Банки московского региона в апреле 2010 года ("БДМ. Банки и деловой мир", N 6, июнь 2010 г.)

Банки московского региона в апреле 2010 года

По состоянию на 01.05.2010 в московском регионе действовали 533 кредитные организации, в том числе 520 в Москве и 13 в Московской области (на 01.04.2010 - 532 кредитные организации, из которых 519 в Москве и 13 в Московской области).

За апрель 2010 года совокупные активы банков московского региона*(1) практически не изменились (в абсолютном выражении возросли на 4,2 млрд. рублей) и на 1 мая 2010 года составили 17 343,9 млрд. рублей.

В отчетном периоде отмечено некоторое увеличение доли рублевых активов кредитных организаций в совокупном показателе (с 67,5% на 01.04.2010 до 67,8% на 01.05.2010) и доли рублевых пассивов (с 70,0 до 70,6%).

В структуре пассивов удельный вес обязательств не изменился (79,2% на 01.05.2010), доля резервов на возможные потери при этом увеличилась на 0,1 процентного пункта - до 7,1%, в основном за счет наращивания резервов на возможные потери по ссудам.

Тенденция последних месяцев к повышению доли собственных ресурсов банков в совокупных пассивах в анализируемом периоде не получила развития: за апрель данный показатель несколько снизился (с 13,8 до 13,7%). Абсолютная величина собственных ресурсов сократилась на 0,7% - до 2370,9 млрд. рублей, что было связано с уменьшением общего финансового результата деятельности кредитных организаций (с учетом прошлых лет), величина которого снизилась на 2,9% и составила 660,3 млрд. рублей. По итогам января - апреля 2010 года кредитные организации московского региона заработали 84,2 млрд. рублей, что почти в три раза выше аналогичного показателя, сложившегося по итогам января - апреля прошлого года. Одним из основных факторов явилось заметное снижение за первые четыре месяца текущего года разницы между расходами, связанными с формированием резервов на возможные потери, и доходами от их восстановления. Совокупная величина уставного капитала и фондов банков увеличилась на 0,2% и по состоянию на 01.05.2010 достигла 1710,6 млрд. рублей.

В сфере привлечения средств

Сумма обязательств кредитных организаций московского региона за месяц практически не изменилась, составив 13 742,7 млрд. рублей. В апреле в структуре обязательств наблюдалось заметное расширение депозитной базы, при этом снизились остатки средств на расчетных и текущих счетах клиентов, а также заимствования как от Банка России, так и от банков-нерезидентов.

Величина депозитной базы в апреле возросла на 2,7%, составив 6944,2 млрд. рублей (на 01.04.2010 - 6760,9 млрд. рублей), ее удельный вес увеличился с 39,0 до 40,0% совокупных пассивов.

Объем вкладов населения, размещенных в банках московского региона, заметно увеличился (на 3,7%, или на 102,3 млрд. рублей), составив 2896,2 млрд. рублей на 01.05.2010. удельный вес депозитов физических лиц возрос до 16,7% пассивов, достигнув максимального уровня за последние годы (так, на аналогичную дату прошлого года доля вкладов граждан составляла 12,6%). Продолжилась тенденция роста рублевой составляющей депозитов частных вкладчиков - с 59,9 до 62,0%. В разрезе сроков привлечения наибольшей популярностью у граждан по-прежнему пользуются вклады на срок свыше одного года (за месяц рост на 63,1 млрд. рублей, или на 4,3%). Их доля в общей сумме депозитов населения на 01.05.2010 составила 53,3%.

В апреле текущего года наблюдался отток средств с депозитных счетов предприятий реального сектора экономики, что в результате повлияло на снижение величины данного показателя на 1,2% - до 2188,0 млрд. рублей и уменьшение его удельного веса в составе пассивов с 12,8 до 12,6%.

Остатки средств на расчетных счетах клиентов в банках московского региона в отчетном периоде снизились на 2,3%, или на 63,0 млрд. рублей (до 2621,7 млрд. рублей), в первую очередь в результате оттока денежных средств с расчетных счетов нефинансовых организаций-резидентов (на 38,3 млрд. рублей, или на 1,8%). В итоге удельный вес клиентских средств на расчетных счетах сократился с 15,5 до 15,1% совокупных пассивов.

В отчетном периоде существенно возрос объем депозитов Министерства финансов Российской Федерации и финансовых органов субъектов Российской Федерации - на 70,7 млрд. рублей, или на 23,3% (в ряде крупных кредитных организаций).

Объем привлеченных кредитов и депозитов на рынке МБК в апреле снизился на 1,2%, или на 32,6 млрд. рублей, и на 01.05.2010 составил 2654,0 млрд. рублей. Их доля в совокупных пассивах несколько уменьшилась (с 15,5 до 15,3%). Динамика данного источника ресурсов была связана главным образом со снижением задолженности перед банками-нерезидентами (на 2,0%, или на 31,4 млрд. рублей). На долю кредитов, предоставленных российскими банками, приходится 41,4% привлеченных МБК (на 01.05.2009 на их долю приходилось 28,0%).

Структура сводного баланса кредитных организаций московского региона, млн. рублей

Актив	01.04.2010	01.05.2010	Уд. вес 01.04.2010	Уд. вес 01.05.2010	Динамика за апрель 2010 года
Валюта баланса-нетто	17 339 711,6	17 343 892,5	100,0	100,0	100,0
Ссудная и приравненная к ней задолженность (с учетом векселей) всего без просроченных процентов	12 07  454,9	12 205 765,0	69,7	70,4	101,1
ссуды клиентам (кроме банков)	9 465 367,9	9 586 836,9	54,6	55,3	101,3
в т.ч. ссуды физическим лицам	1 819 705,1	1 833 478,0	10,5	10,6	100,8
ссуды юридическим лицам	7 645 662,8	7 753 358,9	44,1	44,7	101,4
в т.ч. ссуды нефинансовым организациям-резидентам	6 122 334,0	6 233 619,7	35,3	35,9	101,8
ссуды прочим клиентам	1 523 328,8	1 519 739,1	8,8	8,8	99,8
просроченная задолженность по ссудам клиентам	614 651,0	626 753,2	3,5	3,6	102,0
МБК выданные	2 397 844,6	2 394 796,9	13,8	13,8	99,9
в т.ч. МБК банкам-нерезидентам	1 709 460,2	1 659 117,6	9,9	9,6	97,1
учтенные векселя	213 428,1	223 325,9	1,2	1,3	104,6
в т.ч. просроченные	1 590,2	1 616,5	0,01	0,01	101,7
просроченная задолженность всего	617 649,4	629 945,4	3,6	3,6	102,0
Аренда с правом последующего выкупа (лизинг)	814,3	805,3	0,005	0,005	98,9
Просроченные проценты	35 226,8	36 627,5	0,2	0,2	104,0
Вложения в ценные бумаги	2 354 092,2	2 390 633,3	13,6	13,8	101,6
в т.ч. в долговые обязательства	1 974 861,8	1 992 172,8	11,4	11,5	100,9
в долевые ценные бумаги	379 230,4	398 460,4	2,2	2,3	105,1
Отвлеченные средства из прибыли отчетного года	40 866,6	27 610,9	0,2	0,2	67,6
Обязательные резервы	100 295,3	114 439,6	0,6	0,7	114,1
Корсчета, денежные средства и драгоценные металлы	1 538 166,1	1 381 376,9	8,9	8,0	89,8
Корсчета в банках	520 726,6	472 578,8	3,0	2,7	90,8
в т.ч. корсчета в банках-нерезидентах	463 852,5	415 278,3	2,7	2,4	89,5
Корсчета в Банке России	389 544,6	374 020,2	2,2	2,2	96,0
Депозиты в Банке России	305 865,6	197 890,0	1,8	1,1	64,7
Участие в капиталах зависимых обществ	309 256,3	311 408,1	1,8	1,8	100,7
Имущество, капитальные вложения	325 418,6	326 704,5	1,9	1,9	100,4
Прочие активы	558 934,9	549 326,7	3,2	3,2	98,3
Пассив
Валюта баланса-нетто	17 339 711,6	17 343 892,5	100,0	100,0	100,0
Собственные ресурсы	2 387 324,4	2 370 875,0	13,8	13,7	99,3
в т.ч. уставный капитал и фонды банков	1 707 430,6	1 710 615,9	9,8	9,9	100,2
финансовый результат деятельности (с учетом прошлых лет)	679 893,8	660 259,1	3,9	3,8	97,1
Резервы на возможные потери	1 221 727,8	1 230 311,9	7,0	7,1	100,7
в т.ч. резервы на возможные потери по ссудам	1 069 646,7	1 076 312,7	6,2	6,2	100,6
резервы на возможные потери по ценным бумагам	23 643,6	24 062,8	0,1	0,1	101,8
прочие резервы	128 437,5	129 936,3	0,7	0,7	101,2
Обязательства	13 730 659,4	13 742 705,5	79,2	79,2	100,1
Средства клиентов на счетах	2 684 713,2	2 621 707,0	15,5	15,1	97,7
в т.ч. средства нефинансовых организаций-резидентов на расчетных счетах	2 132 138,9	2 093 872,7	12,3	12,1	98,2
средства прочих клиентов на счетах	418 192,3	384 267,6	2,4	2,2	91,9
Депозиты (кроме банков)	6 760 866,8	6 944 223,5	39,0	40,0	102,7
в т.ч. вклады физических лиц	2 793 931,7	2 896 220,5	16,1	16,7	103,7
депозиты юридических лиц	3 966 935,1	4 048 003,0	22,9	23,3	102,0
в т.ч. депозиты нефинансовых организаций-резидентов	2 215 471,6	2 188 025,7	12,8	12,6	98,8
депозиты прочих клиентов	1 751 463,5	1 859 977,3	10,1	10,7	106,2
Счета банков	130 337,7	127 880,3	0,8	0,7	98,1
в т.ч. корсчета российских банков	88 432,2	83 435,8	0,5	0,5	94,4
корсчета банков-нерезидентов	36 522,5	36 905,4	0,2	0,2	101,0
МБК полученные, включая просроченную задолженность, без просроченных процентов (с учетом кредитов Банка России)	2 845 935,7	2 779 070,5	16,4	16,0	97,7
в т.ч. МБК банков-нерезидентов	1 586 950,8	1 555 540,5	9,2	9,0	98,0
кредиты и депозиты, полученные от Банка России	159 321,9	125 081,2	0,9	0,7	78,5
Ценные бумаги выпущенные	906 436,3	892 763,0	5,2	5,1	98,5
Прочие пассивы	402 369,7	377 061,1	2,3	2,2	93,7

На фоне относительной стабилизации текущей ликвидности банки московского региона в анализируемом периоде продолжали снижать задолженность по кредитам, депозитам и прочим привлеченным от Банка России средствам (на 21,5%, или на 34,2 млрд. рублей, до 125,1 млрд. рублей). Их удельный вес в совокупных пассивах снизился в апреле с 0,9 до 0,7%, в то время как по состоянию на 01.05.2009 доля привлеченных от Банка России средств составляла 11,6% совокупных пассивов.

Остатки средств на счетах, открытых банками-респондентами (счета ЛОРО), на 01.05.2010 составившие 127,8 млрд. рублей, в апреле сократились на 1,9%, что не оказало существенного влияния на их значимость в совокупных пассивах (на 01.05.2010 - 0,7%).

Объем ресурсов, привлеченных кредитными организациями региона посредством выпуска собственных ценных бумаг, на 01.05.2010 составил 892,8 млрд. рублей (или 5,1% совокупных пассивов), сократившись за апрель на 1,5%. В структуре выпущенных ценных бумаг векселя занимали 56,8%, при этом следует отметить, что данный уровень является рекордно низким за последние годы.

В сфере размещения средств

В отчетном периоде в сфере размещения средств кредитных организаций московского региона зафиксирован рост ссудной задолженности (в основном за счет роста объема кредитов, предоставленных нефинансовым организациям-резидентам) и портфеля ценных бумаг. При этом отмечено снижение остатков средств на корреспондентских и депозитных счетах в Банке России, а также средств, размещенных в банках-нерезидентах.

Ссудный портфель банков в апреле текущего года увеличился на 1,1% - до 12 205,8 млрд. рублей (70,4% совокупных активов). Рост ссудного портфеля сопровождался ростом общей величины просроченной задолженности (на 2,0%). Удельный вес "просрочки" увеличился на 0,1 процентного пункта и на 01.05.2010 составил 5,2% в общем объеме ссуд.

Объем требований банков по выданным юридическим лицам кредитам за месяц увеличился на 1,4%, или на 107,7 млрд. рублей, до 7753,4 млрд. рублей (44,7% совокупных активов). В абсолютном выражении наибольший прирост отмечался в сфере кредитования реального сектора экономики: суммарная задолженность по данной категории заемщиков увеличилась на 111,3 млрд. рублей, или 1,8%, и составила 6233,6 млрд. рублей (35,9% совокупных активов). При этом удельный вес просроченной задолженности нефинансовых организаций-резидентов вырос с 6,5 до 6,7%.

В сфере кредитования населения отрицательная динамика, наблюдавшаяся с начала финансово-экономического кризиса, с марта текущего года приостановилась. Так, потребительские кредиты в анализируемом периоде возросли на 13,8 млрд. рублей, или на 0,8%, их доля в совокупных активах составила 10,6%. Удельный вес не погашенной в срок совокупной задолженности по данной категории заемщиков сохранился на уровне прошлого месяца - 9,5% от общей суммы потребительских кредитов. Следует отметить снижение объема валютных кредитов физическим лицам в долларовом эквиваленте на 0,5%, при этом аналогичный показатель по кредитам юридическим лицам увеличился на 1,3%.

В апреле весомо снизилась величина средств, предоставленных кредитными организациями московского региона банкам-нерезидентам (на 50,3 млрд. рублей, или на 2,9%), повлияв в итоге на отрицательную динамику совокупного показателя выданных МБК. Средства, размещенные в российских банках, напротив, заметно возросли - на 47,3 млрд. рублей, или на 6,9%. удельный вес в активах предоставленных межбанковских кредитов при этом остался неизменным - 13,8% на 01.05.2010.

Остатки средств на корреспондентских счетах банков московского региона в банках-корреспондентах (счетах НОСТРО) снизились на 48,1 млрд. рублей, или на 9,2%, исключительно за счет оттока средств со счетов, открытых в банках-нерезидентах (на 48,6 млрд. рублей, или на 10,5%).

По состоянию на 01.05.2010 сумма учтенных векселей составила 223,3 млрд. рублей (1,3% активов). За отчетный период объем вексельного портфеля увеличился на 9,9 млрд. рублей, или на 4,6%. В структуре учтенных векселей снизился удельный вес валютных векселей - с 8,7 до 7,5%.

Сумма вложений банков московского региона в ценные бумаги в апреле несколько увеличилась (на 36,5 млрд. рублей, или на 1,6%), составив 2390,6 млрд. рублей. Удельный вес данной статьи в совокупных активах вырос с 13,6 до 13,8%. Наибольший рост как в абсолютном, так и в относительном выражении продемонстрировали вложения в долевые обязательства (на 19,2 млрд. рублей, или 5,1%). На увеличение объема долговых обязательств (на 17,3 млрд. рублей, или на 0,9%) в основном повлияло приобретение банками ценных бумаг резидентов, в первую очередь долговых обязательств российских кредитных организаций.

Общий объем наиболее ликвидных активов кредитных организаций региона в виде денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корсчетах и на депозитах в Банке России в апреле снизился на 10,7%, или на 108,2 млрд. рублей, до 901,5 млрд. рублей. В структуре ликвидных активов заметно сократились остатки средств на депозитах в Банке России (на 108,0 млрд. рублей, или на 35,3%), а также на корреспондентских счетах в Банке России (на 15,5 млрд. рублей, или на 4,0%). доля наиболее ликвидных активов в совокупном показателе за апрель текущего года уменьшилась с 5,8 до 5,2%.

Материал подготовлен сотрудниками

Сводного экономического управления

Московского ГТУ Банка России

"БДМ. Банки и деловой мир", N 6, июнь 2010 г.

-------------------------------------------------------------------------

*(1) Анализ проводился по 530 кредитным организациям, представившим свою балансовую отчетность в Московское ГТУ Банка России на 01.05.2010, без учета показателей по Сбербанку России.