Банки московского региона в феврале 2005 года ("Банковское дело в Москве", N 4, апрель 2005 г.)

Банки московского региона в феврале 2005 года

На 1 марта 2005 года в московском регионе действовало 666 кредитных организаций, в том числе 651 в Москве и 15 - в Московской области (на 1 февраля - 668 банков: 653 в Москве и 15 в области).

Совокупные активы кредитных организаций московского региона*1 выросли в феврале на 0,7% (или на 29,4 млрд. рублей) и к началу марта составили 4 053,5 млрд. рублей. На фоне возобновившейся тенденции укрепления национальной валюты РФ (курс доллара по отношению к рублю за этот период снизился на 0,95%) произошел рост удельного веса рублевых активов банков (с 64,3 до 64,6%).

Вместе с тем доля пассивов в национальной валюте снизилась с 65 до 63,2%, что в основном было связано с сокращением остатков на счетах бюджета и средств банковкорреспондентов, привлеченных на рынке МБК, а кроме того, с существенным ростом депозитов юридических лиц в иностранной валюте.

В феврале при формировании пассивов наиболее высокие темпы роста сложились по резервам на возможные потери, при этом рост обязательств оказался ниже, чем собственных источников средств.

Собственные ресурсы банков увеличились на 1% и составили 653 млрд. рублей.

В феврале - в отличие от предыдущего месяца - в связи с распределением прибыли рядом кредитных организаций московского региона рост общего финансового результата деятельности банков (с учетом прошлых лет) замедлился и составил 5% (по сравнению с январскими 11,1%), до 137,6 млрд. рублей. Финансовый результат отчетного года вырос на 51%, достигнув 20,1 млрд. рублей.

Количество кредитных организаций, получивших по итогам двух первых месяцев 2005 года балансовую прибыль, возросло до 565 (на 1 февраля их было 530). Уставный капитал и фонды банков практически не изменились и на 1 марта 2005 года составили 515,4 млрд. рублей.

Рост резервов на возможные потери (на 2,7%, или на 4,6 млрд. рублей - до 176,2 млрд. рублей) произошел вследствие увеличения всех видов резервов, однако основной прирост был обеспечен за счет резервов на возможные потери по ссудам.

Общая величина обязательств банков московского региона в феврале выросла на 0,6%, достигнув 3 224,3 млрд. рублей (79,5% пассивов).

Основное влияние на рост обязательств оказало расширение депозитной базы:

Общая величина депозитов банков увеличилась на 9,2%. Наиболее заметный (на 16,5%, до 296,2 млрд. рублей) прирост средств наблюдался в депозиты предприятий, преимущественно в банках с участием нерезидентов, в иностранной валюте. В результате доля рублевых депозитов в общем объеме вкладов предприятий сократилась до 41,2% (на 1 марта - 47,1%). Индикатор доверия частных вкладчиков к банковскому сектору региона - депозиты физических лиц - демонстрировал ускорение темпов роста по сравнению с январем. Так, вклады населения в феврале выросли на 3,7% и впервые перешли рубеж полутриллиона рублей (500,2 млрд. рублей).

Прирост средств в депозиты физических лиц наблюдался более чем у половины банков. В условиях укрепления национальной валюты население - в отличие от предприятий - отдавало предпочтение рублевым депозитам (53,5% от общего объема вкладов населения против 52,2).

Средства на расчетных и текущих счетах предприятий увеличились (на 1,7%) и составили 641,4 млрд. рублей исключительно в результате увеличения остатков в рублях. Их значимость в пассивах практически не изменилась (15,8%).

На фоне сохранившегося избытка ликвидности в феврале наблюдалось снижение значимости рынка межбанковского кредитования для банков региона. Так, объем обязательств по привлеченным межбанковским кредитам (с учетом кредитов Банка России) в целом сократился на 4,7% и составил 634,5 млрд. рублей, а их доля в пассивах снизилась с 16,6 до 15,7%. Однако у ряда кредитных организаций региона сокращение произошло исключительно по кредитам в рублях, привлеченным на внутреннем межбанковском рынке. Задолженность по кредитам, полученным от банковнерезидентов, напротив, выросла на 2,4%.

Остатки средств на счетах банков за февраль выросли в целом на 7,2%, достигнув на 1 марта 96,4 млрд. рублей. Однако в отличие от ситуации, сложившейся на рынке МБК, наблюдалось снижение средств, привлеченных от банковнерезидентов.

После январского спада возобновилась тенденция роста средств, аккумулируемых банками путем выпуска ценных бумаг (увеличение на 2,2%, до 474,4 млрд. рублей). Тем не менее их доля в пассивах к 1 марта составила 11,7%, не достигнув уровня начала года (12,2%).

Определяющее влияние на сложившуюся динамику оказал существенный рост выпущенных векселей (почти на 5%).

В сфере активных операций банки московского региона предпочитали в феврале размещать средства на рынке ценных бумаг и на вексельном рынке, а также в кредиты населению и юридическим лицам при сокращении остатков средств на корсчетах в банкахнерезидентах и на депозитах в Банке России.

В составе ссудного портфеля банков наблюдался опережающий общее расширение активов рост потребительских кредитов и учтенных банками векселей. И все же, несмотря на низкие относительные темповые характеристики, основной абсолютный прирост сложился по статье "Кредиты юридическим лицам". Февраль был отмечен ухудшением качества кредитного портфеля банков (доля просроченной задолженности в активах выросла с 0,9 до 1%), что преимущественно было связано с ростом просроченной задолженности по кредитам, выданным физическим лицам и негосударственному сектору экономики.

Основной прирост не оплаченных в срок кредитов населению наблюдался у двух банков - лидеров данного сегмента рынка.

Рост потребительских кредитов по сравнению с первым месяцем года несколько замедлился (1,6 против 4% в январе), их доля в активах почти не изменилась - 4,7%. Кредиты населению предоставлялись как в рублях, так и в иностранной валюте.

Темпы роста кредитования юридических лиц в феврале оказались ниже общего расширения активов (0,5 против 0,7%). Вместе с тем достаточно высокий абсолютный прирост по данной статье был связан в основном с активным приобретением рядом банков московского региона прав требования по договорам на размещение денежных средств в рублях. Сумма кредитов предприятиям реального сектора экономики практически не изменилась (увеличение на 0,1% - и только за счет кредитов, предоставленных в валюте), составив 1 667,3 млрд. рублей. Значимость кредитов в активах снизилась до 41,1%, что соответствует уровню лета минувшего года.

Остатки ссудной задолженности по кредитам, предоставленным банкамконтрагентам, практически не изменились (увеличение на 0,1%, до 470,9 млрд. рублей). Вместе с тем существенное сокращение объемов кредитов, размещенных на внутреннем межбанковском рынке (на 12,4%), было частично компенсировано ростом кредитов банкамнерезидентам (на 8,9%), доля которых в общем объеме МБК повысилась до 64% (в январе - 59%).

Общая сумма средств на счетах НОСТРО кредитных организаций снизилась на 3,8%, до 157,6 млрд. рублей - исключительно вследствие оттока денежных средств со счетов банковнерезидентов в иностранной валюте.

Объем операций на вексельном рынке впервые за последние три месяца вырос (на 4,4%, до 173 млрд. рублей). Определяющее влияние на увеличение в балансе кредитных организаций данных операций оказал рост учтенных векселей банков.

Активность банков на рынке ценных бумаг в феврале оставалась относительно высокой. На фоне роста индекса РТС (на 11,9%) повысился их интерес к вложениям в акции (увеличение на 3,4%, до 99,8 млрд. рублей). Рынок государственного долга России характеризовался ростом спроса по сравнению с предыдущим месяцем, чему способствовала проводимая Министерством финансов политика по наращиванию объемов в обращении наиболее ликвидных выпусков. В результате вложения в долговые обязательства РФ увеличились на 7,1%, до 109,5 млрд. рублей. Однако темп роста общего объема долговых обязательств оказался на 1,1% ниже, чем в целом расширение портфеля ценных бумаг (на 1,6%) вследствие значительного сокращения средств, вложенных в долговые обязательства иностранных государств (прежде всего в результате деятельности одного из крупных банков с участием нерезидентов).

На 1 марта, по сравнению с предыдущим месяцем, объем вложений банков региона в ценные бумаги вырос на 7 млрд. рублей, до 444,7 млрд. рублей.

Несколько сократились ликвидные активы банков региона - общая сумма остатков на корсчетах кредитных организаций, депозитов и иных размещенных средств в Банке России, а также денежных средств и драгоценных металлов, снизилась на 0,3%, до 396,5 млрд. рублей.

Структура сводного баланса кредитных организаций московского
региона, млн. рублей

Пассив	01.02.2005	01.03.2005	уд. вес 01.02.04	уд. вес 01.03.05	Динамика за февраль 2005 года
Валюта баланса-нетто	4 024 155,5	4 053 547,1	100,0	100,0	100,7
Собственные средства:	646 658,6	653 043,5	16,1	16,1	101,0
в т.ч.: фонды банков	515 528,1	515 406,5	12,8	12,7	100,0
прибыль	131 130,6	137 637,0	3,3	3,4	105,0
Резервы на возможные потери	171 565,4	176 191,1	4,3	4,3	102,7
в т.ч.: резервы под возможные по- тери по ссудам	145 144,0	149 009,3	3,6	3,7	102,7
резервы под возможные потери по ценным бумагам	5 659,0	5 833,4	0,1	0,1	103,1
прочие резервы	20 762,4	21 348,4	0,5	0,5	102,8
Обязательства:	3 205 931,5	3 224 312,6	79,7	79,5	100,6
Средства клиентов	908 110,9	851 309,8	22,6	21,0	93,7
в т.ч.: средства на расч. и тек. счетах предприятий	630 799,4	641 355,9	15,7	15,8	101,7
прочие счета	142 211,9	139 434,6	3,5	3,4	98,0
Депозиты (кроме банков)	943 794,0	1 030 721,4	23,5	25,4	109,2
в т.ч.: населения	482 581,2	500 203,8	12,0	12,3	103,7
юридических лиц	461 212,8	530 517,5	11,5	13,1	115,0
в т.ч.: депозиты предприятий	254 305,8	296 159,1	6,3	7,3	116,5
прочие депозиты	206 907,0	234 358,4	5,1	5,8	113,3
Счета банков	89 881,9	96 388,0	2,2	2,4	107,2
в т.ч.: корсчета российских банков	49 201,7	57 591,3	1,2	1,4	117,1
корсчета банков-нерезидентов	16 519,7	14 933,3	0,4	0,4	90,4
МБК полученные, включая просрочен- ную задолженность, без просроченных % (с учетом кредитов Банка России)	665 602,1	634 500,8	16,5	15,7	95,3
в т.ч. МБК банков-нерезидентов	445 657,3	456 163,8	11,1	11,3	102,4
Ценные бумаги выпущенные	464 021,3	474 405,7	11,5	11,7	102,2
Прочие пассивы	134 521,2	136 987,0	3,3	3,4	101,8
Актив
Валюта баланса-нетто	4 024 155,5	4 053 547,1	100,0	100,0	100,7
Ссудная и приравненная к ней задол- женность (с учетом векселей) всего без просроченных процентов	2 721 838,1	2 741 465,2	67,6	67,6	100,7
ссуды клиентам (кроме банков)	2 085 455,5	2 097 233,6	51,8	51,7	100,6
в т.ч. ссуды населению	186 793,6	189 713,3	4,6	4,7	101,6
ссуды юр. лицам	1 898 662,0	1 907 520,3	47,2	47,1	100,5
в т.ч. ссуды предприятиям	1 665 185,4	1 667 348,7	41,4	41,1	100,1
прочие ссуды клиентов	233 476,5	240 171,7	5,8	5,9	102,9
просроченная задолженность вся	33 288,4	35 362,5	0,8	0,9	106,2
МБК выданные	470 371,8	470 913,8	11,7	11,6	100,1
в т.ч. МБК банкам-нерезидентам	276 847,6	301 452,9	6,9	7,4	108,9
в т.ч.просроченная задолженность	3 125,9	3 123,4	0,1	0,1	99,9
учтенные векселя	165 659,7	172 976,9	4,1	4,3	104,4
в т.ч. просроченные	954,5	967,1	0,0	0,0	101,3
просроченая задолженность всего*	37 368,8	39 453,0	0,9	1,0	105,6
Аренда с правом последующего выкупа (лизинг)	351,1	340,9	0,0	0,0	97,1
Просроченные проценты	2 941,3	2 950,8	0,1	0,1	100,3
Вложения в ценные бумаги	437 692,0	444 707,8	10,9	11,0	101,6
в т.ч. в государственные	102 234,7	109 484,9	2,5	2,7	107,1
акции	96 540,1	99 791,5	2,4	2,5	103,4
Отвлеченные средства из прибыли от- четного года	21 445,5	22 649,5	0,5	0,6	105,6
ФОР	61 354,2	61 629,7	1,5	1,5	100,4
Корсчета, денежные средства и дра- гоценные металлы	561 844,4	554 196,8	14,0	13,7	98,6
в т.ч.: корсчета в банках	163 930,8	157 654,6	4,1	3,9	96,2
в т.ч. корсчета в банках-нерезиден- тах	116 954,4	102 481,5	2,9	2,5	87,6
Участие в капиталах зависимых об- ществ	23 140,4	23 804,0	0,6	0,6	102,9
Имущество, капитальные вложения	69 070,3	70 055,0	1,7	1,7	101,4
Прочие активы	124 829,3	132 088,5	3,1	3,3	105,8
* В связи с выходом разъяснений Банка России по включению счетов 47901 и 47902 в агрегированные показатели сводного баланса банков с начала года были пересчитаны значения следующих балансовых статей: резервы на возможные потери по ссудам, прочие резервы, ссудная и приравненная к ней задолженность, прочие активы.

Сотрудники Сводного экономического управления

Московского ГТУ Банка России

"Банковское дело в Москве", N 4, апрель 2005 г.

-------------------------------------------------------------------------

*(1) Анализ проводился по 663 кредитным организациям, представившим балансовую отчетность в Московское ГТУ Банка России на 1 марта 2005 г. и без учета показателей по Сбербанку России