Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 26 мая 2021 г. N Ф06-2695/21 по делу N А12-50/2019

г. Казань

26 мая 2021 г.

Дело N А12-50/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 19 мая 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 26 мая 2021 года.

Арбитражный суд Поволжского округа в составе:

председательствующего судьи Гильмутдинова В.Р.,

судей Баширова Э.Г., Минеевой А.А.,

при участии представителя:

акционерного общества "Волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь" - Мирошниковой Е.Г. по доверенности от 01.01.2021,

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Нордметалл"

на определение Арбитражного суда Волгоградской области от 16.10.2020 и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.01.2021

по делу N А12-50/2019

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "АМГ", общества с ограниченной ответственностью "М-ТРАНС", общества с ограниченной ответственностью "НОРДМЕТАЛ", общества с ограниченной ответственностью "ВторЦветМет-Дзержинск", общества с ограниченной ответственностью "ДЕЛЬТАМЕТ", общества с ограниченной ответственностью "Апогей", общества с ограниченной ответственностью "Базис", общества с ограниченной ответственностью "ТД "Стальинвест" и конкурсного управляющего о признании сделки должника недействительной, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) акционерного общества "Торговый дом "Волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь" (ИНН 3459075831, ОГРН 1183443003952),

УСТАНОВИЛ:

решением Арбитражного суда Волгоградской области от 11.11.2019 акционерное общество "Торговый дом "Волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь" (далее - АО "ТД "ВМК "Красный октябрь", должник) признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство.

Общества "АМГ", "М-ТРАНС", "НОРДМЕТАЛЛ", "ВторЦветМет-Дзержинск", "ДЕЛЬТАМЕТ", "Апогей", "Базис", "ТД "Стальинвест" обратились с заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), о признании недействительной сделки по перечислению АО "ТД "ВМК "КО" в пользу акционерного общества "ЗЭМС" денежных средств в размере 615 379 250 руб. 79 коп. по платежным поручениям N 342 от 28.09.2018 на сумму 444 641 руб. 49 коп., N 343 от 28.09.2018 на сумму 648 651 руб., N 341 от 28.09.2018 на сумму 716 917 руб. 60 коп., N 344 от 28.09.2018 на сумму 813 185 руб., N 336 от 28.09.2018 на сумму 2 061 051 руб. 55 коп., N 339 от 28.09.2018 на сумму 5 860 124 руб. 74 коп., N 335 от 28.09.2018 на сумму 10 651 753 руб. 89 коп., N 340 от 28.09.2018 на сумму 14 829 746 руб. 70 коп., N 346 от 28.09.2018 на сумму 15 000 000 руб., N 338 от 28.09.2018 на сумму 28 600 000 руб., N 337 от 28.09.2018 на сумму 37 147 392,84 руб., N 345 от 28.09.2018 на сумму 84 105 785 руб. 98 коп., N 369 от 28.09.2018 на сумму 99 500 000 руб., N 370 от 28.09.2018 на сумму 139 500 000 руб., N 371 от 28.09.2018 на сумму 140 500 000 руб., и применении последствий недействительности сделки.

Конкурсный управляющий должником также обратился в суд с заявлением о признании недействительной сделки по перечислению АО "ТД "ВМК "КО" денежных средств в размере 615 379 250 руб. 79 коп. в пользу АО "ЗЭМС"

Определением Арбитражного суда Волгоградской области от 24.09.2020 указанные заявления объединены в одно производство.

Определением Арбитражного суда Волгоградской области от 16.10.2020 в удовлетворении заявления ООО "АМГ", ООО "М-ТРАНС", ООО "НОРДМЕТАЛЛ", ООО "ВторЦветМет-Дзержинск", ООО "ДЕЛЬТАМЕТ", ООО "Апогей", ООО "Базис", ООО "ТД "Стальинвест" и конкурсного управляющего о признании сделки недействительной отказано.

Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.01.2021 определение суда первой инстанции от 16.10.2020 оставлено без изменения.

В кассационной жалобе ООО "Нордметалл", ссылаясь на неправильное применение судами норм права и несоответствие выводов судов обстоятельствам дела, просит отменить принятые судебные акты, удовлетворить заявление о признании сделки должника недействительной.

Заявитель кассационной жалобы указывает на аффилированность сторон оспариваемой сделки, их подконтрольность одному лицу, не исследование судами целей совершения сделки, не возвращение АО "ЗЭМЗ" денежных средств должнику.

АО "Волгоградский металлургический комбинат "Красный октябрь" (далее - АО "ВМК "Красный октябрь"), АО "ЗЭМЗ" представили в суд отзывы на кассационную жалобу, в котором возражали относительно изложенных в жалобе доводов, просили оставить судебные акты без изменения.

Конкурсный управляющий должником в представленном отзыве поддержал позицию, изложенную в кассационной жалобе ООО "Нордметалл".

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы (с учетом представленных пояснений), отзывов на нее, заслушав представителя АО "ВМК "Красный октябрь", и проверив в соответствии с пунктом 1 статьи 286 АПК РФ правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, судебная коллегия считает, что кассационная жалоба удовлетворению не подлежит по следующим основаниям.

Как установлено судами и следует из материалов дела, должник на основании платежных поручений от 28.09.2018 перечислил за АО "ВМК "Красный Октябрь" в пользу АО "ЗЭМС" денежные средства в общем размере 615 379 250 руб. 79 коп.

Полагая, что платежи являются недействительными сделками в силу пункта 2 статьи 61.2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), кредиторы и конкурсный управляющий обратились в арбитражный суд с настоящим заявлением.

Действия должника по перечислению денежных средств в счет исполнения обязательств АО "ВМК "Красный Октябрь" перед АО "ЗЭМС" квалифицированы судами как исполнение обязательств третьим лицом (статья 313 ГК РФ).

Судами установлено, что АО "ВМК "Красный Октябрь" является учредителем АО "ТД "ВМК "Красный Октябрь"; должник, АО "ВМК "Красный Октябрь", а также АО "ЗЭМС" входят в одну группу компаний. В этой связи стороны оспариваемых сделок признаны заинтересованными лицами.

При разрешении спора, суды учли пояснения представителей ответчиков о мотивах совершения сделки. Так, с целью не допущения введения в отношении АО "ВМК "Красный Октябрь" процедуры конкурсного производства, группой лиц в которую входило предприятие (включающую в себя АО "ВМК "Красный Октябрь", АО "ТД "ВМК "Красный Октябрь", АО "ТД МЗ "Красный Октябрь", АО "ЗЭМЗ", ЗАО "Спорт Экспо", АО "СпортЭкспо" и другие) был предпринят ряд мер направленных на прекращение производства по делу N А12-45020/2017.

АО "ЗЭМЗ" на основании статьи 313 ГК РФ должно было выкупить права требования независимых кредиторов (ФНС России [ТУ Росимущества в Волгоградской области] и МУП "Горводоканал г. Волгограда"), после чего, АО "ТД "ВМК "Красный Октябрь", пользуясь также положениями статьи 313 ГК РФ, должно было выкупить у АО "ЗЭМЗ" права требования к АО "ВМК "Красный Октябрь".

В результате данных действий, формально приобретенная АО "ТД "ВМК "Красный Октябрь" задолженность на основании статьи 5 Закона о банкротстве должна была быть квалифицирована как текущие требования и могла быть погашена АО "ВМК "Красный Октябрь", что и было фактически осуществлено АО "ВМК "Красный Октябрь", АО "ТД "ВМК "Красный Октябрь" и АО "ЗЭМЗ".

Движение денежных средств внутри группы лиц, при реализации концепции погашения реестра кредиторов АО "ВМК "Красный Октябрь", суды условно разделили на четыре этапа:

1 этап (27.08.18 - 28.09.18) - АО "ЗЭМЗ" перечисляет в АО "ТД "ВМК "Красный Октябрь" 623 999 058 руб. 46 коп. с назначением платежа "Оплата за металлолом по дог. N 296/2018 ТДК от 01.07.2018 г";

2 этап (28.09.18 - 02.10.18) - АО "ТД "ВМК "Красный Октябрь" погашает реестр кредиторов АО "ВМК "Красный Октябрь" перечисляя 623 999 058 руб. 46 коп. полученные от АО "ЗЭМЗ" на этапе 1 денежные средства в адрес АО "ЗЭМЗ" (615 379 250 руб. 79 коп.), ФНС России [ТУ Росимущества в Волгоградской области] (8 436 630 руб. 89 коп.) и МУП "Горводоканал г. Волгограда" (183 176 руб. 78 коп.);

3 этап (01.10.18 - 04.10.18) - АО "ЗЭМЗ" перечисляет 679 700 000 руб., в адрес АО ВМК "Красный Октябрь" с назначением платежа назначением "Оплата за услуги по договору N 65/2018 ВКО от 01.07.2018";

4 этап (03.10.18 - 04.10.18) - АО "ВМК "Красный Октябрь" перечисляет 623 999 058 руб. 46 коп., полученных в результате производственной деятельности в адрес АО "ТД "ВМК "Красный Октябрь" с целью погашения всего реестра кредиторов.

Таким образом, 623 999 058 руб. 46 коп., полученных АО "ТД "ВМК "Красный Октябрь" от АО "ЗЭМЗ" на этапе 2, были перечислены обществом обратно в АО "ЗЭМЗ" на этапе 3.

При этом 623 999 058 руб. 46 коп., перечисленные АО "ТД "ВМК "КО" в АО "ЗЭМЗ", были фактически возмещены первому на этапе 4 и впоследствии использованы обществом в своей деятельности.

Раскрывая экономический смысл указанного внутригруппового движения денежных средств АО "ВМК "Красный Октябрь" указало, что в хозяйственных отношениях между АО "ВМК "Красный Октябрь" и АО "ТД "ВМК "Красный Октябрь", АО "ТД "ВМК "Красный Октябрь" выполняло функции торгового агента (то есть посредника между поставщиками сырья, производителем продукции и потребителями). Обслуживающая направленность деятельности АО "ТД "ВМК "Красный Октябрь" обуславливает невозможность его самостоятельного существования и хозяйственную зависимость от АО "ВМК "Красный Октябрь".

Данными обстоятельствами объясняется экономическая заинтересованность АО "ТД "ВМК "Красный Октябрь" в продолжении полноценной финансово-хозяйственной деятельности АО "ВМК "Красный Октябрь" и недопущении банкротства последнего.

Таким образом, АО "ТД "ВМК "Красный Октябрь", преследуя разумную экономическую цель продолжения собственной хозяйственной деятельности, предприняло меры по погашению задолженности АО "ВМК "Красный Октябрь" перед внешними кредиторами, в частности платеж от 02.10.2018, рассчитывая тем самым вывести последнее из состояния банкротства в обход процедур, предусмотренных законом. При этом АО "ТД "ВМК "Красный Октябрь", не имея собственных денежных средств в необходимом количестве, привлекло для этого финансовые ресурсы другого члена группы (АО "ЗЭМЗ").

В свою очередь АО "ВМК "Красный Октябрь" 03.10.2018 - 04.10.2018 перечислило денежные средства на счет АО "ТД "ВМК "Красный Октябрь", чтобы возместить последнему расходы, понесенные им на погашение требований кредиторов АО "ВМК "Красный Октябрь".

Экономический смысл указанной расчетной операции обусловлен хозяйственными отношениями по возврату АО "ВМК "Красный Октябрь" временно привлеченных финансовых ресурсов (определение суда от 07.10.2020 по настоящему делу). В частности 03.10.2018 - 04.10.2018 АО "ВМК "Красный Октябрь" перечислило 615 379 250 руб. 79 коп. в адрес должника.

Таким образом, соответчик АО "ВМК "Красный Октябрь" компенсировал в полном объеме АО "ТД "ВМК "Красный Октябрь" (должнику по настоящему делу) денежные средства, которые должником были оплачены 28.09.2018 в пользу АО "ЗЭМЗ".

С учетом приведенных обстоятельств, судами сделан вывод о том, что в рассматриваемом случае уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику в результате совершенных сделок не произошло, вред имущественным правам кредиторов не причинен.

Отметив, что заявителями не доказано наличие каких-либо иных последствий сделки, приведших или могущих привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника, суды указали на невозможность квалификации спорной сделки как совершенной с целью причинения вреда.

Отклоняя доводы кредиторов о противоправной цели оспариваемой сделки по перечислению денежных средств были отклонены судебными инстанциями со ссылкой на обстоятельства, установленные решением суда от 08.11.2018 по делу N А12-45020/2017.

Так, группой лиц (включающей в себя АО "АО "ВМК "КО", АО "ТД ВМК "КО", АО "ЗЭМЗ", ЗАО "СпортЭкспо", АО "СпортЭкспо" и др.) был предпринят ряд мер, направленных на прекращение производства по делу N А12-45020/2017: погашение всего реестра кредиторов и прекращение дела о банкротстве на основании на основании абзаца 6, пункта 1, статьи 57 Закона о банкротстве; заключение мирового соглашения и прекращение дела о банкротстве на основании абзаца 6, пункта 1, статьи 57 Закона о банкротстве; отказ кредитора от своих требований в деле о банкротстве.

Поскольку АО "ВМК "КО" располагало денежной суммой необходимой для удовлетворения всех требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, однако не могло самостоятельно удовлетворить их в связи с мораторием на удовлетворение требований реестровых кредиторов в силу норм Закона о банкротстве, планировалось, что АО "ЗЭМЗ" на основании статьи 313 ГК РФ, выкупит права требования независимых кредиторов (ФНС РФ и МУП Горводоканал г. Волгограда), после чего, АО "ТД ВМК "Красный Октябрь" пользуясь также положениями статьи 313 ГК РФ, выкупит у АО "ЗЭМЗ" права требования к АО "ВМК "Красный Октябрь". В результате предпринимаемых действий, приобретенная АО "ТД ВМК "КО" задолженность должна была бы квалифицирована как текущие требования и могла быть погашена АО "ВМК "КО", что и было фактически осуществлено АО "ВМК "КО", АО "ТД ВМК "КО" и АО "ЗЭМЗ" в результате перечисления 623 999 058 руб. 46 коп. платежными поручениями в период с 03.10.18 по 04.10.18 года.

При этом, целью перечисления денежных средств от АО "ВМК "КО" на счет АО "ТД "ВМК "КО" служило также то обстоятельство, что при рассмотрении дела о банкротстве АО "ВМК "КО" (дело N А12-45020/2017) рассматривалось заявление АО "ЗЭМЗ" об исключении их требований из реестра кредиторов, так как данный кредитор по состоянию на 08.11.2018 года являлся единственным конкурсным кредитором АО "ВМК "КО", и для положительного рассмотрении судом заявления АО "ЗЭМЗ" об исключении АО "ЗЭМЗ" из реестра АО "ВМК "КО" на основании абзаца шестого пункта 1 статьи 57 Закона о банкротстве необходимо предоставить доказательства погашения также и текущей непросроченной задолженности для доказательства восстановления финансовой платежеспособности должника.

С указанной целью АО "ВМК "КО" погасило перед АО "ТД "ВМК "КО" задолженность в сумме 623 999 058 руб. 46 коп, при этом о цели такого перечисления было заявлено АО "ВМК "КО" в ходе судебного заседания 08.11.2018 года по делу N А12-45020/2017.

Совершение перечисленных операций позволило АО "ВМК "КО" в рамках дела о банкротстве заявить ходатайство о прекращении дела N А12-45020/2017 о банкротстве АО "ВМК "КО" в связи с полным погашением реестра требований кредиторов АО "ВМК "КО".

Приняв во внимание, что на момент перечисления денежных средств на счет АО "ТД "ВМК "КО", АО "ВМК "КО" не могло планировать сохранение контроля АО "ТД "ВМК "КО" в деле о банкротстве, так как АО "ТД "ВМК "КО" на тот момент не являлся банкротом, суды указали, что спорное перечисление денежных средств было осуществлено именно с целью прекращения процедуры банкротства АО "ВМК "КО", а не с целью осуществления контроля над процедурой банкротства АО "ТД "ВМК "КО" и не вред кредиторам и должнику.

В ноябре 2018 года АО "ЗЭМЗ", являясь единственным кредитором и заявляя ходатайство об отказе от своих требований к АО "ВМК "КО" с целью прекращения производства по делу N А12-45020/2017. При этом в доказательство отсутствия иной задолженности перед кредиторами АО "ВМК "КО" представлено платежные поручения о перечислении АО "ТД "ВМК "КО" оспариваемых платежей.

Установив изложенные обстоятельства, суды пришли к выводу об отсутствии оснований для признания оспариваемой сделки по перечислению денежных средств недействительной, ввиду недоказанности совершения с целью причинения вреда, а также ухудшения состояния должника ввиду ее совершения.

Доводы о том, что в деле о банкротстве АО "ВМК "КО" требования АО "ЗЭМЗ" установлены в реестре требований кредиторов поскольку суд не принял перечисление АО "ТД "ВМК "КО" денежных средств кредиторам должника АО "ВМК "КО", денежные средства остались на счете АО "ЗЭМЗ" и не возвращены последним, были отклонены с указанием на то, что указанные обстоятельства не опровергают обстоятельств, установленных по обособленному спору и подлежат разрешению в ином судебном порядке.

Арбитражный суд Поволжского округа считает, что выводы, содержащиеся в обжалуемых судебных актах, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленных судами, имеющимся в нем доказательствам, спор разрешен без нарушения либо неправильного применения норм материального права и норм процессуального права.

В соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона сделки знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества.

Исходя из разъяснений, изложенных в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - постановление Пленума N 63) для признания сделки недействительной на основании пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве необходимо доказать совокупность всех следующих обстоятельств:

а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов;

б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов;

в) другая сторона сделки знала или должна был знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки.

В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд отказывает в признании сделки недействительной по данному основанию.

Согласно пункту 6 постановления Пленума N 63, исходя из абзацев 2 - 5 пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагает наличие одновременно двух условий: а) на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества; б) имеется хотя бы одно из других обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61 2 Закона о банкротстве.

При определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу абзаца тридцать второго статьи 2 Закона о банкротстве под ним понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

В силу абзаца первого пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предполагается, что другая сторона сделки знала о совершении сделки с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, если она признана заинтересованным лицом (статья 19 этого Закона) либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника. Данные презумпции являются опровержимыми - они применяются, если иное не доказано другой стороной сделки.

При представлении доказательств аффилированности должника с участником процесса (в частности, с лицом, заявившем о включении требований в реестр, либо с ответчиком по требованию о признании сделки недействительной) на последнего переходит бремя по опровержению соответствующего обстоятельства. В частности, судом на такое лицо может быть возложена обязанность раскрыть разумные экономические мотивы совершения сделки либо мотивы поведения в процессе исполнения уже заключенного соглашения (определение Верховного Суда Российской Федерации от 26.05.2017 N 306-ЭС16-20056(6).

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, а также доводы и возражения участвующих в деле лиц с позиции статьи 71 АПК РФ, отметив наличие разумных экономических мотивов совершения оспариваемой сделки, заключавшихся в недопущении банкротства АО "ВМК "КО", являвшемся основным производственным центром группы компаний, включавшей в себя в том числе должника и АО "ЗЭМЗ", и установив, что перечисленные должником денежные средства были компенсированы АО "ВМК "КО", при этом доказательств, свидетельствующих о возможном ухудшении положения должника и его кредиторов в результате спорного перечисления не представлено, суды пришли к обоснованному выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявления о признании сделки должника недействительной.

Доводы кассационной жалобы подлежат отклонению, поскольку были предметом исследования судов первой и апелляционной инстанций, им дана надлежащая правовая оценка.

В соответствии со статьями 286 и 287 АПК РФ кассационная инстанция не имеет полномочий исследовать и устанавливать новые обстоятельства дела, а также не вправе переоценивать доказательства, которые были предметом исследования в суде первой и апелляционной инстанций.

При таких обстоятельствах у суда кассационной инстанции отсутствуют правовые основания для отмены обжалуемых судебных актов.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 287, статьями 286, 289, 290 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Поволжского округа

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Волгоградской области от 16.10.2020 и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.01.2021 по делу N А12-50/2019 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, установленном статьей 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий судья

В.Р. Гильмутдинов

Судьи

Э.Г. Баширов А.А. Минеева