Развитие Российского рынка электронной торговли (С. Никандров, "Финансовая газета", N 32, август 2004 г.)

Развитие Российского рынка электронной торговли

Последний год для отечественного IT-рынка характеризовался бурным развитием электронной торговли. Сектор, который долгое время находился в стагнации и потому выпал из поля зрения специалистов и представителей СМИ, вдруг сделал резкий рывок, практически в одночасье став самым динамично развивающимся направлением на рынке IT-услуг. По данным Национальной ассоциации участников электронной торговли (НАУЭТ), оборот российского рынка электронной торговли за I квартал 2004 г. превысил подобный показатель за весь 2003 г. (табл. 1).

Таблица 1

Российский рынок электронной торговли, млн долл.

Сегмент	2001 г.	2002 г.	2003 г.	I квартал 2004 г.
B2C	218,3	317,5	480,4	264
B2B	99	189	316,2	173
B2G	-	10,8	141	655
Итого	317,3	517,3	937	1093

Активный рост отмечается во всех сегментах электронной торговли:

B2B (межкорпоративный бизнес с использованием Интернета - корпоративные электронные торговые площадки, корпоративные порталы, электронные аукционы);

B2G (системы электронных госзакупок);

B2C (электронная коммерция - интернет-магазины, информационные, развлекательные сайты и др.).

Рост сектора B2B обусловлен созданием собственных электронных торговых площадок (ЭТП) крупнейшими промышленными компаниями, которые постепенно начинают сами регулировать процесс взаимоотношений с заказчиками. В частности, корпоративные системы электронной торговли были внедрены на РАО ЕЭС, ТНК, Северстали. Успешно функционирует целый ряд общеотраслевых ЭТП в таких сегментах, как металлургия, медицина, нефтехимия, сельское хозяйство, электротехника и др. (табл. 2).

Таблица 2

Отраслевые ЭТП и их характеристики

/-----------------------------------------------------------------------\

|      Отрасль/Название        |  Год   | Число |Оборот/объем|  Кол-во  |

|                              |создания|сделок |заявок   или|участников|

|                              |        |за год |предложений,|          |

|                              |        |       |    евро    |          |

|-----------------------------------------------------------------------|

|                             Энергетика                                |

|-----------------------------------------------------------------------|

|Электронная  торговая  система|  2003  |   1737|    880 008 |   1643   |

|по закупке  товаров,  услуг  и|        |       |            |          |

|технологий для  электроэнерге-|        |       |            |          |

|тики "B2B-Energo"             |        |       |            |          |

|(www.b2b-Energo.ru)           |        |       |            |          |

|-----------------------------------------------------------------------|

|                              Нефть и газ                              |

|-----------------------------------------------------------------------|

|Индустриальная   маркетинговая|  2000  |       |206 077 000 | 15 603   |

|система (www.inmarsys.ru      |        |       |            |          |

|------------------------------+--------+-------+------------+----------|

|Торговая площадка по нефтепро-|  2000  |   2099|209 962 273 |   3032   |

|дуктам (www.nge.ru)           |        |       |            |          |

|-----------------------------------------------------------------------|

|                                Металл                                 |

|-----------------------------------------------------------------------|

|www.emetex.ru                 |  2000  |    384|    261 504 |    195   |

|-----------------------------------------------------------------------|

|                              IT-отрасль                               |

|-----------------------------------------------------------------------|

|eMatrix                       |  2003  |179 473| 83 580 918 |   3211   |

|-----------------------------------------------------------------------|

|                           Cельское хозяйство                          |

|-----------------------------------------------------------------------|

|ЭТП "Зерно-онлайн" www.Zol.ru |  2000  |       |            |   1499   |

|-----------------------------------------------------------------------|

|                           Электрооборудование                         |

|-----------------------------------------------------------------------|

|www.tradecable.ru5273641.1385  |  2001  |       |            |   1656   |

\-----------------------------------------------------------------------/

Прошедший год был отмечен появлением новых ЭТП в энергетической отрасли (B2B-Energo). Система позволяет не только вводить заявки и предложения, но и организовывать открытые и закрытые конкурсы и проводить аукционы на повышение и понижение цены. Совсем недавно было анонсировано создание новой ЭТП в металлургической отрасли.

Общий объем сделок, совершенных с использованием ЭТП (B2B), превысил 300 млн долл. Созданные площадки обеспечили существенное снижение издержек и повышение рентабельности компаний-владельцев.

Однако уровень использования средств электронной торговли в корпоративном секторе продолжает оставаться недостаточным. Специалисты отмечают следующие причины, которые сдерживают развитие отраслевых ЭТП в корпоративном сегменте:

отсутствие эффективной бизнес-модели при создании ЭТП;

неадекватные усилия организаторов ЭТП по информированию участников рынка и их обучению;

низкий уровень удобства пользования системой (классификаторы товаров, реестры поставщиков и заказчиков, функции поиска);

проблемы юридического характера, в частности сложность придания электронному документу юридической силы (обеспечивается благодаря использованию ЭТП);

отсутствие инфраструктуры удостоверяющих центров, позволяющих осуществлять идентификацию пользователей;

соблюдение конфиденциальности (шифрование).

Необходимо отметить, что проблема обеспечения Интернетом в корпоративном сегменте практически отсутствует, так как большинство крупных и средних предприятий имеют качественный доступ в Интернет обычно по выделенной линии.

Использование инфокоммуникационных технологий для госзакупок (B2G) является наиболее динамичным сегментом электронной торговли. По данным НАУЭТ, объемы электронных госзакупок в 2003 г. возросли в 14 раз и достигли 140 млн долл.

Подобные системы позволяют значительно экономить бюджетные средства за счет:

снижения издержек, связанных с оформлением конкурсной документации;

уменьшения закупочных цен в результате информирования поставщиков и усиления конкуренции между ними;

ускорения информационного обмена и документооборота.

Одним из первых шагов в данном направлении было создание центра электронных госзакупок во Владимирской области, осуществленное компанией Cognitive Technologies в рамках ФЦП "Электронная Россия". Затем были реализованы проекты по созданию систем е-госзакупок в целом ряде субъектов Российской Федерации (Новосибирская обл., Белгородская обл., Краснодарский край, Владимирская обл., Санкт-Петербург, Кемеровская обл.). В стадии реализации находятся проекты в Чувашской Республике, Челябинской обл., Липецкой обл., Воронежской обл., в Республике Башкортостан и др. В некоторых регионах уже до 80% всех государственных закупок осуществляется с использованием систем электронной торговли (табл. 3).

Таблица 3

Электронные госзакупки в Российской Федерации
и данные по числу поставщиков и заказчиков,
работающих через систему электронных торгов

	Постав- щики	Заказ- чики	За 2003 г.		За I квартал 2004 г.
			Кол-во конкурс- ных и внекон- курсных закупок	Сумма, млн. руб.	Кол-во конкурсных и внекон- курсных закупок	Сумма, млн. руб.
Региональные системы электронных госзакупок
Система электронных торгов Краснодарско- го края (http://set. cuban.info)	4237	557	7150	170	5266	136
Система электронных торгов администрации Белгородской области (www.etrade.bel.ru)	680	75	253	1084	39	147
Система государст- венных закупок адми- нистрации Новосибир- ской области (www.goszakaznso.ru)	815	12	120	1687	16	619
Система государст- венного заказа Санкт-Петербурга (http://www.gzspb. ru)	7844	1753				17 278
Система электронных торгов Владимирской области (http://vl. cognitive.ru)				49		101
Система электронного мониторинга цен ад- министрации Кемеров- ской области	65	7	20	302	7	58
Отраслевые системы электронных госзакупок
Отраслевая электрон- ная торговая площад- ка Минатома России (http://www.etp.ru)	2715	268	>700	>12 000	>1700	>5000

Параллельно создаются ЭТП в рамках федеральных ведомств. Например, собственную систему электронной торговли создал Минатом России.

Однако следует отметить, что в нашей стране существует серьезное препятствие на пути широкого внедрения систем электронных госзакупок на федеральном и региональном уровнях в виде "неадекватной" нормативно-правовой базы. Вследствие этого органы государственной власти не могут использовать внедренные ЭТП в полной мере.

В настоящее время общий объем закупок для государственных нужд, проходящий через электронные торговые системы, составляет около 0,5% от общего объема государственных закупок в Российской Федерации. Естественно, пока это значительно ниже аналогичных показателей по другим странам мира. Так, в США данный показатель составляет более 5%, в Швеции - 20%, в Норвегии - 25%, в Ирландии - 11%.

В рамках ФЦП "Электронная Россия" планируется сделать ряд шагов, чтобы сократить данное отставание. В частности, в 2004 г. предполагается создание единого интернет-портала, на котором будет размещаться информация об объявленных государственных конкурсах и закупках.

Развитие электронной коммерции и интернет-магазинов (В2С) получило новый импульс в связи с ростом потребительского спроса и механизмов кредитования. Это также обусловлено повышением уровня проникновения Интернета в повседневную жизнь. Так, по различным оценкам, в Москве этот уровень составляет 20% всего населения города, а в Санкт-Петербурге - 15%.

Лидерами в данной области являются такие товарные группы, как цифровая и компьютерная техника, аудио-, видеотехника, книги, музыкальная и видеопродукция. Общий товарооборот электронной коммерции (B2С) в 2003 г. по различным оценкам достиг 500 млн долл. При этом удельный вес покупок товаров из указанных групп, сделанных с использованием Интернета, достигает 10-15% от их общего розничного товарооборота (табл. 4).

Таблица 4

Доля объемов розничных продаж через Интернет
по отдельным товарным группам

Товарная группа	Объем роз- ничных про- даж - всего, млрд. долл.	Объем продаж через интернет-магазины, млн. долл.	Доля продаж через Интернет в общем розничном товаро- обороте, %
Компьютерная и циф- ровая техника	1,9	75	3,95
Аудио- и видеопро- дукция, книжная продукция	1,03	60	4,3
Бытовая техника	4,8	96	2

Анализ позволяет выделить бизнес-модели, которые реально обеспечивают прибыльность розничного бизнеса в сети Интернет (табл. 5):

интернет-магазины, созданные крупными розничными торговыми сетями при использовании их бренда ("М-Видео", "Техносила");

интернет-магазины, которые созданы при участии крупных розничных торговых сетей и используют их логистическую структуру (www.smarton.ru, www.003.ru);

холдинговые структуры, объединяющие несколько интернет-магазинов, специализирующихся на различных товарных группах или видах услуг (холдинг eHouse).

Таблица 5

Объемы продаж через Интернет отдельных розничных
компаний и интернет-магазинов

Интернет-магазин	Доля продаж через Интернет в общем товарообороте, %	Объем продаж через Интер- нет, млн. долл.	Рост в 2003 г. по сравнению с 2002 г.
Торговая сеть "М-Видео" (www.mvideo.ru) широкий спектр бытовой техники	2	10	В 2,5 раза
ХолдингeHouse (www.ehouse.ru) включает в себя несколько десятков интернет-магазинов	-	39	110%
Интернет-магазин Ozon (www.ozon.ru) книжная, аудио-, видео-продукция	53 (47% через почтовый каталог)	6,21	62%

К основным проблемам, тормозящим развитие электронной коммерции в сегменте В2С, можно отнести:

низкий уровень использования пластиковых карт для платежей через Интернет в России, несмотря на их широкое распространение вообще (покупателей останавливает проблема безопасности);

значительные затраты на информирование потенциальных покупателей о существовании веб-сайта (его раскрутка);

сложность в определении механизмов мотивации покупателей для совершения покупок через Интернет;

низкий уровень обеспечения комплексного удобства пользователя интернет-магазином (поиск, заказ, оплата, кредит, сервис и т.д.);

трудности в построении надежной системы логистики (хранение товара, его своевременная доставка и т.д.);

отсутствие доступа к Интернету у потенциальных покупателей.

Тем не менее, несмотря на существующие проблемы, сектор электронной торговли демонстрирует впечатляющие темпы роста, которые, как показывают данные исследований, в ближайшие годы сохранятся. Это обусловливается растущим в обществе пониманием преимуществ электронной торговли, наличием достаточно развитой информационной инфраструктуры, а также значительной поддержкой со стороны государства, которую оно оказывает развитию электронной торговли.

С. Никандров,

независимый эксперт

"Финансовая газета", N 32, август 2004 г.