Банки московского региона в 2007 году ("БДМ. Банки и деловой мир", N 2, февраль 2008 г.)

Банки московского региона в 2007 году

По состоянию на 01.01.2008 в московском регионе действовали 568 кредитных организаций, в том числе 555 в Москве и 13 в Московской области (на 01.01.2007 - 607 банков, из которых 593 в Москве и 14 в Московской области).

В 2007 году развитие банковского сектора московского региона определяли следующие основные факторы: выход крупных банков на публичный рынок с первичным размещением акций - IPO (Сбербанк России, ВТБ), продажа активов компании "ЮКОС", значительный рост влияния банков с участием иностранного капитала на российскую банковскую систему, а также кризис ипотечного кредитования в США, воздействие которого распространилось на другие страны, в том числе на Россию.

В течение года произошли некоторые изменения в структуре источников привлечения банками средств и направлений их вложений. Так, в совокупных пассивах повысился удельный вес собственных ресурсов, депозитов и привлеченных денежных средств с рынка МБК (включая кредиты Банка России). В активах было зафиксировано увеличение удельного веса объема кредитования - как физических лиц, так и предприятий. Вместе с тем отмечено снижение темпов прироста некоторых показателей по сравнению с 2006 годом, в частности уменьшение темпов прироста совокупных активов, депозитной базы, объема кредитования физических лиц и банков. Показатель рентабельности активов несколько снизился: с 3,1% годовых в 2006 году до 2,7% в 2007 году.

Совокупные активы (нетто) кредитных организаций московского региона*(1) увеличились в минувшем году на 44,3% или на 3 699,2 млрд. рублей и на 01.01.2008 составили 12 041,3 млрд. рублей (за 2006 год темпы их прироста составили 48%). Рост активов был связан в основном с увеличением ссудной и приравненной к ней задолженности, обеспеченным ростом привлеченных депозитов и МБК. В условиях устойчивой тенденции укрепления курса рубля по отношению к доллару США произошел рост доли рублевых активов и пассивов (с 69% до 70,3% и с 68,7% до 70,6%, соответственно).

В отличие от тенденции предыдущих лет в прошлом году наблюдалось повышение доли собственных ресурсов в источниках средств - с 13,5% до 14%. Темпы прироста собственных ресурсов банков московского региона превысили темпы прироста обязательств и составили 49,9%, а величина собственных ресурсов достигла 1 688,2 млрд. рублей. Рост произошел, главным образом, в результате увеличения совокупных фондов банков - на 87,4% или на 354,3 млрд. рублей. В меньшей мере сказалось влияние других факторов: в частности, общий финансовый результат деятельности банков (с учетом прошлых лет) увеличился за 2007 год на 38,8% или на 105,3 млрд. рублей и на 01.01.2008 составил 376,6 млрд. рублей.

Темпы прироста балансовой прибыли кредитных организаций, полученной в прошлом году, были ниже, чем в 2006 году (32,6% против 40,1%). Величина прибыли отчетного года составила 272,5 млрд. рублей. Доля прибыльных кредитных организаций по итогам года несколько выросла (до 98,4% против 97,5% в 2006 году).

Резервы на возможные потери увеличились на 28,7% и составили 383,8 млрд. рублей. Влияние на увеличение данного показателя оказал рост основной составляющей - резервов на возможные потери по ссудам на фоне более умеренного роста резервов на возможные потери по прочим активам и по операциям с ценными бумагами.

Общая величина обязательств кредитных организаций московского региона в 2007 году выросла на 44,1%, достигнув 9 969,2 млрд. рублей (82,8% совокупных пассивов). В структуре ресурсов повысилась значимость депозитной базы, а также средств, привлеченных на рынке МБК, причем наиболее высокие темпы прироста данных показателей отмечались в IV квартале. Вместе с тем уменьшилась значимость привлеченных средств клиентов на расчетные и текущие счета.

Темпы прироста депозитной базы в 2007 году существенно превысили общее расширение пассивов (увеличение составило 52,6% до 4 178 млрд. рублей). При этом в структуре депозитов более высокими темпами росли депозиты юридических лиц, в результате чего их доля в общей сумме депозитов повысилась с 57% до 60,3%. Остатки денежных средств на депозитных счетах юридических лиц увеличились на 61,3% (или на 957,8 млрд. рублей) до 2 519,4 млрд. рублей. Отмечался значительный рост депозитов российских нефинансовых предприятий и организаций - на 87,1% до 1 212,5 млрд. рублей. Их доля в пассивах повысилась с 7,8% до 10,1%. Динамичным компонентом депозитной базы оказались также привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов - рост на 65% (или на 284,4 млрд. рублей) до 721,8 млрд. рублей, депозиты негосударственных финансовых организаций - рост на 58,4% (или на 50,2 млрд. рублей) до 136,2 млрд. рублей и депозиты финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления - рост на 22% (или на 39,9 млрд. рублей) до 221 млрд. рублей.

Вклады населения характеризовались устойчивой положительной динамикой, но, по сравнению с рядом других источников средств, их увеличение было более умеренным и в целом ниже расширения совокупных пассивов (40,9% против 44,3%). Общий объем вкладов населения на 01.01.2008 достиг 1 658,6 млрд. рублей. Укрепление национальной валюты способствовало росту привлекательности размещения населением средств в рублях (их доля в общем объеме вкладов выросла с 72,7% до 78,9%). В структуре депозитов населения наблюдалось увеличение доли привлеченных средств на срок от 1 года до 3х лет (с 38% до 41,8%).

Остатки средств на расчетных счетах предприятий в 2007 году увеличились на 31,2% или на 385,7 млрд. рублей и составили 1 623,8 млрд. рублей. Однако темпы роста этого показателя оказались несколько ниже, чем в предыдущем году (45,9%), равно как и удельный вес в пассивах - 13,5% против 14,8% на 01.01.2007. Определяющим фактором роста в 2007 году стало существенное увеличение - на 30,9% или на 353,4 млрд. рублей - остатков денежных средств на расчетных счетах предприятий негосударственной формы собственности, что практически определило рост объема средств на расчетных и текущих счетах клиентов (на 31,7% или на 493,4 млрд. рублей до 2 047,7 млрд. рублей).

Значимость привлеченных на рынке МБК кредитов в пассивах кредитных организаций региона увеличилась в минувшем году с 18% до 19,9%, что свидетельствует о возрастании зависимости от межбанковского рынка. Наиболее интенсивно рынок МБК в качестве источника привлечения средств использовался рядом банков региона во II и особенно в IV квартале. Рост ресурсов, аккумулированных банковским сектором региона на рынке МБК, преимущественно был связан с увеличением задолженности перед банками-нерезидентами - на 57,9% или на 691,6 млрд. рублей до 1 885,4 млрд. рублей. Вместе с тем их доля в общем объеме МБК несколько снизилась - с 80,3% на 01.01.2007 до 79,5% на 01.01.2008. В целом задолженность кредитных организаций региона по привлеченным средствам на межбанковском рынке (с учетом кредитов Банка России) увеличилась на 59,8%, составив 2 396,3 млрд. рублей на 01.01.2008.

Остатки средств на счетах банков, открытых банками-корреспондентами, в отчетном периоде выросли на 51,2% и составили 161,8 млрд. рублей или 1,3% совокупных пассивов.

Значимость выпущенных банками ценных бумаг в пассивах с начала 2007 года уменьшилась с 9,1% до 7%. В их структуре также произошли изменения. Существенно выросла доля облигаций (с 18,9% до 29,4%), чему способствовало активное размещение в течение года рядом кредитных организаций облигационных выпусков. Вместе с тем удельный вес основного вида выпускаемых банками ценных бумаг - векселей - снизился с 77,1% до 67%. По состоянию на 01.01.2008 по сравнению с 01.01.2007 общая сумма выпущенных ценных бумаг увеличилась на 10,6% до 837,7 млрд. рублей.

В структуре активных операций банков региона по итогам 2007 года повысилась значимость кредитных операций в результате роста объема кредитования как физических, так и юридических лиц. При этом отмечалось уменьшение удельного веса вложений в ценные бумаги, а также некоторое снижение уровня наиболее ликвидных активов.

Темпы прироста ссудной задолженности кредитных организаций региона в анализируемом периоде оказались несколько ниже, чем в 2006 году (49,4% против 50,3% в 2006 году). По итогам года остатки задолженности по предоставленным потребительским кредитам увеличились на 65,5% (до 1 582,5 млрд. рублей), по ссудам, выданным реальному сектору экономики - на 48,3% (до 4 529,1 млрд. рублей), по кредитам банковскому сектору - на 40,1% (до 1 156,6 млрд. рублей). В активах банков московского региона на 01.01.2008 ссуды населению занимали 13,1%, предприятиям - 37,6% и банкам - 9,6% (на 01.01.2007 - 11,5%, 36,6% и 9,9% соответственно). При этом в течение всего года наблюдалось увеличение кредитования физических лиц и российских нефинансовых предприятий и организаций, преимущественно в рублях. Повышение задолженности по предоставленным МБК отмечалось в I и III кварталах. Увеличение объема задолженности по предоставленным МБК в целом за год произошло преимущественно вследствие повышения объема кредитования банков-нерезидентов.

Расширение ссудного портфеля сопровождалось ускоренным ростом общей величины просроченной задолженности (на 56,2% или на 44,4 млрд. рублей). В основном это связано с увеличением не погашенных в срок кредитов, предоставленных небанковскому сектору, главным образом, физическим лицам и предприятиям негосударственной формы собственности. С начала года доля просроченной задолженности в общем объеме выданных банками ссуд выросла с 1,41% до 1,48%. Наиболее высокие темпы прироста просроченной задолженности отмечались в I и II кварталах, а наименьшие в IV квартале - за счет снижения величины просроченной задолженности в октябре и декабре. Удельный вес просроченной ссудной задолженности по кредитам, выданным населению, по итогам года составил 4,9% от величины кредитов, предоставленных данной категории заемщиков (4,3% по состоянию на 01.01.2007). Величина просроченной ссудной задолженности по кредитам, выданным населению, увеличилась за год на 89,6% или на 36,7 млрд. рублей и на 01.01.2008 составила 77,6 млрд. рублей.

В 2007 году продолжилась тенденция предыдущего года - снижение значимости вексельных операций для банковского сектора региона: их доля в активах снизилась с 2,1% до 1,7%. Вместе с тем объемы операций банков с учтенными векселями увеличились за год на 14,4% и на 01.01.2008 составили 199,7 млрд. рублей. При этом наблюдался рост доли векселей банков (с 75,8% до 82,6% всех векселей кредитных организаций).

Темпы прироста вложений в ценные бумаги в прошлом году оказались выше, чем в предыдущем (39,7% против 35,3%), но ниже расширения совокупных активов. Объем вложений в ценные бумаги увеличился на 392,9 млрд. рублей до 1 381,5 млрд. рублей (11,5% совокупных активов). В абсолютном выражении наибольший рост пришелся на вложения в долговые обязательства - на 280,3 млрд. рублей или на 38,3% и в меньшей мере на акции - на 112,5 млрд. рублей или на 43,9%. Наиболее высокие темпы прироста вложений в ценные бумаги отмечались в I и II кварталах. В III квартале зафиксировано снижение объема вложений как в долговые обязательства, так и в акции вследствие возникших проблем с ликвидностью в банковском секторе на фоне нестабильности международных фондовых рынков.

Структура портфеля ценных бумаг кредитных организаций за анализируемый год демонстрировала существенные изменения: удельный вес вложений в акции вырос с 25,9% до 26,7%, в долговые обязательства банков - с 4,4% до 8,6%, в долговые обязательства, приобретаемые по договору с условием их обратной продажи - с 7,1% до 8%. Вместе с тем доля вложений в долговые обязательства РФ снизилась с 18,1% до 15,6%, а в долговые обязательства субъектов РФ - с 4,7% до 4,4%.

На 01.01.2008 по сравнению с началом 2007 года величина наиболее ликвидных активов (денежные средства, драгоценные металлы, остатки средств на корсчетах и в депозитах в Банке России) выросла на 40,4% или на 310,9 млрд. рублей до 1 079,7 млрд. рублей. Вместе с тем их доля в совокупных активах несколько снизилась - с 9,2% до 9% (в 2006 году был зафиксирован рост с 8,7% до 9,2%.)

Структура сводного баланса кредитных организаций
московского региона, млн. рублей

Актив	01.11.2007	01.12.2007	Уд. вес 01.11.07	Уд. вес 01.12.07	Динамика за ноябрь 2007 года
Валюта баланса-нетто	10 750 036,3	11 213 118,3	100,0	100,0	104,3
Ссудная и приравненная к ней задолженность (с учетом векселей) всего без просроченных процентов	7 828 216,3	8 134 941,1	72,8	72,5	103,9
ссуды клиентам (кроме банков)	6 497 733,1	6 745 471,9	60,4	60,2	103,8
в т.ч. ссуды физическим лицам	1 461 123,5	1 526 189,9	13,6	13,6	104,5
ссуды юридическим лицам	5 036 609,6	5 219 282,0	46,9	46,5	103,6
в т.ч. ссуды нефинансовым организациям-ре- зидентам	4 339 875,8	4 477 249,9	40,4	39,9	103,2
ссуды прочим клиентам	696 733,7	742 032,2	6,5	6,6	106,5
просроченная задолженность по ссудам клиен- там	120 024,3	126 427,6	1,1	1,1	105,3
МБК выданные	1 155 382,9	1 206 616,7	10,7	10,8	104,4
в т.ч. МБК банкам-нерезидентам	839 757,4	832 795,3	7,8	7,4	99,2
учтенные векселя	174 288,7	181 995,6	1,6	1,6	104,4
в т.ч. просроченные	1 061,4	1 145,7	0,01	0,01	107,9
просроченная задолженность всего	121 240,1	127 727,2	1,1	1,1	105,4
Аренда с правом последующего выкупа(лизинг)	811,6	856,9	0,01	0,01	105,6
Просроченные проценты	550,0	526,4	0,005	0,005	95,7
Вложения в ценные бумаги	1 107 319,0	1 211 230,1	10,3	10,8	109,4
в т.ч. в долговые обязательства РФ	141 515,6	154 525,7	1,3	1,4	109,2
в акции	305 326,1	367 885,4	2,8	3,3	120,5
Отвлеченные средства из прибыли отчетного года	56 789,1	62 773,2	0,5	0,6	110,5
ФОР	158 035,4	134 142,7	1,5	1,2	84,9
Корсчета, денежные средства и драгоценные металлы	881 539,9	884 416,5	8,2	7,9	100,3
в т.ч. корсчета в банках	259 118,1	251 151,5	2,4	2,2	96,9
в т.ч. корсчета в банках-нерезидентах	206 689,5	200 048,3	1,9	1,8	96,8
Участие в капиталах зависимых обществ	131 776,0	134 680,4	1,2	1,2	102,2
Имущество, капитальные вложения	204 629,6	207 664,7	1,9	1,9	101,5
Прочие активы	381 180,9	442 743,2	3,5	3,9	116,2
Пассив
Валюта баланса-нетто	10 750 036,3	11 213 118,3	100,0	100,0	104,3
Собственные ресурсы	1 600 022,0	1 630 925,0	14,9	14,5	101,9
в т.ч. уставный капитал и фонды банков	1 284 874,6	1 292 883,8	12,0	11,5	100,6
финансовый результат деятельности (с учетом прошлых лет)	315 147,3	338 041,2	2,9	3,0	107,3
Резервы на возможные потери	376 730,6	381 657,0	3,5	3,4	101,3
в т.ч. резервы на возможные потери по ссу- дам	338 120,6	339 797,9	3,1	3,0	100,5
резервы на возможные потери по ценным бума- гам	3 818,2	4 537,9	0,04	0,04	118,8
прочие резервы	34 791,8	37 321,2	0,3	0,3	107,3
Обязательства	8 773 283,7	9 200 536,3	81,6	82,1	104,9
Средства клиентов на счетах	1 878 343,2	1 937 277,0	17,5	17,3	103,1
в т.ч. средства нефинансовых организаций- резидентов на расчетных счетах	1 453 765,6	1 550 573,4	13,5	13,8	106,7
средства прочих клиентов на счетах	312 206,5	277 685,3	2,9	2,5	88,9
Депозиты (кроме банков)	3 656 583,4	3 774 803,4	34,0	33,7	103,2
в т.ч. вклады физических лиц	1 453 847,9	1 517 476,3	13,5	13,5	104,4
депозиты юридических лиц	2 202 735,5	2 257 327,2	20,5	20,1	102,5
в т.ч. депозиты нефинансовых организаций- резидентов	947 659,4	1 028 542,4	8,8	9,2	108,5
депозиты прочих клиентов	1 255 076,2	1 228 784,8	11,7	11,0	97,9
Счета банков	126 658,1	117 499,2	1,2	1,0	92,8
в т.ч. корсчета российских банков	58 242,3	53 018,5	0,5	0,5	91,0
корсчета банков-нерезидентов	14 369,1	15 003,3	0,1	0,1	104,4
МБК полученные, включая просроченную задол- женность, без просроченных % (с учетом кре- дитов Банка России)	1 985 694,0	2 153 968,0	18,5	19,2	108,5
в т.ч. МБК банков-нерезидентов	1 662 936,6	1 774 154,4	15,5	15,8	106,7
Ценные бумаги выпущенные	726 602,4	786 030,4	6,8	7,0	108,2
Прочие пассивы	399 402,5	430 958,3	3,7	3,8	107,9

Структура сводного баланса кредитных организаций московского
региона, млн. рублей

Актив	01.01.2007	01.01.2008	Уд. вес 01.01.07	Уд. вес 01.01.08	Динамика за 2007 год
Валюта баланса-нетто	8 342 109,4	12 041 317,6	100,0	100,0	144,3
Ссудная и приравненная к ней задолженность (с учетом векселей) всего без просроченных процентов	5 589 927,3	8 349 975,9	67,0	69,3	149,4
ссуды клиентам (кроме банков)	4 589 540,3	6 992 783,9	55,0	58,1	152,4
в т.ч. ссуды физическим лицам	956 102,6	1 582 469,4	11,5	13,1	165,5
ссуды юридическим лицам	3 633 437,6	5 410 314,5	43,6	44,9	148,9
в т.ч. ссуды нефинансовым организациям-ре- зидентам	3 054 711,4	4 529 098,3	36,6	37,6	148,3
ссуды прочим клиентам	578 726,3	881 216,2	6,9	7,3	152,3
просроченная задолженность по ссудам клиен- там	76 830,2	122 344,8	0,9	1,0	159,2
МБК выданные	825 262,7	1 156 562,6	9,9	9,6	140,1
в т.ч. МБК банкам-нерезидентам	535 512,0	708 164,8	6,4	5,9	132,2
учтенные векселя	174 552,9	199 727,4	2,1	1,7	114,4
в т.ч. просроченные	2 163,1	1 023,3	0,0	0,0	47,3
просроченная задолженность всего	79 083,6	123 523,0	0,9	1,0	156,2
Аренда с правом последующего выкупа(лизинг)	571,4	902,0	0,0	0,0	157,9
Просроченные проценты	501,0	127,8	0,0	0,0	25,5
Вложения в ценные бумаги	988 615,1	1 381 487,8	11,9	11,5	139,7
в т.ч. в долговые обязательства РФ	178 749,3	215 207,1	2,1	1,8	120,4
в акции	256 521,8	369 067,0	3,1	3,1	143,9
Отвлеченные средства из прибыли отчетного года	53 584,2	69 206,9	0,6	0,6	129,2
ФОР	115 854,7	132 314,9	1,4	1,1	114,2
Корсчета, денежные средства и драгоценные металлы	1 100 151,0	1 411 375,3	13,2	11,7	128,3
в т.ч. корсчета в банках	320 096,2	322 978,8	3,8	2,7	100,9
в т.ч. корсчета в банках-нерезидентах	197 459,1	267 448,3	2,4	2,2	135,4
Участие в капиталах зависимых обществ	89 704,6	148 285,7	1,1	1,2	165,3
Имущество, капитальные вложения	143 990,7	216 280,4	1,7	1,8	150,2
Прочие активы	259 780,9	332 263,1	3,1	2,8	127,9
Пассив
Валюта баланса-нетто	8 342 109,4	12 041 317,6	100,0	100,0	144,3
Собственные ресурсы	1 125 938,3	1 688 218,1	13,5	14,0	149,9
в т.ч. уставный капитал и фонды банков	854 649,2	1 311 581,3	10,2	10,9	153,5
финансовый результат деятельности (с учетом прошлых лет)	271 289,1	376 636,9	3,3	3,1	138,8
Резервы на возможные потери	298 270,9	383 843,2	3,6	3,2	128,7
в т.ч. резервы на возможные потери по ссу- дам	264 402,7	345 930,3	3,2	2,9	130,8
резервы на возможные потери по ценным бума- гам	3 010,9	3 512,9	0,0	0,0	116,7
прочие резервы	30 857,3	34 400,0	0,4	0,3	111,5
Обязательства	6 917 900,2	9 969 256,3	82,9	82,8	144,1
Средства клиентов на счетах	1 554 286,9	2 047 713,1	18,6	17,0	131,7
в т.ч. средства нефинансовых организаций- резидентов на расчетных счетах	1 238 104,7	1 623 842,0	14,8	13,5	131,2
средства прочих клиентов на счетах	248 573,9	345 380,3	3,0	2,9	138,9
Депозиты (кроме банков)	2 738 423,7	4 177 991,0	32,8	34,7	152,6
в т.ч. вклады физических лиц	1 176 899,2	1 658 627,9	14,1	13,8	140,9
депозиты юридических лиц	1 561 524,5	2 519 363,2	18,7	20,9	161,3
в т.ч. депозиты нефинансовых организаций- резидентов	647 959,7	1 212 470,0	7,8	10,1	187,1
депозиты прочих клиентов	913 564,8	1 306 893,2	11,0	10,9	143,1
Счета банков	107 043,7	161 842,2	1,3	1,3	151,2
в т.ч. корсчета российских банков	53 154,3	94 226,4	0,6	0,8	177,3
корсчета банков-нерезидентов	13 096,4	16 732,1	0,2	0,1	127,8
МБК полученные, включая просроченную задол- женность, без просроченных % (с учетом кре- дитов Банка России)	1 499 865,6	2 396 348,6	18,0	19,9	159,8
в т.ч. МБК банков-нерезидентов	1 193 827,5	1 885 395,7	14,3	15,7	157,9
Ценные бумаги выпущенные	757 579,2	837 752,0	9,1	7,0	110,6
Прочие пассивы	260 701,0	347 609,3	3,1	2,9	133,3

Материал подготовлен сотрудниками Сводного

экономического управления Московского ГТУ Банка России

"БДМ. Банки и деловой мир", N 2, февраль 2008 г.

-------------------------------------------------------------------------

*(1) Анализ проводился по 565 кредитным организациям, которые представили свою балансовую отчетность в Московское ГТУ Банка России на 01.01.2008 (без учета данных по Сбербанку России).