Банки Московского региона в ноябре 2004 года ("Банковское дело в Москве", N 1, январь 2005 г.)

Банки Московского региона в ноябре 2004 года

По состоянию на 1 декабря 2004 года в московском регионе действовали 672 кредитные организации, в том числе 657 в Москве и 15 в Московской области (на 1 ноября - 676 банков, из которых 660 в столице и 16 в области).

В ноябре совокупные активы банков московского региона*(1) выросли на 6% (или на 213 млрд. рублей) и к началу декабря составили 3 774 млрд. рублей. На рост валюты баланса кредитных организаций региона в ноябре значительное влияние оказала деятельность одного из крупных банков (без учета данных по нему увеличение совокупных активов в рассматриваемом периоде составило 3,3%).

На фоне продолжавшейся тенденции ускорения темпов укрепления национальной валюты РФ (курс доллара по отношению к рублю в ноябре снизился на 2,1%) произошел рост удельного веса рублевых активов и пассивов кредитных организаций (с 62,6 до 66% и с 63 до 65,5% соответственно). Основное влияние на увеличение рублевой составляющей активов оказал значительный рост остатков средств в депозитах и на корсчетах кредитных организаций в Банке России, а также кредитов, выданных предприятиям в национальной валюте.

Увеличение удельного веса пассивов в рублях было в основном связано с ростом средств на счетах и в депозитах клиентов (не банков) в рублях, а также выпущенных ценных бумаг в национальной валюте.

В ноябре при формировании пассивов кредитных организаций московского региона темпы роста обязательств значительно опережали аналогичный показатель по собственным средствам. Собственные ресурсы банков за ноябрь увеличились лишь на 0,4%, составив 617,5 млрд. рублей. В отличие от предыдущих трех месяцев общий финансовый результат деятельности банков (с учетом прошлых лет) вырос незначительно (на 0,8%, до 110,7 млрд. рублей) вследствие распределения рядом кредитных организаций прибыли прошлых лет. Финансовый результат отчетного года в ноябре увеличился на 3,3% и составил 93 млрд. рублей. Количество банков, у которых по итогам одиннадцати месяцев доходы превысили расходы, сократилось до 630 (по состоянию на 1 ноября - 634). Увеличение фондов банков оказалось еще менее значимым (на 0,3%) и на 1 декабря данный показатель составил 506,7 млрд. рублей.

Рост резервов на возможные потери (на 5,3 млрд. рублей, или на 3,1% - до 173,7 млрд. рублей) произошел вследствие увеличения основной их составляющей - резервов на возможные потери по ссудам, а также за счет роста резервов на возможные потери по прочим активам. При этом резервы под обесценение вложений в ценные бумаги сократились.

Общая величина обязательств кредитных организаций региона в ноябре возросла на 7,4%, достигнув 2 982,8 млрд. рублей (79% пассивов). Основным фактором увеличения обязательств стало расширение депозитной базы банков - преимущественно в результате притока средств в депозиты юридических лиц, а также рост остатков средств на расчетных счетах клиентов (не банков) и выпущенных ценных бумаг.

Депозитная база банков увеличилась на 8,7%. При этом более существенный прирост средств наблюдался в депозиты юридических лиц (на 13,8%, до 450,5 млрд. рублей). Индикатор доверия частных вкладчиков к банковскому сектору региона - депозиты физических лиц - демонстрировал ускорение темпов роста по сравнению с предшествующим трехмесячным периодом. Так, вклады населения в ноябре выросли на 3,9%, до 432,6 млрд. рублей. Но по-прежнему положительная динамика данного показателя наблюдалась менее чем у половины кредитных организаций региона (47,8%). В условиях укрепления национальной валюты население отдавало предпочтение рублевым депозитам. В результате их доля в ноябре увеличилась с 48,5 до 49,9%.

Средства на расчетных и текущих счетах предприятий выросли существенно - на 9,7% и составили 605,8 млрд. рублей исключительно в результате увеличения остатков в рублях.

Значимость этой статьи в пассивах на 1 декабря составила 16,1% (в октябре - 15,5%).

Повышение общей ликвидности банковского сектора продолжало в ноябре оказывать определяющее влияние на сокращение значимости рынка межбанковского кредитования для кредитных организаций региона. Так, задолженность по МБК (с учетом кредитов Банка России) в целом сократилась на 0,8% и составила 563,8 млрд. рублей, их доля в пассивах снизилась с 16 до 14,9%.

Остатки средств на корсчетах банков, открытых банками-корреспондентами, сократились за месяц на 12,7% и к началу декабря составили 58,5 млрд. рублей. По итогам ноября заметно снизилась сумма остатков средств, привлеченных от банков-нерезидентов как на корсчета, так и через механизм межбанковского кредитования.

Отличительной особенностью месяца стал существенный рост сумм выпущенных банками ценных бумаг (на 11,7%, до 462,3 млрд. рублей). Их доля в пассивах увеличилась до 12,2%. Определяющее влияние на сложившуюся динамику оказал значительный рост выпущенных депозитных сертификатов (в 1,74 раза).

В сфере размещения средств в ноябре у кредитных организаций московского региона существенно вырос уровень наиболее ликвидных активов. При этом увеличение ссудной задолженности клиентов (не банков), объемов участия в капиталах зависимых обществ сопровождалось снижением средств, вложенных в ценные бумаги и размещенных на рынке МБК.

В составе ссудного портфеля банков рост объемов задолженности был отмечен в отношении предприятий, организаций и населения. Объем потребительских кредитов увеличился на 6,6% - до 157,7 млрд. рублей. Однако их доля в активах не изменилась - 4,2%.

Кредитование населения в ноябре осуществлялось как в рублях, так и в иностранной валюте, но большая часть прироста пришлась на кредиты, выданные в национальной валюте.

Темпы роста кредитования реального сектора экономики в ноябре оказались ниже темпов общего расширения активов (3,6 против 6%).

Удельный вес кредитов предприятиям реального сектора экономики в активах даже снизился: с 43 до 42%. Кредитование предприятий осуществлялось исключительно в рублях. На 1 декабря ссудная задолженность по кредитам, предоставленным реальному сектору, составила 1 586,1 млрд. рублей.

Снижение привлекательности рынка межбанковского кредитования привело к заметному сокращению остатков ссудной задолженности по кредитам, предоставленным банкам-контрагентам (на 8,8%, до 331 млрд. рублей), главным образом в результате снижения объемов кредитов в иностранной валюте, предоставленных банкам-нерезидентам.

Объем учтенных векселей вырос на 4,3%, до 168,9 млрд. рублей.

Наиболее значительно по абсолютной сумме возросла величина учтенных векселей банков.

Снижение активности кредитных организаций на рынке ценных бумаг в ноябре на фоне существенного падения индекса РТС привело к сокращению вложений в акции (на 9,5%, до 95,1 млрд. рублей), которое было частично компенсировано ростом вложений в долговые обязательства, преимущественно корпоративные. Вложения в долговые обязательства РФ увеличились незначительно - на 0,9%, до 103,1 млрд. рублей. Общая сумма средств, вложенных банками региона в ценные бумаги, практически не изменилась и на начало декабря составила 390,1 млрд. рублей.

В ноябре получила продолжение октябрьская тенденция роста объемов ликвидных активов банков московского региона (денежные средства, драгоценные металлы, остатки средств на корсчетах). На 1 декабря по сравнению с 1 ноября данный показатель увеличился на 34,1% - до 600,5 млрд. рублей.

Структура сводного баланса кредитных организаций московского
региона, млн. рублей

Пассив	01.11.2004	01.12.2004	уд. вес 01.11.04	уд. вес 01.12.04	Динамика за ноябрь
Валюта баланса-нетто	3 560 901,1	3 774 023,3	100,0	100,0	106,0
Собственные средства:	614 961,2	617 453,4	17,3	16,4	100,4
в т.ч.: фонды банков	505 096,9	506 752,5	14,2	13,4	100,3
прибыль	109 864,3	110 700,9	3,1	2,9	100,8
Резервы на возможные потери	168 451,9	173 728,6	4,7	4,6	103,1
в т.ч. : резервы под возможные потери по ссудам	142 529,5	146 873,7	4,0	3,9	103,0
резервы под возможные потери по ценным бу- магам	5 762,2	5 684,9	0,2	0,2	98,7
прочие резервы	20 160,2	21 170,0	0,6	0,6	105,0
Обязательства:	2 777 488,0	2 982 841,3	78,0	79,0	07,4
Средства клиентов	759 971,8	832 350,3	21,3	22,1	109,5
в т.ч. : средства на расч. и тек. счетах предприятий	551 998,1	605 805,9	15,5	16,1	109,7
прочие счета	121 387,6	130 741,6	3,4	3,5	107,7
Депозиты (кроме бан- ков)	812 330,1	883 068,5	22,8	23,4	108,7
в т.ч.: населения	416 512,6	432 574,6	11,7	11,5	103,9
юридических лиц	395 817,4	450 493,9	11,1	11,9	113,8
в т.ч.: депозиты предприятий	245 149,7	250 204,6	6,9	6,6	102,1
прочие депозиты	150 667,8	200 289,3	4,2	5,3	132,9
Счета банков в т.ч.: корсчета рос- сийских банков корсчета банков-нере- зидентов	96 761,8 42 211,3 24 838,0	105 396,9 41 504,1 17 012,9	2,7 1,2 0,7	2,8 1,1 0,5	108,9 98,3 68,5
МБК полученные, вклю- чая просроченную за- долженность, без про- сроченных % (с учетом кредитов Банка Рос- сии)	568 084,9	563 800,7	16,0	14,9	99,2
в т.ч. МБК банков-не- резидентов	403 658,6	394 496,9	11,3	10,5	97,7
Ценные бумаги выпу- щенные	413 983,1	62 274,1	11,6	12,2	111,7
Прочие пассивы	126 356,3	135 950,8	3,5	3,6	107,6
Актив
Валюта баланса-нетто	3 560 901,1	3 774 023,3	100,0	100,0	106,0
Ссудная и приравнен- ная к ней задолжен- ность (с учетом век- селей) всего без про- сроченных процентов	2 447 525,2	2 492 093,9	68,7	66,0	101,8
ссуды клиентам (кроме банков)	1 922 414,3	1 991 784,6	54,0	52,8	103,6
в т.ч. ссуды населе- нию	147 957,1	157 736,7	4,2	4,2	106,6
ссуды юр. лицам	1 774 457,2	1 834 047,9	49,8	48,6	103,4
в т.ч. ссуды предпри- ятиям	1 530 865,8	1 586 089,0	43,0	42,0	103,6
прочие ссуды клиентов	243 591,4	247 958,9	6,8	6,6	101,8
просроченная задол- женность вся	34 256,4	34 584,7	1,0	0,9	101,0
МБК выданные	362 862,9	331 038,2	10,2	8,8	91,2
в т.ч. МБК банкам-не- резидентам	225 052,5	186 087,1	6,3	4,9	82,7
в т.ч. просроченная задолженность	6 325,7	6 089,9	0,2	0,2	96,3
учтенные векселя	161 950,1	168 915,7	4,5	4,5	104,3
в т.ч. просроченные	1 004,2	992,6	0,0	0,0	98,8
просроченая задолжен- ность всего*	41 586,4	41 667,3	1,2	1,1	100,2
Аренда с правом пос- ледующего выкупа (ли- зинг)	297,9	355,3	0,0	0,0	119,3
Просроченные проценты	3 912,4	4 036,7	0,1	0,1	103,2
Вложения в ценные бу- маги	389 999,3	390 075,7	11,0	10,3	100,0
в т.ч. в государ- ственные	102 213,7	103 146,9	2,9	2,7	100,9
акции	105 050,8	95 102,6	3,0	2,5	90,5
Отвлеченные средства из прибыли отчетного года	16 708,7	18 029,4	0,5	0,5	107,9
ФОР	53 876,2	54 829,9	1,5	1,5	101,8
Корсчета, денежные средства и драгоцен- ные металлы	447 913,9	600 528,5	12,6	15,9	134,1
в т. ч. : корсчета в банках	149 390,9	135 685,9	4,2	3,6	90,8
в т. ч. корсчета в банках-нерезидентах	113 209,6	97 086,4	3,2	2,6	85,8
Участие в капиталах зависимых обществ	19 582,9	21 636,6	0,5	0,6	110,5
Имущество, капиталь- ные вложения	61 365,6	62 377,4	1,7	1,7	101,6
Прочие активы	120 016,9	130 415,1	3,4	3,5	108,7

Сотрудники Сводного экономического управления

Московского ГТУ Банка России

"Банковское дело в Москве", N 1, январь 2005 г.

-------------------------------------------------------------------------

*(1) Анализ проводился по 675 кредитным организациям, которые представили свою балансовую отчетность в Московское ГТУ Банка России на 1.11.2004 и без учета показателей по Сбербанку России