Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13 ноября 2013 г. N 09АП-36177/13

г. Москва

13 ноября 2013 г.

Дело N А40-50726/12

Резолютивная часть постановления объявлена 06 ноября 2013 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 13 ноября 2013 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи Н.В. Дегтяревой

Судей М.С. Сафроновой, Г.Н. Поповой

при ведении протокола судебного заседания секретарем А.C. Абрамовым

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы

Компании "НЕЛИСОН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД" (NELISON TRADING LIMITED), ENILON FINANCE CORPORATION и ЗАО "РусИнвестЦентр" на определение Арбитражного суда г. Москвы от 25.09.2013 г.

по делу N А40-50726/12 вынесенное судьей Н.Л. Бубновой по делу о несостоятельности (банкротстве) ЗАО "ИННОВАЦИЯ" Заявление конкурсного управляющего об оспаривании сделки к Компании "Энилон финанс Корпорейшен"

при участии в судебном заседании:

от "НЕЛИСОН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД" - Капустин А.Ю. по дов. от 23.10.2013, Гацалов К.А. по дов. от 23.10.2013

от ЗАО "РусИнвестЦентр" - Гацалов К.А. по дов. от 25.12.2012, Курчик Н.П. по дов. от 05.11.2013

от ENILON FINANCE CORPORATION - Гацалов К.А. по дов. от 06.05.2013

от Международного инвестиционного банка - Овсиенко Р.Н. по дов. от 10.06.2013

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 21.01.2013 ЗАО "Инновация" признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Алексеев Валерий Михайлович, о чем опубликованы сведения в газете "Коммерсантъ" N 19 от 02.02.2013.

В Арбитражный суд города Москвы 10.04.2013 поступили заявления конкурсного управляющего о признании сделок по выдаче ЗАО "Инновация" компании "Энилон финанс Корпорейшен" простого векселя N 71н серии И на сумму 10 140 273,97 руб., простого векселя N 63 серии И на сумму 1 393 022,87 Евро., простого векселя N 55 серии И на сумму 430 205,43 Евро, простого векселя N 72 серии И на сумму 1 379 170,63 Евро, простого векселя N 67 серии И на сумму 1 392 606,34 Евро, простого векселя N 61 серии И на сумму 1 446 814, 76 Евро недействительными.

Определением суда от 31.05.2013 г. заявления конкурсного управляющего о признании недействительными сделок по выдаче ЗАО "Инновация" компании "Энилон финанс Корпорейшен" - простого векселя N 71н серии И на сумму 10 140 273,97 руб., простого векселя N 63 серии И на сумму 1 393 022,87 Евро, простого векселя N 55 серии И на сумму 430 205,43 Евро, простого векселя N 72 серии И на сумму 1 379 170,63 Евро, простого векселя N 67 серии И на сумму 1 392 606,34 Евро, простого векселя N 61 серии И на сумму 1 446 814, 76 Евро объединены в одно производство.

Определением суда от 25.09.2013 признаны недействительными сделки по выдаче ЗАО "Инновация" простых векселей N 55 серии И от 14.08.2009 на сумму 430 205, 43 евро; N 61 серии И от 15.02.2010 на сумму 1 446 814, 76 евро; N 67 серии И от 19.08.2010 на сумму 1 392 606, 34 евро; N 63 серии И от 14.05.2010 на сумму 1 393 022, 87 евро; N 71н серии И от 31.12.2010 на сумму 10 140 273, 97 евро; N 72 серии И от 22.11.2010 на сумму 1 379 170, 63 евро.

Компании "НЕЛИСОН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД" (NELISON TRADING LIMITED), ENILON FINANCE CORPORATION и ЗАО "РусИнвестЦентр" не согласившись с определением суда, обратились с апелляционными жалобами, в которых просят определение отменить по доводам, изложенным в апелляционных жалобах, принять по делу новый судебный акт.

Представитель Компании "НЕЛИСОН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД" (NELISON TRADING LIMITED), в судебное заседание явился, доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме.

Представитель Компании ENILON FINANCE CORPORATION, в судебное заседание явился, доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме.

Представитель ЗАО "РусИнвестЦентр", в судебное заседание явился, доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме.

Представитель Международного инвестиционного банка в судебное заседание явился, полагает, что определение суда является обоснованным, принятым в соответствии с действующим законодательством.

Рассмотрев дело в порядке статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, апелляционный суд не находит оснований к удовлетворению апелляционных жалоб и отмене или изменению определения арбитражного суда, принятого в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и обстоятельствами дела.

Как следует из материалов дела, 18.08.2009 г. ЗАО "Инновация" выдало Компании "Энилон Финанс Корпорейшн" простой вексель N 55 номинал векселя - 430 402,43 ЕUR, процентная ставка по векселю - 11 %, срок платежа (погашения векселя) - по предъявлении, но не ранее 19.09.2014 г. 15.02.2010 г. ЗАО "Инновация" выдало Компании "Энилон Финанс Корпорейшн" простой вексель серия И N 61 номинал векселя - 1 446 814,76 ЕUR, процентная ставка по векселю - 9 %, срок платежа (погашения векселя) - по предъявлении, но не ранее 20.11.2014 г. 19.05.2010 г. ЗАО "Инновация" выдало Компании "Энилон Финанс Корпорейшн" простой вексель серия И N 63 номинал векселя - 1 393 022, 87 ЕUR, процентная ставка по векселю - 9 %, срок платежа (погашения векселя) - по предъявлении, но не ранее 20.11.2014 г. 19.08.2010 г. ЗАО "Инновация" выдало Компании "Энилон Финанс Корпорейшн" простой вексель серия И N 67 номинал векселя - 1 392 606,34 ЕUR, процентная ставка по векселю - 9 %, срок платежа (погашения векселя) - по предъявлении, но не ранее 20.02.2015 г. 22.11.2010 г. ЗАО "Инновация" выдало Компании "Энилон Финанс Корпорейшн" простой вексель серия И N 72 номинал векселя - 1 379 170,63 ЕUR, процентная ставка по векселю - 6 %, срок платежа (погашения векселя) - по предъявлении, но не ранее 22.05.2013 г. 31.12.2010 г. ЗАО "Инновация" выдало Компании "Энилон Финанс Корпорейшн" простой вексель серия И N 71н номинал векселя - 10 140 273,97 руб., процентная ставка по векселю - 0 %, дата выдачи векселя 31.12.2010 г., срок платежа (погашения векселя) - по предъявлении. 12.10.2011 г. в соответствии с договором мены векселей N б/н от 12.10.2011 г. Компания "Энилон Финанс Корпорейшн" передала в собственность компании АПАТАКИ ФАЙНЕНС ЛТД простой вексель серия И N 71н номинал векселя - 10 140 273,97 руб., процентная ставка по векселю - 0 %, дата выдачи векселя 31.12.2010 г., срок платежа (погашения векселя) - по предъявлении. 12.10.2011 г. в соответствии с договором мены векселей N 12/10 Компания АПАТАКИ ФАЙНЕНС ЛТД передала в собственность ЗАО "РусИнвестЦентр" простой вексель N 71н серии И от 31.12.2010 на сумму 10 140 273, 97 евро. 30.09.2012 г. в соответствии с договором мены векселей Компания "Энилон Финанс Корпорейшн" передала в собственность ЗАО "РусИнвестЦентр" простые векселя N 55 серии И от 14.08.2009 на сумму 430 205, 43 евро; N 67 серии И от 19.08.2010 на сумму 1 392 606, 34 евро; N 63 серии И от 14.05.2010 на сумму 1 393 022, 87 евро; N 72 серии И от 22.11.2010 на сумму 1 379 170, 63 евро. 30.09.2012 г. в соответствии с договорам мены векселей Компания "Энилон Финанс Корпорейшн" передала в собственность Компании НЕЛИСОН ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД простой вексель серия И N 61 номинал векселя - 1 446 814,76 ЕUR, процентная ставка по векселю - 9 %, срок платежа (погашения векселя) - по предъявлении, но не ранее 20.11.2014 г.

В обоснование заявления о признании названных операций недействительными конкурсный управляющий должника сослался, что указанные сделки по выдаче векселей причинили существенный вред имущественным интересам кредиторов должника, обратился в арбитражный суд с заявлением о признании указанных сделок недействительными. В качестве правового основания предъявленных требований конкурсным управляющим указаны п. 1, 2 ст. 61.2 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".

В соответствии с п. 1 ст. 61.2 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" сделка, совершенная должником в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия указанного заявления, может быть признана арбитражным судом недействительной при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки, в том числе в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (подозрительная сделка). Неравноценным встречным исполнением обязательств будет признаваться, в частности, любая передача имущества или иное исполнение обязательств, если рыночная стоимость переданного должником имущества или осуществленного им иного исполнения обязательств существенно превышает стоимость полученного встречного исполнения обязательств, определенную с учетом условий и обстоятельств такого встречного исполнения обязательств.

Удовлетворяя заявление конкурсного управляющего и признавая оспариваемые сделки недействительными, суд установил, что сделки по выдаче векселей были заключены с целью последующей реализации, что привело к увеличению кредиторской задолженности путем предъявления к должнику требований новых векселедержателей (НЕЛИСОН ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД, ЗАО "РусИнвестЦентр"), в связи с чем, суд сделал вывод, что конкурсный управляющий ЗАО "Инновация" доказал наличие совокупности всех обстоятельств, предусмотренных п.2 ст.61.2 Закона о банкротстве.

Как следует из разъяснений, данных в абз. 4 п. 9 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" следует, что в случае оспаривания подозрительной сделки проверяется наличие обоих оснований, установленных как п. 1, так и п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве.

В соответствии с п. 2 ст. 61.2 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" Сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка).

В силу этой нормы для признания сделки недействительной по данному основанию необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств: а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов; б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов; в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки (с учетом п. 7 Постановления ВАС РФ от 23.12.2010 N 63).

Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

В соответствии п. 6 постановления Пленума ВАС РФ N 63 от 23.12.2010 При определении наличия признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества следует исходить из содержания этих понятий, данного в абзацах тридцать третьем и тридцать четвертом статьи 2 Закона о банкротстве.

Как установлено судом первой инстанции и подтверждается материалами дела, заявление о признании должника банкротом принято судом к производству 10.04.2012.

При этом спорные сделки совершены 18.08.2009 г., 15.02.2010 г., 19.05.2010 г., 19.08.2010 г. 22.11.2010 г., 31.12.2010 г., то есть в течение трех лет до принятия заявления о признании банкротом.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 09.06.2012 г. в отношении ЗАО "Инновация" введена процедура наблюдения, вышеуказанные договоры мены векселей Серии И N N 55, 61, 63, 67, 72 заключены 30.09.2012 г., т.е. после введения в отношении должника процедуры наблюдения.

На момент заключения оспариваемых сделок должник отвечал признакам неплатежеспособности. Недостаточность имущества, подтверждена представленными в дело доказательствами, в том числе бухгалтерскими балансами на 1 октября 2009 г., на 31 декабря 2009 г., на 31 декабря 2010 г., свидетельствующими об убыточности деятельности ЗАО "Инновация".

ЗАО "Инновация" предоставило в собственность компании "Энилон Финанс Корпорейшн" простые векселя N 71н серии И на сумму 10 140 273,97 руб., простого векселя N 63 серии И на сумму 1 393 022,87 Евро., простого векселя N 55 серии И на сумму 430 205,43 Евро, простого векселя N 72 серии И на сумму 1 379 170,63 Евро, простого векселя N 67 серии И на сумму 1 392 606,34 Евро, простого векселя N 61 серии И на сумму 1 446 814, 76 Евро, которые были впоследствии реализованы ответчиком путем заключения договоров мены с третьими лицами, что привело к увеличению размера имущественных требований к ЗАО "Инновация".

ЗАО "РусИнвестЦентр", являясь векселедержателем простых векселей N 55 серии И от 14.08.2009 на сумму 430 205, 43 евро; N 67 серии И от 19.08.2010 на сумму 1 392 606, 34 евро; N 63 серии И от 14.05.2010 на сумму 1 393 022, 87 евро; N 72 серии И от 22.11.2010 на сумму 1 379 170, 63 евро, обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о включении в реестр требований кредиторов ЗАО "Инновация" вексельной задолженности.

В силу абз. 32 ст. 2 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) под фактом причинения вреда понимается уменьшение стоимости или размера имущества Должника и (или) увеличение размера имущественных требований к Должнику, а также иные последствия совершенных Должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам Должника за счет его имущества. (п. 5 Постановления Пленума ВАС от 23.12.2010 N 63).

В силу ст. 19 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" на момент совершения сделок, заинтересованными лицами по отношению к должнику признаются, в частности: лицо, которое в соответствии с ФЗ от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" входит в одну группу лиц с должником; лицо, которое является аффилированным лицом должника.

Понятие аффилированности определяется в соответствии со ст.4 Закона о конкуренции и ограничении монополистической деятельности, в силу которой аффилированным лицом юридического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, являются, в частности, юридическое лицо, в котором данное физическое/юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица.

Как усматривается из представленной в материалы выписки из реестра акционеров ЗАО "Инновация", компания "Энилон Финанс Корпорейшн" (сторона по оспариваемым сделкам по выдаче векселей) является акционером ЗАО "Инновация", владеющим 99 % акций должника.

Таким образом, оспариваемые сделки были заключены ЗАО "Инновация" с заинтересованным лицом по отношению к должнику - с акционером ЗАО "Инновация", владеющим 99 % акций должника.

Доводы заявителей жалоб о том, что судом первой инстанции недостаточно полно исследованы доказательства того, что должник на момент совершения оспариваемых сделок отвечал признакам недостаточности имущества, отклоняется судом апелляционной инстанции.

Поскольку, в материалах дела имеются бухгалтерские балансы за периоды, предшествующие заключению сделок ( том 2).

Кроме того, помимо данных бухгалтерской отчетности, судом первой инстанции было исследовано имеющиеся в материалах дела Заключение о рыночной стоимости предприятия ( том 3, 4).

Совокупность данных доказательств, убедительно свидетельствует о наличии признаков недостаточности имущества и неплатежеспособности ЗАО "Инновация" в период совершения оспариваемых сделок.

В соответствии с ч. 1, 2 ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств; арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Оценив представленные по делу доказательства, с позиции ст. 71 АПК РФ, судебная коллегия полагает выводы суда первой инстанции мотивированными, соответствующими обстоятельствам дела и требованиям закона.

Согласно ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений; обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле.

Заявителем жалобы не представлено в материалы дела надлежащих и бесспорных доказательств в обоснование своей позиции, доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта.

На основании изложенного, и руководствуясь статьями 266, 268, 269, 271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 25.09.2013 г. по делу N А40-50726/12 оставить без изменения, а апелляционные жалобы Компании "НЕЛИСОН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД" (NELISON TRADING LIMITED), ENILON FINANCE CORPORATION и ЗАО "РусИнвестЦентр" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Федеральный арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

Н.В. Дегтярева

Судьи

М.С. Сафронова Г.Н. Попова