Приложение. Прогноз социально-экономического развития MP "Город Людиново и Людиновский район" на среднесрочный период 2010 - 2012 годы

Приложение
к решению
Людиновского районного Собрания
Калужской области
от 7 октября 2009 г. N 326

Прогноз
социально-экономического развития
MP "Город Людиново и Людиновский район"
на среднесрочный период 2010 - 2012 годы

Промышленность.

На территории Людиновского района зарегистрировано 84 предприятия, осуществляющие свою деятельность по разделам ОКВЭД, относящимся к промышленному производству. Из них:

- 81 предприятие - обрабатывающие производства;

- 3 предприятия - производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

Среди обрабатывающих предприятий 7 относятся к разряду крупных и средних предприятий, 74 малых предприятия (с численностью работающих до 100 человек). Из малых предприятий осуществляют хозяйственную деятельность 34.

Промышленными предприятиями района в 2008 году было отгружено продукции на 5,75 млрд. рублей. Удельный вес крупных и средних предприятий составил 95,3% в общем объеме отгруженной продукции за 2008 год. В связи со сложной экономической ситуацией в промышленном секторе района промышленные предприятия с мая - июня 2008 года снизили объемы производства и реализации продукции от запланированного на 2008 год. По предварительной оценке за 2008 год объем отгрузки продукции промышленности должен был составить около 7,0 млрд. рублей, а фактически составил 82,1 % от предполагаемого.

В текущем 2009 году объем отгруженной продукции по крупным и средним предприятиям составит около 4,36 млрд.руб., что ниже уровня 2008 года на 34,4% в сопоставимых ценах.

ОАО "Людиновский тепловозостроительный завод" - в 2008 году объем отгруженной продукции составил свыше 2,0 млрд.рублей, что выше уровня 2007 года в 2,7 раза (в действующих ценах). В текущем 2009 году и до 2012 года завод перешел на выпуск сертифицированной продукции: тепловоз ТЭМ - 7 и его модификаций, два новых тепловоза ТЭМ - 9. За 8 месяцев текущего года выпущено 32 тепловоза, из них ТЭМ7 - 19 ед. В 2009 году планировалось провести полное перевооружение производства. В развитие предприятия в 2008г проинвестировано 116 млн. руб., в первом полугодии текущего года капиталовложения составили 45,5 млн. руб. В связи с тем, что поставщики комплектующих работают не полную рабочую неделю, план первого полугодия был выполнен всего на 67 %, из-за не загруженности производства, с июля 2009 года предприятие перешло на семи часовой рабочий день (т.е. 35 часовую рабочую неделю).

ЗАО "Кронтиф - Центр" - по итогам 2008 года предприятие признано одним из лучших в районе. Объемы отгрузки составили 1,6 млрд. руб., что к уровню 2007 года составляет 123,1%. Согласно программы развития предприятия в 2008 году была осуществлена установка автоматической формовочной линии с полным циклом литейного производства, которая позволяет выпускать литье от традиционного до литья для машиностроительного производства. С середины 2008 года предприятие стало испытывать трудности в связи с развивающимися экономическими проблемами в промышленности. В октябре прошлого года завод практически не работал, задействованы были только цеха, выпускающие продукцию на экспорт. Аппарат управления работал 4 дня в неделю. Средняя заработная плата снизилась на 20 %. Сегодня предприятие "реанимировало" свою работу. Произошло сокращение численности работающих. Свыше 400 человек заняты на общественных работах. В связи с вышеперечисленным объемы производства в текущем году по предварительной оценке составят 1,1 млрд.руб. (ниже уровня 2008 года на 32%). В*дальнейшем рост объемов производства будет на уровне 6% в год в ценах текущего года.

Людиновский машиностроительный завод - филиал ОАО "КЗ "Ремпутьмаш" - объемы отгруженной продукции за 2008 год составили 670 млн.руб., что на 50% ниже уровня 2007 года (из-за проблем с комплектующими). Положение на предприятии сегодня тяжелое. Объемы производства по предварительной оценке составят за год 583 млн. руб., что ниже прошлого года на 32 %. Произошло сокращение численности работающих на 48 % (в течении текущего года). Среднемесячная заработная плата снизилась на 6%. В 2010 году предполагается выпускать до 20 вагонов в месяц. Объемы отгрузки составят около 1,0 млрд. руб. Среднемесячная заработная плата одного работающего предполагается около 9,0 тыс.руб.

Завод "Людиновокабель" - в 2008 году объем отгруженной продукции составил 340 млн.руб. (рост к уровню 2007 года 17,2% в действующих ценах). В 2008 году введен новый цех по производству кабельной продукции, а в 2009 году смогтировано три новые автоматические линии по производству высококачественной кабельной продукции, отвечающей мировым стандартам качества. Для того, чтобы сохранить численность работающих, на предприятии снижена заработная плата (на 20 - 25%). Сегодня завод работает полную рабочую неделю, но с 15 ноября переходит на 3-х дневную рабочую неделю. Отгрузка продукции по предварительной оценке в 2009 году составит 60 % от 2008 года. В целом по группе компаний "Людиновокабель" объем отгруженной продукции предполагается в текущем году на уровне 1,7 млрд. руб. В прогнозируемом периоде существенных изменений не предусматривается.

Крупными и средними предприятиями в текущем году по предварительной оценке будет получено 68,0 млн. рублей прибыли. Предполагается к 2012 году увеличить размер прибыли до 152 млн.рублей.

Основной проблемой в развитии промышленности района является нестабильное положение в промышленном секторе и в целом в экономике страны.

Сельское хозяйство.

На территории муниципального района "Город Людиново и Людиновский район"

расположено 6 сельскохозяйственных организаций: общество с ограниченной ответственностью "Виктория", открытое акционерное общество "Надежда", открытое акционерное общество "Заречное", общество с ограниченной ответственностью "Зеленые линии-Калуга", общество с ограниченной ответственностью "Никольское", сельскохозяйственный производственный кооператив "Луч"; 10 крестьянских (фермерских) хозяйств и 6078 личных подсобных хозяйств населения. В марте 2008 года принята программа "Развитие сельского хозяйства и рынков сбыта с/х продукции на территории MP на 2008-2012 годы".

Сельскохозяйственные предприятия имеют молочно- мясную специализацию хозяйственной деятельности с кормопроизводственным направлением отрасли растениеводства. Основная товарная продукция - молоко (39% от общей выручки) и мясо (33% от общей выручки). ОООмЗеленые линии Калуга" и 000"Никольское" занимаются закладкой и уходом за многолетними насаждениями. В 2008 году было заложено 6 га питомников плодовых насаждений, посажено 2 га садов интенсивного типа. В текущем году посажено 10 га садов интенсивного типа плодоношения, ведется строительство теплицы площадью 1188 кв. м для выращивания подвоя и закладка сада на территории 44 га.

Рынки сбыта молочной продукции - Жиздринский, Дятьковский молочные заводы и население г.Людиново (через реализацию пастеризованного молока из бочек ООО "Виктория" и ОАО "Надежда").

Мясо реализуется на Думинический и Кировский мясокомбинаты, а также предприятиям и учреждениям г.Людиново и населению города и района.

В рамках реализации национального проекта "Развитие АПК" в сельскохозяйственные организации района привлечено 129,4 млн.рублей целевых кредитов, в том числе:

- на покупку сельскохозяйственной техники 49,5 млн.руб;

- на реконструкцию и модернизацию животноводческих помещений 70,6 млн.руб;

- приобретение племенного скота 9,3 млн.руб;

В 2006-2007 годах было приобретено 97 единиц сельскохозяйственной техники, в том числе: 18 тракторов, 4 зерноуборочных комбайна, 2 кормоуборочных комбайна. Обновлено животноводческое оборудование. Установлено 3 молокопровода. В 2-х хозяйствах внедрена механизированная раздача кормов смесителями-кормораздатчиками (миксерами) и кормление животных с кормовых столов. Реконструировано и введено в эксплуатацию 5 животноводческих помещений на 1260 скотомест. Приобретено 294 головы племенного скота.

В 2008 году работа по стабилизации и развитию сельскохозяйственного производства была продолжена. Укрепилась производственная база. За год было получено и освоено 2,4 млн.рублей инвестиционных кредитов. Средства были направлены на реконструкцию и модернизацию животноводческих помещений и внедрение новых технологий в ОАО"Заречное". В 2008 году был введен доильный зал, произведена реконструкция животноводческих помещений на 180 голов КРС, в текущем дополнительно еще на 180 голов.

В ОАО "Надежда" за счет инвестора велось строительство коровника для беспривязного содержания коров на 500 голов.

По производству сельскохозяйственной продукции в целом в 2008 году сработали на уровне 2007 года. Производство зерна составило 2431 т, что на 579 т больше уровня 2007 года.

К сожалению по производству молока в 2008 году произошел спад (на 161т меньше, чем в 2007 году). Валовое производство молока в 2008 году составило 2633т., в текущем году предполагается рост на 6,3 %. Поголовье маточного стада удается удерживать на уровне прошлого года.

Для изменения ситуации хозяйствами района были приняты меры по созданию прочной кормовой базы для успешного проведения зимовки скота и наращивания производства. Было заготовлено кормов с зернофуражом 25 центнеров кормовых единиц на условную голову скота, что на 7,0 кормовых единиц больше, чем в 2007 году. В текущем 2009 году предполагается заготовить 27,7 кормовых единиц на 1 условную голову скота.

На поддержку сельскохозяйственного производства за 2008 год было получено из областного и федерального бюджетов 14,2 млн.рублей, в том числе 10,7 млн.рублей на возмещение затрат по уплате процентов по кредитам; 1,3 млн.руб.- за внедрение новых технологий в ОАО"Заречное". Инвесторами в производство вложено 28,4 млн.руб.

К сожалению в настоящее время сельскохозяйственное производство оказалось в сложнейшем состоянии. Основными причинами, ухудшению ситуации на селе послужили растущий в последние годы диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию и продукцию, потребляемую селом, в том числе энергоресурсы и в первую очередь горюче-смазочные материалы . Опережающими темпами дорожает сельскохозяйственная техника и запасные части. Собственной выручки сельскохозяйственным организациям от реализации продукции на поддержание жизнедеятельности сельскохозяйственных организаций недостаточно.

Вместе с тем сельхозпредприятия сталкиваются и с другими серьезными проблемами и трудностями. Ощущается острая нехватка кадров животноводов, механизаторов, специалистов среднего звена, руководящих работников. Причина заключается в том, что условия жизни на селе, условия труда и уровень его оплаты еще во многом не отвечает запросам людей. Сказывается и сложная демографическая ситуация. Среди сельского населения преобладают люди пожилого возраста.

При анализе целевых показателей программы "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции на территории MP "Город Людиново и Людиновский район" на 2008-2012 годы" производство молока по личным подсобным хозяйствам выполнено на 91,3%, производство мяса -на 38%, картофеля -78,5%. Остановить спад сельхозпроизводства в личных подсобных хозяйствах граждан не удалось, хотя имеется направление по поддержке малых форм хозяйствования -выдача льготных кредитов. За период с 2006 года по 01.01.2009 года на развитие ЛПХ района выдано 157 кредитов на сумму 33,79 млн.руб, в том числе 2008 году на развитие ЛПХ 77 кредитов на сумму 19,56 млн.руб. По данным Министерства сельского хозяйства Калужской области по кредитам, полученным ЛПХ выдана субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов в 2008 году 1025,4 тыс.руб. В 2009 году получено 732,6 тыс.руб. субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на развитие ЛПХ, выдано 29 кредитов на развитие ЛПХ на сумму 5,8 млн.руб., на строительство дворовых газопроводов в сельской местности выдано 9 кредитов на сумму 580 тыс.руб.

В целях достижения показателей, определенных соглашением, заключенным между администрацией района и министерством сельского хозяйства Калужской области в районе разработана целевая программа развития АПК района на 2008-2012 годы, предусматривающая мероприятия, способствующие стабилизации и предусматривающие обеспечение сохранности поголовья КРС и наращивания производства сельскохозяйственной продукции, за счет увеличения продуктивности животных, улучшения кормления и четкого соблюдения технологии их содержания, а также использования энергосберегающих технологий в растениеводстве и животноводстве и выход сельскохозяйственного производства на рентабельный уровень.

Инвестиционная деятельность.

В экономику района (по оценке администрации муниципального района) в 2008 году было проинвестировано 471,0 млн. рублей. Свыше 34 % составляют собственные средства организаций на реконструкцию и переоборудование производственных площадей, приобретение новых видов оборудования, выпуск новых видов продукции.

За счет средств областного бюджета производится газификация сельских населенных пунктов. Из средств местного бюджета предусматривается реконструкция объектов социальной сферы, реконструкция теплотрасс и котельных, строительство теплотрасс и приобретение техники для муниципальных учреждений ЖКХ и здравоохранения.

Средства населения на ИЖС составляют 10-20 % от общего объема инвестиций по району. В текущем году будет построено 12,0 тысяч м кв. жилья, 50 % из него будет построено за счет средств индивидуальных застройщиков.

На территории района, согласно информации Калугастата, зарегистрировано 47 строительных организации, из них 65 % выполняют строительные работы самостоятельно, 15 % организаций выступают заказчиками-застройщиками.

Крупные промышленные предприятия, такие как ЛТЗ, ЛАЗ, Кронтиф - Центр, имеют свои строительные бригады и ведут строительные работы у себя на предприятиях собственными силами, а с 2008 года участвуют в торгах на выполнение работ муниципального заказа.

Малые строительные организации ведут строительство жилья, производственных помещений, магазинов, гаражей и других сооружений в городе и районе, строительство и ремонт дорог, реконструкцию и ремонт офисных помещений, социальной сферы района, жилья у населения. Выполняют все виды строительных работ: общестроительные работы, электромонтажные работы, работы по устройству пожарной, противопожарной, охранной сигнализации, канализационных, тепловых и водопроводных сетей и другие виды работ.

Потребительский рынок.

На территории Людиновского района действует 200 стационарных предприятий розничной торговли, 84 предприятия мелкой розничной торговли, три рынка. За 2008 год стационарная торговая сеть выросла на 13 предприятий или на 1,8 тыс. м кв. торговой площади.

Объем розничного товарооборота за 2008 год составил 1970,8 млн. рублей, из него: реализация товаров по вещевым и смешанным рынкам - 163,3 млн. рублей или 8,3 %. Продано товаров надушу населения района на 42,9 тыс. рублей.

В 2010 году, согласно прогнозных расчетов, денежные доходы населения вырастут на 5,0 %, что предопределяет и рост объемов оборота в торговой сети. Предполагается рост объемов товарооборота на 1,0 % (с учетом i - дефлятора 16,0 %). Коэффициент покупательной способности населения составит 1,9 (соотношение среднедушевого денежного дохода к стоимости набора из 25 продуктов питания); а покупательной активности - 0,98 (соотношение среднедушевого розничного товарооборота к среднедушевому денежному доходу).

На территории района функционирует 53 предприятия общественного питания на 2 733 посадочных мест. Из них: 18,9 % составляют столовые и буфеты при промышленных предприятиях, 35,8 % - столовые при учебных заведениях, 45,3% - общедоступная сеть. Оборот общественного питания за 2008 год составил 79,04 млн. рублей или 101,3 % в сопоставимой оценке к уровню 2007 года.

Платные услуги.

Платные услуги населению на территории района оказывают 48 предприятий (юридических лица) и 90 предпринимателей. В 2008 году оказано услуг населению на 351,8 млн. рублей, что на одного жителя района составило 7,7 тыс. рублей. В текущем 2009 году предполагается, что услуг населению будет оказано на сумму 402,9 млн. рублей (96,6% к уровню 2008 года с учетом роста цен). Это связано со снижением размера заработной платы населения в текущем году (на 13,0 %).

Уровень жизни населения.
Заработная плата.

По предварительной оценке в 2009 году численность занятых в экономике района уменьшится на 6,3 % к уровню 2008 года, т.е. составит 14,8 тыс. чел.

Средняя заработная плата снизится на 13,0 % и составит по предварительным оценкам 9 750 рублей. Заработная плата в обрабатывающих производствах составит 10,9 тыс. рублей, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - 10,6 тыс. рублей.

Реально-располагаемые денежные доходы населения (доходы населения минус обязательные платежи и добровольные взносы, скорректированные на коэффициент потребительских цен) в текущем году снизятся на 7 %, а в прогнозируемом 2010 году вырастут на 5,0 %.

Рынок труда.

Численность населения, не занятого трудовой деятельностью, в текущем году вырастет на 19 % по сравнению с 2008 годом и составит около 6,2 тыс. человек (работоспособное население: студенты, работающие за пределами района, домохозяйки и неработающие без причины, потерявшие работу в следствие сокращения и по другим причинам). Предполагается, что на конец 2009 года численность безработных (имеющих статус) превысит 1,0 тыс. человек. Уровень безработицы составит 3,5 - 3,7 %. В прогнозируемом 2010 году ситуация на рынке труда существенно не изменится: уровень безработицы будет около 3,7-4,0 %.

Демографическая ситуация.

В текущем году численность населения в районе (на конец года) снизится до 45,7 тыс. человек. Коэффициент рождаемости снизится до 10,8 (в 2008 году - 13,0), коэффициент смертности - до 16,7 (в 2008 году - 18,1). Коэффициент естественной убыли населения в целом по району составит 6,2 против 5,1 в 2008 году.

Согласно информации ГОГС численность населения в трудоспособном возрасте в 2008году составила 28,6 тыс. человек, в текущем 2009 г. - 28,5 тыс. чел., а в прогнозируемом году - 28,3 тыс. чел. В экономике района в текущем году занято около 14,56 тыс. человек, предпринимателей и фермеров зарегистрировано 2,0 тыс. человек.

Из числа занятых 66,7 % работают в отраслях материального производства. Из числа работающих в непроизводственной сфере экономики почти 60,4 % трудятся в бюджетной сфере.

Показатели	Ед. изм.	2008 год отчет	2009 год оценка	2010 год прогноз	2011 год прогноз	2012год прогноз
Агропромышленный комплекс	-
Валовая продукция с/хозяйстка - всего	-
в действующих ценах каждого года	тыс. руб.	44.1638	446938	562045	627216	697362
в сопоставимых ценах (в % к предыд.году)	%	102.3	101,2	103,9	104,1	104,3
продукция сельхоз предприятий	-
в действующих ценах каждого года	тыс.руб.	76843	79573	105763	126289	153050
в сопоставимых ценах (в % к предыд.году)	%	103,0	101,9	109,1	111,4	113,7
продукция крестьянских (фермерских)хозяйств
в действующих ценах каждого года	тыс.руб.	5741	6120	7306	8154	9066 I
в сопоставимых ценах (в % к предыд.году)	%	102,3	101,2	102,9	103,1	103,3
Производство основных видов еельхоз продукции в сельхозпредприятиях	-
Зерно (в весе после доработки)	тонн	2431	2138	3150	3540	3600
Скот и птица (вживом весе)	тонн	339	205	210	240	270
Молоко	тонн	2633	2800	3400	3529	3660
Численность работающих в сельхозпредприятиях	человек	266	250	295	300	300
Среднемесячная заработная плата	рублей	6823	7500	8000	9000	10000
Малое предпринимательство	-
Число малых предприятий - всего	единиц	349	375	390	410	410
В том числе ведущие хозяйственную деятельность	-	257	258	260	280	300
Среднесписочная числен, работников малых предприятий - всего 4.	чел.	2850	2985	3000	3200	3200
Среднемесячная зарплата	рублей	8630	7795	8500	9130	9800
Потребительский рынок	-
Оборот розничной торговли	-
в действующих ценах каждого года	тыс.руб.	1970791	2286100	2673600	3066600	3424000
в сопоставимых ценах (в % к предыд. году)	%	101,8	100,0	101,0	101,5	101.5
Объем платных услуг населению в действующих ценах каждого года	тыс.руб.	351769	420870	453630	512920	584750
в сопоставимых ценах (в % к предыд.году)	%	84,5	96,6	97,9	99,0	100,0
Инвестиции	-
Объем инвестиций (в основной капитал) - всего	тыс.руб.	471041	204985	334317	383408	424505
Индекс физического объема	%.	188,2	38,2	145,6	104,3	103,0