Приложение. Решение об эмиссии облигаций Томского городского внутреннего займа 2017 года с постоянным купонным доходом

Приложение
к постановлению
администрации Города Томска
от 30.10.2017 N 1077

Решение
об эмиссии облигаций Томского городского внутреннего займа 2017 года с постоянным купонным доходом

1. В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 N 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", решением Думы Города Томска от 06.12.2016 N 422 "О бюджете муниципального образования "Город Томск" на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов" (далее - Решение о бюджете), постановлением администрации Города Томска от 23.06.2015 N 553 "Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения облигаций Томских городских внутренних займов" (далее - Генеральные условия), постановлением администрации Города Томска от 13.06.2017 N 469 "Об утверждении Условий эмиссии и обращения облигаций Томского городского внутреннего займа 2017 года с постоянным купонным доходом" (далее - Условия), осуществляется выпуск облигаций Томского городского внутреннего займа 2017 года с постоянным купонным доходом (далее - Облигации).

2. Эмитентом Облигаций от имени муниципального образования "Город Томск" выступает администрация Города Томска (далее - Эмитент).

Место нахождения Эмитента - Российская Федерация, 634050, Томская область, г. Томск, проспект Ленина, 73.

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, погашения и выкупа Облигаций, в том числе заключение договоров с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, выдачу доверенностей и подписание иных необходимых документов, выполняет департамент финансов администрации Города Томска.

Место нахождения департамента финансов администрации Города Томска - Российская Федерация, 634050, Томская область, г. Томск, ул. Гагарина, 49.

3. Облигации выпускаются в форме муниципальных именных бездокументарных ценных бумаг с постоянным купонным доходом.

Эмитент присваивает Облигациям государственный регистрационный номер RU25003TOM1.

Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением об эмиссии облигаций Томского городского внутреннего займа 2017 года с постоянным купонным доходом (далее - Решение), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций при их погашении и на получение купонного дохода в виде процента от номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном настоящим Решением.

Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями и совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и настоящим Решением.

4. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 рублей.

5. Общее количество Облигаций составляет 100 000 штук.

6. Общий объем эмиссии данного выпуска Облигаций составляет 100 000 000 рублей по номинальной стоимости.

7. Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение перехода прав по Облигациям осуществляются Уполномоченным реестродержателем, осуществляющим ведение реестра владельцев Облигаций.

Уполномоченным реестродержателем является Акционерное общество "Сервис-Реестр" (АО "Сервис-Реестр), ОГРН: 1028601354055, ИНН: 8605006147, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг N 045-13983-000001 от 02.03.2004 г. без ограничения срока действия, выданная ФКЦБ России, юридический адрес: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12, филиал в г. Томске: Филиал АО "Сервис-Реестр" в г. Томске, почтовый адрес: 634021, г. Томск, пр. Фрунзе, 132, офис 206, 207.

Право собственности на Облигации переходит к приобретателю со дня внесения Уполномоченным реестродержателем приходной записи по лицевому счету приобретателя.

8. Дата начала размещения Облигаций - 15 ноября 2017 года.

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом и (или) профессиональными участниками рынка ценных бумаг, выбранными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (далее - Агенты Эмитента), путем заключения сделок купли-продажи в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и настоящим Решением между Эмитентом и первыми владельцами Облигаций, обратившимися к Эмитенту и (или) Агентам Эмитента с предложением о заключении таких сделок.

Агентом Эмитента выступает Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" (ПАО Банк "ФК Открытие), ОГРН 1027739019208, ИНН 7706092528, лицензия на осуществление брокерской деятельности N 177-02667-100000 от 01.11.2000 г. без ограничения срока действия, выданная ФКЦБ России, юридический адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, дом 2 стр. 4; операционный офис "Томский" филиала "Муниципальный" ПАО Банк "ФК Открытие", почтовый адрес: 634050, г. Томск, ул. Источная, 42.

Размещение Облигаций производится в течение всего срока обращения Облигаций, за исключением периодов приостановления операций с Облигациями, указанных в пункте 13 настоящего Решения.

Цена размещения Облигаций определяется Эмитентом на каждый день и состоит из номинальной стоимости Облигаций и величины накопленного купонного дохода, рассчитываемого на текущую дату в соответствии с формулой:

, где:

НКД - накопленный купонный доход на текущую дату (рублей);

Н - номинал Облигации (рублей);

Д - ставка по купону (процентов годовых);

К - количество дней в данном купонном периоде. Первый день данного купонного периода - день, следующий за днем размещения данного выпуска (при расчете накопленного купонного дохода в течение первого купонного периода) или за днем погашения предыдущего купона. Последний день данного купонного периода - день погашения данного купона;

Т - количество дней до погашения данного купона, включая день погашения и не включая текущий день.

Владельцы Облигаций - любые юридические и физические лица, являющиеся резидентами и нерезидентами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Облигации могут быть выкуплены Эмитентом в течение всего срока обращения Облигаций, за исключением периодов приостановления операций с Облигациями, указанных в пункте 13 настоящего Решения, без возможности их последующего обращения.

Цена выкупа определяется Эмитентом на каждый день и состоит из номинальной стоимости Облигаций и величины накопленного купонного дохода.

9. Срок обращения Облигаций составляет 1095 календарных дней с 15 ноября 2017 года по 14 ноября 2020 года.

10. Ставка купонного дохода по Облигациям устанавливается в размере 8,51 процентов годовых и является одинаковой для всех купонных периодов.

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления понимается метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в диапазоне от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

Каждая Облигация имеет 12 купонных периодов. Первый купонный период начинается с даты начала размещения Облигаций и заканчивается через 114 календарных дня. Купонные периоды со второго по одиннадцатый начинаются с даты окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 календарный день. Двенадцатый купонный период начинается с даты окончания предыдущего купонного периода и заканчивается через 71 календарный день. Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода.

Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода и выплаты купонного дохода	Длительность купонного периода (дней)	Размер купонного дохода на одну Облигацию (рублей)
1	15.11.2017	09.03.2018	114	26,58
2	09.03.2018	08.06.2018	91	21,22
3	08.06.2018	07.09.2018	91	21,22
4	07.09.2018	07.12.2018	91	21,22
5	07.12.2018	08.03.2019	91	21,22
6	08.03.2019	07.06.2019	91	21,22
7	07.06.2019	06.09.2019	91	21,22
8	06.09.2019	06.12.2019	91	21,22
9	06.12.2019	06.03.2020	91	21,22
10	06.03.2020	05.06.2020	91	21,22
11	05.06.2020	04.09.2020	91	21,22
12	04.09.2020	14.11.2020	71	16,55

11. Дата погашения Облигаций - 14 ноября 2020 года.

При погашении Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций и купонный доход за последний купонный период.

12. Выплата купонного дохода и (или) погашение Облигаций производятся Эмитентом и (или) Агентами Эмитента в дату выплаты купонного дохода и (или) погашения Облигаций.

Выплата купонного дохода и (или) погашение Облигаций производятся лицам, зарегистрированным в системе ведения реестра в качестве владельцев и (или) номинальных держателей Облигаций на дату составления Уполномоченным реестродержателем списка лиц, имеющих право на получение доходов по Облигациям (далее - держатели Облигаций и Список держателей Облигаций).

Номинальный держатель Облигаций осуществляет права, закрепленные Облигацией, только в случае получения соответствующего полномочия от владельца Облигаций.

Выплата купонного дохода и погашение Облигаций производятся в безналичной форме путем перевода суммы купонного дохода и номинальной стоимости на банковские счета держателей Облигаций.

13. Уполномоченный реестродержатель, номинальные держатели Облигаций и Агенты Эмитента приостанавливают все операции, связанные с обращением Облигаций, с целью составления Списка держателей Облигаций, в следующие даты:

Номер купонного периода	Период приостановления операций по Облигациям
1	23.02.2018 - 08.03.2018
2	25.05.2018 - 07.06.2018
3	24.08.2018 - 06.09.2018
4	23.11.2018 - 06.12.2018
5	22.02.2019 - 07.03.2019
6	24.05.2019 - 06.06.2019
7	23.08.2019 - 05.09.2019
8	22.11.2019 - 05.12.2019
9	21.02.2020 - 05.03.2020
10	22.05.2020 - 04.06.2020
11	21.08.2020 - 03.09.2020
12	31.10.2020 - 13.11.2020

Уполномоченный реестродержатель на основании письменного запроса Эмитента не позднее чем за три рабочих дня до даты выплаты купонного дохода и (или) погашения Облигаций предоставляет Эмитенту Список держателей Облигаций, составленный по состоянию на конец операционного дня, указанного в данном запросе Эмитента.

Операции, связанные с обращением Облигаций, подлежат возобновлению в день выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период, за исключением последнего купонного периода. Эмитент в срок не позднее пяти рабочих дней с даты приостановления операций по Облигациям уведомляет Уполномоченного реестродержателя о выплате купонного дохода за соответствующий купонный период и/или погашении Облигаций.

Начиная с последней даты составления Списка держателей Облигаций, Уполномоченный реестродержатель, номинальные держатели и Агенты Эмитента останавливают все операции, связанные с обращением Облигаций, до погашения всех Облигаций выпуска.

Списание Облигаций с лицевых счетов владельцев производится Уполномоченным реестродержателем после выплаты Эмитентом и (или) Агентами Эмитента номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода за последний купонный период и предоставления Уполномоченному реестродержателю уведомления о произведенных выплатах.

14. Держатели Облигаций самостоятельно отслеживают полноту (наличие информации, позволяющей осуществить перевод денежных средств на банковский счет) и соответствие реквизитов счета, представленных ими Уполномоченному реестродержателю, Агентам Эмитента и (или) номинальным держателям. В случае, если указанные реквизиты были неполными, неактуальными (не представлены изменения в действующие реквизиты) и (или) не были своевременно (в течение всего срока обращения Облигаций, за исключением периодов приостановления операций с Облигациями, указанных в пункте 13 настоящего Решения) представлены держателями Облигаций Уполномоченному реестродержателю, Агентам Эмитента и (или) номинальным держателям, Уполномоченный реестродержатель, Эмитент и Агенты Эмитента не несут ответственности за задержку в платежах.

15. В случае, если дата выплаты купонного дохода по Облигациям и (или) дата погашения Облигаций приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплаты осуществляются в первый рабочий день, следующий за днем выплаты купонного дохода по Облигациям и (или) датой погашения Облигаций. В данном случае проценты за данный период (суббота, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации) не начисляются.

16. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17. Решением о бюджете установлены следующие параметры бюджета муниципального образования "Город Томск" на 2017 год:

- общий объем доходов бюджета - 14 664 050,2 тыс. рублей;

- общий объем расходов бюджета - 15 454 249,3 тыс. рублей;

- дефицит бюджета - 790 199,1 тыс. рублей;

- расходы на обслуживание муниципального долга - 334 366,6 тыс. рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2018 года - 4 190 415,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей;

- предельный объем муниципального долга - 6 475 916,6 тыс. рублей.

Размеры дефицита бюджета муниципального образования "Город Томск", муниципального долга и расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования "Город Томск", утвержденные Решением о бюджете, не превышают предельных значений соответствующих показателей, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.