Банки московского региона в 2004 году ("Банковское дело в Москве", N 2, февраль 2005 г.)

Банки московского региона в 2004 году

На 1 января 2005 года в московском регионе действовала 671 кредитная организация, в том числе 656 в Москве и 15 - в Московской области (на начало минувшего года в регионе действовало 679 банков: 661 - в столице и 18 - в области.

Основные показатели деятельности кредитных организаций Москвы и Московской области в 2004 году оказались ниже, чем в предыдущем, что свидетельствует о замедлении развития банковского сектора региона.

Так, рост активов в прошлом году составил 25,3% против 37,2% в 2003-м, вклады населения выросли все на 36% по сравнению с прошлогодними 62,2%. Прежде всего это было связано с негативными событиями, произошедшими в мае-июне 2004 года, и повлиявшими в целом на результаты деятельности банков за год.

В прошедшем году совокупные активы кредитных организаций московского региона*(1) возросли на 804,9 млрд. рублей, достигнув к 1 января 3 984,3 млрд. рублей. При этом в условиях снижения курса доллара (на 3,2%) наблюдался рост доли рублевых активов и пассивов (с 62,2 до 67,3% и с 64,6 до 65,8% соответственно).

Отличительными особенностями 2004 года стали сокращение удельного веса собственных ресурсов и опережающий по сравнению с 2003-м рост величины депозитов юридических лиц и кредитов населению.

В отличие от позапрошлого года темпы роста обязательств в 2004-м превысили темпы наращивания банками своей капитальной базы. В результате доля собственных ресурсов сократилась на с 16,9 до 15,9% пассивов. Доля резервов, созданных на возможные потери, снизилась до 4,4% (на начало минувшего года этот показатель составлял 4,7%).

Собственные ресурсы банков московского региона за год увеличились на 17,6%, до 633,1 млрд. рублей. При этом фактором, оказавшим определяющее влияние на укрепление капитальной базы, стала эффективная деятельность кредитных организаций. Положительный финансовый результат деятельности банков (с учетом прошлых лет) за год вырос в 2,1 раза и на 1 января достиг 118,1 млрд. рублей.

По итогам 2004 года кредитные организации региона получили прибыль в размере 100,4 млрд. рублей - на 42,2% больше, нежели в прошлом году. Количество прибыльных банков московского региона к началу нового года составило 649, годом раньше таковых было 641.

Совокупный уставный капитал и фонды банков в 2004 году выросли лишь на 6,7%, составив к 1 января 515,1 млрд. рублей.

Резервы на возможные потери увеличились на 17,5% и составили 175,1 млрд. рублей. Определяющее влияние на увеличение данного показателя оказал рост основной составляющей - резервов на возможные потери по ссудам, предоставленным клиентам небанковского сектора экономики. При этом резервы на возможные потери по ценным бумагам сократились.

Общая величина обязательств кредитных организаций московского региона в 2004 году возросла на 27,5%, достигнув 3 176,1 млрд. рублей (79,7% пассивов). В структуре обязательств наиболее существенно увеличилась доля депозитной базы, при сокращении значимости для банков выпущенных ценных бумаг как источника привлечения ресурсов и практически не изменившемся в удельном весе средств на расчетных и текущих счетах предприятий, а также средств, полученных от банков.

Темпы роста депозитной базы в 2004 году существенно превысили общее расширение пассивов (увеличение составило 52,7%, до 938,3 млрд. рублей). В отличие от 2003-го в прошедшем году основной прирост пришелся на депозиты юридических лиц, в результате чего их доля в общей сумме депозитов достигла почти 50%. Остатки на депозитных счетах юридических лиц увеличились на 74,8% (или на 198 млрд. рублей), до 462,8 млрд. рублей. Повышение сформировалось в большей степени вследствие роста прочих депозитов - в основном негосударственных финансовых организаций и юридических лиц-нерезидентов.

Наиболее чувствительным индикатором доверия к банковской системе служат вклады физических лиц, что подтверждается динамикой данного показателя в ушедшем году. Так, на протяжении первых четырех месяцев наблюдался опережающий общее расширение пассивов рост этого важнейшего источника формирования ресурсной базы, в мае темпы прироста замедлились, а в июне-июле - в период усиления негативных тенденций в банковском секторе - произошло сокращение общего объема вкладов частных лиц. Затем отмечалось постепенное восстановление сумм, однако только к началу декабря депозиты населения перешли уровень мая (периода до падения). В результате общий объем вкладов населения в целом за год вырос на 36% (или на 126 млрд. рублей) и достиг 475,5 млрд. рублей. Заметим, что основной прирост депозитов населения (90%) был обеспечен 31 банком, девять из которых входят в десятку лидеров по объему аккумулированных вкладов физических лиц. Население отдавало предпочтение депозитам в рублях, доля которых превысила половину всех депозитов физических лиц (52,4%, по сравнению с 42,4% на 1 января 2004 года).

Остатки средств на депозитных счетах предприятий и организаций за прошлый год возросли на 49,6% - до 276 млрд. рублей. Более значимые для банков по удельному весу в пассивах остатки средств на расчетных и текущих счетах предприятий за этот период увеличились менее значительно - лишь на 14,6%, составив 588,3 млрд. рублей.

Прирост привлеченных межбанковских кредитов в 2004 году был связан главным образом с увеличением средств, привлеченных от банков-нерезидентов, однако доля кредитов, полученных от банков-нерезидентов в общем объеме МБК, несколько сократилась - до 71,4%. За год задолженность кредитных организаций региона по привлеченным средствам на межбанковском рынке (с учетом Банка России) в целом увеличилась на 56,1% (или на 237,3 млрд. рублей) и к началу нового года составила 660 млрд. рублей. Остатки средств на счетах банков, открытых банками-корреспондентами, в 2004 году существенно, почти в 1,9 раза, сократились - до 93,1 млрд. рублей (2,3% пассивов). Наиболее заметный отток средств произошел с корсчетов кредитных организаций-нерезидентов. Таким образом, в целом доля средств, привлеченных от банков как на корреспондентские счета, так и через механизм межбанковского кредитования в пассивах за год практически не изменилась.

Сумма выпущенных банками ценных бумаг выросла на 5,1% (или на 23,5 млрд. рублей) и составила 486,7 млрд. рублей. Столь низкое по сравнению с предыдущим годом увеличение вызвано существенным сокращением сумм выпущенных ценных бумаг у ряда кредитных организаций региона в течение мая-сентября 2004 года, в период нарастания взаимного недоверия в банковской системе. При этом значимость данного инструмента в пассивах банков с начала года снизилась с 14,6 до 12,2%. В составе выпущенных ценных бумаг выросла доля основного вида ценных бумаг - собственных векселей банков (до 75% общего объема ценных бумаг).

В сфере размещения средств по итогам года приоритетными направлениями вложений для банков московского региона были кредитование предприятий и населения и операции на рынке ценных бумаг (за исключением рынка государственного долга). Одновременно в активах сократился удельный вес учтенных векселей, сумм на корсчетах в других банках, а также остатков средств на счетах обязательных резервов кредитных организаций в Банке России.

В составе ссудного портфеля банков наиболее высокие темпы роста, превысившие прошлогодний показатель, наблюдались по кредитам населению. Задолженность по этой категории заемщиков выросла более чем вдвое (на 97 млрд. рублей) и к началу нового года составила 179,7 млрд. рублей. Доля ссуд физическим лицам в активах достигла 4,5% (в предыдущем году - 2,6%). Увеличение кредитования физических лиц наблюдалось в течение всего года - как в рублях, так и в иностранной валюте. Но предпочтение отдавалось кредитованию в национальной валюте (доля рублевых ссуд выросла за год с 55,2 до 65,8%).

Задолженность по кредитам, предоставленным предприятиям, увеличилась на 35,2% (или на 429,7 млрд. рублей) - до 1 650,1 млрд. рублей. В течение года наблюдалась устойчивая положительная динамика по данному показателю, за исключением января и июля.

Рост кредитов реальному сектору экономики был обусловлен преимущественно увеличением объемов рублевых ссуд, доля которых увеличилась с 58,9% в начале года до 67% к концу декабря.

Динамика средств, размещенных в других банках на корсчетах, а также путем предоставления кредитов аналогична динамике полученных от банков средств. Так, наблюдался рост задолженности по предоставленным межбанковским кредитам (на 52,9%, до 329,7 млрд. рублей) и сокращение остатков на корсчетах в банках-корреспондентах (на 26,1%, до 179,1 млрд. рублей). В целом доля средств, размещенных в других банках, в общем объеме активов несколько снизилась.

Объемы операций банков с учтенными векселями сократились на 25,6% и на 1 января их суммы составили 161,5 млрд. рублей (4,1% активов). В результате существенного снижения сумм учтенных векселей предприятий и организаций (на 42,8%) эта категория утратила лидирующие позиции в структуре учтенных векселей, уступив место векселям других банков (около 50% всех учтенных кредитными организациями векселей).

Расширение ссудного портфеля сопровождалось ростом общей величины просроченной задолженности (на 18,3%, до 35,1 млрд. рублей), главным образом в связи с увеличением не погашенных в срок кредитов, выданных предприятиям негосударственного сектора экономики и населению. По ссудам, предоставленным физическим лицам, уровень просроченной задолженности наиболее высок (около 3% в общем объеме ссуд этой категории заемщиков). Вместе с тем в течение года доля просроченной задолженности в общем объеме ссудного портфеля сократилась с 1,53 до 1,36%.

На рынке ценных бумаг в минувшем году для банков московского региона больший интерес представляли вложения в корпоративные долговые обязательства в связи с присвоением России инвестиционного рейтинга ведущими мировыми агентствами, а также менее рискованные вложения в долговые обязательства иностранных государств и нерезидентов. При росте общей суммы вложений в ценные бумаги на 36,7%, до 419,2 млрд. рублей, доля вложений в долговые обязательства (без учета государственных долговых обязательств РФ) в структуре портфеля ценных бумаг увеличилась с 37,6 до 54,6%. Доля вложений в акции в портфеле ценных бумаг сократилась с 26,7 до 22,5%.

Вложения на рынке государственных долговых обязательств РФ в связи с непривлекательной по сравнению с уровнем инфляции доходностью ГКО-ОФЗ в 2004 году сократились на 12,3%, до 95,9 млрд. рублей - исключительно вследствие уменьшения вложений в долговые обязательства, номинированные в иностранной валюте. В итоге доля государственных долговых обязательств в совокупном портфеле ценных бумаг составила 22,9% (35,7% - 1 января 2004 года).

В связи со снижением Банком России норматива обязательных резервов и введением нового положения об обязательных резервах, разрешающего использовать их усреднение, остатки средств на счетах обязательных резервов кредитных организаций в Банке России сократились в 2,2 раза (или на 67,1 млрд. рублей) и на начало нынешнего года составили 57,4 млрд. рублей.

По сравнению с началом 2004 года общая сумма денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корсчетах и в депозитах в Банке России выросла на 54,4%, до 523,8 млрд. рублей. При этом их доля в общей сумме активов увеличилась с 10,7 до 13,1%.

Структура сводного баланса кредитных организаций московского
региона, млн. рублей

Пассив	01.01.2004	01.01.2005	уд. вес 01.01.04	уд. вес 01.01.05	Динамика за 2004 год
Валюта баланса-нетто	3 179 356,9	3 984 295,5	100,0	100,0	125,3
Собственные средства:	538 574,3	633 124,3	16,9	15,9	117,6
в т.ч.: фонды банков	482 699,0	515 062,9	15,2	12,9	106,7
прибыль	55 875,3	118 061,3	1,8	3,0	211,3
Резервы на возможные потери	149 006,5	175 087,8	4,7	4,4	117,5
в т.ч. : резервы под возможные потери по ссудам	132 469,4	151 474,9	4,2	3,8	114,3
резервы под возможные потери по ценным бумагам	6 133,3	5 785,3	0,2	0,1	94,3
прочие резервы	10 403,8	17 827,7	0,3	0,4	171,4
Обязательства:	2 491 776,1	3 176 083,5	78,4	79,7	127,5
Средства клиентов	697 705,3	871 205,2	21,9	21,9	124,9
в т.ч. : средства на расч. и тек. счетах предприятий	513 360,2	588 345,0	16,1	14,8	114,6
прочие счета	128 309,2	165 762,8	4,0	4,2	129,2
Депозиты (кроме банков)	614 349,2	938 305,5	19,3	23,6	152,7
в т.ч.: населения	349 561,2	475 546,9	11,0	11,9	136,0
юридических лиц	264 788,0	462 758,5	8,3	11,6	174,8
в т.ч.: депозиты предприятий	184 453,3	275 987,2	5,8	6,9	149,6
прочие депозиты	80 334,6	186 771,4	2,5	4,7	232,5
Счета банков	175 025,5	93 085,4	5,5	2,3	53,2
в т.ч.: корсчета российских банков	94 215,7	49 235,6	3,0	1,2	52,3
корсчета банков- нерезидентов	75 699,2	17 217,9	2,4	0,4	22,7
МБК полученные, включая просроченную задолженность, без просроченных % (с учетом кредитов Банка России)	422 685,3	659 968,2	13,3	16,6	156,1
в т.ч. МБК банков- нерезидентов	312 891,9	457 441,8	9,8	11,5	146,2
Ценные бумаги выпущенные	463 190,0	486 687,9	14,6	12,2	105,1
Прочие пассивы	118 820,8	126 831,2	3,7	3,2	106,7
Актив
Валюта баланса-нетто	3 179 356,9	3 984 295,5	100,0	100,0	125,3
Ссудная и приравнен- ная к ней задолжен- ность (с учетом векселей) всего без просроченных процен- тов	1 928 831,8	2 565 623,7	60,7	64,4	133,0
ссуды клиентам (кроме банков)	1 496 203,2	2 071 230,6	41,7	52,0	138,4
в т.ч. ссуды населению	82 713,4	179 687,7	2,6	4,5	217,2
ссуды юр.лицам	1 413 489,8	1 891 542,9	44,5	47,5	133,8
в т.ч. ссуды предприятиям	1 220 477,3	1 650 150,2	38,4	41,4	135,2
прочие ссуды клиентов	193 012,5	241 392,7	6,1	6,1	125,1
просроченная задол- женность вся	22 082,8	31 081,4	0,7	0,8	140,7
МБК выданные	215 649,1	329 672,7	6,8	8,3	152,9
в т.ч. МБК банкам- нерезидентам	104 362,3	148 762,7	3,3	3,7	142,5
в т.ч. просроченная задолженность	6 741,3	3 138,3	0,2	0,1	46,6
учтенные векселя	216 924,9	161 470,5	6,8	4,1	74,4
в т.ч. просроченные	808,1	846,1	0,0	0,0	104,7
просроченая задолжен- ность всего*	29 632,2	35 065,9	0,9	0,9	118,3
Аренда с правом последующего выкупа (лизинг)	54,6	360,3	0,0	0,0	659,8
Просроченные проценты	3 162,9	2 821,2	0,1	0,1	89,2
Вложения в ценные бумаги	306 612,6	419 185,4	9,6	10,5	136,7
в т.ч. в государст- венные	109 450,9	95 935,5	3,4	2,4	87,7
акции	81 855,4	94 443,1	2,6	2,4	115,4
Отвлеченные средства из прибыли отчетного года	14 701,8	19 957,3	0,5	0,5	135,7
ФОР	124 517,3	57 421,7	3,9	1,4	46,1
Корсчета, денежные средства и драгоцен- ные металлы	581 617,3	702 879,4	18,3	17,6	120,8
в т.ч.: корсчета в банках	242 313,2	179 105,2	7,6	4,5	73,9
в т.ч. корсчета в банках-нерезидентах	167 137,1	126 733,8	5,3	3,2	75,8
Участие в капиталах зависимых обществ	18 849,0	23 033,4	0,6	0,6	122,2
Имущество, капиталь- ные вложения	49 961,9	65 703,4	1,6	1,6	131,5
Прочие активы	151 102,3	127 670,0	4,8	3,2	84,5

Материал подготовлен сотрудниками Сводного

экономического управления Московского ГТУ Банка России

"Банковское дело в Москве", N 2, февраль 2005 г.

-------------------------------------------------------------------------

*(1) Анализ проводился по 667 кредитным организациям, которые представили свою балансовую отчетность в Московское ГТУ Банка России на 1.01.2005 и без учета показателей по Сбербанку России. Структура сводного баланса кредитных организаций московского региона, млн. рублей