Банки московского региона в 2005 году ("Банковское дело в Москве", N 2, февраль 2006 г.)

Банки московского региона в 2005 году

По состоянию на 1.01.2006 в московском регионе действовали 646 кредитных организаций, в том числе 631 в Москве и 15 в Московской области (на 1.01.2005 - 671 банк, из которых 656 в Москве и 15 в Московской области).

В 2005 году банковский сектор московского региона продемонстрировал значительные темпы роста основных показателей деятельности. Активы выросли на 41,4% (против 25,3% в 2004 году и 37,2% в 2003 году). Это прежде всего результат успешной деятельности банков региона. Следует также отметить, что в определенной степени на рост основных показателей развития повлияла реорганизация ряда кредитных организаций в форме присоединения к ОАО "Уралсиб" и переход этого банка в сентябре 2005 года на обслуживание в Московское ГТУ Банка России. Продолжилась тенденция улучшения показателей рентабельности банковского бизнеса, что было связано с более высокими темпами роста финансового результата по сравнению с расширением активов и капитала.

В анализируемом периоде совокупные активы кредитных организаций региона*(1) возросли на 1 650,6 млрд. рублей и на 1.01.2006 составили 5 635 млрд. рублей. При этом в условиях повышения среднемесячного курса доллара США в декабре 2005 года по сравнению с январем 2005 года (на 2,9%) наблюдалось сокращение доли рублевых активов и пассивов (с 67,3% до 66% и с 65,8% до 64,9% соответственно). Продолжились тенденции предыдущего года: сокращение удельного веса собственных ресурсов, опережающий структурный рост депозитов юридических лиц в источниках средств и кредитов населению в активах. Отличительной особенностью 2005 года стало значительное расширение вложений в ценные бумаги, особенно в акции, что предположительно было связано с рекордным взлетом индекса РТС (на 80,8% за год).

Темпы роста обязательств по-прежнему превышали темпы наращивания капитальной базы. В результате доля собственных ресурсов уменьшилась с 15,9% до 15,2% пассивов. Доля резервов, созданных на возможные потери, снизилась до 3,9% (4,4% на 1.01.2005).

Собственные ресурсы банков в 2005 году увеличились на 35,6%, до 858,7 млрд. рублей. При этом темпы расширения фондов банков (на 30,7%) оказались ниже общего роста активов, уставный капитал в отчетном периоде рос еще медленнее (на 21,3%). Определяющим фактором укрепления капитальной базы стала эффективная деятельность кредитных организаций. Положительный финансовый результат (с учетом прошлых лет) за 2005 год вырос почти в 1,6 раза и на 1.01.2006 составил 185,5 млрд. рублей. По итогам года кредитные организации региона получили прибыль в размере 146,7 млрд. рублей, что на 46,1% больше, чем в прошлом году. Соотношение прибыльных и убыточных кредитных организаций практически не изменилось: прибыль по результатам года получили 635 банков (около 98%).

Резервы на возможные потери возросли на 26% и составили 220,5 млрд. рублей. Определяющим оказался рост основной составляющей - резервов на возможные потери по ссудам, предоставленным клиентам небанковского сектора экономики.

Общая величина обязательств кредитных организаций региона в 2005 году возросла на 43,4%, достигнув 4 555,7 млрд. рублей (80,8% пассивов). В структуре привлеченных средств произошли следующие изменения: последовательный рост удельного веса более устойчивых ресурсов (депозитной базы) сопровождался снижением доли "летучих" источников (средств клиентов на расчетных и текущих счетах), а также сокращением значимости для банков выпущенных ценных бумаг при практически не изменившемся удельном весе средств, полученных от банков.

Темпы увеличения депозитной базы в 2005 году почти в два раза превысили общее расширение пассивов (рост 76,4%, до 1 666,3 млрд. рублей). В структуре депозитов более высокими темпа-ми росли депозиты юридических лиц, а их доля в общей сумме депозитов увеличилась с 50% до 52%. Остатки на депозитных счетах юридических лиц увеличились на 86,4% (или на 400 млрд. рублей) до 862,8 млрд. рублей. Наиболее динамичной компонентой депозитной базы оказались депозиты юридических лиц-нерезидентов в иностранной валюте, что во многом стало фактором снижения рублевой составляющей депозитов юридических лиц (с 50% до 42,8%).

В отличие от 2004 года вклады населения в прошлом году характеризовались устойчивой положительной динамикой. Их общий объем вырос на 66,7% (или на 321,4 млрд. рублей) и достиг 803,5 млрд. рублей. При этом основной прирост (почти 90%) был обеспечен 39 банками, из них у 6 вклады населения увеличились более чем на 10 млрд. рублей. Номинальное укрепление иностранной валюты в годовом выражении не сделало менее привлекательными депозиты в рублях: их доля существенно выросла (с 53,6% на 1.01.2005 до 59,8% на отчетную дату).

Остатки средств на депозитных счетах нефинансовых организаций-резидентов в 2005 году возросли на 46,8%, до 405,1 млрд. рублей (7,2% пассивов). Остатки средств на расчетных и текущих счетах предприятий (их доля в пассивах 15,1%) увеличивались меньшими темпами - на 44,2%, составив 848,5 млрд. рублей. Таким образом, в целом значимость средств, привлеченных от реального сектора, в 2005 году практически не изменилась, оставшись на уровне 22%.

Доля привлеченных на межбанковском рынке средств в пассивах сохранилась на уровне 16,2%. Рост ресурсов, аккумулированных на рынке МБК, преимущественно был связан с увеличением задолженности перед банками-нерезидентами, их доля в общем объеме МБК возросла до 72,4% (71,4% на 1.01.2005). За год задолженность кредитных организаций региона по привлеченным средствам на межбанковском рынке (с учетом Банка России) в целом увеличилась на 41,2%, составив на 1.01.2006 г. 931,9 млрд. рублей. Остатки средств на счетах банков, открытых банками-корреспондентами, в отчетном периоде незначительно выросли (на 4,4%), до 97,2 млрд. рублей (1,7% пассивов).

Снижение значимости выпущенных банками ценных бумаг как источника привлечения ресурсов (их доля в пассивах банков с начала года уменьшилась с 12,2% до 9,8%) было связано в основном с сокращением сумм депозитных сертификатов рядом банков региона. При этом в структуре выпущенных кредитными организациями долговых обязательств произошел рост удельного веса основного вида ценных бумаг - векселей (с 75% до 76,6%). Общая сумма выпущенных долговых обязательств увеличилась по сравнению с началом года на 13,9%, до 554,3 млрд. рублей.

Укрепление ресурсной базы в основном вследствие роста устойчивых источников создали предпосылки для быстрого расширения кредитных операций. В активных операциях повышенный интерес банки проявляли также к быстро растущим инструментам рынка ценных бумаг.

В ссудных операциях сохранилась тенденция ускоренного роста кредитования населения. Темпы увеличения розничного направления оказались выше, чем в 2004 году (рост в 2,4 раза против 2,2 раза). Доля ссуд физическим лицам в активах достигла 8,3% (на 01.01.2005 - 4,9%). Задолженность данной категории заемщиков выросла на 274,1 млрд. рублей и на 1.01.2006 составила 467,9 млрд. рублей. Население предпочитало кредиты в национальной валюте (их доля выросла за год с 67,5% до 74,8%).

Несмотря на устойчивую положительную динамику кредитов нефинансовым организациям-резидентам, их годовые темпы роста оказались ниже общего расширения активов (33,9% против 41,4%). Кроме того, соотношение предоставленных и привлеченных банками региона от реального сектора средств даже несколько сократилось, что также свидетельствует о смещении приоритетов в сфере кредитных операций в розничный сегмент. Задолженность по кредитам, предоставленным предприятиям, увеличилась на 559,5 млрд. рублей до 2 211,1 млрд. рублей. Кредитование в рублях в течение всего 2005 года оставалось более предпочтительным для предприятий, хотя доля рублевых кредитов в общей сумме средств, предоставленных нефинансовым организациям-резидентам, незначительно снизилась (с 66,9% до 66,4%).

Кредитование банковского сектора, как и привлечение средств от него, в анализируемом периоде преимущественно было связано с операциями с иностранными банками-контрагентами. Так, прирост задолженности по выданным МБК был на 70% обеспечен сделками с банками-нерезидентами. Особенно значительные темпы роста остатков средств, размещенных в кредитных организациях в кредиты и депозиты, наблюдались в ноябре, в период пиковых ставок на рынке МБК. На 1.01.2006 по сравнению с 1.01.2005 остаток задолженности по выданным МБК вырос на 59,1%, до 524,6 млрд. рублей. Остатки средств на корсчетах в банках росли гораздо медленнее (на 14,7%, до 205,5 млрд. рублей). В результате в целом доля средств, размещенных в других банках, в общем объеме активов практически не изменилась (13%).

В анализируемом периоде объемы операций банков с учтенными векселями незначительно увеличились (на 4,4%, до 168,6 млрд. рублей), их доля в активах снизилась до 3% (4,1% на 1.01.2005). В составе вексельного портфеля сократились суммы векселей всех видов, кроме векселей банков, в результате чего их доля увеличилась до 48,6%.

Расширение ссудного портфеля сопровождалось ростом общей величины просроченной задолженности (на 32,8%, до 46,5 млрд. рублей), в основном в связи с увеличением непогашенных в срок кредитов, выданных населению. По ссудам, предоставленным физическим лицам, уровень просроченной задолженности наиболее высок (около 3,4%), хотя за год ее структурный рост составил только 0,5 п.п. В целом удельный вес общей величины просроченной задолженности в ссудном портфеле практически не изменился (1,3%).

На рынке ценных бумаг в отличие от предыдущего года банки были в большей степени ориентированы на вложения средств в акции (рост в 2,1 раза) в связи со стремительно росшим, особенно во втором полугодии, индексом РТС. Доля вложений в акции в портфеле ценных бумаг выросла с 22,5% до 27,2%. Повышенный интерес кредитные организации проявляли и к менее рискованным вложениям в ценные бумаги нерезидентов (рост средств, размещенных в акции нерезидентов, в 9 раз), и иностранных государств (увеличение сумм долговых обязательств данного эмитента в 4 раза). Вложения на рынке государственных долговых обязательств РФ в 2005 году выросли на 61,4%, до 154,9 млрд. рублей. Вместе с тем их доля в совокупном портфеле ценных бумаг снизилась до 21,2% (22,9% на 1.01.2005). В целом вложения в ценные бумаги выросли на 74,3%, достигнув 730,8 млрд. рублей.

На 1.01.2006 по сравнению с началом 2005 года общая сумма наиболее ликвидных активов (денежные средства, драгоценные металлы, остатки средств на корсчетах и в депозитах в Банке России) снизилась на 3,3%, до 489,3 млрд. рублей. При этом их доля в общей сумме активов сократилась с 12,7% до 8,7%. Наиболее низкое значение данного показателя наблюдалось в периоды отвлечения кредитными организациями временно свободных средств на валютный рынок (июнь-июль, октябрь-ноябрь).

Пассив	01.01.2005	01.01.2006	уд. вес 01.01.05	уд. вес 01.01.06	Динамика
за 2005 год
Валюта баланса-нетто	3 984 364,0	5 635 012,7	100,0	100,0	141,4
Собственные средства, в т.ч.:	633 125,2	858 736,6	15,9	15,2	135,6
уставный капитал и фонды банков	515 062,9	673 211,5	12,9	11,9	130,7
финансовый результат деятельности (с уче- том прошлых лет)	118 062,2	185 525,1	3,0	3,3	157,1
Резервы на возможные потери, в т.ч.:	175 087,8	220 544,0	4,4	3,9	126,0
резервы на возможные потери по ссудам	151 465,0	193 072,3	3,8	3,4	127,5
резервы на возможные потери по ценным бу- магам	5 785,3	6 296,2	0,1	0,1	108,8
прочие резервы	17 837,6	21 175,5	0,4	0,4	118,7
Обязательства:	3 176 151,1	4 555 732,1	79,7	80,8	143,4
Средства клиентов на счетах, в т.ч.:	864 650,6	1 124 599,4	21,7	20,0	130,1
средства нефинансовых организаций-резиде- нтов на расч. и тек. счетах	588 345,0	848 454,2	14,8	15,1	144,2
средства прочих клиентов на счетах	159 285,9	214 755,4	4,0	3,8	134,8
депозиты (кроме банков), в т.ч.:	944 860,0	1 666 272,0	23,7	29,6	176,4
вклады физических лиц	482 101,5	803 511,9	12,1	14,3	166,7
депозиты юридических лиц	462 758,5	862 760,0	11,6	15,3	186,4
в т.ч. депозиты нефинансовых организаций- резидентов	275 987,2	405 119,5	6,9	7,2	146,8
депозиты прочих клиентов	186 771,4	457 640,5	4,7	8,1	245,0
Счета банков, в т.ч.:	93 085,4	97 222,0	2,3	1,7	104,4
корсчета российских банков	490 235,6	48 932,3	1,2	0,9	99,4
корсчета банков-нерезидентов	17 217,9	13 529,3	0,4	0,2	78,6
МБК полученные, включая просроченную за- долженность, без просроченных % (с учетом кредитов Банка России), в т.ч.:	659 968,2	931 932,8	16,6	16,5	141,2
МБК банков-нерезидентов	457 441,8	660 164,8	11,5	11,7	144,3
Ценные бумаги выпущенные	486 687,9	554 305,3	12,2	9,8	113,9
Прочие пассивы	126 898,8	181 400,6	3,2	3,2	142,9
Актив
Валюта баланса-нетто	3 984 364,0	5 635 012,7	100,0	100,0	141,4
Ссудная и приравненная к ней задолжен- ность (с учетом векселей) всего без прос- роченных процентов	2 562 734,2	3 719 961,4	64,3	66,0	145,2
ссуды клиентам (кроме банков), в т.ч.:	2 071 230,6	3 026 438,4	52,0	53,7	146,1
ссуды физическим лицам	193 718,1	467 855,8	4,9	8,3	241,5
ссуды юр.лицам, в т.ч.:	1 877 512,5	2 558 582,6	47,1	45,4	136,3
ссуды нефинансовым организациям-резиден- там	1 651 571,7	2 211 094,7	41,5	39,2	133,9
ссуды прочим клиентам	225 940,8	347 487,8	5,7	6,2	153,8
просроченная задолженность по ссудам кли- ентам	31 081,4	45 674,5	0,8	0,8	147,0
выданные МБК, в т.ч.:	329 672,7	524 565,5	8,3	9,3	159,1
МБК банкам-нерезидентам, в т.ч.:	148 762,7	283 718,2	3,7	5,0	190,7
просроченная задолженность	3 138,3	43,4	0,1	0,0	1,4
учтенные векселя, в т.ч.:	161 470,5	168 623,3	4,1	3,0	104,4
просроченные	846,1	834,0	0,0	0,0	98,6
просроченая задолженность всего	35 065,9	46 552,0	0,9	0,8	132,8
Аренда с правом последующего выкупа (ли- зинг)	360,3	334,2	0,0	0,0	92,8
Просроченные проценты	2 821,2	530,1	0,1	0,0	18,8
Вложения в ценные бумаги, в т.ч.:	419 185,4	730 820,6	10,5	13,0	174,3
в долговые обязательства РФ	95 935,5	154 868,7	2,4	2,7	161,4
акции	94 443,1	198 691,8	2,4	3,5	210,4
Отвлеченные средства из прибыли отчетного года	19 957,3	35 111,4	0,5	0,6	175,9
ФОР	57 421,7	80 563,9	1,4	1,4	140,3
Корсчета, денежные средства и драгоценные металлы, в т.ч.:	702 879,4	720 816,3	17,6	12,8	102,6
корсчета в банках, в т.ч.:	179 105,2	205 462,0	4,5	3,6	114,7
корсчета в банках-нерезидентах	126 733,8	149 537,0	3,2	2,7	118,0
Участие в капиталах зависимых обществ	23 033,4	71 454,7	0,6	1,3	310,2
Имущество, капитальные вложения	65 703,4	95 822,3	1,6	1,7	145,8
Прочие активы	130 628,0	179 932,1	3,3	3,2	137,7
* Расчет агрегированных показателей сводного баланса кредитных организаций московского региона произведен в соответствии с Указанием оперативного характера Банка России от 28.12.2004 N 151-Т.

Материал подготовлен сотрудниками

Сводного экономического управления Московского ГТУ Банка России

"Банковское дело в Москве", N 2, февраль 2006 г.

-------------------------------------------------------------------------

*(1) Анализ проводился по 645 кредитным организациям, которые представили свою балансовую отчетность в Московское ГТУ Банка России на 1.01.2006 (без учета данных по Сбербанку России).