Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Имплементационный Регламент Европейской Комиссии 2021/940 от 10 июня 2021 г. о введении временной антидемпинговой пошлины на импорт березовой фанеры из России
Имплементационный Регламент Европейской Комиссии 2021/940 от 10 июня 2021 г.
о введении временной антидемпинговой пошлины на импорт березовой фанеры из России*(1)
Европейская Комиссия
Руководствуясь Договором о функционировании Европейского Союза,
Руководствуясь Регламентом (ЕС) 2016/1036 Европейского Парламента и Совета ЕС от 8 июня 2016 г. о защите от демпингового импорта из стран, не являющихся членами Европейского Союза*(2), и, в частности, Статьей 7 указанного Регламента,
После консультаций с государствами-членами ЕС,
Принимая во внимание следующие обстоятельства:
1. Процедура
1.1. Начало расследования
(1) Четырнадцатого октября 2020 г. Европейская Комиссия ("Комиссия") начала антидемпинговое расследование в отношении импорта березовой фанеры из России ("заинтересованная страна") на основании Статьи 5 Регламента (ЕС) 2016/1036 Европейского Парламента и Совета ЕС ("базовый Регламент"). Она опубликовала Уведомление о начале расследования в Официальном Журнале Европейского Союза*(3) ("Уведомление о начале расследования").
(2) Комиссия начала расследование после жалобы, поданной 31 августа 2020 г. консорциумом Woodstock ("заявитель"). Жалоба была составлена промышленностью Союза, производящей березовую фанеру, в значении Статьи 5(4) базового Регламента. Жалоба содержала доказательство демпинга и возникшего от него материального ущерба, которое является достаточным для обоснования начала расследования.
1.2. Изменение уведомления о начале расследования
(3) В Уведомлении о начале расследования непреднамеренно был пропущен раздел, касающийся процедуры оценки интересов Союза. Поскольку это не повлияло на право заинтересованных лиц подавать материалы в отношении интересов Союза, то сочтено целесообразным устранить указанное упущение в целях обеспечения прозрачности процедуры. В этой связи Уведомление было изменено 11 декабря 2020 г.*(4)
1.3. Регистрация
(4) Согласно Статье 14(5a) базового Регламента Комиссия должна зарегистрировать импорт, в отношении которого проводится антидемпинговое расследование в период предварительного раскрытия информации, если нет достаточных в значении Статьи 5 доказательств того, что требования пункта (c) или пункта (d) Статьи 10(4) не выполняются. Одним из указанных требований, указанных в Статье 10(4)(d) базового Регламента, является дальнейший существенный рост импорта в дополнение к уровню импорта, который причинил ущерб в период расследования. Комиссия проанализировала развитие импорта и выявила отсутствие дальнейшего существенного роста импорта.
(5) Таким образом, Комиссия не подвергла импорт березовой фанеры из России, определенный в разделе 2, регистрации согласно Статье 14(5a) базового Регламента.
1.4. Заинтересованные лица
(6) В измененном Уведомлении о начале расследования Комиссия пригласила заинтересованных лиц для участия в расследовании. Кроме этого, Комиссия особо проинформировала заявителя, других заинтересованных известных производителей Союза, известных экспортирующих производителей и российские органы власти, известных импортеров, поставщиков и пользователей, трейдеров, а также ассоциации о начале расследования и пригласила их для участия.
(7) Заинтересованные лица имели возможность прокомментировать начало расследования и запросить участие в слушаниях Комиссии и/или должностного лица в торговых процессах. Несколько лиц запросили слушание Комиссии. Комиссия провела слушания консорциума Woodstock, UPM Plywood Oy, UPM Kymmene Otep O
, и российского производителя ООО
ЮПМ Кюммене Чудово
(UPM Kymmene Chudovo LLC).
1.5. Комментарии о начале расследования
1.5.1. Несоответствующая открытая версия
(8) Несколько лиц заявили, что заявитель не смог предоставить в жалобе достаточно информации по своей открытой версии.
(9) Комиссия посчитала, что версия жалобы, открытая для ознакомления заинтересованными лицами, содержала достаточно существенных доказательств и неконфиденциальные обзоры иной конфиденциальной информации, которые позволяют заинтересованным лицам осуществить свое право на защиту во время процесса.
1.5.2. Отсутствие доказательства ущерба
(10) Несколько лиц заявили, что отдельные показатели ущерба, такие как производственная мощность, цены Союза и потребление в Союзе, содержащиеся в жалобе, не подтвердили вывод об ущербе во время расследования.
(11) Комиссия напоминает, что установление prima facie материального ущерба, необходимого для начала расследования, требует изучения inter alia соответствующих факторов, описанных в базовом Регламенте. Однако Статьей 5 базового Регламента специально не требуется, чтобы все показатели ущерба, указанные в Статье 3(5), показывали ухудшение, в достаточной степени обосновывающее материальный ущерб в целях начала расследования. На самом деле формулировка Статьи 5(2) базового Регламента указывает, что жалоба должна содержать информацию об изменении объема предполагаемого демпингового импорта, влиянии указанного импорта на цены на аналогичную продукцию на рынке Союза и последующего влияния на импорт промышленности Союза, которые продемонстрированы согласно соответствующим факторам (необязательно всем). Жалоба содержала данную информацию, которая указала на наличие ущерба. Соответственно Комиссия посчитала, что жалоба содержала достаточно доказательств ущерба.
1.6. Выборка
12) В Уведомлении о начале расследования Комиссия заявила, что она смогла провести выборку заинтересованных лиц в соответствии со Статьей 17 базового Регламента.
1.6.1. Выборка производителей Союза
(13) В Уведомлении о начале расследования Комиссия заявила, что она предварительно выбрала производителей Союза. Предварительный выбор пал на троих производителей Союза, находящихся в трех различных государствах-членах ЕС, которые составляют почти 40% расчетного общего производства и 35% расчетного объема продаж Союза аналогичной продукции Союза. Выбор указанных трех компаний основывался на самых крупных объемах производства и продаж аналогичной продукции в ЕС за период с июля 2019 г. по июнь 2020 г., который может быть разумно расследован, также было учтено территориальное распределение. Комиссия пригласила заинтересованных лиц прокомментировать предварительный выбор.
(14) Комиссия получила комментарии от группы связанных производителей Союза, UPM, которая попросила включить ее в выборку. Но после внимательного анализа предоставленной информации Комиссия не нашла убедительных оснований для изменения предварительной выборки. Во-первых, учитывая групповую корпоративную структуру и каналы продаж, дополнение или включение любой из двух компаний в выборку может стать угрозой для возможности Комиссии осуществлять расследование в пределах законных сроков из-за существенного увеличения рабочей нагрузки. Кроме этого, включение любой компании в выборку может изменить репрезентативность предварительной выборки в плане производства или объемов продаж в Союзе или территориального распределения только в ограниченной степени. В этой связи Комиссия приняла решение сохранить предварительно выбранные компании в качестве окончательной выборки.
(15) После уведомления о составлении окончательной выборки одна из компаний UPM возразила, что другие выбранные производители имеют такую же или более сложную корпоративную структуру и каналы продаж. Она также возразила, что включение в выборку и проверка одного из предприятий UPM-Kymmene Otepaa Ou может быть необременительной, и так как визит для проверки можно выполнить удаленно, это не может нарушить возможность Комиссии выполнить расследование.
(16) Комиссия отметила, что, поскольку выборка уже включает в себя компании со сложной структурой, включение другой компании со сложной структурой может значительно повысить рабочую нагрузку и, следовательно, угрожать способности Комиссии выполнить расследование в законные сроки. В этом смысле включение компании UPM-Kymmene Otepaa Ou может из-за ее организации продаж потребовать проверки нескольких других юридических лиц группы UPM, участвующих в продажах и производстве. Расследование не может быть разумно проведено в имеющиеся сроки в отношении указанных предприятий.
(17) В этой связи Комиссия сохранила свое решение о невключении UPM в окончательную выборку. Предварительная выборка была подтверждена в качестве окончательной выборки, и она является репрезентативной для промышленности Союза.
1.6.2. Выборка несвязанных импортеров
(18) Для принятия решения о необходимости выборки и, если она необходима, для выборки Комиссия попросила несвязанных импортеров предоставить информацию, определенную в Уведомлении о начале расследования.
(19) Тринадцать несвязанных импортеров предоставили запрошенную информацию и согласились на включение в выборку. В соответствии со Статьей 17(1) базового Регламента Комиссия выбрала трех импортеров на основании самых крупных объемов продаж продукции, которая расследуется, в Союзе. В соответствии со Статьей 17(2) базового Регламента все известные заинтересованные импортеры были проинформированы о сделанной выборке, но комментарии представлены не были.
1.6.3. Выборка экспортирующих производителей в России
(20) Для принятия решения о необходимости выборки и, если она необходима, для выборки Комиссия попросила экспортирующих производителей в России представить информацию, определенную в Уведомлении о начале расследования. Кроме этого, Комиссия попросила Представительство Российской Федерации в Европейском Союзе определить других экспортирующих производителей, которые могут быть заинтересованы в участии в расследовании, и/или связаться с ними, если таковые имеются.
(21) Пятнадцать экспортирующих производителей/групп экспортирующих производителей в рассматриваемой стране представили запрошенную информацию и согласились на их включение в выборку. В соответствии со Статьей 17(1) базового Регламента Комиссия сделала выборку из трех групп компаний, одна из которых состоит из семи связанных экспортирующих производителей, на основании самого крупного репрезентативного объема экспорта в Союз, в отношении которых можно разумно провести расследование в имеющиеся сроки. В соответствии со Статьей 17(2) базового Регламента со всеми известными заинтересованными экспортирующими производителями и органами власти рассматриваемой страны были проведены консультации по выборке. Выборка включила в себя примерно 47% общего экспорта в Союз в период расследования.
(22) Два невыбранных сотрудничающих экспортирующих производителя возразили, что они должны также быть включены в выборку. Первый заявил, что он должен быть включен в выборку, так как его объем продаж в Союз был близок к объему продаж третьего выбранного экспортирующего производителя. Второй заявил, что Комиссия в прошлом проводила расследование в отношении значительно большего количества экспортирующих производителей и, таким образом, его включение не будет необоснованно ограничивать возможности и ресурсы Комиссии. Более того, тот же экспортирующий производитель заявил, что тот факт, что он связан с группой производителей Союза, отличает его от других экспортирующих производителей. В частности, он заявил, что его управление, структура продаж и организация логистики отличают его от некоторых или от всех выбранных экспортирующих производителей*(5).
(23) Как указано в пункте (21) выше, Комиссия выбрала три компании/группы компаний. Но количество предприятий, в отношении которых проводится расследование, намного больше, так как одна из групп состоит из семи экспортирующих производителей. Кроме этого, компании/группы также имеют связанных трейдеров и связанных импортеров, участвующих в продажах рассматриваемой продукции. Заявление первого экспортирующего производителя об объеме продаж было основано на открытой версии ответа о выборке, имеющейся у всех сотрудничающих экспортирующих производителей, а решение о выборке было основано на фактическом объеме, заявленном всеми экспортирующими производителями. При рассмотрении объема продаж, заявленного двумя рассматриваемыми экспортирующими производителями, третий экспортирующий производитель сообщил об объемах продаж на [5% - 10%] больше по сравнению с четвертым производителем. Более того, аргументы, представленные вторым экспортирующим производителем, не являются соответствующим критерием для выборки согласно Статье 17(1) базового Регламента. Следовательно, Комиссия сделала вывод о том, что проведенная выборка является репрезентативной на основании критериев, указанных в Статье 17(1), и указанными двумя лицами не были представлены соответствующие данные, которые могут повлиять на данный вывод. В этой связи запросы были отклонены.
1.7. Индивидуальная проверка
(24) Десять экспортирующих производителей в России запросили о проведении индивидуальной проверки согласно Статье 17(3) базового Регламента. Но только три экспортирующих производителя представили заполненные вопросники в срок. Проверка указанных запросов на предварительном этапе расследования была бы чрезмерно обременительной. В этой связи Комиссия примет решение о том, проводить ли индивидуальную проверку, на окончательной стадии расследования.
1.8. Ответы на вопросник и визиты для проверки
25) Комиссия направила вопросник трем выбранным российским экспортирующим производителям/ группам экспортирующих производителей, выбранным производителям Союза и выбранным несвязанным импортерам. Вопросники также были обнародованы в режиме онлайн*(6) в день начала расследования.
26) Ответы на вопросник были получены от трех выбранных российских экспортирующих производителей/ групп экспортирующих производителей, от трех сотрудничающих российских экспортирующих производителей, выбранных производителей Союза, выбранных несвязанных импортеров и девяти пользователей.
27) В связи со вспышкой COVID-19 и мерами изоляции, введенными различными государствами-членами ЕС, а также различными третьими странами, Комиссия не смогла выполнить визиты для проверки согласно Статье 16 базового Регламента на предварительном этапе. Вместо этого Комиссия удаленно перепроверила всю информацию, которую посчитала необходимой для своего предварительного определения согласно Уведомлению о последствиях вспышки COVID-19 по антидемпинговому и антисубсидиарному расследованиям*(7). Комиссия выполнила удаленные проверки ("RCC") следующих компаний/лиц:
Производители Союза:
- Latvijas Finieris AS, Латвия и связанные торговые компании.
- Paged Pisz sp. z o.o., Польша и связанные торговые компании.
- Metsa Wood, Финляндия и связанные торговые компании.
Импортеры:
- Orlimex CZ s.r.o., Осик, Чешская Республика.
- Robert Neudeck GmbH &Co KG, Герменшейм, Германия.
- Groupe ISB, Пасе, Франция.
Экспортирующие производители в России
- Группа Свеза (Sveza), состоящая из семи экспортирующих производителей: АО "СВЕЗА Мантурово" (JSC "SVEZA Manturovo"); АО "СВЕЗА Новатор" (JSC "SVEZA Novator"); ООО Тюменский фанерный завод (Tyumen Plywood Plant Limited); АО "СВЕЗА Усть-Ижора" (JSC "SVEZA Ust-Izhora"); АО "СВЕЗА Уральский" (JSC "SVEZA Uralskiy"); АО "СВЕЗА Кострома" (JSC "SVEZA Kostroma"); АО "СВЕЗА Верхняя Синячиха" (JSC "SVEZA Verhnaya Sinyachiha") ("Группа Свеза" ("Sveza group");
- ЗАО Жешартский фанерный комбинат (Zheshartsky (LPK LLC ("UPG"));
- ООО Сыктывкарский фанерный завод (Syktyvkar Plywood Mill Ltd).
1.9. Период расследования и рассматриваемый период
(28) Расследование демпинга и ущерба распространяется на период с 1 июля 2019 г. до 30 июня 2020 г. ("период расследования"). Проверка тенденций, относящихся к оценке ущерба, распространяется на период с 1 января 2017 г. до окончания периода расследования ("рассматриваемый период").
1.10. Выход Соединенного Королевства из ЕС
(29) Настоящее дело было начато 14 октября 2020 г., т.е. во время переходного периода, согласованного между Соединенным Королевством ("UK") и ЕС, в течение которого Соединенное Королевство продолжало применять законодательство Союза. Данный период закончился 31 декабря 2020 г. Следовательно, с 1 января 2021 г. компании и ассоциации из Соединенного Королевства больше не определены как заинтересованные лица в настоящем процессе.
(30) В примечании к материалам дела от 19 января 2021 г. Комиссия пригласила операторов Соединенного Королевства, которые считают, что они все еще квалифицированы как заинтересованные лица, для контакта*(8). Ни одна компания не откликнулась.
(31) Для согласования комплекта данных, собранных от заинтересованных лиц, с тем фактом, что переходный период закончился и что Соединенное Королевство больше не применяет законодательство Союза, заинтересованные лица были приглашены для представления пересмотренных ответов на вопросник на основании EU-27.
2. Рассматриваемая продукция и аналогичная продукция
2.1. Рассматриваемая продукция
(32) Рассматриваемой продукцией является фанера, состоящая исключительно из листов древесины, толщина каждого слоя которой не превышает 6 мм, внешние слои древесины определены под подзаголовком 4412 33, по крайней мере один внешний слой выполнен из березовой древесины независимо от того, имеет он покрытие или нет ("березовая фанера" или "расследуемая продукция"), происхождением из России, в настоящее время подпадающая под код CN ex 4412 33 00 (код TARIC 4412 33 00 10) ("рассматриваемая продукция").
(33) Березовая фанера представляет собой древесный листовой материал, состоящий из слоев или нитей древесного шпона, спрессованных вместе с помощью клея в большие плоские листы. Она имеет широкий спектр использования, например, в строительстве, упаковке и мебельном секторе.
2.2. Аналогичная продукция
(34) Расследование показало, что следующая продукция имеет такие же физические, химические и технические характеристики, а также такие же способы использования:
- рассматриваемая продукция;
- продукция, произведенная и проданная на внутреннем рынке России; и
- продукция, произведенная и проданная в Союзе промышленностью Союза.
(35) Комиссия приняла решение на данном этапе, что указанная продукция является аналогичной продукцией в значении Статьи 1(4) базового Регламента.
2.3. Требования в отношении сферы продукции
2.3.1. Исключение продукции
(36) Один пользователь Emiliana Imballaggi S.p.A. и два российских экспортирующих производителя Свеза (Sveza) и Власть Труда (Vlast Truda) запросили, чтобы квадратная березовая фанера длиной и шириной пять футов (1525 х 1525 мм) была исключена из расследования из-за различий: (i) физических, технических и химических свойств и геометрических характеристик; (ii) конечного использования и взаимозаменяемости; (iii) качества продукции и (iv) потребительского восприятия и цены; и (v) отсутствия конкуренции между березовой фанерой прямоугольной и квадратной формы.
(37) Комиссия проанализировала запросы и пришла к выводу, что квадратная фанера не может быть исключена из сферы продукции по следующим причинам: она имеет такие же базовые физические, технические и химические характеристики, что и прямоугольная фанера. Также квадратная березовая фанера оказывает конкурентное давление на березовую фанеру прямоугольной формы, так как имеется степень заменяемости и имеется возможность дальнейшей переработки квадратной березовой фанеры в прямоугольную березовую фанеру после импорта с последующим риском незаконных действий. Кроме этого, промышленность Союза осуществляет производство и имеет необходимое оборудование для адаптации к особым нуждам потребителей. Комиссия в этой связи отклонила запрос об исключении.
2.3.2. Сфера продукции
(38) Российский производитель Сегежа заявил, что сфера продукции должна быть расширена и в нее необходимо включить не только березовую фанеру, но также фанеру из сосны, тополя, окуме и бука. Он возразил, что существует прямая конкуренция и взаимозаменяемость между фанерой из вышеуказанных пород древесины, которые все вместе образуют одну единую продукцию.
(39) Комиссия отклонила данное требование, учитывая, что фанера из сосны, тополя, окуме и бука не имеет одинаковых базовых физических, технических и химических характеристик с березовой фанерой. Тот факт, что при некоторых видах применения, которые не были развиты или определены в требовании, может использоваться альтернативная продукция и материалы с неопределенной степенью возможной замены, не меняет характера физических, технических и химических различий между рассматриваемой продукцией и вышеуказанной продукцией.
3. Демпинг
3.1. Предварительные замечания
(40) Были выбраны три группы экспортирующих производителей.
(41) Группа Свеза (Sveza) состоит из семи производителей и одного трейдера, все напрямую участвуют в производстве и продажах рассматриваемой продукции. Семь производителей продают продукцию через связанного трейдера на внутреннем рынке и экспортируют напрямую в Союз.
(42) ООО Жешартский фанерный комбинат (Zheshartsky (LPK LLC)) является частью группы компаний под названием UPG. Данный производитель экспортирует напрямую и через связанную компанию, учрежденную в Латвии.
(43) ООО Сыктывкарский фанерный завод (Syktyvkar Plywood Mill Ltd) является частью группы компаний, которая напрямую участвует в производстве и продажах рассматриваемой компании. Данная группа включает в себя четыре связанных трейдера, действующих на внутреннем рынке.
3.2. Нормальная стоимость
(44) Для установления нормальной стоимости Комиссия попросила представить ответы на вопросы от всех выбранных производителей, производящих рассматриваемую продукцию.
(45) Комиссия сначала изучила, был ли репрезентативным общий объем внутренних продаж каждого выбранного сотрудничающего экспортирующего производителя в соответствии со Статьей 2(2) базового Регламента. Внутренние продажи являются репрезентативными, если общий объем внутренних продаж аналогичной продукции независимым потребителям на внутреннем рынке на экспортирующего производителя представляет собой не менее 5% общих экспортных продаж рассматриваемой продукции в Союз в период расследования.
(46) На основании этого общие продажи каждого выбранного экспортирующего производителя аналогичной продукции на внутреннем рынке были репрезентативными.
(47) Затем Комиссия определила виды продукции, проданные на внутреннем рынке, которые были идентичными или сравнимыми с видами продукции, проданными на экспорт в Союз для экспортирующих производителей с репрезентативными внутренними продажами.
(48) Затем Комиссия изучила, были ли репрезентативными внутренние продажи каждого выбранного экспортирующего производителя на его внутреннем рынке для каждого вида продукции, которая является идентичной или сравнимой с видом продукции, проданной на экспорт в Союз в соответствии со Статьей 2(2) базового Регламента. Внутренние продажи вида продукции являются репрезентативными, если общий объем внутренних продаж указанного вида продукции независимым потребителям в период расследования представляет собой не менее 5% общего объема экспортных продаж идентичного или сравнимого вида продукции в Союз.
(49) Для трех экспортирующих производителей/ групп экспортирующих производителей для некоторых видов продукции, которые были экспортированы в Союз в период расследования либо не было внутренних продаж вообще, либо внутренние продажи указанного вида продукции были ниже 5% по объему и, таким образом, не являлись репрезентативными.
(50) Далее Комиссия определила соотношение прибыльных продаж независимым потребителям на внутреннем рынке для каждого вида продукции в период расследования для принятия решения о том, использовать ли фактические внутренние продажи для расчета нормальной стоимости в соответствии со Статьей 2(4) базового Регламента.
(51) Нормальная стоимость основывается на фактической внутренней цене за вид продукции, независимо от того, были ли указанные продажи прибыльными или нет, если:
(a) объем продаж вида продукции, проданной по чистой цене продаж, равной или превышающей расчетные затраты на производство, представляет более 80% общего объема продаж данного вида продукции; и
(b) средневзвешенная цена продаж указанного вида продукции равна или выше затрат производства на единицу продукции.
(52) В настоящем деле нормальная стоимость представляет собой средневзвешенное значение цен всех внутренних продаж указанного вида продукции в период расследования.
(53) С другой стороны, нормальная стоимость представляет собой фактическую внутреннюю цену за вид продукции только прибыльных внутренних продаж видов продукции в период расследования, если:
(a) объем прибыльных продаж вида продукции представляет собой 80% или менее общего объема продаж данного вида; или
(b) средневзвешенная цена данного вида продукции ниже затрат на единицу продукции.
(54) Анализ внутренних продаж показал, что от 28% до 93% всех внутренних продаж были прибыльными и что средневзвешенная цена продаж была выше затрат на производство. Соответственно в зависимости от вида продукции нормальная стоимость была рассчитана как средневзвешенная цена всех внутренних продаж в период расследования в ситуации, описанной в пункте (51), или как средневзвешенное значение прибыльных продаж только в ситуации, описанной в вышеуказанном пункте.
(55) Если не было продаж вида аналогичной продукции или их было недостаточно в ходе обычной торговли или если вид продукции не продавался в репрезентативных количествах на внутреннем рынке, Комиссия конструирует нормальную стоимость в соответствии со Статьей 2(3) и (6) базового Регламента.
(56) Нормальная стоимость была сконструирована путем прибавления следующего к средним затратам на производство аналогичной продукции сотрудничающих выбранных экспортирующих производителей в период расследования:
(a) средневзвешенных затрат на продажу, общих и административных затрат ("SG&A"), понесенных сотрудничающими выбранными экспортирующими производителями при внутренних продажах аналогичной продукции в ходе обычной торговли в период расследования; и
(b) средневзвешенной прибыли, полученной сотрудничающими выбранными экспортирующими производителями при внутренних продажах аналогичной продукции в ходе обычной торговли в период расследования.
(57) Для видов продукции, которая не продавалась в репрезентативных количествах на внутреннем рынке, были добавлены средние затраты SG&A и прибыль от сделок, осуществленных в ходе обычной торговли на внутреннем рынке для указанных видов. Для видов продукции, которые вообще не продавались на внутреннем рынке, были добавлены средневзвешенные затраты SG&A и прибыль от всех сделок, осуществленных в ходе обычной торговли на внутреннем рынке.
3.2.1. Экспортная цена
58) Выбранные экспортирующие производители экспортировали в Союз либо напрямую независимым потребителям, либо через связанную компанию, как описано в пунктах (40) - (43) выше.
59) Для экспортирующих производителей, которые экспортировали рассматриваемую продукцию непосредственно независимым потребителям в Союз, экспортной ценой является цена, фактически оплаченная или выплачиваемая за рассматриваемую продукцию при продаже на экспорт в Союз в соответствии со Статьей 2(8) базового Регламента.
60) Для экспортирующих производителей, которые экспортировали рассматриваемую продукцию в Союз через связанную компанию, действующую в качестве импортера, экспортная цена была установлена на основании цены, по которой импортированная продукция была перепродана в первый раз независимым потребителям в Союзе в соответствии со Статьей 2(9) базового Регламента. В этом случае была сделана корректировка цены для всех затрат, понесенных между импортом и перепродажей, в том числе для затрат SG&A и для накопленной прибыли.
3.2.2. Сравнение
61) Комиссия сравнила нормальную стоимость и экспортную цену выбранных экспортирующих производителей на условиях франко завод (ex-works).
62) Для обеспечения потребности справедливого сравнения Комиссия скорректировала нормальную стоимость и/или экспортную цену на разницу, влияющую на цену и сравнимость цены в соответствии со Статьей 2(10) базового Регламента. Были сделаны корректировки на транспортные расходы, страхование, обработку и погрузку, упаковку, расходы на кредит, банковские сборы, таможенную пошлину ЕС, другие импортные сборы и комиссионные.
63) Экспортирующий производитель UPG заявил, что Правительство Российской Федерации компенсировало до 80% транспортных расходов, понесенных производителями при транспортировке своей продукции на иностранные рынки. Данный экспортирующий производитель заявил, что корректировка экспортной цены в сторону увеличения должна быть произведена в соответствии со Статьей 2(10)(e) и (k) базового Регламента, так как подобная компенсация не была представлена для внутренних продаж.
64) Статья 2(10)(k) базового Регламента предусматривает, что можно также сделать корректировку на разницу других факторов, не предусмотренных согласно пунктам (a) - (j), если продемонстрировано, что они влияют на сравнимость цены, что требуется согласно настоящему параграфу, в частности, если потребители постоянно платят разные цены на внутреннем рынке из-за разницы указанных факторов. Но экспортирующий производитель не представил доказательств, демонстрирующих, что на цены повлияла данная схема субсидии. В частности, экспортирующий производитель, требующий корректировки, не представил каких-либо доказательств, показывающих, что его потребители постоянно платили различные цены на внутреннем рынке из-за предполагаемой разницы в возмещении транспортных затрат Правительством Российской Федерации между внутренними и экспортными продажами. Без ущерба вышеуказанному Комиссия также отметила, что возмещение транспортных расходов для продаж на иностранные рынки, исключающих внутренние аналогичные продажи, представляет собой экспортную субсидию в значении Статьи 4(4)(a) Регламента (ЕС) 2016/1037. Такие схемы повышают способность экспортеров осуществлять недобросовестную конкуренцию на иностранных рынках и, в частности, финансово поддержать демпинговые практики. Как таковые они не являются фактором, который определяет корректировку согласно Статье 2(10) базового Регламента. На самом деле разрешение выполнить корректировку по факторам, которая облегчает для экспортеров участие в демпинговой практике, может привести к сокрытию величины фактического демпинга. В этой связи Комиссия отклонила указанное требование.
65) Тот же экспортирующий производитель попросил сделать корректировку в соответствии со Статьей 2(10)(i) базового Регламента для комиссионных, выплаченных связанному трейдеру за продажи на внутреннем рынке. Но экспортирующий производитель также предоставил информацию о том, что выплаченные комиссионные касались и внутренних продаж, и экспортных продаж в Союз. Следовательно, Комиссия отнесла сумму комиссионных, выплаченных связанному трейдеру, к внутренним и экспортным продажам, основываясь на объеме указанных продаж.
66) Все экспортирующие производители выбранной группы Sveza экспортировали рассматриваемую продукцию в Союз через связанную внутреннюю компанию, а именно ООО Свеза-Лес (Sveza-Les LLC) ("Свеза-Лес"), расположенную в Санкт-Петербурге. Все экспортирующие производители группы Sveza подписали агентский договор комиссии с указанным связанным трейдером. Все экспортирующие производители в группе либо прямо, либо косвенно связаны с указанной компанией. Они заявили, что комиссионные, выплаченные трейдеру, не нужно вычитать из экспортной цены, так как они не влияют на сравнимость цены ввиду того, что связанный трейдер выполнял одинаковые функции при экспортных продажах и при внутренних продажах. Единственная предполагаемая разница относится к вознаграждению деятельности связанного трейдера: внутренние продажи покрываются наценкой, а экспортные продажи подлежат комиссионному вознаграждению на основании соглашений о комиссионных. Экспортирующие производители далее заявили, что составляют один хозяйствующий субъект с трейдером, что влияет на внутренние и на экспортные продажи.
67) В ответ Комиссия напомнила, что все семь производственных компаний группы подписали договор, предусматривающий ясно определенные комиссионные по каждой экспортной продаже, которые были фактически оплачены. Это не относится к внутреннему рынку. Это повышает сравнимость цен согласно Статье 2(10) между экспортной ценой и нормальной стоимостью, и в этой связи Комиссия вычла комиссионные, выплаченные согласно Статье 2(10)(i).
68) Кроме этого, что касается существования одного хозяйствующего субъекта, Комиссия напомнила, что, согласно прецедентному праву Союза, наличие письменного комиссионного соглашения только на экспортные продажи является важным элементом, который может показать, что трейдер не является внутренним отделом продаж экспортирующих производителей, насколько это касается экспортных продаж*(9). Договор также содержит многочисленные оговорки, такие как арбитражная оговорка, показывающая отсутствие солидарности между компаниями. Эти оговорки трудно согласовать с требованием о том, чтобы экспортирующие производители и связанный трейдер считались бы одним хозяйствующим субъектом несмотря на то, что с правовой точки зрения они являются различными компаниями. Также очевидно, что некоторые функции продаж были сохранены экспортирующими производителями ввиду существования затрат SG&A. И наконец, Комиссия отметила, что связанный трейдер выдавал инвойсы от имени экспортирующих производителей первым независимым потребителям в Союзе. На основании вышеизложенного Комиссия предварительно отклонила заявление о том, что трейдер и экспортирующие производители составляют один хозяйствующий субъект, насколько это касается экспортных продаж.
69) Далее расследование выявило, что несвязанные агенты, расположенные в Союзе, также участвовали в некоторых экспортных продажах группы Sveza. Указанные агенты получали комиссионные, которые были записаны в бухгалтерских отчетах Свеза-Лес как часть затрат SG&A. В этой связи Комиссия скорректировала экспортную цену в соответствии со Статьей 2(10)(i) базового Регламента для комиссионных, выплаченных несвязанным агентам для экспортных продаж. Размер корректировки составил размер комиссионных, состоящих из агентских выплат, указанных в бухгалтерских отчетах Свеза-Лес.
70) И наконец, та же группа заявила, что, если Комиссия скорректирует экспортную цену, это может означать, что Комиссия посчитала, что экспортирующие производители и связанный трейдер не образуют единого хозяйствующего субъекта. Следовательно, затем необходимо сделать вычет SG&A и прибыли, связанных с перепродажами аналогичной продукции, проданной на внутреннем рынке.
71) Комиссия напомнила, что, в отличие от ситуации с экспортными продажами, когда предприятия выставляют инвойсы непосредственно первым независимым потребителям в Союзе, внутренние продажи осуществляются первым независимым потребителям через компанию Свеза-Лес. Другими словами, компания Свеза-Лес перепродает рассматриваемую продукцию, которую она приобрела у различных предприятий группы. Согласно Статье 2(1) базового Регламента нормальная стоимость должна быть установлена по указанным внутренним ценам продаж первому независимому потребителю. Корректировка на повышение согласно Статье 2(10)(i) может предполагать, что соответствующие продажи для установления нормальной стоимости могут быть скорее продажами между предприятиями и компанией Свеза-Лес, для которых цена может быть определена после вычета предполагаемого повышения, взимаемого компанией Свеза-Лес при перепродаже продукции. Еще продажа предприятиями компании Свеза-Лес не является продажей первому независимому потребителю. В указанных обстоятельствах вычет повышения, взимаемого компанией Свеза-Лес, не может соответствовать Статье 2(1) базового Регламента. Более того, согласно тексту Статьи 2(10)(i) корректировка на повышение, полученное трейдером, может также потребовать доказательства того, что компания Свеза-Лес выполняет функции, подобные функциям агента, действующего на основе комиссионных для внутренних продаж. В деле таких доказательств нет. Основываясь на вышеуказанном, Комиссия предварительно отклонила требование о гарантии корректировки на повышение для внутренних продаж.
3.2.3. Маржи демпинга
(72) Для выбранных сотрудничающих экспортирующих производителей Комиссия сравнила средневзвешенную нормальную стоимость каждого вида аналогичной продукции со средневзвешенной экспортной ценой соответствующего вида рассматриваемой продукции в соответствии со Статьей 2(11) и (12) базового Регламента.
(73) Для экспортирующих производителей внутри группы Sveza Комиссия сначала рассчитала индивидуальную демпинговую маржу для каждого экспортирующего производителя, а затем рассчитала взвешенную маржу демпинга для всей группы Sveza.
(74) На основании этого предварительные средневзвешенные маржи демпинга, выраженные в процентах к цене на условиях стоимость, страхование и фрахт до границы Союза, пошлина не оплачена (CIF Union frontier price, duty unpaid) представлены следующим образом:
|
Компания |
Предварительная маржа демпинга |
|
Группа Sveza |
15,9% |
|
ООО Сыктывкарский фанерный завод (Syktyvkar Plywood Mill Ltd.) |
15,0% |
|
ЗАО Жешартский фанерный комбинат (Zheshartsky LPK LLC) |
15,3% |
(75) Для сотрудничающих экспортирующих производителей за пределами выборки Комиссия рассчитала средневзвешенную маржу демпинга в соответствии со Статьей 9(6) базового Регламента. В этой связи маржа была установлена на основании марж выбранных экспортирующих производителей.
(76) На этом основании предварительная маржа демпинга сотрудничающих экспортирующих производителей за пределами выборки составляет 15,7%.
(77) Для всех остальных экспортирующих производителей в России Комиссия установила демпинговую маржу на основании имеющихся фактов в соответствии со Статьей 18 базового Регламента. При этом Комиссия определила уровень сотрудничества экспортирующих производителей. Уровень сотрудничества представляет собой объем экспорта сотрудничающих экспортирующих в Союз производителей, выраженный в процентах от общего импорта из заинтересованной страны в Союз в период расследования, который был установлен на основании Евростата.
(78) Уровень сотрудничества в настоящем деле является высоким, так как экспорт сотрудничающих экспортирующих производителей составил около 81% общего импорта в период расследования. На этом основании Комиссия приняла решение установить маржу демпинга несотрудничающих экспортирующих производителей на уровне сотрудничающей выбранной индивидуально изученной компании с самой высокой маржей демпинга.
(79) Предварительные маржи демпинга, выраженные в процентах к цене на условиях стоимость, страхование и фрахт до границы Союза, пошлина не оплачена (CIF Union frontier price, duty unpaid) представлены следующим образом:
|
Компания |
Предварительная маржа демпинга |
|
Группа Sveza |
15,9% |
|
ООО Сыктывкарский фанерный завод (Syktyvkar Plywood Mill Ltd.) |
15,0% |
|
ЗАО Жешартский фанерный комбинат (Zheshartsky LPK LLC) |
15,3% |
|
Другие сотрудничающие компании |
15,7% |
|
Все остальные компании |
15,9% |
4. Ущерб
4.1. Определение промышленности Союза и производства Союза
(80) Пятнадцать известных производителей в Союзе производили аналогичную продукцию в период расследования. Они представляют собой "промышленность Союза" в значении Статьи 4(1) базового Регламента.
(81) Общее производство Союза в период расследования составило по расчетам 849 000 кубических метров. Комиссия установила данную цифру на основании всей имеющейся информации, касающейся промышленности Союза, такой как ответы на вопросники, полученные от выбранных производителей Союза. Как указано в разделе 1.6, три выбранных производителя Союза представили собой 39% общего производства аналогичной продукции в Союзе.
(82) Производство Союза, предназначенное для внутреннего потребления, было по оценкам ниже 0,5%. По причине своей незначительности внутреннее потребление не является релевантным для осуществления анализа ущерба в настоящем деле.
4.2. Потребление Союза
(83) Комиссия установила потребление Союза на основании (a) данных, представленных заявителем в отношении продаж аналогичной продукции промышленности Союза несвязанным потребителям в Союзе, сверенных с объемами продаж, заявленными выбранными производителями Союза; (b) импорта продукции, в отношении которой проводится расследование, из всех третьих стран, как заявлено в Евростате*(10).
(84) Потребление в Союзе развивалось следующим образом:
Таблица 1
Потребление в Союзе в кубических метрах ()
|
|
2017 |
2018 |
2019 |
Период расследования |
|
Общее потребление в Союзе |
1 874 725 |
2 000 293 |
2 080 786 |
2 130 325 |
|
Индекс |
100 |
107 |
111 |
114 |
|
Источник: Заявитель, выбранные производители Союза и Евростат | ||||
(85) Потребление в Союзе выросло на 14% в рассматриваемый период. Подробный анализ показывает стабильное повышение от года к году, самое большое увеличение, на 7%, в 2017 г. - 2018 г. со снижением темпа в последующие годы, но с постоянным ростом.
4.3. Импорт из рассматриваемой страны
4.3.1. Методология определения импорта рассматриваемой продукции
(86) До начала процесса и при последующем создании особого кода TARIC*(11) импорт рассматриваемой продукции был записан на уровне CN*(12), включая другую продукцию, кроме рассматриваемой. Для расчета объема импорта рассматриваемой продукции в рассматриваемый период Комиссия применила то же соотношение (TARIC/CN), наблюдаемое после начала между объемами импорта полностью по коду CN и импорта рассматриваемой продукции, основываясь на данных TARIC. Для импорта из заинтересованной страны было установлено соотношение 78%.
(87) Результаты данной методологии подтверждают тенденцию импорта, представленную в жалобе.
4.3.2. Объем и рыночная доля импорта из заинтересованной страны
(88) На основании вышеуказанной методологии Комиссия установила объем импорта, основываясь на данных Евростата. Рыночная доля импорта была установлена посредством сравнения объема импорта с потреблением в Союзе.
(89) Импорт из рассматриваемой страны развивался следующим образом:
Таблица 2
Объем импорта () и рыночная доля
|
|
2017 |
2018 |
2019 |
Период расследования |
|
Объем импорта из России ( |
871 050 |
933 329 |
1 081 937 |
1 192 712 |
|
Индекс |
100 |
107 |
124 |
137 |
|
Рыночная доля |
46% |
47% |
52% |
56% |
|
Индекс |
100 |
100 |
112 |
120 |
|
Источник: Евростат | ||||
(90) Импорт из заинтересованной страны вырос примерно с 871 050 кубических метров до примерно 1192712 кубических метров за рассматриваемый период, увеличение составило 37%. Рыночная доля указанного импорта выросла с 46% до 56% за рассматриваемый период, увеличение составило 20%.
4.3.3. Цены импорта из заинтересованной страны и занижение цены
(91) Комиссия установила цены импорта на основании статистики Евростата в евро за тонну на уровне CN. Хотя, как разъясняется в разделе 4.3.1 выше, импорт рассматриваемой продукции был записан вместе с более крупной корзиной продукции, данная методология предусматривает обоснованный расчет цен и их развитие во времени, так как большинство импорта по коду CN представляла рассматриваемая продукция, и позволяет сравнивать развитие цены между различными экспортирующими странами.
(92) Средняя цена импорта из заинтересованной страны развивалась следующим образом:
Таблица 3
Цены импорта (евро/тонна)
|
|
2017 |
2018 |
2019 |
Период расследования |
|
Россия |
646 |
681 |
608 |
584 |
|
Индекс |
100 |
105 |
94 |
90 |
|
Источник: Евростат | ||||
(93) Средние цены импорта из России снизились с 646 евро/тонна 2017 г. до 584 евро/тонна в период расследования, снижение составило 10%. Средняя цена импорта выросла в 2018 г. на 5% и снизилась в последующий период на 15%.
(94) Такая же тенденция может наблюдаться, когда используется средневзвешенная экспортная цена, заявленная выбранными экспортирующими производителями, показывающая цену 434 евро/ в период расследования для продукции, в отношении которой проводится расследование. Таким образом, цены импорта были постоянно ниже цен продаж производителей Союза (см. Таблицу 7), показывая разницу цены 38% в период расследования.
(95) При продаже березовой фанеры имеется большое разнообразие размеров, качества и специальных спецификаций потребителя. Из-за большого разнообразия видов продукции, продаваемой промышленностью Союза и российскими экспортирующими производителями, детальная система контроля (PCN), которая была установлена в начале расследования, в значительной степени затруднила определение соответствия идентичной продукции. В целях сравнения цен Комиссия провела обоснованную и техническую оценку путем группировки некоторых очень похожих видов продукции, обеспечивая таким образом надлежащее сравнение продукции, проданной промышленностью Союза, с эквивалентными видами продукции, проданными российскими экспортирующими производителями. На этом основании уровень соответствия между различными видами продукции, проданными промышленностью Союза, и видами продукции, проданными российскими экспортирующими производителями, составил более 68% объемов, импортированных выбранными российскими экспортирующими производителями.
(96) Комиссия определила занижение цены в период расследования, сравнив:
(97) средневзвешенные цены продаж за вид продукции выбранных производителей Союза несвязанным потребителям на рынке Союза. Учитывая, что производители Союза продавали рассматриваемую продукцию напрямую, а также через связанные торговые компании, цена продаж была при необходимости скорректирована на транспортные расходы, расходы на страхование и обработку на уровне франко завод (ex-works); и
(98) соответствующие средневзвешенные цены за вид продукции импорта от выбранных российских производителей первому независимому потребителю на рынке Союза, скорректированные до уровня таможенной границы Союза. Для продаж, осуществленных через связанного импортера, была сделана дополнительная корректировка согласно Статье 2(9) базового Регламента. Сумма затрат, понесенных после импорта, и налоговых пошлин затем была прибавлена к установленной цене на уровне таможенной границы Союза. Такие продажи представили собой менее 5% от общих продаж выбранных российских производителей.
(99) Сравнение цен проводилось по каждому типу для сделок, оно должным образом было скорректировано при необходимости на компенсации и скидки. Результат сравнения был выражен в процентах к теоретическому обороту выбранных производителей Союза в период расследования.
(100) На основании вышеизложенного демпинговый импорт выбранных экспортирующих производителей показал средневзвешенную маржу занижения 12,6% (от 9,5% до 18,5%). Маржи занижения считаются значительными.
4.4. Экономическая ситуация промышленности Союза
4.4.1. Общие положения
(101) В соответствии со Статьей 3(5) базового Регламента изучение влияния демпингового импорта на промышленность Союза включило в себя оценку всех экономических показателей, оказывающих влияние на состояние промышленности Союза в рассматриваемый период.
(102) Как указано в разделе 1.6.1, для определения возможного ущерба, который понесла промышленность Союза, использовалась выборка.
(103) Для определения ущерба Комиссия разделила макроэкономические и микроэкономические показатели ущерба. Комиссия оценила макроэкономические показатели на основании данных, содержащихся в ответах на вопросники заявителя, относящихся ко всем производителям Союза, сверенных при необходимости с ответами на вопросники выбранных производителей Союза. Комиссия изучила микроэкономические показатели на основании данных, содержащихся в ответах на вопросники выбранных производителей Союза, которые были проверены удаленно. Было установлено, что оба комплекта данных являются репрезентативными для экономической ситуации промышленности Союза.
(104) Макроэкономическими показателями являются: производство, производственная мощность, использование мощностей, объем продаж, рыночная доля, рост, занятость, производительность, размер демпинговой маржи и оздоровление после прошлого демпинга.
(105) Микроэкономическими показателями являются: средние цены за единицу, затраты на единицу, затраты на оплату труда, запасы, прибыльность, денежный поток, инвестиции, доходность инвестиций и способность привлекать инвестиции.
4.4.2. Макроэкономические показатели
4.4.2.1. Производство, производственная мощность и использование мощностей
(106) Общее производство, производственная мощность и использование мощностей в Союзе развивались в рассматриваемый период следующим образом:
Таблица 4
Производство, производственная мощность и использование мощностей
|
|
2017 |
2018 |
2019 |
Период расследования |
|
Объем производства ( |
982 658 |
1 009 772 |
879 540 |
848 900 |
|
Индекс |
100 |
103 |
90 |
86 |
|
Производственная мощность ( |
1 244 310 |
1 296 650 |
1 328 000 |
1 203 000 |
|
Индекс |
100 |
104 |
107 |
97 |
|
Использование мощностей |
79% |
78% |
66% |
71% |
|
Индекс |
100 |
99 |
84 |
89 |
|
Источник: Заявитель и выбранные производители Союза | ||||
(107) В рассматриваемый период объем производства промышленности Союза снизился на 14% или примерно на 140 000 кубических метров. Наблюдалось небольшое увеличение в период 2017 г. - 2018 г., за которым последовало значительное снижение с последующие периоды.
(108) Производственная мощность Союза снизилась в целом на 3% в рассматриваемый период. Производственная мощность Союза выросла незначительно в 2018 и 2019 гг., что объясняется временным разрывом между решением об увеличении мощностей и его последствиями. Но в период расследования производство Союза сократилось на 10% по сравнению с 2019 г.
(109) В рассматриваемый период использование мощностей промышленности Союза упало на 11%, так как производители Союза не смогли увеличить производство вместе с ростом рынка. В период 2017 г. - 2019 г. использование сократилось на 16%, после этого последовало увеличение в период расследования на 5% из-за сокращения инвестиций и закрытия производственных площадок.
4.4.2.2. Объем продаж и рыночная доля
(110) Объем продаж и рыночная доля Союза развивалась в рассматриваемый период следующим образом:
Таблица 5
Объем продаж и рыночная доля
|
|
2017 |
2018 |
2019 |
Период расследования |
|
Общий объем продаж на рынке Союза ( |
821 341 |
818 621 |
757 103 |
680 243 |
|
Индекс |
100 |
100 |
92 |
83 |
|
Рыночная доля |
44% |
41% |
36% |
32% |
|
Индекс |
100 |
93 |
83 |
73 |
|
Источник: Заявитель, выбранные производители Союза и Евростат | ||||
(111) Во время рассматриваемого периода общий объем продаж промышленности Союза снизился существенно, на 17%. Объем продаж Союза остался на том же уровне в 2017 - 2018 гг., но он показал в 2019 г. снижение на 8% и дальнейшее снижение на 9% в период 2019 г. до периода расследования.
(112) Вместе со снижением продаж рыночная доля промышленности Союза снизилась на 27% во время неизменной тенденции снижения, которая снизила присутствие промышленности Союза на рынке с 44% в 2017 г. до 32% в период расследования.
4.4.2.3. Рост
(113) В контексте расширения рынка при росте потребления в Союзе вышеуказанные цифры показывают, что промышленность Союза пережила существенное снижение производства, объема продаж и рыночной доли.
4.4.2.4. Занятость и производительность
(114) Занятость и производительность развивались в рассматриваемый период следующим образом:
Таблица 6
Занятость и производительность
|
|
2017 |
2018 |
2019 |
Период расследования |
|
Количество работников |
6 039 |
5 960 |
5 325 |
5 308 |
|
Индекс |
100 |
99 |
88 |
88 |
|
Производительность ( |
163 |
169 |
165 |
160 |
|
Индекс |
100 |
104 |
102 |
98 |
|
Источник: Заявитель и выбранные производители Союза | ||||
(115) Уровень занятости в промышленности Союза пережил снижение на 12% в рассматриваемый период. Занятость оставалась относительно стабильной в период 2017 г. - 2018 г., хотя даже во время относительно стабильного периода количество работников сократилось на 79. Занятость далее существенно сократилась в 2019 г., и ее уровень не поднялся в период расследования, но продолжил снижаться в меньшей степени.
(116) Ввиду снижения производства и занятости производительность рабочей силы Союза, измеренная в тоннах на работника, сократилась на 2% в рассматриваемый период. Она выросла в период 2017 г. - 2018 г. на 4%, после чего снизилась в последующие периоды.
4.4.2.5. Размер демпинговой маржи и оздоровление после прошлого демпинга
(117) Все демпинговые маржи были значительно выше минимального уровня. Влияние размера фактических марж демпинга на промышленность Союза было значительным, учитывая объем и цены импорта из заинтересованной страны.
(118) Это первое антидемпинговое расследование в отношении рассматриваемой продукции. В этой связи не имеется данных для оценки влияния возможного прошлого демпинга.
4.4.3. Микроэкономические показатели
4.4.3.1. Цены и показатели, влияющие на цены
(119) Средневзвешенные цены продаж за единицу выбранных производителей Союза несвязанным потребителям в Союзе развивались в рассматриваемый период следующим образом:
Таблица 7
Цены продаж в Союзе
|
|
2017 |
2018 |
2019 |
Период расследования |
|
Средние цены продаж за единицу в Союзе на общем рынке (евро/ |
717 |
746 |
732 |
694 |
|
Индекс |
100 |
104 |
102 |
97 |
|
Затраты на производство единицы продукции (евро/ |
629 |
670 |
713 |
692 |
|
Индекс |
100 |
107 |
113 |
110 |
|
Источник: Выбранные производители Союза | ||||
(120) Цены продаж на рынке Союза несвязанным лицам снизились с 717 евро/ до 694 евро/
за рассматриваемый период, снижение составило 3%. В 2018 г. уровень цены пережил небольшое, но временное повышение 4%, которое уменьшилось в последующие периоды.
(121) За этот же период затраты производства на единицу выбранных производителей Союза выросли на 10%. На затраты на производство повлияло развитие цен на основное сырье, шпон из березовых бревен, и трудности с получением полноценной прибыли от эффекта масштаба из-за сокращения продаж и производства.
4.4.3.2. Затраты на оплату труда
(122) Средние затраты на оплату труда выбранных производителей Союза развивались в рассматриваемый период следующим образом:
Таблица 8
Средние затраты на оплату труда на работника
|
|
2017 |
2018 |
2019 |
Период расследования |
|
Средние затраты на оплату труда на работника (евро) |
23 474 |
23 542 |
23 733 |
23 690 |
|
Индекс |
100 |
100 |
101 |
101 |
|
Источник: Выбранные производители Союза | ||||
(123) Средние затраты на оплату труда на работника выросли на 1% в рассматриваемый период.
4.4.3.3. Запасы
(124) Уровни запасов выбранных производителей Союза развивались в рассматриваемый период следующим образом:
Таблица 9
Запасы
|
|
2017 |
2018 |
2019 |
Период расследования |
|
Запасы на конец периода ( |
30 894 |
43 550 |
35 706 |
37 685 |
|
Индекс |
100 |
141 |
116 |
122 |
|
Запасы на конец периода в процентах к производству |
3,1% |
4,3% |
4,1% |
4,4% |
|
Индекс |
100 |
137 |
129 |
141 |
|
Источник: Выбранные производители Союза | ||||
(125) Запасы выбранных производителей Союза выросли на 22% за данный период. Значительное увеличение на 41% произошло между 2017 г. и 2018 г., когда запасы достигли своего максимального уровня в 2018 г. После этого промышленность Союза продолжила снижать запасы на 25% в 2019 г., корректируя свое производство, но запасы выросли снова с 2019 г. до периода расследования на 6% из-за продолжения снижения продаж Союза. Запасы на конец периода в процентах к производству выросли с 3,1% в 2017 г. до 4,4% в период расследования.
4.4.3.4. Прибыльность, денежный поток, инвестиции, доходность инвестиций и способность привлекать инвестиции
(126) Прибыльность, денежный поток, инвестиции и доходность инвестиций выбранных производителей Союза развивались в рассматриваемый период следующим образом:
Таблица 10
Прибыльность, денежный поток, инвестиции и доходность инвестиций
|
|
2017 |
2018 |
2019 |
Период расследования |
|
Прибыльность продаж несвязанным потребителям в Союзе (% от оборота продаж) |
9,7% |
7,4% |
0,2% |
-2,8% |
|
Индекс |
100 |
76 |
2 |
-28 |
|
Денежный поток (евро) |
191 991 172 |
187 065 363 |
175 135 121 |
165 108 224 |
|
Индекс |
100 |
97 |
91 |
86 |
|
Инвестиции (евро) |
14 326 493 |
12 473 095 |
11 169 293 |
14 237 597 |
|
Индекс |
100 |
87 |
78 |
99 |
|
Доходность инвестиций |
20% |
11% |
0% |
-2% |
|
Индекс |
100 |
55 |
2 |
-10 |
|
Источник: Выбранные производители Союза | ||||
(127) Комиссия установила прибыльность выбранных производителей Союза путем выражения чистой прибыли до налогообложения от продаж аналогичной продукции несвязанным потребителям в Союзе в процентах от оборота указанных продаж. Прибыльность выбранных производителей упала в рассматриваемый период и снизилась почти с 10% в 2017 г. до примерно - 3% в период расследования.
(128) Как разъясняется в разделе 4.4.3.1, затраты производителей Союза выросли заметно больше, чем их цены. Промышленность Союза не смогла повысить цены в той же степени, в которой выросли затраты, из-за давления в сторону снижения, вызванного демпинговым импортом из России, и по объему, и по низким ценам. На самом деле в рассматриваемый период объемы российского импорта были высокими и постоянно увеличивались при стабильно низких ценах и следовали четкой тенденции к снижению в рассматриваемый период. Средняя цена российского импорта была значительно ниже цен промышленности Союза, таким образом ограничивая возможности роста цен, который мог ожидаться в контексте повышения затрат на сырье и роста спроса. Это привело к снижению прибыльности до той степени, в которой промышленность Союза несла убытки в период расследования.
(129) Чистый денежный поток представляет собой способность производителей Союза самим финансировать свою деятельность. Тенденция чистого денежного потока развивалась отрицательно в расследуемый период с уменьшением каждый год, что привело к общему падению на 14% с 2017 г. до периода расследования. На способность привлекать капитал отрицательно подействовало уменьшение прибыли.
(130) Уровень годовых инвестиций снизился в рассматриваемый период на 1%, но сократился в 2018 - 2019 гг. на 22%, едва возвращаясь к уровню 2017 г. в период расследования. Если первоначальные снижения объясняются развитием рынка и влиянием на продажи и прибыльность, то последнее повышение в период расследования направлено на сохранение существующих мощностей и соответствующую замену необходимых производственных активов.
(131) Доходность инвестиций представляет собой прибыль в процентах от чистой балансовой стоимости инвестиций. Он развивался отрицательно в рассматриваемый период и снизился с 20% в 2017 г. до - 2% в период расследования. Отрицательное развитие показывает, что, хотя инвестиции продолжались для сохранения конкурентоспособности, доходность указанных инвестиций существенно снизилась в рассматриваемый период.
4.4.4. Вывод об ущербе
(132) В контексте значительного повышения потребления Союза (+14%) импорт из России увеличился еще больше в рассматриваемый период (+37%) по ценам, которые значительно снизили цены промышленности Союза. Это позволило российским экспортирующим производителям достичь рыночной доли 56% в период расследования (выросла с 46% в 2017 г.).
(133) При указанных обстоятельствах промышленность Союза не только не могла получить прибыль от расширения рынка, но и ее экономическая ситуация ухудшилась по всем основным макропоказателям, представляющим отрицательную тенденцию: производство (-14%), продажи ЕС (-17%) и значительное снижение ее рыночной доли (с 44% до 32%) в рассматриваемый период.
(134) В реакции на давление низких российских цен промышленность Союза попыталась сократить затраты и скорректировала занятость (-12%). Но в результате давления со стороны демпингового российского импорта в плане роста объемов и снижения цен продажи ЕС упали, а запасы резко выросли (+22%) в рассматриваемый период, достигнув своего максимального уровня (+41%) в 2018 г.
(135) Затраты на производство промышленности Союза значительно выросли в рассматриваемый период (+10%) в основном из-за сильного роста цен на сырье.
(136) Затраты промышленности Союза выросли больше, чем цены продаж, следовательно, прибыльность упала в рассматриваемый период со здоровой ситуации (+10%) в 2017 г. до сценария неустойчивых убытков (-3%) в период расследования.
(137) На основании вышеуказанного Комиссия сделала вывод на данном этапе, что промышленность Союза понесла существенный ущерб в значении Статьи 3(5) базового Регламента.
5. Причинно-следственная связь
5.1. В соответствии со Статьей 3(6) базового Регламента Комиссия изучила, причинил ли демпинговый импорт из заинтересованной страны существенный ущерб промышленности Союза. В соответствии со Статьей 3(7) базового Регламента Комиссия также изучила, могли ли другие известные факторы в то же время нанести ущерб промышленности Союза. Комиссия удостоверилась, что любой возможный ущерб, причиненный другими факторами, кроме демпингового импорта из заинтересованной страны, не относился к демпинговому импорту. Указанными факторами являются: импорт из третьих стран, экспортная деятельность промышленности Союза, потребление, недостаток конкуренции при доступе к основному сырью, причиненный себе ущерб, забастовки в Финляндии, влияние COVID-19, сопоставимость продукции.
5.2. Влияние демпингового импорта
(138) Ухудшение экономической ситуации промышленности Союза совпало со значительным и возрастающим проникновением на рынок возросшего импорта из России, что постоянно снижало цены промышленности Союза и в любом случае вело к снижению цены. При этом рост объема импорта и цен, что отражено в таблицах 2 и 3, понизил уровень цен промышленности Союза, устанавливая причинно-следственную связь между ними.
(139) Импорт из России вырос на 37% в рассматриваемый период примерно с 870 050 в 2017 г., представляя рыночную долю 46%, до 1 192 712
в период расследования, представляя рыночную долю 56%. Указанный увеличившийся импорт был произведен по ценам, которые ниже цен промышленности Союза в течение рассматриваемого периода и в любом случае по ценам, уровень которых привел к снижению цены, в свете того факта, что промышленность Союза не смогла повысить свои цены вместе с повышением затрат производства.
(140) Это оказало сильное отрицательное влияние на промышленность Союза в период расследования. В ситуации увеличения затрат и давления на цены, которое оказывал российский демпинговый импорт, промышленность Союза не смогла установить устойчивые цены, что привело к очень сильному падению прибыльности с 10% до убытков (-3%) и последующему ухудшению финансовых показателей.
(141) В этой связи был сделан предварительный вывод о том, что демпинговый импорт из России причинил существенный ущерб промышленности Союза в плане цены и объема.
5.3. Влияние других факторов
5.3.1. Импорт из третьих стран
(142) Для определения объема импорта из третьих стран Комиссия, как разъяснено в разделе 4.3.1 выше, применила то же соотношение (TARIC/CN), наблюдаемое после начала расследования между общими объемами импорта по коду CN и объемами импорта рассматриваемой продукции на основании данных TARIC. Единственными третьими странами, которые импортировали значительные объемы в Союз, были Белоруссия и Украина. В случае с Белоруссией соотношение было установлено в размере 43%.
(143) В случае с Украиной Комиссия обнаружила искаженные данные в заявленной статистике на уровне дополнительной единицы (кубический метр в данном случае). Для целей сравнения Комиссия в этой связи приняла решение преобразовать заявленный вес (тонны), более надежный и стабильный набор данных, в кубические метры.
(144) Для преобразования тонн в кубические метры Комиссия использовала ключ преобразования, а именно "режим" России и Белоруссии по объему и весу на уровне TARIC после начала расследования (режим, определенный как значение, появляющееся наиболее часто в значении набора данных). Ключ преобразования для преобразования импортированных тонн из Украины в кубические метры был установлен в размере 0.69.
(145) Комиссия установила цены импорта в евро/тонну на уровне CN, как разъясняется в разделе 4.3.3 выше.
(146) Объемы импорта из других третьих стран развивались в рассматриваемый период следующим образом:
Таблица 11
Импорт из третьих стран
|
Страна |
|
2017 |
2018 |
2019 |
Период расследования |
|
Украина |
Объем ( |
82 029 |
100 935 |
104 962 |
106 785 |
|
|
Индекс |
100 |
123 |
128 |
130 |
|
|
Рыночная доля |
4% |
5% |
5% |
5% |
|
|
Средняя цена (евро/тонна) |
651 |
725 |
641 |
616 |
|
|
Индекс |
100 |
111 |
98 |
95 |
|
Белоруссия |
Объем ( |
81 638 |
112 922 |
75 961 |
93 231 |
|
|
Индекс |
100 |
138 |
93 |
114 |
|
|
Рыночная доля |
4% |
6% |
4% |
4% |
|
|
Средняя цена (евро/тонна) |
403 |
481 |
387 |
363 |
|
|
Индекс |
100 |
119 |
96 |
90 |
|
Другие третьи страны*(13) |
Объем ( |
18 668 |
34 486 |
60 822 |
57 354 |
|
|
Индекс |
100 |
185 |
326 |
307 |
|
|
Рыночная доля |
1% |
2% |
3% |
3% |
|
|
Средняя цена (евро/тонна) |
566 |
576 |
565 |
561 |
|
|
Индекс |
100 |
102 |
100 |
99 |
|
Всего все третьи страны, кроме России |
Объем ( |
182 335 |
248 344 |
241 746 |
257 371 |
|
|
Индекс |
100 |
136 |
133 |
141 |
|
|
Рыночная доля |
10% |
12% |
12% |
12% |
|
|
Средняя цена (евро/тонна) |
537 |
574 |
535 |
520 |
|
|
Индекс |
100 |
107 |
100 |
97 |
|
Источник: Евростат | |||||
(147) По сравнению с Россией Белоруссия и Украина имели ограниченное присутствие на рынке Союза. В рассматриваемый период их рыночные доли оставались стабильными с минимальными изменениями или без изменений на уровне 4% и 5% соответственно. Все остальные третьи страны слегка повысили свое присутствие с рыночной доли 1% до все еще очень небольшой рыночной доли 3%. Объединенная рыночная доля импорта из всех третьих стран, кроме России, выросла на 2% в период 2017 г. - 2018 г., и после этого она оставалась стабильной на уровне 12%.
(148) Что касается цен в рассматриваемый период, Украина продавала по ценам немного выше, чем Россия, а Белоруссия по более низким ценам. Более низкие цены из Белоруссии объясняются ее ограниченной технологией, которая позволяет производить только очень специфическую и более низкого качества продукцию на рынке. По сравнению с Белоруссией Россия импортирует березовую фанеру более высокого качества, поэтому на нее установлены более высокие средние цены.
(149) На основании этого Комиссия предварительно сделала вывод, что влияние импорта из других стран не ослабило причинно-следственной связи между демпинговым российским импортом и существенным ущербом, понесенным производителями Союза.
5.3.2. Экспортная деятельность промышленности Союза
(150) Объем экспорта выбранных производителей Союза развивался в рассматриваемый период следующим образом:
Таблица 12
Экспортная деятельность выбранных производителей Союза
|
|
2017 |
2018 |
2019 |
Период расследования |
|
Объем экспорта ( |
98 324 |
96 327 |
93 892 |
101 866 |
|
Индекс |
100 |
98 |
95 |
104 |
|
Средняя цена (евро/ |
689 |
755 |
752 |
705 |
|
Индекс |
100 |
110 |
109 |
102 |
|
Источник: Выбранные производители Союза | ||||
(151) Объем экспорта выбранных производителей Союза вырос на 4% в рассматриваемый период. В период 2017 г. - 2019 г. экспорт снизился на 5%, затем последовало увеличение на 9% в период расследования. Средние цены экспорта выросли на 2% в рассматриваемый период. В период 2017 г. по 2018 г. средние цены выросли на 10%, затем последовали периоды снижения.
(152) Учитывая положительное развитие объема экспорта и средних цен в рассматриваемый период, Комиссия предварительно сделала вывод, что влияние экспортной деятельности не могло способствовать ущербу, причиненному промышленности Союза.
5.3.3. Недостаток конкуренции при доступе к основному сырью
(153) Некоторые лица заявили, что промышленность Союза страдает от ограниченного количества основного сырья, березовых бревен, по сравнению с Россией. Это ограниченное наличие сырья могло быть причиной низких объемов производства, увеличения затрат и в этой связи причиной ущерба.
(154) Доступ к сырью, березовым бревнам, не объясняет ущерба, так как производители Союза имеют достаточный уровень доступа к березовым бревнам. Увеличение запасов свидетельствует о том, что проблема не в производстве, а, скорее, в его коммерциализации. В этой связи снижение производства в рассматриваемый период не объясняется наличием древесины.
(155) Что касается предполагаемой низкой стоимости, то расследование определило, что важным фактором, влияющим на увеличение себестоимости продукции в промышленности Союза, является цена на березовые бревна. Однако затраты на сырье и их влияние на общее увеличение себестоимости продукции промышленности Союза не ослабляют причинно-следственную связь. Особенно это может подтверждаться тем фактом, что с 2019 г. до периода расследования себестоимость продукции промышленности Союза снизилась, но это не привело к повышению прибыльности.
5.3.4. Причиненный себе ущерб
(156) Некоторые лица заявили, что промышленность Союза внесла негарантированные инвестиции в расширение мощностей, когда продажи замедлились, и это стало источником ущерба.
(157) Мощность производства Союза, однако, снизилась в целом на 3% в рассматриваемый период. Мощность производства Союза немного выросла в 2018 г. и в 2019 г., но за весь рассматриваемый период промышленность Союза вернулась к прежним показателям. Таким образом, заявление о том, что инвестиции в расширение мощностей стали источником ущерба, является необоснованным.
5.3.5. Забастовки в Финляндии
(158) Некоторые лица заявили, что ряд забастовок на финских заводах, которые произошли в декабре 2019 г. и в начале 2020 г., мог стать причиной снижения объемов производства.
(159) Комиссия предварительно сделала вывод о том, что забастовки на заводах в Финляндии не ослабляют причинно-следственную связь, так как их влияние было ограничено территориально (Финляндией) и ограничено по времени (забастовки произошли с декабря 2019 г. по январь 2020 г.).
5.3.6. Влияние COVID-19
(160) Некоторые лица заявили, что Комиссия должна рассмотреть данные за период, распространяющийся на конец 2019 г. и первое полугодие 2020 г. с особым вниманием для того, чтобы отделить влияние COVID-19 на экономику от влияния предполагаемого демпингового импорта.
(161) Расследование установило, что спрос на березовую фанеру оставался относительно стабильным во втором квартале 2020 г. Кроме этого, не было крупных нарушений в системе поставки, и экспортные продажи также продолжились в указанный период. Таким образом, Комиссия сделала вывод, что влияние COVID-19 не нарушило причинно-следственной связи.
5.3.7. Сравнимость продукции
(162) Некоторые лица заявили, что березовая фанера, произведенная российской промышленностью, не является конкурентом фанере, произведенной промышленностью ЕС, так как они, предположительно, производят товар различного качества, направляемый в различные сегменты, и по этой причине российский импорт не является причиной ущерба.
(163) Но сравнение различных видов продукции, продаваемой промышленностью Союза, и видов продукции, продаваемой российскими экспортирующими производителями, показывает, что виды продукции очень похожи и очень часто даже идентичны, а также в значительной степени взаимозаменяемы. Кроме этого, расследование установило, что промышленность Союза и российские производители осуществляют поставки в основные сектора, использующие березовую фанеру. В любом случае, как разъясняется в разделе 2, расследование показало, что продукция, продаваемая промышленностью Союза и российскими экспортирующими производителями, является аналогичной продукцией, так как она имеет одинаковые базовые физические, химические и технические характеристики, а также виды основного использования. Таким образом, заявление считается необоснованным.
5.4. Вывод о причинно-следственной связи
(164) В свете вышеуказанного Комиссия предварительно установила причинно-следственную связь между ущербом, понесенным промышленностью Союза, и демпинговым импортом из России. В результате существенный рост демпингового импорта из России препятствовал тому, чтобы промышленность Союза установила устойчивые цены, что привело к сильному ухудшению ее экономической ситуации.
(165) Комиссия определила и отделила влияние всех известных факторов на ситуацию в промышленности Союза от ущерба демпингового импорта.
(166) На основании вышеуказанного Комиссия сделала вывод на данном этапе о том, что демпинговый импорт из заинтересованной страны причинил существенный ущерб промышленности Союза, и что другие факторы, рассмотренные индивидуально или вместе, не нарушили причинно-следственной связи между демпинговым импортом и существенным ущербом.
6. Уровень мер
(167) Для определения уровня мер Комиссия изучила, будет ли достаточно пошлины, которая ниже маржи демпинга, для устранения ущерба, причиненного демпинговым импортом промышленности Союза.
6.1. Маржа ущерба
(168) Ущерб можно было бы устранить, если бы промышленность Союза смогла достичь целевой прибыли путем продажи по целевым ценам в значении Статей 7(2с) и 7(2d) базового Регламента.
(169) В соответствии со Статьей 7(2с) базового Регламента для установления целевой прибыли Комиссия учла следующие факторы: уровень прибыльности до увеличения импорта из заинтересованной страны, уровень прибыльности, необходимый для покрытия всех затрат и инвестиций, исследования и разработки (R&D), а также инновации и уровень прибыльности, ожидаемый при нормальных условиях конкуренции. Такая маржа прибыли не должна быть ниже 6%.
(170) В качестве первого шага Комиссия установила базовую прибыль, покрывающую все затраты при нормальных условиях конкуренции. Комиссия приняла прибыль, достигнутую выбранными производителями Союза до несправедливого импорта из России, ускорившего и вызвавшего причинение ущерба промышленности Союза. Указанная маржа прибыли была установлена в размере 9,7%, что соответствует уровню прибыли, достигнутой промышленностью Союза в 2017 г.
(171) Некоторые производители Союза заявили, что их уровень инвестиций, исследований и разработок (R&D), а также инноваций в рассматриваемый период могли бы быть выше при нормальных условиях конкуренции.
(172) Комиссия оценила данное заявление, но отметила, что, несмотря на снижение оборота, уровень инвестиций в период расследования был выше, чем в два предыдущих года, и был очень близок к уровню инвестиций в 2017 г., когда промышленность Союза достигла в среднем прибыли 9,7%. На основании этого, а также учитывая, что инвестиции в исследования и разработки (R&D), а также инновации представляют перспективные прогнозы, основанные на инвестиционных планах, Комиссия предварительно не приняла данные заявления.
(173) На основании этого ценой, не причиняющей ущерба, является 766,33 евро/кубический метр, которая является производной от применения вышеуказанной маржи прибыли в размере 9,7% к затратам на производство в период расследования выбранных производителей Союза.
(174) В соответствии со Статьей 7(2d) базового Регламента в качестве окончательного шага Комиссия оценила будущие затраты от многосторонних экологических соглашений и их протоколов, в которых Союз является стороной, и конвенций ILO, указанных в Приложении Ia, которые промышленность Союза понесет во время применения мер согласно Статье 11(2). Основываясь на ответах на вопросник при удаленной проверке и доказательствах, представленных некоторыми выбранными производителями Союза, Комиссия установила дополнительные затраты в размере 6,68 евро/ кубический метр, из которых она вычла фактические затраты на выполнение требований указанных конвенций в период расследования, а именно 5,28 евро на единицу измерения, что привело в остатке к 1,40 евро/кубический метр. Разница была прибавлена к цене, не причиняющей ущерб.
(175) На этом основании Комиссия рассчитала цену, не причиняющую вред, в размере 767,73 евро/кубический метр для аналогичной продукции промышленности Союза, применив вышеуказанную целевую маржу прибыли к затратам на производство выбранных производителей Союза в период расследования и затем прибавив корректировки согласно Статье 7(2d) по каждому отдельному виду.
(176) После этого Комиссия определила уровень маржи продаж по сниженным ценам на основании сравнения средневзвешенной цены импорта выбранных сотрудничающих экспортирующих производителей в заинтересованной стране, как установлено для расчетов занижения цены, со средневзвешенной ценой, не причиняющей ущерб, аналогичной продукции, продаваемой выбранными производителями Союза на рынке Союза в период расследования. Любая разница от указанного сравнения была выражена в процентах от средневзвешенной стоимости импорта на условиях стоимость, страхование и фрахт (CIF).
(177) Уровень устранения ущерба для "других сотрудничающих компаний" и для "всех остальных компаний" определен таким же образом, что и демпинговая маржа для указанных компаний.
|
Компания |
Маржа демпинга (%) |
Маржа ущерба (%) |
|
Группа Свеза (Sveza) |
15,9% |
30,9% |
|
ООО Сыктывкарский фанерный завод (Syktyvkar Plywood Mill Ltd) |
15,0% |
43,8% |
|
ЗАО Жешартский фанерный комбинат (Zheshartsky (LPK LLC) |
15,3% |
54,0% |
|
Другие сотрудничающие копании |
15,7% |
38,1% |
|
Все остальные компании |
15,9% |
54,0% |
7. Интерес союза
(178) Комиссия изучила, может ли она сделать ясный вывод о том, что принятие мер по настоящему делу будет не в интересах Союза, несмотря на определение демпинга, причиняющего ущерб в соответствии со Статьей 21 базового Регламента. Определение интересов Союза основывалось на оценке всех имеющихся различных интересов, включая интересы промышленности Союза, импортеров и пользователей.
7.1. Интересы промышленности Союза
(179) Промышленность Союза состоит примерно из пятнадцати компаний. Они почти все территориально расположены близко к регионам березовых лесов в Северо-Восточной Европе (Финляндии, странах Балтии и Польше), и в них непосредственно работает более 5 000 работников. Большинство производителей Союза поддержали жалобу, двое выразили нейтральную позицию, и никто не представлял возражения против начала расследования.
(180) Текущий уровень прибыльности является неустойчивым. Ожидается, что наложение мер позволит промышленности Союза вернуть части потерянной доли рынка и установить цены на уровнях, которые по крайней мере покроют затраты.
(181) Отсутствие мер, вероятно, окажет существенное отрицательное влияние на промышленность Союза в плане дальнейшего давления на цены и дальнейшего снижения объема продаж, что приведет к большим убыткам и вероятному закрытию производственных мощностей, а также увольнениям.
(182) В этой связи Комиссия приняла решение о том, что наложение предварительных мер будет сделано в интересах промышленности Союза.
7.2. Интересы несвязанных импортеров и трейдеров
(183) Двадцать девять импортеров сделали заявления, и был получен ряд сообщений и комментариев. Как указано в разделе 1.6.2, Комиссия выбрала троих импортеров, которые представили ответы на вопросники.
(184) Несколько импортеров возразили, что наложение антидемпинговых пошлин может повысить материальные затраты для них и для их потребителей. Указанные дополнительные затраты будет трудно покрыть, поэтому они представляют угрозу для их прибыльности и конкурентоспособности. Были сделаны дополнительные заявления, касающиеся отсутствия мощности промышленности Союза, которая может отвечать спросу Союза, оцененные в размере примерно 2,1 млн. , таким образом, предполагая, что меры могут создать дефицит на рынке. Кроме этого, было также заявлено об отсутствии интереса производителей Союза в поставке на мелкие предприятия, а также об отказе от предоставления отдельных материалов.
(185) Что касается экономических последствий для импортеров, то расследование установило, что выбранные импортеры имели средневзвешенную прибыль в размере 4,7% с различными долями березовой фанеры в своих портфелях продукции. Более того, хотя доля российской фанеры, поставляемой импортерами, могла бы снизиться, если будут наложены меры, не ожидается, что уровень мер вызовет полное прекращение российского импорта. Учитывая, что существуют альтернативные источники поставки в соседних странах, таких как Украина и Белоруссия, ожидается, что влияние мер на прибыльность и конкурентоспособность импортеров будет ограниченным. Интересы пользователей рассмотрены в разделе 7.3 ниже.
(186) Что касается риска поставок, то уровень мер вряд ли сможет остановить российский импорт, но сможет, скорее, позволить продолжить использовать в качестве источника березовую фанеру из России по справедливым ценам. Кроме этого, березовая фанера все еще может импортироваться из других третьих стран, таких как Украина и Белоруссия.
(187) Что касается поставки потребителям в небольших количествах, то расследование установило, что промышленность Союза развила широкую сеть розничных продавцов, связанных и несвязанных, позволяющих промышленности Союза достичь мелких потребителей, которые не имеют мощностей для покупки целых контейнеров. Более того, как указано выше, любой потребитель может продолжить использовать продукцию российских производителей.
(188) Расследование также установило, что промышленность Союза имеет необходимое оборудование и мощности, чтобы адаптироваться к специальным требованиям потребителей к продукции, которые могут производить все требуемые виды продукции.
(189) В заключение, антидемпинговые меры на установленном уровне могли отрицательно повлиять не некоторых несвязанных импортеров. Но такое влияние не будет существенным в целом и будет в высокой степени зависеть от модели бизнеса импортеров, разнообразия их источников поставки и степени, до которой повышенные затраты переходят на потребителей.
(190) На основании вышеуказанного Комиссия предварительно установила, что все отрицательное влияние мер на несвязанных импортеров в целом, как ожидается, является ограниченным и не перевесит положительное влияние мер на производителей Союза.
7.3. Интересы пользователей
(191) Тринадцать пользователей сделали заявления. Девять пользователей представили комментарии и/или ответы на вопросники.
(192) Комиссия занимается выявлением недостатков у большинства пользователей, которые представили ответы на вопросник из-за отсутствия версий, имеющихся для консультаций заинтересованных сторон. На этом этапе только один ответ на вопросник от компании Emiliana Imballaggi S.p.A., которая покупает березовую фанеру для производства упаковки, представил открытую версию.
(193) Были сделаны заявления, в которых представлены возражения против того, что наложение антидемпинговых пошлин может повысить затраты для пользователей, которые будет трудно перенести на потребителей, что будет угрожать их прибыльности и конкурентоспособности.
(194) Березовая фанера используется в различных секторах. Наложение мер может оказать различное влияние среди пользователей в зависимости от доли затрат на березовую фанеру в общих затратах для данного сектора и возможности перевести затраты на следующих потребителей. Подробная информация от пользователей вместе с открытой версией была представлена только одной компанией, использующей фанеру для сектора упаковки. Кроме этого, заявитель представил независимое исследование, анализирующее ожидаемое влияние мер на пользователей, основанное на теоретических пошлинах от 20% до 30%.
(195) Основные сектора, использующие березовую фанеру в ЕС, по доле потребления: строительство (39%), транспорт (27%), мебель (10%) и упаковка (8%). Основываясь на имеющейся информации, для секторов, потребляющих большую часть березовой фанеры, влияние мер было предварительно оценено как ограниченное или незначительное. Секторами, где пошлины могут оказать самое большое влияние, являются производители упаковки и паркета. Но даже в указанных секторах влияние мер ограничено. Для сектора упаковки предполагаемое влияние составляет около 2% - 4% в структуре затрат, которые, как ожидается, могут перейти на потребителей. Что касается сектора паркета и полов, то березовая фанера имеет множество заменителей, таких как другие виды древесины и альтернативные материалы, что является другой причиной того, почему влияние возможно небольшого повышения затрат на березовую фанеру может быть ограниченным.
(196) На основании вышеуказанного Комиссия предварительно установила, что все отрицательное влияние мер на пользователей, как ожидается, является ограниченным и не перевесит положительное влияние мер на производителей Союза.
7.4. Интересы поставщиков
(197) Три поставщика выступили как заинтересованные лица.
(198) Все три компании являются поставщиками машинного оборудования, деревообрабатывающего оборудования по обработке древесины или материалов, используемых в производстве березовой фанеры, российским экспортирующим производителям. Компании заявили, что наложение мер может предполагать снижение российской импорта, которое может привести к снижению инвестиций на оборудование российскими экспортирующими производителями и соответственно может оказать отрицательное влияние на их бизнес.
(199) Комиссия ожидает, что российские инвестиции в оборудование не могут существенно повлиять, так как не предполагается, что уровень мер приведет к остановке российского импорта. С другой стороны, меры могут позволить промышленности Союза участвовать в инвестициях в оборудование, таким образом положительно влияя на поставщиков деревообрабатывающего оборудования Союза.
(200) На основании вышеуказанного Комиссия предварительно установила, что любое отрицательное влияние мер на поставщика в целом, как предполагается, будет ограниченным и не перевесит положительного влияния мер на производителей Союза.
7.5. Другие заинтересованные лица: другие производители фанеры из древесины, экологические интересы и COVID-19
(201) Три национальных ассоциации (Франции, Италии и Испании), представляющие производителей фанеры из тополя, сосны и других видов древесины, выступили как заинтересованные лица. Они заявили, что, хотя рассматриваемая продукция, и продукция, которую выпускают они, является разной продукцией, может иметь место определенный уровень замены. Они представили возражения, что, хотя традиционно цены на березовую фанеру были на более высоком уровне, демпинговые цены на березовую фанеру из России привлекают спрос, который традиционно был на другой вид древесины, такой как тополь, сосна и окуме, и угрожают цепочке стоимости, установленной в других видах деревообрабатывающей промышленности. В этой связи они поддерживают наложение мер.
(202) Несколько лиц заявили, что наложение пошлин может вызвать утечку углерода из-за замены российской березовой фанеры китайской фанерой из тополя или фанерой из других стран, находящихся далеко от Европы, по причине повышения транспортных выбросов и риска того, что замененная продукция является менее устойчивой, чем российская березовая фанера. Комиссия отметила, что предполагается, что уровень, на котором меры должны быть наложены, не приведут к остановке российского импорта. Более того, не было продемонстрировано, что, если произойдет замена импорта из России импортом из другой третьей страны, то она будет из Китая, и другой вид производства древесины будет менее устойчивым, чем производство российской березы. В этой связи заявление было отклонено.
(203) Стороны заявили, что пошлины могут усугубить влияние пандемии COVID-19 на пользователей. Но, как разъясняется выше, предполагается, что влияние мер основных секторов, использующих березовую фанеру, будет ограниченным. Кроме этого, в настоящее время Комиссия не имеет в своем распоряжении доказательств, подтверждающих влияние пандемии на различные сектора пользователей, или то, что влияние на производителей будет отличаться от влияния на пользователей. При отсутствии таких доказательств пандемия COVID-19 считается нейтральным фактором при оценке интересов Союза.
7.6. Вывод об интересах Союза
(204) На основании вышеуказанного Комиссия сделала вывод о том, что не было веских причин считать, что наложение мер на импорт березовой фанеры из России на данном этапе расследования будет не в интересах Союза.
8. Предварительные антидемпинговые меры
(205) На основании выводов, сделанных Комиссией по демпингу, ущербу, причинно-следственной связи и интересам Союза, предварительные меры должны быть наложены для предотвращения дальнейшего ущерба, причиненного промышленности Союза демпинговым импортом.
(206) Предварительные антидемпинговые меры должны быть наложены на импорт березовой фанеры из России в соответствии с правилом меньшей пошлины, указанным в Статье 7(2) базового Регламента. Комиссия сравнила маржи продаж по сниженным ценам и маржи демпинга. Размер пошлин был установлен, исходя из демпинговых цен и маржи продаж по сниженным ценам, на нижнем из уровней.
(207) На основании вышеуказанного ставки предварительных антидемпинговых мер, выраженные к цене на условиях стоимость, страхование и фрахт до границы Союза, пошлины не оплачены (CIF Union border price, customs duty unpaid) должны быть следующими:
|
Компания |
Предварительная антидемпинговая пошлина |
|
Группа Свеза (Sveza) |
15,9% |
|
ООО Сыктывкарский фанерный завод (Syktyvkar Plywood Mill Ltd) |
15,0% |
|
ЗАО Жешартский фанерный комбинат (Zheshartsky (LPK LLC) |
15,3% |
|
Другие сотрудничающие компании |
15,7% |
|
Все остальные компании |
15,9% |
(208) Индивидуальные ставки антидемпинговой пошлины компаний, определенные в настоящем Регламенте, были установлены на основании выводов настоящего расследования. В этой связи они отразили ситуацию, обнаруженную во время настоящего расследования в отношении указанных компаний. Указанные ставки пошлин применяются исключительно к импорту рассматриваемой продукции из заинтересованной страны и произведенной названными юридическими лицами. Импорт рассматриваемой продукции, произведенной другой компанией, не указанной отдельно в рабочей части настоящего Регламента, включая юридические лица, относящиеся к отдельно указанным, должен облагаться пошлиной, указанной для "всех остальных компаний". К нему не должны применяться другие ставки индивидуальных антидемпинговых пошлин.
(209) Для обеспечения правильного применения антидемпинговых пошлин антидемпинговая пошлина для всех остальных компаний должна применяться не только к несотрудничающим экспортирующим производителям в настоящем расследовании, но и к производителям, которые не экспортировали в Союз в период расследования.
(210) Для минимизации рисков незаконных действий из-за разницы ставок пошлины необходимы специальные меры для обеспечения применения индивидуальных антидемпинговых пошлин. Компании с индивидуальными антидемпинговыми пошлинами должны представить действующий коммерческий инвойс выданный таможенным органам государств-членов ЕС. Инвойс должен соответствовать требованиям, установленным в Статье 1(3) настоящего Регламента. К импорту, который не сопровождается указанным инвойсом, должны применяться антидемпинговые меры, применяемые ко
всем остальным компаниям
.
(211) Хотя представление инвойса необходимо для применения таможенными органами государств-членов ЕС индивидуальных ставок антидемпинговой пошлины к импорту, это не единственный элемент, учитываемый таможенными органами. На самом деле, даже если представлен инвойс, отвечающий всем требованиям, установленным в Статье 1(3) настоящего Регламента, таможенные органы государств-членов ЕС должны выполнить свои обычные проверки и могут, как во всех других случаях, затребовать дополнительные документы (отгрузочные документы и т.п.) в целях проверки точности сведений, содержащихся в декларации, и обеспечить, чтобы последующее применение более низкой ставки пошлины было обосновано в соответствии с таможенным законодательством.
9. Информация на предварительном этапе
(212) В соответствии со Статьей 19a базового Регламента Комиссия проинформировала заинтересованных лиц о запланированном наложении предварительных пошлин. Указанная информация также стала доступной населению на веб-сайте DG TRADE's. Заинтересованным лицам было предоставлено три рабочих дня для подачи комментариев по поводу точности расчетов, раскрытых специально для них.
(213) Были получены комментарии о точности расчетов. Компания UPG представила действующие комментарии, которые были учтены, хотя комментарии компаний Группы Свеза (Sveza) и ООО Сыктывкарский фанерный завод (Syktyvkar Plywood Mill Ltd) не повлияли на точность расчетов. Российские органы власти представили комментарии против наложения предварительных мер без предоставления каких-либо особых сведений о точности расчетов.
10. Окончательные положения
(214) В интересах разумного управления Комиссия пригласит заинтересованных лиц представить письменные комментарии и/или запросить слушания в Комиссии и/или у должностного лица в торговых процессах в установленный срок.
(215) Выводы о наложении предварительных пошлин являются предварительными и могут быть изменены на окончательном этапе расследования,
Приняла настоящий регламент:
Совершено в Брюсселе 10 июня 2021 г.
От имени Европейской Комиссии
Председатель
Ursula Von Der Leyen
------------------------------
*(1) COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2021/940 of 10 June 2021 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of birch plywood originating in Russia. Опубликован в Официальном Журнале (далее - ОЖ) N L 205, 11.6.2021, стр. 47.
*(2) ОЖ N L 176, 30.6.2016, стр. 21.
*(3) ОЖ N C 342, 14.10.2020, стр. 2.
*(4) ОЖ N С 428, 11.12.2020, стр. 27.
*(5) Документы Tron t20.006971 и t20.006972, оба датированы 2 ноября 2020 г.
*(6) Соответствующие вопросники, а также вопросники пользователей были обнародованы в режиме онлайн в день начала расследования по адресу https://trade.ec. europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2486.
*(7) Уведомлению о последствиях вспышки COVID-19 по антидемпинговому и антисубсидиарному расследованиям (ОЖ N С 86, 16.3.2020, стр. 6).
*(8) Документ Tron t21.000594.
*(9) Решение Суда общей юрисдикции от 25 июня 2015 г. по делу T-26/12, PT Musim Mas, пункт 50, подтвержденное Судом Европейского Союза при принятии решении об апелляции по делу С-468/15 P от 26 октября 2016 г., параграфы 43 - 44.
*(10) Источник: данные Евростата, скорректированные с применением методологии, разъясненной в разделе 4.3.1.
*(11) Код TARIC 4412 33 00 10.
*(12) Код CN: 4412 33 00.
*(13) Соотношение (TARIC/CN) после начала расследования между объемами всего импорта по коду CN и объемами импорта рассматриваемой продукции на основании данных TARIC для "Других третьих стран" было установлено в размере 3%.
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Имплементационный Регламент Европейской Комиссии 2021/940 от 10 июня 2021 г. о введении временной антидемпинговой пошлины на импорт березовой фанеры из России
Вступает в силу на следующий день после опубликования в Официальном Журнале Европейского Союза
Переводчик - Дедушева О.М.
Текст перевода официально опубликован не был; текст Регламента на английском языке опубликован в Официальном Журнале (далее - ОЖ) N L 205, 11.6.2021, стр. 47.