Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 8 ноября 2022 г. N 4216 "О прогнозе социально-экономического развития городского округа город Дзержинск на среднесрочный период (на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов)"

По результатам рассмотрения бюджетной комиссией основных параметров прогноза социально-экономического развития городского округа город Дзержинск на среднесрочный период (на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов) (протокол заседания Бюджетной комиссии от 7 ноября 2022 года N Сл-150-796492/22), в соответствии со ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 18 февраля 2015 года N 439 "Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития городского округа город Дзержинск на среднесрочный период", Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска постановляет:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития городского округа город Дзержинск на среднесрочный период (на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов).

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте администрации города.

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города

И.Н. Носков

Прогноз
социально-экономического развития городского округа город Дзержинск на среднесрочный период (на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов)

I. Прогноз социально-экономического развития городского округа город Дзержинск на среднесрочный период (на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов)

1.1. Основные параметры прогноза социально-экономического развития Нижегородской области на среднесрочный период (на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов)

Прогноз социально-экономического развития городского округа город Дзержинск на 2023 - 2025 годы сформирован на основе макроэкономических пропорций социально-экономического развития Нижегородской области на среднесрочный период (2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов).

Основные параметры прогноза социально-экономического развития Нижегородской области на среднесрочный период разработаны в базовом варианте, утверждены постановлением Правительства Нижегородской области от 21 октября 2022 года N 844 и представлены в таблице 1.

Таблица 1

Показатели	2022 год оценка	2023 год	2024 год	2025 год
		прогноз
		базовый вариант	базовый вариант	базовый вариант
Индекс потребительских цен на товары и услуги, в среднем за год
% к предыдущему году	113,7	106 - 106,5	104,7 - 104,9	104
Валовой региональный продукт
индекс физического объема, в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	97,5	101	103	102,6
Промышленное производство
индекс промышленного производства, в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	95 - 97	100,4	101,7	102,1
индекс производства по обрабатывающим производствам, в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	95 - 97	100,5	101,8	102,3
Продукция сельского хозяйства
индекс производства продукции сельского хозяйства, в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,4	100,3	100,5	100,9
Оборот розничной торговли
индекс физического объема, в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	97	102,7	104	103,5
Объем платных услуг населению
индекс физического объема, в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	100	102,3	103	103
Инвестиции в основной капитал
индекс физического объема, в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	95 - 98	100,3	104	103,8
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"
индекс физического объема, в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	100	100	102,2	102,5
Фонд заработной платы работников организаций
темп роста в % к предыдущему году	112	110,8	107,9	106,4
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций
темп роста в % к предыдущему году	112,9	109,7	107,9	107
Реальная заработная плата работников организаций
% к предыдущему году	99,3	103	102,9	102,8
Реальный среднедушевой денежный доход населения
% к предыдущему году	98	102	102,8	102,5
Прибыль прибыльных организаций (по полному кругу)
темп роста в % к предыдущему году	90,3	100,3	103,1	102,7

1.2. Фактические итоги 2021 года, оценка 2022 года и прогноз социально-экономического развития городского округа город Дзержинск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Таблица 2

Показатели	факт	оценка	прогноз
	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1. Население
Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс. чел.	236,0	234,3	232,9	231,5	230,2
Общий коэффициент рождаемости на 1000 населения	7,4	7,2	7,3	7,5	7,6
Общий коэффициент смертности на 1000 населения	20,9	16,7	16,3	16,1	15,9
Коэффициент естественного прироста (убыли) населения на 1000 населения	-13,5	-9,5	-9,0	-8,6	-8,3
Коэффициент миграционного прироста (убыли) на 10000 населения	4,9	5,0	5,0	5,1	5,1
2. Производство товаров и услуг
2.1. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по полному кругу предприятий, млрд руб.	151,5	171,6	180,6	189,8	200,9
в сопоставимых ценах, %	106,2	94,0	101,4	102,5	102,0
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по крупным и средним предприятиям, млрд руб.	128,2	145,2	152,8	160,6	170,0
в сопоставимых ценах, %	106,2	94,0	101,4	102,5	102,0
в т.ч. обрабатывающие производства в действующих ценах, млрд руб.	103,2	116,7	122,2	127,8	135,5
в сопоставимых ценах, %	106,1	93,9	100,9	102,0	102,2
Валовая продукция сельского хозяйства млн. руб.	460,4	529,5	584,2	634,0	678,2
темп роста в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году	97,4	100,0	100,3	100,5	100,9
Производство алкогольной продукции (пиво), тыс. далл.	2036,7	1800	1900	2000	2150
3. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал (по полному кругу предприятий), млрд руб., в действующих ценах	13,9	13,5	13,6	14,9	15,7
в сопоставимых ценах, в %	141	87,4	94,4	103,7	100,6
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" (по полному кругу организаций), млрд руб.	1,9	2,3	2,4	2,4	2,6
темп роста в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году	117,7	101,8	100	100	102,4
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м	33,9	43,8	52,4	42,5	51,8
в т.ч. за счёт индивидуального жилищного строительства, тыс. кв. м	28,4	27	27	27	27
4. Торговля и услуги населению
Индекс потребительских цен на товары и услуги, в среднем за год, % к предыдущему году	107	113,7	106 - 106,5	104,7 - 104,9	104
Объем розничного товарооборота (по крупным и средним организациям без учета объемов сокрытия), в действующих ценах, млрд руб.	33,8	38,6	43,6	47,2	51,0
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году	105,1	95,9	102,5	103,0	103,8
Объем платных услуг по крупным и средним организациям, в действующих ценах, млрд руб.	4,7	4,8	5,3	5,7	6,0
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году	97,7	93,3	103,0	103,8	101,7
5. Малое предпринимательство
Число малых и микропредприятий (на конец года), единиц	4 085	4 090	4 095	4 100	4 105
Оборот малых и микропредприятий, в млрд руб.	25,2	28,4	29,6	30,8	32,4
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым и микропредприятиям, чел.	23 016	22 970	22 961	22 946	22 916
Количество индивидуальных предпринимателей, чел.	5 096	5 100	5 150	5 200	5 230
Доля отгруженных товаров (работ, услуг) предприятиями малого и среднего предпринимательства в общем объеме отгруженных товаров (работ, услуг) по городу, %	26,0	25,8	25,6	25,3	25,1
6. Прибыль прибыльных организаций
Прибыль прибыльных организаций по кругу крупных и средних организаций, млрд руб.	15,3	14,0	14,0	14,3	14,7
7. Рынок труда
Уровень официально зарегистрированной безработицы (на конец года), %	0,45	0,44	0,42	0,38	0,34
Численность безработных по методологии МОТ, чел.	590	580	550	500	450
Фонд заработной платы, млрд руб.	36,1	39,8	44,2	47,5	50,6
Темп роста фонда заработной платы, %	109,1	110,3	111,0	107,6	106,4
Уровень реальной заработной платы, %	102,0	95,9	101,9	102,9	102,3
8. Развитие социальной сферы
Численность детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, чел.	11 197	11 142	11 168	11 173	11 199
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные образовательные учреждения, %	7,7	7,7	7,6	7,5	7,4
Общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, чел.	22 768	22 774	22 783	22 791	22 798
Численность студентов профессиональных образовательных организаций (на начало учебного года), чел.	4 819	5 002	5 347	5 406	5 422
Численность студентов образовательных организаций высшего образования (на начало учебного года), чел.	2 751	2 990	3 278	3 411	3 508
9. Выпуск специалистов
Профессиональными образовательными организациями, чел.	1 147	1 267	1 259	1 335	1 328
Образовательными организациями высшего образования, чел.	1 797	1 869	1 949	2 058	2 062

II. Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития городского округа город Дзержинск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Прогноз социально-экономического развития городского округа город Дзержинск на среднесрочный период (на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов) (далее - Прогноз социально-экономического развития г. Дзержинска) разработан в соответствии с действующей нормативно-правовой базой:

Бюджетным кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации";

Федеральным законом от 12 сентября 2007 года N 126-З "О бюджетном процессе в Нижегородской области";

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду Закон Нижегородской области от 12 сентября 2007 г. N 126-З

Законом Нижегородской области от 3 марта 2015 года N 24-З "О стратегическом планировании в Нижегородской области";

постановлением Правительства Нижегородской области от 16 июня 2015 года N 378 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Нижегородской области на среднесрочный период";

постановлением городской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 30 октября 2008 года N 389 "Об утверждении положения о бюджетном процессе в городе Дзержинске";

постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 18 февраля 2015 года N 439 "Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития городского округа город Дзержинск на среднесрочный период";

ст. 57 Устава городского округа город Дзержинск.

Разработка Прогноза социально-экономического развития г. Дзержинска осуществлялась с учетом сложившихся в городе социально-экономических условий, прогнозов развития основных крупных и средних предприятий города, с учетом основных параметров прогноза социально-экономического развития Нижегородской области на период 2023 - 2025 годов.

Система показателей прогноза социально-экономического развития г. Дзержинска соответствует показателям рекомендуемой формы по основным показателям, утвержденной приказом министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области от 22 июля 2022 года N 114.

Прогноз социально-экономического развития г. Дзержинска является основой для формирования параметров городского бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Прогноз социально-экономического развития г. Дзержинска разработан с учетом:

- тенденций социально-экономического развития г. Дзержинска в 2021 году и первой половины 2022 года;

- параметров прогноза социально-экономического развития Нижегородской области на среднесрочный период (на 2022 год и на плановый период 2022 и 2024 годов);

- реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года N 474 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года";

- реализации Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 23 сентября 2020 года (протокол N 36, раздел VII); реализации национальных проектов по приоритетным направлениям социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года;

- стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 года N 889 (далее - Стратегия Нижегородской области);

- стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск до 2030 года, утвержденной решением городской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 30 января 2020 года N 830.

Информационная база формирования Прогноза социально-экономического развития г. Дзержинска:

- данные статистического и налогового учета за 2021 год и 4 - 5 месяцев 2022 года;

- прогнозы хозяйствующих субъектов крупного и среднего бизнеса;

- прогнозные расчеты структурных подразделений администрации города и территориальных органов исполнительной власти Нижегородской области;

- индивидуальный план инвестиционного развития городского округа город Дзержинск до 2024 года (утвержденный постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 31 января 2020 года N 258 в редакции от 27 июня 2022 года).

2.1. Анализ социально-экономического развития городского округа город Дзержинск в 2021 году

В 2021 году имели место неблагоприятные последствия, вызванные пандемией, однако, крупный и средний бизнес сохранил положительную динамику основных экономических показателей деятельности, а сфера услуг и розничной торговли малого бизнеса, наиболее пострадавшая от ограничений, постепенно восстанавливала спад 2020 года и вышла на траекторию роста к концу года.

По оценке, проведенной министерством экономического развития и инвестиций Нижегородской области, по итогам 2021 года город Дзержинск сохранил свои позиции по уровню социально-экономического развития выше среднего.

Основные экономические показатели развития городского округа город Дзержинск в сравнении с показателями Нижегородской области в целом приведены в диаграмме 1.

Диаграмма 1

Основные экономические показатели за 2021 год, %

2.1.1. Развитие отраслей экономики

Коммерческий оборот крупных и средних организаций города по итогам 2021 года вырос относительно на 19,2% к 2020 году и составил 202,4 млрд руб. (по Нижегородской области рост на 12,9%).

В целом, по полному кругу организаций города за 2021 год отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на сумму 151,5 млрд. руб. с темпом роста 113,6% в действующих ценах (106,2% в сопоставимых ценах). По крупным и средним предприятиям отгружено на 128,2 млрд. руб. с темпом роста 113,6% в действующих ценах (106,2% в сопоставимых ценах), по Нижегородской области темп роста составил 108,1% в действующих ценах.

В ключевой отрасли экономики городского округа - обрабатывающих производствах, на долю которых приходится 74,9% от общего объема, отгружено за 2021 год на 113,4 млрд. руб., по крупным и средним организациям - 103,2 млрд руб. или 106,1% в сопоставимых ценах.

В составе обрабатывающих производств наибольшие темпы роста объема отгруженной продукции отмечены в:

- производстве резиновых и пластмассовых изделий - 148%;

- обработке древесины и производстве изделий из дерева - 138,1%;

- производстве бумаги и бумажных изделий - 125,1%;

- производстве пищевых продуктов - 124,2%.

Прибыль прибыльных организаций города в 2021 году составила 19,3 млрд руб., увеличилась на 47,8% относительно 2020 года; по крупным и средним организациям составила 15,3 млрд руб., увеличилась на 75%.

В 2021 году оборот розничной торговли по крупным и средним организациям составил 33 838,4 млн руб., с темпом роста к уровню 2020 года 115,3% (индекс физического объема - 105,1%), объем платных услуг населению по крупным и средним организациям составил 4 673,2 млн руб., темп роста к уровню 2020 года 101,6% (индекс физического объема - 97,7%).

С целью поддержки отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, и минимизации последствий реализованы различные меры государственной и муниципальной поддержки.

В 2021 году в рамках муниципальной программы "Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории г.о.г. Дзержинск" финансирование мероприятий по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства составило 102,6 млн руб., в том числе 90,3 млн руб. средств областного бюджета.

Оказана финансовая поддержка предпринимателям (возмещение затрат на оплату труда работников и оплату коммунальных услуг организаций и предприятий, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции COVID-19), предусмотренных Указом Губернатора Нижегородской области от 7 апреля 2020 года N 53), финансовые выплаты самозанятым гражданам.

Введенные меры позволили снизить рост уровня безработицы и высвобождение рабочей силы.

В 2021 году произошло снижение численности официально зарегистрированных безработных:

- количество официально зарегистрированных безработных на 1 января 2022 года составило 590 человек (на 1 января 2021 года было 3 631 человек);

- уровень официально зарегистрированной безработицы на 1 января 2022 года снизился на 83% по сравнению с 2020 годом и составил 0,45% (в среднем по Нижегородской области - 0,48%). На 1 января 2021 года этот показатель был на уровне 2,7%;

- коэффициент напряженности на рынке труда в городе (численность зарегистрированных незанятых граждан, в расчете на одну вакансию) на 1 января 2022 года - 0,18 (на 1 января 2021 года - 1,69). Количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 3 654.

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям за 2021 год составила 43 816,9 руб. и увеличилась относительно 2020 года на 8,7%. По полному кругу организаций города заработная плата составила 35 741,9 руб., в реальном выражении рост заработной платы в 2021 году составил 2%.

Величина прожиточного минимума на 2021 год установлена в среднем на душу населения в размере 10 833 руб. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составил 11 540 руб., для пенсионеров - 9 360 руб., для детей до 15 лет - 11 031 руб.

В экономике города занято 101,3 тыс. человек, из них на крупных и средних предприятиях города - 48,1 тыс. человек.

Численность постоянного населения города продолжила сокращаться. На 1 января 2022 года число жителей составило 235 тыс. человек.

В 2021 году родилось 1 735 детей (в 2020 году - 1 970 детей), умерло 4 910 человек.

2.1.2. Инвестиционная деятельность

На высоком уровне сохранилась инвестиционная активность бизнеса. Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций города в 2021 году составил 13,9 млрд руб. (с темпом роста 151,2% к 2020 году, индекс физического объема - 141%).

В 2021 году администрацией города рассмотрено 59 ходатайств о реализации инвестиционных проектов. Заключения по ним направлены на рассмотрение Совета по земельным и имущественным отношения при Правительстве Нижегородской области, в итоге согласована целесообразность реализации 24 инвестиционных проектов.

В 2021 году на территории городского округа было введено в эксплуатацию 28 объектов инвестиционной деятельности. Наиболее значимые проекты:

- АО "ДПО "Пластик" - производственная линия по выпуску полимерно-композитных газовых баллонов, в том числе для автомобильного транспорта и газозаправочных комплексов (объём инвестиций - 1,25 млрд руб., рабочих мест - 179);

- ООО "СТО Приволжье" - строительство станции технического обслуживания грузовых автомобилей MAN, реконструкция объекта незавершенного строительства автокомплекса (объем инвестиций - 140 млн руб., рабочих мест - 40);

- ООО "Транссервис" - строительство дилерского центра "SCANIA Запад" (объем инвестиций - 180 млн руб., рабочих мест - 75);

- АО "Артметан групп" - строительство АГНКС по адресу: Восточный промрайон Капролактам, ш. Автозаводское, 25 (объем инвестиций - 71 млн руб., рабочих мест - 9);

- ООО "Газпром газомоторное топливо" - строительство АГНКС-2 по адресу: Восточный промрайон (объем инвестиций - 170 млн руб., рабочих мест - 11).

Наиболее перспективные инвестиционные проекты, реализуемые в настоящее время:

ООО "Синтез ОКА" - строительство универсальной установки получения МДЭА-ДМЭА мощностью 15 тыс. тн в год;

ООО "Нижегородский завод СПГ" - строительство комплекса по производству, хранению и выдаче сжиженного природного газа.

Продолжается работа по развитию ОЭЗ (создание II очереди).

Инвестиционные проекты, заявленные в индивидуальном плане инвестиционного развития городского округа город Дзержинск до 2024 года, учтены в прогнозе социально-экономического развития г.о.г. Дзержинск.

За 2021 год на территории г.о.г. Дзержинск построено и введено в эксплуатацию 33,9 тыс. кв. м. общей площади жилых помещений, в том числе за счет индивидуального жилищного строительства - 28,4 тыс. кв. м.

2.2. Прогноз развития реального сектора экономики

2.2.1. Основные цели, задачи и приоритеты развития городского округа город Дзержинск на прогнозируемый период

Действия органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск в среднесрочной перспективе будут направлены на реализацию обновленной в 2021 году Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск до 2030 года (решение городской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 25 ноября 2021 года N 224). Ключевой стратегической целью, которой является - стать муниципальным образованием, обеспечивающим непрерывное улучшение качества жизни всех слоев населения на основе эффективного использования экономических, природных и интеллектуальных ресурсов.

Основные стратегические направления развития города: развитие человека; развитие реального сектора экономики; пространственное развитие и природные ресурсы.

В 2021 году в целях утверждения мероприятий, обеспечивающих подготовку города к 100-летию со дня его основания, устойчивого комплексного развития города Дзержинска, Стратегия социально-экономического развития городского округа город Дзержинск до 2030 года была дополнена программой "Дзержинск-100".

Программа определяет приоритетные направления развития города, источники финансирования и механизмы их достижения, позволяющие обеспечить подготовку объектов социальной сферы, дорожной, инженерной и транспортной инфраструктуры городского округа к празднованию 100-летнего юбилея города Дзержинска.

Развитие реального сектора экономики в городе отражено в индивидуальном плане инвестиционного развития городского округа город Дзержинск до 2024 года (постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 31 января 2020 года N 258 в редакции от 27 июня 2022 года).

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития городского округа город Дзержинск на 2023 год и на период до 2025 года приводятся ключевые подходы по формированию его параметров на перспективу, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин прогнозируемых изменений. Расчеты произведены по состоянию на 1 июня 2022 года.

Несмотря на наметившуюся в 2021 году тенденцию к восстановлению экономики, введенные в отношении отечественных предприятий дополнительные режимы и меры санкционного давления обусловили объективные сложности долгосрочного планирования финансово-экономических показателей развития хозяйствующих субъектов.

В качестве характерных негативных факторов нами отмечается:

- дефицит отдельных видов сырья и материалов, включая позиции, находящиеся в списках запрета экспорта в Россию;

- нарушение отработанных логистических и кооперационных цепочек, приводящее к увеличению сроков поставки искомого сырья и росту его конечной стоимости;

- сложности транзакций по внешнеторговым операциям, включая снижение числа отечественных банков, имеющих корреспондентские счета за границей;

- падение спроса на отдельные виды выпускаемой продукции, главным образом, используемые в автомобильной промышленности;

- отсутствие каких-либо мер поддержки для предприятий с иностранным капиталом;

- запретительные меры на вывоз иностранных высокотехнологичных товаров и оборудования за пределы России (постановления Правительства РФ от 9 марта 2022 года NN 311, 312, 313), что делает практически невозможным временный вывоз оборудования для ремонта и тестирования.

С учетом сложившихся социально-экономических тенденций, факторов роста и ограничений экономического развития, а также с учетом прогнозов, представленных крупными предприятиями города, при формировании Прогноза социально-экономического развития г. Дзержинска за основу выбран базовый вариант.

2.2.2. Характеристика динамики основных показателей развития реального сектора экономики

Промышленное производство

В обрабатывающих производствах по итогам четырех месяцев 2022 года темп роста объема отгруженной продукции по крупным и средним предприятиям составил 135,8% в действующих ценах. На предприятиях химической отрасли темп роста 137,8%, в производстве неметаллической минеральной продукции - 143,4%, в производстве резиновых и пластмассовых изделий на 142,7%, в обработке древесины 204,3% в действующих ценах. В связи с санкционными ограничениями в апреле месяце произошло снижение объема отгруженной продукции относительно марта на 15%.

Исходя из факта 4 - 5 месяцев 2022 года и намерений основных крупных и средних предприятий, объем отгруженной продукции по полному кругу предприятий в 2022 году ожидается в сумме 171,6 млрд руб. или 113,2% в действующих ценах (94% в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года. По прогнозу на 2023 год объем отгрузки составит 180,6 млрд руб. (101,4% в сопоставимых ценах). К 2025 году объем отгрузки продукции собственного производства по городу прогнозируется в сумме 200,9 млрд руб.

По крупным и средним предприятиям объем отгрузки товаров, работ, услуг собственного производства в 2022 году оценивается в 145,2 млрд руб. с темпом роста к 2021 году - 113,2% в действующих ценах, индекс физического объема - 94%.

На 2023 год рост объема отгрузки прогнозируется на 1,4% в сопоставимых ценах и составит 152,8 млрд руб. и далее темпы роста прогнозируются на уровне 2,5 - 2,0% в сопоставимых ценах и к 2025 году отгрузка достигнет 170,0 млрд руб.

Диаграмма 2

Структура объема отгрузки в разрезе видов экономической деятельности по оценке 2022 года (в скобках - прогноз 2025 года)

Обрабатывающие производства продолжают занимать доминирующее положение в структуре отгрузки по городу. В 2022 году предприятия обрабатывающего сектора экономики планируют темп роста 113,1% в действующих ценах (93,9% в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года, в суммовом выражении объем отгруженной продукции составит 116,7 млрд руб. В прогнозируемом периоде темпы ожидаются на уровне 100,9- 102,2% и в 2025 году объем отгрузки достигнет 135,5 млрд руб.

Диаграмма 3

Структура объема отгрузки обрабатывающих производств по оценке 2022 года (в скобках - прогноз 2025 года)

По химии в 2022 году объем отгруженной продукции оценивается в сумме 55,4 млрд руб. или 94,5% в сопоставимых ценах к 2021 году.

В 2022 году в химической отрасли складывается неоднозначная ситуация: если по отдельным группам товаров имеет место рост производства и отгрузки в связи с санкционными мероприятиями, то по другим группам из-за перестройки логистических цепочек идет удорожание сырья и, как следствие, рост его стоимости и снижение спроса продаж на готовую продукцию.

Рост по данному виду деятельности связан с расширением и модернизацией производств:

- ООО "Завод синтанолов" - техническое перевооружение производства;

- АО "Сибур-Нефтехим" - реконструкция производства окиси этилена и гликолей, техническое перевооружение. Решающим фактором достижения поставленных целей по выпуску продукции является: обеспечение бесперебойных поставок сырья в условиях санкций, а также освоение новых видов продукции.

Учитывая представленные предприятиями прогнозы по их развитию в 2023 - 2025 годах рост производства и отгрузки по химии ожидается на уровне 2,0% в сопоставимых ценах. В стоимостном выражении объем отгрузки в 2023 году прогнозируется в сумме 58,3 млрд руб. и к 2025 году увеличится до 65,9 млрд руб.

На основании полученных от предприятий данных в производстве резиновых и пластмассовых изделий объем отгрузки в 2022 году ожидается в сумме 21,4 млрд руб. с темпом роста 112,7% в действующих ценах (96% в сопоставимых ценах). В прогнозируемом периоде темпы роста в сопоставимых ценах сложатся на уровне 101,1 - 102%.

Рост по данному виду деятельности связан в основном с реализацией АО ДПО "Пластик" программ оптимизации бизнес-процессов, запуск производственной линии по выпуску полимерно-композитных газовых баллонов, в том числе для автомобильного транспорта и газозаправочных комплексов.

В производстве машин и оборудования основные объемы производства приходятся на ООО "Либхер-Нижний Новгород". Планируется увеличение объемов производства до 4,9 млрд руб. к 2025 году.

Индекс физического объема по оценке в 2022 году составит - 100%, объем отгрузки - 7,5 млрд руб. В 2023 - 2025 годах темпы роста по данному виду деятельности, с учетом планов производственной деятельности предприятий, прогнозируются от 100% до 101,9% в сопоставимых ценах.

В пищевом производстве в 2022 году объем отгрузки оценивается в сумме 6,3 млрд руб. или 100% к уровню 2021 года в сопоставимых ценах. В 2023 - 2025 годах предприятия данного сектора прогнозируют индекс физического объема на уровне 100,2-100,4%.

В производстве бумаги и бумажных изделий функционирует предприятие ООО "Аспект Ру". В прогнозируемом периоде 2023 - 2025 годах планируют высокие темпы производства (объем отгрузки к 2025 году достигнет 5.0 млрд руб.).

Производство и распределение электроэнергии, пара, газа и воды.

За январь - апрель 2022 года в производстве, передаче, распределении энергии отгружено продукции, выполнено работ, услуг крупными и средними организациями на 2,8 млрд руб. или 103,7% от уровня соответствующего периода прошлого года.

С учетом намерений предприятий, осуществляющих деятельность в данной сфере, по итогам 2022 года объем отгрузки ожидается в сумме 8.1 млрд руб. В 2023 - 2025 годах темпы роста по данному виду деятельности прогнозируются на уровне 103% в сопоставимых ценах.

Водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов. В данном виде деятельности основные объемы обеспечивают ОАО "Дзержинский Водоканал" и ООО "МАГ Груп".

ОАО "Дзержинский Водоканал" в 2014 - 2032 годах осуществляет реализацию мероприятий инвестиционной программы, направленной на:

- обеспечение бесперебойной подачи воды питьевого качества от источников (ТВЗ, ГВЗ) до потребителя;

- обеспечение экологической безопасности сбрасываемых стоков;

- расширение территорий обслуживания и оказания услуг водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение надежности водоснабжения многоквартирных домов и улучшение технических характеристик работающего оборудования.

Исходя из данных 4 - 5 месяцев 2022 года (1,2 млрд руб.) и намерений предприятий объем отгрузки в 2022 году ожидается в сумме 2,6 млрд руб. с темпом роста в сопоставимых ценах 93,6%. На прогнозируемый период 2023 - 2025 годов темпы роста будут на уровне 100,3 - 101,3% в сопоставимых ценах.

2.2.3. Транспортировка и хранение

Исходя из данных предприятий и итогов 4 - 5 месяцев 2022 года, объем услуг по виду деятельности "транспортировка и хранение" в 2022 году по полному кругу организаций оценивается в 5,3 млрд руб.; по крупным и средним организациям - 2,9 млрд руб., индекс физического объема - 95,8%.

На долю транспортных услуг и услуг хранения, оказываемых предприятиями малого бизнеса, приходится 46%.

В прогнозируемом периоде 2023 - 2024 годов ожидаются темпы на уровне 98,8 - 99,9% в сопоставимых ценах. В суммовом выражении к 2025 году объем услуг достигнет 5,9 млрд руб. (3,2 млрд руб. по крупным и средним организациям).

2.2.4. Сельское хозяйство

Прогноз по производству сельхозпродукции рассчитан, исходя из сложившейся текущей ситуации, с учетом планируемых мероприятий по развитию основного предприятия отрасли АО "Дзержинское".

Рассматривается применение новых сортов производимых культур АО "Дзержинское" (салата) с целью повышения урожайности и повышения конкурентоспособности продукции. В 2022 - 2025 годах планируют расширение сотрудничества с сетевыми супермаркетами, участие во всероссийских тендерах на поставку сельскохозяйственной продукции.

С учетом планов АО "Дзержинское" и сложившейся ситуации в КФК города роста валовой продукции сельского хозяйства в 2022 году в сопоставимых ценах не ожидается. В 2023 - 2025 годах прогнозируется рост в диапазоне сопоставимых цен 100,3 - 100,9%.

Прогноз производства продукции сельского хозяйства по г.о.г. Дзержинск

Показатель	2022 оценка	2023 прогноз	2024 прогноз	2025 прогноз
Валовая продукция сельского хозяйства (всех категорий хозяйств) в действующих ценах, млн руб.	529,5	584,2	634,0	678,2
Темп роста в сопоставимых ценах, %	100,0	100,3	100,5	100,9

2.2.5. Строительство

Исходя из текущей динамики в 2022 году объем работ, выполненных предприятиями крупного, среднего и малого бизнеса по виду деятельности "строительство", оценивается на уровне 1 959,3 млн. руб. или 101,8% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года. По прогнозу на 2023 - 2025 годы индекс физического объема в строительстве сохранится на уровне 100 - 102,4%.

Основными факторами развития строительного комплекса в прогнозируемом периоде будет реализация инвестиционных проектов и проектов, выполняемых в рамках региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов и жилищного строительства.

2.2.6. Инвестиции в основной капитал

При разработке прогноза по инвестициям были учтены инвестиционные проекты, которые будут реализованы в среднесрочном периоде крупными и средними организациями города, кроме того, заявленные инвесторами проекты в рамках Индивидуального плана инвестиционного развития городского округа город Дзержинск до 2024 года и потенциальными резидентами ОЭЗ "Кулибин", а также проекты по жилищному строительству.

Как отмечалось выше, в 2021 году на территории городского округа город Дзержинск завершена реализация 28 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 2,5 млрд. руб. Также предприятия города проводят модернизацию и расширение своих производственных площадок. Общий объем инвестиций в 2021 году составил 13,9 млрд. руб.

В связи с санкционными ограничениями (поставки оборудования из-за рубежа и др.) и повышением процентных ставок по кредитам, в 2022 году ожидается замедление инвестиционной активности предприятий.

В прогнозируемом периоде планируется рост: в 2023 году на 0,8% в сопоставимых ценах (13,6 млрд руб.), к 2025 году объем инвестиций прогнозируется в сумме 15,7 млрд руб. (индекс физического объема - 100,6%).

Основная доля инвестиций по-прежнему направляется в обрабатывающие производства - более 56%.

Диаграмма 4

Прогноз инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций г.о.г. Дзержинск

Наиболее значимые инвестиционные проекты, планируемые к реализации в среднесрочном периоде:

АО "НИИ "Макстон Дзержинск" - строительство завода по переработке тяжелых нефтяных остатков мощностью по сырью 250 000 тн в год с объемом инвестиций 4500 млн. руб. и созданием 300 рабочих мест.

ООО "РусСилика" - создание производства микронизированных силикагелей и стабильных силиказолей с объемом инвестиций 4358,5 млн руб. и созданием 68 рабочих мест.

ООО "МОНАМИН" - строительство универсальной установки получения МДЭА-ДМЭА мощностью 15 тыс. тн в год с объемом инвестиций 1180 млн. руб. и созданием 50 рабочих мест.

ООО "Компания БС" - строительство завода по переработке сложно перерабатываемых отходов с объемом инвестиций 1000 млн руб. и созданием 100 рабочих мест.

Инвестиционная деятельность предприятий города.

АО "Сибур-Нефтехим" - в настоящее время на предприятии ведутся работы по следующим инвестиционным проектам: реконструкция производства окиси этилена и гликолей с увеличением мощности до 1067 т/сутки; переход на межремонтный интервал ПОЭиГ; техническое перевооружение (увеличение производительности по акриловой кислоте эфирной и метилакрилату). Общий объем инвестиций в 2021 - 2023 годах составит 4,7 млрд руб.

АО "ГосНИИмаш" - в 2021 году был проведен ряд мероприятий, направленных на модернизацию и технологическое развитие предприятия. Объем инвестиций составил порядка 584 млн руб. В настоящее время АО "ГосНИИмаш" планирует освоение новых технологических возможностей, расширение рыночных ниш, техническое перевооружение и реконструкцию научно-производственной базы. Планируемый объем инвестиций в 2022 - 2025 годах составит 2,6 млрд руб.

ООО "Фест Логистик" в 2021 году расширил производственные площади для увеличения производства металлоконструкций и запустил линию проката полок из оцинкованной стали. Новая технология позволила сократить себестоимость продукции на 20%. Также в рамках проекта запланировано приобретение нового прокатного оборудования для выпуска нового ассортимента. В 2022 году объем инвестиций составит порядка 380 млн руб.

ООО "Завод синтанолов" в 2021 - 2024 годах проводит техническое перевооружение производства с объемом инвестиций 330,2 млн руб.

ОАО "ДВК" реализует инвестиционную программу по развитию системы водоснабжения и водоотведения г.о.г. Дзержинск до 2032 года. В рамках данной программы в 2021 году было инвестировано порядка 292 млн руб. В 2022 - 2025 годах ОАО "ДВК" планирует инвестировать 581 млн руб.

ООО "МАГ Груп" в рамках проекта "Строительство полигона твердых коммунальных отходов" в 2022 - 2024 годах планируется строительство участка компостирования, что позволит сократить объем ТКО к захоронению. Объем инвестиций составит 4,1 млрд руб.

Кроме того, в рамках заседаний экспертных советов было рассмотрено и одобрено 7 заявок резидентов на заключение соглашения об осуществлении промышленно-производственной и технико-внедренческой деятельности на территории ОЭЗ ППТ "Кулибин". Общий объем инвестиций по данным проектам резидентов ОЭЗ ППТ "Кулибин" составит 8,6 млрд руб.

Ведется работа по созданию совместно с публично-правовой компанией "Российский экологический оператор" экопромышленного парка на территории промышленной зоны завода Заря. Предполагаемый объем инвестиций на создание инфраструктуры составляет 1 млрд руб. Одобрено ходатайство ООО "Экоцифра" на Совете по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области.

2.2.7. Розничный товарооборот

После введения странами Запада в феврале 2022 года первых ограничительных мер в отношении России, внешние условия для экономики стали ухудшаться. Начиная с февраля, наблюдается тенденция замедления темпов роста в торговле.

Объем розничного товарооборота в 2022 году ожидается в сумме 38,6 млрд руб. или 95,9% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года. В последующий период прогнозируется восстановление покупательской способности населения, вследствие чего индексы физического объема товарооборота ожидаются на уровне 102,5% - 103,8% и в 2025 году его сумма составит 51,0 млрд руб.

Объем платных услуг, оказываемый крупными и средними предприятиями в 2022 году ожидается в сумме 4,8 млрд руб. или 93,3% к уровню 2021 года в сопоставимых ценах, по прогнозу на 2023 год 5,3 млрд руб. (103%) и в дальнейшем к 2025 году прогнозируется его увеличение до 6 млрд руб.(101,7%).

Диаграмма 5

Объем розничного товарооборота (без учета сокрытия) млрд руб., ИФО оборота розничной торговли в % к предыдущему году

2.2.8. Прибыль прибыльных предприятий

Исходя из статистических данных за 3 - 4 месяца 2022 года и информации, полученной от предприятий города, прибыль по полному кругу организаций города в 2022 году оценивается в сумме 18,1 млрд руб. и уменьшится на 6,6% относительно 2021 года. Колебания суммы прибыли в 2022 в большей мере связаны с изменения курсовых разниц, зависящих от колебаний курса валюты. Кроме того, увеличились расходы на закупку импортного сырья и комплектующих.

Снижение прибыли в 2022 году ожидают ООО "Борышев Пластик Рус", ООО "Корунд", ООО "Экструдер", ООО "Завод синтанолов", ООО "Аспект Ру", ООО "Либхерр-НН" и др. Рост прибыли планируют, ООО "Синтез ОКА", АО "Химсорбент", ООО "Компания Хома" и др.

В конце 2021 года введена процедура банкротства ОАО "НИИК", в марте 2022 года процедура внешнего управление на АО "ТИКО-Пластик".

70,5% прибыли формируется в обрабатывающих производствах.

По прогнозу в 2023 году организации города не ожидают существенного роста прибыли - в суммовом выражении по полному кругу организаций она составит 18,1 млрд руб. (+0,3%) (по крупным и средним - 14 млрд руб.). В 2024 - 2025 годах прогнозируется рост в среднем на 2,1% ежегодно и к 2025 году прибыль достигнет 18,9 млрд руб. (на крупных и средних - 14,7 млрд руб.).

Диаграмма 6

Доля отдельных видов экономической деятельности в сумме прибыли прибыльных крупных и средних организаций города Дзержинска в 2023 году (в скобках прогноз 2025 года)

В расчет суммы прибыли на 2023 - 2025 годы заложены планы крупных и средних предприятий города и сценарные условия развития экономики Нижегородской области.

2.3. Демографическая ситуация

Численность постоянного населения города продолжает сокращаться.

На 1 января 2022 года число жителей г.о.г. Дзержинск составило 235 тыс. человек, среднегодовая численность по оценке 2022 года составит 234,3 тыс. человек.

Диаграмма 7

Среднегодовая численность населения г.о.г. Дзержинск, тыс. человек

Оценка демографических показателей 2022 года рассчитана с учетом итогов 3 месяцев текущего года, фактических статистических данных на начало 2022 года. Значения демографических показателей на 2023 - 2025 годы, принятые в Прогнозе до 2025 года, были скорректированы с учетом итогов 2021 года и сложившейся ситуации в январе - марте текущего года.

В целях реализации Концепции демографического развития Нижегородской области на 2014 - 2025 годы постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 1 июля 2019 года N 2454 утвержден План мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации в городе Дзержинске в 2019 - 2021 годах.

В прогнозируемом периоде предполагается уменьшение численности постоянного населения города, однако величина убыли постепенно будет сокращаться.

В 2022 году коэффициент рождаемости составит 7,2 промилле и в прогнозируемом периоде предполагается рост с 7,3 до 7,6 промилле.

Основным негативным фактором, влияющим на показатель смертности в 2020 - 2021 г.г. стал COVID-19.

В прогнозируемом периоде постепенно снижается влияние коронавирусной инфекции на прирост смертности. Мероприятия по сокращению смертности позволят стабилизировать общий коэффициент смертности на уровне 15,9 промилле к 2025 году.

Таким образом, в прогнозируемом периоде среднегодовое число жителей города к 2025 году снизится до 230,2 тыс. человек.

2.4. Прогноз рынка труда и уровня жизни населения

Труд и занятость

В экономике города по оценке 2022 года занято 101,3 тыс. человек. На крупных средних организациях города по состоянию 1 апреля 2022 года численность работников составила 48,2 тыс. человек (на 1 апреля 2021 года было 48,7 тыс. человек). В бюджетном секторе занято 14,7 тыс. человек.

Ситуация на рынке труда остается стабильной, о чем свидетельствуют следующие показатели:

- количество официально зарегистрированных безработных на 1 июня 2022 года - 585 человек (на 1 января 2022 года - 590 человек);

- уровень официально зарегистрированной безработицы - 0,44% (на начало текущего года - 0,45%);

- коэффициент напряженности на рынке труда в городе (численность зарегистрированных незанятых граждан, в расчете на одну вакансию) на 1 июня 2022 года - 0,19, на начало года - 0,18. Количество заявленных работодателями вакансий в базе увеличилось на 21 единицы, и составило 3 675.

В 2022 году показатель официальной безработицы оценивается на уровне 0,44% с тенденцией к уменьшению в прогнозируемом периоде до 2025 года до 0,34%. Показатель напряженности на рынке труда в 2022 году оценивается на уровне 2021 года, а к концу 2025 года снизится до 0,16.

Диаграмма 8

Динамика уровня официально регистрируемой безработицы и коэффициента напряженности на рынке труда

Фонд оплаты труда и среднемесячная заработная плата

За январь - апрель 2022 года фонд оплаты труда на крупных и средних предприятиях города увеличился относительно соответствующего периода прошлого года на 5,2%, среднемесячная заработная плата - на 6,5%.

По данным налоговой отчетности темп роста НДФЛ в консолидированный бюджет Нижегородской области по состоянию на 1 апреля 2022 года - 117,4%, на 1 мая 2022 года - 106%.

Исходя из данных о поступлении НДФЛ в консолидированный и местный бюджеты, информации представленной предприятиями города и статистической информации по крупным и средним предприятиям фонд оплаты труда по полному кругу организаций города в 2022 году оценивается в сумме 39 772,9 млн руб. с темпом роста к 2021 году 110,3%.

Исходя из намерений предприятий фонд оплаты труда на 2023 год прогнозируется в сумме 44 162,1 млн руб. с темпом роста на 111%.

На 2024 и 2025 годы рост фонда оплаты труда прогнозируется на уровне 107,6% и 106,4%. К 2025 году размер фонда оплаты труда достигнет 5059,6 млн руб. Прогнозные значения по фонду оплаты труда на 2023 - 2025 годы рассчитаны на основе данных, представленных предприятиями города с учетом макроэкономических пропорций развития Нижегородской области.

Диаграмма 9

Динамика фонда оплаты труда по полному кругу организаций

Наибольшее влияние на ситуацию с фондом оплаты труда оказывают крупные и средние организации (удельный вес в общем объеме ФОТ - 70%).

Величина среднемесячной заработной платы (по полному кругу предприятий) в 2022 году оценивается в сумме 39 751,6 руб., уровень реальной заработной платы - 95,9%. В 2023 году прогнозируется увеличение заработной платы до 44 138,4 руб., уровень реальной заработной платы 101,9%, на период 2024 - 2025 годы реальная заработная плата будет расти на уровне 102,9 - 102,3%.

Директор департамента экономического развития и инвестиций

Н.Е. Китаева