При этом заявки на покупку Облигаций дополнительного выпуска на аукционе, поданные Участниками торгов Организатора торговли, удовлетворяются Уполномоченным агентом Эмитента по единой для всех цене размещения, определенной Министерством финансов Московской области, при условии, что цена, указанная в заявке на покупку, не ниже, чем цена размещения, установленная Министерством финансов Московской области. В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок на покупку Облигаций дополнительного выпуска на аукционе превышает количество Облигаций дополнительного выпуска, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций дополнительного выпуска на аукционе удовлетворяется в размере остатка неразмещенных до этого момента Облигаций дополнительного выпуска. Неудовлетворенные заявки Участников торгов Организатора торговли снимаются.

Дальнейшее размещение Облигаций дополнительного выпуска, если они не были полностью размещены в ходе аукциона, начинается в день проведения аукциона непосредственно после его окончания и производится в течение периода размещения Облигаций дополнительного выпуска путем удовлетворения Уполномоченным агентом Эмитента обеспеченных денежными средствами заявок на покупку Облигаций дополнительного выпуска при условии совпадения цены, указанной в заявках, с ценой размещения, определенной Министерством финансов Московской области в ходе проведенного аукциона, в порядке очередности подачи заявок на покупку.

Оплата Облигаций дополнительного выпуска производится в денежной форме, в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с документами Организатора торговли. Расчеты по Облигациям дополнительного выпуска при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии с правилами Организатора торговли, действующими на дату размещения Облигаций дополнительного выпуска.

При совершении сделок в процессе размещения Облигаций дополнительного выпуска, начиная с даты начала размещения Облигаций дополнительного выпуска и до даты окончания размещения Облигаций дополнительного выпуска, покупатель дополнительно к цене Облигаций дополнительного выпуска, определенной Министерством финансов Московской области в ходе проведенного аукциона, уплачивает накопленный купонный доход (НКД), который рассчитывается на текущую дату в соответствии с формулой, указанной в п. 11 настоящего Решения.

Датой окончания размещения Облигаций дополнительного выпуска является дата размещения последней Облигации дополнительного выпуска или дата окончания обращения Облигаций дополнительного выпуска в зависимости от того, какая из указанных дат наступит ранее.

11. Обращение Облигаций дополнительного выпуска осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями дополнительного выпуска в соответствии с законодательством Российской Федерации. Обращение Облигаций дополнительного выпуска начинается в дату, следующую за датой начала размещения Облигаций дополнительного выпуска, и продолжается весь период обращения Облигаций дополнительного выпуска в соответствии с настоящим Решением.

На внебиржевом рынке Облигации дополнительного выпуска обращаются без ограничений до даты погашения последней части номинальной стоимости Облигаций дополнительного выпуска.

При обращении Облигаций дополнительного выпуска величина накопленного купонного дохода (далее - НКД) рассчитывается на текущую дату по формуле:

НКД = Nom x Сj x [(T - Tj-1) / 365] / 100%,

где:

j - порядковый номер купонного периода (1-10);

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;

Сj - ставка купонного дохода j-го купона, в % годовых;

Tj-1 - дата начала купонного периода j-того купона (при j=1 - дата начала размещения Облигаций основного выпуска (17 июня 2008 г.);

Т - дата, на которую рассчитывается НКД.

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления.

Купонный доход по Облигациям, не размещенным до даты окончания размещения в соответствии с условиями настоящего Решения, не начисляется и не выплачивается.

12. Все расчеты по Облигациям дополнительного выпуска осуществляются в валюте Российской Федерации.

13. Каждая Облигация дополнительного выпуска имеет 10 (десять) купонных периодов, продолжительность каждого купонного периода (кроме первого) составляет 182 (сто восемьдесят два) дня. Продолжительность первого купонного периода составляет 133 (сто тридцать три) дня.

Ставка купонного дохода по Облигациям дополнительного выпуска составляет 9 (девять) процентов годовых и остается постоянной в течение всего периода обращения.

Первый купонный период Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций дополнительного выпуска. Второй и последующие купонные периоды начинаются с даты окончания предыдущего купонного периода. Купонный доход выплачивается в дату окончания купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения последней части номинальной стоимости Облигаций дополнительного выпуска.

Даты начала (кроме Даты начала первого купонного периода) и окончания купонных периодов и Даты купонных выплат определяются в соответствии с Решением об эмиссии Основного выпуска:

N купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность периода в днях	Размер купонного дохода в рублях
1	05 августа 2008 г.	16 декабря 2008 г.	133	44,88
2	16 декабря 2008 г.	16 июня 2009 г.	182	44,88
3	16 июня 2009 г.	15 декабря 2009 г.	182	40,39
4	15 декабря 2009 г.	15 июня 2010 г.	182	40,39
5	15 июня 2010 г.	14 декабря 2010 г.	182	35,90
6	14 декабря 2010 г.	14 июня 2011 г.	182	35,90
7	14 июня 2011 г.	13 декабря 2011 г.	182	29,17
8	13 декабря 2011 г.	12 июня 2012 г.	182	29,17
9	12 июня 2012 г.	11 декабря 2012 г.	182	11,22
10	11 декабря 2012 г.	11 июня 2013 г.	182	11,22

Расчет суммы выплат на одну Облигацию дополнительного выпуска производится по следующей формуле:

Kj = Cj x Nom x [(Tj - Tj-1) / 365] / 100%,

где:

j - порядковый номер купонного периода (1-10);

Kj - размер купонного дохода j-го купона по каждой Облигации дополнительного выпуска, руб.;

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации дополнительного выпуска, руб.;

Cj - ставка купонного дохода j-го купона, в % годовых;

Tj-1 - дата начала купонного периода j-того купона (при j=1 - дата начала размещения Облигаций основного выпуска (17 июня 2008 г.);

Tj - дата окончания купонного периода j-того купона.

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию дополнительного выпуска определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления.

Купонный доход по Облигациям дополнительного выпуска, не размещенным до даты окончания размещения в соответствии с условиями настоящего Решения, не начисляется и не выплачивается.

14. Погашение номинальной стоимости Облигаций дополнительного выпуска осуществляется амортизационными частями в соответствии с Решением об эмиссии Основного выпуска Облигаций в следующем порядке: 16 июня 2009 года - 10% от номинальной стоимости Облигации дополнительного выпуска, 15 июня 2010 года - 10% от номинальной стоимости Облигации дополнительного выпуска, 14 июня 2011 года - 15% от номинальной стоимости Облигации дополнительного выпуска, 12 июня 2012 года - 40% от номинальной стоимости Облигации дополнительного выпуска, 11 июня 2013 года - оставшиеся 25% от номинальной стоимости Облигации дополнительного выпуска.

При погашении Облигаций дополнительного выпуска владельцам Облигаций дополнительного выпуска и/или номинальным держателям, уполномоченным на получение соответствующих сумм, выплачивается погашаемая часть номинальной стоимости Облигаций дополнительного выпуска.

Дата погашения последней части номинальной стоимости Облигаций дополнительного выпуска: 11 июня 2013 года.

15. Порядок погашения номинальной стоимости Облигаций дополнительного выпуска и выплаты купонного дохода по Облигациям дополнительного выпуска (включая действия Министерства финансов Московской области, владельцев/номинальных держателей Облигаций дополнительного выпуска и Уполномоченного депозитария при составлении и предоставлении Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций), устанавливается аналогичным порядку погашения номинальной стоимости Облигаций основного выпуска и выплаты купонного дохода по Облигациям основного выпуска, определенному в Решении об эмиссии Основного выпуска.

16. Списание Облигаций дополнительного выпуска со счетов депо и их погашение производится после выплаты Эмитентом последней части номинальной стоимости Облигаций дополнительного выпуска, а также купонного дохода за последний период.

17. Налогообложение доходов от операций с Облигациями дополнительного выпуска осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18. Законом Московской области N 186/2007-ОЗ "О бюджете Московской области на 2008 год" (с изменениями, внесенными законами Московской области N 225/2007-ОЗ, N 23/2008-ОЗ, N 51/2008-ОЗ, N 110/2008-ОЗ) установлен верхний предел государственного внутреннего долга Московской области по состоянию на 1 января 2009 года в размере 114 971 624 тыс. рублей, в том числе верхний предел объема других долговых обязательств, гарантированных Правительством Московской области, на 1 января 2009 года - в сумме 15 288 518 тыс. рублей. Бюджет Московской области на 2008 год утвержден по доходам в сумме 237 807 221 тыс. рублей, по расходам - в сумме 255 502 978 тыс. рублей. Расходы бюджета Московской области на обслуживание государственного долга утверждены на 2008 год в сумме 7 032 000 тыс. рублей. Предельный объем государственного долга Московской области не превышает объема доходов бюджета Московской области без учета финансовой помощи из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации. Объем расходов бюджета Московской области на обслуживание государственного долга Московской области не превышает 15 (пятнадцати) процентов объема расходов бюджета Московской области.