Столичные банки: тенденции и риски развития (Н. Панкратова, "БДМ. Банки и деловой мир", N 8, август 2007 г.)

Столичные банки: тенденции и риски развития*(1)

Первое полугодие - ускорение сохраняется

Московский регион по праву занимает лидирующие позиции в российском банковском секторе - здесь "прописано" более половины кредитных организаций Российской Федерации (587 на 01.07.2007), 26 из них входят в тридцатку крупнейших, оказывающих определяющее влияние на состояние банковской системы.

В первом полугодии нынешнего года столичный банковский сектор продолжал демонстрировать положительную динамику развития. Совокупные активы кредитных организаций московского региона (без учета Сбербанка России) выросли за шесть месяцев на 22,2% (в первом полугодии прошлого года - на 18,4%). Наращивание активов происходило преимущественно за счет увеличения кредитования предприятий и организаций - на 26%, а также населения - на 28,4%.

Не менее востребованной сферой размещения средств и источником получения прибыли служил фондовый рынок: совокупные вложения банков московского региона в ценные бумаги выросли за полугодие на 34,8%, в векселя - на 15,2%. На долю московских банков - дилеров на рынке облигаций приходится более 50% всего объема выкупаемых гособлигаций, номинированных в рублях.

Продолжается рост ресурсной базы, который сопровождается структурными изменениями в пассивах банковского сектора. На фоне устойчивого роста экономики столицы основным источником расширения ресурсной базы банков являются средства, привлеченные от нефинансовых организаций-резидентов - их доля в пассивах повысилась с 14,8% на начало года до 17,6% на 01.07.2007. Темпы прироста вкладов физических лиц также выросли - 13,8% против 12,6% в первом полугодии 2006 года. При этом наблюдается постепенное ослабление балансовой позиции этого источника: с 14,1% пассивов на начало 2007 года до 13,1% на 01.07.2007.

Темп прироста капитала оказался более чем в 3 раза выше, чем в первом полугодии предыдущего года: 28,7% против 9,3%. Одним из основных источников капитализации остаются собственная прибыль кредитных организаций и сформированные из нее фонды. Однако в последнее время складывается новая тенденция - выход крупнейших банков на открытый рынок с первичным публичным размещением акций (IPO). Это может обеспечить дальнейший рост капитализации банковского сектора.

Иностранные банки расширяют свое присутствие

Благоприятные макроэкономические условия и либерализация валютного законодательства привели к существенному повышению активности на рынке банковских услуг кредитных организаций с иностранным участием. За полтора года - с 1 января 2006 г. по 1 июля 2007 г.

- их количество в московском регионе увеличилось на 23,6% - с 89 до 110. При этом число банков со 100-процентным участием нерезидентов в уставном капитале выросло на 33,3% - с 36 до 48. Таким образом, в настоящее время каждый шестой банк в московском регионе является кредитной организацией с иностранным участием. Кроме того, регистрационные документы еще 7 банков со 100-процентным участием нерезидентов в настоящее время находятся на рассмотрении в Банке России и Московском ГТУ Банка России.

По собственным ресурсам, активам и обязательствам доля банков со 100-процентным иностранным участием в банковской системе московского региона составляет на 1 июня нынешнего года 12-14%. Следует при этом отметить, что эта категория кредитных организаций демонстрирует более низкие темпы роста объемов операций по сравнению с банками, принадлежащими резидентам. Например, их совокупные активы увеличились за полтора года на 70%, в то время как активы остальных кредитных организаций региона (без учета банков с иностранным участием и Сбербанка России) - на 86%.

В структуре баланса кредитные организации с иностранным участием обладают более низким уровнем капитализации: 12,3% (на 01.06.2007), в то время как банки московского региона без учета банков со 100-процетным участием нерезидентов - 14,3%. В составе ресурсов банков, принадлежащих нерезидентам, в указанном периоде отмечалось снижение значимости средств на депозитах юридических и физических лиц и рост зависимости от рынка межбанковских кредитов.

Однако при этом доля работающих активов в кредитных организациях с участием иностранного капитала была существенно выше. В частности, в структуре активов объемы их вложений в ценные бумаги, кредитование предприятий, населения и банков неуклонно росли.

Основываясь на богатом опыте работы в условиях рынка, отлаженных технологиях и более дешевых ресурсах, иностранные банки демонстрируют эффективность, надежность и, соответственно, прибыльность. Конкурентные преимущества позволяют им привлекать для обслуживания крупных корпоративных клиентов.

В целом же все это приводит к возрастанию конкуренции на российском рынке банковских услуг.

Еще одна тенденция, которая начала складываться в последнее время в этом сегменте банковского сектора региона, - вывод нерезидентами на российский рынок банков для обслуживания конкретных иностранных компаний. В качестве примера можно привести "Банк оф Токио-Мицубиси ЮФ Джей (Евразия)", "Тойота Банк" и др.

Конкуренция обостряется, риски возрастают

Возрастание конкуренции побуждает российские банки искать дополнительные возможности для поддержания своих позиций на рынке. Одним из способов решения этой задачи стала реорганизация российских банков в форме слияния и присоединения. Второе направление - формирование собственной разветвленной филиальной сети и расширение своего присутствия в регионах. Разумеется, это связано с немалыми финансовыми и организационными затратами. Однако практика показывает, что, как правило, эти вложения окупаются, поскольку привлекательность кредитных организаций с расширенным региональным присутствием значительно повышается.

Хотелось бы остановиться на тех аспектах обострения конкурентной борьбы, которые связаны с повышением рисков прежде всего в области проводимой банками кредитной политики. Об этом свидетельствует рост просроченной ссудной задолженности клиентов банков московского региона, в том числе и физических лиц. Причем наблюдается рост как абсолютной суммы просроченных кредитов, так и их удельного веса в общем объеме ссудного портфеля.

Проблемы роста объема просроченной задолженности по потребительским кредитам и раскрытия информации об эффективной процентной ставке - далеко не единственные в сфере потребительского кредитования. Серьезную озабоченность, в частности, вызывает практика, когда бремя исполнения обязательств по возврату кредита некоторые банки, без каких-либо правовых оснований, перекладывают с заемщика на его ближайших родственников. С жалобами на подобные неправомерные действия кредитных организаций в Московское ГТУ Банка России обращаются жители Москвы и области, а также других регионов страны.

Еще одно следствие ужесточения конкуренции на розничном рынке банковских услуг - активизация продвижения банками новых продуктов. В частности, ряд кредитных организаций для привлечения средств физических лиц проводит "агрессивную" процентную политику.

В связи с этим Московским ГТУ Банка России проводится постоянный мониторинг процентных ставок привлечения банками средств населения во вклады. Причем используются не только данные отчетности, но и дополнительная информация из различных источников, в том числе средств массовой информации. Для расчета средних ставок по региону используется общедоступная информация, размещаемая банками прежде всего в сети Интернет. Новизна этой работы проявляется не столько в экономическом анализе качества привлеченных ресурсов, сколько в оценке процентной политики банка с точки зрения его позиционирования на рынке вкладов и влияния на тенденции развития этого рынка. Меняется и практика работы с банками: все больше становится рекомендательных мер в противовес принудительно-распорядительным. Думается, это вполне закономерно, так как оценка процентной политики банка связана с оперативной деятельностью банка, напрямую затрагивает его стратегические интересы и требует особой взвешенности подходов.

В партнерстве с Правительством Москвы

Вот уже четырнадцатый год успешно функционирует система "Уполномоченных банков Правительства Москвы", в которую входит сегодня 27 кредитных организаций (без учета Сбербанка России). Стоит отметить, что состав уполномоченных банков претерпел за эти годы существенные изменения, но цель их деятельности осталась неизменной - содействие социально-экономическому развитию столицы и реализации городских целевых программ. Неизменным сохраняется и принцип отбора банков, который, прежде всего, опирается на показатели финансовой устойчивости.

Московское ГТУ Банка России, основываясь на опыте надзорной практики, оказывает помощь в разработке критериев отбора кредитных организаций, образующих систему уполномоченных банков, а также ежемесячно предоставляет Правительству Москвы информацию об их финансово-экономическом состоянии.

Являясь главным партнером московского Правительства в реализации городских программ и других проектов, группа уполномоченных банков занимает лидирующее положение в банковском секторе московского региона. Их совокупные активы и обязательства превышают 40% активов и обязательств банков столичного региона*(2) (без учета данных по Сбербанку России). Еще выше показатель капитализации - более 47% собственных средств регионального банковского сектора. Уполномоченными банками аккумулируется около четверти объема средств на расчетных счетах предприятий и организаций и 36,3% средств на депозитных счетах нефинансовых организаций-резидентов. Ресурсы, привлеченные от населения, составляют 43,3% всего объема вкладов. Соответственно, и совокупный кредитный портфель уполномоченных банков составляет 44% кредитных вложений банков региона, в том числе более 45% кредитов нефинансовым организациям-резидентам.

В заключение отмечу, что объединение усилий Банка России, банковских ассоциаций и всего банковского сообщества, направленных на совершенствование банковского дела, развитие конкуренции, а также тесное сотрудничество с органами власти для координации планов совместной деятельности, является залогом поступательного развития банковской системы в качестве ускорителя роста экономики московского региона и страны в целом. В частности, заслуживает внимания инициатива Совета представителей уполномоченных банков о разработке "Стратегии развития города Москвы на период до 2025 года". Со своей стороны, Московское ГТУ Банка России признало целесообразным предложение о сотрудничестве в работе по подготовке разделов Стратегии "Москва - ведущий мировой финансовый центр" и "О текущем состоянии и мерах по развитию и совершенствованию рынка банковских услуг в московском регионе на период до 2025 года".

Структура сводного баланса кредитных организаций
московского региона, млн. рублей

Актив	01.01.2007	01.07.2007	Уд. вес 01.01.07	Уд. вес 01.01.07	Динамика за I полу- годие 2007 года
Валюта баланса-нетто	8 342 109,4	10 193 075,8	100,0	100,0	122,2
Ссудная и приравненная к ней задолжен- ность (с учетом векселей) всего без про- сроченных процентов	5 589 927,3	6 678 489,4	67,0	65,5	119,5
ссуды клиентам (кроме банков)	4 589 450,3	5 674 318,7	55,0	55,7	123,6
в т.ч. ссуды физическим лицам	956 102,6	1 227 361,7	11,5	12,0	128,4
ссуды юридическим лицам	3 633 437,6	4 446 957,0	43,6	43,6	122,4
в т.ч. ссуды нефинансовым организациям- резидентам	3 054 711,4	3 847 651,7	36,6	37,7	126,0
ссуды прочим клиентам	578 726,3	599 305,4	6,9	5,9	103,6
просроченная задолженность по ссудам клиентам	76 830,2	101 830,1	0,9	1,0	132,5
МБК выданные	825 262,7	802 247,7	9,9	7,9	97,2
в т.ч. МБК банкам-нерезидентам	535 512,0	483 870,7	6,4	4,7	90,4
учтенные векселя	174 552,9	201 106,3	2,1	2,0	115,2
в т.ч. просроченные	2 163,1	2 160,2	0,0	0,0	99,9
просроченная задолженность всего	79 083,6	109 165,2	0,9	1,1	138,0
Аренда с правом последующего выкупа (лизинг)	571,4	816,6	0,0	0,0	142,9
Просроченные проценты	501,0	562,9	0,0	0,0	112,3
Вложения в ценные бумаги	988 615,1	1 332 606,6	11,9	13,1	134,8
в т.ч. в долговые обязательства РФ	178 749,3	221 418,1	2,1	2,2	123,9
в акции	256 521,8	410 401,3	3,1	4,0	160,0
Отвлеченные средства из прибыли отчетного года	53 584,2	37 228,5	0,6	0,4	69,5
ФОР	115 854,7	148 335,5	1,4	1,5	128,0
Корсчета, денежные средства и драгоценные металлы	1 100 151,0	1 381 190,8	13,2	13,6	125,5
в т.ч. корсчета в банках	320 096,2	240 675,6	3,8	2,4	75,2
в т.ч. корсчета в банках-нерезидентах	197 459,1	157 306,0	2,4	1,5	79,7
Участие в капиталах зависимых обществ	89 704,6	127 405,7	1,1	1,2	142,0
Имущество, капитальные вложения	143 990,7	185 158,5	1,7	1,8	128,6
Прочие активы	259 780,9	302 097,9	3,1	3,0	116,3
Пассив
Валюта баланса-нетто	8 342 109,4	10 193 075,8	100,0	100,0	122,2
Собственные ресурсы	1 125 938,3	1 448 862,8	13,5	14,2	128,7
в т.ч. уставный капитал и фонды банков	854 649,2	1 198 604,3	10,2	11,8	140,2
финансовый результат деятельности (с учетом прошлых лет)	271 289,1	250 258,5	3,3	2,5	92,2
Резервы на возможные потери	298 270,9	354 964,4	3,6	3,5	119,0
в т.ч. резервы на возможные потери по ссудам	264 402,7	317 318,1	3,2	3,1	120,0
резервы на возможные потери по ценным бумагам	3 010,9	3 439,1	0,04	0,03	114,2
прочие резервы	30 857,3	34 207,2	0,4	0,3	110,9
Обязательства	6 917 900,2	8 389 248,6	82,9	82,3	121,3
Средства клиентов на счетах	1 554 286,9	2 198 431,7	18,6	21,6	141,4
в т.ч. средства нефинансовых организа- ций-резидентов на расчетных и текущих счетах	1 238 104,7	1 791 160,4	14,8	17,6	144,7
средства прочих клиентов на счетах	248 573,9	307 615,1	3,0	3,0	123,8
Депозиты (кроме банков)	2 738 423,7	3 181 610,2	32,8	31,2	116,2
в т.ч. вклады физических лиц	1 176 899,2	1 339 588,2	14,1	13,1	113,8
депозиты юридических лиц	1 561 524,5	1 842 022,0	18,7	18,1	118,0
в т.ч. депозиты нефинансовых организа- ций-резидентов	647 959,7	723 574,6	7,8	7,1	111,7
депозиты прочих клиентов	913 564,8	1 118 447,4	11,0	11,0	122,4
Счета банков	107 043,7	111 378,0	1,3	1,1	104,0
в т.ч. корсчета российских банков	53 154,3	46 605,1	0,6	0,5	87,7
корсчета банков-нерезидентов	13 096,4	13 607,9	0,2	0,1	103,9
МБК полученные, включая просроченную за- долженность, без просроченных % (с учетом кредитов Банка России)	1 499 865,6	1 798 686,9	18,0	17,6	119,9
в т.ч. МБК банков-нерезидентов	1 193 827,5	1 471 952,4	14,3	14,4	123,3
Ценные бумаги выпущенные	757 579,2	748 721,4	9,1	7,3	98,8
Прочие пассивы	260 701,0	350 420,3	3,1	3,4	134,4

Н. Панкратова,

первый заместитель начальника Московского ГТУ Банка России

"БДМ. Банки и деловой мир", N 8, август 2007 г.

-------------------------------------------------------------------------

*(1) Публикация подготовлена на основе выступления на Годовом собрании Московского банковского союза 19 июля 2007 года.

*(2) Активы действующих КО, поднадзорных МГТУ и представивших балансовую отчетность на отчетную дату.