Банки московского региона в I квартале 2006 года ("Банковское дело в Москве", N 5, май 2006 г.)

Банки московского региона в I квартале 2006 года

На 1 апреля в московском регионе действовали 635 кредитных организаций, в том числе 620 в Москве и 15 в Московской области (на 1 марта - 646 банков: 631 в столице и 15 - в области).

В первом квартале 2006 года совокупные активы банков московского региона выросли на 7,3% и на 1 апреля достигли 6 047 млрд. рублей. Динамика наращивания активов в течение квартала была неравномерной. Если в январе наблюдалось традиционное замедление роста, то в феврале-марте сложились относительно высокие темпы увеличения (3,6%).

В условиях преобладания тенденции снижения курса доллара США на валютном рынке значимость рублевой составляющей пассивов не изменилась (64,9%), в активах наблюдалось снижение удельного веса рублевых активов (с 66 до 65,5%), что в основном было связано с существенным уменьшением остатков денежных средств на корсчетах кредитных организаций в Банке России.

Темпы роста собственных ресурсов (106,7%, до 915,9 млрд. рублей) оказались ниже общего расширения пассивов. При этом на укрепление капитальной базы прежде всего повлияло улучшение общего финансового результата деятельности банков (с учетом прошлых лет), выросшего с начала года на 28,3%, достигнув 238 млрд. рублей. Непосредственно в первом квартале банки региона получили прибыль в размере 61,4 млрд. рублей и убытки - 0,8 млрд. рублей. В результате финансовый результат в этом году в 2,3 раза превысил прошлогодний показатель. Основную прибыль банки получили от кредитно-депозитных операций и вложений в ценные бумаги - в отличие от первого квартала 2005 года, когда основными источниками прибыли выступали кредитно-депозитные операции и комиссия. Совокупный уставный капитал и фонды выросли незначительно (на 0,7%) и составили 677,9 млрд. рублей.

Резервы на возможные потери выросли на 6,2%, до 234,3 млрд. рублей - в основном за счет увеличения резервов на возможные потери по ссудам.

Обязательства банков выросли на 7,5% и достигли 4 896,9 млрд. рублей. Структура ресурсной базы кредитных организаций не претерпела существенных изменений. Наибольший прирост структурных позиций наблюдался по средствам, привлеченным от предприятий и организаций на расчетные счета. Удельный же вес депозитной базы снизился вследствие уменьшения депозитов предприятий.

Средства на счетах клиентов, не являющихся кредитными организациями, выросли на 10,5%, до 1 242,7 млрд. рублей. Устойчивое наращивание предприятиями средств на счетах в банках в феврале-марте стало основным фактором относительно высоких темпов роста данного показателя. В целом за квартал остатки средств по данной статье увеличились на 12,5% и достигли 954,6 млрд. рублей. Остатки на счетах бюджетов и внебюджетных фондов снизились на 16,2%.

Темпы роста депозитной базы оказались ниже общего расширения пассивов (5,6%, до 1 759,9 млрд. рублей). Основной прирост пришелся на депозиты юридических лиц, в результате их доля в общей сумме депозитов превысила 52%. Остатки на депозитных счетах юридических лиц увеличились на 6,8% (или на 59 млрд. рублей), до 921,8 млрд. рублей. Повышение в большей степени сформировалось вследствие роста прочих депозитов, в основном юридических лиц-нерезидентов (на 11%) и финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления (на 59%).

Депозиты предприятий реального сектора экономики снизились на 1,6%, до 398,6 млрд. рублей - причем исключительно в инвалюте, а доля рублевой составляющей данного источника привлеченных средств увеличилась с 52,3 до почти 54%. Общее снижение деловой активности в январе, следствием которого стало уменьшение величины депозитов физических лиц, повлияло и на темпы их роста в целом. Так, вклады населения с января по март выросли на 4,3% и составили 838,1 млрд. рублей. Тенденция укрепления национальной валюты, преобладавшая в первом квартале, оказала влияние на предпочтения физических лиц - снизились вложения населения в депозиты в иностранной валюте. Таким образом, рублевая составляющая привлеченных от физических лиц средств выросла до почти 62% (59,8% в январе).

Значимость привлеченных МБК в пассивах банков практически не изменилась (16,6% на 1 апреля против 16,5% в январе). Объем заимствований на межбанковском рынке возрос на 7,9% и был в основном связан с увеличением средств, привлеченных от банков-нерезидентов. Общий объем МБК (с учетом кредитов Банка России) к началу апреля составил 1 006 млрд. рублей, доля обязательств перед банками-нерезидентами превысила 73%.

Суммарные остатки средств на счетах банков-контрагентов снизились на 9%, до 88,4 млрд. рублей. Основным фактором здесь стало сокращение остатков денежных средств на счетах банков-нерезидентов для осуществления расчетов в рублях. Как и в отношении средств, привлеченных на рынке МБК, остатки средств на корреспондентских счетах банков-нерезидентов выросли (на 5,8%).

Значимость в пассивах выпущенных ценных бумаг в первом квартале практически не изменилась (9,9%). Объем средств, привлеченных банками с помощью данного инструмента, вырос на 8,2%, до 599,5 млрд. рублей. Основным фактором, повлиявшим на рост этого показателя, стало увеличение объемов депозитных сертификатов у ряда банков московского региона. В результате в структуре выпущенных ценных бумаг выросла доля депозитных сертификатов (с 7 до 8%) при сокращении основного вида выпускаемых банками долговых обязательств - векселей (с 78 до 77%).

В прошедшем квартале приоритетными сферами вложений для банков региона, как и в предшествующем году, были кредитование и размещение средств на рынке ценных бумаг.

В составе кредитного портфеля наблюдался рост объемов задолженности по всем группам заемщиков, однако наиболее высокие темпы прироста как в абсолютном, так и в относительном выражении сложились по ссудам, выданным банкам. Качество кредитов практически не изменилось - доля просроченной задолженности составила 1,4% от общего объема ссуд. Наиболее высокий уровень не погашенной в срок задолженности по-прежнему отмечался по кредитам физическим лицам (4,1%).

В первом квартале 2006 года, как и в прошлом году, отмечалась тенденция роста роли межбанковского рынка для кредитных организаций региона, преимущественно - сегмента операций с банками-нерезидентами. Удельный вес выданных МБК в совокупных активах увеличился с 9,3 до 12,3%. Основной прирост задолженности наблюдался по кредитам в инвалюте, выданным иностранным контрагентам в январе и в марте, что главным образом и привело к увеличению валютной составляющей межбанковских кредитов до 71,4% (на начало года - 64%). В целом задолженность по предоставленным МБК увеличилась на 42,3%, до 746,3 млрд. рублей.

Банки по-прежнему активно осваивали рынок потребительского кредитования, однако темпы роста этого инструмента размещения средств в целом за квартал оказались несколько ниже, чем по вложениям в ценные бумаги. Значимость кредитования населения для банков региона в течение квартала устойчиво повышалась (8,8% суммарных активов на 1 апреля по сравнению с 8,3% в начале года). В условиях колебаний курса инвалюты банки предпочитали осуществлять кредитование в национальной валюте, вследствие чего доля рублевых кредитов устойчиво росла и в конце квартала составила 75,9%. Более 40% прироста сумм по этой статье в первом квартале сформировали два банка-лидера рынка потребительского кредитования. В целом сумма кредитов, выданных населению, на 1 апреля по сравнению с началом года выросла на 14% - до 533,4 млрд. рублей.

Темпы роста кредитования предприятий оказались ниже общего расширения активов и составили 105,1%, увеличившись до 2 323,9 млрд. рублей. В результате удельный вес в активах ссуд, предоставленных предприятиям, снизился до 38,4% (39,2% на 1 января). Доля рублевых ссуд выросла до 69,2%.

Операции на вексельном рынке также были преимущественно связаны с банковским сектором. Доля учтенных векселей банков в общей сумме учтенных векселей выросла до 70,7% при снижении удельного веса векселей предприятий и организаций. Общая сумма учтенных векселей увеличилась на 11,2% - до 187,4 млрд. рублей.

Объем средств, размещенных банками на корреспондентских счетах в других банках, снизился на 18,5% и составил 167,3 млрд. рублей. Уменьшение их доли в активах оказалось менее существенным (с 3,6 до 2,8%) по сравнению с ростом значимости предоставленных средств на рынке МБК (с 9,3 до 12,3%).

На рынке ценных бумаг в первом квартале на фоне благоприятной в целом конъюнктуры банки по-прежнему продолжали активно наращивать объемы вложений. Темпы роста вложений в данном сегменте финансового рынка уступали только аналогичному показателю по МБК и в январе-марте составили 14,7% (107,1 млрд. рублей). Их доля в активах увеличилась с 13 до 13,9%. Основной интерес банки проявляли к быстро растущему рынку акций (прирост в корпоративные акции составил 30 млрд. рублей), долговым обязательствам нерезидентов (прирост 33,3 млрд. рублей) и облигациям российских предприятий и организаций (27,4 млрд. рублей).

В первом квартале имело место сокращение ликвидных активов банков региона - общая сумма остатков денежных средств на корсчетах кредитных организаций, депозитов и иных размещенных средств в Банке России, а также денежных средств и драгоценных металлов снизилась на 25,9% - до 362,5 млрд. рублей. Основным фактором здесь послужило уменьшение остатков денежных средств на корсчетах в Банке России (более чем на 36%, до 222,7 млрд. рублей).

Структура сводного баланса кредитных организаций московского
региона, млн. рублей

Пассив	01.01.2006	01.04.2006	уд. вес 01.01.06	уд. вес 01.04.06	Динамика за I ква- ртал 2006 года
Валюта баланса-нетто	5 635 012,7	6 046 990,1	100,0	100,0	107,3
Собственные средства, в т.ч.:	858 736,6	915 862,2	15,2	15,1	106,7
уставный капитал и фонды банков	673 211,5	677 870,6	11,9	11,2	100,7
финансовый результат деятельности (с учетом прошлых лет)	185 525,1	237 991,6	3,3	3,9	128,3
Резервы на возможные потери, в т.ч.:	220 544,0	234 272,3	3,9	3,9	106,2
резервы на возможные потери по ссу- дам	193 072,3	209 063,2	3,4	3,5	108,3
резервы на возможные потери по цен- ным бумагам	6 296,2	2 700,0	0,1	0,0	42,9
прочие резервы	21 175,5	22 509,2	0,4	0,4	106,3
Обязательства:	4 555 732,1	4 896 855,6	80,8	81,0	107,5
Средства клиентов на счетах, в т.ч.:	1 124 599,4	1 242 693,5	20,0	20,6	110,5
средства на расчетных и текущих счетах предприятий	848 454,2	954 625,8	15,1	15,8	112,5
прочие счета	214 755,4	215 194,4	3,8	3,6	100,2
депозиты (кроме банков), в т.ч.:	1 666 272,0	1 759 899,4	29,6	29,1	105,6
населения	803 511,9	838 122,5	14,3	13,9	104,3
юридических лиц, в т.ч.:	862 760,0	921 776,9	15,3	15,2	106,8
депозиты предприятий	405 119,5	398 601,1	7,2	6,6	98,4
прочие депозиты	457 640,5	523 175,9	8,1	8,7	114,3
Счета банков, в т.ч.:	97 222,0	88 429,8	1,7	1,5	91,0
корсчета российских банков	48 932,3	45 069,2	0,9	0,7	92,1
корсчета банков-нерезидентов	13 529,3	14 315,4	0,2	0,2	105,8
МБК полученные, включая просрочен- ную задолженность, без просроченных % (с учетом кредитов Банка России), в т.ч.:	931 932,8	1 005 969,1	16,5	16,6	107,9
МБК банков-нерезидентов	660 164,8	720 486,9	11,7	11,9	109,1
Ценные бумаги выпущенные	554 305,3	599 514,0	9,8	9,9	108,2
Прочие пассивы	181 400,6	200 349,8	3,2	3,3	110,4
Актив
Валюта баланса-нетто	5 635 012,7	6 046 990,1	100,0	100,0	107,3
Ссудная и приравненная к ней задол- женность (с учетом векселей) всего без просроченных процентов	3 719 961,4	4 147 196,8	66,0	68,6	111,5
ссуды клиентам (кроме банков), в т.ч.:	3 026 438,4	3 213 131,9	53,7	53,1	106,2
ссуды населению	467 855,8	533 360,8	8,3	6,8	114,0
ссуды юр.лицам, в т.ч.:	2 558 582,6	2 679 771,1	45,4	44,3	104,7
ссуды предприятиям	2 211 094,7	2 323 904,7	39,2	38,4	105,1
прочие ссуды клиентов	347 487,8	355 866,5	6,2	5,9	102,4
просроченная задолженность вся	45 674,5	55 606,8	0,8	0,9	121,7
выданные МБК, в т.ч.:	524 565,5	746 264,0	9,3	12,3	142,3
МБК банкам-нерезидентам, в т.ч.:	283 718,2	484 017,8	5,0	8,0	170,6
просроченная задолженность	43,4	143,4	0,0	0,0	330,3
учтенные векселя, в т.ч.:	168 623,3	187 432,4	3,0	3,1	111,2
просроченные	834,0	1 089,4	0,0	0,0	130,6
просроченая задолженность всего	46 552,0	56 839,6	0,8	0,9	122,1
Аренда с правом последующего выкупа (лизинг)	334,2	368,4	0,0	0,0	110,2
Просроченные проценты	530,1	560,0	0,0	0,0	105,6
Вложения в ценные бумаги, в т.ч.:	730 820,6	837 918,7	13,0	13,9	114,7
в долговые обязательства РФ	154 868,7	165 353,3	2,7	2,7	106,8
акции	198 691,8	221 127,9	3,5	3,7	111,3
Использование прибыли	35 111,4	43 677,5	0,6	0,7	124,4
ФОР	80 563,9	86 381,7	1,4	1,4	107,2
Корсчета, денежные средства и дра- гоценные металлы, в т.ч.:	720 816,3	555 220,7	12,8	9,2	77,0
корсчета в банках, в т.ч.:	205 462,0	167 351,2	3,6	2,8	81,5
корсчета в банках-нерезидентах	149 537,0	120 732,5	2,7	2,0	80,7
Участие в капиталах зависимых об- ществ	71 454,7	75 302,0	1,3	1,2	105,4
Имущество, капитальные вложения	95 822,3	106 982,0	1,7	1,8	111,6
Прочие активы	179 932,1	193 751,0	3,2	3,2	107,7

Сотрудники Сводного экономического управления

Московского ГТУ Банка России

"Банковское дело в Москве", N 5, май 2006 г.