Банки московского региона в октябре 2007 года ("БДМ. Банки и деловой мир", N 1, январь 2008 г.)

Банки московского региона в октябре 2007 года

По состоянию на 1 ноября 2007 г. в московском регионе действовали 574 кредитные организации, в том числе 560 в Москве и 14 в Московской области (на 01.10.2007 - 578 банков, из которых 564 в Москве и 14 в Московской области).

В октябре совокупные активы кредитных организаций московского региона*(1) несколько снизились (на 0,7%, или на 77,7 млрд. рублей) и на 01.11.2007 составили 10 750 млрд. рублей. Несмотря на снижение официального курса доллара, отмечалось уменьшение удельного веса рублевых пассивов и активов кредитных организаций - с 71,4 до 69,9% и с 69,5 до 68,5% соответственно. Общее уменьшение величины активов и их рублевой составляющей явилось следствием деятельности одного из крупнейших банков региона, валюта баланса-нетто которого в октябре сократилась почти на 40% (или на 437 млрд. рублей).

Произошло также снижение обязательств и резервов на возможные потери. При этом собственные средства кредитных организаций выросли.

Собственные ресурсы банков в октябре выросли на 1,7% и составили 1 600 млрд. рублей. Общий финансовый результат деятельности банков (с учетом прошлых лет) увеличился на 8,4% и достиг 315,1 млрд. рублей. Положительный финансовый результат за 10 месяцев 2007 года составил 210,7 млрд. рублей, что на 29,3% выше показателя аналогичного периода 2006 года. Уставный капитал и фонды банков выросли на 0,2% - до 1 284,9 млрд. рублей.

Резервы на возможные потери уменьшились на 0,7% (или на 2,6 млрд. рублей), до 376,7 млрд. рублей - вследствие снижения резервов на возможные потери по ссудам.

Общая величина обязательств кредитных организаций московского региона в октябре уменьшилась на 1,1% и составила 8 773,3 млрд. рублей (81,6% пассивов). Основным фактором снижения стал отток средств с расчетных счетов предприятий и организаций, который был связан, прежде всего, с операциями одного из крупнейших банков московского региона.

Средства на расчетных и текущих счетах клиентов, не являющихся банками, в рассматриваемом периоде в целом сократились на 18,7%, до 1 878,3 млрд. рублей. В основном - в результате оттока рублевых средств со счетов негосударственных предприятий, который составил 445,9 млрд. рублей (или 23,5%). При этом остатки на счетах бюджетов и внебюджетных фондов увеличились на 14,1%, до 31,9 млрд. рублей. В целом значимость средств на счетах клиентов в пассивах за месяц снизилась с 21,3 до 17,5%.

Величина депозитной базы, играющей заметную роль в формировании ресурсной базы кредитных организаций (34% пассивов) и ставшей основным источником ее пополнения в октябре, выросла на 6,7% и на 01.11.2007 составила 3 656,6 млрд. рублей. Ведущая роль при этом принадлежала депозитам юридических лиц - их прирост составил 10,9% (или 215,9 млрд. рублей). Наиболее динамичным их компонентом оказались депозиты предприятий - они увеличились на 25,3% или на 191,1 млрд. рублей. Рост вкладов населения в октябре, напротив, несколько замедлился: на 0,9%, или на 13 млрд. рублей. Доля их рублевой составляющей не изменилась (77,8%).

Сумма средств, привлеченных на рынке МБК (с учетом кредитов Банка России), в октябре выросла на 1,7%, до 1 985,7 млрд. рублей. Преимущественно - в результате увеличения кредитов, депозитов и прочих привлеченных средств, полученных от банков-нерезидентов. При этом МБК, полученные от российских банков, уменьшились на 2,2%.

Остатки средств на счетах банков в целом снизились на 4,7% и на 01.11.2007 составили 126,7 млрд. рублей. В основном это произошло вследствие сокращения сумм на счетах банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации. Но в отличие от ситуации, сложившейся на рынке МБК, наблюдался рост денежных средств, сосредоточенных на счетах российских банков.

Выпуск ценных бумаг в октябре увеличился на 2,8%, до 726,6 млрд. рублей (6,8% пассивов). Динамику обеспечили, главным образом, облигации, причем основная сумма их выпуска пришлась на два банка региона. Доля этого инструмента в составе выпущенных долговых обязательств поднялась до 30% (27% на 01.10.2007).

В сфере размещения средств в октябре 2007 года кредитные организации московского региона наращивали объемы кредитования российских нефинансовых предприятий и организаций, а также физических лиц. Вместе с тем октябрь характеризовался значительным уменьшением вложений в ценные бумаги, снижением остатков средств на корсчетах в Банке России и средств, размещенных на рынке МБК в результате операций, проведенных одним из крупнейших банков.

Рост кредитования вызвал увеличение задолженности. Общая величина ссудной и приравненной к ней задолженности (с учетом векселей) на 01.11.2007 выросла на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 7 828,2 млрд. рублей (72,8% совокупных активов). Вместе с тем величина не погашенной в срок задолженности по кредитам снизилась на 0,5%, главным образом, благодаря уменьшению не погашенной в срок задолженности по кредитам физическим лицам - на 2,3%, до 75,5 млрд. рублей. При этом доля не погашенной физическими лицами задолженности по ссудам в общей сумме их задолженности снизилась с 5,5% на 01.10.2007 до 5,2% на 01.11.2007. В целом доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности по кредитам также несколько снизилась - с 1,6 до 1,5%.

Динамика розничного кредитования опережала прирост ссуд, предоставленных юридическим лицам - 3,7 против 3,3%. Причем темпы прироста кредитов, выданных населению, в октябре оказались несколько выше, чем в предыдущем месяце. Остаток задолженности по потребительским кредитам на 01.11.2007 составил 1 461,1 млрд. рублей, или 13,6% совокупных активов. Рублевая составляющая ссуд населению повысилась до 77,4% (77,2% на 01.10.2007).

По кредитам, предоставленным реальному сектору экономики, произошел наибольший абсолютный прирост в составе ссудного портфеля. В целом совокупный объем требований банков по выданным предприятиям кредитам вырос на 144 млрд. рублей, или на 3,4% - до 4 339,9 млрд. рублей. Их доля в активах составила 40,4%. Предприятия по-прежнему предпочитали кредитоваться в национальной валюте (71,4% ссуд).

На рынке МБК некоторые затруднения с банковской ликвидностью в октябре привели к сужению операций. В целом объем средств, размещенных на рынке межбанковских кредитов, уменьшился на 2,6%, до 1 155,4 млрд. рублей, а их значимость в совокупных активах снизилась до 10,7% (11% на 01.10.2007). В определяющей мере динамика была обусловлена снижением объема кредитования российских банков в рублях. В результате рублевая составляющая выданных МБК на 01.11.2007 снизилась до 26,4% (30,8% на 01.10.2007).

На вексельном рынке в октябре наблюдалось снижение активности кредитных организаций. Общая сумма учтенных векселей за месяц уменьшилась на 6,8%, до 174,3 млрд. рублей. Главным образом, вследствие сужения операций с векселями банков и в меньшей мере - с векселями предприятий.

Рынок ценных бумаг также продемонстрировал снижение банковской активности: объем вложений в ценные бумаги снизился за месяц на 16,4%, до 1 107,3 млрд. рублей, или до 10,3% совокупных активов (12,2% на 01.10.2007). Определяющим стало снижение вложений в долговые обязательства на 17,5% - до 802 млрд. рублей: главным образом, вследствие сокращения вложений в долговые обязательства Банка России и в меньшей мере - в долговые обязательства РФ, а также в долговые обязательства, приобретаемые по договору с условием их обратной продажи. Кроме того, уменьшился объем вложений в акции - на 13,2%, до 305,3 млрд. рублей: вследствие снижения вложений в акции, приобретаемые по договору с условием их обратной продажи, и в меньшей мере - за счет вложений в акции нерезидентов, а также российских нефинансовых предприятий и организаций.

Остатки денежных средств на счетах НОСТРО увеличились за октябрь на 7,3%, до 259,1 млрд. рублей. Главным фактором роста стало увеличение денежных средств на счетах в банках-нерезидентах в инвалюте.

Общая сумма высоколиквидных активов в виде денежных средств, драгметаллов, остатков средств на корсчетах и в депозитах в Банке России снизилась за месяц на 9,8%, до 616,7 млрд. рублей: вследствие оттока средств с корсчетов в Банке России и в меньшей мере - за счет снижения объема наличных денежных средств. В результате доля наиболее ликвидных активов в общей сумме активов снизилась до 5,7% (6,3% на 01.10.2007).

Структура сводного баланса кредитных организаций московского
региона, млн. рублей

Актив	01.10.2007	01.11.2007	Уд.вес 01.10.07	Уд.вес 01.11.07	Динамика за октябрь 2007 года
Валюта баланса-нетто	10 827 728,6	10 750 036,3	100,0	100,0	99,3
Ссудная и приравненная к ней задолженность (с учетом векселей) всего без просроченных процентов	7 659 019,0	7 828 216,3	70,7	72,8	102,2
ссуды клиентам (кроме банков)	6 284 493,7	6 497 733,1	58,0	60,4	103,4
в т.ч. ссуды физическим лицам	1 408 613,4	1 461 123,5	13,0	13,6	103,7
ссуды юридическим лицам	4 875 880,3	5 036 609,6	45,0	46,9	103,3
в т.ч. ссуды нефинансовым организациям-ре- зидентам	4 195 911,9	4 339 875,8	38,8	40,4	103,4
ссуды прочим клиентам	679 968,4	696 733,7	6,3	6,5	102,5
просроченная задолженность по ссудам клиентам	120 496,3	120 024,3	1,1	1,1	99,6
МБК выданные	1 186 704,2	1 155 382,9	11,0	10,7	97,4
в т.ч. МБК банкам-нерезидентам	843 547,6	839 757,4	7,8	7,8	99,6
учтенные векселя	186 981,7	174 288,7	1,7	1,6	93,2
в т.ч. просроченные	1 098,3	1 061,4	0,0	0,0	96,6
просроченная задолженность всего	121 873,0	121 240,1	1,1	1,1	99,5
Аренда с правом последующего выкупа (лизинг)	839,4	811,6	0,0	0,0	96,7
Просроченные проценты	545,6	550,0	0,0	0,0	100,8
Вложения в ценные бумаги	1 323 801,4	1 107 319,0	12,2	10,3	83,6
в т.ч. в долговые обязательства РФ	191 301,9	141 515,6	1,8	1,3	74,0
в акции	351 689,7	305 326,1	3,2	2,8	86,8
Отвлеченные средства из прибыли отчетного года	47 117,3	56 789,1	0,4	0,5	120,5
ФОР	191 616,4	158 035,4	1,8	1,5	82,5
Корсчета, денежные средства и драгоценные металлы	931 490,3	881 539,9	8,6	8,2	94,6
в т.ч. корсчета в банках	241 541,5	259 118,1	2,2	2,4	107,3
в т.ч. корсчета в банках-нерезидентах	189 810,9	206 689,5	1,8	1,9	108,9
Участие в капиталах зависимых обществ	131 495,7	131 776,0	1,2	1,2	100,2
Имущество, капитальные вложения	201 358,8	204 629,6	1,9	1,9	101,6
Прочие активы	341 284,3	381 180,9	3,2	3,5	111,7
Пассив
Валюта баланса-нетто	10 827 728,6	10 750 036,3	100,0	100,0	99,3
Собственные ресурсы	1 573 212,9	1 600 022,0	14,5	14,9	101,7
в т.ч. уставный капитал и фонды банков	1 282 431,5	1 284 874,6	11,8	12,0	100,2
финансовый результат деятельности (с учетом прошлых лет)	290 781,5	315 147,3	2,7	2,9	108,4
Резервы на возможные потери	379 349,7	376 730,6	3,5	3,5	99,3
в т.ч. резервы на возможные потери по ссудам	341 683,2	338 120,6	3,2	3,1	99,0
резервы на возможные потери по ценным бумагам	4 110,1	3 818,2	0,0	0,0	92,9
прочие резервы	33 556,4	34 791,8	0,3	0,3	103,7
Обязательства	8 875 165,9	8 773 283,7	82,0	81,6	98,9
Средства клиентов на счетах	2 311 658,4	1 878 343,2	21,3	17,5	81,3
в т.ч. средства нефинансовых организаций- резидентов на расчетных и текущих счетах	1 899 667,8	1 453 765,6	17,5	13,5	76,5
средства прочих клиентов на счетах	300 302,2	312 206,5	2,8	2,9	104,0
Депозиты (кроме банков)	3 427 697,5	3 656 583,4	31,7	34,0	106,7
в т.ч. вклады физических лиц	1 440 844,4	1 453 847,9	13,3	13,5	100,9
депозиты юридических лиц	1 986 853,1	2 202 735,5	18,3	20,5	110,9
в т.ч. депозиты нефинансовых организаций- резидентов	756 571,0	947 659,4	7,0	8,8	125,3
депозиты прочих клиентов	1 230 282,1	1 255 076,2	11,4	11,7	102,0
Счета банков	132 970,2	126 658,1	1,2	1,2	95,3
в т.ч. корсчета российских банков	45 811,0	58 242,3	0,4	0,5	127,1
корсчета банков-нерезидентов	12 771,7	14 369,1	0,1	0,1	112,5
МБК полученные, включая просроченную задол- женность, без просроченных % (с учетом креди- тов Банка России)	1 952 243,1	1 985 694,0	18,0	18,5	101,7
в т.ч. МБК банков-нерезидентов	1 630 010,5	1 662 936,6	15,1	15,5	102,0
Ценные бумаги выпущенные	706 635,9	726 602,4	6,5	6,8	102,8
Прочие пассивы	343 960,9	399 402,5	3,2	3,7	116,1

Материал подготовлен сотрудниками

Сводного экономического управления

Московского ГТУ Банка России

"БДМ. Банки и деловой мир", N 1, январь 2008 г.

-------------------------------------------------------------------------

*(1) Анализ проводился по 574 кредитным организациям, которые представили свою балансовую отчетность в Московское ГТУ Банка России на 01.11.2007 и без учета показателей по Сбербанку России.