Банки московского региона в апреле 2007 года ("БДМ. Банки и деловой мир", N 6, июнь 2007 г.)

Банки московского региона
в апреле 2007 года

По состоянию на 1 мая 2007 г. в московском регионе действовало 595 кредитных организаций, в том числе 581 в Москве и 14 в Московской области (на 01.04.2007 - 598 банков, из них 584 в Москве и 14 в Московской области).

По сравнению с предыдущими двумя месяцами в апреле наблюдалось некоторое замедление роста банковского сектора. Так, совокупные активы кредитных организаций московского региона*(1) увеличились на 1,8% и на 01.05.2007 составили 9 417,1 млрд. рублей. На фоне укрепления курса национальной валюты доля рублевых активов и пассивов кредитных организаций по итогам месяца существенно повысилась: с 67,8% до 71,2% и с 67,2% до 70,2% соответственно.

Структура источников средств практически не изменилась: доля собственных ресурсов составила 13,2%, доля обязательств - 83,3%, а резервов на возможные потери - 3,5%.

Собственные ресурсы банков в анализируемом периоде выросли на 1,2% и составили 1 242,4 млрд. рублей. Определяющее влияние на увеличение данной статьи оказал рост фондов и уставного капитала - на 2,3%, до 915,4 млрд. рублей. При этом общий финансовый результат деятельности кредитных организаций вследствие распределения прибыли прошлых лет рядом банков региона снизился на 1,7%, или на 5,8 млрд. рублей и на 01.05.2007 составил 327 млрд. рублей. По итогам января-апреля 2007 года финансовый результат деятельности отчетного года банков московского региона оказался на 10,5% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, составив 77,5 млрд. рублей.

Сформированные банками резервы на возможные потери выросли на 2,1% и составили 334,2 млрд. рублей. В основном - в результате увеличения основного вида резервов: на возможные потери по ссудам, а также резервов на возможные потери по прочим активам.

В структуре обязательств в целом снизились остатки на счетах клиентов в ряде банков московского региона, а также суммы выпущенных ценных бумаг, что было компенсировано наращиванием банками депозитной базы.

Как и в аналогичном периоде прошлого года, основным фактором, определившим снижение остатков средств на счетах юридических лиц в апреле, стал отток средств с расчетных счетов предприятий реального сектора экономики в иностранной валюте и прочих клиентов главным образом со счетов финансовых организаций, находящихся в негосударственной собственности, - на 33%, или на 54 млрд. рублей. Остатки на счетах негосударственных организаций-резидентов сократились на 2,5% (или на 43,9 млрд. рублей), до 1 685,4 млрд. рублей. При этом в целом остатки на расчетных и текущих счетах клиентов, не являющихся кредитными организациями, снизились за прошедший месяц на 4,1% (или на 86,9 млрд. рублей), до 2 022,2 млрд. рублей. Их доля в источниках средств уменьшилась с 22,8% до 21,5%.

Подобные изменения наблюдались и в сегменте выпущенных банками ценных бумаг. Их значимость в пассивах снизилась с 7,9% до 7,6%, а общая сумма - на 1,8% и составила 716,9 млрд. рублей. Это стало результатом сокращения сумм выпущенных банками депозитных сертификатов, а также векселей, доля которых на 01.05.2007 в общей сумме ценных бумаг составила 1,4% и 73,2% соответственно.

Темпы расширения депозитной базы в рассматриваемом периоде существенно превышали темпы увеличения совокупных пассивов (5,8% против 1,8%). Значимость данного источника в ресурсной базе увеличилась с 30,9% до 32,1%. Основной приток депозитов был связан с деятельностью юридических лиц: остатки на их депозитных счетах выросли на 7,2%, до 1 746,5 млрд. рублей. При этом депозиты предприятий реального сектора экономики увеличились на 12,1% и по состоянию на 01.05.2007 составили 710,8 млрд. рублей.

Апрельское ускорение темпов роста вкладов населения - одного из основных источников привлечения средств для кредитных организаций региона - привело к возрастанию его значимости в пассивах (с 13,3% до 13,5%). На 01.05.2007 по сравнению с 01.04.2007 сумма депозитов физических лиц выросла на 3,8%, до 1 273,9 млрд. рублей. На фоне продолжающейся тенденции укрепления курса национальной валюты наблюдался рост удельного веса рублевых вкладов населения в их общем объеме (с 73,7% до 75%).

Значимость рынка МБК в условиях сложившегося в апреле высокого уровня ликвидности в банковском секторе региона практически не изменилась. Его удельный вес в источниках средств кредитных организаций составил 17,3%. Остатки задолженности по полученным межбанковским кредитам (с учетом кредитов Банка России) в целом выросли на 1,6% и составили 1 631,7 млрд. рублей - исключительно в результате увеличения привлеченных средств от банков-нерезидентов. Их доля в общей сумме привлеченных МБК выросла с 79% до почти 80%.

Остатки средств на счетах банков увеличились на 8,4% и на 01.05.2007 достигли 103,9 млрд. рублей. При этом в отличие от средств, привлеченных на рынке МБК, наблюдалось снижение остатков на счетах банков-нерезидентов.

В структуре активных операций по итогам апреля наблюдался рост значимости кредитования предприятий и населения. На рынке ценных бумаг банки предпочитали операции, предполагающие возможность рефинансирования. Произошло также значительное снижение средств, размещенных на межбанковском рынке, а также на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах. Сокращение остатков на счетах кредитных организаций в Банке России сопровождалось ростом средств, временно размещенных в депозиты в Центральном банке РФ.

К кредитованию населения банки московского региона проявили в апреле повышенный интерес, в результате возросли темпы роста ссуд физическим лицам - 5% против 4,8% в марте и 3,4% в феврале. Общая сумма выданных ссуд населению на 01.05.2007 составила 1 115,1 млрд. рублей, их удельный вес достиг 11,8% активов (11,5% на 01.04.2007). Доля рублевых кредитов практически не изменилась, составив 76,2%.

Кредитование реального сектора экономики также оказалось приоритетным направлением вложения средств в анализируемом периоде. Удельный вес выданных нефинансовым организациям-резидентам ссуд в активах увеличился с 36,6% до 37,5%. В целом совокупный объем требований банков по выданным предприятиям кредитам вырос на 4,3%, до 3 532,1 млрд. рублей. При этом увеличилась доля рублевых ссуд в общей сумме кредитов, выданных предприятиям реального сектора, - с 71,3% до 72,1%.

Сумма векселей, учтенных кредитными организациями московского региона, снизилась в апреле на 3,2% - в основном вследствие сок-ращения операций с векселями предприятий. Общая сумма учтенных векселей по состоянию на 01.05.2007 составила 180 млрд. рублей.

Рынок ценных бумаг в апреле привлекал кредитные организации в основном в сегменте операций с ценными бумагами, приобретенными по договорам с условием их обратной продажи. Банки нарастили также вложения в долговые обязательства субъектов РФ и предприятий. В целом сумма вложений в ценные бумаги увеличилась на 3,2%, достигнув 1 160,1 млрд. рублей. При этом вложения в акции снизились на 0,5% до 343,1 млрд. рублей, напротив - вложения в долговые обязательства возросли на 4,8%, составив на отчетную дату 817 млрд. рублей.

Остатки задолженности по размещенным межбанковским кредитам, депозитам и прочим предоставленным средствам существенно сократились - на 13,9%, до 894 млрд. рублей. Преимущественно это было связано с уменьшением депозитов, размещенных в банках-нерезидентах в инвалюте одним банком. Значимость выданных МБК в активах снизилась с 11,2% до 9,5%.

Еще заметнее сократились остатки средств, размещенных банками на корреспондентских счетах в других кредитных организациях, - на 42,3%, до 235 млрд. рублей. Отрицательная динамика также была полностью определена движением средств на счетах в банках-нерезидентах: по состоянию на 01.05.2007 на них пришлось 63,6% всех остатков на корсчетах в кредитных организациях.

Общая сумма остатков средств на корсчетах кредитных организаций, депозитов и иных размещенных средств в Банке России, а также денежных средств и драгоценных металлов увеличилась на 28,5%, до 890,8 млрд. рублей - исключительно в результате роста (более чем в 3 раза) депозитов, размещенных в Центральном банке РФ. При этом уровень наиболее ликвидных активов превысил значение аналогичного показателя прошлого года - 9,5% против 6,3%.

Структура сводного баланса кредитных организаций
московского региона, млн. рублей

Актив	01.04.2007	01.05.2007	Уд. вес 01.04.07	Уд. вес. 01.05.07	Динамика за ап- рель 2007 года
Валюта баланса-нетто	9 249 082,7	9 417 108,1	100,0	100,0	101,8
Ссудная и приравненная к ней задолженность
(с учетом векселей) всего без просроченных процентов	6 266 337,6	6 310 253,2	67,8	67,0	100,7
ссуды клиентам (кроме банков)	5 040 932,9	5 235 438,8	54,5	55,6	103,9
в т.ч. ссуды физическим лицам	1 061 668,0	1 115 087,1	11,5	11,8	105,0
ссуды юридическим лицам	3 979 264,9	4 120 351,6	43,0	43,8	103,5
в т.ч. ссуды нефинансовым ор- ганизациям-резидентам	3 384 934,6	3 532 149,3	36,6	37,5	104,3
ссуды прочим клиентам	594 330,3	588 202,4	6,4	6,2	99,0
просроченная задолженность по ссудам клиента	88 276,1	92 700,9	1,0	1,0	105,0
МБК выданные	1 038 704,0	894 014,0	11,2	9,5	86,1
в т.ч. МБК банками-нерезиден- там	718 169,8	571 679,7	7,8	6,1	79,6
в т.ч. просроченная задолжен- ность	164,6	165,2	0,0	0,0	100,4
учтенные векселя	185 986,7	180 029,3	2,0	1,9	96,8
в т.ч. просроченные	2 506,4	2 154,7	0,0	0,0	86,0
просроченная задолженность всего	90 947,0	95 020,8	1,0	1,0	104,5
Аренда с правом последующего выкупа (лизинг) проценты	713,9	771,1	0,0	0,0	108,0
Вложения в ценные бумаги	1 124 425,5	1 160 147,6	12,2	12,3	103,2
в т.ч. в долговые обязатель- ства РФ	200 967,1	196 430,5	2,2	2,1	97,7
в акции	344 836,9	343 117,0	3,7	3,6	99,5
Отвлеченные средства из при- были отчетного года	65 532,7	70 234,3	0,7	0,7	107,2
ФОР	123 170,4	130 936,1	1,3	1,4	106,3
Корсчета, денежные средства и драгоценные металлы	1 110 456,3	1 146 396,1	12,0	12,2	103,2
в т.ч. корсчета в банках	408 459,1	235 500,5	4,4	2,5	57,7
в т.ч. корсчета в банках-нере- зидента	315 981,1	149 922,2	3,4	1,6	47,4
Участие в капиталах зависимых обществ	114 499,6	112 752,0	1,2	1,2	98,5
Имущество, капитальные вложе- ния	171 906,3	175 442,7	1,9	1,9	102,1
Прочие активы	272 187,7	310 751,6	2,9	3,3	114,2
Пассив
Валюта баланса-нетто	9 249 082,7	9 417 108,1	100,0	100,0	101,8
Собственные ресурсы	1 227 588,1	1 242 425,4	13,3	13,2	101,2
в т.ч. уставный капитал и фонды банков	894 779,6	915 444,4	9,7	9,7	102,3
финансовый результат деятель- ности (с учетом прошлых лет)	332 778,5	326 981,0	3,6	3,5	98,3
Резервы на возможные потери	327 157,5	334 187,4	3,5	3,5	102,1
в т.ч. резервы на возможные потери по ссудам	291 201,0	294 343,1	3,1	3,1	101,1
резервы на возможные потери по ценным бумагам	2 530,9	3 174,9	0,0	0,0	125,4
прочие резервы	33 425,6	36 669,4	0,4	0,4	109,7
Обязательства	7 694 367,1	7 840 495,3	83,2	83,3	101,9
Средства клиентов на счетах	2 109 080,1	2 022 199,2	22,8	21,5	95,9
в т.ч. средства нефинансовых организаций-резидентов
на расчетных и текущих счетах	1 729 339,9	1 685 405,0	18,7	17,9	97,5
средства прочих клиентов на счетах	277 083,0	223 170,1	3,0	2,4	80,5
Депозиты (кроме банков)	2 856 153,0	3 020 419,5	30,9	32,1	105,8
в т.ч. вклады физических лиц	1 226 926,0	1 273 955,8	13,3	13,5	103,8
депозиты юридических лиц	1 629 227,0	1 746 463,7	17,6	18,5	107,2
в т.ч. нефинансовых организа- ций-резидентов	634 309,9	710 774,3	6,9	7,5	112,1
депозиты прочих клиентов	994 917,1	1 035 689,4	10,8	11,0	104,1
Счета банков	95 806,6	103 884,4	1,0	1,1	108,4
в т.ч. корсчета российских банков	40 196,8	40 259,1	0,4	0,4	100,2
корсчета банков-нерезидентов МБК полученные, включая прос- роченную задолженность, без просроченных % (с учетом кре- дитов в т.ч. МБК банков-нере- зидентов	13 329,9 1 606 423,4 1 257 090,9	13 245,8 1 631 709,3 1 291 412,2	0,1 17,4 13,6	0,1 17,3 13,7	99,4 101,6 102,7
выпущенные

Сотрудники Сводного экономического

управления Московского ГТУ Банка России

"БДМ. Банки и деловой мир", N 6, июнь 2007 г.

-------------------------------------------------------------------------

*(1). Анализ проводился по 593 кредитным организациям, которые представили свою балансовую отчетность в Московское ГТУ Банка России на 1.05.2007, и без учета показателей по Сбербанку России.