Приложение. Прогноз социально-экономического развития городского округа г. Дзержинск на 2014 год и период до 2016 года

Приложение
к постановлению
администрации
города Дзержинска
от 31 октября 2013 г. N 4395

Прогноз
социально-экономического развития городского округа г. Дзержинск на 2014 год и период до 2016 года

Введение

Прогноз социально-экономического развития городского округа город Дзержинск на 2014 год и на период до 2016 года разработан с учетом действующей нормативной правовой базы: Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законов Нижегородской области от 22 июля 2003 года N 66-З "О прогнозировании, стратегическом и программном планировании социально-экономического развития Нижегородской области", от 12 сентября 2007 года N 126-З "О бюджетном процессе в Нижегородской области", ст. 57 Устава городского округа город Дзержинск.

Прогноз является сценарием социально-экономического развития территории на среднесрочный период. Прогноз социально-экономического развития городского округа город Дзержинск на 2014 год разработан администрацией городского округа город Дзержинск в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Нижегородской области и методическими указаниями Министерства экономики Нижегородской области. При расчетах количественных показателей использовались индексы оптовых и потребительских цен Министерства экономики Нижегородской области.

Прогноз социально-экономического развития городского округа город Дзержинск сформирован на основании сложившихся в городе социально-экономических условий, прогнозов развития основных крупных и средних предприятий города, с учетом макроэкономических пропорций развития Нижегородской области на 2014 - 2016 годы, определенных Правительством Нижегородской области.

Информационная база формирования прогноза:

- данные статистического и налогового учета за 2012 год и три - четыре месяца 2013 года;

- основные макроэкономические пропорции социально-экономического развития Нижегородской области на 2014 год и на период до 2016 года;

- прогнозы хозяйствующих субъектов крупного и среднего бизнеса;

- прогнозные расчеты структурных подразделений Администрации города и территориальных органов исполнительной власти Нижегородской области;

- долгосрочной целевой программой "Развитие производительных сил города Дзержинска на 2013 - 2020 годы"

1. Основные цели, задачи и приоритеты развития городского округа город Дзержинск на 2014 - 2016 годы

Главной целью социально-экономического развития города является повышение уровня благосостояния и качества жизни граждан, увеличение финансовой самообеспеченности городского округа.

В целях формирования стратегических направлений социально-экономического развития города Дзержинска, разработан и утвержден Комплекс мероприятий по социально-экономическому развитию городского округа город Дзержинск на 2012 - 2016 годы (постановление Администрации города 30.01.12 N 241). За основу в качестве стратегических приоритетов в Комплексе мероприятий приняты основные положения стратегии развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17.04.2006 N 127.

В рамках реализации Комплекса мероприятий предполагается решение следующих задач:

1) Развитие и модернизация экономики города.

2) Эффективное управление муниципальным имуществом и бюджетными ресурсами.

3) Создание благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей города.

4) Забота о будущих поколениях.

5) Реализация мер, направленных на повышение эффективности исполнительной власти.

Основные направления развития производительных сил в городе определены долгосрочной целевой программой "Развитие производительных сил города Дзержинска на 2013 - 2020 годы":

создание новых производств в промышленности (с учетом специфики города) и других отраслях;

реконструкция и модернизация действующих предприятий;

повышение использования потенциальных возможностей по развитию производительных сил.

Основные макроэкономические пропорции развития Нижегородской области на 2014 - 2016 годы

Показатели	2012	2013		2014	2015	2016
	факт	прогноз	оценка	прогноз
Индекс потребительских цен
в среднем за год, в % к пред. году	105,5	107,4	107,4	106,4	106,2	106,1
декабрь в % к декабрю пред года	106,9	106,6	106,6 - 106,8	106,5	106	105,5
Валовой региональный продукт
млрд руб.	862,2	913	957,7	1073	1209	1371
индекс физического объема, % к пред. году	104,5	104	104	105,5	106,3	107,3
Продукция промышленности
Индекс промышленного производства, % к пред. году	104,4	104,5	104,5	104,5	104,7	105
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по обрабатывающим производствам, млрд руб.	880,5	1 000	950	1 055	1 171	1 305
Индекс производства по обрабатывающим производствам, % к пред. году	105,1	104,8	104,8	104,8	105	105,5
Оборот розничной торговли
в действующих ценах, млрд руб.	482,7	535,0	545,9	617	701	801,8
индекс физического объема, % к пред. году	108,8	105,0	106	106,1	106,9	107,7
Объем платных услуг населению
в действующих ценах, млрд руб.	106,8	127,7	123,3	138,8	157,5	180,7
индекс физического объема, % к пред. году	104,2	105,5	105,5	105,9	107	108,2
Инвестиции в основной капитал
в действующих ценах, млрд руб.	258,2	264,2	294,7	348	418	502
индекс физического объема, % к пред. году	106,1	106,5	106,5	111,2	113,1	113,4
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство"
темп роста в сопоставимых ценах, % к пред. году	101,2	104,2	104,2	104,6	104,8	105
Фонд заработной платы
в действующих ценах, млрд руб.	308,6	354	354	402	461,8	532
темп роста в действующих ценах, % к пред. году	112,8	114,5	114,7	113,5	114,9	115,2
Среднедушевые денежные доходы населения
рублей	21 340,3	23 000	24 280	27 380	31 000	35 170
Среднемесячная заработная плата (по полному кругу организаций)
рублей	21 032,9	24 053	24 053	27 307	31 378	36 155
темп роста в действующих ценах, % к пред. году	112,2	114,5	114,4	113,5	114,9	115,2
Уровень реальной заработной платы
% к предыдущему году	106,4	106,6	106,6	106,7	108,2	108,6
Реальные денежные доходы населения
% к пред. году	110,1	105,6	105,6	105,8	106,4	106,8
Прибыль прибыльных организаций
в действующих ценах, млрд руб.	158,0	162,1	162,3	172,7	183,4	194,6
темп роста в действующих ценах, % к пред. году	116,2	111,7	102,7	106,4	106,2	106,1

2. Прогноз реального сектора экономики

2.1. Промышленное производство

В первые месяцы 2013 года рост объемов производства и отгрузки товаров собственного производства шел невысокими темпами. На некоторых предприятиях имела место отрицательная динамика объема отгруженной продукции относительно показателей предыдущего года.

Исходя из факта 4 - 6 месяцев 2013 года и намерений основных крупных и средних предприятий объем отгруженной продукции по полному кругу предприятий в 2013 году ожидается в сумме 75,2 млрд руб. или 101,3% в сопоставимых ценах к уровню 2012 года.

По крупным и средним предприятиям объем отгрузки товаров, работ, услуг по оценке 2013 года составит 63,7 млрд руб. с темпом роста к 2012 году на 107,5%, индекс физического объема - 100,1%.

Диаграмма 1

Структура объема отгрузки в разрезе видов экономической деятельности по оценке 2013 года
(в скобках - прогноз 2016 года)

Обрабатывающие производства продолжают занимать доминирующее положение в структуре отгрузки - 79,4%. Ожидается, что в 2013 году объем отгруженных товаров собственного производства по данному виду деятельности составит 50,5 млрд руб. с темпом роста 106,5%, индекс физического объема - 100,9%.

По прогнозу на 2014 год объем отгрузки по обрабатывающим производствам достигнет 56,2 млрд руб., темп роста 111,2% в действующих ценах, на 104,9% в сопоставимых ценах. На 2015 - 2016 годы ИФО прогнозируется на уровне 105,1% - 104,8%, объемы отгрузки соответственно 62,3 млрд руб. и 69,4 млрд руб.

Диаграмма 2

Структура объема отгрузки обрабатывающих производств по оценке 2013 года
(в скобках - прогноз 2016 года)

В прогнозируемом периоде продолжится тенденция диверсификации в обрабатывающих производствах - увеличение доли производства машин, оборудования, целлюлозно-бумажного производства и обработки древесины, что связано с вводом в эксплуатацию новых производств.

По химии в 2013 году объем отгрузки оценивается в сумме 24,8 млрд руб. или 96,2% к уровню предыдущего года, ИФО - 87,6%.

С учетом намерений предприятий объем отгрузки по химии 2014 году прогнозируется в сумме 27,3 млрд руб. или 100,3% в сопоставимых ценах к 2013 году. На период 2015 и 2016 годов ИФО планируется на уровне 100,5% и 104,0% соответственно.

Снижение объемов отгрузки товаров собственного производства в химическом производстве в 2013 году связано с закрытием производства на заводе Капролактам ОАО "Сибур-Нефтехим". Как отмечалось выше, закрытие данного производства создало проблемы с обеспечением бесперебойной поставки сырья на некоторые другие предприятия города.

В первые 4 - 6 месяцев 2013 года производство резиновых и пластмассовых изделий демонстрировало динамику роста в пределах 104,3% - 108,0%. Объем отгрузки за 2013 год, с учетом полученных от предприятий данных, оценивается в сумме 7,7 млрд руб. с темпом роста 108,1% в действующих ценах, или 100% в сопоставимых ценах. На 2014 - 2016 годы рост по данному виду деятельности прогнозируется на уровне 104,0% - 100,1% в сопоставимых ценах.

Рост объемов производства и отгрузки в 2014 - 2016 годах по данному виду деятельности планирует ЗАО "Хемкор" за счет расширения номенклатуры и ассортимента труб из немодифицированного ПВХ и роста объемов продаж за рубежом. ОАО "ДПО Пластик", занимающее наибольшую долю в структуре данного вида деятельности, прогнозирует рост на уровне 103% в действующих ценах.

В производстве машин и оборудования в 2013 году планируется прирост на 63,2%, ИФО - 154,7%, объем отгрузки 2,4 млрд руб. В данном секторе рост обеспечивают ОАО "Дзержинскхиммаш", ООО ЗХО "Заря" и ООО "Либхер-Нижний Новгород".

По прогнозу на 2014 - 2016 годы в производстве машин и оборудования планируется ежегодный прирост около 20% в сопоставимых ценах, что обусловлено выходом на запланированные объемы ООО "Либхер НН".

Пищевые производства развиваются умеренными темпами в пределах изменения индекса цен. За январь - июнь 2013 года прирост здесь составил 8,2%, объем отгрузки в 2013 году оценивается в сумме 4,2 млрд руб. или 100,1% к уровню 2012 года в сопоставимых ценах. В 2014 году рост отгрузки прогнозируется в пределах изменения уровня цен. В 2015 - 2016 годах предприятия данного сектора прогнозируют небольшой рост физических объемов производства в пределах 101,5% - 101,6%.

В 2012 году запущены в эксплуатацию производства напольных покрытий ООО "А.С. и Палитра" и ООО "Юнилин". В 2013 году предприятия наращивают объемы производства. Вследствие чего в составе обрабатывающих производств имеет место значительный рост объемов производства и отгрузки по видам деятельности "целлюлозно-бумажное производство" (1 146,4%) и "обработка древесины и производство изделий из нее".

С выходом ООО "А.С. Палитра" на проектные мощности в 2014 году объемы отгрузки по целлюлозно-бумажному производству увеличатся на 14,9% в сопоставимых ценах и достигнут 1,4 млрд руб., в 2015 - 2016 годах ИФО прогнозируется 112,0% и 110,3% соответственно.

По виду деятельности обработка древесины в 2014 - 2016 годах рост физических объемов прогнозируется на уровне 108,5% - 110,4% ежегодно, и к 2016 году объемы отгрузки достигнут 1,5 млрд руб.

Производство и распределение электроэнергии, пара, газа и воды.

С 2012 года со статистического учета по г. Дзержинску снялось и перешло на учет в Н. Новгород ОАО "ТГК-6" (Дзержинская ТЭЦ). Вследствие чего в структуре отгрузки доля энергетики сократилась с 15% в 2011 году до 5,5% в 2012 году.

В 2013 году роста в энергетике не ожидается в связи с закрытием производства на заводе Капролактам и полным выводом из состава ОАО "Сибур-Нефтехим" энергетических мощностей, которые переданы в ООО "Ока-Полимер". Объем отгрузки по оценке 2013 года ожидается в сумме 3,6 млрд руб. или 100% в сопоставимых ценах.

По прогнозу на 2014 год объем отгрузки в данном секторе составит 4,0 млрд руб., индекс физического объема - 100,4%. На 2015 - 2016 годы ИФО прогнозируется соответственно 100,4% и 100,5%.

Доля малого бизнеса в отгрузке по энергетике составляет менее 1% от общего объема.

2.2. Транспорт и связь

"Транспорт" как вид экономической деятельности представлен сухопутным транспортом.

За 6 месяцев 2013 года по крупным и средним организациям в области транспорта и связи оказано услуг и выполнено работ на 883,6 млн руб. с ростом на 32,3% в действующих ценах к соответствующему периоду 2012 года. В 2013 году промышленные предприятия предполагают увеличение объема специализированных автотранспортных услуг и услуг по вспомогательной транспортной деятельности. Исходя из данных предприятий и итогов 3 - 4 месяцев 2013 года, объем услуг по виду деятельности "транспорт и связь" в 2013 году по полному кругу организаций составит 2,5 млрд руб., по крупным и средним организациям - 1,9 млрд руб., индекс физического объема - 116,5%. Вклад малого бизнеса в общие объемы - 24,7%.

В 2014 году объем транспортных услуг и услуг связи возрастет на 6,6% в действующих ценах и составит 2,6 млрд руб. (2,0 млн руб. по крупным и средним организациям). Рост на 2015 и 2016 годы прогнозируется на уровне 100,6% и 100,2% в сопоставимых ценах соответственно.

2.3. Строительство

В 2013 году объем работ, выполненных предприятиями крупного, среднего и малого бизнеса по виду деятельности "строительство", оценивается на уровне 2,9 млрд руб. или 139,0% в сопоставимых ценах к уровню 2012 года. Рост обеспечивают ООО "Агростройсервис" и Нижегородское монтажное управление, ведется активное строительство нового производства ООО "Даниели Волга".

Реализация инвестиционных проектов обеспечит рост физических объемов в строительстве - в 2014 году объем работ в строительстве прогнозируется в сумме 3,2 млрд руб. или 103% в сопоставимых ценах. В 2015 - 2016 годах темпы роста прогнозируются соответственно 104,8% и 105%.

Основными факторами развития строительного комплекса в прогнозируемом периоде будут: развитие жилищного строительства, реализация инвестиционных проектов, ввод объектов в рамках региональных и федеральных целевых программ.

Основные прогнозные бюджетообразующие показатели приведены в приложении N 1.

2.4. Инвестиции в основной капитал

Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий в 2013 году ожидается в сумме 10,7 млрд руб. с темпом роста 104,4% в действующих ценах, в сопоставимых ценах - 98,5%.

При разработке прогноза по инвестициям в основной капитал были учтены крупнейшие инвестиционные проекты, которые будут реализованы в среднесрочном периоде, в т.ч. планируемые к реализации в рамках Программы развития производительных сил городского округа город Дзержинск на 2012 - 2016 годы.

В 2013 году и в прогнозируемом периоде продолжится реализация крупных инвестиционных проектов:

- строительство предприятия по производству металлургического оборудования ООО "Даниели-Волга" (объем инвестиций 1-го этапа 1,2 млрд руб.);

- организация производства деталей для интерьера автомобилей индустриальный парк "Ока-Полимер" ООО "Борышев Пластик Рус" (объем инвестиций - 800 млн руб., ввод 2014 год).

Планируется осуществление ряда мероприятий в сфере торговли и платных услуг:

- строительство 2-х торговых центров ЗАО "Тандер";

- строительство таможенно-логистического терминала;

- строительство 4-х логистических и складских комплексов;

а также реализация проектов по развитию дорожной и коммунальной инфраструктуры.

Городской округ город Дзержинск является участником территориальной конкуренции между муниципальными образованиями Российской Федерации в привлечении инвестиций, в связи с чем такой фактор, как готовность инвестиционных площадок к вложению инвестиций (обеспеченность автодорогами, коммунальной инфраструктурой, заблаговременное проведение земляных работ, формирование, планировка земельных участков, внесение необходимых изменений в документы градостроительного и земельного планирования) приобретает решающее значение.

В целях обеспечения перспективного развития экономики городского округа ведутся работы по созданию индустриального парка "Дзержинск-Восточный". В 2013 году осуществляется строительство автомобильной дороги и инженерных коммуникаций водоснабжения и водоотведения. На территории промышленного парка планируется реализация 16 инвестиционных проектов. В числе резидентов промышленного парка:

- ООО "А.Раймонд РУС" - строительство завода по производству крепежных элементов для автомобильной и другой промышленности с объемом инвестиций 223 000 тыс. руб. и созданием 40 рабочих мест;

- ООО "Волжский погрузчик" - строительство производственного комплекса вилочных авто- и электропогрузчиков с объемом инвестиций 84 000 тыс. руб. и созданием 300 рабочих мест;

- ООО "Электрические системы" - строительство складского комплекса электротехнической продукции с объемом инвестиций 425 000 тыс. руб. и созданием 100 рабочих мест.

Инвестиционная деятельность предприятий города

ОАО "Сибур-Нефтехим"

В настоящий момент стратегия перспективного развития ОАО "Сибур-Нефтехим" направлена на увеличение объемов производства и сбыта нефтехимической продукции за счет строительства новых и модернизации имеющихся производств, увеличение глубины переработки сырья.

Проект: "Реконструкция производства ОЭиГ с переходом на использование высокоселективных катализаторов"

Основной целью проекта является:

- повышение оперативной эффективности производства ОЭиГ за счет снижения расходной нормы по этилену;

- повышение качества выпускаемой продукции;

- прирост производительности по эквивалентной окиси этилена и получение дополнительной прибыли от реализации продуктов ее переработки в условиях дефицита этилена.

Общий прогнозируемый в настоящее время объем бюджета по проекту составит 3 612,9 млн руб. (решение ИК от 31.10.2012 г. об изменении финансирования проекта).

Прогнозный срок реализации проекта - 3 квартал 2014 г.

Создание технопарка на площадке завода "Капролактам" ОАО "Сибур-Нефтехим".

В июне 2012 года в Дзержинске было зарегистрировано новое юридическое лицо - ОАО "Индустриальный парк "Ока-Полимер".

Во втором квартале 2013 г. производство хлора, каустика, продуктов синтеза и ПВХ - смол на заводе "Капролактам" закрылись.

По состоянию на 1 июня 2013 года количество резидентов технопарка - 12 предприятий К окончанию 2013 года планируется 25 предприятий-резидентов.

Проект: "Подача пара от строящейся котельной на ОЭиГ до производства "Акрилат".

Проект находится на стадии "Подготовка к реализации". Заключен договор на выполнение проектных работ. Получено решение инвестиционного совета о выделении земли под строительство паропровода.

ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова"

Инвестиции в основной капитал планируется осуществлять в 2013 - 2018 годах за счет собственных и заемных (бюджетные средства) источников финансирования со среднегодовым увеличением на 25 - 30%.

Инвестиционные проекты гражданской тематики:

Организация производства формалина (203,2 млн руб., 2013 год)

Организация производства минеральных удобрений (суперфосфата) (220 млн руб., 2015 - 2016 годы)

Организация производства азотной кислоты, аммиака, аммиачной селитры и карбамида (2014 - 2018 годы)

Организация производства изоцианатов (2016 - 2018 годы)

ООО "Хемкор"

Предприятие реализует проект по увеличению мощности цеха труб ПВХ за счет установки новой экструзионной линии по производству обсадных и напорных труб и термопласт автомата в комплектом пресс-форм для производства фасонных изделий.

Объем инвестиций 2013 год - 105,3 млн руб.

ЗАО "Тико-Пластик"

Планирует реализацию проекта "Расширение производственного корпуса на производстве полиэтиленовой пленки и изделий из нее". Общая сумма капитальных вложений за период 2013 - 2016 гг. должна составить 365,0 млн руб., в том числе: модернизация имеющегося оборудования - 112,0 тыс. руб.; расширение производственных площадей - 145,0 млн руб.; инженерная инфраструктура - 100,0 млн руб.

ЗАО "Химсорбент"

Предприятие разрабатывает проекты на 2014 - 2016 годы по дальнейшему увеличению мощности основного производства и расширению ассортимента выпускаемой продукции.

Техническое перевооружение основного производства с объемом инвестиций 550 млн руб. в 2015 - 2016 годах.

Создание современной универсальной установки производств метилдиэтаноламина и диметилэтаноламина в 2016 году мощностью 10 тыс. тонн в год с объемом инвестиций 510 млн руб.

ООО "Синтез Ока"

На предприятии запланированы инвестиционные проекты:

техническое перевооружение действующего производства жидких поглотителей сероводорода мощностью 15 тыс. тонн в год. 2014 год, объем инвестиций 50 млн рублей.

техническое перевооружение производств реагентов нефтепромысловой химии мощностью до 5 тыс. тонн в год. 2014 год, объем инвестиций 20 млн рублей.

Строительство нового производства катионоактивного поверхностно-активного вещества мощностью 5 тыс. тонн в год. 2014 - 2015 годы, объем инвестиций 100 млн рублей.

Начало строительства в 2016 году нового производства этаноламинов мощностью 25 тыс. тонн в год. Объем инвестиций всего проекта 2,5 млрд рублей, освоение в 2016 году 200 млн рублей.

ООО "Синтез Ацетон"

В 2013 году на предприятии возникли проблемы, связанные с вынужденными остановками производства из-за отсутствия сырья по причине прекращения подачи водорода с ОАО "Сибур-Нефтехим".

Руководство предприятия проводит работы по приобретению и запуску собственной водородной станции. В настоящее время утверждена инвестиционная программа, выделено 300 млн руб., заключен контракт на поставку установки по производству водорода. Во втором полугодии 2013 года планируется стабилизация ситуации по выпуску продукции.

В плане производства на 2013 - 2014 года планируется увеличение объемов производства на 20% по сравнению с 2012 годом.

ФГУП НИИ Полимеров

В 2012 году предприятие инвестировало в развитие своей организации 305,0 млн рублей в рамках реализации федеральной целевой программы "Разработка, восстановление и организация производства стратегических, дефицитных и импортозамещающих материалов и малотоннажной химии для вооружения и специальной техники на 2009 - 2011 годы и на период до 2015 года". В период 2013 - 2015 годы в рамках данной программы планируется освоить 398,4 млн рублей.

Проект "Разработка технологий получения реакционноспособных веществ и функциональных добавок". Объем инвестиций 78,91 млн рублей, сроки реализации 2012 - 2014 годы.

ОАО "ГосНИИ "Кристалл"

Основные проекты, реализуемые на предприятии:

Реконструкция и техническое перевооружение производственных и транспортно-складских объектов, обеспечивающих подготовку серийного производства продукта ТУ 84-08628424-742-2000 марки "М" и безопасное обращение высокоэнергетических материалов при изготовлении комплекса ЗК-30". Срок реализации - 2012 - 2016 годы, объем инвестиций 271 млн руб., инвестор - федеральное космическое агентство.

Техническое перевооружение склада жидкого сырья и энергетических установок в цехе мономеров ОАО "ГосНИИ "Кристалл". Срок реализации - 2015 - 2016 годы, объем инвестиций 223,9 млн руб., инвестор - минпромторг.

2.5. Основные фонды

По состоянию на начало 2013 года сумма основных фондов по остаточная стоимости составила 32 235,4 млн руб. В 2013 году остаточная стоимость увеличится на 1,5% и составит на начало 2014 года 32 712,0 млн рублей. В прогнозируемом периоде прирост ожидается ежегодно на 11,0% - 11,6% и на конец 2016 года остаточная стоимость основных средств достигнет 45 468,4 млн руб.

В основу расчета остаточной стоимости основных фондов заложены данные формы налоговой отчетности 5-НИО, данные налоговых органов по сумме поступившего налога на имущество организаций, процент износа основных фондов, суммы начисленной амортизации, информации по вводу, выбытию и ликвидации основных фондов по представленным данным крупными и средними предприятиям, инвестиционные проекты, реализуемые на территории города.

Сумма амортизационных отчислений в 2012 году составляла 2 557,6 млн руб., по оценке 2013 года - 2 718,1 млн руб. и к концу прогнозируемого периода достигнет 3 394,6 млн руб.

2.6. Розничный товарооборот

В городе сформирована достаточно крупная инфраструктура потребительского рынка и услуг, насчитывающая 1 930 объектов, в том числе: 719 магазинов; 17 торговых центров и комплексов; 313 предприятий общественного питания; 671 объект бытового обслуживания; 51 оптовый склад и базы; 3 розничных рынка (на которых осуществляют торговлю 980 предпринимателей); 158 нестационарных торговых объектов на муниципальных землях (100 киосков, 36 павильонов, 22 автолавки и 15 автоцистерн по продаже молока).

Обеспеченность населения города торговыми площадями на 1000 жителей на 01.01.2013 года составила в абсолютном показателе 662,4 кв. м, что больше установленного норматива (426 кв. м) на 55%; прирост торговых площадей за год составил 2 325 кв. м.

На территории города функционирует 6 сетевых операторов, в том числе: 1 международная, 2 федеральные, 3 региональных розничных сети, которые охватывают 38 магазинов торговой площадью 26 618 кв. м.

На дзержинском рынке активно работают крупнейшие российские ритейлеры: Х5 Group ("Карусель", "Пятерочка", "Перекресток"); Тандер ("Магнит"), а также региональные - ВКТ ("Райцентр").

Исходя из данных за 4 - 6 месяцев 2013 года оборот розничной торговли во всех каналах реализации (без учета объемов сокрытия) по оценке года составит 24 970,5 млн руб. с темпом роста в сопоставимых ценах 105,0%.

По прогнозу в 2014 году товарооборот достигнет 28 215,8 млн руб., индекс физического объема 106,1%. На 2015 - 2016 годы индекс физического объема товарооборота прогнозируется на уровне 106,9% - 107,7% и к 2016 году его сумма составит 36 672,7 млн руб.

Диаграмма 6

Динамика ИФО оборота розничной торговли, в % к предыдущему году

Основным фактором, который должен позитивно повлиять на развитие этого сектора экономики, станет рост денежных доходов населения за счет повышения уровня заработной платы и увеличения среднего размера пенсий. Рост доходов населения окажет стимулирующее влияние на расширение платежеспособного спроса, прежде всего на социально значимые товары и услуги.

3. Прогноз уровня жизни населения и рынка труда

Демографическая ситуация

Сокращение численности населения в городе отражает общие тенденции сокращения численности населения, как в Нижегородской области, так и в Российской Федерации в целом.

На 1 января 2013 года число жителей составило 248,0 тыс. человек и уменьшилось за 2012 год на 1 293 человека, в том числе за счет естественной убыли на 1 234 человека и механической - 59 человек.

В последние годы увеличивается число новорожденных и сокращается число умерших. Естественная убыль населения сокращается.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Численность постоянного населения на 31 декабря, тыс. чел.	261,4	258,7	256,1	254,4	252,7	250,9	249,3	248,00
Естественная убыль населения, тыс. человек	-2,99	-2,70	-2,32	-1,92	-1,73	-1,83	-1,32	-1,23

Диаграмма 7,8

Коэффициент естественного прироста(убыли) населения, промилле

Показатели рождаемости и смертности по городу Дзержинску, промилле

По оценке 2013 года и в прогнозируемом периоде предполагается дальнейшее уменьшение численности постоянного населения города, однако величина убыли постепенно будет сокращаться - в 2014 - 2016 годах планируется уменьшение в пределах 1,13 - 0,92 тыс. человек. Значительного всплеска рождаемости не предполагается, что предопределено возрастной структурой населения, когда в детородный возраст начнет вступать меньшая численность женщин. Замедление темпов рождаемости и рост показателя средней продолжительности жизни приведут к активизации процесса демографического старения населения.

Таким образом, по оценке 2013 года среднегодовое число жителей города составит 247,3 тыс. человек и к 2015 году снизится до 243,4 тыс. человек.

Меры, предпринимаемые на федеральном, региональном уровне оказывают свое положительное влияние на демографическую ситуацию, но пока еще не меняют ее коренным образом. Требуется длительная и системная работа, соответствующие финансовые ресурсы и целенаправленная система мер, реализуемая на всех уровнях исполнительной и законодательной власти.

Занятость и безработица

По оценке 2013 года трудовые ресурсы города составят 152,4 тыс. человек, из них 103,92 тыс. чел. - заняты в экономике города, или 42% от численности постоянного населения, в т.ч. около 30,0% трудится на предприятиях обрабатывающих производств. В численности занятых велика доля "бюджетников" - 15,9%.

Сводный баланс трудовых ресурсов городского округа город Дзержинск приведен в приложении N 2.

Диаграмма 9

Динамика численности занятых в экономике г. Дзержинска (тыс. чел.)

В 2012 году тенденция сокращения численности работающих на крупных и средних организациях города продолжилась, в 2013 году ОАО "Сибур-Нефтехим" закрыло производства на заводе Капролактам с высвобождением более 1 тысячи работников. В то же время за счет реализации инвестиционных проектов создаются новые рабочие места. В прогнозируемом периоде 2014 год и 2015 год численность занятых в экономике города сохранится на уровне 2013 года и к 2016 году составит 103,8 тыс. человек. Значительных изменений в структуре занятых в экономике не предполагается.

Диаграмма 10

Структура занятых в экономике города Дзержинска в 2013 году

Одним из социально значимых показателей, характеризующих состояние занятости населения в городе, является уровень безработицы. На протяжении последних лет в городе его величина колебалась в районе 1%, на 01.01.2013 уровень безработицы 0,64% к экономически активному населению (год назад - 0,97%). Уровень официально-зарегистрированной безработицы в прогнозируемом периоде будет оставаться около 0,6%.

Диаграмма 11

Динамика уровня официально регистрируемой безработицы и коэффициента напряженности на рынке труда
(нагрузка незанятого населения на 1 вакансию)

Общая численность безработных граждан на конец 2013 года ожидается около 8,95 тыс. человек. В прогнозируемом периоде их количество будет постепенно уменьшаться и к 2016 году снизится до 8,30 тыс. человек.

Заработная плата

Величина среднемесячной заработной платы (по полному кругу предприятий) в 2013 году оценивается в сумме 19 043 рублей. Уровень реальной заработной платы - 106,5% (среднеобластное значение 106,6%). В прогнозируемом периоде планируется рост реальной заработной платы к 2016 году до 108,6%.

Диаграмма 12

Динамика заработной платы

Повышение заработной платы работников бюджетной сферы (отдельных категорий) будет происходить с учетом реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".

В 2013 году запланировано довести среднюю заработную плату педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, педагогических работников учреждений дополнительного образования до средней заработной платы в сфере общего образования.

Планируется поэтапное повышение среднемесячной заработной платы преподавателям и мастерам производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования; работникам учреждений культуры; социальным работникам, младшему медицинскому персоналу, среднему медицинскому (фармацевтическому) персоналу.

До 2-х раз к среднеобластному значению запланировано увеличение заработка врачей, преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных сотрудников, работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг).

Заработная плата работников на малых предприятиях и по найму у индивидуальных предпринимателей продолжает оставаться невысокой. По оценке 2013 года заработная плата по малым предприятиям составит 13,5 тыс. руб., что ниже, чем по крупным и средним предприятиям, на 40%.

4. Прогноз бюджетообразующих показателей

4.1. Фонд оплаты труда

Исходя из данных поступления НДФЛ в консолидированный и местный бюджеты по состоянию на 01.06.2013 года, информации представленной предприятиями города, структурными подразделениями Администрации города и отраслевыми министерствами Правительства Нижегородской области в 2013 году фонд оплаты труда по полному кругу организаций города оценивается в сумме 20 438,7 млн руб. темп роста к 2012 году на 114,9%.

На 2014 год фонд оплаты труда прогнозируется в сумме 23 157,1 млн руб., темп роста к 2013 году - 113,3%. На 2015 и 2016 годы рост фонда оплаты труда прогнозируется на уровне 114,9% и 115,2%. К 2016 году размер фонда оплаты труда достигнет 30 651,8 млн руб.

Прогнозные значения по фонду оплаты труда на 2014 - 2016 годы рассчитаны на основе макроэкономических пропорций развития Нижегородской области.

Диаграмма 13

Динамика фонда оплаты труда

Основная часть ФОТ будет формироваться на предприятиях промышленности (40%).

4.2. Прибыль прибыльных предприятий

Исходя из статистических данных за 3 - 4 месяца 2013 года и информации, полученной от предприятий города, прибыль прибыльных организаций в 2013 году оценивается в сумме 4 224,6 млн руб. или 102,0% к уровню 2012 года. Основная сумма прибыли формируется в обрабатывающих производствах (60,2%).

По оценке 2013 года сальдированный финансовый результат деятельности всех организаций города сложится в сумме 2 691,3 млн руб., что составит 95,4% от уровня 2012 года. Снижение сальдированного результата произойдет вследствие наращивания в текущем году убытков предприятиями. Убытки по итогам 2013 года ожидаются на ОАО "ДОС", ОАО "Авиабор", ЗАО "Корунд-Циан", ООО "Либхер-НН", МУП "Экспресс". По оценке в 2013 году убытки составят 1533,3 млн руб., основная сумма которых приходится на обрабатывающие производства (80,6%).

Диаграмма 14

Доля отдельных видов экономической деятельности в сумме прибыли прибыльных организаций города Дзержинска в 2013 году
(в скобках прогноз 2016 года)

По прогнозу на 2014 год предполагается рост прибыли на 6,6%, и в суммовом выражении она составит 4503,4 млн руб. Прогнозируется сокращение убытков до 838,7 млн руб. за счет их сокращения в обрабатывающих производствах и на транспорте.

В 2015 и 2016 годы сумма прибыли по прибыльным предприятиям прогнозируется соответственно 4 787,1 млн руб. и 5 122,2 млн руб. с темпом роста к предшествующему году 106,3% и 107,0%. Убытки прогнозируется в сумме 426,0 млн руб. в 2015 году и 406,7 млн руб. в 2016 году.

В расчет суммы прибыли на 2014 - 2016 годы заложены предложения крупных и средних предприятий города и сценарные условия развития экономики Нижегородской области.

5. Малое предпринимательство

По итогам 2012 года малый и средний бизнес, включая индивидуальных предпринимателей, насчитывал 10 643 хозяйствующих субъекта, что на 13% больше аналогичного периода прошлого года, в которых занято 46,9 тысяч горожан, что составляет 45% от общего числа занятых во всех отраслях экономики. Структура отраслей малого предпринимательства в городе представлена следующим образом: 2 788 малых и 30 средних предприятий, 7 825 предпринимателей без образования юридического лица, где 50% составляют предприятия потребительского рынка.

В 2013 году и в прогнозируемом периоде ожидается ежегодное увеличение количества малых предприятий и к 2016 году их число составит 2810 единиц.

По итогам 2012 года показатели деятельности малого бизнеса имели высокую динамику роста - объем отгрузки товаров собственного производства вырос на 53,7% и составил 9965,6 млн руб., оборот организаций увеличился на 32,4% (26039,7 млн руб.).

По оценке в 2013 году объем отгрузки по малым предприятиям вырастет на 16,5% и составит 11296,1 млн руб., на период 2014 - 2016 годы прирост ожидается на 10% - 11% ежегодно.

Оборот малых предприятий в 2013 году оценивается в сумме 29 477 млн руб. с ростом на 13,2%, по прогнозу на 2014 год оборот увеличится на 14,4% (33721,7 млн руб.), на 2015 - 2016 годы рост прогнозируется соответственно на 14,9% и 15,1%.

Осуществление поддержки и развития предпринимательства на территории города Дзержинска осуществляется в рамках целевой долгосрочной муниципальной Программы развития и поддержки малого и среднего бизнеса в городе Дзержинске на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Администрации города от 16.08.2010 N 2846.

В рамках программы осуществляется оказание финансовой поддержки предпринимателям: микрофинансирование и выделение грантов.

В городе создана инфраструктура поддержки и развития малого предпринимательства: муниципальное бюджетное учреждение "Бизнес-инкубатор г. Дзержинска" и автономная некоммерческая организация "Центр развития предпринимательства г. Дзержинска".

Директор департамента стратегического развития города, промышленности, инвестиционной политики и экологии

Н.С. Федосеева