Рублевые вклады в банках московского региона (А. Ромачев, "Банковское дело в Москве", N 7, июль 2005 г.)

Рублевые вклады в банках московского региона

Анализ ставок по рублевым вкладам, предлагаемым рынку банками московского региона в начале июля 2005 года, показывает тенденцию их снижения. Средняя ставка по трехмесячным депозитам, вычисленная на основе предложений 145 банков московского региона, за период с мая месяца снизилась с 8,03 до 7,93%, по полугодовым - с 9,36 до 9,25%, по годовым - с 10,52 до 10,38% и по вкладам на срок два года - осталась без изменений. В таблице 1 приведены средние, минимальные и максимальные ставки по вкладам в зависимости от их срочности на 1.07.2005 г.

Объявленные ставки по вкладам в зависимости от срочности

Срок вклада	Средняя	Минимальная	Максимальная
3 месяца	7,93	1,00	13,0
6 месяцев	9,25	1,70	13,50
12 месяцев	10,38	2,50	14,05
24 месяца	11,02	6,75	14,50

Общая характеристика вкладов

В представленном обзоре обработана информация о 3044 рублевых вкладах, предлагаемых 145 банками московского региона. Две трети этого перечня составляют банки (включая Сбербанк РФ), которые входят по различным рейтинговым оценкам в первую сотню крупнейших в стране. Оставшаяся треть не столь однородна, ее представляют различные банки - как по масштабу, так и по активности на рынке вкладов. 105 банков являются участниками Системы страхования вкладов.

Количество вкладов, предлагаемых рынку кредитными организациями, сильно различается. Например, Банк "Зенит" представлен 94 вариантами (комбинациями условий и минимальных сумм), Внешторгбанк - 68, Московский Кредитный Банк - 76, Альфа-Банк - 50 вариантами. В то же время МДМ-банк представлен пятью вариантами, ХКФ-банк - четырьмя, BSVG - тремя, а некоторые банки - всего одним. В таблице 2 представлена группировка вкладов по срокам и условиям привлечения.

Группировка вкладов по срокам и условиям привлечения

По срокам привлечения:
На 3 месяца	800
На 6 месяцев	941
На 12 месяцев	1033
На 24 месяца	270
По капитализации:
Без капитализации	2630
C капитализацией	414
По возможности пополнения:
Непополняемый	1506
Пополняемый	1538
По периодичности начисления %
Ежемесячно/ежеквартально	1431
В конце срока вклада	1613

Участники ССВ и не вошедшие в нее 40 кредитных организаций из 145-ти, или 27% анализируемого числа банков, не входят в систему страхования вкладов. Исследование ставок по вкладам для банков-участников ССВ и банков, в ней не участвующих, показывает, что в их маркетинговых стратегиях существуют как общие элементы, так и отличия. По обеим группам банков 70% вкладов характеризуются ставками, близкими к средним (отклонение - менее чем на 20%). Но в оставшемся 30-процентном сегменте ситуация иная: банки-участники системы страхования принимают по повышенным ставкам 13% вкладов, по пониженным - 17%, в то время как незастрахованные банки принимают по повышенным ставкам 26% вкладов, а по пониженным - 4%.

По словам заместителя генерального директора АСВ Андрея Мельникова, 98% вкладов граждан не превышают ста тысяч рублей или их валютного эквивалента. Средний размер вклада москвича - 54 тысяч рублей, петербуржца - 48 тысяч, а в большинстве провинциальных регионов - 2025 тысяч рублей ("Санкт-Петербургские ведомости", 07.06.2005).

С учетом этой статистики варианты вкладов были разбиты на пять категорий с точки зрения минимальной суммы:

Мелкий - от 1 до 29 999 руб.

Средний - от 30 000 до 99 999 руб.

Крупный - от 100 000 до 299 999 руб.

Сверхкрупный - от 300 000 до 2 999 999 руб.

Особый - 3 000 000 и более руб.

Данные, представленные в таблице 3, демонстрируют, что "незастрахованные" банки принимают очень мало вкладов по ставкам "ниже рынка", что же касается вкладов на суммы от 300 тысяч рублей, то в 3040% случаев они принимаются по повышенным ставкам и никогда - по ставкам ниже рынка.

Можно предположить, что на нынешнем этапе тактика "незастрахованных" банков состоит в том, чтобы, не прилагая более усилий для работы с мелкими вкладчиками (ради которых, собственно, и задумывалась система страхования), уйти в сектор крупных депозитов, применительно к которым наличие или отсутствие гарантий АСВ практического значения не имеет: куда их ни положи, львиная доля депозита все равно не подпадет под гарантии ни агентства, ни Банка России.

Предложения банков-участников ССВ и не вошедших в нее

Категории вкладов	Вклады по повышенной ставке	Вклады по нормальной ставке	Вклады по пониженной ставке
Банки, не вошедшие в ССВ
Мелкие вклады	13%	78%	9%
Средние вклады	27%	71%	3%
Крупные вклады	24%	72%	4%
Сверхкрупные вклады	39%	61%	0%
Особые вклады	36%	64%	0%
Всего по группе	26%	70%	4%
Банки - участники ССВ
Мелкие вклады	7%	71%	22%
Средние вклады	8%	74%	18%
Крупные вклады	10%	76%	14%
Сверхкрупные вклады	20%	67%	13%
Особые вклады	20%	59%	21%
Всего по группе	12%	70%	17%
Всего по банкам	16%	70%	14%

В банках-участниках ССВ картина иная: в среднем две трети вкладов идут по нормальным ставкам, оставшиеся раскладываются поровну в зонах пониженных и повышенных ставок с увеличением доли вкладов с повышенной доходностью по мере роста минимальных сумм вклада.

Влияние условий вклада на ставку

Общепризнано, что наибольшую доходность имеют сберегательные вклады без возможности проведения операций с депозитом в течение всего срока и что банки, стремясь минимизировать издержки на привлечение ресурсов, устанавливают повышенные процентные ставки для крупных вкладов.

"Чем больше возможностей по управлению средствами предполагает депозит, например пополнение и конвертацию, тем ниже будет ставка", - констатирует зампред банка "Союз" Е. Демыгина.

Руководитель управления по работе с физлицами ВИП-банка М.

Колмычков считает, что "вклады с ежемесячной выплатой процентов всегда менее доходны, чем депозиты с выплатой в конце срока"*(2).

Как эти правила выглядят в денежном выражении? Анализ влияния двух факторов - минимальной суммы вклада и условий вклада (возможности пополнения, капитализации и периодичности начисления процентов) на доходность депозитов показал, что это влияние не универсально.

Зависимость между минимальной суммой вклада и доходностью по нему определялась следующим образом. Все объявленные вклады были последовательно консолидированы: по банкам, срокам, условиям и названию конкретного депозита. Затем для каждого консолидированного варианта рассчитывалась разница между минимальной (для мелких сумм) и максимальной (для крупных сумм) ставками. Для наглядности приводятся ставки привлечения вкладов на срок до года в условном банке "Пример" (таблица 4).

Ставки по вкладам в условном КБ "Пример"

Условия вклада	Название вклада	Минимальная сумма	Ставка, %
3 месяца
Непополняемый, в конце срока, без капитализации	Вклад N 1	10 000	5,00
		100 000	5,25
		1 000 000	5,50
		10 000 000	6,00
Непополняемый, ежемесячно, с капитализацией	Вклад N 2	10 000	3,00
		100 000	3,40
		1 000 000	3,50
		10 000 000	3,70
Пополняемый, в конце срока, без капитализации	Вклад N 3	50 000	2,75
		100 000	3,00
		500 000	3,25
		3 000 000	3,50
		6 000 000	3,65
	Вклад N 4	10 000	3,60
		100 000	3,80
		1 000 000	3,90
		10 000 000	4,00
6 месяцев
Непополняемый, в конце срока, без капитализации	Вклад N 1	10 000	7,50
		100 000	7,75
		1 000 000	8,00
		10 000 000	8,50
Непополняемый, ежемесячно/ежеквартально, с ка- питализацией	Вклад N 2	10 000	7,25
		100 000	7,50
		1 000 000	7,75
		10 000 000	8,25
Пополняемый, в конце срока, без капитализации	Вклад N 3	50 000	7,00
		100 000	7,25
		1 500 000	7,50
		3 000 000	7,75
		6 000 000	8,00
	Вклад N 4	10 000	7,50
		100 000	7,75
		1 000 000	8,00
		10 000 000	8,50
12 месяцев
Непополняемый. в конце срока, Без капитализации	Вклад N 1	10 000	8,75
		100 000	8,00
		1 000 000	9,25
		10 000 000	10,00
Непополняемый, ежемесячно / ежеквартально, с ка- питализацией	Вклад N 2	10 000	8,50
		100 000	8,75
		1 000 000	9,00
		10 000 000	9,75
Пополняемый, в конце срока, без капитализации	Вклад N 3	50 000	8,25
		100 000	8,50
		1 500 000	8,75
		3 000 000	9,00
		6 000 000	9,25
	Вклад N 4	10 000	9,00
		100 000	9,25
		1 000 000	9,50
		10 000 000	10,00

В результате анализа установлено, что корреляция между минимальной суммой вклада и величиной процентной ставки по нему существует примерно в половине случаев (53%). Во второй половине случаев банками применяется единая ставка, вне зависимости от привлекаемой суммы.

Степень влияния условий вклада на доходность определялась аналогичным образом: консолидация по всем параметрам, кроме исследуемого, с расчетом разницы минимальной и максимальной ставок. Иные критерии - возможность получения пластиковой карты, осуществление расходных операций, условия досрочного снятия и др. - в данном контексте не рассматривались.

Полученные данные показывают, что условия вклада в меньшей степени влияют на доходность, нежели минимальная сумма. Так, взаимосвязь объявленной ставки с периодичностью начисления процентов (при равенстве прочих условий) выявлена в 23,3% случаев, с возможностью пополнения - в 13,9% случаев, с капитализацией процентов - лишь в 9,3% случаев.

Рассмотренные факторы не оказывают массового влияния на ставки по вкладам. С учетом того, что по возможности пополнения и периодичности начисления процентов обследованные варианты делятся практически поровну (за исключением капитализации, которая встречается реже), эти условия фактически являются "стандартными опциями" для удобства вкладчика и не оказывают влияния на доходность депозита.

Все использованные данные получены из открытых источников. Автор выражает признательность коллективу портала www.banki.ru за информацию на сайте

А. Ромачев,

главный эксперт Управления по связям

с общественностью Московского ГТУ Банка России

"Банковское дело в Москве", N 7, июль 2005 г.

-------------------------------------------------------------------------

*(1) На 1 июня 2005 года.

*(2) "Финанс" N 19 (109) 23-29 мая 2005.