Банки московского региона в феврале 2006 года ("Банковское дело в Москве", N 4, апрель 2006 г.)

Банки московского региона в феврале 2006 года

На 1 марта в московском регионе действовала 641 кредитная организация, в том числе 626 в Москве и 15 в Московской области (на 1 февраля - 644 банка: 629 в столице и 15 - в области).

В феврале совокупные активы банков московского региона*(1) выросли на 3,6% (или на 205,6 млрд. рублей) и на 1 марта составили 5 839,3 млрд. рублей.

На фоне продолжения тенденции укрепления национальной валюты (курс доллара по отношению к рублю в феврале снизился на 0,04%) наблюдались незначительные колебания удельного веса рублевых активов (рост с 65,4 до 65,7%) и пассивов кредитных организаций (снижение с 64,9 до 64,4%).

В феврале при формировании пассивов наиболее высокий рост - как по темпам, так и по абсолютной сумме - сложился по обязательствам.

При этом незначительные темпы увеличения собственных ресурсов привели к снижению позиций данного источника в пассивах. Резервы на возможные потери уменьшились.

Собственные ресурсы банков в феврале увеличились на 2,1% и достигли 909,6 млрд. рублей. В отличие от предыдущего месяца рост общего финансового результата деятельности банков (с учетом прошлых лет) замедлился и составил 8,3% (в январе - 17,5%), до 236,1 млрд. рублей. Это было связано в значительной степени с более низкой величиной доходов от операций с ценными бумагами, полученной рядом кредитных организаций в феврале. Финансовый результат отчетного года увеличился на 57% и составил 52,1 млрд. рублей. Количество кредитных организаций, которые по итогам двух месяцев 2006 года получили балансовую прибыль, возросло до 537 (по состоянию на 1 февраля 2005 года - 513). Уставный капитал и фонды банков практически не изменились и к началу марта составили 673,4 млрд. рублей.

Незначительное снижение резервов на возможные потери (на 0,1%, или на 0,3 млрд. рублей - до 221,1 млрд. рублей) стало результатом уменьшения резервов, сформированных на возможные потери по ценным бумагам. При этом резервы на возможные потери по ссудам выросли.

Общая величина обязательств банков московского региона в феврале 2005 года увеличилась на 4,1%, достигнув 4 708,7 млрд. рублей (80,6% пассивов). Основное влияние на рост обязательств оказал рост остатков средств, привлеченных кредитными организациями на рынке МБК, депозитной базы, а также средств на счетах клиентов, не являющихся банками.

Величина привлеченных кредитов, депозитов и прочих средств на рынке МБК (с учетом кредитов Банка России), играющих заметную роль в формировании ресурсной базы кредитных организаций (16,1%) и ставших основным источником ее пополнения в феврале, увеличилась на 6,5%, составив на 1 марта 940,1 млрд. рублей. Прирост наблюдался как по кредитам, привлеченным от российских банков, так и по средствам, полученным от кредитных организаций-нерезидентов. Вместе с тем доля последних в общем объеме привлеченных МБК несколько снизилась (с 75,2 до 74,6%).

Остатки средств на счетах банков в феврале в целом снизились на 9% и к началу марта составили 87,2 млрд. рублей, что произошло в основном вследствие сокращения остатков на счетах банков-нерезидентов для осуществления расчетов в рублях. Кроме того, в отличие от ситуации, сложившейся на рынке МБК, наблюдалось незначительное снижение средств, привлеченных от банков-нерезидентов.

Темпы роста депозитной базы, оказавшейся в феврале вторым по абсолютной сумме источником роста обязательств, были ниже общего расширения пассивов (рост на 2% - до 1 700,1 млрд. рублей). При этом наиболее динамичным компонентом депозитной базы стали депозиты юридических лиц по сравнению с вкладами населения, тем не менее, доля последних в общей сумме депозитов не изменилась, оставшись на уровне 48%. Основной показатель доверия частных вкладчиков к банковскому сектору региона после сезонного январского снижения в последнем зимнем месяце вновь продолжил уверенный рост (на 1,7%), достигнув к началу марта 812,1 млрд. рублей. Рублевые депозиты для населения оставались более предпочтительным объектом вложения средств в условиях укрепляющейся национальной валюты (61% всех вкладов населения).

Удлинение сроков привлечения вкладов физических лиц (доля депозитов, привлеченных на срок от года до трех лет, по состоянию на 1 марта достигла 37%) положительно сказывается на устойчивости ресурсной базы банков. Определяющим фактором роста депозитов юридических лиц стали депозиты юридических лиц-нерезидентов и депозиты финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления. Депозиты предприятий несколько снизились (на 1% - до 410,3 млрд. рублей), а их рублевая составляющая уменьшилась до 49%.

Средства на расчетных и текущих счетах предприятий, напротив, существенно, на 4%, выросли и составили 873,7 млрд. рублей - исключительно в результате увеличения остатков в иностранной валюте. Их значимость в пассивах практически не изменилась - 15%.

В феврале продолжилась тенденция роста средств, аккумулируемых банками путем выпуска ценных бумаг (увеличение на 7,1%, до 591,7 млрд. рублей). Их доля в пассивах к началу марта достигла 10,1% (в январе - 9,8%). На сложившуюся динамику в феврале в отличие от предыдущих месяцев определяющее влияние оказал существенный рост выпущенных облигаций, удельный вес которых в общей структуре выпущенных ценных бумаг увеличился до 14%, а также основного вида долговых обязательств банков - векселей (80%).

В сфере размещения средств в феврале 2006 года банки московского региона предпочитали размещать средства на рынке ценных бумаг, а также в кредиты населению и юридическим лицам - при сокращении остатков средств на корсчетах в Банке России.

В составе кредитного портфеля банков наблюдался опережающий общее расширение активов рост потребительских кредитов и МБК. Розничное направление бизнеса по-прежнему активно развивалось банками московского региона. Темпы увеличения кредитов, выданных населению, в феврале, по сравнению с первым месяцем года, ускорились: 4,5% против январских 2,4%. Остатки задолженности по потребительским кредитам имели 88% банков, представивших отчетность на 1 марта, в феврале увеличили задолженность более половины из указанных банков, четыре из них - лидеры рынка - на сумму более миллиарда рублей.

Относительно благоприятная ситуация с ликвидностью в феврале не способствовала структурному росту вложений на рынке МБК в активах (10,7% всех вложений). Остатки ссудной задолженности по кредитам, предоставленным банкам-контрагентам, увеличились на 4,1% - до 623,2 млрд. рублей - исключительно вследствие роста кредитов, предоставленных российским банкам. Общая сумма средств на счетах НОСТРО увеличилась на 7,7%, до 187,5 млрд. рублей. Главным фактором роста данной статьи стал отток денежных средств на счета банков-нерезидентов в иностранной валюте.

Несмотря на низкие относительные темповые характеристики, основной абсолютный прирост в феврале сложился по статье "Кредиты юридическим лицам" (рост на 2,7% - до 2 631 млрд. рублей). Практически весь прирост был обеспечен кредитами предприятиям реального сектора экономики, которые увеличились на 2,8% и достигли 2 285,2 млрд. рублей. Тем не менее их значимость в активах снизилась до 39,1%.

Значимость учтенных векселей в активах не изменилась - 3,2%. Объем операций на вексельном рынке вырос на 4,8%, до 187,2 млрд. рублей. Определяющее влияние на увеличение в балансе кредитных организаций данных операций оказал рост учтенных векселей банков.

Активность кредитных организаций на рынке ценных бумаг в феврале оставалась достаточно высокой. Особый интерес для банков представляли вложения в долговые обязательства, из них - в долговые обязательства РФ (рост почти на 10%, или на 13,7 млрд. рублей), а также предприятий и организаций (рост на 8%, или на 12 млрд. рублей). Продолжающееся повышение индекса РТС на фоне благоприятной конъюнктуры мирового рынка сырья и положительной информации о финансовом состоянии ведущих компаний поддерживало рост вложений банков на рынке акций, продемонстрировав увеличение на 3%, или на 6,2 млрд. рублей. При этом наибольшим спросом пользовались акции корпораций. На 1 марта, по сравнению с показателем на 1 февраля 2005 года, в целом объем вложений банков московского региона в ценные бумаги вырос на 7,2%, или 53,5 млрд. рублей - до 791,7 млрд. рублей.

По сравнению с предыдущим месяцем в феврале сохранялась отрицательная динамика наиболее ликвидных активов банков региона - общая сумма остатков на корреспондентских счетах кредитных организаций, депозитов и иных размещенных средств в Банке России, а также денежных средств и драгоценных металлов снизилась на 3,9% - до 358,3 млрд. рублей, а их доля в активах уменьшилась до 6,1% (с 6,6% в январе).

Структура сводного баланса кредитных организаций московского
региона, млн. рублей

Пассив	01.02.2006	01.03.2006	уд. вес 01.02.06	уд. вес 01.03.06	Динамика за февраль 2006 года
Валюта баланса-нетто	5 633 792,1	5 839 348,4	100,0	100,0	103,6
Собственные средства, в т.ч.:	891 053,1	909 564,2	15,8	15,6	102,1
уставный капитал и фонды банков	673 057,4	673 421,6	11,9	11,5	100,1
финансовый результат дея- тельности (с учетом прош- лых лет)	217 995,7	236 142,6	3,9	4,0	108,3
Резервы на возможные по- тери, в т.ч.:	221 332,1	221 081,6	3,9	3,8	99,9
резервы на возможные по- тери по ссудам	189 383,9	193 034,0	3,4	3,3	101,9
резервы на возможные по- тери по ценным бумагам	6 326,5	2 335,2	0,1	0,0	36,9
прочие резервы	25 621,7	25 712,4	0,5	0,4	100,4
Обязательства:	4 521 407,0	4 708 702,6	80,3	80,6	104,1
Средства клиентов на сче- тах, в т.ч.:	1 106 332,8	1 138 851,4	19,6	19,5	102,9
средства на расчетных и текущих счетах предприя- тий	840 121,1	873 658,0	14,9	15,0	104,0
прочие счета	187 625,1	192 224,3	3,3	3,3	102,5
депозиты (кроме банков), в т.ч.:	1 667 090,0	1 700 054,6	29,6	29,1	102,0
населения	798 260,9	812 104,8	14,2	13,9	101,7
юридических лиц, в т.ч.:	868 829,1	887 949,8	15,4	15,2	102,2
депозиты предприятий	414 406,9	410 259,2	7,4	7,0	99,0
прочие депозиты	454 422,2	477 690,6	8,1	8,2	105,1
Счета банков, в т.ч.:	95 807,6	87 214,6	1,7	1,5	91,0
корсчета российских бан- ков	42 988,7	43 364,9	0,8	0,7	100,9
корсчета банков-нерези- дентов	14 004,3	13 710,4	0,2	0,2	97,9
МБК полученные, включая просроченную задолжен- ность, без просроченных % (с учетом кредитов Банка России), в т.ч.:	882 695,2	940 104,8	15,7	16,1	106,5
МБК банков-нерезидентов	649 170,1	686 719,5	11,5	11,8	105,8
Ценные бумаги выпущенные	552 408,2	591 691,3	9,8	10,1	107,1
Прочие пассивы	217 073,2	250 785,9	3,9	4,3	115,5
Актив
Валюта баланса-нетто	5 633 792,1	5 839 348,4	100,0	100,0	103,6
Ссудная и приравненная к ней задолженность
(с учетом векселей) всего без просроченных процен- тов	3 818 261,4	3 942 956,5	67,8	67,5	103,3
ссуды клиентам (кроме банков), в т.ч.:	3 040 801,8	3 132 096,3	54,0	53,6	103,0
ссуды населению	479 298,6	501 105,7	8,5	8,6	104,5
ссуды юр.лицам, в т.ч.:	2 561 503,2	2 630 990,6	45,5	45,1	102,7
ссуды предприятиям	2 223 182,2	2 285 154,2	39,5	39,1	102,8
прочие ссуды клиентов	338 321,0	345 836,4	6,0	5,9	102,2
просроченная задолжен- ность вся	50 052,8	53 527,2	0,9	0,9	106,9
выданные МБК, в т.ч.:	598 455,7	623 240,6	10,6	10,7	104,1
МБК банкам-нерезидентам, в т.ч.:	387 031,7	383 763,2	6,9	6,6	99,2
просроченная задолжен- ность
учтенные векселя, в т.ч.:	178 605,0	187 236,6	3,2	3,2	104,8
просроченные	823,2	890,0	0,0	0,0	108,1
просроченая задолженность всего	50 947,8	54 488,5	0,9	0,9	106,9
Аренда с правом последую- щего выкупа (лизинг)	398,9	383,1	0,0	0,0	96,0
Просроченные проценты	562,9	563,9	0,0	0,0	100,2
Вложения в ценные бумаги, в т.ч.:	738 193,2	791 654,3	13,1	13,6	107,2
в долговые обязательства РФ	139 052,7	152 777,5	2,5	2,6	109,9
акции	210 267,7	216 492,5	3,7	3,7	103,0
Использование прибыли	38 559,5	41 843,4	0,7	0,7	108,5
ФОР	86 163,6	84 359,5	1,5	1,4	97,9
Корсчета, денежные и драгоценные металлы, в т.ч.:	570 504,0	569 978,9	10,1	9,8	99,9
корсчета в банках, в т.ч.:	174 067,3	187 466,0	3,1	3,2	107,7
корсчета в банках-нерези- дентах	127 666,3	139 442,1	2,3	2,4	109,2
Участие в капиталах зави- симых обществ	72 720,2	72 971,2	1,3	1,2	100,3
Имущество, капитальные вложения	97 993,9	99 595,2	1,7	1,7	101,6
Прочие активы	210 833,3	235 425,4	3,7	4,0	111,7

Сотрудники Сводного экономического

управления Московского ГТУ Банка России

"Банковское дело в Москве", N 4, апрель 2006 г.

-------------------------------------------------------------------------

*(1) Анализ проводился по 640 кредитным организациям, представившим балансовую отчетность в Московское ГТУ Банка России на 1.03.2006, и без учета показателей по Сбербанку России.