Знакомьтесь - банковская система Казахстана
Итак, агентство KzRating выдало первый и, на наш взгляд, чрезвычайно интересный продукт - аналитический обзор банковской системы Казахстана. С любезного разрешения агентства РусРейтинг мы представляем "выжимку" из этого объемного документа. Полный текст обзора вы можете получить, отправив запрос на электронный адрес info@rusrating.ru.
"Большая тройка" и другие
Сегодня банковская система Республики Казахстан объединяет 34 банка второго уровня, четырнадцать из которых - с участием иностранного капитала. И практически все они входят в систему страхования (к моменту публикации отчета в единственном неучастнике - "Наурыз Банке" завершена ликвидация).
Основная составляющая банковского сектора страны - "большая тройка", включающая Казкоммерцбанк, ТуранАлем и Народный. На их долю приходится 58,8% совокупных активов всей банковской системы. А жесткая конкуренция - особенно между первыми двумя - позволяет избежать монопольного эффекта. Впрочем, среди крупнейших казахстанских банков существует своего рода "разделение труда": Казкоммерцбанк предпочитает корпоративное обслуживание, а ТуранАлем и Народный борются за лидерство в розничном сегменте и в кредитовании малого и среднего бизнеса.
Однако можно утверждать, что стратегические направления "большой тройки" серьезно влияют на общую стратегию развития банковского сектора. Хорошая репутация и финансовая стабильность позволяют лидерам обеспечить приток в страну долгосрочного иностранного капитала, необходимого для развития ипотеки и других рассчитанных на перспективу программ кредитования.
Вторая группа объединяет средние банки, в основном обслуживающие крупные финансово-промышленные группы и занимающие рыночные позиции, оставшиеся от первой тройки. Их доля в совокупных активах составляет 39%. Внутри этой размерной категории идет постоянное движение, но выделяются несколько конкурентных групп.
В категорию малых банков входят либо кредитные организации в стадии развития, либо те, кто обслуживает крайне ограниченный круг клиентов и не собирается его расширять. Среди них есть вполне устойчивые и прочно занимающие свою рыночную нишу банки, но есть и те, чье финансовое положение вызывает опасения. Но и те, и другие испытывают сейчас существенное давление: и со стороны регулятора, заинтересованного в консолидации банковской системы, и со стороны рынка. Поэтому, не ожидая, пока "грянет гром", многие мелкие банки уже сегодня ищут стратегических инвесторов, способных обеспечить их развитие путем дополнительных вливаний в капитал.
Государственный минимум
Сегодня в республике - всего два государственных банка: Банк развития Казахстана и Жилстройбанк. Их деятельность регулируется законодательными актами и носит узкую специализацию.
Банк развития Казахстана - типичный банк развития, ориентированный на финансирование малоразвитых секторов экономики, не связанных с недропользованием. Области инвестирования, определенные БРК как приоритетные - это сельское хозяйство, развитие промышленности и так далее. Но поскольку вложения, особенно долгосрочные, здесь неизбежно сопряжены с высокими рисками, не приходится удивляться тому, что доля инвестиционных проектов в активах банка невысока, а ликвидность - избыточна.
Жилстройбанк создан как специализированный и нацелен на реализацию ипотечной жилищной программы. За основу была принята немецкая модель - долгосрочное кредитование по выгодным процентным ставкам при условии накопления на сберегательном счете клиента половины суммы, потребной для покупки, модернизации или ремонта жилья. Минимальный срок накопления - три года, максимальный - не ограничен, а срок кредитования - от 10 до 15 лет.
Сегодня процентные ставки по вкладам колеблются в диапазоне 1,5-4,5%, по кредитам - 3,5-6,5% годовых. Пока банк не выдает займов, поскольку идет накопление депозитной базы.
Оба государственных банка имеют мощную поддержку правительства, но в банковской среде их не рассматривают как конкурентов. По большому счету пока они не оправдывают цели своего создания.
"Частный сектор"
Основу банковского сектора составляют коммерческие кредитные организации. Стоит заметить, что казахстанский финансовый регулятор постоянно стремится сделать банковскую систему более прозрачной, но несмотря на эти усилия реальные собственники предпочитают пока скрываться за номинальными держателями и подставными компаниями. В первую очередь это связано с нежеланием акционеров афишировать реальные размеры своих состояний и источники доходов. Так обстоит дело, скажем, с банками, принадлежащими членам семьи президента страны.
Кроме того, многие собственники, видимо, не хотят попасть под жесткие требования национального регулятора по консолидированному надзору. Свою роль играет и запрет государственным чиновникам владеть собственностью.
Подробнее о структуре собственности в казахстанской банковской системе - в полной версии обзора.
Динамика развития
О динамике развития банковского сектора нагляднее всего говорят цифры: за минувший год его совокупные активы выросли на 68%, а сумма совокупных обязательств - на 68,6%. Совокупный чистый доход увеличился за год на 131%.
Однако аналитики отмечают тенденцию "ухудшения качества кредитного портфеля при агрессивном росте", объясняя ее ужесточением как конкуренции, так и регуляторных требований к классификации активов. Кроме того, столь серьезный рост активов заставляет банки наращивать размер собственного капитала - дабы соответствовать требованиям регулятора. Темы роста этого показателя составили за минувший год 69,3%.
Что касается обязательств, то их рост обусловлен в первую очередь приростом клиентских вкладов - в течение года на 59,6%. Любопытно, что доминируют в этом процессе вклады юридических лиц, выросшие на 66,1%, в то время как частные вклады приросли лишь на 33,2%.
Активное развитие розничного бизнеса и усиление конкурентной борьбы вынуждают банки активно расширять свои филиальные сети - сейчас ими располагают 23 банка, причем общее число филиалов к началу нынешнего годы достигло 418, а количество расчетно-кассовых отделов - 1312. Лидируют здесь Народный Банк Казахстана, ТуранАлем, Каспийский и Казкоммерцбанк.
На протяжении последних лет банковский сектор страны находится в состоянии избыточной ликвидности. Объясняется это тем, что банки столь активно заимствуют средства на мировых рынках капитала, что не успевают их освоить. Впрочем, это касается лишь крупных банков, поскольку более мелкие, не имея доступа к международным заимствованиям, как правило, испытывают дефицит
