Приложение. Предварительные итоги социально-экономического развития Кстовского муниципального округа (с учетом итогов 1 полугодия 2023 года) и ожидаемые итоги социально-экономического развития Кстовского муниципального округа за 2023 год

Информация об изменениях:

Приложение дополнено приложением. - Постановление администрации Кстовского муниципального округа Нижегородской области от 27 сентября 2023 г. N 3670

Приложение
к прогнозу социально-экономического развития
Кстовского муниципального округа на среднесрочный период
(на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов),
утвержденному постановлением
администрации Кстовского муниципального округа
Нижегородской области
от 01.09.2023 N 3386

Предварительные итоги
социально-экономического развития Кстовского муниципального округа (с учетом итогов 1 полугодия 2023 года) и ожидаемые итоги социально-экономического развития Кстовского муниципального округа за 2023 год

В соответствии с данными министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области в 2022 году и в 1-м полугодии 2023 года округ устойчиво занимал место в тройке лидеров (2-е и 3-е места соответственно) в группе муниципальных и городских округов Нижегородской области с численностью населения свыше 70 тыс. человек по совокупной оценке уровня социально-экономического развития территории по основным социальным, экономическим и финансовым показателям.

Состояние Кстовского муниципального округа оценивается как высокое.

Ретроспектива: основные макроэкономические показатели 2022 года.

Инфляция

По данным Нижегородстата за январь - декабрь 2022 года среднегодовой темп роста сводного индекса потребительских цен (к соответствующему периоду прошлого года) на все товары и услуги в Нижегородской области сложился ниже оценки года (116,0%) и по факту составил 113,28%, в том числе на продовольственные товары 115,15% и непродовольственные - 115,08%; на платные услуги - 108,36%.

Инвестиции в основной капитал

В течение 2022 года на территории округа наблюдалось снижение инвестиционной активности: объем инвестиций в экономику и социальную сферу округа за счет всех источников финансирования составил 22501,1 млн руб. (это 46,2% к тому же периоду прошлого года), из них на крупных и средних организациях 22389,1 млн руб.

В удельном весе наиболее инвестиционно привлекательным сектором экономики округа по-прежнему остаются обрабатывающие производства или 71,4% (15977,6 млн руб.).

Существенное сокращение объема инвестиций в 2022 году произошло на фоне снижения инвестиционной активности обрабатывающих производств, главным образом, сектора по производству нефтепродуктов, на 66,5% к тому же периоду прошлого года.

Инвестиции преимущественно направлены на производственное строительство: строительство зданий и сооружений производственного назначения, выполнение строительно-монтажных работ, приобретение машин и оборудования - это 93% от общего объема инвестиций.

Основным источником финансирования инвестиций, как и в прошлом году, остаются собственные средства организаций. На их долю в общем объеме инвестиций округа приходит 92%.

Кроме того, в течение года реализовывались 38 муниципальных программ, совокупные расходы на реализацию которых в расходной части консолидированного бюджета округа составили 84,8%.

В ходе реализации мероприятий инвестиционного плана Кстовского муниципального округа в 2022 году (39 инвестиционных проектов) создано 89 новых рабочих мест.

Социально-экономическое развитие Кстовского муниципального округа в 2022 году охарактеризовано сохранением преимущественно положительных тенденций, которые наблюдались по ряду макроэкономических показателей.

Основные макроэкономические показатели в 2023 году

Итоги первой половины 2023 года позволяют сделать вывод о том, что наметившиеся положительные тенденции в период с IV квартала 2022 года по I-й квартал 2023 года, выраженные в росте производства в ключевых сегментах реального сектора экономики, а также в социальной сфере, во II квартале текущего года замедлились и в результате чего продемонстрировали как положительную, так и негативную динамику изменений по основным социально-экономическим значениям.

Экономические показатели, характеризующие социально-экономическое развитие округа

Кстовский муниципальный округ обладает мощным потенциалом: производственным, инвестиционным и трудовым. На его территории в настоящее время функционирует около 2,5 тысяч действующих предприятий и организаций различных видов экономической деятельности и форм собственности.

Около 51,7 тысяч человек занято в экономике округа, это 42,3% от численности постоянного населения Кстовского муниципалитета.

Темпы роста основных социально-экономических показателей Кстовского муниципального округа в 1 полугодии 2023 года, в % к тому же периоду 2022 года

ГАРАНТ:

Данный графический объект в справочной правовой системе не приводится

Инфляция

По данным Нижегородстата в январе - июне текущего года средний темп роста потребительских цен (к соответствующему периоду прошлого года) сложился на уровне 104,93%, в том числе на продовольственные товары 103,58% и непродовольственные - 103,79%; платные услуги - 111,24%.

Главным финансовым показателем по данным ЦБ РФ считается именно уровень инфляции.

Ожидается, что до конца 2023 года инфляция в годовом выражении (по сценарию ЦБ РФ) может замедлиться и инфляционный прогноз будет скорректирован до отметки в интервале 5% - 7%. Основными дефляционными драйверами станут: успешная работа по направлению импортозамещения, восстановление нарушенных производственно-логистических цепочек, масштабность и скорость восстановления поставки импортных запчастей и комплектующих, своевременное принятие мер в отношении оборота валюты, снижение цен на некоторые значимые товары.

Инвестиции в основной капитал

В первой половине 2023 года инвестиционный климат муниципалитета отмечен снижением своей инвестиционной активности.

Так за 6 месяцев текущего года объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по округу составил 4421,7 млн руб., из них крупными и средними предприятиями округа (по данным Нижегородстата) денежных средств освоено в размере 4379,9 млн руб. или 62,3% к аналогичному периоду 2022 года (в сопоставимых ценах).

Объем инвестиций в основной капитал (в действующих ценах) на душу населения в 1-м полугодии 2023 года заметно меньше, чем в прошлом и составил 36204,6 руб./чел. (за аналогичный период прошлого года 55968,8 руб./чел.).

Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал были собственные средства организаций 2934,5 млн рублей, на долю которых приходилось 67% от общего объема инвестиций. Кроме собственных средств использовались привлеченные средства на сумму 1445,4 млн рублей, из них кредиты банков - 1059,3 млн рублей, бюджетные средства - 363,0 млн рублей, средства государственных внебюджетных фондов - 3,9 млн рублей и пр. источники финансирования.

В структурном разрезе инвестиций по видам экономической деятельности в 2023 году доля обрабатывающих производств "просела" до 15,5% с 75% за тот же период 2022 года за счет сектора по производству нефтепродуктов.

Из обрабатывающих производств львиная доля или 59,2% (397,5 млн руб.) приходится на предприятия нефтехимического комплекса. Кроме того, следует отметить заметный объем инвестиций в "производство пищевых продуктов" 159,7 млн руб., его доля в обрабатывающих производства 23,8%, а также "производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов" что составляет 92,2 млн руб. или 13,7%.

Из других видов экономической деятельности наиболее "весомые" можно выделить следующие:

- "транспортировка и хранение" с удельным весом в 42,1% от объема инвестиций в целом по округу;

- "деятельность по операциям с недвижимым имуществом" - 16,1%;

- "образование" - 9,7%.

В настоящее время на территории ООО ЛУКОЙЛ-ННОС реализуются 2 крупных инвестиционных проекта (комплекс по производству современных марок пропилена и модернизация битумного производства) на разных стадиях реализации, что позволяет предположить возможный компенсационный прирост объема инвестиций во 2-м полугодии отчетного года.

При выполнении оценки 2023 года по настоящему показателю были учтены крупные инвестиционные проекты, реализация которых будет продолжена в текущем году в рамках утвержденного инвестиционного плана Кстовского муниципального округа. Главным образом это инвестиционные проекты крупнейшего инвестора - ПАО "ЛУКОЙЛ" (г. Москва), а также ПАО "Т Плюс" (Нижегородский филиал), ООО "Сибур-Кстово", ООО "ЭКОИН-НОРСИ".

С учетом вышеизложенного, к концу 2023 года ожидаемый объем инвестирования в экономику округа по полному кругу предприятий может составить 14026,3 млн руб. или 91,5% к утвержденному значению 2023 года.

Объем отгрузки товаров собственного производства, выполнения работ, услуг собственными силами (чистые виды экономической деятельности, по полному кругу предприятий)

Следует отметить, что к концу 1-го полугодия текущего года статистические показатели по производству снизились в сравнении с тем же периодом 2022 года. Речь в первую очередь идет об обрабатывающих производствах, которые завершили полугодие в минус 4,5%.

За шесть месяцев 2023-го по объему отгрузки в целом по муниципальному округу и в том числе по крупным и средним предприятиям темпы роста в действующих ценах к аналогичному периоду предшествующего года составили 95,1% (в денежном выражении это 103646,4 млн руб.) и 96,2% (в денежном выражении 88860,9 млн руб.) соответственно.

На формирование темпов роста отгруженной продукции по территории в целом и в том числе по крупным и средним предприятиям к уровню прошлого года неизменно доминирующее влияние оказывает деятельность крупнейшего сектора экономики округа "производство нефтепродуктов". Доля его в отгрузке по крупным и средним предприятиям составляет 41,1% и увеличилась в сравнении с прошлым годом (35%) на 6,1%.

Вместе с тем заметно "поднялись" другие обрабатывающие производства в долевом и стоимостном выражении. Продолжился рост физических объемов производства пищевых продуктов (115,5% к аналогичному периоду прошлого года (АППГ)), производства электрического оборудования (142,6% к АППГ), производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (196,5% к АППГ).

Несмотря на все еще высокую долю химических производств в отгрузке по округу, "химия" в сравнении с тем же периодом прошлого года заметно "просела" (на 32,9%). Причиной тому послужило стремительное падение цен на внешних рынках из-за поставок более дешевого продукта из Китая. Помимо внешних факторов на падение цен на внутреннем рынке в 2023 году также оказало сокращение спроса и возникший профицит ПВХ внутри страны на фоне ухудшившейся ситуации с мировыми ценами и спросом.

Доля химического комплекса в отгруженной продукции округа в 1 полугодии 2023 года в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом снизилась до 27% с 39,1%.

Ожидаемый объем отгруженной продукции к концу отчетного года сформирован с учетом сложившихся итогов 1-го полугодия 2023 года, удельного веса аналогичного периода прошлого года в годовом объеме отгрузки 2022 года, оценочных данных по ведущим сектором экономики округа "производство нефтепродуктов" и "химическое производство.

К концу отчетного года отгрузка ожидается на уровне 232128,3 млн руб. (92,6% к утвержденной оценке 2023 года), в т.ч. по крупным и средним предприятиям в ожидаемом размере 169339 млн руб. или 94,8% к утвержденной оценке текущего года).

Агропромышленный комплекс

В 2023 году в сельском хозяйстве Кстовского муниципального округа насчитывается 6 сельхозпредприятий, на их долю приходится 85,8% всего сельскохозяйственного производства. Кроме того, зарегистрировано 18 крестьянских (фермерских) хозяйств, на долю которых приходится 8,2% сельскохозяйственного производства и около 21 тыс. личных подсобных хозяйств (6%).

За период январь - июнь 2023 года объем валовой продукции сельскохозяйственного производства в округе увеличился на 6,0% к тому же периоду 2022 года и составил 402,4 млн руб. Рост объема производства произошел в результате усиления финансовых мер государственной поддержки сельхозпроизводителей Кстовского округа (выделены субсидии на общую сумму 55,1 млн руб., что на 45% больше чем за тот же период 2022 года), а также роста цены реализации на продукцию растениеводства (зерновые культуры).

За 6 месяцев отчетного года в округе произведено мяса (на убой в живом весе) в количестве 446,7 тонн - это на 5% выше аналогичного показателя прошлого года; объем производства молока за тот же период составил 13891,1 тонны или 103,9% к соответствующему показателю 2022 года.

За 1-е полугодие 2023 года от одной коровы надоено в среднем 4786 кг молока, что на 187 кг больше, чем за соответствующий период предыдущего года и на 1106 кг больше, чем в среднем по области (3680 кг).

В текущем году благодаря реализации мер государственной поддержки, ситуация в молочной отрасли сохраняется достаточно стабильная.

С учетом планируемых агротехнических мероприятий по повышению сбора урожая зерновых и планируемых мероприятий по росту производства животноводческой продукции ожидается, что по итогам года предварительная оценка объема сельхозпродукции составит в денежном выражении 1430 млн руб., из них доля сельскохозяйственных предприятий составляет около 62% или 890 млн руб. в денежном эквиваленте. Этому способствует высокий сбор урожая зерновых. По предварительным данным валовый сбор зерновых культур (после доработки) в Кстовском округе составил 33 тыс. тонн. Темп роста к 2022 году 122,2%.

Снижение активности внутреннего спроса на потребительском рынке населения в 1-м полугодии 2023 года происходило на фоне экономического спада, изменения потребительских предпочтений с ориентацией на менее дорогостоящие товары и услуги.

Потребительский спрос является одним из важнейших макроэкономических показателей, влияющий на сроки достижения нижней точки спада экономики и скорости ее восстановления в ближайшие месяцы 2-й половины 2023 года.

Важнейшей составляющей потребительского рынка округа по-прежнему остается розничная торговля, удельный вес которой в суммарном объеме потребительского рынка значителен и составляет около 94%.

По данным статистического наблюдения, по итогам истекших 6 месяцев 2023 г., розничный товарооборот по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия) в товарной массе составил 13629,2 млн руб. (исполнено на 65,8% к годовому значению). Темп изменений к аналогичному периоду 2022 года составил 90,5%.

По Нижегородской области в июне 2023 года сводный индекс потребительских цен на товары и услуги за период январь - июнь 2023 г. к январю - июню 2022 г. 104,93%.

Кстовский ритейл (розничная торговля) в результате внешнего санкционного давления, ухода с внутреннего рынка ряда крупных торговых зарубежных брендов (ИКЕА, МакДональдс, Бершка, Зара, Найк, Нокиа, Панасоник, Сони, Сименс и др.), а также замедления потребительского спроса населения на ряд товаров непродовольственного назначения в течение 6 месяцев т.г., находится в минусе (-9,5%). Кроме того, на снижение объема торгового оборота заметное влияние оказало увеличение объема заказов товаров населением через маркетплейсы и открытие новых пунктов выдачи заказов товаров (Wildberies, OZON, Lamoda, Kazanexpress и др.), которые не отражаются в статистических данных по территории, т.к. зарегистрированы в других регионах.

В структуре оборота розничной торговли за январь - июнь 2023 года удельный вес потребления продуктов питания увеличился до 48,2% (около 40% было в прошлом году) и продолжает увеличиваться опережающими темпами. Оборот розничной торговли пищевыми продуктами в 1 полугодии 2023 г. на 9,6% превысил объем января - июня 2022 года в фактических ценах.

Резюмируя вышесказанное, ожидаемое значение настоящего показателя с учетом итогов 1-го полугодия 2023 года и удельного веса аналогичного периода в годовом объеме оборота розницы в итогах 2022 года, а также традиционно повышенной потребительской активностью в 4-м квартале отчетного года, товарооборот может составить 25824,4 млн руб. (124,8% к утвержденной оценке текущего года).

Другим важным показателем потребительского рынка является объем платных услуг, оказанных крупными и средними организациям и населению. По итогам 1-го полугодия отчетного года он продемонстрировал свою динамику на снижение: "минус" 8,8% и составил в денежном формате 452,5 млн руб., в том числе бытовые - 4,0 млн руб. (161,4% к тому же периоду 2022 года), но их доля в итоге незначительна (0,9%). Другими словами, в январе - июне 2023 года на фоне снижения потребительской активности населения (в части приобретения товаров) одновременно прослеживается и снижение объема оказанных услуг.

В расчете на душу населения платные услуги за 6 месяцев текущего года выразились в сумме 3705,0 руб./чел. и снизились на 6,3% (247,4 руб.) к тому же периоду прошлого года (3952,4 руб./чел.).

В видовом разрезе платных услуг населению по-прежнему лидирующую позицию сохраняют группа жилищно-коммунальных услуг и услуг телекоммуникаций. Вместе с тем, в числе наиболее востребованных видов предоставляемых услуг сохраняются работы бьюти-мастеров, клининга, доставок плюс внутренний туризм.

В общем объеме оказанных населению услуг наибольший удельный вес приходился, на коммунальные услуги (27,0%), которые за январь - июнь 2023 года достигли 122,0 млн рублей, что на 8,4% выше уровня января - июня 2022 года в фактических ценах.

Доля телекоммуникационных услуг - 24,9% и за январь - июнь 2023 года они составили 112,6 млн рублей или 110,5% к объему 1 полугодия 2022 года.

Держится высоким спрос на услуги системы образования. На услуги системы образования приходилось 19,1% в общем объеме услуг по округу, или 86,4 млн рублей, что составило 106,7% к уровню января - июня 2022 года (в фактических ценах).

Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья в январе - июне 2023 года увеличились в 2,4 раза по сравнению с уровнем соответствующего периода 2022 года и составили 5,3 млн рублей. Доля их в общем объеме услуг по округу возросла до 1,2%, с 0,4% в январе - июне 2022 года.

Высокую востребованность демонстрируют и медицинские услуги. Объем медицинских услуг в январе - июне 2023 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (на 31,3% в фактических ценах) и составил 18,5 млн рублей. Доля медицинских услуг в общем объеме услуг по округу составила 4,1%.

Транспортные услуги увеличились на 10,5%, объем их составил 4,3 млн рублей. Доля транспортных услуг в общем объеме по округу составила лишь 0,9%.

Услуги крупных и средних предприятий физической культуры и спорта за январь - июнь 2023 года составили 32,1 млн рублей, это на 0,2% меньше, чем за 1 полугодие 2022 года и 7,1% в общем объеме по округу (в январе - июне 2022 г. - 6,5%).

Снижение инвестиционной активности за период январь - июнь 2023 года закономерно потянуло за собой и снижение объемов в жилищном строительстве на территории округа. Количество введенного в эксплуатацию жилья сократилось к тому же периоду 2022 года на 11,3%.

По данным статистического наблюдения за 6 месяцев 2023 года в округе построено всего 1071 квартира общей площадью 133593 кв. метров, из них в сельской местности введено 107859 кв. метра жилья, это 81,1% к аналогичному периоду прошлого года.

За счет ИЖС введено 792 дома на 119936 кв. метров, что на 2,4% меньше соответствующего периода предыдущего года, из них большая часть жилья построена сельским населением (666 домов на 106281 кв. метра). Это на 2,2% меньше, чем было в 1-м полугодии 2022 года.

На земельных участках, предназначенных для ведения садоводства за 6 месяцев 2023 года построено и введено в эксплуатацию 88 домов общей площадью 7801 кв. метр или 98,6% к тому же периоду 2022 года.

Финансовое состояние предприятий и организаций округа

Замедление динамики объемов производства за шесть месяцев отчетного периода отразилось на ситуации в финансовой сфере экономики.

По данным Нижегородстата по итогам 1-го полугодия 2023 года удельный вес предприятий, получивших прибыль по результатам своей производственной деятельности в общем количестве организаций, увеличился до 82,5% (с 77,5% за тот же период 2022 г.).

За январь - июнь 2023 года показатель "прибыль прибыльных предприятий" округа по всем видам экономической деятельности составил 15923,1 млн руб. (63,2% к аналогичному предшествующему периоду). Вместе с тем, это снижение на 2023 год прогнозировалось и составило 49,6% к утвержденному значению показателя на год. Наибольший удельный вес полученной организациями прибыли (94,4%) традиционно сосредоточен в обрабатывающих производствах - 15022,8 млн руб., из них львиную долю (62,2% или 9347,7 млн руб.) занимают производства нефтепродуктов.

Оценочный показатель прибыли прибыльными предприятиями к концу отчетного года может составить в размере 31846,2 млн руб. (99,2% к утвержденной оценке 2023 года (32110,2 млн руб.).

Оценка показателя 2023 года выполнена по имеющимся отчетным данным за 6 месяцев 2023 года с учетом удельного веса аналогичного периода в годовом показателе прибыли по итогам 2022 года, а также намерений крупных кстовских прибыльных предприятий (ООО "ЛУКОЙ-ННОС", ООО "Сибур Кстово", ООО "РусВинил", филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс" и др.).

При этом следует учитывать, что указанные данные являются прогнозными и могут быть скорректированы по итогам 4-го квартала отчетного года.

Социальные показатели, характеризующие социально-экономическое развитие округа и уровень жизни населения

Социальный потенциал, являясь важным показателем развития муниципальной территории, характеризует уровень жизни ее населения и степень развития социальной сферы Кстовского округа. Стабильная ситуация в производственной сфере сформировала положительную динамику показателей оплаты труда.

По итогам истекшего отчетного периода 2023 года фонд заработной платы (по полному кругу предприятий и организаций округа) с учетом данных статистического наблюдения и налоговой отчетности составил 13573,1 млн руб. (110,6 к тому же периоду 2022 г.) или 40,6% к значению утвержденного показателя на 2023 год.

При этом средняя начисленная заработная плата 1 работающего выразилась в размере 45670,28 руб. (темп роста к тому же периоду прошлого года 110,5%).

Реальная заработная плата (скорректированная на сводный ИПЦ 104,93%) за январь - июнь 2023 года к аналогичному периоду 2022 года составила 105,3%.

Среднесписочная численность занятых по полному кругу организаций округа в 1-м полугодии 2023 года достаточно стабильна и сохранилась на уровне прошлого года, составила 49,53 тыс. человек. Сохранение численности занятых обусловлена продолжающимся производственным строительством, осуществляемым на территории промышленной зоны города Кстово (на строительных площадках ООО "ЛУКОЙЛ-ННОС", ООО "Сибур-Кстово", ООО "Экоин-НОРСИ" и др.).

С учетом величины сводного индекса потребительских цен, тенденции стабильности численности работающих, формирующих ФОТ по муниципальной территории, а также планового поступления НДФЛ на 2023 год, есть основания предположить выполнение годового значение по объему ФОТ (33469,0 млн руб.) на уровне 97,7%, что в денежном выражении ожидается в размере 32709,3 млн руб.; темп рост к тому же периоду прошлого года на уровне 108,6%.

При этом средняя начисленная заработная плата 1 работающего выразится в сумме 53975,8 руб., это на 1% больше утвержденного показателя на 2023 год (53419,46 руб.). В условиях достаточно стабильной ситуации на Кстовском рынке труда и замедления инфляции реальная заработная плата во 2-й половине 2023 года может быть скорректирована и к концу отчетного года составить 107,3%, тем самым превысив утвержденное значение 2023 года (106,2%) на 1,1%.

Занятость населения. По данным Кстовского филиала ГКУ НО НЦЗН уровень регистрируемой безработицы (численность зарегистрированных безработных к численности экономически активного населения) по состоянию на 01.07.2023 0,18%, что значительно ниже аналогичного периода прошлого года (0,34%). В среднем по Нижегородскому региону уровень безработицы традиционно выше, чем в Кстовском округе и по состоянию на 01.07.2023 составил 0,33% (в 2022 г. отмечен на уровне 0,5%).

За 1-е полугодие текущего года число безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости населения, составило 123 человек, это на 112 безработных меньше, чем за аналогичный период 2022 года. В то же время работодатели Кстовского округа направили в органы занятости населения 1980 вакансии. Таким образом, коэффициент напряженности на контролируемом рынке труда на 01.07.2023 сложился на уровне 0,08 соискателя на место. Формирующийся дефицит кадров, так называемый кадровый голод - эта тенденция на рынке труда стала отчетливее прослеживалась с начала 2020 года. На фоне соискательской активности работодательская растет опережающими темпами. Кроме того, спрос на рынке труда не соответствует имеющимся предложениям.

Средняя заработная плата по заявленным вакансиям в центе занятости в январе - июне 2023 г. составила 34554,2 руб. и увеличилась к тому же периоду 2022 года на 18,3% (29197,9 руб.).

К концу 2023 года ожидается умеренный рост регистрируемой безработицы, уровень которой не превысит отметку 0,2%.