Банки московского региона в июле 2010 года ("БДМ. Банки и деловой мир", N 9, сентябрь 2010 г.)

Банки московского региона в июле 2010 года

По состоянию на 01.08.2010 в московском регионе действовали 537 кредитных организаций, в том числе 524 - в Москве и 13 - в Московской области (на 01.07.2010 - 537 кредитных организаций, из которых 524 в Москве и 13 в Московской области).

Совокупные активы банков московского региона*(1) за период с 01.07.2010 по 01.08.2010 увеличились на 0,5%, или на 96,8 млрд. рублей, и на 01.08.2010 составили 18 153,8 млрд. рублей. В отчетном периоде доля рублевых активов и пассивов кредитных организаций в совокупном показателе практически не изменилась (68,3 и 70,8% на 01.08.2010 соответственно).

В анализируемом периоде зафиксировано опережение темпов прироста собственных ресурсов по сравнению с темпами прироста обязательств. Величина собственных ресурсов повысилась на 2,2%, или на 53,5 млрд. рублей, - до 2453,6 млрд. рублей, или 13,5% совокупных пассивов против 13,3% на 01.07.2010. Доля обязательств при этом снизилась с 79,7 до 79,5% совокупных пассивов на 01.08.2010.

Резервы на возможные потери продолжили рост и увеличились на 9,7 млрд. рублей, или на 0,8%, главным образом в абсолютном выражении за счет наращивания резервов на возможные потери по ссудам (на 5,7 млрд. рублей, или на 0,5%).

Динамика собственных ресурсов была связана в большей мере с увеличением совокупных фондов банков (на 35,2 млрд. рублей, или на 4,5%) и в меньшей мере - с ростом общего финансового результата деятельности кредитных организаций (с учетом прошлых лет), величина которого повысилась на 12,6 млрд. рублей, или на 1,8%, и составила 703,6 млрд. рублей. Совокупный уставный капитал увеличился на 5,7 млрд. рублей, или на 0,6%, и по состоянию на 01.08.2010 составил 925,1 млрд. рублей. Результатом деятельности кредитных организаций московского региона за период январь - июль текущего года была прибыль в сумме 156 млрд. рублей (в аналогичном периоде кризисного 2009 года - 24 млрд. рублей).

В сфере привлечения средств

Сумма обязательств кредитных организаций московского региона за месяц увеличилась на 0,2%, или на 33,6 млрд. рублей, составив 14 429,4 млрд. рублей. В июле в структуре обязательств наблюдалось заметное расширение депозитной базы, увеличение объема привлеченных средств на межбанковском рынке и средств, полученных в результате выпуска собственных ценных бумаг. Вместе с тем произошел отток средств с расчетных и текущих счетов клиентов, а также продолжилось снижение остатков средств, полученных от Банка России.

Величина депозитной базы - главного источника пополнения ресурсов кредитных организаций - в июле возросла на 2,4%, или на 169,6 млрд. рублей - до 7311 млрд. рублей (на 01.07.2010 - 7141,5 млрд. рублей), а ее удельный вес в совокупных пассивах увеличился с 39,5 до 40,3% на 01.08.2010.

Определяющее влияние на абсолютный прирост оказало увеличение депозитов физических лиц - на 3,2%, или на 97,2 млрд. рублей, - до 3171,7 млрд. рублей, или 17,5% совокупных пассивов по сравнению с 17,0% на 01.07.2010. При этом продолжилась тенденция роста рублевой составляющей депозитов вкладчиков - с 63,9% на 01.07.2010 до 64,7% на 01.08.2010. В разрезе сроков привлечения наибольшей популярностью у граждан пользовались вклады на срок свыше одного года (за месяц рост на 58,2 млрд. рублей, или на 3,5%). Их доля в общей сумме депозитов населения, аккумулированных банками московского региона, на 01.08.2010 составила 54,2% (на 01.07.2010 - 54,0%).

В меньшей мере выросли депозиты юридических лиц - на 1,8%, или на 72,4 млрд. рублей, - до 4139,3 млрд. рублей (22,8% совокупных пассивов по сравнению с 22,5% на 01.07.2010).

Суммарный объем депозитов, привлеченных от российских нефинансовых предприятий и организаций, в июле текущего года увеличился на 3,7%, или на 79,3 млрд. рублей, - до 2251,3 млрд. рублей, а их удельный вес в совокупных пассивах вырос с 12,0 до 12,4% на 01.08.2010.

Структура сводного баланса кредитных организаций московского региона, млн. рублей

Актив	01.07.2010	01.08.2010	Уд. вес 01.07.2010	Уд. вес 01.08.2010	Динамика за июль 2010 года
Валюта баланса-нетто	18 056 961,5	18 153 762,1	100,0	100,0	100,5
Ссудная и приравненная к ней задолженность (с учетом векселей) всего без просроченных процентов	12 667 735,3	12 722 133,7	70,2	70,1	100,4
ссуды клиентам (кроме банков)	10 020 181,7	10 081 971,3	55,5	55,5	100,6
в т.ч. ссуды физическим лицам	1 881 460,3	1 917 250,6	10,4	10,6	101,9
ссуды юридическим лицам	8 138 721,4	8 164 720,7	45,1	45,0	100,3
в т.ч. ссуды нефинансовым организациям-резидентам	6 531 035,7	6 552 365,8	36,2	36,1	100,3
ссуды прочим клиентам	1 607 685,3	1 612 354,8	8,9	8,9	100,3
просроченная задолженность по ссудам клиентам	633 352,6	624 138,9	3,5	3,4	98,5
МБК выданные	2 398 791,7	2 369 185,0	13,3	13,1	98,8
в т.ч. МБК банкам-нерезидентам	1 583 195,0	1 558 052,2	8,8	8,6	98,4
учтенные векселя	247 982,4	270 206,2	1,4	1,5	109,0
в т.ч. просроченные	1 426,4	1 282,1	0,01	0,01	89,9
просроченная задолженность всего	639 676,3	627 583,6	3,5	3,5	98,1
Аренда с правом последующего выкупа (лизинг)	779,4	771,2	0,00	0,00	98,9
Просроченные проценты	39 410,2	38 657,2	0,218	0,213	98,1
Вложения в ценные бумаги	2 425 300,0	2 548 048,2	13,4	14,0	105,1
в т.ч. в долговые обязательства	1 992 307,0	2 088 967,6	11,0	11,5	104,9
в долевые ценные бумаги	432 993,0	459 080,5	2,4	2,5	106,0
Отвлеченные средства из прибыли отчетного года	37 262,2	44 253,3	0,2	0,2	118,8
Обязательные резервы	104 733,1	108 805,6	0,6	0,6	103,9
Корсчета, денежные средства и драгоценные металлы	1 544 690,6	1 452 414,6	8,6	8,0	94,0
Корсчета в банках	455 893,4	538 194,1	2,5	3,0	118,1
в т.ч. корсчета в банках-нерезидентах	392 512,2	476 780,7	2,2	2,6	121,5
Корсчета в Банке России	368 167,1	351 811,7	2,0	1,9	95,6
Депозиты в Банке России	378 321,0	215 048,8	2,1	1,2	56,8
Участие в капиталах зависимых обществ	315 477,1	315 128,1	1,7	1,7	99,9
Имущество, капитальные вложения	343 632,6	348 801,6	1,9	1,9	101,5
Прочие активы	578 720,9	575 519,9	3,2	3,2	99,4
Пассив
Валюта баланса-нетто	18 056 961,5	18 153 762,1	100,0	100,0	100,5
Собственные ресурсы	2 400 125,4	2 453 614,8	13,3	13,5	102,2
в т.ч. уставный капитал и фонды банков	1 709 104,9	1 750 044,2	9,5	9,6	102,4
финансовый результат деятельности (с учетом прошлых лет)	691 020,5	703 570,6	3,8	3,9	101,8
Резервы на возможные потери	1 261 017,0	1 270 759,8	7,0	7,0	100,8
в т.ч. резервы на возможные потери по ссудам	1 097 454,3	1 103 139,8	6,1	6,1	100,5
резервы на возможные потери по ценным бумагам	24 910,0	26 716,0	0,14	0,15	107,3
прочие резервы	138 652,7	140 904,1	0,8	0,8	101,6
Обязательства	14 395 819,1	14 429 387,5	79,7	79,5	100,2
Средства клиентов на счетах	2 851 459,4	2 726 640,9	15,8	15,0	95,6
в т.ч. средства нефинансовых организаций-резидентов на расчетных счетах	2 283 360,5	2 196 369,5	12,6	12,1	96,2
средства прочих клиентов на счетах	434 034,8	386 959,0	2,4	2,1	89,2
Депозиты (кроме банков)	7 141 451,0	7 311 004,1	39,5	40,3	102,4
в т.ч. вклады физических лиц	3 074 461,7	3 171 659,5	17,0	17,5	103,2
депозиты юридических лиц	4 066 989,4	4 139 344,6	22,5	22,8	101,8
в т.ч. депозиты нефинансовых организаций-резидентов	2 171 966,0	2 251 297,9	12,0	12,4	103,7
депозиты прочих клиентов	1 895 023,4	1 888 046,8	10,5	10,4	99,6
Счета банков	150 221,6	150 712,7	0,8	0,8	100,3
в т.ч. корсчета российских банков	85 537,9	87 387,6	0,5	0,5	102,2
корсчета банков-нерезидентов	55 649,5	57 686,2	0,3	0,3	103,7
МБК полученные, включая просроченную задолженность, без просроченных процентов (с учетом кредитов Банка России)	2 962 227,9	2 910 297,0	16,4	16,0	98,2
в т.ч. МБК банков-нерезидентов	1 578 316,1	1 621 699,8	8,7	8,9	102,7
Ценные бумаги выпущенные	892 064,9	941 855,1	4,9	5,2	105,6
Прочие пассивы	398 394,3	388 877,7	2,2	2,1	97,6

В составе депозитной базы повысились депозиты негосударственных финансовых организаций (на 3,6%, или на 12,2 млрд. рублей) и депозиты финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления (на 0,5%, или на 1,9 млрд. рублей). Вместе с тем существенно снизились депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов (на 2,2%, или на 24,7 млрд. рублей).

Характерной особенностью июля 2010 года явился отток средств с расчетных и текущих счетов клиентов в банках московского региона (в результате остатки средств снизились на 4,4%, или на 124,8 млрд. рублей, - до 2726,6 млрд. рублей (15% совокупных пассивов по сравнению с 15,8% на 01.07.2010). Определяющее влияние на динамику оказало уменьшение остатков средств на расчетных счетах нефинансовых предприятий и организаций (на 87 млрд. рублей, или на 3,8%). В меньшей мере в абсолютном выражении снизились остатки средств на счетах негосударственных финансовых организаций (на 36,2 млрд. рублей, или на 16,4%), а также остатки средств на счетах юридических лиц-нерезидентов (на 11,7 млрд. рублей, или на 7,5%).

Объем заимствований кредитных организаций московского региона на межбанковском рынке в июле увеличился на 2,2%, или на 60,5 млрд. рублей, в большей мере за счет роста привлеченных средств от банков-нерезидентов (на 43,4 млрд. рублей, или на 2,7%). Средства, привлеченные от российских банков, повысились на 17,1 млрд. рублей, или на 1,4%. В целом значимость привлеченных средств на рынке МБК в совокупных пассивах рассматриваемой группы банков выросла с 15,3% на 01.07.2010 до 15,6% на 01.08.2010.

Задолженность по кредитам, депозитам и прочим привлеченным от Банка России средствам сократилась в отчетном периоде на 56,4%, или на 112,4 млрд. рублей, составив 86,9 млрд. рублей, а удельный вес указанных средств в совокупных пассивах уменьшился с 1,1% на 01.07.2010 до 0,5% на 01.08.2010.

Остатки средств на счетах, открытых банками-респондентами (счета ЛОРО), увеличились на 0,3%, или на 0,5 млрд. рублей, - до 150,7 млрд. рублей, при этом их доля в совокупных пассивах по сравнению с предыдущим месяцем не изменилась (0,8% на 01.08.2010).

Объем ресурсов, привлеченных кредитными организациями региона посредством выпуска собственных ценных бумаг, заметно вырос (на 5,6%, или на 49,8 млрд. рублей, - до 941,9 млрд. рублей), а его удельный вес в совокупных пассивах повысился с 4,9% на 01.07.2010 до 5,2% на 01.08.2010. Доля векселей в общем объеме выпущенных ценных бумаг на 01.08.2010 составила 58,8% (на 01.07.2010 - 57,8%).

В сфере размещения средств

В отчетном периоде в сфере размещения средств был зафиксирован существенный рост вложений в ценные бумаги, увеличение остатков средств на счетах НОСТРО (исключительно в банках-нерезидентах), несколько расширились портфели кредитов, выданных физическим и юридическим лицам, а также операции с учтенными векселями. Вместе с тем произошел отток средств с депозитных и корреспондентских счетов в Банке России, а также снизился объем средств, размещенных на рынке МБК.

Ссудный портфель банков в июле текущего года увеличился на 0,4%, или на 54,4 млрд. рублей, - до 12 722,1 млрд. рублей (70,1% совокупных активов). Вместе с тем общая величина просроченной задолженности несколько снизилась (на 1,9%, или на 12,1 млрд. рублей). Удельный вес просроченной задолженности в общем объеме ссуд на 01.08.2010 составил 4,9% (на 01.07.2010 - 5,0%).

Объем требований банков по выданным юридическим лицам кредитам за месяц увеличился на 0,3%, или на 26 млрд. рублей, - до 8164,7 млрд. рублей (45,0% совокупных активов). В абсолютном выражении наибольший прирост отмечался в сфере кредитования реального сектора экономики: суммарная задолженность по данной категории заемщиков увеличилась на 21,3 млрд. рублей, или на 0,3%, и составила 6552,4 млрд. рублей (36,1% совокупных активов). При этом удельный вес просроченной задолженности российских нефинансовых предприятий и организаций несколько снизился - с 6,4% на 01.07.2010 до 6,2% на 01.08.2010. Наибольший рост объема кредитования пришелся на предприятия негосударственной формы собственности.

Кроме того, существенно увеличилось кредитование негосударственных финансовых организаций. Вместе с тем заметно снизились кредиты и прочие средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам, а также в меньшей мере - кредиты финансовым органам субъектов РФ и органам местного самоуправления.

В сфере кредитования населения наблюдалась положительная динамика. Объем потребительских кредитов в июле вырос на 1,9%, или на 35,8 млрд. рублей, - до 1917,3 млрд. рублей (10,6% совокупных активов по сравнению с 10,4% на 01.07.2010). Увеличение сопровождалось ростом величины просроченной задолженности на 2,5%, или на 4,6 млрд. рублей, - до 185,6 млрд. рублей, а удельный вес не погашенной в срок совокупной задолженности по данной категории заемщиков повысился с 9,6% на 01.07.2010 до 9,7% от общей суммы потребительских кредитов. Следует отметить, что реальный рост наблюдался только в отношении кредитов, выданных в национальной валюте, что привело к некоторому повышению рублевой составляющей в общем объеме выданных потребительских кредитов - с 82,8 до 83,7% на 01.08.2010.

В июле продолжилось снижение величины средств, размещенных кредитными организациями московского региона на рынке МБК, - на 1,2%, и ли на 29,6 млрд. рублей, - до 2369,2 млрд. рублей, или 13,1% совокупных активов (на 01.07.2010 - 13,3%). Снижение в определяющей мере явилось следствием уменьшения кредитов, предоставленных банкам-нерезидентам (на 1,6%, или на 25,1 млрд. рублей) и в меньшей мере кредитов российским банкам.

Сумма учтенных векселей по состоянию на 01.08.2010 составила 270,2 млрд. рублей, или 1,5% совокупных активов. За отчетный период объем вексельного портфеля вырос на 9%, или на 22,2 млрд. рублей. В структуре учтенных векселей снизился удельный вес валютных векселей - с 8,6 до 7,8% на 01.08.2010.

Остатки средств на корсчетах банков московского региона в банках-корреспондентах (счета НОСТРО) продемонстрировали заметный рост - на 82,3 млрд. рублей, или на 18,1%, - до 538,2 млрд. рублей (3,0% совокупных активов по сравнению с 2,5% на 01.07.2010), исключительно за счет притока средств на счета, открытые в банках-нерезидентах (на 84,3 млрд. рублей, или на 21,5%), на фоне оттока средств со счетов, открытых в российских банках.

Сумма вложений банков московского региона в ценные бумаги в июле значительно повысилась (на 122,7 млрд. рублей, или на 5,1%), составив 2548 млрд. рублей. Удельный вес данной статьи в совокупных активах повысился с 13,4 до 14,0% на 01.08.2010. Указанная динамика вызвана главным образом увеличением вложений в долговые обязательства (на 96,7 млрд. рублей, или на 4,9%), в большей мере в долговые обязательства российских нефинансовых предприятий и организаций, в долговые обязательства, переданные контрагентам по операциям, совершаемым на возвратной основе, а также в долговые обязательства Банка России. Объем приобретенных долевых ценных бумаг увеличился в абсолютном выражении более умеренно - на 26,1 млрд. рублей, или на 6,0%.

Общий объем наиболее ликвидных активов кредитных организаций региона в виде денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корреспондентских и депозитных счетах в Банке России в июле уменьшился на 16,0%, или на 173,1 млрд. рублей, - до 906,9 млрд. рублей. Указанная динамика в определяющей мере вызвана значительным оттоком средств с депозитных счетов в Банке России (уменьшение на 43,2%, или на 163,3 млрд. рублей, - до 215 млрд. рублей). Более умеренно (на 16,4 млрд. рублей, или на 4,4%) снизились остатки средств на корсчетах в Банке России. Вместе с тем несколько увеличился объем наличных денежных средств в кассах кредитных организаций региона (на 2,8%, или на 9,1 млрд. рублей). В целом доля наиболее ликвидных активов в совокупном показателе снизилась с 6,0% на 01.07.2010 до 5,0% на 01.08.2010.

Материал подготовлен сотрудниками

Сводного экономического управления

Московского ПУ Банка России

"БДМ. Банки и деловой мир", N 9, сентябрь 2010 г.

------------------------------------------------------------------------

*(1) Анализ проводился по 533 кредитным организациям, представившим свою балансовую отчетность в Московское ГТУ Банка России на 01.08.2010, и без учета показателей по Сбербанку России.