Раздел 1. Общая информация о состоянии и уровне развития технологий добычи и обогащения железных руд

Раздел 1 Общая информация о состоянии и уровне развития технологий добычи и обогащения железных руд

Россия занимает второе место в мире по запасам железной руды, уступая только Бразилии. Запасы категорий A + B + C ₁ + C ₂, учтенные "Государственным балансом полезных ископаемых. Железные руды" по состоянию на 01.01.2020 г., достигают 112 млрд т, ресурсы наиболее достоверной категории P ₁ оцениваются в 96,2 млрд т. При этом качество железорудного сырья в России заметно ниже, чем в других странах, обладающих значительными запасами этого сырья (например, Бразилии, Австралии и Индии).

Распределение запасов железных руд и их прогнозных ресурсов категории P ₁ по основным субъектам РФ представлено на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 - Распределение запасов железных руд и их прогнозных ресурсов категории P ₁ по основным субъектам РФ, млрд т

Основу российской железорудной базы составляют железистые кварциты (более 52 % запасов категорий A + B + C ₁ от запасов железных руд Российской Федерации), руды со средним содержанием железа общего - около 34 % и требующие обогащения. Запасы месторождений богатых гематит-сидерит-мартитовых руд Курской магнитной аномалии (КМА) составляют около 30 млрд т (категории A + B + C ₁ + C ₂), но из-за сложных условий залегания только шестая их часть может быть вовлечена в разработку.

Руды титаномагнетитового промышленного типа занимают второе место в российской сырьевой базе железных руд (более 15 % запасов кат. A + B + C ₁ страны). Руды преимущественно бедные: среднее содержание железа общего - около 17 %. По масштабу запасов титаномагнетитовых руд Уральская железорудная провинция не имеет аналогов в мире.

Руды магнетитового промышленного типа составляют около 14 % запасов кат. A + B + C ₁ России (8,4 млрд т). Руды их, как правило, легкообогатимы и отличаются сравнительно высоким содержанием железа общего (среднее содержание - 33,1 %). Большая часть запасов месторождений магнетитовых руд скарнового типа разведана в Сибирском федеральном округе в Горной Шории, Кузнецком Алатау и Горном Алтае. На территории округа запасы кат. A + B + C ₁ составляют 12,6 % общих запасов, добыча - 4,4 % от добычи по России.

Руды остальных промышленных типов занимают значительно меньшую долю в сырьевой базе железных руд России. С учетом прироста в результате геологоразведочных работ, добычи и потерь при добыче запасы железных руд категорий A + B + C ₁ в 2019 году уменьшились относительно предыдущего года на 344 тыс. т; категории C ₂ - на 56 тыс. т.

Россия занимает пятое место в мире по добыче железорудного сырья. Добыча сырых железных руд в 2019 году составила 346,6 млн т, еще 19,3 тыс. т получено из техногенных образований. В 2019 году добыча железных руд велась на 47 месторождениях.

Основные месторождения железных руд и их добыча в субъектах РФ представлены на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 - Основные месторождения железных руд и распределение их добычи по субъектам РФ, млн т

Около 84 % российского производства железорудного сырья обеспечивают четыре холдинга - АО ХК "Металлоинвест", "ЕвразГруп С.А.", ПАО "Северсталь", ПАО "НЛМК".

Характеристика основных месторождений железных руд и перечень эксплуатирующих их предприятий представлены в таблице 1.1, [7], [8], [9].

Таблица 1.1 - Основные месторождения железных руд и перечень эксплуатирующих их предприятий

Месторождение	Геолого-промышленный тип	Запасы руды, млн т		Доля в балансовых запасах РФ, %	Содержание Fe в рудах, %	Добыча руды в 2019 г., млн т
		A + B + C 1	C 2
РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ
ПАО "Михайловский ГОК им. А.В. Варичева" (АО "ХК "Металлоинвест")
Михайловское * (Курская область)	Гематит-магнетитовый в железистых кварцитах	7533,3	4668,6	10,8	39,5	50,6
АО "Лебединский ГОК" (АО "ХК "Металлоинвест")
Лебединское (Белгородская область)	Магнетитовый в железистых кварцитах	5253,2	2995,5	7,3	35	49,8
АО "Карельский окатыш" (ПАО "Северсталь")
Костомукшское, Корпангское (Республика Карелия)	Магнетитовый в железистых кварцитах	623,7	68,8	0,6	32,1	19,3
АО "Ковдорский ГОК" (АО "МХК "ЕвроХим")
Ковдорское * (Мурманская область)	Бадделеит-апатит-магнетитовый	671,7	724,7	1,2	25,2	12,8
АО "Евраз ЗСМК" ("Евраз Груп С.А.")
Шерегешевское (Кемеровская область)	Магнетитовый в скарнах	122,2	14,5	0,1	36	2,9
Таштагольское * (Кемеровская область)		58,6	1,5	0,1	48,5	1,7
ПАО "Коршуновский ГОК" (ПАО "Мечел")
Рудногорское * (Иркутская область)	Магнетитовый в скарнах	48,9	2,4	0,1	31,7	2,9
Коршуновское (Иркутская область)	Магнетитовый в скарнах	43,7	0	0,04	24,4	2,9
АО "Стойленский ГОК" (ПАО "НЛМК")
Стойленское * (Белгородская область)	Гематит-магнетитовый в железистых кварцитах	4859,4	1028,5	5,2	30	37,9
АО "Комбинат КМАруда" (УК "ПМХ")
Коробковское (Белгородская область)	Магнетитовый в железистых кварцитах	2961,9	639,5	3,1	33,1	4,8
ООО "Корпанга" (ПАО "Северсталь")
Яковлевское * (Белгородская область)	Гематит-сидерит-мартитовый	1584,4	2877,1	3,8	60,5	0,9
АО "ЕВРАЗ КГОК" ("Евраз Груп С.А.")
Гусевогорское (Свердловская область)	Ванадиево-титаномагнетитовый	1928,1	1090,5	2,7	16,6	57,7
ООО "ГРК "Быстринское" (ПАО "ГМК "Норильский никель")
Быстринское (Читинская область)	Магнетитовый в скарнах	253,3	55	0,3	24,4	8,3
ООО "Кимкано-Сутарский ГОК" (IRC Ltd.)
Кимканское (Еврейская АО)	Магнетитовый	76,8	43,4	0,12	33,1	8,1
ПОДГОТАВЛИВАЕМЫЕ К ЭКСПЛУАТАЦИИ
ООО "ЛЕКС ЭЛЕКТА"
Суроямское (Челябинская область)	Ванадиево-титаномагнетитовый	1791,2	1918,5	3,2	14,3	0 **
АО "ЕВРАЗ КГОК" ("Евраз Груп С.А.")
Собственно-Качканарское (Свердловская область)	Ванадиево-титаномагнетитовый	3602,6	3269,9	6,5	16,6	0
ОАО ГМП "Забайкалстальинвест" (АО УК "Союзметаллресурс")
Чинейское (Забайкальский край)	Титаномагнетитовый	464,1	472,4	0,8	33,5	0
ЗАО "ГМК "Тимир" (АК "Алроса" (ПАО), "Евраз Груп С.А.")
Тарыннахское (Республика Саха, (Якутия))	Магнетитовый в железистых кварцитах	920,5	1827,5	2,4	28,3	0
Горкитское (Республика Саха (Якутия))		581,2	884,1	1,3	28,5	0
НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫЙ ФОНД
Висловское (Белгородская область)	Гематит-сидерит-мартитовый	1453	2500	3,5	60,7	0
Приоскольское (Белгородская область)	Магнетитовый в железистых кварцитах	1560,6	678	1,9	37,1	0
Гостищевское (Белгородская область)	Гематит-сидерит-мартитовый	2595,8	7559	9,1	61,6	0
* Часть запасов находится в нераспределенном фонде. ** "0" в последнем столбце означает, что в 2019 году добыча на данном месторождении не велась по различным причинам.

Основная добыча месторождений железной руды ведется открытыми способами разработки - карьерами. Карьеры железной руды характеризуются значительными размерами и производительностями, позволяющими иметь относительно невысокую себестоимость руды с учетом снижения рыночных цен. Развитие открытых горных работ идет по пути наращивания производственной мощности, перехода от железнодорожного транспорта на конвейерный, увеличения габаритных размеров горнотранспортного оборудования. Самые крупные карьеры расположены в районе КМА: Лебединский ГОК, Стойленский ГОК, Михайловский ГОК им. А.В. Варичева. Суммарный объем добычи этих карьеров за 2019 год составляет 183,3 млн т железной руды, что составляет 52,9 % от всего объема добычи руды в России за 2019 год. Одним из лидеров по производству железной руды в 2019 году является Качканарский ГОК, расположенный в городе Качканар Свердловской области, суммарный объем добычи с 4-х карьеров составил 57,7 млн т руды. В целом на открытые горные работы в России приходится более 87 % от всей добычи железной руды [9].

В настоящее время доля подземного способа добычи железных руд в РФ постоянно снижается, так как не вызывает достаточного инвестиционного интереса, поскольку ее себестоимость, за редким исключением, в 2-4 раза превышает себестоимость руды, добытой открытым способом. При этом имеющаяся в стране сырьевая база железных руд весьма обширна для того, чтобы наращивать текущий уровень добычи. В России подземная добыча сосредоточена в основном на семи железорудных предприятиях (объединениях), эксплуатирующих одиннадцать рудников. Подземные предприятия по добыче железной руды расположены: в Центральном регионе АО "Комбинат КМАруда" (добывает 20 % от общего объема подземной добычи), ООО "Корпанга"; АО "Олкон" в Мурманской области на Оленегорском месторождении с 2005 года производит подземную отработку запасов; на Урале ООО "Бакальское РУ", ОАО "Высокогорский ГОК" в составе НПРО "Урал", ОАО "Богословское" РУ (обеспечивает 30 % добычи); в Западной Сибири АО "Евраз ЗСМК", включающее Таштагольский, Горно-Шорский и Казский филиалы и ООО "Руда Хакасии" Абаканский рудник, на долю которых приходится 41 % подземной добычи. При этом предприятия Западной Сибири и Урала добывают в основном магнетитовые руды с примесью гематита и сидериты с содержанием железа в недрах от 27 до 49 % в Западной Сибири и от 32 до 46 % на Урале. АО "Комбинат КМАруда" разрабатывает месторождение железистых кварцитов с содержанием железа 32-34 %, Яковлевский рудник добывает природнобогатые железные руды. По геологическим условиям месторождения железных руд относятся в основном ко второй группе сложности. Таштагольское и Шерегешское месторождения в Горной Шории отнесены к удароопасным, а Абаканское, Естюнинское, Высокогорское, Песчанское, Гороблагодатское и Казское месторождения - к склонным к горным ударам. Железорудные месторождения России по сравнению с зарубежными характеризуются более низким качеством руд, значительной глубиной отработки и сложными горно-геологическими условиями их разработки. Отработка их на предприятиях производится системами: этажно-камерными, этажного принудительного обрушения с отбойкой руды на компенсационные камеры и зажимающую среду, подэтажного обрушения с торцовым выпуском руды с применением самоходного оборудования, этажного камерного обрушения с закладкой выработанного пространства твердеющими смесями. Яковлевский рудник отрабатывает богатейшее месторождение Курской Магнитной Аномалии с применением системы отработки нисходящими слоями с твердеющей закладкой [9].

Мировые запасы железных руд оцениваются в 170 млрд т, ресурсы - в 670 млрд т. Производство товарных железных руд в мире в 2019 году достигло 2,5 млрд т. Четыре ведущие компании (Vale, BHP Billiton, Rio Tinto и FMG) контролируют более 70 % мировой торговли железной рудой. Ведущими странами - производителями товарной железной руды являются Австралия, Бразилия, Китай, Индия и Россия, которые вместе производят почти 80 % железной руды. Главным фактором, определяющим состояние и направление развития мирового рынка железных руд на протяжении последних двадцати лет, является ситуация в промышленности Китая. Мировое производство железной руды представлено в таблице 1.2 [10].

Таблица 1.2 - Производство концентратов железной руды ведущими странами мира, млн т

Наименование	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Австралия	496	581	641	759	809	854,5	900	918,7
Бразилия	372	366	401	383	380	412	435,4	393,9
Китай	355	377	317	246	161	200	210	350
Индия	133	126	157	116	159	166	200,9	220,1
Россия	97	98	105	95	95	106,6	106,5	102,4
Прочие	410	456	489	403	363	391,9	454,5	515,3
Всего	1863	2004	2110	2002	1967	2131	2307	2500

Мировая динамика цен на железную руду в 2010-2020 гг. (62 % Fe) представлена на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3 - Динамика цен на железную руду в 2010-2020 гг. (62 % Fe), долл./т

Снижение цен на железную руду прежде всего связано с ситуацией в экономике Китая как крупнейшего в мире производителя стали, на долю которого приходится 2/3 мирового импорта железной руды. Два фактора - значительный дополнительный объем предложения железорудного сырья (ЖРС) из Австралии в связи с ростом добычи компаниями Rio Tinto, BHP Billiton и FMG и замедление темпов роста экономики Китая - оказывают наиболее существенное давление на цены.

В 2010-2011 гг. восстановление мировой экономики после глобального кризиса 2009 года предопределило рост спроса на стальную продукцию и, соответственно, на железорудное сырье. Период высокого спроса оказался непродолжительным. Замедление роста мировой экономики в конце 2011 года оказало сильное давление на потребление железных руд. При этом их производство продолжало увеличиваться. Это привело к формированию профицита руды и стремительному падению цен на нее, продолжавшемуся до 2015 года.

Дополнительное давление на цены ЖРС оказало установленное в 2014 году для китайских производителей стали ограничение на доступ к кредитным ресурсам, что привело к увеличению запасов руды в портах. Долгосрочные тренды развития рынка ЖРС формируются под влиянием различных факторов. С одной стороны, качество руды на мировом рынке постепенно снижается. Ухудшение качества входящего сырья приводит к увеличению себестоимости выпуска стали и повышению объема вредных выбросов металлургии. Вместе с тем нарастающей тенденцией в мире является ужесточение экологической политики. В частности, Китай, по-прежнему являющийся локомотивом мирового спроса на ЖРС, по примеру развитых стран (США, страны Европы) взял курс на ужесточение экологических требований, предполагающих снижение вредного воздействия металлургических производств на окружающую среду, в том числе посредством улучшения качества потребляемого ЖРС.

Ситуация на рынке несколько улучшилась только в 2017-2018 гг. благодаря оживлению мировой экономики, а также предпринятым правительством Китая мерам по реорганизации и модернизации сталелитейной промышленности. Цена на железную руду на конец 2018 года составляла 69 долл./т, а в январе 2019 года - около 76 долл./т. Однако 25 января 2019 года обрушилась дамба хвостохранилища Брумадиньо, принадлежащая компании Vale, в результате чего погибли не менее 259 человек. В первый день февраля цена выросла на 14 %, это был самый высокий суточный рост цены, зафиксированный в течение 2019 года. В результате аварии было выведено из эксплуатации первоначально примерно 90 млн т мощностей. Постепенно компания Vale возобновила свою деятельность, и объем выведенных из эксплуатации мощностей сократился до 60 млн т. Однако этого было достаточно для того, чтобы цена на железную руду существенно возросла. С февраля 2019 года цена резко выросла и достигла пика в начале июля на отметке 123 долл./т. Однако период, когда цена превышала 120 долл./т, оказался коротким, и в течение августа цена упала на 24 %. Во второй половине 2019 года цена стабилизировалась и колебалась в пределах 80-95 долл./т.

Однако в 2020 году на рынке железной руды по-прежнему спрос превышал предложение. Перебои с поставками в конце 2019 года, обусловленные тропическими циклонами в регионе Pilbara в Западной Австралии и наводнением на юге и востоке Бразилии, привели к росту цен. Пожар в портовом терминале Ponta de Madeira компании Vale в январе 2021 года может еще больше затруднить экспорт из Бразилии и повлиять на цены. С введением мер по сдерживанию COVID-19 на отдельных рудниках было произведено дополнительное сокращение мощностей. Устойчивый и стабильный спрос со стороны Китая и перебои с поставками железной руды, в основном из Бразилии, стали причиной того, что цены на железную руду адаптировались к стесненности рынка морской торговли и остаются высокими, даже несмотря на то, что в целом экономическая ситуация оставалась неопределенной. В начале мая 2020 года цена на железную руду начала расти, поскольку предложение не успевало за спросом. К началу сентября цена вышла на плато, но к началу декабря снова стала резко расти. На конец года цена составила 156 долл./т, увеличившись с начала года на 70 %. Средняя цена за 2020 год составила 107 долл./т, что на 15 % больше, чем в 2019 году (93 долл./т).

Надбавка к цене на высококачественную железную руду резко выросла в конце 2018 года, поскольку спрос в Китае увеличился, а предложение из Бразилии сократилось. Как следствие, рынки приспособились к использованию в течение 2019 года большего количества руды более низкого качества при некотором снижении надбавки к цене. Примерно в апреле 2020 года разница в цене на сорта железной руды снова увеличилась на фоне всплеска спроса на руду более высокого качества, но с тех пор несколько сократилась. В начале 2021 года можно было наблюдать некоторые признаки повышения спроса на высококачественную железную руду, и, как следствие, ценовой разброс несколько увеличился.

Спрос на железную руду как в России, так и в мире будет расти. Это связано с мировым ростом населения, освоением новых территорий, с заменой изношенных основных фондов.

Наиболее быстрые темпы роста численности населения ожидаются в Африке. Из 2,4 млрд прироста мирового населения к 2050 году 1,3 млрд придется на Африку, 0,9 млрд - на Азию. Наиболее высокие темпы роста наблюдаются в странах, находящихся на стадиях, предшествующих бурному экономическому росту. Существенное влияние на изменение географии спроса окажут растущие страны, имеющие достаточно высокие доходы для осуществления модернизации: Индия, Иран, Нигерия. В ближайшие годы рост численности населения в этих регионах будет сопровождаться масштабной индустриализацией и интенсификацией потребления металлов, тем самым создавая новый рынок сбыта черных и цветных металлов. Модернизация экономики, происходящая в названных странах, будет оказывать существенное позитивное влияние на темпы роста глобальных рынков металлов. Индия в меньших масштабах, чем Китай, вполне может повторить рост спроса на продукцию металлургии по мере вхождения в активную фазу индустриализации и урбанизации. При этом доля крупнейших потребителей металлов (ЕС, США, Китай) будет уменьшаться на фоне роста спроса в новых регионах.

Нынешнее снижение мировых цен на железную руду не влияет на уровень добычи железорудных кварцитов в РФ. Это связано как с резким ростом курса иностранных валют по отношению к рублю в последние годы, так и с российским регулированием квот и тарифов на ввоз государством заменяющего сырья, т.е. импорт стали из Китая в ближайшие годы не предусматривается. В частности, такой подход был применен в 2015 году в США, когда тариф на импорт стали из Китая составил более 200 %, что привело к резкому снижению поставок железной руды из Китая.

Но мировое снижение цен, пусть даже в посткризисный период, может отрицательно сказаться на внутреннем рынке РФ. В связи с этим уже сейчас рассматриваются государственные программы (оборонзаказ, дорожное строительство, жилищное строительство, машиностроение) по росту металлопотребления на внутреннем рынке. На основании данных Rusmet и РБК объем необходимых ресурсов для старта программ - от 1 трлн руб.

Видимое потребление железорудной продукции в России в 2019 году выросло на 1 % по сравнению с предыдущим годом и составило более 89 млн т. Примерно на 90 % оно обеспечивается внутренним производством, остальное - импортом, основная часть которого поступает из Казахстана (Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение) на Магнитогорский металлургический комбинат. Остальные металлургические комбинаты функционируют на отечественном сырье.

Две трети российского производства обеспечивает "Металлоинвест", в состав которого входят Михайловский и Лебединский ГОКи. Михайловский ГОК им. А.В. Варичева ведет добычу богатых гематит-мартитовых руд и железистых кварцитов на одноименном месторождении в Курской области. Лебединский ГОК в Белгородской области открытым способом разрабатывает Лебединское месторождение. Из добытой руды производят железорудный концентрат, окатыши и горячебрикетированное железо (ГБЖ). Переработку руд обеспечивают два металлургических предприятия, входящих также в структуру АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", - АО "Оскольский электрометаллургический комбинат им. А.А. Угарова", на котором реализована технология прямого восстановления железа, и АО "Уральская сталь", выпускающее стальную продукцию. "Металлоинвест" претворяет в жизнь стратегию увеличения доли продукции с высокой добавленной стоимостью, возводя на Лебединском ГОКе крупнейший в мире модуль по производству ГБЖ (цех ГБЖ N 3 мощностью 1,8 млн т/г.). Запуск установки состоялся в апреле 2017 года. На Михайловском ГОКе им. А.В. Варичева в 2015 году завершены строительство и выход на проектную мощность обжиговой машины ОМ 3, что позволило комбинату за счет увеличения производства окатышей стать самым крупным их производителем в СНГ и четвертым в мире. В 2020 году МГОК освоил производство премиальных окатышей из флотационного концентрата Лебединского ГОКа. Программа развития Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева предусматривает запуск в 2022 году корпуса дообогащения концентрата, который ежегодно будет производить до 16,9 млн тонн высококачественного концентрата для последующего производства окатышей на фабрике окомкования МГОКа. На первую половину 2024 года запланирован запуск завода по производству горячебрикетированного железа в Железногорске по технологии Midrex мощностью более 2 млн т в год. Михайловский ГОК им. А.В. Варичева станет поставщиком железорудных окатышей для нового завода.

Второе место в российской железорудной отрасли занимает ПАО "Северсталь". Оленегорский ГОК (АО "Олкон") в Мурманской области разрабатывает шесть месторождений железистых кварцитов с получением концентрата. АО "Карельский окатыш" функционирует на базе трех месторождений железистых кварцитов: Костомукшского, Корпангского и Южно-Корпангского, из руд которых получают окатыши. Объем добычи на крупнейшем месторождении холдинга - Яковлевском (ООО "Корпанга") в 2019 году составил 1,2 млн т. Планируется рост добычи на подземном руднике. Компания "Северсталь" на комбинате "Карельский окатыш" реализует проект, предусматривающий раздельную переработку легко- и труднообогатимых руд и выпуск окатышей повышенного качества (с 63,2 до 64,3 % Fe и далее - до 66 %) для нужд Череповецкого металлургического комбината.

АО "Стойленский ГОК", входящее в группу компаний ПАО "НЛМК", открытым способом разрабатывает железистые кварциты Стойленского месторождения, производя концентрат, окатыши и аглоруду. Группа НЛМК расширяет мощности Стойленского ГОКа до 42 млн т/г руды, в 2016 году завершено строительство фабрики окомкования мощностью 6 млн т/г окатышей. Фабрика имеет потенциал увеличения объемов производства окатышей до 7,2 млн т/г.

В структуру холдинга "Евраз Груп С.А." входят два горнодобывающих предприятия. Около 90 % добычи холдинга обеспечивает АО "ЕВРАЗ КГОК", эксплуатирующее крупнейшее в Свердловской области Гусевогорское месторождение титаномагнетитовых руд. На обогатительной фабрике Нижнетагильского металлургического комбината производят железованадиевый концентрат, из которого получают агломерат и окатыши. Оставшиеся 10 % добывают на месторождениях Кемеровской области: Таштагольском, Казском и Шерегешском. В 2019 году на Таштагольском подземном руднике проводились работы по наращиванию объемов добычи железной руды с 2,2 до 3,25 млн т в год. Самый крупный железорудный проект, близкий к вводу в эксплуатацию, реализуется на комплексном титаномагнетитовом Собственно-Качканарском месторождении в Свердловской области. Месторождение расположено в 5 км от разрабатываемого Гусевогорского месторождения; руды обоих объектов схожи, поэтому обогащение и дальнейшую переработку решено проводить по аналогичной схеме. В результате обогащения планируется получать железистые окатыши и агломерат с содержанием железа 62,38 % и 61,44 % соответственно.

АО "Ковдорский ГОК", входящее в структуру АО "МХК "ЕвроХим", разрабатывает одноименное месторождение в Мурманской области, из комплексных бадделеит-апатит-магнетитовых руд которого получают железорудный, апатитовый и бадделеитовый концентраты.

АО "Комбинат КМАруда" разрабатывает Коробковское месторождение железистых кварцитов в Белгородской области, поставляя железорудный концентрат на Тульский металлургический комбинат (ПАО "Тулачермет"). Обе компании входят в структуру УК "Промышленно-Металлургический Холдинг" (ООО УК "ПМХ"). АО "Комбинат КМАруда" реализуют стратегическую задачу на шахте им. Губкина - вскрытие тремя новыми вертикальными стволами и освоение запасов нового эксплуатационного этажа проектной производительностью 7 млн т/г. сырой руды. Выход на проектную производительность намечен к 2023 году.

ПАО "Коршуновский ГОК", добывающий актив холдинга ПАО "Мечел", разрабатывает Коршуновское и Рудногорское месторождения в Иркутской области. Получателем производимого из их руд концентрата является Челябинский металлургический комбинат.

Основным горнодобывающим активом НПРО "Урал" является АО "Высокогорский ГОК", который ведет разработку месторождений Высокогорской и Гороблагодатской групп скарново-магнетитовых руд в Свердловской области. На их базе функционируют три карьера. Комбинат выпускает агломераты и другую товарную продукцию, отправляя их на металлургические заводы "Евраз Груп С.А." в Свердловской и Кемеровской областях и на Челябинский комбинат.

В Амурской области компания ООО "Уралмайнинг" (входит в китайскую корпорацию IRC Ltd.) в 2022 году планирует начать добычу на крупном месторождении Большой Сэйим, что компенсирует снижение добычи на Куранахском месторождении вследствие истощения его запасов. Переработку добытых руд будет проводить обогатительная фабрика ООО "Олекминский рудник" с получением титаномагнетитового и ильменитового концентратов.

Крупный промышленный кластер на базе Сутарского, Кимканского и Костеньгинского месторождений, расположенных в Еврейской АО, и Гаринского месторождения, находящегося в Амурской области, создают дочерние структуры китайской корпорации IRC Ltd. Железорудный концентрат из руд этих месторождений планируется получать на Кимкано-Сутарском ГОКе, входящем в корпорацию. В настоящее время добыча ведется только на Кимканском месторождении.

В Забайкальском крае ОАО ГМП "Забайкалстальинвест" (входит в АО УК "Союзметаллресурс") отложен ввод в эксплуатацию крупного Чинейского титаномагнетитового месторождения. Реализация проекта осложняется необходимостью строительства железнодорожной и энергетической инфраструктур, а также отсутствием технологий переработки ванадийсодержащих титаномагнетитовых руд с извлечением всех полезных компонентов.

В Республике Саха (Якутия) компания ЗАО "ГМК "Тимир" (совместное предприятие "Евраз Груп С.А." и Группы "АЛРОСА") приостановила работы по подготовке к эксплуатации крупных месторождений железистых кварцитов Таёжной и Тарыннахской групп.

Динамика производства железорудного сырья в России представлена в таблице 1.3.

Таблица 1.3 - Статистика производства железорудного сырья, млн т

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Концентрат железорудный	104,0	102,2	102,0	101,9	103,5	105,4	108,8	102,4	101,9
Окатыши	39,0	39,4	39,7	41,0	42,8	44,8	48,2	47,9	51,7
Агломерат железорудный	58,8	58,8	59,3	60,4	59,4	60,1	59,0	58,3	58,4
Окатыши металлизованные	2,8	2,7	2,9	2,8	3,0	3,0	3,2	3,2	3,2
ГБЖ	2,4	2,6	2,4	2,6	2,7	4,0	4,6	4,6	4,6
Итого ПВЖ	5,2	5,3	5,3	5,4	5,7	7,0	7,8	7,8	7,8

Рост и совершенствование производственных мощностей сталеплавильного производства предопределяют, что будет расти спрос на материал с высоким (> 90 %) содержанием железа, полученный по технологии, отличной от доменного передела, которую называют прямым восстановлением железа (ПВЖ) или металлизацией. Это в первую очередь связано с ужесточением экологических требований - как в России, так и за рубежом.

ООО УК "Металлоинвест" является единственным в России производителем металлизованных окатышей и ГБЖ. Важным условием развития производства ГБЖ являются наличие высококачественного железорудного сырья и доступность больших объемов природного газа. Дефицит этих ресурсов препятствует росту производства ГБЖ во многих регионах мира.

Высокие потребительские качества ГБЖ способствуют продвижению этой продукции на мировом рынке. По оценкам Midrex, авторитетного источника статистики по рынкам металлизованного сырья, прирост мощностей по производству ГБЖ/ПВЖ в ближайшее десятилетие составит не менее 5 млн т в год, а объем производства к 2030 году вырастет до 200 млн т. За последние пять лет производство восстановленного железа выросло почти на 49 %. В 2020 году ввода в эксплуатацию новых крупных предприятий не ожидается, так как намеченные на текущий год запуски заводов Algerian Qatari Steel (AQS) в Алжире и Cleveland Cliffs в США были отложены из-за коронавируса. Но в 2021 году они будут введены в строй, и это увеличит глобальные мощности на 4,4 млн т в год. Кроме того, семь новых модулей более чем на 7,5 млн т в год строятся в Иране.

ГБЖ - важный компонент при производстве высококачественных марок стали, способствующий снижению себестоимости продукции металлургического производства. ГБЖ является продукцией с высокой добавленной стоимостью, что обусловлено энергоэффективностью и экологичностью процесса производства ГБЖ, низким содержанием вредных примесей, стабильностью химического состава (по качеству превосходящего металлолом), а также высокой насыпной массой и отсутствием сезонности поставок.

Крупнейшим производителем восстановленного железа является Индия (33,7 млн т в 2019 году), на втором месте - Иран (28,5 млн т), на третьем - Россия (8,0 млн т). Более 60 % восстановленного железа в мире выпускается по технологии Midrex. В этом техпроцессе используется природный газ. В то же время в Индии применяются исключительно угольные технологии.

Основными потребителями продукции металлургической промышленности являются следующие отрасли: жилищное и инфраструктурное строительство, транспортное машиностроение, производство машин и оборудования, химическая промышленность, оборонно-промышленный комплекс, производство посуды, бытовой техники и медицинских изделий. Прогнозируемый среднегодовой темп прироста строительства до 2030 года составляет 1,6 %. Он будет обеспечен за счет выполнения планов по переселению граждан из аварийных и подлежащих сносу домов, реализации программы "Жилье для российской семьи" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года предусматривает развитие транспортных систем крупных городских агломераций, обеспечение транспортной доступности Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока. Прогнозируемый среднегодовой темп прироста транспортного машиностроения до 2030 года составляет 8 %. Он базируется на реализации подпрограммы "Развитие транспортного и специального машиностроения" государственной программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности". Прогнозируемый среднегодовой темп прироста производства продукции авиастроительной отрасли до 2030 года составляет 2,0 %. Данный прогноз базируется на прогнозируемом обновлении российского авиационного парка в рамках реализации государственной программы "Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 гг.". Прогнозируемый среднегодовой темп прироста производства продукции тяжелого машиностроения к 2030 году составит 7,1 %. Прогнозируемый среднегодовой темп прироста производства электрооборудования до 2030 года составляет 4,7 %. Данный прогноз базируется на прогнозируемом росте спроса со стороны промышленности, обновлении мощностей и реализации планов по строительству атомных электростанций на основе Энергетической стратегии России на период до 2030 года и государственной программы Российской Федерации "Развитие атомного энергопромышленного комплекса".

Мероприятия по развитию спроса на продукцию отраслей металлургии.

Немаловажным фактором является разработка и реализация мероприятий по развитию спроса на продукцию металлургических отраслей, принимаемых на уровне Правительства Российской Федерации и реализуемых федеральными органами исполнительной власти совместно с представителями бизнес-сообщества.

Ярким примером является принятие и реализация Плана мероприятий по стимулированию спроса на продукцию высоких переделов из алюминия на 2016-2017 гг., утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым, от 28 ноября 2016 года N 9311 п-П9, который предполагает утверждение инициатив по тарифным и нетарифным методам регулирования внешнеэкономической деятельности, разработку предложений по мерам, направленным на увеличение потребления алюминия в различных сферах деятельности, совершенствование документов по стандартизации и поддержку отечественных производителей продукции из алюминия.

Также имеют действие государственные программы стимулирования спроса за счет стимулирования обновления устаревшего парка и создания мотивации у владельцев сдавать старую технику (вагоностроение, судостроение, автопром, сельскохозяйственное машиностроение). Объем необходимых ресурсов для старта программ - от 500 млрд руб. (на основании данных Rusmet и РБК) [14].

Официальные сведения о воздействии предприятий области применения ИТС 25 на окружающую среду

Воздействие на окружающую среду отдельных отраслей экономической деятельности получает отражение в Государственных докладах "О состоянии и охране окружающей среды Российской Федерации", ежегодно публикуемых Министерством природных ресурсов и экологии РФ (https://www.mnr.gov.ru/docs/gosudarstvennye_doklady/), далее - Госдоклады). Переход к описанию вклада различных источников в загрязнение ОС на основе ОКВЭД сказался на подходах к анализу и систематизации информации. Факторы воздействия на ОС процессов добычи и обогащения железных руд получают отражение преимущественно в разделах, посвященных описанию проблем выбросов загрязняющих веществ, водопользования и обращения с отходами; специальной главы по добыче железной руды в Госдокладах нет [15], [16]. Тем не менее рассмотреть сведения, публикуемые в докладах федерального и регионального уровней, имеет смысл, так как именно эти документы составляют основу разнообразных суждений о вкладе того или иного вида экономической деятельности в загрязнение окружающей среды и отношения к экологической деятельности предприятий как на уровне обыденного сознания, так и (нередко) в кругах лиц, принимающих решения. Это обстоятельство следует учитывать при анализе приоритетных факторов воздействия и выявлении наилучших доступных технологий.

В Госдокладе за 2018 год указано, что в общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, который составил в 2018 году 17 068,1 тыс. т, наибольший вклад внесли источники по видам экономической деятельности "добыча полезных ископаемых" - 4 851,4 тыс. т, или 28 % от всех выбросов от стационарных источников. Общая масса уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, в 2018 году составила 46 748,7 тыс. т.

По данным Госдоклада за 2019 год в общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, который составил 17 295,1 тыс. т, наибольший вклад внесли источники по видам экономической деятельности "обрабатывающие производства" - 5865,6 тыс. тонн, что составляет 33,9 %, и "добыча полезных ископаемых" - 4 851,4 тыс. т, или 28 % от всех выбросов от стационарных источников. Общая масса уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, в 2019 году составила 52013,6 тыс. т.

Относительно полезными можно считать также сведения о значительном вкладе добычи полезных ископаемых в общий водозабор (4,0 млрд м ³ в 2014 году, 4,4 млрд м ³ в 2015 году, 5,2 млрд м ³ в 2018 году, 5,2 млрд м ³ в 2019 году). Общее количество воды, забранной из природных водных объектов, по Российской Федерации составило в 2018 году 68 033,23 млн м ³, в 2019 году - 68299,54 млн м ³.

За период с 2014 по 2019 год зафиксировано снижение на 40,5 % забора воды из водных объектов предприятиями, относящимися к виду экономической деятельности "обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" с 39383,3 млн м ³ до 23442,35 млн м ³. Аналогично сократился водозабор по объектам, относящимся к виду деятельности "обрабатывающие производства", с 4392,12 до 4054,49 млн м ³, или на 7,7 %. При этом отмечен рост объема забора воды по следующим видам экономической деятельности:

- "добыча полезных ископаемых" - с 4000,13 до 5214,7 млн м ³, или на 30,4 %;

- "сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство" - с 16289,9 млн м ³ до 19482,33 млн м ³, или на 19,6 %.

В 2019 году потери воды, по данным Федерального агентства водных ресурсов, в целом по Российской Федерации составили 6878,75 млн м ³. Для вида экономической деятельности "сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство", как и в 2018 году, в связи со спецификой производственных процессов отмечен наибольший объем потерь воды - 4180,4 млн м ³.

По сравнению с 2018 годом объем потерь воды снизился по некоторым видам экономической деятельности:

- по "добыче полезных ископаемых" - на 29,9 %;

- по "обрабатывающим производствам" - на 4,7 %;

- по "сельскому, лесному хозяйству, охоте, рыболовству и рыбоводству" - на 3,2 %.

За период с 2010 по 2019 год отмечена тенденция снижения объема потерь воды при транспортировке практически по всем видам экономической деятельности:

- "обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" - примерно на 91 %;

- "добыча полезных ископаемых" - примерно на 60 %;

- "обрабатывающие производства" - примерно на 19 %.

Показатель сброса сточных вод характеризуется существенной отраслевой дифференциацией. Значение данного показателя в 2019 году составило 37666,21 млн м ³, основной вклад внесли предприятия и организации вида экономической деятельности "обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" - 19264,91 млн м ³, или 51,1 % от общего объема. Менее существенная доля от общего объема сточных вод приходится на виды экономической деятельности "сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство" (4406,90 млн м ³, или 11,7 % от общего объема сточных вод), "обрабатывающие производства" (2737,84 млн м ³, или 7,3 % от общего объема сточных вод), "добыча полезных ископаемых" (1365,76 млн м ³, или 3,6 % от общего объема сточных вод).

По сравнению с 2018 годом объем сброса сточных вод снизился по некоторым видам экономической деятельности:

- "обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" - на 12,1 %;

- "обрабатывающие производства" - на 9,3 %;

- "добыча полезных ископаемых" - на 1,4 %.

В Госдокладе отмечено также, что наибольшая доля образования отходов производства и потребления приходится на вид деятельности "добыча полезных ископаемых", т.е. на отходы, возникающие при извлечении из недр полезных ископаемых в виде вскрышных и/или вмещающих пород и др. [15, с. 257]. За последние годы эта доля варьировала в пределах 89-92 % от общего количества образовавшихся отходов. В общем количестве образовавшихся в 2019 году в Российской Федерации отходов производства и потребления (7750,9 млн т) 7257,0 млн т, или 93,6 %, относится к виду экономической деятельности "добыча полезных ископаемых". Внимания заслуживает также утверждение о том, что при добыче полезных ископаемых возникают неопасные отходы, относящиеся к V классу опасности (около 95 % от всей массы данного класса отходов в стране). Вместе с тем указано, что прежде всего отходы образуются при добыче топливно-энергетических ресурсов (при извлечении из недр и обогащении каменного и бурого угля).

Для вида деятельности "добыча полезных ископаемых" характерны самые высокие масштабы переработки отходов: на эту отрасль приходится свыше 91 % всего объема использованных и обезвреженных отходов. В их составе основную долю занимают вскрышные и вмещающие породы, а также отходы обогащения (включая песок, глины, скальные породы, шламы и т.д.).

За период с 2010 по 2019 год по большинству рассмотренных видов экономической деятельности отмечен рост массы утилизированных и обезвреженных отходов производства и потребления по виду экономической деятельности "добыча полезных ископаемых" - с 1723,6 млн т в 2010 году до 3561,6 млн т в 2018 году, или в 2,1 раза.

В структуре распределения энергоресурсов за период с 2010 по 2018 год зафиксировано повышение общего потребления энергоресурсов с 1043,1 млн т до 1139,5 млн т условного топлива, или на 9,2 %, показатель экспорта при этом увеличился с 638,6 млн т до 784,6 млн т условного топлива, или на 22,9 %. Объем потерь энергоресурсов при добыче, производстве и обогащении возрос в период с 2010 по 2018 год с 60,9 млн т до 96,2 млн т условного топлива, или на 58,0 %.

Вопросы рационального использования ресурсов рассматриваются в разделе "Основные экологические проблемы минерально-сырьевого комплекса" [15, с. 91-102]. Отмечено, что процент извлечения основных полезных компонентов из минерального сырья при добыче для железа составлял в 1991-2007 гг. 73,5 %-74,8 % по Fe общ.; более свежие данные не приводятся. Отмечено, что весьма велики потери попутно добываемого минерального сырья - вскрышных пород. В качестве примера приведены сведения о карьерах Курской магнитной аномалии, где ежегодно извлекаются из недр десятки миллионов тонн вскрышных пород, содержащих сланцы, кварциты, пески, глины, суглинки, мел и др., которые могли бы найти применение в производстве строительных материалов и в сельском хозяйстве. К задачам разработки и внедрения новейших ресурсосберегающих технологий (а это один из критериев отнесения технологий к НДТ) по всему циклу - от добычи через обогащение, металлургический передел и до производства конечной продукции, а также использования вторичного сырья отнесены, в частности:

- совершенствование систем разработки рудных месторождений с целью снижения потерь полезных ископаемых в недрах и их разубоживания (переход на системы подземных работ с закладкой выработанного пространства вместо обрушения пород);

- промышленное внедрение метода скважинной гидродобычи богатых железных руд Курской магнитной аномалии;

- широкое внедрение геолого-технологического картирования эксплуатируемых рудных месторождений для планирования текущей добычи и усреднения качества руд перед обогащением, что значительно повышает показатели работы обогатительных фабрик и снижает потери полезных компонентов;

- переход на глубокое обогащение с целью повышения качества концентратов, агломерата, окатышей, при этом дополнительные затраты должны окупаться на последующих стадиях передела (экономия тепла, кокса, флюсов, повышение качества металла и т.д.);

- комплексное использование добытого рудного сырья с целью извлечения на рациональной экономической основе попутных ценных компонентов - Cu, Zn, Ni, Со, Se, Cd, Та, Zr, Au, Ag, Pt, апатита, нефелина, S;

- ревизионное апробирование хвостохранилищ и отвалов на содержание в них попутных ценных компонентов, переоценка их и при положительных результатах - проведение геологоразведочных работ с разработкой технико-экономического обоснования повторного обогащения накопленных хвостов обогащения и заскладированных пород;

- более полное использование на экономической основе попутно добываемых вскрышных пород.

Основная доля природоохранных инвестиций, общий объем которых в 2019 году составил 175029,3 млн руб., приходится на виды экономической деятельности "обрабатывающие производства" - 68826,4 млн руб., или 39,3 %, и "добыча полезных ископаемых" - 40243,2 млн руб., или 23,0 % от общей суммы инвестиций.

Соотношение затрат может служить одним из косвенных показателей порядка приоритетов в природоохранной деятельности всех предприятий, добывающих полезные ископаемые, кроме энергетических (как рудные, так и нерудные).

Таким образом, специальных упоминаний о добыче железных руд в Госдокладах федерального уровня немного, чаще они присутствуют в докладах, публикуемых администрациями субъектов Российской Федерации. При этом к основным источникам воздействия на атмосферный воздух, как правило, относят карьеры по добыче железной руды и кварцитов, дробильно-обогатительные комплексы, хвостохранилища, отвалы вскрышных пород и открытые склады готовой продукции. Некоторые горнообогатительные комбинаты отнесены к числу крупных источников загрязнения водных объектов и источников образования отходов производства регионального уровня (например, [15], [16], [17], [18]).

Следовательно, анализируя текущие уровни эмиссий и потребления ресурсов и идентифицируя решения, которые можно отнести к наилучшим доступным технологиям (см. разделы 3 и 5 настоящего справочника), следует рассматривать как сбросы загрязняющих веществ со сточными водами и их выбросы в атмосферный воздух, так и взаимосвязанные вопросы рационального использования ресурсов и обращения с отходами производства. Отличительной чертой предприятий, занятых добычей и обогащением железной руды, является также воздействие на природные экосистемы, внимание которому частично уделено в "горизонтальном" справочнике ИТС 16-2016 "Горнодобывающая промышленность. Общие процессы и методы".