Приложение N 3. Информация и копии документов, включаемых в проспект о предстоящем выпуске кредитной организацией ценных бумаг

Приложение N 3

(с изменениями от 8 августа 1997 г.)

Информация
и копии документов, включаемых в проспект о предстоящем выпуске кредитной организацией ценных бумаг

Титульный лист

_________________________________________________________________________

                      Зарегистрирован "___"______________________19___ г.

                      ___________________________________________________

                      (наименование регистрирующего органа)

                      Подпись ответственного лица

                      Печать

                            Проспект эмиссии

     ценных бумаг _______________________________________________________

     (полное наименование кредитной организации - эмитента)

     -___________________________________________________________________

Государственный регистрационный номер [_________________], печать

     -___________________________________________________________________

Государственный регистрационный номер [_________________], печать

     -___________________________________________________________________

Государственный регистрационный номер [_________________], печать

     Утвержден __________________________

     (наименование органа кредитной организации - эмитента)

     "___"_______________ 19__ г. Протокол N ____.

     Информация, содержащаяся  в  настоящем  проспекте эмиссии,  подлежит

раскрытию  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской

Федерации  в  порядке,  установленном  Положением Банка России "О порядке

раскрытия информации о банках и других кредитных организациях - эмитентах

ценных бумаг в Российской Федерации".

     Подписи ответственных                        Подписи ответственных

     лиц кредитной                                лиц аудиторской фирмы

     организации - эмитента

                Печать                                          Печать

                Дата                                            Дата

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Титульный лист заполняется кредитной организацией - эмитентом - за исключением граф "зарегистрировано" и "Государственный регистрационный номер".

Эти графы заполняются, подписываются и скрепляются печатью регистрирующим органом в момент государственной регистрации. Например, кредитная организация - эмитент может заполнить титульный лист:

     - обыкновенные акции

Государственный регистрационный номер [_________________________],

     - привилегированные акции

Государственный регистрационный номер [_________________________],

     - привилегированные акции

Государственный регистрационный номер [_________________________]...

В момент государственной регистрации регистрирующий орган вносит дату регистрации, заверяет ее подписью и печатью, проставляет и скрепляет печатью Государственные регистрационные номера:

     "......                       [10109999В], печать

      ......                       [10209999В], печать

      ......                       [10309999В], печать"

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

А. Данные о кредитной организации - эмитенте

1. Полное и сокращенное наименование, под которым зарегистрирована кредитная организация.

2. Юридический и почтовый адреса кредитной организации, а также номер ее корреспондентского счета, открытого в Банке России.

3. Дата и номер свидетельства о государственной регистрации (для создаваемой кредитной организации).

Дата и номер лицензии на осуществление банковских операций. Для создаваемых кредитных организаций дата и номер лицензии на осуществление банковских операций проставляются после регистрации.

4. Общее количество учредителей - для вновь создаваемой кредитной организации; для ранее созданной кредитной организации - количество акционеров (участников) кредитной организации, сведения о которых имеются в кредитной организации на момент принятия решения о выпуске ценных бумаг.

5. Для создаваемой кредитной организации: сведения о ее учредителях. Для созданных кредитных организаций: информация о лицах, владеющих не менее чем 5% уставного капитала кредитной организации - эмитента. Отдельным списком необходимо указать:

а) для вновь создаваемой кредитной организации:

- иностранных учредителей (учредителей-нерезидентов);

- учредителей из стран СНГ;

б) для созданной кредитной организации:

- иностранных участников (участников-нерезидентов);

- участников из стран СНГ.

6. Если в состав акционеров (участников) кредитной организации входят акционеры (участники), владеющие не менее чем 5%-й долей участия или голосующих акций в уставном капитале кредитной организации, то по таким акционерам (участникам) кредитной организации необходимо привести информацию об их акционерах (участниках), владеющих не менее чем 20%-й долей участия или голосующих акций в уставном капитале акционера (участника) кредитной организации.

Список должен содержать полное наименование, юридический и почтовый адреса (либо фамилию, имя и отчество) каждого из указанных в нем учредителей (акционеров), а также информацию об их долях в уставном капитале кредитной организации:

- для облигаций - на момент принятия решения о выпуске ценных бумаг;

- для акций кредитной организации, преобразуемой из общества с ограниченной ответственностью в акционерное общество, и для выпуска акций при увеличении уставного капитала - как на момент принятия решения о выпуске ценных бумаг, так и на момент предполагаемого окончания размещения акций (прогноз).

7. Структура руководящих органов кредитной организации - эмитента, определенная в ее учредительных документах.

Информация об изменениях:

Письмом ЦБР от 8 августа 1997 г. N 500 в пункт 8 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

8. Список всех членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации (или иного органа, выполняющего аналогичные функции) на момент принятия решения о выпуске ценных бумаг с указанием фамилии, имени, отчества, всех должностей каждого члена в настоящее время и за последние пять лет (как в самой кредитной организации, так и вне ее), а также долей в уставном капитале как в самой кредитной организации, так и вне ее.

9. Список всех членов правления кредитной организации (или иного исполнительного органа, выполняющего аналогичные функции) либо указание на единоличный исполнительный орган кредитной организации на момент принятия решения о выпуске ценных бумаг. По каждому члену правления или в отношении единоличного исполнительного органа должна быть указана информация, определенная в п. 8 настоящего Приложения.

10. Список всех юридических лиц (как в Российской Федерации, так и за ее пределами), в которых кредитная организация обладает более чем 5% уставного капитала. Список должен содержать:

- полное фирменное наименование юридического лица;

- юридический адрес;

- долю кредитной организации в уставном капитале юридического лица и рублевую оценку этой доли (по номиналу).

11. Принадлежность кредитной организации к банковским и другим организациям, членство в валютных, фондовых биржах - с указанием их наименования и местонахождения как в Российской Федерации, так и вне ее.

12. Список всех филиалов и представительств кредитной организации - эмитента, содержащий их полные наименования, дату и место регистрации, юридические адреса, фамилии, имена, отчества их руководителей.

Б. Данные о финансовом положении кредитной организации - эмитента

(Эти сведения не указываются в проспекте эмиссии при создании кредитной организации в форме акционерного общества, за исключением случаев преобразования).

13. Бухгалтерские балансы по счетам второго порядка и отчеты о финансовых результатах деятельности эмитента, включая отчет об использовании прибыли (форма N 2 по ОКУД) за последние три завершенных финансовых года либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования, если этот срок менее трех лет.

14. Бухгалтерский баланс кредитной организации по счетам второго порядка по состоянию на конец последнего квартала перед принятием решения о выпуске ценных бумаг.

15. Отчеты об использовании прибыли (форма N 3) за последние три завершенных финансовых года либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования, если этот срок менее трех лет.

Информация об изменениях:

Письмом ЦБР от 8 августа 1997 г. N 500 в пункт 16 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

16. Бухгалтерские балансы должны показывать как общую величину соответствующих статей, так и - отдельными постатейными графами - рублевую оценку валютной части этих статей. Рублевая оценка валютной части статей производится по методике Центрального банка Российской Федерации на дату составления соответствующих документов. При этом рублевая оценка производится отдельно - для СКВ и отдельно - для всех других валют общими суммами.

17. Отчет о формировании и использовании средств резервного фонда за последние три года.

18. Размер просроченной задолженности кредитной организации кредиторам, по платежам в бюджет и внебюджетные фонды на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг.

19. Сведения о санкциях, наложенных на кредитную организацию органами государственного управления, судом, арбитражным или третейским судом в течение трех лет до момента принятия решения о выпуске ценных бумаг либо с момента образования кредитной организации, если этот срок меньше трех лет. Такие сведения должны содержать:

- дату наложения санкций;

- орган, наложивший санкции;

- причину наложения санкций;

- вид санкций;

- размер санкций;

- степень исполнения санкций к моменту принятия решения о выпуске ценных бумаг.

20. Расчет обязательных экономических нормативов деятельности кредитной организации. Расчет должен включать показатели как на конец последнего завершенного квартала перед датой подачи эмиссионных документов на регистрацию ценных бумаг в регистрирующий орган, так и предполагаемые данные на момент завершения выпуска ценных бумаг.

21. Данные об уставном капитале кредитной организации - эмитента:

- величина уставного капитала, а также степень выполнения участниками или акционерами обязательств по оплате своих долей (акций) в уставном капитале кредитной организации;

- для кредитной организации, созданной в форме акционерного общества:

количество размещенных и объявленных акций;

порядок и сроки размещения объявленных акций (если это предусмотрено уставом);

номинальная стоимость;

права владельцев акций в соответствии с уставом кредитной организации - эмитента;

условия выплаты дивидендов.

Указанные сведения представляются на основании устава отдельно по каждой категории (типу) акций, имеющих различный Государственный регистрационный номер;

- иные данные, которые кредитная организация - эмитент желает довести до сведения инвесторов.

Информация об изменениях:

Письмом ЦБР от 8 августа 1997 г. N 500 в пункт 22 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

22. Отчет о предыдущих выпусках ценных бумаг кредитной организации - эмитента, включающий:

- вид ценных бумаг;

- номер и дату государственной регистрации;

- название регистрирующего органа;

- даты начала и окончания размещения;

- дату погашения (для облигаций);

- объем выпуска (по номинальной стоимости), в том числе часть, внесенную в иностранной валюте;

- форма выпуска ценных бумаг;

- количество выпущенных бумаг;

- номинальную стоимость (если есть - в том числе валютную);

- условия выплаты доходов;

- права владельцев ценных бумаг, установленные уставом кредитной организации для данного типа;

- отчетные данные о выплаченных доходах по всем типам ценных бумаг за последние 3 завершенных финансовых года либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования, если этот срок менее трех лет.

Если кредитной организацией в текущем году осуществлялась выплата промежуточных доходов по ценным бумагам, она должна привести данные о размере и сумме промежуточного дохода.

При выплате дивидендов по акциям следует иметь в виду, что каждая обыкновенная акция и привилегированная акция одного типа предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав независимо от времени приобретения. Обыкновенные именные акции кредитной организации могут быть только одного типа.

В. Сведения о предстоящем выпуске ценных бумаг

(Раздел повторяется в полном объеме для каждого выпуска ценных бумаг, оформляемых данным проспектом эмиссии).

23. Общие данные о ценных бумагах:

а) вид выпускаемых ценных бумаг (акции, облигации);

категория ценных бумаг (обыкновенные, привилегированные - для акций);

тип привилегированных акций (с определенным размером дивиденда, с неопределенным размером дивиденда, конвертируемые, кумулятивные);

б) форма выпускаемых ценных бумаг (документарные именные, бездокументарные именные; документарные на предъявителя);

в) порядок хранения и учета прав на ценные бумаги;

наименование и юридический адрес депозитария и реестродержателя;

г) порядковый номер данных ценных бумаг по исчислению кредитной организации - эмитента;

д) номинальная стоимость одной ценной бумаги;

е) общий объем выпуска (по номинальной стоимости);

ж) количество выпускаемых ценных бумаг;

з) права владельцев ценных бумаг, определенные в уставе кредитной организации - эмитента для данной категории (типа);

и) для облигаций: срок обращения, сроки и условия погашения облигаций;

к) для конвертируемых ценных бумаг: сроки, порядок и условия конвертации, соотношение конвертации, ценные бумаги, в которые будет осуществляться конвертация.

24. Данные об эмиссии ценных бумаг:

а) дата принятия решения о выпуске;

б) наименование органа, принявшего решение о выпуске;

в) ограничения в отношении потенциальных владельцев ценных бумаг;

г) место/места, где потенциальные владельцы могут приобрести ценные бумаги;

ж) дата начала размещения ценных бумаг;

з) дата окончания размещения ценных бумаг.

Информация об изменениях:

Письмом ЦБР от 8 августа 1997 г. N 500 в пункт 25 Приложения 3 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

25. Данные о ценах и порядке оплаты приобретаемых владельцами ценных бумаг:

а) цена размещения ценных бумаг или метод и порядок установления такой цены;

б) порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг (периодичность платежей, форма расчетов, номера счетов, на которые должны перечисляться средства в оплату за ценные бумаги, оформляемые документы и т.д.);

в) часть акций, оплачиваемая материальными активами, иностранной валютой и список акционеров, осуществляющих такую оплату (если они определены заранее);

г) расчет минимальной оплаченной доли уставного капитала, необходимой для регистрации итогов выпуска акций (см. Приложение N 7 к настоящей Инструкции).

26. Список профессиональных участников рынка ценных бумаг или их объединений, которые предполагается привлечь к участию в размещении выпуска ценных бумаг на момент регистрации проспекта эмиссии, который включает:

- наименование;

- юридический адрес;

- функции, выполняемые при размещении ценных бумаг.

27. Данные о получении доходов по ценным бумагам:

а) размер процентов (метод определения процентной ставки) - для облигаций; размер дивидендов (порядок определения размера дивидендов) - для акций; очередность выплаты дивидендов и ликвидационной стоимости (если уставом кредитной организации предусматривается возможность выпуска привилегированных акций двух и более типов);

б) место/места, где владельцы ценных бумаг могут получить причитающиеся им доходы;

в) периодичность платежей;

г) календарный график событий, определяющих порядок выплаты доходов по ценным бумагам (дата учета - день, когда определяется список или категория получателей дохода, дата начала выплаты доходов - день, с которого выплачиваются доходы владельцам ценных бумаг, другие значащие даты);

д) порядок расчетов для получения доходов (форма расчетов: наличная, безналичная; номера счетов; оформляемые документы и т. д.).

28. Прочие особенности и условия, которые определяют положение держателей ценных бумаг, а также могут влиять на принятие такими держателями и потенциальными покупателями решения о приобретении или отчуждении ценных бумаг (в том числе данные об опционах, о принятии кредитной организацией - эмитентом особых обязательств по выкупу данных ценных бумаг и т. п.).

29. Прочие сведения, которые, по мнению кредитной организации - эмитента, должны быть доведены до инвесторов.