Приложение. Решение об эмиссии государственных облигаций Липецкой области 2006 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с постоянным купонным доходом и амортизацией долга

Приложение

к постановлению

администрации области

от 13 июля 2006 г. N 98

Решение
об эмиссии государственных облигаций
Липецкой области 2006 года
в форме документарных ценных бумаг
на предъявителя с постоянным купонным доходом
и амортизацией долга

1. В соответствии с Федеральным законом "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Законом Липецкой области "Об областном бюджете на 2006 год", Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Липецкой области, утвержденными постановлением администрации Липецкой области от 26.02.2006 года N 17 "Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Липецкой области" (с изменениями, внесенными постановлением администрации Липецкой области от 24.05.2006 года N 77), Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Липецкой области 2006 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с постоянным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными постановлением администрации Липецкой области от 14.03.2006 года N 28 "Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Липецкой области 2006 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с постоянным купонным доходом и амортизацией " (с изменениями, внесенными постановлением администрации Липецкой области от 06.06.2006 года N 82), осуществить выпуск государственных облигаций Липецкой области 2006 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с постоянным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации).

2. Эмитентом Облигаций от имени Липецкой области как субъекта Российской Федерации выступает администрация Липецкой области (далее - Эмитент).

Местонахождение Эмитента: 398014, Российская Федерация, г. Липецк, Соборная площадь, 1

Мероприятия (в том числе совершение сделок, осуществление платежей, оформление и подписание документов), необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения облигаций проводит Управление финансов администрации Липецкой области.

Место нахождения: 398000, Российская Федерация, г. Липецк, пл. Плеханова, 4.

3. Облигации являются государственными ценными бумагами на предъявителя с постоянным купонным доходом и выпускаются в документарной форме с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата (далее - Сертификат) выпуска в уполномоченном депозитарии.

Эмитент присваивает облигациям государственный регистрационный номер RU34004LIP0.

Все облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением об эмиссии государственных облигаций Липецкой области 2006 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с постоянным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Решение), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

4. Облигации представляют их владельцам право на:

получение номинальной стоимости Облигаций. Погашение номинальной стоимости осуществляется частями в даты, установленные настоящим Решением;

получение купонного дохода в виде процента, начисляемого на непогашенную часть номинальной стоимости Облигации в порядке, установленном настоящим Решением.

Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и настоящим Решением.

5. Весь выпуск Облигаций оформляется одним сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации (образец Сертификата прилагается к настоящему Решению) и передается на хранение (учет) в уполномоченный депозитарий.

Сертификат на руки владельцам облигаций не выдается.

После погашения всех облигаций производится снятие Сертификата с хранения и его погашение.

6. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учета и удостоверение прав на облигации, является Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" (место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 4; лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг N 177-03431-000100 от 4 декабря 2000 года) (далее Уполномоченный депозитарий).

Депозитариями, осуществляющими учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи прав по Облигациям, являются профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие депозитарную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и являющиеся депонентами Уполномоченного депозитария либо депонентами последних (далее Депозитарии).

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.

7. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1 000 (одну тысячу) рублей.

8. Общее количество Облигаций составляет 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) штук. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 1 500000000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей по номинальной стоимости.

9. Дата начала размещения Облигаций: 25 июля 2006 года.

10. Размещение облигаций осуществляется на ЗАО "ФБ ММВБ".

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" (далее - ФБ ММВБ)

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

Лицензия фондовой биржи: N 077-07985-000001

Дата выдачи лицензии: 15.09.2004 г.

Срок действия лицензии: до 15.09.2007 года

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.

В указанную дату проходит конкурс по определению процентной ставки купонного дохода (далее - Конкурс).

Продавцом Облигаций при проведении конкурса и при последующем размещении является назначенный Эмитентом Генеральный Агент, действующий от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента (далее Генеральный Агент). Время проведения операций в рамках конкурса по размещению Облигаций настоящего выпуска и заключения сделок по их размещению устанавливается ЗАО "ФБ ММВБ" по согласованию с Эмитентом и/или Генеральным Агентом.

В день проведения конкурса участники торгов ФБ ММВБ (далее - Дилеры) подают адресные заявки на имя Генерального Агента в соответствии с Правилами торгов ЗАО "Фондовая биржа ММВБ". В каждой заявке указывается цена, равная номинальной стоимости Облигаций, ставка купонного дохода, с которой покупатель готов приобрести Облигации, и количество Облигаций, а также иные параметры в соответствии с Правилами торгов ЗАО "Фондовая биржа ММВБ". Ставка купонного дохода указывается в процентах годовых с точностью до сотых долей процента.

На основании поданных в ходе конкурса заявок на приобретение Облигаций, решением Эмитента устанавливается единая ставка купонного дохода для всех купонов по облигациям. Генеральный Агент публикует сообщение об установленной ставке купонного дохода при помощи системы торгов ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" путем отправки электронных сообщений всем Дилерам. Заявки на покупку Облигаций, поданные в ходе конкурса, удовлетворяются на условиях приоритета заявок с минимальной процентной ставкой купонного дохода Облигаций, т.е. в первую очередь удовлетворяются заявки, в которых указана меньшая процентная ставка купонного дохода Облигаций. Заявки удовлетворяются при условии, что указанные в них процентные ставки купонного дохода меньше или равны ставке купона установленной Эмитентом. Если с одинаковой процентной ставкой купонного дохода зарегистрировано несколько заявок на покупку, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из удовлетворяемых заявок на покупку на конкурсе превышает количество Облигаций, оставшихся в заявке на продажу на конкурсе, то данная заявка на покупку Облигаций на конкурсе удовлетворяется в размере остатка Облигаций в заявке на продажу на конкурсе. Неудовлетворенные заявки на покупку снимаются Генеральным Агентом по окончании конкурса.

Дальнейшее размещение Облигаций, если они не были полностью размещены в ходе конкурса, начинается в день проведения конкурса, непосредственно после его окончания и проводится в течение периода торгов. В первые десять рабочих дней после проведения конкурса Облигации размещаются по номинальной стоимости. При этом в любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска покупатель уплачивает продавцу величину накопленного купонного дохода (НКД).

Для приобретения Облигаций Дилеры подают адресные заявки в адрес Генерального Агента в соответствии с Правилами торгов ЗАО "Фондовая биржа ММВБ". В каждой заявке указывается цена, равная номинальной стоимости Облигаций. Генеральный Агент удовлетворяет полученные заявки в порядке очередности их поступления. При этом покупателями дополнительно уплачивается накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный на дату совершения сделки. Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Генеральным Агентом в полном объеме, в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных Облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.

В случае размещения всего объема Облигаций выпуска акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Цена размещения Облигаций: в первые десять рабочих дней после проведения конкурса, Облигации размещаются по номинальной стоимости 1000 (одна тысяча) рублей. Для других дней в течение срока размещения Облигаций, кроме первых десяти рабочих дней следующих за днем проведения конкурса, цена размещения Облигаций устанавливается решением Эмитента.

Генеральный Агент публикует информацию об установленной цене размещения путем выставления безадресных заявок. Для приобретения Облигаций Дилеры подают адресные заявки на имя Генерального Агента в соответствии с Правилами торгов ЗАО "Фондовая биржа ММВБ". В каждой заявке указывается цена, равная цене установленной решением Эмитента. Генеральный Агент удовлетворяет полученные заявки в порядке очередности их поступления.

При этом покупателями дополнительно уплачивается накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный на дату совершения сделки. Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Генеральным Агентом в полном объеме, в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных Облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере не размещенного остатка Облигаций.

Обращение Облигаций осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок, предусмотренных законодательством Российской Федерации и продолжается весь период обращения облигаций в соответствии с Решением.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации. Все расчеты по облигациям осуществляются в валюте Российской Федерации.

Датой окончания размещения Облигаций является день продажи первым владельцам последней Облигации, но не позднее 30.12.2006 года.

11. Срок обращения Облигаций составляет 1820 (одна тысяча восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения Облигаций.

Дата погашения последней части номинальной стоимости Облигаций:

19 июля 2011 года.

12. Каждая Облигация имеет 10 (десять) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода составляет 182 (сто восемьдесят два) дня.

Единая процентная ставка купонного дохода для всех купонов по Облигациям устанавливается Эмитентом с учетом поданных в ходе конкурса заявок на приобретение Облигаций.

Первый купонный период Облигаций начинается с даты начала размещения Облигаций. Второй и последующие купонные периоды начинаются с даты окончания предыдущего купонного периода. Купонный доход выплачивается в дату окончания купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения последней части номинальной стоимости Облигаций.

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Дата выплаты	Длительность купонного периода, (дней)
1	25.07.2006	23.01.2007	23.01.2007	182
2	23.01.2007	24.07.2007	24.07.2007	182
3	24.07.2007	22.01.2008	22.01.2008	182
4	22.01.2008	22.07.2008	22.07.2008	182
5	22.07.2008	20.01.2009	20.01.2009	182
6	20.01.2009	21.07.2009	21.07.2009	182
7	21.07.2009	19.01.2010	19.01.2010	182
8	19.01.2010	20.07.2010	20.07.2010	182
9	20.07.2010	18.01.2011	18.01.2011	182
10	18.01.2011	19.07.2011	19.07.2011	182

Расчет суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле:

     Кj = Nom*Cj*(Tj - Tj-1) /365/100%, где

j - порядковый номер купонного периода (1-10);

Кj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях;

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

Сj - размер процентной ставки по соответствующему купону, в процентах годовых;

Тj-1 - дата начала купонного периода j-го купона;

Tj - дата окончания купонного периода j-го купона.

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9). (Далее - Метод математического округления).

Купонный доход по Облигациям, не размещенным до даты окончания размещения в соответствии с условиями настоящего Решения, не начисляется и не выплачивается.

Погашение (части) номинальной стоимости Облигаций и/или выплата купонного дохода по Облигациям производится владельцам Облигаций и/или номинальным держателям, уполномоченным на получение соответствующих сумм (далее совместно держатели облигаций), являющимся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты (части) номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям (далее дата составления перечня держателей Облигаций).

13. При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до даты окончания размещения облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций и, дополнительно, накопленный купонный доход (далее - НКД), который рассчитывается на текущую дату по формуле:

     НКД = N om *Cj * (T - Tj-1) /(365/100%), где

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

Сj - процентная ставка по j-му купону, в процентах годовых;

T j-1- дата начала купонного периода j -го купона;

T - дата, на которую рассчитывается НКД;

j- порядковый номер купонного периода (1-10).

Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по методу математического округления).

14. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями: 21 июля 2009 года - 30% от номинальной стоимости Облигации, 20 июля 2010 года - 30% от номинальной стоимости Облигации, 19 июля 2011 года - оставшиеся 40% от номинальной стоимости Облигации.

При погашении облигаций держателям облигаций выплачивается погашаемая часть номинальной стоимости Облигаций.

Погашение последней части номинальной стоимости Облигаций производится держателям облигаций являющимися таковыми по состоянию на последнюю дату составления перечня держателей облигаций (по последнему купонному периоду).

15. Погашение (части) номинальной стоимости Облигаций и/или выплата купонного дохода по Облигациям производится Платежным агентом, назначенным Эмитентом (далее - Платежный агент), путем перевода в день погашения и/или выплаты купонного дохода по Облигациям, соответственно, части номинальной стоимости облигаций и/или суммы купонного дохода по Облигациям на банковские счета держателей облигаций, включенных в перечень держателей по состоянию на даты составления перечня держателей Облигаций. Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень держателей облигаций признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления перечня держателей Облигаций.

Не позднее следующего рабочего дня за датой выплаты (части) номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям Эмитент или Платежный агент уведомляет Уполномоченный депозитарий обо всех произведенных выплатах. При этом Платежный агент производит выплаты (части) номинальной стоимости Облигаций и/или выплаты купонных доходов по Облигациям при условии своевременного получения от Эмитента денежных средств в размере, необходимом для осуществления соответствующих выплат.

16. Генеральным Агентом назначается Закрытое акционерное общество "Инвестиционная Компания "Тройка Диалог".

Данные о Генеральном агенте:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвестиционная Компания "Тройка Диалог".

Сокращенное наименование: ЗАО "ИК "Тройка Диалог".

ИНН:7710048970.

Место нахождения:125009, г. Москва, Романов пер., д. 4.

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Романов пер., д. 4.

Номер лицензии: N 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности).

Дата выдачи: 08.04.2003 г.

Лицензирующий орган: ФСФР России.

Платежным агентом по погашению (части) номинальной стоимости Облигаций и/или выплате купонных доходов по Облигациям назначается Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр".

Данные о Платежном агенте:

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр".

Сокращенное наименование: НДЦ.

ИНН: 7706131216.

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4.

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4

Номер лицензии: 177-03431-000100 (на осуществление депозитарной деятельности).

Дата выдачи: 04.12.2000.

Лицензирующий орган: ФКЦБ России.

17. Уполномоченный депозитарий не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты выплаты купонного дохода и/или даты выплаты (части) номинальной стоимости Облигаций представляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень держателей Облигаций, сформированный по состоянию на время и даты составления перечня держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

- полное наименование держателя Облигаций;

- количество Облигаций, учитываемых на счетах депо соответствующего держателя облигаций;

- место нахождения и почтовый адрес держателя Облигаций;

- реквизиты банковского счета держателя Облигаций, а именно:

расчетный счет держателя Облигаций;

ИНН держателя Облигаций;

наименование банка держателя Облигаций;

корреспондентский счет банка держателя Облигаций;

банковский идентификационный код банка держателя Облигаций;

ИНН банка;

- налоговый статус держателя Облигаций;

- код причины постановки на учет (КПП) держателя.

18. Держатели Облигаций самостоятельно отслеживают полноту и правильность реквизитов банковского счета, представленных ими в Уполномоченный депозитарий. В случае, если указанные реквизиты были недостаточными (неполными), неправильными и/или не были своевременно представлены держателями Облигаций в Уполномоченный депозитарий, Уполномоченный депозитарий, Эмитент и Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах. Владелец Облигаций, не являющийся депонентом Уполномоченного депозитария, может уполномочить Депозитарий, в котором у него открыт счет депо, на получение сумм при погашении и/или выплате купонного дохода по Облигациям, причитающихся владельцу Облигаций.

В случае, если номинальный держатель не уполномочен владельцами на получение купонного дохода и/или сумм погашения (части) номинальной стоимости по Облигациям, номинальному держателю необходимо предоставить в Уполномоченный депозитарий, не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты выплаты купонного дохода и/или даты выплаты (части) номинальной стоимости Облигаций, список владельцев Облигаций, который должен содержать все сведения, указанные выше для перечня держателей Облигаций.

Физическое лицо для получения купонного дохода по Облигациям и/или сумм погашения (части) номинальной стоимости Облигаций обязано открыть банковский счет в любой кредитной организации. Эмитент не несет ответственности за невыполнение держателями Облигаций требований настоящего пункта.

19. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям и/или дата погашения части номинальной стоимости Облигаций приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплаты осуществляются в первый рабочий день, следующий за датой выплаты купонного дохода по Облигациям и/или датой выплаты (части) номинальной стоимости Облигаций. Держатели Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

20. Эмитент и/или Платежный агент уведомляет Уполномоченный депозитарий о выплате купонного дохода за соответствующий купонный период.

Списание Облигаций со счетов депо производится после выплаты Эмитентом последней части номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за последний купонный период.

21. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22. В соответствии с Законом Липецкой области от 19 декабря 2005 года N 248-ОЗ "Об областном бюджете на 2006 год" (с изменениями и дополнениями, внесенными Законами Липецкой области от 14.02.2006 г. N 263-ОЗ, от 12.04.2006 года N 272-ОЗ, от 01.06.2006 г. N 291-ОЗ) установлены следующие параметры областного бюджета Липецкой области на 2006 год:

доходы - 17368437,0 тыс. рублей;

расходы - 19005452,6 тыс. рублей, в том числе:

текущие расходы - 17314235,8 тыс. рублей;

капитальные расходы - 1691216,8 тыс. рублей.

Предельный размер дефицита областного бюджета составляет 1637015,6 тыс. рублей или 10% от собственных доходов областного бюджета (собственные доходы областного бюджета составляют 16285065 тыс. руб.).

Верхний предел государственного долга области на 1 января 2007 года установлен в размере 2243000 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по государственным гарантиям области -333000 тыс. рублей.