Банки московского региона в мае 2005 года ("Банковское дело в Москве", N 7, июль 2005 г.)

Банки московского региона в мае 2005 года

На 1 июня в московском регионе действовали 662 кредитные организации, в том числе 647 в Москве и 15 - в Московской области (на 1 мая - 664 банка: 649 в столице и 15 в области).

В мае совокупные активы банков региона*(1) выросли на 2,8% (или на 116,4 млрд. рублей) и составили к началу июня 4 287,7 млрд. рублей. На фоне роста курса доллара к рублю сократился удельный вес рублевых активов кредитных организаций (с 64,4 до 64,1%), что в основном связано с ростом выданных МБК в иностранной валюте.

Произошло также некоторое снижение доли пассивов в национальной валюте (с 65 до 64,9%) - преимущественно в результате существенного роста остатков на счетах предприятий и организаций в иностранной валюте.

В структуре пассивов выросла доля обязательств и сократилась значимость собственных источников средств - при практически не изменившемся удельном весе резервов на возможные потери.

Собственные ресурсы банков в мае увеличились на 1,4%, составив на 1 июня 676,7 млрд. рублей. Общий финансовый результат деятельности банков (с учетом прошлых лет) снизился на 1,2% и составил 138,1 млрд. рублей - в результате распределения прибыли прошлых лет рядом кредитных организаций региона. При этом финансовый результат отчетного года увеличился в мае на 25,4%, достигнув 44,3 млрд. рублей. Уставный капитал и фонды банков за май несколько выросли (на 2%) и к началу июня составили 538,6 млрд. рублей.

Рост резервов на возможные потери (на 2,1%, или на 3,7 млрд. рублей - до 182,1 млрд. рублей) произошел главным образом вследствие увеличения резервов на возможные потери по ссудам, на долю которых приходится 86% всех резервов.

Общая величина обязательств банков региона возросла в мае на 3,1%, достигнув 3 428,8 млрд. рублей (80% пассивов). Основное влияние на рост обязательств оказало увеличение остатков на счетах клиентов банков.

Рост остатков средств на расчетных и текущих счетах предприятий после существенного апрельского снижения в мае значительно превысил общее расширение пассивов (13,1 против 2,8%). Причем повышение наблюдалось как на рублевых, так и на валютных счетах, однако рост последних был более заметным. Совокупная величина остатков средств клиентов на расчетных, текущих, бюджетных и прочих счетах в банках увеличилась на 12,5%, до 920,9 млрд. рублей, а их значимость в пассивах банков к 1 июня достигла 21,5% (19,6% по состоянию на 1 мая).

Существенно замедлились в мае темпы расширения депозитной базы.

Общая величина депозитов увеличилась на 1,6%. В ряде банков региона отмечался отток средств с депозитных счетов физических лиц, что предположительно связано с сезонным фактором (начало отпускного периода). В результате сумма вкладов населения в кредитных организациях московского региона в целом за месяц сократилась на 1,1%, до 555,3 млрд. рублей. Следует отметить, что снижение остатков средств наблюдалось как на рублевых, так и на валютных счетах. В результате соотношение депозитов физических лиц в национальной и иностранной валюте на 1 июня, по сравнению с показателем на начало мая, не изменилось (55 и 45% соответственно). Противоположной динамикой характеризовались депозиты юридических лиц, где данный показатель вырос на 4,3%, или на 23,9 млрд. рублей - до 587 млрд. рублей.

В условиях меняющейся конъюнктуры финансового рынка и перераспределения кредитными организациями свободных средств на валютный рынок значимость рынка МБК для банков московского региона снизилась. Например, объем обязательств по привлеченным межбанковским кредитам (с учетом кредитов Банка России) в целом сократился на 1,5% и составил 652,7 млрд. рублей, их доля в пассивах снизилась с 15,9 до 15,2%. Снижение произошло у ряда банков региона как по рублевым кредитам, привлеченным на внутреннем межбанковском рынке, так и по кредитам, полученным от банков-нерезидентов в инвалюте.

Остатки средств на корсчетах банков, открытых банками-корреспондентами, в мае выросли на 5,1% и к началу лета достигли 99,1 млрд. рублей. Увеличение произошло исключительно вследствие роста средств на корреспондентских счетах российских банков.

Получила в мае продолжение апрельская тенденция сокращения средств, аккумулируемых банками путем выпуска ценных бумаг (уменьшение на 1,5%, до 469,8 млрд. рублей). Их доля в пассивах достигла рекордно низкого за весь 2005 год уровня - 11%. На сложившуюся динамику определяющее влияние оказало снижение сумм выпущенных векселей (на 2,2%).

В сфере активных операций приоритетами для банков региона были в мае кредитование частных лиц и банков-нерезидентов, а также размещение средств на рынке ценных бумаг.

В составе ссудного портфеля банков наблюдался рост потребительских и межбанковских кредитов, опережающий общее расширение активов. Однако, несмотря на низкие относительные темповые характеристики, основной абсолютный прирост в мае сложился по статье "Кредиты юридическим лицам". Месяц был отмечен ухудшением качества кредитного портфеля банков (доля просроченной задолженности в общем объеме ссудной и приравненной к ней задолженности выросла с 1,3 до 1,4%), причем рост просроченной задолженности был отмечен как по кредитам, выданным физическим лицам, так и по ссудам, предоставленным негосударственному сектору экономики, а также банковскому сектору. Основной прирост не оплаченных в срок кредитов, выданных населению, наблюдался у банков-лидеров данного сегмента рынка.

Темпы роста потребительских кредитов по сравнению с предыдущим месяцем в мае несколько ускорились (5,7%, до 219,9 млрд. рублей), их доля в активах банков на 1 июня достигла 5,1%. Кредитование населения осуществлялось как в рублях, так и в иностранной валюте. Вместе с тем рублевые ссуды по-прежнему составляют основную часть ссудной задолженности физических лиц (66,5%).

Темпы роста кредитования юридических лиц оказались ниже общего расширения активов (1,9 против 2,8%). Вместе с тем достаточно высокий абсолютный прирост по данной статье в основном был связан с приобретением рядом банков региона прав требований по договорам на размещение денежных средств, заключенным с предприятиями, находящимися в негосударственной собственности. Сумма кредитов предприятиям реального сектора экономики выросла на 2% и составила 1 804,3 млрд. рублей. Однако их значимость в активах банков за месяц снизилась - с 42,4 до 42,1%.

Ссудная задолженность кредитных организаций региона по средствам, размещенным на межбанковском рынке, в мае увеличилась на 3,8% (или на 17,9 млрд. рублей) и на составила 495,1 млрд. рублей.

Доля предоставленных МБК в активах банков практически не изменилась, оставшись на уровне 11,5%. Повышение сформировалось в большей степени за счет активизации операций с банками-нерезидентами в иностранной валюте (рост на 5,6%). Остатки ссудной задолженности по кредитам, выданным российским банкам, увеличились за тот же период лишь на 1,1%.

Аналогичная динамика наблюдалась и в отношении средств кредитных организаций региона, размещенных на корсчетах в других банках. На 1 июня, по сравнению с 1 мая, остатки на счетах "Ностро" выросли на 5,4%, причем темп роста остатков средств на счетах в иностранных банках (7,2%) существенно превышал аналогичный показатель по средствам, размещенным в российских банках-контрагентах (0,8%).

Объем операций на вексельном рынке впервые с начала года сократился (на 1,4%, до 187,3 млрд. рублей), что преимущественно связано с уменьшением у ряда кредитных организаций портфелей учтенных векселей предприятий и банков.

Несмотря на смещение в мае спекулятивных интересов на валютный рынок, активность банков на рынке ценных бумаг оставалась относительно высокой. На фоне незначительного (на 0,8%) роста индекса РТС повысились вложения банков в акции (увеличение на 13,8%, до 126,8 млрд. рублей), причем в мае в отличие от апреля наибольшим спросом у них пользовались ценные бумаги предприятий и организаций (доля корпоративных акций в портфеле акций достигла 60%). На рынке государственного долга России после значительного апрельского снижения наблюдалось некоторое увеличение сумм вложений (на 1,4%), однако их доля в совокупном портфеле ценных бумаг продолжала снижаться (с 23,6 до 22,5%). В структуре вложений в долговые обязательства наибольший рост наблюдался по долговым обязательствам нерезидентов. В целом за месяц сумма вложений банков региона в ценные бумаги выросла на 6,% (на 28,5 млрд. рублей), достигнув 503,1 млрд. рублей, или 11,7% активов.

По сравнению с предыдущим месяцем в мае увеличились ликвидные активы банков региона. Общая сумма остатков средств на корсчетах и депозитах в Банке России, а также денежных средств и драгоценных металлов к началу июня, по сравнению с 1 мая, возросла на 3,7% - до 324,5 млрд. рублей. Однако доля данного показателя в активах банков практически не изменилась.

Структура сводного баланса кредитных организаций московского
региона, млн. рублей

Пассив	01.04.2005	01.05.2005	уд. вес 01.04.05	уд. вес 01.05.05	Динамика за апрель 2005 года
Валюта баланса-нетто	4 176 710,8	4 171 253,4	100,0	100,0	99,9
Собственные средства:	656 447,7	667 622,6	15,7	16,0	101,7
в т.ч.: уставный капитал и фонды банков	518 133,7	527 867,7	12,4	12,7	101,9
финансовый результат деятельности (с уче- том прошлых лет)	138 314,0	139 754,9	3,3	3,4	101,0
Резервы на возможные потери	181 742,0	178 406,5	4,4	4,3	98,2
в т.ч. : резервы под возможные потери по ссудам	156 775,2	153 354,8	3,8	3,7	97,8
резервы под возможные потери по ценным бумагам	5 712,5	6 013,9	0,1	0,1	105,3
прочие резервы	19 254,3	19 037,8	0,5	0,5	98,9
Обязательства:	3 338 521,1	3 325 224,3	79,9	79,7	99,6
Средства клиентов	888 549,6	818 817,7	21,3	19,6	92,2
в т.ч. : средства на расч.и тек.счетах предприятий	644 395,8	603 896,1	15,4	14,5	93,7
прочие счета	161 228,8	132 151,5	3,9	3,2	82,0
Депозиты (кроме банков)	1 059 638,8	1 124 513,3	25,4	27,0	106,1
в т.ч.: населения	526 654,2	561 518,2	12,6	13,5	106,6
юридических лиц	532 984,6	562 995,1	12,8	13,5	105,6
в т.ч.: депозиты предприятий	307 880,7	315 474,1	7,4	7,6	102,5
прочие депозиты	225 103,9	247 521,0	5,4	5,9	110,0
Счета банков	96 395,4	94 320,0	2,3	2,3	97,8
в т.ч.: корсчета российских банков	59 240,3	56 859,5	1,4	1,4	96,0
корсчета банков-нерезидентов	12 528,6	14 589,2	0,3	0,3	116,4
МБК полученные, включая просроченную за- долженность, без просроченных % (с учетом кредитов Банка России)	660 506,3	663 013,8	15,8	15,9	100,4
в т.ч. МБК банков-нерезидентов	455 530,7	457 724,1	10,9	11,0	100,5
Ценные бумаги выпущенные	479 663,5	476 874,8	11,5	11,4	99,4
Прочие пассивы	153 767,5	147 684,8	3,7	3,5	96,0
Актив
Валюта баланса-нетто	4 176 710,8	4 171 253,4	100,0	100,0	99,9
Ссудная и приравненная к ней задолжен- ность (с учетом векселей) всего без прос- роченных процентов	2 838 954,9	2 895 422,6	68,0	69,4	102,0
ссуды клиентам (кроме банков)	2 174 302,6	2 227 944,0	52,1	53,4	102,5
в т.ч. ссуды населению	197 030,2	207 973,0	4,7	5,0	105,6
ссуды юр. лицам	1 977 272,5	2 019 971,0	47,3	48,4	102,2
в т.ч. ссуды предприятиям	1 725 481,7	1 768 204,3	41,3	42,4	102,5
прочие ссуды клиентов	251 790,7	251 766,8	6,0	6,0	100,0
просроченная задолженность вся	35 557,1	34 315,8	0,9	0,8	96,5
МБК выданные	484 271,8	477 165,7	11,6	11,4	98,5
в т.ч. МБК банкам-нерезидентам	287 879,6	283 839,5	6,9	6,8	98,6
в т.ч. просроченная задолженность	3 125,9	3 125,5	0,1	0,1	100,0
учтенные векселя	180 038,4	189 975,9	4,3	4,6	105,5
в т.ч. просроченные	936,2	905,2	0,0	0,0	96,7
просроченная задолженность всего	39 619,2	38 346,5	0,9	0,9	96,8
Аренда с правом последующего выкупа (ли- зинг)	342,1	337,0	0,0	0,0	98,5
Просроченные проценты	2 259,1	2 322,1	0,1	0,1	102,8
Вложения в ценные бумаги	454 789,2	474 633,6	10,9	11,4	104,4
в т.ч. в долговые обязательства РФ	117 391,2	111 837,2	2,8	2,7	95,3
акции	107 059,0	111 375,8	2,6	2,7	104,0
Использование прибыли	25 997,9	27 009,7	0,6	0,6	103,9
ФОР	62 474,8	64 030,2	1,5	1,5	102,5
Корсчета, денежные средства и драгоценные металлы	552 209,9	473 891,9	13,2	11,4	85,8
в т.ч. : корсчета в банках	159 050,1	160 924,2	3,8	3,9	101,2
в т. ч. корсчета в банках-нерезидентах	110 149,7	114 008,0	2,6	2,7	103,5
Участие в капиталах зависимых обществ	24 827,7	25 225,2	0,6	0,6	101,6
Имущество, капитальные вложения	71 544,0	73 059,3	1,7	1,8	102,1
Прочие активы	143 653,3	135 658,8	3,4	3,3	94,4

Сотрудники Сводного экономического управления

Московского ГТУ Банка России

"Банковское дело в Москве", N 7, июль 2005 г.

-------------------------------------------------------------------------

*(1) Анализ проводился по 658 кредитным организациям, которые представили свою балансовую отчетность в Московское ГТУ Банка России на 1.06.2005 и без учета показателей по Сбербанку России.