Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 2 декабря 2021 г. N Ф09-3501/19 по делу N А47-12984/2018

Екатеринбург

02 декабря 2021 г.

Дело N А47-12984/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 25 ноября 2021 г.

Постановление изготовлено в полном объеме 02 декабря 2021 г.

Арбитражный суд Уральского округа в составе:

председательствующего Павловой Е.А.,

судей Новиковой О.Н., Артемьевой Н.А.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу конкурсного управляющего акционерным обществом "Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ" (далее - общество "Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ", должник) Ковалева Игоря Владимировича на определение Арбитражного суда Оренбургской области от 18.06.2021 по делу N А47-12984/2018 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.08.2021 по тому же делу.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Арбитражного суда Уральского округа.

В судебном заседании приняли участие:

в помещении суда представитель конкурсного управляющего общества "Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ" Ковалева И.В. - Касаткин Я.А. (доверенность от 06.04.2021);

посредством систем веб-конференции (онлайн-заседание) представитель акционерного общества "Морской акционерный Банк" (далее - общество "Морской акционерный Банк", Банк) - Шадрин М.А. (доверенность от 01.07.2021 N МБ-71/20).

Определением Арбитражного суда Оренбургской области от 25.10.2018 на основании заявления акционерного общества "ЭнергосбыТ Плюс" возбуждено дело о признании (несостоятельным) банкротом общества "Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ" (ИНН 5615016741, ОГРН 1045610206234).

Определением Арбитражного суда Оренбургской области от 15.01.2019 требование в отношении акционерного общества "Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ" введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Сероглазов Руслан Равильевич.

Решением Арбитражного суда Оренбургской области от 21.05.2019 в отношении акционерного общества "Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ" введена процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим утвержден Ковалев Игорь Владимирович.

Конкурсный управляющий Ковалев И.В. 30.10.2019 обратился в арбитражный суд с заявлением к обществу "Морской акционерный банк" о признании недействительной сделкой платеж общества с ограниченной ответственностью "СпецАвтоТранс" (далее - общество "СпецАвтоТранс") в пользу общества "Морской акционерный банк" от 30.11.2018 в сумме 770 547,95 руб., совершенный обществом "СпецАвтоТранс" в счет погашения задолженности общества "СпецАвтоТранс" перед обществом "МК ОРМЕТО-ЮУМЗ" по договору уступки от 22.10.2018 N 34-САТ/Ф и применении последствия недействительности сделки в виде взыскания с общества "Морской акционерный банк" в пользу общества "Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ" денежных средств в сумме 770 547,95 руб. (с учетом уточнений, принятых судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Определением Арбитражного суда Оренбургской области от 18.06.2021 в удовлетворении заявленных требований отказано.

Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.08.2021 определение суда первой инстанции от 18.06.2021 оставлено без изменения.

Ссылаясь на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, неправильное применение норм права, конкурсный управляющий обратился в суд округа с кассационной жалобой.

Заявитель кассационной жалобы полагает ошибочными выводы судов о том, что сделка должника по уплате процентов обществом "СпецАвтоТранс" за общество "МК ОРМТЕО-ЮУМЗ" в пользу общества "Морской акционерный Банк" в сумме 770 547, 95 руб. не может быть признана совершенной в рамках обычной хозяйственной деятельности должника, платеж совершен в период подозрительности, после возбуждения дела о банкротстве, исполнение обязательств третьим лицом за должника по кредитному договору не являлось допустимым по условиям договора и обычным порядком исполнения обязательств заемщика, при том, что на счета должника был наложен арест, вследствие чего должник не мог самостоятельно производить спорное перечисление; обращает внимание, что Банк был осведомлен о наличии у должника признаков неплатежеспособности. Согласно позиции кассатора суды не учли, что требования банка составляют 200 млн. руб. при оценке его залогового имущества в 137 млн. руб., и даже если оно продастся по оценочной стоимости, требования Банка погашены не будет и на оставшиеся требования Банк встанет в третью очередь реестра требований кредиторов должника, вследствие чего настаивает на том, что оспариваемый платеж был предпочтительным удовлетворением требований Банка. Кроме того, конкурсный управляющий считает, что сделка была совершена третьим лицом за счет имущества должника и с его ведома, что видно из платежных поручений с указанием назначения платежа, а также переписки сторон.

Общество "Морской акционерный банк" возражает относительно удовлетворения кассационной жалобы, просит обжалуемые судебные акты оставить без изменения.

Законность обжалуемых судебных актов проверена судом округа в порядке, предусмотренном статьями 274, 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе.

Как установлено судами и следует из материалов дела между обществами "Морской акционерный банк" и "Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ" (заемщик) 25.06.2018 заключен кредитный договор N 52/18-КЮ (кредитная линия с лимитом задолженности) (далее - кредитный договор N 52/18-КЮ).

В соответствии с кредитным договором банк открывает обществу "Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ" кредитную линию с лимитом задолженности 200 000 000 руб. по 09.07.2019 включительно. Кредит предоставляется для пополнения оборотных средств, финансирования текущей деятельности. Процентная ставка 12,5% годовых, которые начисляются на остаток задолженности по основному долгу до даты возврата денежных средств включительно.

Согласно разделу 7 кредитного договора, в обеспечение предоставляется в последующий залог имущество: недвижимое имущество на основании договора ипотеки N 52/18-КЮ-З-1, залоговой стоимостью 15 505 800 руб. с отлагательным условием заключения в течение сорока пяти календарных дней с даты выдачи первого транша; недвижимое имущество на основании договора ипотеки N 52/18-КЮ-З-2, залоговой стоимостью 8 964 000 руб. с отлагательным условием заключения в течение сорока пяти календарных дней с даты выдачи первого транша; движимое имущество на основании договора залога N 52/18-КЮ-З-3, залоговой стоимостью 27 900 489 руб. с отлагательным условием заключения в течение сорока пяти дней с даты выдачи первого транша; движимое имущество на основании договора залога N 52/18-КЮ-З-4, залоговой стоимостью 23 588 420 руб. с отлагательным условием заключения в течение сорока пяти дней с даты выдачи первого транша.

Между обществами "Морской акционерный банк" и "Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ" заключено дополнительное соглашение от 17.07.2018 N 1 к кредитному договору от 25.06.2018 N 52/18-КЮ, согласно которому стороны согласовали, что в срок до 28.09.2018 заемщик обязуется обеспечить заключение договоров последующего залога и регистрацию дополнительного обеспечения. Предоставить дополнительное обеспечение рыночной стоимостью не менее 21 000 000 руб., залоговой стоимостью не менее 13 000 000 руб., с отлагательным условием заключения договора и регистрации обременения до 28.09.2018.

На основании заявлений общества "Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ" на выдачу кредитных средств, денежные средства в сумме 75 000 000 руб. траншами 30 000 000 руб. и 45 000 000 руб. выданы обществу "Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ", в подтверждение чему представлена выписка по счету АО "МК ОРМЕТО-ЮУМЗ" за период 25.06.2018 - 31.12.2018.

В соответствии с условиями кредитного договора от 28.06.2018 N 52/18-КЮ с дополнительным соглашением, между обществами "Морской акционерный банк" и "Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ" заключены обеспечительные договоры:

договор последующей ипотеки N 52/18-КЮ-З-1 (договор залога (ипотеки) - 1), согласно которому общество "Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ" передает обществу "Морской акционерный банк" в залог недвижимое имущество, поименованное в п. 1.2 договора, залоговой стоимостью 15 505 800 руб., указанное имущество находится в залоге по договору ипотеки от 03.08.2018 N 56/17-КЮ-ДПД-З-2;

договор последующей ипотеки N 52/18-КЮ-З-2 (договор залога (ипотеки) - 2), согласно которому общество "Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ" передает обществу "Морской акционерный банк" в залог недвижимое имущество, поименованное в п. 1.2 договора, залоговой стоимостью 8 964 000 руб., указанное имущество находится в залоге по договору ипотеки от 03.08.2018 N 56/17-КЮ-ДПД-З-3;

договор последующего залога от 03.08.2018 N 52/18-КЮ-ДПД-З-3 (договор залога - 3), согласно которому общество "Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ" передает обществу "Морской акционерный банк" движимое имущество (оборудование) поименованное в приложении N 1 к договору залога, залоговой стоимостью 27 900 489 руб., указанное имущество находится в залоге по договору залога от 03.08.2018 N 56/17-КЮ-ДПД-З-1;

договор последующего залога от 03.08.2018 N 52/18-КЮ-З-4 (договор залога - 4), согласно которому общество "Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ" передает обществу "Морской акционерный банк" движимое имущество (оборудование) поименованное в приложении N 1, залоговой стоимостью 23 588 417 руб., указанное имущество находится в залоге по договору залога от 03.08.2018 N 56/17-КЮ-ДПД-З-4.

Последующий залог оборудования и объектов недвижимого имущества зарегистрирован в установленном порядке.

Поскольку задолженность по кредитному договору от 28.06.2018 N 52/18-КЮ не погашена и обеспечена залогом оборудования и недвижимого имущества, в отношении должника введена процедура банкротства, банк обратился о включении указанной задолженности по кредитному договору в сумме 75 000 000 руб. в реестр требований кредиторов как обеспеченной залогом имущества должника.

Определением суда от 25.03.2020 требование общества "Морской акционерный банк" признано обоснованными и включено в сумме 75 000 000 руб. в третью очередь реестра требований кредиторов должника как обеспеченное залогом имущества должника.

Судами также отражено, что между обществом "Морской акционерный банк" и закрытым акционерным обществом "РТХ Логистик" (заемщик; далее - общество "РТХ Логистик") в лице генерального директора Шпака С.А. заключен кредитный договор от 10.07.2017 N 56/17-КЮ (кредитная линия с лимитом задолженности) (далее - кредитный договор N 56/17-КЮ). В соответствии с кредитным договором кредитор открывает заемщику кредитную линию с лимитом задолженности 200 000 000 руб. с даты выдачи первого транша до 09.07.2019. Кредит предоставляется для пополнения оборотных средств. Процентная ставка 15,5% годовых, которые начисляются на остаток задолженности по основному долгу до даты возврата денежных средств включительно.

Согласно разделу 7 кредитного договора, в обеспечение предоставляется имущество рыночной стоимостью не менее 200 000 000 руб. на основании договора залога N 56/17-КЮ-З с отлагательным условием оформления залога в течение 30 дней с даты выдачи первого транша.

Согласно дополнительному соглашению от 27.03.2018 N 2 к кредитному договору, лимит кредитной линии открывается на следующих условиях: с даты выдачи первого транша по 30.08.2017: 200 000 000 руб., 31.08.2017 - 27.03.2018: 160 000 000 руб., 28.03.2018 - 30.06.2018: 150 000 000 руб., 01.07.2018 - 09.07.2019: 125 000 000 руб.

Между заемщиком и банком в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору от 10.07.2017 N 56/17-КЮ (кредитная линия с лимитом задолженности) заключен договор залога имущества от 10.08.2017 N 56/17-КЮ-З, согласно которому, заемщик передает банку в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору от 10.07.2017 N 56/17-КЮ в залог имущество: основные средства - железнодорожный подвижной состав, согласно приложению N 1 к договору залога, залоговой стоимостью 232 383 867 руб. 20 коп.

На основании заявлений заемщика на выдачу кредитных средств, денежные средства в сумме 200 000 000 руб. зачислены заемщику, в подтверждение чему представлена выписка по счету заемщика за период 10.07.2017 - 31.12.2018.

Согласно представленным выпискам по счету заемщика, кредитные средства частично в сумме 50 000 000 руб. возвращены заемщиком кредитору - банку.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 13.04.2018 в отношении заемщика в рамках дела N А40-230298/17 введена процедура наблюдения, временным управляющим обществом "РТХ-Логистик" утвержден Дворяшин Владимир Иванович.

Решением от 05.12.2018 в отношении общества "РТХ-Логистик" введено конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена Акмайкина Виктория Сергеевна.

Между обществом "РТХ-Логистик" (далее - первоначальный должник), обществом "Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ" (далее - новый должник), обществом "Морской акционерный банк" 28.04.2018 заключен договор о переводе долга (далее - договор о переводе долга), согласно которому, новый должник принимает на себя обязательства первоначального должника в полном объеме по кредитному договору от 10.07.2017 N 56/17-КЮ с учетом дополнительных соглашений. Договор перевода долга согласован с временным управляющим Дворяшиным Владимиром Ивановичем. Обязательства включают в себя: сумму основного долга в размере 150 000 000 руб., начисленные проценты за период с 01.04.2018 по 28.04.2018 в размере 1 003 767 руб. 12 коп.

В соответствии с пунктом 2.4. договора перевода долга, первоначальный должник не предоставляет согласие на перевод долга по договору залога имущества от 10.08.2017 N 56/17-КЮ-З, заключенному между первоначальным должником и кредитором в обеспечение исполнения обязательств, в связи с чем, залог прекращается.

Как следует из пункта 3.4 договора о переводе долга, новый должник в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору не позднее 65 календарных дней с даты подписания данного договора перевода долга предоставляет кредитору с соответствующей регистрацией обременения в регистрирующем органе: в залог (ипотеку) недвижимое имущество, поименованное в п. 3.4.1 договора о переводе долга, в том числе, право аренды земельного участка (п. 3.4.1.7 договора). Общая рыночная стоимость предметов залога составляет 61 292 924 руб., общая залоговая стоимость предметов залога составляет 36 775 754 руб. 40 коп.; предоставляет в залог имущество, поименованное в п. 3.4.2 договора о переводе долга: оборудование, согласно приложению 2 к договору, залоговой стоимостью 27 900 489 руб., оборудование, согласно приложению N 3 к договору, залоговой стоимостью 26 958 194 руб. 34 коп.

Пунктом 3.5 договора перевода долга предусмотрено, что не позднее 10 рабочих дней с момента подписания договора перевода долга, кредитор обязуется подать все необходимые сведения и документы в реестр уведомлений о залоге, о прекращении залога по договору залога имущества от 10.08.2017 N 56/17-КЮ-З с учетом дополнительного соглашения.

Из расчета задолженности по кредитному договору (приложение N 1 к договору перевода долга) усматривается, что задолженность составляет 151 003 767 руб. 12 коп., из которых: 150 000 000 руб. - основной долг, 1 003 767 руб. 12 коп. - проценты за период 01.04.2018 - 28.04.2018.

На основании акта приема-передачи документов от 28.04.2018 к договору перевода долга, первоначальный должник передал новому должнику документы: оригинал кредитного договора от 10.07.2017 N 56/17-КЮ с дополнительными соглашениями.

Между банком и новым должником заключено дополнительное соглашение от 03.05.2018 N 3 к кредитному договору N 56/17-КЮ, согласно которому стороны установили, что согласно п. 7.1 кредитного договора, в залог предоставляется движимое имущество на основании договора залога N 56/17-КЮДПД-З-1, залоговой стоимостью 27 900 489 руб. в течение 45 дней с даты подписания данного соглашения; в залог предоставляется недвижимое имущество на основании договора ипотеки N 56/17-КЮ-ДПД-З-2, залоговой стоимостью 15 505 800 руб. в течение 45 календарных дней с даты подписания настоящего соглашения и регистрацией обременения с течение 60 дней с даты подписания соглашения; предоставляет в залог недвижимое имущество на основании договора ипотеки N 56/17-КЮ-ДПД-З-3, залоговой стоимостью 21 269 954 руб. 40 коп. в течение 45 календарных дней с даты подписания настоящего соглашения и регистрацией обременения с течении шестидесяти дней с даты подписания соглашения; предоставляется в залог движимое имущество на основании договора залога N 56/17-КЮ-ДПД-З-4, залоговой стоимостью 26 958 194 руб. 34 коп. в течение 45 дней с даты подписания данного соглашения.

Кроме того, между банком и новым должником заключено дополнительное соглашение от 08.06.2018 N 4 к кредитному договору N 56/17-КЮ, согласно которому стороны установили, что в залог предоставляется движимое имущество на основании договора залога N 56/17-КЮ-ДПД-З-1, залоговой стоимостью 27 900 489 руб. в срок до 17.07.2018 включительно; предоставляется в залог недвижимое имущество на основании договора ипотеки N 56/17-КЮ-ДПД-З2, залоговой стоимостью 15 505 800 руб.; на основании договора ипотеки N 56/17-КЮ-ДПД-З-3, залоговой стоимостью залоговой стоимостью 21 269 954 руб. 40 коп. до 17.07.2018 включительно и регистрацией обременения с течении 30 дней с даты заключения договора ипотеки, предоставляется в залог движимое имущество на основании договора залога N 56/17-КЮ-ДПД-З-4, залоговой стоимостью 26 958 194 руб. 34 коп. в срок до 17.07.2018 года включительно.

Помимо этого банком и новым должником заключено дополнительное соглашение от 17.07.2018 N 5 к кредитному договору N 56/17-КЮ, согласно которому стороны установили, что в залог предоставляется движимое имущество на основании договора залога N 56/17-КЮ-ДПД-З-1, залоговой стоимостью 27 900 489 руб.; предоставляется в залог недвижимое имущество на основании договора ипотеки N 56/17-КЮ-ДПД-З-2, залоговой стоимостью 15 505 800 руб. до 20.08.2018 с регистрацией залога до этой даты; на основании договора ипотеки N 56/17-КЮ-ДПД-З-3, залоговой стоимостью 21 269 954 руб. 40 коп. до 20.08.2018 включительно, и регистрацией обременения до 28.09.2018; предоставляется в залог движимое имущество на основании договора залога N 56/17-КЮ-ДПД-З-4, залоговой стоимостью 23 588 417 руб. в срок до 20.08.2018; предоставляется дополнительное обеспечение рыночной стоимостью не менее 21 000 000 руб., залоговой стоимостью не менее 13 000 000 руб. с передачей залога и его регистрацией в срок до 28.09.2018.

В соответствии с условиями кредитного договора от 10.07.2017 N 56/17-КЮ с дополнительными соглашениями, с учетом условий договора о переводе долга от 28.04.2018, между обществами "Морской акционерный банк" и "МК ОРМЕТО-ЮУМЗ" (новый должник) заключены обеспечительные договоры: договор залога от 03.08.2018 N 56/17-КЮ-ДПД-З-1 (договор залога - 1), согласно которому общество "МК ОРМЕТО-ЮУМЗ" передает обществу "Морской акционерный банк" движимое имущество (оборудование), поименованное в приложении N 1 к договору залога, залоговой стоимостью 27 900 489 руб.; договор залога от 03.08.2018 N 56/17-КЮ-ДПД-З-4 (договор залога - 4), согласно которому общество "МК ОРМЕТО-ЮУМЗ" передает обществу "Морской акционерный банк" движимое имущество (оборудование), поименованное в приложении N 1, залоговой стоимостью 23 588 417 руб.; договор ипотеки N 56/17-КЮ-ДПД-З-2 (договор залога (ипотеки) - 2), согласно которому общество "МК ОРМЕТО-ЮУМЗ" передает обществу "Морской акционерный банк" в залог недвижимое имущество, поименованное в п. 1.2 договора, залоговой стоимостью 15 505 800 руб., с регистрацией залога до 20.09.2018; договор ипотеки N 56/17-КЮ-ДПД-З-3 от 03.08.2018, залоговой стоимостью залоговой стоимостью 21 269 954 руб. 40 коп. (договор залога (ипотеки) - 3), согласно которому общество "МК ОРМЕТО-ЮУМЗ" передает обществу "Морской акционерный банк" недвижимое имущество, поименованное в п. 1.2 договора, общей залоговой стоимостью 8 964 000 руб. с регистрацией залога до 20.09.2018.

В соответствии с выписками по счету общества "РТХ-Логистик", после заключения и подписания договора о переводе долга от 28.04.2018, задолженность по траншам на сумму 125 000 000 руб. и 25 000 000 руб., на основании договора перевода долга переведена с общества "РТХ-Логистик" на общество "МК ОРМЕТО-ЮУМЗ", о чем в выписках по счету имеются соответствующие операции.

Как следует из расчета кредитора, по кредитному договору от 10.07.2017 N 56/17-КЮ за период 01.04.2018 по 29.12.2018, начислены проценты в общей сумме 14 653 789 руб. 03 коп.

Согласно выписке по счету, а также расчету задолженности, обязательства по кредитному договору 56/17-КЮ, переведенные на общество "МК ОРМЕТО-ЮУМЗ" частично были исполнены, в том числе: 25 000 000 руб. - основной долг (за общество "МК ОРМЕТО-ЮУМЗ" денежные средства кредитору перечислены акционерному обществу "Новозыбковский машиностроительный завод"; 14 653 789 руб. 03 коп. - проценты, в том числе: обществу "СпецНефтеТранс" перечислены в сумме 6 752 054 руб. 79 коп. - за периоды: май, сентябрь, декабрь по 29.12.2018, акционерному обществу "Новозыбковский машиностроительный завод" перечислены в сумме 3 532 556 руб. 16 коп. - за периоды: июнь, июль 2018 года, обществу "СпецАвтоТранс" перечислены в сумме 1 592 465 руб. 75 коп. - за ноябрь 2018 года и обществу "МК ОРМЕТО-ЮУМЗ" самостоятельно погашены в сумме 1 131 164 руб. 38 коп. за апрель 2018.

Из представленных выписок следует, что после заключения договора о переводе долга от 28.04.2018 общество "МК ОРМЕТО-ЮУМЗ" собственными силами и за счет перечисления за него третьими лицами, частично исполнило обязательства по кредитному договору, в том числе по основному долгу и по процентам, начисленным на дату оглашения резолютивной части определения о введении в отношении должника наблюдения (29.12.2018).

В соответствии с расчетом кредитора, задолженность общества "МК ОРМЕТО-ЮУМЗ" перед обществом "Морской акционерный банк" по кредитному договору от 10.07.2017 N 56/17-КЮ и договору о переводе долга от 28.04.2018, на дату оглашения резолютивной части определения о ведении в отношении общества "МК ОРМЕТО-ЮУМЗ" наблюдения составляет 125000000 руб. - основной долг.

Поскольку задолженность обеспечена залогом оборудования и недвижимого имущества, кредитор в рамках настоящего дела о банкротстве просил включить указанную задолженность по кредитному договору N 56/17-КЮ в сумме 125 000 000 руб., переведенную на должника - общества "МК ОРМЕТО-ЮУМЗ", на основании договора о переводе долга от 28.04.2018, в реестр требований кредиторов как обеспеченную залогом имущества должника.

Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.07.2020 требование общества "Морской акционерный банк" в сумме 125 000 000 руб. основного долга, как обеспеченное залогом имущества должника на основании договоров залога/ипотеки от 03.08.2018 признано обоснованным и подлежащим включению в третью очередь реестра требований кредиторов общества "МК ОРМЕТО-ЮУМЗ".

В ходе изучения документов конкурсным управляющим были обнаружены подозрительные сделки по исполнению третьими лицами денежных обязательств обществом "Машиностроительный концерн "ОРМЕТО-ЮУМЗ" перед обществом "Морской акционерный банк", в частности, общество "СпецАвтоТранс" 30.11.2018 осуществило платеж в размере 770 547,95 руб. в счет погашения своей задолженности перед обществом "МК ОРМЕТО-ЮУМЗ" по договору уступки от 22.10.2018 N 34-САТ/Ф в пользу Морской акционерный баше (АО) (оплата процентов за период с 01.11.2018 по 30.11.2018 по договору 52/18-КЮ), что подтверждается платежным поручением от 30.11.2018 N 1556, а также письмом от 29.11.2018 (исх. N 55-01/1029) генерального директора общества "МК ОРМЕТО-ЮУМЗ" в адрес генерального директора общества "СпецАвтоТранс" с просьбой в счет погашения задолженности перед обществом "МК ОРМЕТО-ЮУМЗ" по договору от 22.10.2018 N 34-САТ/Ф перечислить денежные средства на указанные реквизиты в Морской акционерный банк (АО) - назначение платежа: оплата процентов за период с 01.11.2018 по 30.11.2018 по договору 52/18-КЮ.

В связи с изложенным 25.09.2019 конкурсным управляющим обществом "МК ОРМЕТО-ЮУМЗ" в адрес общества "Морской акционерный банк" направлено предложение о возврате денежных средств в пятидневный срок со дня получения настоящего предложения.

Полагая, что в результате совершения указанной сделки обществу "Морской акционерный банк" оказано предпочтение перед иными кредиторами, конкурсный управляющий обратился в суд с рассматриваемым заявлением, сославшись на положения статьи 61.3 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве).

В ходе рассмотрения дела общество "Морской акционерный банк" возражало относительно удовлетворения требований конкурсного управляющего.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции руководствовался отсутствием доказательств осведомленности Банка о неплатежеспособности должника и недобросовестности Банка на момент принятия исполнения от должника по кредитным обязательствам, полагая также, что спорный платеж осуществлен в рамках обычной хозяйственной деятельности.

Суд апелляционной инстанции с выводами суда первой инстанции согласился. Суды исходили из следующего.

Согласно пункту 1 статьи 61.1 Закона о банкротстве сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в Законе о банкротстве.

В пункте 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - постановление N 63) разъяснено, что по правилам названной главы Закона о банкротстве, в том числе на основании статьи 61.3 Закона о банкротстве, могут быть оспорены действия, являющиеся исполнением гражданско-правовых обязательств (в том числе наличный и безналичный платеж должником денежного долга кредитору, передача должником иного имущества в собственность кредитора), или иные действия, направленные на прекращение обязательств (заявление о зачете, соглашение о новации, предоставление отступного и т.д.).

Сделка, результатом совершения которой явилось оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами в отношении удовлетворения требований (пункт 1 статьи 61.3 Закона о банкротстве), может быть признана недействительной соответственно по основанию пункта 2 статьи 61.3 данного Закона, если она совершена не позднее одного месяца до либо после возбуждения производства по делу о банкротстве, либо по основаниям пункта 3 статьи 61.3 Закона о банкротстве, если она совершена не ранее одного, но не позднее шести месяцев до возбуждения производства по делу о банкротстве, и при этом оспаривающим сделку лицом доказано, что кредитору или иному лицу, в отношении которого совершена такая сделка, было известно о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества либо об обстоятельствах, которые позволяют сделать вывод о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 11 постановления N 63, если сделка с предпочтением была совершена после принятия судом заявления о признании должника банкротом или в течение одного месяца до принятия судом заявления о признании должника банкротом, то в силу пункта 2 статьи 61.3 Закона о банкротстве для признания ее недействительной достаточно обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 61.3, в связи с чем наличия иных обстоятельств, предусмотренных пунктом 3 названной статьи (в частности, недобросовестности контрагента), не требуется.

Предполагается, что заинтересованное лицо знало о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества, если не доказано обратное.

В силу пункта 2 статьи 61.4 Закона о банкротстве не является недействительной сделка, подпадающая под признаки предпочтительности, если она совершена в обычной хозяйственной деятельности должника, если цена передаваемого имущества не превышает одного процента стоимости активов должника за последний отчетный период перед этой сделкой (абзац 1 пункта 14 Постановления N 63).

Как правило, к обычным относятся типичные для должника сделки, существенно не отличающиеся от аналогичных, ранее неоднократно совершавшиеся им в течение продолжительного периода времени, например, платежи по длящимся обязательствам (возврат очередной части кредита в соответствии с графиком, уплата ежемесячной арендной платы, выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, платежи за услуги сотовой связи и Интернет, уплата налогов и т.п.).

Установив, что настоящее дело о банкротстве должника возбуждено 25.10.2018, оспариваемый платеж по перечислению денежных средств совершен 30.11.2018, суды пришли к выводу, что он совершен в период подозрительности, предусмотренный пунктом 2 статьи 61.3 Закона о банкротстве.

Вместе с тем, исследовав и оценив представленные в материалы дела документы, доводы и возражения участвующих в деле лиц, установив, что согласно бухгалтерской отчетности должника, несмотря на снижение выручки за 2017 г. по сравнению с показателями за 2016 г., объем основных средств увеличился и составил - 2 578 966 тыс. руб., что на 583 926 тыс. руб. больше 2016 года, а по состоянию на 30.06.2018 размер активов составлял 7 756 786 тыс. руб., деятельность должника, который является одним из крупнейших предприятий тяжелого машиностроения России и представляет собой промышленный комплекс с полным циклом производства, располагает собственным металлургическим, сварочным, механосборочным, инструментальным производствами, а также производством прокатных валков, являлась стабильно прибыльной, установив, что оспариваемый платеж в сумме 770 547, 95 руб., перечисленный от общества "СпецАвтоТранс" в пользу банка, являлся оплатой процентов за пользование кредитными средствами, что следует из назначения платежа, осуществлялся по графику в соответствии с условиями кредитного договора N 52/18-КЮ, а именно была произведена оплата процентов за период с 01.11.2018 по 30.11.2018, то есть в рамках обычной хозяйственной деятельности, при том, что размер спорного платежа не превышал 1% от стоимости активов должника, суды признали платежи совершенными в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности должника, которые не могут быть признаны недействительными на основании статьи 61.3 Закона о банкротстве.

Проверив факт реальной или потенциальной осведомленности ответчика о наличии у должника признаков неплатежеспособности и/или недостаточности имущества, суды исходили из того, что неплатежеспособность как признак несостоятельности не может отождествляться с неоплатой конкретного долга отдельным кредиторам. Кроме того, размещение в общедоступном ресурсе "Картотека арбитражных дел" информации о наличии задолженности должника перед иными кредиторами также не свидетельствует о безусловной осведомленности ответчика о неплатежеспособности должника на момент совершения оспариваемых платежей, заключив о наличии у должника в спорный период временных преодолеваемых финансовых трудностей.

Суды исходили из того, что постановление о наложении ареста от 28.08.2018 на счете должника в общества "Морской акционерный банк" в пользу АКБ "ФОРШТАДТ" в размере 42 975 452, 15 руб. (менее 1% от активов должника) не могло являться доказательством неплатежеспособности общества "МК ОРМЕТО-ЮУМЗ". Доказательств блокирования всех иных многочисленных счетов должника конкурсный управляющий не представил.

Судами не установлено, что Банк является аффилированным или заинтересованным лицом по отношению к должнику.

Как пояснил в судебном заседании суда первой инстанции представитель конкурсного управляющего, имущество должника оценено свыше 4 миллиардов рублей, что при реализации позволит погасить вторую очередь реестра требований кредиторов. Согласно Отчету конкурсного управляющего о его деятельности размер текущих требований составляет порядка 1 миллиарда рублей, требования кредиторов первой очереди отсутствуют, требования кредиторов второй очереди не превышают 70 млн. руб.

По сведениям Банка, согласно Порядку, сроках и условиях проведения торгов по продаже имущества общества "МК ОРМЕТО-ЮУМЗ" по делу N А47-12984/2018, в том числе находящегося в залоге у общества с ограниченной ответственностью "Уралмаш-горное оборудование", общества с ограниченной ответственностью "Стилком", АКБ "ФОРШТАДТ" (АО), Морской Банк (АО) - начальная продажная цена имущества Должника составляет 4 406 344 382 руб. из которой стоимость имущества, обремененного залогом составляет 1 833 936 405 руб.

На погашение задолженности кредиторов первой и второй очереди в порядке абзаца 2 пункта 2 статьи 138 Закона о банкротстве может быть направлено 15% (275 млн.) от суммы, вырученной от реализации предмета залога.

Доказательств того, что указанной суммы будет недостаточно для погашения требований первой и второй очереди и текущих платежей - конкурсный управляющий не представил.

На момент возбуждения дела о банкротстве долг перед банком не оплачен, включен в реестр требований кредиторов на сумму 200 000 000 руб., вследствие чего, суды признали, что имущество, находящееся в залоге у банка, подлежит реализации, и денежные средства от его продажи пойдут в счет погашения данного долга в пользу общества "Морской акционерный банк", за вычетом средств, направленных на погашение требований кредиторов первой и второй очереди, а также расходов на реализацию предмета залога и погашение иных текущих требований, связанных с проведение процедуры конкурсного производства, в объеме, установленном законом, отметив, что конкурсный управляющий не опроверг доводы Банка о том, что денежные средства от реализации имущества должника могут полностью погасить кредиторскую задолженность должника перед залоговым кредитором.

По результатам рассмотрения кассационной жалобы, изучения материалов дела суд округа считает, что суды первой и апелляционной инстанций в полном объеме исследовали и оценили приведенные сторонами спора доводы и возражения и представленные ими доказательства, установили имеющие существенное значение для разрешения настоящего спора фактические обстоятельства, дали им мотивированную правовую оценку, на основании которой пришли к соответствующему материалам дела и основанному на применении норм права, регулирующих спорные правоотношения, выводу об отсутствии правовых и фактических оснований для удовлетворения заявленных требований.

Доводы об осведомленности ответчика о наличии у должника на момент совершения спорных перечислений признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества подлежат отклонению судом округа, поскольку указанные управляющим обстоятельства не свидетельствует об осведомленности банка о наличии у должника признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества.

Доводы кассационной жалобы судом округа отклоняются, поскольку не свидетельствуют о нарушении судами норм права, были заявлены в судах первой и апелляционной инстанций, были рассмотрены, получили правовую оценку и сводятся лишь к переоценке установленных по делу обстоятельств. Суд округа полагает, что все обстоятельства, имеющие существенное значение для дела, судами установлены, все доказательства исследованы и оценены по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Оснований для переоценки доказательств и сделанных на их основании выводов у суда округа не имеется (статья 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Судом округа не установлено нарушений норм материального или процессуального права, являющихся основанием для отмены судебных актов (статья 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

С учетом изложенного, обжалуемые судебные акты следует оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

В соответствии с подпунктом 2, 12 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации государственная пошлина за рассмотрение настоящей кассационной жалобы должна быть уплачена заявителем в сумме 3000 руб.

Поскольку определением Арбитражного суда Уральского округа от 13.10.2021 заявителю жалобы была предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины, в соответствии со статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации с должника в доход федерального бюджета подлежат взысканию 3000 руб. государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы

Руководствуясь статьями 286, 287, 289, 290 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Оренбургской области от 18.06.2021 по делу N А47-12984/2018 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.08.2021 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу конкурсного управляющего акционерным обществом "Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ" Ковалева Игоря Владимировича - без удовлетворения.

Взыскать с акционерного общества "Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ" в доход федерального бюджета государственную пошлину за рассмотрение кассационной жалобы в сумме 3000 рублей.

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном статьей 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий

Е.А. Павлова

Судьи

О.Н. Новикова Н.А. Артемьева