Приложение N 13. Порядок и сроки финансового закрытия

Приложение N 13
к Конкурсной документации для проведения
открытого конкурса на право заключения
концессионного соглашения о создании
и использовании (эксплуатации) железнодорожной
линии по маршруту "аэропорт "Пулково" - Витебский
вокзал" на территории Санкт-Петербурга

Порядок
и сроки финансового закрытия

I. Срок для достижения Финансового Закрытия

Победитель конкурса/Иное лицо, заключающее Концессионное соглашение, в срок не позднее установленного настоящей Конкурсной документацией срока подписания Соглашения обязан(-о) документально подтвердить получение доступа к финансовым ресурсам, позволяющим ему осуществить вложение Инвестиций Концессионера.

Вложение Инвестиций Концессионера осуществляется в два этапа:

1) финансирование разработки Проектной документации, разработка которой должна осуществляться за счет Собственных инвестиций Концессионера, доступ к которым Концессионер обязан подтвердить Концеденту (далее - первый этап Финансового закрытия);

2) финансирование Создания Объекта (после разработки Проектной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы), осуществляющееся, в том числе, за счет Заемных инвестиций, доступ к которым Концессионер обязан подтвердить Концеденту (далее - второй этап Финансового закрытия).

Под доступом к финансовым ресурсам понимается наличие подписанного(-ых) Соглашения(-ий) о финансировании, на основании которых осуществляется предоставление Победителю Конкурса/Иному лицу, заключающему Концессионное соглашение, денежных средств, достаточных для осуществления вложений Инвестиций Концессионера, применительно к первому и второму этапам Финансового закрытия.

II. Акт о финансовом закрытии

Первый этап Финансового закрытия осуществляется в следующем порядке.

Финансовое закрытие осуществляется не позднее подписания Соглашения и оформляется путем подписания между Концедентом и Концессионером Акта о финансовом закрытии по форме, установленной в Приложении N 14 к настоящей Конкурсной документации.

Неотъемлемой частью Акта о финансовом закрытии (применительно к первому этапу Финансового закрытия) являются:

1) документы о фактическом внесении денежных средств в уставный капитал хозяйственного общества - Победителя Конкурса/Иного лица, заключающего Концессионное соглашение, о внесении денежных средств в установленном объеме/при формировании общего имущества участников простого товарищества в установленном объеме не менее 100 тысяч рублей;

2) подписанное соглашение(-ия) и (или) иной юридически обязательный в соответствии с применимым законодательством документ, подтверждающий существование обязательств Инвестора (или лица, по отношению к которому Инвестор является дочерним обществом) предоставить Победителю конкурса/Иному лицу, с которым заключается Концессионное соглашение, соответствующий объем денежных средств (Собственные инвестиции) в объеме, необходимом для разработки Проектной документации. Условия таких соглашений могут содержать оговорку о вступлении их в силу с даты заключения Концессионного соглашения, а также иные отлагательные или отменительные условия;

3) банковская гарантия в соответствии с условиями Конкурсной документации в качестве обеспечения исполнения Концессионером своих обязательств по Концессионному соглашению;

4) документы, подтверждающие соблюдение необходимых корпоративных процедур Концессионером для заключения Концессионного соглашения.

Второй этап Финансового закрытия осуществляется Концессионером в порядке и сроки, определяемые Концессионным соглашением и оформляется путем подписания между Концедентом и Концессионером Акта о финансовом закрытии по форме, установленной в Приложении N 14 к настоящей Конкурсной документации.

Неотъемлемой частью Акта о финансовом закрытии (применительно ко второму этапу Финансового закрытия) являются:

1) подписанное(-ые) Соглашение(-я) о финансировании (оригинал Концедента), в том числе: кредитное(-ые) соглашение(-я), договор(-ы) займа, и, в более общем смысле, соглашение/-я или инструменты, заключенные или приобретенные Победителем конкурса/Иным лицом, с которым заключается Концессионное соглашение, согласно которым ему предоставляется (будет предоставлено) Финансирующими организациями финансирование и(или) любые иные внешние (не связанные с вкладом в капитал или субординированным финансированием) финансовые ресурсы для целей исполнения Концессионного соглашения (в форме займа, кредита), подтверждающие существование обязательств Финансирующих организаций предоставить Победителю конкурса/Иному лицу, с которым заключается Концессионное соглашение денежные средства для целей исполнения Победителем Конкурса/Иным лицом, с которым заключается Концессионное соглашение, обязательств по Концессионному соглашению (Заемные инвестиции), при этом финансирование с помощью простых или переводных векселей не допускается. Условия таких Соглашений о финансировании могут содержать оговорку о вступлении их в силу с даты заключения Концессионного соглашения/подписания Акта о Финансовом закрытии, а также иные отлагательные или отменительные условия;

2) проект Прямого соглашения, согласованный с Финансирующей организацией;

3) подписанный договор генерального подряда, предусматривающий обязательства Генерального подрядчика по Созданию Объекта, если Создание Объекта осуществляется Генеральным подрядчиком на основании договора генерального подряда;

4) подписанное соглашение(-ия) и (или) иной юридически обязательный в соответствии с применимым законодательством документ, подтверждающий существование обязательств Инвестора (или лица, по отношению к которому Инвестор является дочерним обществом) предоставить Победителю конкурса/Иному лицу, с которым заключается Концессионное соглашение, соответствующий объем денежных средств (Собственные инвестиции) в объеме, необходимом для строительства Объекта. Условия таких соглашений могут содержать оговорку о вступлении их в силу с определенной даты, а также иные отлагательные или отменительные условия;

5) банковская гарантия в соответствии с условиями Конкурсной документации в качестве обеспечения исполнения Концессионером своих обязательств по Концессионному соглашению;

6) копия заключения государственной экспертизы Проектной документации и заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости в отношении Объекта;

7) копии договоров аренды всех земельных участков, необходимых для Создания Объекта;

8) копия договора приобретения железнодорожного подвижного состава/копия договора аренды железнодорожного подвижного состава (по выбору Концессионера).

III. Требования к Финансирующим организациям и Соглашениям о финансировании

Устанавливаются следующие требования к Финансирующим организациям, которые должны быть соблюдены на момент подписания Соглашения(-ий) о финансировании в рамках второго этапа Финансового закрытия:

1) Финансирующая организация должна иметь кредитный рейтинг (по национальной или международной шкале рейтинговых агентств Стэндард энд Пурс" (Standard&Poor's) не ниже уровня "B-" и (или) не ниже уровня "B3" "Мудис Инвестор Сервис" (Moody's Investors Service) и (или) не ниже уровня долго "B-" "Фитч Рейтингз" (Fitch Ratings), присвоенный соответствующим рейтинговым агентством по соответствующей шкале, или рейтинг кредитоспособности одного из российских рейтинговых агентств: не ниже уровня "А" по классификации рейтингового агентства "Эксперт РА", не ниже уровня "А" по классификации рейтингового агентства "Анализ. Консультации и Маркетинг" или не ниже уровня "А-" по классификации Национального Рейтингового Агентства;

2) собственный капитал (чистые активы) Финансирующей организации должен составлять не менее 100000000000,00 (сто миллиардов) руб.;

3) период деятельности Финансирующей организации составляет не менее 3 (трех) лет с даты государственной регистрации (при слиянии банков указанный срок рассчитывается в отношении организации, имеющей более раннюю дату государственной регистрации, при преобразовании указанный срок не прерывается);

4) наличие у Финансирующей организации аудиторского заключения за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета Законодательству (применимо для кредитной организации).

В отношении Соглашения(-ий) о финансировании устанавливаются следующие общие требования:

1) срок кредита должен рассчитываться с даты получения денежных средств в соответствии с Соглашением(-ями) о финансировании с Финансирующими организациями, а проценты, начисляемые на тело долга по кредитному соглашению, должны рассчитываться с даты выборки соответствующего транша кредитной линии;

2) условия Соглашений о финансировании должны предусматривать возможность приостанавливать выборки заемных средств в периоде создания Объекта в порядке и на условиях, установленных в Концессионном соглашении.

IV. Порядок осуществления Финансового закрытия

До подписания Акта о финансовом закрытии (применительно к первому и второму этапам Финансового закрытия) Победитель Конкурса/Иное лицо, с которым заключается Концессионное соглашение, представляет Концеденту на обозрение документы, которые должны являться приложением к Акту о финансовом закрытии.

Стороны имеют право предварительно, до подписания Актов о финансовом закрытии, проводить консультации с целью согласования проектов документов, указанных выше.

Не допускается немотивированный отказ или уклонение Концедента от подписания Актов о финансовом закрытии, если документы, являющиеся приложением к указанным актам, отвечают требованиям, изложенным выше в настоящем приложении к Конкурсной документации.

Все документы составляются на русском языке. В случае наличия/составления документов на иностранном языке, такие документы в обязательном порядке должны сопровождаться заверенным переводом на русский язык, подтверждающим аутентичность представленного текста на русском языке тексту на иностранном языке.