Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 21 февраля 2012 г. N 01АП-127/10

г.Владимир

21 февраля 2012 г.

Дело N А79-3432/2009

Резолютивная часть постановления объявлена 14.02.2012.

В полном объеме постановление изготовлено 21.02.2012.

Первый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Протасова Ю.В.,

судей Захаровой Т.А., Урлекова В.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем заседания Котенковой Ю.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционные жалобы конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Зерно-Регион" (г. Чебоксары, ул. Привокзальная,1, ИНН 2128055423, ОГРН 1042128013597) Попова Олега Юрьевича и открытого акционерного общества Банк ВТБ (г. Санкт Петербург, ул. Большая Морская, д.29, ИНН 7702070139, ОГРН 1027739609391) в лице филиала открытого акционерного общества Банк ВТБ в г.Чебоксары на определение Арбитражного суда Чувашской Республики от 14.11.2011 по делу N А79-3432/2009, принятое судьей Крыловым Д.В.

по заявлению конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Зерно-Регион" Попова Олега Юрьевича об утверждении начальной цены продажи заложенного имущества,

при участии:

от открытого акционерного общества Банк "ВТБ" - Вылкова О.А. (по доверенности от 09.11.2011), Николаевой Н.И. (по доверенности от 09.11.2011).

Изучив материалы дела, Первый арбитражный апелляционный суд установил следующее.

Решением Арбитражного суда Чувашской Республики от 21.07.2010 общество с ограниченной ответственностью "Зерно-Регион" (далее - ООО "Зерно-Регион", должник) признано несостоятельным (банкротом) и в отношении его имущества открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Попов О.Ю. Срок конкурсного производства неоднократно продлевался, последний определением суда от 18.01.2012 до 21.06.2012.

Определением Арбитражного суда Чувашской Республики от 16.02.2010 требования открытого акционерного общества Банк ВТБ в лице филиала ОАО Банк ВТБ г.Чебоксары (далее -Банк ВТБ (ОАО), кредитор, Банк) в размере 17 660 054 руб. 84 коп. включены в реестр требований кредиторов ООО "Зерно-Регион", а требования в размере 11 228 237 руб. 19 коп. - как обеспеченные залогом имущества должника.

Конкурсный управляющий ООО "Зерно-Регион" Попов О.Ю. на основании пункта 1 статьи 60 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве, Закон) обратился в Арбитражный суд Чувашской Республики с заявлением о разрешении разногласий, возникших между ним и Банком относительно утверждения начальной продажной цены имущества ООО "Зерно-Регион", находящегося в залоге у Банка.

В последующем конкурсный управляющий просил утвердить первоначальную продажную цену согласно отчету об оценке и положение о реализации, разработанное Банком с учетом письменных замечаний конкурсного управляющего.

Определением от 14.11.2011 Арбитражный суд Чувашской Республики

установил следующее: утвердить первоначальную продажную цену имущества ООО "Зерно -Регион" находящегося в залоге у ОАО Банк ВТБ:

1) в сумме 9 300 000 руб. на кирпичное здание переменной этажности, состоящее из двух частей - склад тары, назначение - нежилое; площадь - 1 367 кв.м.; инвентарный номер - 15964; литера -18; 2- этажный; условный номер 21:01:03 02 02:0000:044; адрес: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Якимовская, д.107 строение 9, в том числе на право собственности на земельный участок общей площадью 1 414 кв.м., кадастровый номер 21:01:03 02 02:64, категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: для производственной деятельности в сумме 4 555000 руб.;

2)в сумме 1 400 000 руб. на арочный склад из металла, назначение - нежилое; площадь - 363,70 (Триста шестьдесят три целых семь десятых) кв.м.; инвентарный номер 15964; литера 62; этажность - 1; условный номер 21:01:03 02 02:0000:064; адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Якимовская, д. 107, строение 10, в том числе на право собственности на земельный участок общей площадью 410 кв.м., кадастровый номер 21:01:03 02 02:68, категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: для производственной деятельности в сумме 468 000 руб.;

3) в сумме 1 200 000 руб. на металлическое одноэтажное здание - склад железный для хранения химикатов, назначение - нежилое; площадь - 296,30 кв.м.; инвентарный номер 15964; литера 61; этажность - 1; условный номер 21:01:03 02 02:0000:013; адрес: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Якимовская, д. 107, строение 11, в том числе на право собственности на земельный участок общей площадью 331 кв.м., кадастровый номер 21:01:03 02 02:66, категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: для производственной деятельности в сумме 448 000 руб..

4) в сумме 23 400 000 руб. на кирпичное одноэтажное здание - блок склада хлопка, назначение - нежилое; площадь - 3 602,20 кв.м.; инвентарный номер - 15964; литера - 25, 25 А; этажность - 1; условный номер 21:01:03 02 02:0005:15964/25; адрес: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Якимовская, д. 107, строение 12, в том числе на право собственности на земельный участок общей площадью 4138 кв.м., кадастровый номер 21:01:03 02 02:67, категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: для производственной деятельности в сумме 13 389 000 руб.;

Оставить в редакции Банка ВТБ (ОАО) следующие пункты Порядка и условий проведения торгов в форме открытого аукциона по продаже недвижимого имущества общества с ограниченной ответственностью "Зерно - Регион", являющегося предметом залога конкурсного кредитора ОАО Банк ВТБ, (разработанного Банком ВТБ (ОАО): 2.1;3,5; 4, 2; 8,3; 9,5; 11,2; 11,3; 11,10).

Исключить из редакции Банка ВТБ (ОАО) Порядка и условий проведения торгов в форме открытого аукциона по продаже недвижимого имущества ООО "Зерно-Регион", являющегося предметом залога конкурсного кредитора ОАО Банк ВТБ (разработанного Банком ВТБ (ОАО) пункт 3.4 и исключить из пункта 9.3 условия об обязании конкурсного управляющего согласовывать условия договора купли-продажи.

Исключить из пунктов 3.1, 10.2, 10.3 в редакции Банка ВТБ (ОАО) Порядка и условий проведения торгов в форме открытого аукциона по продаже недвижимого имущества ООО "Зерно - Регион", являющегося предметом залога конкурсного кредитора ОАО Банк ВТБ (разработанного Банком ВТБ (ОАО), сведения о стоимости и цене имущества, размере задатка, шаге аукциона, указанные в таблицах.

В части требований о внесении пункта 11.12 в Порядок и условия проведения торгов в форме открытого аукциона по продаже недвижимого имущества ООО "Зерно-Регион", являющегося предметом залога конкурсного кредитора ОАО Банк ВТБ (разработанного Банком ВТБ (ОАО) конкурсному управляющему ООО "Зерно-Регион" отказать.

Не согласившись с принятым судебным актом, конкурсный управляющий Попов О.Ю. и Банк обратились в Первый арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами.

Конкурсный управляющий просит отменить определение суда первой инстанции в части утверждения начальной продажной цены залогового имущества и принять по делу новый судебный акт, утвердив порядок и условия проведения торгов по реализации имущества должника, являющегося предметом залоговых обязательств в редакции Банка, с учетом его возражений в связи с несоответствием выводов, изложенных в судебном акте, обстоятельствам дела, а также неправильным применением норм материального права.

По мнению конкурсного управляющего при вынесении обжалуемого судебного акта суд первой инстанции не дал надлежащей оценки правомерности и обоснованности его требованиям, поскольку предложения Банка по порядку проведения торгов залогового имущества должника могут привести к дальнейшему затягиванию процедуры конкурсного производства и увеличению текущих расходов в процедуре банкротства.

Банк также просит отменить определение суда первой инстанции в части утверждения начальной продажной цены залогового имущества и принять по делу новый судебный акт об утверждении справедливой начальной продажной цены имущества.

Как указал в апелляционной жалобе кредитор, согласно заключению о рыночной стоимости объектов недвижимого залогового имущества должника, проведенного ООО "Эксперт-профит", по состоянию на 14.11.2011 рыночная стоимость объектов оценки, включая стоимость незаложенных земельных участков, составила 53 703 600 руб., что на 18 403 600 руб. выше цены, предложенной конкурсным управляющим должника (35 300 000 руб.). Отдельно по заложенным объектам недвижимости начальная продажная цена составила: по отчету конкурсного управляющего N 34/2011 от 29.07.2011, за вычетом стоимости незаложенных земельных участков - 16 440 000 руб., а по отчету на 14.11.2011 - 32 622 000 руб., что свидетельствует, по мнению Банка, о существенном занижении цены конкурсным управляющим должника.

Банк в отзыве на апелляционную жалобу конкурсного управляющего считает его доводы несостоятельными и подлежащими отклонению.

Апелляционные жалобы рассмотрены в порядке статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие неявившихся представителей лиц, участвующих в деле, по имеющимся в деле доказательствам.

Законность и обоснованность судебного акта, правильность применения арбитражным судом первой инстанции норм материального и процессуального права проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в соответствии с положениями статей 257-262, 266, 270, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев имеющиеся в материалах дела доказательства, оценив доводы апелляционных жалоб, арбитражный апелляционный суд приходит к выводу, что определения арбитражного суда подлежит изменению в обжалуемой части.

Предметом рассмотрения арбитражным апелляционным судом является судебный акт, принятый по результатам рассмотрения разногласий залогового кредитора и конкурсного управляющего ООО "Зерно-Регион" Попов О.Ю. по утверждению начальной продажной цены имущества ООО "Зерно-Регион", находящегося в залоге у Банка.

Продажа предмета залога осуществляется в порядке, установленном пунктами 4, 5, 8 - 19 статьи 110 и пунктом 3 статьи 111 Закона о банкротстве, и с учетом положений статьи 138 Закона о банкротстве.

В силу абзаца 2 пункта 4 статьи 138 Закона о банкротстве полученная оценка заложенного имущества учитывается при определении начальной продажной цены предмета залога в соответствии с законодательством Российской Федерации о залоге.

Поскольку реализация предмета залога в ходе конкурсного производства осуществляется под контролем суда, рассматривающего дело о банкротстве, в целях получения максимальной выручки в интересах всех кредиторов должника, начальная продажная цена предмета залога должна быть указана судом в определении о порядке и условиях продажи заложенного имущества (пункт 11 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 N 58 "О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве залогодателя").

Судом первой инстанции установлено, что согласно отчету конкурсного управляющего N 34/2011 от 29.07.2011, выполненному ООО "Агентство управления Активами", рыночная стоимость заложенного имущества по состоянию на 15.11.2011 составила: 1) на кирпичное здание переменной этажности, состоящее из двух частей - склад тары, назначение - нежилое; площадь - 1367 кв.м - 9 300 000 руб., в том числе на земельный участок общей площадью 1414 кв.м. - 4 555000 руб.; 2) на арочный склад из металла, назначение - нежилое; площадь - 363,70 кв.м - 1 400 000 руб., в том числе на земельный участок общей площадью 410 кв.м - 468 000 руб.; 3) на металлическое одноэтажное здание - склад железный для хранения химикатов, назначение - нежилое; площадь - 296,30 кв.м - 1 200 000 руб., в том числе на земельный участок общей площадью 331 кв.м - 448 000 руб.; 4) на кирпичное одноэтажное здание - блок склада хлопка, назначение - нежилое; площадь - 3 602,20 кв.м - 23 400 000 руб., в том числе на земельный участок общей площадью 4 138 кв.м - 13 389 000 руб.

Таким образом, Арбитражный суд Чувашской Республики установил начальную продажную цену заложенного имущества с учетом данных о рыночной оценке этого имущества, изложенных в отчете конкурсного управляющего N 34/2011 от 29.07.2011, выполненного ООО "Агентство управления Активами".

Вместе с тем в судебном заседании суда апелляционной инстанции Банк заявил ходатайство о приобщении к материалам дела заключения Общественной организации "Чувашское республиканское отделение Общероссийской общественной организации "Российское общество оценщиков" (ЧРО РОО) по экспертизе отчета N 34/2011 от 29.07.2011 об определении рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности ООО "Зерно-Регион" по состоянию на 15.07.2011; анализа отчета об определении рыночной и ликвидационной стоимости объекта оценки; отчета N 99/11-11-О об определении рыночной стоимости объектов недвижимости, выполненных ООО "Эксперт-профит". Арбитражный апелляционный суд удовлетворил заявленное ходатайство и приобщил дополнительные документы к материалам дела.

По заключению Общественной организации "Чувашское республиканское отделение Общероссийской общественной организации "Российское общество оценщиков" (ЧРО РОО) отчет конкурсного управляющего N 34/2011 от 29.07.2011 не соответствует требованиям законодательства об оценочной деятельности. Отчет содержит необоснованные либо ошибочно основанные расчетные показатели. Вышеуказанные замечания существенны и влияют на полученный результат стоимости объекта оценки. Кроме этого, полученные результаты в рамках каждого из подходов и итоговые результаты о рыночной стоимости объектов оценки не содержит информацию об НДС (включен или не включен), его размере, если НДС включен.

По мнению экспертов, на основании вышеизложенного, рассмотренный отчет N 34/2011 от 29.07.2011 (с приложением) "об определении рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности ООО "Зерно-Регион" по состоянию на 15.11.2011, выполненный "Агентство управления Активами" следует признать: не соответствующим требованиям Федерального закона "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" от 29.07.1998 N 135-Ф, федеральным стандартам оценки (ФСО N 1, ФСО N 2, ФСО N 3), утвержденным приказами Минэкономразвития России от 20.07.2007 N 254, N 255, N 256, Своду стандартов оценки саморегулируемых организаций.

Как указано ООО "Эксперт-профит", заложенное имущество ООО "Зерно-Регион" имеет иную рыночную стоимость, а именно: 13 406 100 руб. на кирпичное здание переменной этажности, состоящее из двух частей - склад тары, назначение - нежилое; площадь - 1 367 кв.м., в том числе на земельный участок общей площадью 1 414 кв.м - 4 736 900 руб.; 788 900 руб. на арочный с клад из металла, назначение - нежилое; площадь - 363,70 кв.м., в том числе на земельный участок общей площадью 410 кв.м - 1373500 руб.; 535 600 руб. на металлическое одноэтажное здание - склад железный для хранения химикатов, назначение - нежилое; площадь - 296,30 кв.м., в том числе на право собственности на земельный участок общей площадью 331 кв.м. - 1 108 900 руб.; 17 891 400 руб. на кирпичное одноэтажное здание - блок склада хлопка, назначение - нежилое; площадь - 3 602,20 кв.м, в том числе на право собственности на земельный участок общей площадью 4 138 кв.м - 1 862 300 руб.

Исследовав представленный Банком анализ отчета об определении рыночной и ликвидационной стоимости объекта оценки и отчета N 99/11-11-О об определении рыночной стоимости объектов недвижимости, выполненные ООО "Эксперт-профит", арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, что данные документы являются доказательствами того, что установленная судом первой инстанции начальная продажная цена заложенного имущества ООО "Зерно-Регион" может негативно повлиять на возможность получения максимальной цены от продажи заложенного имущества и, следовательно, нарушить права конкурсных кредиторов должника на удовлетворении своих требований.

При таких обстоятельствах утвержденная судом первой инстанции начальная продажная цена имущества должника, обремененного залогом не соответствует фактическим обстоятельствам спора и имеющимся в деле доказательствам.

На основании изложенного, исходя из фактических обстоятельств дела, с учетом оценки представленных доказательств, арбитражный апелляционный суд на основании пункта 3 части 4 статьи 272 и подпункта 1 пункта 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации изменяет определение Арбитражного суда Чувашской Республики от 14.11.2011 по делу N А79-3432/2009 в части утверждения первоначальной стоимости имущества общества с ограниченной ответственностью "Зерно-Регион", находящегося в залоге у Банк ВТБ (ОАО).

Одновременно нарушений норм процессуального права, являющихся согласно пункту 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

Согласно статье 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации при подаче апелляционной жалобы по данной категории дел государственная пошлина не уплачивается.

Руководствуясь статьями 258, 268, 270, 271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Первый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Чувашской Республики от 14.11.2011 по делу N А79-3432/2009 изменить в части утверждения первоначальной стоимости имущества общества с ограниченной ответственностью "Зерно-Регион", находящегося в залоге у открытого акционерного общества Банк ВТБ.

Утвердить первоначальную продажную цену имущества общества с ограниченной ответственностью "Зерно -Регион", находящегося в залоге у открытого акционерного общества Банк ВТБ :

1) в сумме 13 406 100 руб. на кирпичное здание переменной этажности, состоящее из двух частей - склад тары, назначение - нежилое; площадь - 1 367(одна тысяча триста шестьдесят семь) кв.м.; инвентарный номер - 15964; литера -18; 2- этажный; условный номер 21:01:03 02 02:0000:044; адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Якимовская, д.107, строение 9, в том числе на право собственности на земельный участок общей площадью 1 414 кв.м., кадастровый номер 21:01:03 02 02:64, категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: для производственной деятельности в сумме 4 736 900 руб.;

2) в сумме 788 900 руб. на арочный с клад из металла, назначение - нежилое; площадь - 363,70 (триста шестьдесят три целых семь десятых) кв.м.; инвентарный номер 15964; литера - 62; этажность - 1; условный номер 21:01:03 02 02:0000:064; адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Якимовская, д. 107 строение 10, в том числе на право собственности на земельный участок общей площадью 410 кв.м., кадастровый номер 21:01:03 02 02:68, категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: для производственной деятельности в сумме 1 373 500 руб.;

3) в сумме 535 600 руб. на металлическое одноэтажное здание - склад железный для хранения химикатов, назначение - нежилое; площадь - 296,30 (двести девяносто шесть целых три десятых) кв.м.; инвентарный номер - 15964; литера - 61; этажность - 1 ; условный номер 21:01:03 02 02:0000:013; адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Якимовская, д. 107 строение 11, в том числе на право собственности на земельный участок общей площадью 331 кв.м., кадастровый номер 21:01:03 02 02:66, категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: для производственной деятельности в сумме 1 108 900 руб..

4) В сумме 17 891 400 руб. на кирпичное одноэтажное здание - блок склада хлопка, назначение - нежилое; площадь - 3 602,20 (три тысяч и шестьсот две целых две десятых) кв.м.; инвентарный номер 15964; литера - 25, 25 А; этажность - 1; условный номер 21:01:03 02 02:0005:15964/25; адрес: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Якимовская, д. 107, строение 12, в том числе на право собственности на земельный участок общей площадью 4 138 кв.м., кадастровый номер 21:01:03 02 02:67, категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: для производственной деятельности в сумме 1 862 300 руб.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа в месячный срок со дня его принятия.

Председательствующий судья

Ю.В. Протасов

Судьи

В.Н. Урлеков Т.А.Захарова