Банки московского региона за 9 месяцев 2006 года ("Банковское дело в Москве", N 12, декабрь 2006 г.)

Банки московского региона за 9 месяцев 2006 года

По состоянию на 1.10.2006 года в московском регионе действовало 614 кредитных организаций, в том числе 600 в Москве и 14 в Московской области (на 01.01.2006 - 646 кредитных организаций, из которых 631 в Москве и 15 в Московской области).

C января по сентябрь 2006 года совокупные активы кредитных организаций московского региона1 выросли на 28,7% (или на 1 615,3 млрд. руб.) и на 1.10.2006 составили 7 250,3 млрд. руб. По темпам это сопоставимо с аналогичным периодом прошлого года: за 9 месяцев 2005 года рост составил 28,3%.

На фоне ослабления позиций доллара США кредитные организации наращивали активы и пассивы в национальной валюте: доля рублевой составляющей выросла с 66% до 68,3% и с 64,9% до 68% соответственно. Рост удельного веса рублевых пассивов был в основном связан с увеличением рублевых остатков на расчетных и депозитных счетах предприятий и организаций, а также вкладов физических лиц в национальной валюте. В активах основным фактором стал рост кредитов, предоставленных юридическим и физическим лицам, а также вложений в ценные бумаги в национальной валюте.

Как и в аналогичном периоде прошлого года, постепенное снижение доли собственного капитала в структуре источников средств кредитных организаций стало одной из основных тенденций 9 месяцев 2006 года. В составе обязательств существенно повысились доли депозитов юридических лиц и полученных межбанковских кредитов.

В активных операциях приоритеты в течение трех кварталов складывались неравномерно. Если доля потребительских кредитов в структуре вложений на протяжении всего периода непрерывно росла, то на рынке ценных бумаг банки активно размещали временно свободные средства только в I и II кварталах, а в III квартале преобладавшая в целом неблагоприятная конъюнктура фондового рынка привела к снижению интереса кредитных организаций к размещению на данном сегменте.

В структуре пассивов кредитных организаций московского региона опережающими темпами по сравнению с собственными средствами росла доля обязательств: с 80,8% на 1.01.2006 до 82,6% на 1.10.2006. При этом удельный вес резервов на возможные потери практически не изменился.

Собственные ресурсы банков московского региона в отчетном периоде увеличились на 15,8% до 994,1 млрд. руб. Общий финансовый результат деятельности банков (с учетом прошлых лет) вырос на 17,2% и на 1.10.2006 составил 217,5 млрд. руб. При этом финансовый результат текущего года увеличился до 151,6 млрд. руб., что превышает показатель прошлого года за аналогичный период на 29,1%.

Основную прибыль, как и в прошлом году, кредитные организации получили в виде чистого процентного дохода от кредитно-депозитных операций. Однако на второе место вышел комиссионный доход, тогда как за 9 месяцев 2005 года лидировал чистый доход от операций с ценными бумагами. Доля прибыльных банков в общем количестве кредитных организаций региона, представивших свою отчетность на 1.10.2006 года, составила 97% (по состоянию на 1.10.2005 - 97,8%).

Совокупный уставный капитал и фонды банков за девять месяцев увеличились на 15,4% (до 776,6 млрд. руб.), что значительно отставало от темпов прироста пассивов (28,7%).

Резервы, созданные банками на возможные потери, выросли в январе-сентябре текущего года на 21,5%, или на 47,5 млрд. руб. - в основном за счет увеличения резервов на возможные потери по ссудам (на 47 млрд. руб.). Прочие резервы увеличились на 3,3 млрд. руб., а резервы на возможные потери по ценным бумагам сократились.

Общая сумма обязательств кредитных организаций московского региона в анализируемом периоде возросла на 31,4% и достигла 5 988,2 млрд. руб. Фактором, оказавшим основное влияние на рост привлеченных средств, послужило расширение наиболее устойчивой составляющей обязательств - депозитов юридических лиц. Существенный рост пассивов также был обусловлен увеличением средств, привлеченных на рынке МБК.

Наибольший вклад в увеличение совокупной ресурсной базы кредитных организаций (как в абсолютном, так и в относительном выражении) внесли юридические лица - остатки на их депозитных счетах выросли на 47,9% (или на 413,5 млрд. руб.) до 1 276,2 млрд. руб. Определяющим такой рост стало увеличение депозитов предприятий, а также юридических лиц-нерезидентов. Темпы прироста остатков на депозитных счетах реального сектора экономики оказались выше общего расширения пассивов (31,2% против 28,7%), однако увеличения удельного веса данного источника в ресурсной базе банков не отмечалось - его доля осталась практически без изменений на уровне 7,3%.

Темпы прироста остатков средств на расчетных и текущих счетах предприятий (более значимых для банков по удельному весу в пассивах) в анализируемом периоде были несколько ниже - 29,5%. Их общая сумма выросла до 1 098,8 млрд. руб. Но их доля в источниках средств также практически не изменилась (15,2%).

Роль вкладов населения, как важнейшего источника формирования пассивов кредитных организаций, в январе-сентябре несколько снизилась: с 14,3% до 13,7%. Предположительно, это обусловлено снижающейся доходностью для граждан данного инструмента. Темпы прироста депозитов физических лиц были ниже общего расширения пассивов - 23,3% против 28,7%. На 1.10.2006 их общая сумма составила 990,9 млрд. руб. Предпочтения населения в выборе валюты сбережений не изменились. Непрерывный рост рублевых накоплений привел к повышению их доли в общих депозитах физических лиц до 69,7% (по состоянию на 1.01.2006 - 59,8%).

Остатки задолженности кредитных организаций региона по привлеченным средствам на межбанковском рынке увеличились на 36,3%, до 1 242,7 млрд. руб. В результате значимость этого источника увеличения ресурсов с января по сентябрь 2006 года возросла в пассивах с 16,2% до 17,1%. Рост привлеченных ресурсов на рынке МБК преимущественно был связан с увеличением задолженности перед банками-нерезидентами (на 45,1%). При этом доля кредитов, полученных от российских банков-контрагентов, в общей сумме МБК снизилась до 20% (на 1.01.2006 - 28%).

Остатки средств на счетах банков снизились на 2,1% и на 1.10.2006 составили 95,2 млрд. руб. (1,3% пассивов против 1,7% в начале года). При этом динамика была полностью определена уменьшением остатков на корсчетах российских банков-контрагентов.

Темпы роста ресурсов, привлеченных за счет выпуска ценных бумаг, отставали от общего расширения пассивов (25,1%). Значимость для кредитных организаций региона этого источника несколько снизилась - до 9,6% пассивов, а общая сумма привлеченных с его помощью средств на 1.10.2006 составила 693,6 млрд. руб. В структуре ценных бумаг изменения были связаны с ростом удельного веса облигаций (с 11% до 17%) и сокращением доли депозитных сертификатов (с 8% до 3%). Доля наиболее весомого вида выпускаемых банками ценных бумаг - векселей - практически не изменилась (79%).

В сфере размещения средств по итогам 9 месяцев банки московского региона активно расширяли кредитный портфель, высокими темпами наращивая объемы потребительского кредитования. При этом ликвидность кредитных организаций по сравнению с началом года несколько снизилась. Существенно возросли суммы свободных денежных средств, размещаемых кредитными организациями в Банке России. Их доля в активах колебалась - изменялась от 0,1% до 1,8% (по состоянию на 1.10.2006 - 0,6%).

Общий объем ссудной задолженности увеличился на 34,3% и достиг 4 997 млрд. руб. В итоге доля данной статьи в активах выросла с 66% до 68,9%. В составе ссудного портфеля банков рост объемов задолженности был отмечен в отношении всех категорий заемщиков. При этом качество ссудной задолженности несколько ухудшилось (доля просроченной задолженности увеличилась с 1,3 до 1,5% от общей величины портфеля ссуд).

Кредитование населения для кредитных организаций московского региона в январе-сентябре оставалось приоритетной сферой вложений. Высокие темпы роста потребительских кредитов (в 1,7 раза до 798,4 млрд. руб.) привели к росту значимости данного направления в активах с 8,3 до 11%. При этом кредиты в национальной валюте составили 75% от всех ссуд, предоставленных населению. Сумма непогашенной в срок задолженности по данной категории заемщиков росла опережающими темпами, в результате чего доля просроченных ссуд увеличилась с 3,4 до 4,5%.

Лидером по абсолютной сумме прироста в активах были ссуды нефинансовым организациям-резидентам. Однако по темпам они уступали общему приросту активов (26,5 против 28,7%), что привело к снижению удельного веса ссуд, предоставленных предприятиям, с 39,2 до 38,6% активов. Следует при этом отметить, что темпы увеличения ссуд предприятиям несколько превышали аналогичный показатель прошлого года (24,2%). Их общая сумма на 1.10.2006 составила 2 796,1 млрд. руб., а доля в них рублевых кредитов достигла почти 70%. Ссудная задолженность по выданным межбанковским кредитам за 9 месяцев увеличилась на 32,7% (или на 171,3 млрд. руб.) и на 1.10.2006 составила 695,9 млрд. руб. Рост в основном был обусловлен увеличением межбанковских кредитов, размещенных в банках-нерезидентах (прирост на 53,3%, или на 151,1 млрд. руб.), в то время как темпы прироста данного показателя в отношении российских банков были более умеренными (на 8,4%, или на 20,2 млрд. руб.).

Темпы роста объемов учтенных векселей оказались существенно ниже темпов расширения активов в целом (прирост на 7,3% до 180,9 млрд. руб.).

На рынке ценных бумаг активность кредитных организаций московского региона была неравномерной. Если в начале 2006 года банки предпочитали размещать временно свободные средства на рынке акций, то во II и особенно III кварталах интерес к данной сфере вложений несколько снизился. Из долговых обязательств наибольшим спросом у банков в I квартале пользовались долговые обязательства нерезидентов и российских компаний, во II - долговые обязательства по договорам с обратной продажей, в III - вновь российские компании. В результате основной прирост по итогам 9 месяцев произошел по корпоративным ценным бумагам, а также долговым обязательствам РФ. В целом значимость ценных бумаг в активах снизилась с 13% по состоянию на 1.01.2006 до 12,5% на 1.10.2006. При этом сумма по данной балансовой статье выросла на 23,6%, до 903,3 млрд. руб. Доля долговых обязательств РФ в структуре вложений в ценные бумаги снизилась с 21 до 20%.

Объем наиболее ликвидных активов банков московского региона (общая сумма остатков средств на корсчетах кредитных организаций, депозитов и иных размещенных средств в Банке России, а также денежных средств и драгоценных металлов) на 1.10.2006 увеличился по сравнению с началом года на 4,9% и составил 513,3 млрд. руб. Вместе с тем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля наиболее ликвидных активов в общей величине активов несколько снизилась (7,8 против 7,1% на 1.10.2005).

Сотрудники Сводного экономического

управления Московского ГТУ Банка России

"Банковское дело в Москве", N 12, декабрь 2006 г.