Банки московского региона в 2006 году ("БДМ. Банки и деловой мир", N 2, февраль 2007 г.)

Банки московского региона в 2006 году

По состоянию на 1.01.2007 в московском регионе действовали 607 кредитных организаций, в том числе 593 в Москве и 14 в Московской области (на 01.01.2006 - 646 банков, из которых 631 в Москве и 15 в Московской области).

В 2006 году банковский сектор московского региона развивался в условиях относительной стабильности, что отразилось на динамике его основных показателей.

В целом можно отметить, что существенных изменений в структуре источников привлечения средств и вложений в 2006 году не произошло. Вместе с тем темпы прироста активов оказались существенно выше, чем в 2005 году - 48% против 41,4%. Выросла доля средств, привлеченных от предприятий, в конце года произошел рост средств, привлеченных на рынке МБК. Одновременно отмечалось снижение удельного веса депозитов физических лиц в ресурсной базе кредитных организаций (с 14,3% по состоянию на 01.01.2006 до 14,1% - на 01.01.2007). Этому способствовало расширение альтернативных высокодоходных инструментов вложения средств, снизившее для граждан привлекательность банковских депозитов в условиях их уменьшающейся доходности.

Среди сфер вложения денежных средств по-прежнему вне конкуренции оставалось потребительское кредитование, хотя темпы его роста несколько снизились - 204,4% против 241,5% в 2005 году. Тенденция улучшения рентабельности банковского бизнеса сохранилась только в части рентабельности капитала, что было связано с более низкими темпами роста собственных средств по сравнению с прибылью. Показатель рентабельности активов банков московского региона несколько уменьшился (с 3,2% до 3,1% годовых).

Совокупные активы кредитных организаций московского региона*(1) возросли в анализируемом периоде на 2 707,1 млрд. рублей и на 01.01.2007 составили 8 342,1 млрд. рублей. В условиях существенного снижения среднемесячного курса доллара США доля рублевых активов выросла с 66% до 69%, а пассивов - с 64,9% до 68,7%.

В 2006 году наряду с высокими темпами наращивания активов наблюдалось продолжение тенденции предыдущих двух лет - снижения доли собственных средств в источниках ресурсов, а также уменьшения показателя достаточности капитала в целом по банковскому сектору московского региона.

Темпы роста обязательств по-прежнему превышали темпы наращивания банками своей капитальной базы. В результате доля собственных ресурсов уменьшилась за год с 15,2% до 13,5% пассивов. Доля резервов, созданных на возможные потери, снизилась до 3,6% (3,9% на 1.01.2006).

Собственные ресурсы банков московского региона в 2006 году увеличились на 31,1% до 1 125,9 млрд. рублей. Как и в предыдущем году, основным сдерживающим фактором роста собственных источников стало медленное наращивание кредитными организациями уставного капитала: он увеличился лишь на 15,3% при росте фондов почти на 43%. Положительный финансовый результат деятельности банков (с учетом прошлых лет) за 2006 год вырос в 1,46 раза и на 1.01.2007 составил 271,3 млрд. рублей.

Балансовая прибыль, полученная кредитными организациями региона в 2006 году, составила 205,5 млрд. рублей, однако темпы ее прироста оказались ниже, чем в предыдущем году: 40,1% против 46,1%. Несколько ухудшилось и соотношение прибыльных и убыточных кредитных организаций: 97,5% прибыльных по результатам прошлого года против 98,4% по результатам предыдущего. Основную прибыль кредитные организации по-прежнему получили в виде чистого процентного дохода от кредитно-депозитных операций, на второе место вновь вышел комиссионный доход.

Резервы на возможные потери возросли на 35,2% и составили 298,3 млрд. рублей. Определяющее влияние на их увеличение оказал рост основной составляющей - резервов на возможные потери по ссудам, предоставленным клиентам из небанковского сектора экономики.

Общая величина обязательств кредитных организаций московского региона в 2006 году возросла на 51,9%, достигнув 6 917,9 млрд. рублей (82,9% пассивов).

В структуре ресурсов выросли средства, привлеченные на рынке МБК, а также депозитная база, что сопровождалось некоторым уменьшением значимости привлеченных средств клиентов на расчетные счета. При этом если в I полугодии значимость средств, привлеченных от других кредитных организаций, в пассивах изменялась незначительно, то во втором полугодии наблюдалось усиление зависимости от рынка МБК, особенно в IV квартале, когда банковский сектор в

целом испытывал потребность в пополнении ликвидности. Наиболее высокими темпами росли средства, привлеченные от нерезидентов - как банков, так и других юридических лиц, что привело к существенному повышению значимости данных источников в ресурсной базе кредитных организаций региона.

Депозитная база в 2006 году увеличилась до 2 738,4 млрд. рублей. Темпы ее роста (64,3%) существенно превысили общее расширение пассивов, при этом в структуре депозитов более высокими темпами росли депозиты юридических лиц, в результате их доля в общей сумме депозитов повысилась с 52% до 57%. Остатки на депозитных счетах юридических лиц увеличились на 81% (или на 698,8 млрд. рублей) до 1 561,5 млрд. рублей.

Наиболее динамичной компонентой депозитной базы, как и в прошлом году, оказались депозиты юридических лиц-нерезидентов: рост в 2,1 раза, до 637,4 млрд. рублей. При этом более половины депозитов юридические лица-нерезиденты размещают в банках региона на срок более 3 лет.

Существенно выросли также депозиты, полученные от нефинансовых организаций-резидентов - почти в 1,6 раза, до 648 млрд. рублей. В целом значимость средств, привлеченных от реального сектора экономики, в источниках средств в 2006 году несколько повысилась (с 22% до 22,6%). В основном - в результате роста остатков средств на депозитных счетах нефинансовых организаций-резидентов, доля которых в пассивах увеличилась с 7,2% до 7,8%. Более значимые для банков остатки средств на расчетных счетах предприятий (14,8% пассивов) в том же периоде увеличивались меньшими темпами и выросли на 45,9%, составив 1 238,1 млрд. рублей.

Вклады населения отличались в анализируемом периоде устойчивой положительной динамикой (за исключением января), но оказались менее динамичной компонентой ресурсной базы по сравнению с рядом других источников средств. Их увеличение было ниже общего расширения пассивов - 46,5% против 48%. Общий объем вкладов населения на 1.01.2007 достиг 1 176,9 млрд. рублей. Состав лидеров банковского сектора по объему привлечения по сравнению с прошлым годом практически не изменился. Основной объем депозитов физических лиц (около 70%) приходится на 23 кредитные организации. Укрепление национальной валюты способствовало росту привлекательности размещения средств в рублях: их доля в общем объеме выросла с 60% до 73%. В структуре депозитов населения наблюдалось увеличение доли привлеченных средств на срок от 1 года до 3 лет: с 35% до 38%.

В 2006 году выросла зависимость кредитных организаций региона от межбанковского рынка: значимость привлеченных от банков кредитов, депозитов и прочих средств увеличилась в пассивах с 16,5% до 18%. Наиболее интенсивно рынок МБК как источник привлечения средств ряд банков региона использовал в IV квартале, что и определило годовую динамику. Рост ресурсов, аккумулированных банковским сектором региона на рынке МБК, преимущественно был связан с увеличением задолженности перед банками-нерезидентами: их доля в общем объеме МБК возросла до 80,3% (72,4% на 01.01.2006). При этом кредитование банков региона иностранными банками-корреспондентами имело долгосрочный характер: существенная доля всех МБК банков-нерезидентов (32%) получены на срок более 3 лет.

За год задолженность кредитных организаций региона по привлеченным средствам на межбанковском рынке (с учетом Банка России) увеличилась в целом на 60,9% и на 1.01.2007 составила 1499,9 млрд. рублей. Остатки средств на счетах банков, открытых банками-корреспондентами, выросли незначительно - на 10,1%, до 107 млрд. рублей (1,3% пассивов).

Снизилась значимость выпущенных банками ценных бумаг как источника привлечения ресурсов: их доля в пассивах уменьшилась с 9,8% до 9,1%. При этом в структуре выпущенных кредитными организациями долговых обязательств существенно выросла доля облигаций - с 11% до 19%. Этому способствовало активное размещение в течение года рядом кредитных организаций облигационных выпусков. Удельный вес векселей - основного вида выпускаемых банками ценных бумаг - снизился с 80,4% до 77%. По сравнению с началом года общая сумма выпущенных долговых обязательств увеличилась на 36,7% и на 01.01.2007 составила 757,6 млрд. рублей.

В структуре активных операций банков региона в 2006 году несколько повысилась значимость кредитных операций (главным образом, в результате продолжавшего интенсивно расширяться розничного бизнеса), уменьшился удельный вес вложений в ценные бумаги при практически не изменившемся уровне наиболее ликвидных активов.

Темпы роста ссудной задолженности кредитных организаций региона в минувшем году оказались несколько выше: рост в 1,5 раза против 1,45 в 2005 году.

В составе ссудного портфеля банков рост объемов задолженности был отмечен по всем категориям заемщиков. Остатки задолженности по предоставленным потребительским кредитам увеличились по итогам года более чем в 2 раза (до 956,1 млрд. рублей), по ссудам, выданным реальному сектору экономики - на 38,2% (до 3 054,7 млрд. рублей), по кредитам банковскому сектору - на 57,3% (до 825,3 млрд. рублей). В результате в активах банков московского региона на 1.01.2007 ссуды населению занимали 11,5%, предприятиям - 36,6%, банкам - почти 10% (на 1.01.2006 - 8,3%, 39,2% и 9,3% соответственно). При этом если увеличение кредитования физических лиц и нефинансовых организаций-резидентов наблюдалось в течение всего года и преимущественно в рублях, то повышение задолженности по предоставленным МБК произошло в основном за счет роста кредитов в иностранной валюте, выданных банкам-нерезидентам.

В 2006 году продолжилась тенденция снижения значимости вексельных операций: их доля в активах банковского сектора региона снизилась с 3% до 2,1%. Объемы операций банков с учтенными векселями увеличились за год на 3,5% и составили на 1.01.2007 - 174,5 млрд. рублей. При этом наблюдался рост доли основного вида учтенных банками векселей - векселей кредитных организаций (с 70% до 76%).

Расширение ссудного портфеля сопровождалось ускоренным ростом общего объема просроченной задолженности (почти в 1,7 раза, или на 32,5 млрд. рублей).

В основном это связано с увеличением непогашенных в срок кредитов, предоставленных небанковскому сектору экономики. При этом доля просроченной задолженности выросла с начала года с 1,25% до 1,41% от общего объема ссудного портфеля. По кредитам, выданным населению, просроченная ссудная задолженность росла неравномерно: наиболее интенсивно - в январе-июне. В целом же по итогам года ее удельный вес увеличился с 3,4% до 4,3%.

На рынке ценных бумаг приоритеты банков московского региона формировались в течение 2006 года неравномерно. Так, если в начале года под воздействием благоприятной конъюнктуры фондового рынка ускоренными темпами росли вложения кредитных организаций в акции, то в третьем квартале наблюдалось сокращение вложений в данный вид ценных бумаг, которое в конце года было частично нивелировано ростом объемов акций в портфеле. В целом по итогам анализируемого периода в портфеле ценных бумаг банков выросла доля вложений в долговые обязательства. Наиболее востребованными со стороны кредитных организаций региона оказались корпоративные облигации - их доля в портфеле выросла с 19,4% до 24,2%. Корпоративный сегмент фондового рынка был наиболее интересен для банков и в сегменте акций - доля вложений в акции прочих компаний увеличилась с 13,5% до 15,2%. Вложения на рынке государственных долговых обязательств РФ в 2006 году выросли на 15,4% до 178,7 млрд. рублей. При этом, однако, продолжилась тенденция 2005 года - их доля в совокупном портфеле ценных бумаг сократилась с 23% до 18%. В целом в анализируемом периоде вложения в ценные бумаги увеличились на 35,3%, до 988,6 млрд. рублей, но их темпы оказались ниже общего расширения активов.

Общая сумма наиболее ликвидных активов (денежные средства, драгоценные металлы, остатки средств на корсчетах и в депозитах в Банке России) выросла за год на 57,1% и на 01.01.2007 составила 768,8 млрд. рублей. При этом их доля в общей сумме активов несколько увеличилась (с 8,7% до 9,2%). Наиболее низкое значение данного показателя наблюдалось в октябре в связи с временным повышением потребности в ликвидности у банков региона в целом.

Структура сводного баланса кредитных организаций
московского региона, млн. рублей

Пассив	01.01.2006	01.01.207	Уд. вес 01.01.06	Уд. вес 01.01.07	Динамика за 2006 год
Валюта баланса-нетто	5 635 012,7	8 342 109,4	100,0	100,0	148,0
Собственные средства	858 736,6	1 125 938,3	15,2	13,5	131,1
в т.ч. уставный капитал и фонды банков	673 211,5	854 649,2	11,9	10,2	127,0
финансовый результат деятельности (с учетом прошлых лет)	185 525,1	271 289,1	3,3	3,3	146,2
Резервы на возможные потери	220 544,0	298 270,9	3,9	3,6	135,2
в т.ч. резервы на возможные потери по ссудам	193 072,3	246 402,7	3,4	3,2	136,9
резервы на возможные потери по цен- ным бумагам	6 296,2	3 010,9	0,1	0,0	47,8
прочие резервы	21 175,5	30 857,3	0,4	0,4	145,7
Обязательства	4 55 732,1	6 917 900,2	80,8	82,9	151,9
Средства клиентов на счетах	1 124 599,4	1 554 286,9	20,0	18,6	138,2
в т.ч. средства нефинансовых орга- низаций-резидентов на расчетных и текущих счетах	848 454,2	1 238 104,7	15,1	14,8	145,9
средства прочих клиентов на счетах	214 755,4	248 573,9	3,8	3,0	115,7
Депозиты (кроме банков)	1 666 272,0	2 738 423,7	29,6	32,8	164,3
в т.ч. вклады физических лиц	803 511,9	1 176 899,2	14,3	14,1	146,5
депозиты юридических лиц	862 760,0	1 561 524,5	15,3	18,7	181,0
в т.ч. депозиты нефинансовых орга- низаций-резидентов	405 119,5	647 959,7	7,2	7,8	159,9
депозиты прочих клиентов	457 640,5	913 564,8	8,1	11,0	199,6
Счета банков	97 222,0	107 043,7	1,7	1,3	110,1
в т.ч. корсчета российских банков	48 932,3	53 154,3	0,9	0,6	108,6
корсчета банков-нерезидентов	13 529,3	13 096,4	0,2	0,2	96,8
МБК полученные, включая просрочен- ную задолженность, без просрочен- ных %% (с учетом кредитов Банка России)	931 932,8	1 499 865,6	16,5	18,0	160,9
в т.ч. МБК банков-нерезидентов	660 164,8	1 193 827,5	11,7	14,3	180,8
Ценные бумаги выпущенные	554 305,3	757 579,2	9,8	9,1	136,7
Прочие пассивы	181 400,6	260 701,0	3,2	3,1	143,7
Актив
Валюта баланса-нетто	5 635 012,7	8 342 109,4	100,0	100,0	148,0
Ссудная и приравненная к ней задол- женность (с учетом векселей) всего без просроченных процентов	3 719 961,4	5 589 927,3	66,0	67,0	150,3
ссуды клиентам (кроме банков)	3 026 438,4	4 589 540,3	53,7	55,0	151,6
в т.ч. ссуды физическим лицам	467 855,8	956 102,6	8,3	11,5	204,4
ссуды юридическим лицам	2 558 582,6	3 633 437,6	45,4	43,6	142,0
в т.ч. ссуды нефинансовым организа- циям-резидентам	2 211 094,7	3 054 711,4	39,2	36,6	138,2
ссуды прочим клиентам	347 487,8	578 726,3	6,2	6,9	166,5
просроченная задолженность по ссу- дам клиентам	45 674,5	76 830,2	0,8	0,9	168,2
МБК выданные	524 565,5	825 262,7	9,3	9,9	157,3
в т.ч. МБК банкам-нерезидентам	283 718,2	535 512,0	5,0	6,4	188,7
просроченная задолженность	43,4	90,2	0,0	0,0	207,9
учтенные векселя	168 623,3	174 552,9	3,0	2,1	103,5
в т.ч. просроченные	834,0	2 163,1	0,0	0,0	259,4
просроченная задолженность всего	46 552,0	79 083,6	0,8	0,9	169,9
Аренда с правом последующего выкупа (лизинг)	334,2	571,4	0,0	0,0	171,0
Просроченные проценты	530,1	501,0	0,0	0,0	94,5
Вложения в ценные бумаги	730 820,6	988 615,1	13,0	11,9	135,3
в т.ч. в долговые обязательства РФ	154 868,7	178 749,3	2,7	2,1	115,4
в акции	198 691,8	256 521,8	3,5	3,1	129,1
Отвлеченные средства из прибыли от- четного года	35 111,4	53 584,2	0,6	0,6	152,6
ФОР	80 563,9	115 854,7	1,4	1,4	143,8
Корсчета, денежные средства и дра- гоценные металлы	720 816,3	1 100 151,0	12,8	13,2	152,6
в т.ч. корсчета в банках	205 462,0	320 096,2	3,6	3,8	155,8
в т.ч. корсчета в банках-нерезиден- тах	149 537,0	197 459,1 459, 1	2,7	2,4	132,0
Участие в капиталах зависимых обществ	71 454,7	89 704,6	1,3	1,1	125,5
Имущество, капитальные вложения	95 822,3	143 990,7	1,7	1,7	150,3
Прочие активы	179 932,1	259 780,9	3,2	3,1	144,4

Сотрудники Сводного экономического управления

Московского ГТУ Банка России

"БДМ. Банки и деловой мир", N 2, февраль 2007 г.

-------------------------------------------------------------------------

*(1) Анализ проводился по 604 кредитным организациям, которые представили свою балансовую отчетность в Московское ГТУ Банка России на 1.01.2007 (без учета данных по Сбербанку России).