Банки московского региона в ноябре 2010 года ("БДМ. Банки и деловой мир", N 1-2, январь-февраль 2011 г.)

Банки московского региона в ноябре 2010 года

По состоянию на 01.12.2010 в московском регионе действовала 531 кредитная организация, в том числе 520 в Москве и 11 в Московской области (на 01.11.2010 - 530 кредитных организаций, из которых 519 в Москве и 11 в Московской области).

Позитивные тенденции в деятельности кредитных организаций московского региона*(1), преобладавшие с начала 2010 года, продолжились и в ноябре. Так, в анализируемом периоде величина совокупных активов возросла на 416,3 млрд. рублей, или на 2,2%, и на 1 декабря 2010 года составила 19 192,2 млрд. рублей. Доля рублевых активов в совокупных активах за месяц снизилась с 68,9% на 01.11.2010 до 68,5% на 01.12.2010, главным образом за счет сокращения рублевой составляющей ссудного портфеля банков московского региона. Доля рублевых пассивов в совокупных пассивах кредитных организаций региона за ноябрь практически не изменилась, составив 70,9% на 01.12.2010.

В ноябре 2010 года общая величина собственных средств увеличилась на 33,7 млрд. рублей. Вместе с тем на фоне более интенсивного роста привлеченных ресурсов удельный вес собственных источников средств в пассивах несколько уменьшился (на 0,1 процентного пункта - до 13,4%). Объем резервов на возможные потери в ноябре увеличился на 0,9% после снижения, наблюдавшегося на протяжении двух предыдущих месяцев, в то же время их доля в пассивах незначительно сократилась - до 6,5%. Данный уровень является минимальным за период с января по ноябрь 2010 года.

Абсолютная величина собственных ресурсов в ноябре увеличилась на 1,3% - до 2572,7 млрд. рублей. На динамику собственных ресурсов повлиял рост как общей величины уставного капитала и фондов банков - на 13,9 млрд. рублей, или на 0,8%, так и финансового результата деятельности банков (с учетом прошлых лет) - на 19,9 млрд. рублей, или на 2,5%. По итогам января-ноября 2010 года кредитные организации московского региона заработали 260,7 млрд. рублей, что в 4,1 раза больше значения показателя, сложившегося на аналогичную дату 2009 года (63,2 млрд. рублей).

В сфере привлечения средств

Общая величина обязательств кредитных организаций за месяц увеличилась на 2,5%, составив 15 376,0 млрд. рублей. Преимущественное влияние на динамику обязательств в ноябре оказало увеличение остатков на расчетных и депозитных счетах российских предприятий, а также рост вкладов населения.

Остатки средств на расчетных счетах клиентов в банках московского региона в ноябре 2010 года возросли на 9,4%, что было значительно выше темпов расширения ресурсной базы в целом. В абсолютном выражении средства клиентов на расчетных счетах увеличились на 255,1 млрд. рублей - до 2976,9 млрд. рублей, вследствие чего доля данного показателя в совокупных пассивах выросла с 14,5 до 15,5%. Наибольший прирост данного источника ресурсов был обеспечен притоком денежных средств на расчетные счета нефинансовых организаций-резидентов (на 228,5 млрд. рублей, или на 10,4%).

Депозитная база за ноябрь выросла на 0,7% и на 01.12.2010 составила 7644,1 млрд. рублей, или 39,8% совокупных пассивов (по сравнению с 40,4% на 01.11.2010).

Вклады граждан в анализируемом периоде продолжили рост. Сумма депозитов физических лиц увеличилась на 1,6%, или на 54,0 млрд. рублей, составив 3453,3 млрд. рублей, или 18,0% совокупных пассивов, и достигла максимально высокого уровня за весь период наблюдения. В разрезе сроков привлечения продолжилась тенденция роста в абсолютном и относительном выражении долгосрочных депозитов (со сроком свыше одного года), доля которых за месяц возросла с 56,1 до 56,4% всех вкладов граждан. В валютной структуре вкладов граждан доля рублевых средств в общем объеме депозитов населения увеличилась с 65,1 до 65,7% в связи с укреплением национальной валюты (за последние два года это максимальная величина рублевой составляющей). Для сравнения, на сопоставимую дату 2009 года вклады населения в рублях занимали 53,1% в общем объеме депозитов населения.

Структура сводного баланса кредитных организаций московского региона, млн. рублей

Актив	01.11.2010	01.12.2010	Уд. вес 01.11.2010	Уд. вес 01.12.2010	Динамика за ноябрь 2010 года
Валюта баланса-нетто	18 775 858,6	19 192 192,2	100,0	100,0	102,2
Ссудная и приравненная к ней задолженность (с учетом векселей) всего без просроченных процентов	13 163 752,9	13 531 125,4	70,1	70,5	102,8
ссуды клиентам (кроме банков)	10 359 528,7	10 531 677,9	55,2	54,9	101,7
в т.ч. ссуды физическим лицам	2 041 719,0	2 078 996,0	10,9	10,8	101,8
ссуды юридическим лицам	8 317 809,7	8 452 681,9	44,3	44,0	101,6
в т.ч. ссуды нефинансовым организациям-резидентам	6 735 164,0	6 832 407,2	35,9	35,6	101,4
ссуды прочим клиентам	1 582 645,7	1 620 274,7	8,4	8,4	102,4
просроченная задолженность по ссудам клиентам	620 358,8	616 463,4	3,3	3,2	99,4
МБК выданные	2 552 601,3	2 756 518,3	13,6	14,4	108,0
в т.ч. МБК банкам-нерезидентам	1 581 899,6	1 757 776,8	8,4	9,2	111,1
учтенные векселя	250 882,3	242 195,6	1,3	1,3	96,5
в т.ч. просроченные	2 444,3	2 510,7	0,01	0,01	102,7
просроченная задолженность всего	626 743,1	625 645,8	3,3	3,3	99,8
Аренда с правом последующего выкупа (лизинг)	740,6	733,7	0,004	0,004	99,1
Просроченные проценты	42 446,8	35 036,8	0,2	0,2	82,5
Вложения в ценные бумаги	2 713 780,3	2 740 296,4	14,5	14,3	101,0
в т.ч. в долговые обязательства	2 198 072,0	2 219 191,7	11,7	11,6	101,0
в долевые ценные бумаги	515 708,3	521 104,8	2,7	2,7	101,0
Отвлеченные средства из прибыли отчетного года	64 087,4	69 664,0	0,3	0,4	108,7
Обязательные резервы	109 602,9	109 126,2	0,6	0,6	99,6
Корсчета, денежные средства и драгоценные металлы	1 363 392,2	1 347 187,2	7,3	7,0	98,8
корсчета в банках	472 781,8	484 325,5	2,5	2,5	102,4
в т.ч. корсчета в банках-нерезидентах	413 998,9	429 039,5	2,2	2,2	103,6
корсчета в Банке России	395 209,9	410 299,8	2,1	2,1	103,8
депозиты в Банке России	126 032,1	81 632,8	0,7	0,4	64,8
Участие в капиталах зависимых обществ	339 138,1	358 004,5	1,8	1,9	105,6
Имущество, капитальные вложения	356 411,4	368 703,9	1,9	1,9	103,4
Прочие активы	623 246,5	633 047,9	3,3	3,3	101,6
Пассив
Валюта баланса-нетто	18 775 858,6	19 192 192,2	100,0	100,0	102,2
Собственные ресурсы	2 538 976,9	2 572 721,4	13,5	13,4	101,3
в т.ч. уставный капитал и фонды банков	1 745 136,9	1 759 015,5	9,3	9,2	100,8
финансовый результат деятельности (с учетом прошлых лет)	793 840,0	813 705,8	4,2	4,2	102,5
Резервы на возможные потери	1 232 349,3	1 243 482,5	6,6	6,5	100,9
в т.ч. резервы на возможные потери по ссудам	1 068 895,9	1 072 660,6	5,7	5,6	100,4
резервы на возможные потери по ценным бумагам	24 536,7	24 20,2	0,1	0,1	101,6
прочие резервы	138 916,8	145 901,8	0,7	0,8	105,0
Обязательства	15 004 532,4	15 375 988,3	79,9	80,1	102,5
Средства клиентов на счетах	2 721 795,8	2 976 889,1	14,5	15,5	109,4
в т.ч. средства нефинансовых организаций-резидентов на расчетных счетах	2 186 991,7	2 415 443,7	11,6	12,6	110,4
средства прочих клиентов на счетах	384 574,6	413 731,3	2,0	2,2	107,6
Депозиты (кроме банков)	7 589 225,1	7 644 127,3	40,4	39,8	100,7
в т.ч. вклады физических лиц	3 399 308,6	3 453 269,6	18,1	18,0	101,6
депозиты юридических лиц	4 189 916,5	4 190 857,7	22,3	21,8	100,0
в т.ч. депозиты нефинансовых организаций-резидентов	2 165 283,4	2 217 399,6	11,5	11,6	102,4
депозиты прочих клиентов	2 024 633,1	1 973 458,1	10,8	10,3	97,5
Счета банков	178 395,6	158 790,1	1,0	0,8	89,0
в т.ч. корсчета российских банков	98 296,0	88 763,6	0,5	0,5	90,3
корсчета банков-нерезидентов	68 569,1	63 101,6	0,4	0,3	92,0
МБК полученные, включая просроченную задолженность, без просроченных процентов (с учетом кредитов Банка России)	3 111 663,8	3 168 288,4	16,6	16,5	101,8
в т.ч. МБК банков-нерезидентов	1 674 502,7	1 683 878,9	8,9	8,8	100,6
кредиты и депозиты, полученные от Банка России	22 795,9	46 650,2	0,1	0,2	204,6
Ценные бумаги выпущенные	949 099,3	952 659,4	5,1	5,0	100,4
Прочие пассивы	454 352,8	475 234,1	2,4	2,5	104,6

Объем денежных средств предприятий реального сектора экономики на депозитных счетах банков московского региона в ноябре вырос на 2,4%, или на 52,1 млрд. рублей. Кроме того, в анализируемом периоде увеличился объем депозитов Министерства финансов Российской Федерации (на 15,8 млрд. рублей, или на 12,3%). Вместе с тем зафиксирован отток средств с депозитов финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, объем которых снизился на 34,2 млрд. рублей, или на 11,5%, а также с депозитов юридических лиц-нерезидентов (на 28,7 млрд. рублей, или на 2,4%). В итоге совокупная величина депозитов юридических лиц практически не изменилась, составив 4190,9 млрд. рублей на 01.12.2010, или 21,8% совокупных пассивов.

Рост объема привлеченных кредитов и депозитов на рынке МБК наблюдается на протяжении периода с мая по ноябрь 2010 года. За ноябрь величина задолженности кредитных организаций московского региона перед банковским сектором увеличилась на 32,8 млрд. рублей, или на 1,1%, и на 01.12.2010 составила 3121,6 млрд. рублей. Доля этого источника ресурсов в совокупных пассивах несколько снизилась (с 16,5 до 16,3%) вследствие более интенсивного роста валюты баланса в целом. Динамика была связана в основном с ростом задолженности перед российскими банками (на 23,4 млрд. рублей, или на 1,7%). При этом основная доля привлеченных МБК (53,9%) приходится на кредиты от банков-нерезидентов, однако сохраняется тенденция ее снижения с конца 2008 года, когда начинались кризисные явления в российской экономике.

Остатки задолженности по кредитам, депозитам и прочим привлеченным от Банка России средствам по состоянию на 01.12.2010 составили 46,7 млрд. рублей, увеличившись за ноябрь более чем в два раза (0,2% пассивов).

Остатки средств на счетах, открытых банками-респондентами (счета ЛОРО), в анализируемом периоде продолжили сокращаться: за ноябрь - на 11,0%, или на 19,6 млрд. рублей, и на 01.12.2010 составили 158,8 млрд. рублей (0,8% совокупных пассивов по сравнению с 1,0% на 01.11.2010).

Объем ресурсов, привлеченных кредитными организациями региона посредством выпуска собственных ценных бумаг, на 01.12.2010 составил 952,7 млрд. рублей (или 5,0% совокупных пассивов), увеличившись за ноябрь на 0,4% исключительно вследствие роста объема выпущенных банками облигаций. В структуре выпущенных ценных бумаг векселя по-прежнему занимали основную долю - 52,6%, при этом в анализируемом периоде тенденция к снижению их удельного веса в общем объеме продолжилась.

В сфере размещения денежных средств

Приоритетным направлением развития деятельности банков московского региона в сфере размещения денежных средств в ноябре оставалось кредитование, в том числе финансового и реального секторов экономики. Активные операции кредитных организаций московского региона в анализируемом периоде характеризовались увеличением ссуд физическим лицам, российским предприятиям, а также банкам-нерезидентам, ростом вложений в ценные бумаги при одновременном сокращении депозитов в Банке России.

Ссудный портфель банков в ноябре 2010 года увеличился на 2,8% - до 13 531,1 млрд. рублей (70,5% совокупных активов). Расширение ссудного портфеля сопровождалось некоторым снижением общей величины просроченной задолженности (на 0,2%). Удельный вес "просрочки" по состоянию на 01.12.2010 составил 4,6% в общем объеме ссуд.

Операции банков московского региона на рынке межбанковского кредитования демонстрируют заметный рост на протяжении сентября-ноября 2010 года. При этом в отличие от предыдущих месяцев в ноябре зафиксирован значительный рост средств, размещенных в банках-нерезидентах (на 175,9 млрд. рублей, или на 11,1%). Таким образом, в ноябре объем выданных межбанковских кредитов в целом увеличился на 8,0%, или на 203,9 млрд. рублей, - до 2756,5 млрд. рублей, обеспечив тем самым наибольший прирост ссудного портфеля в абсолютном выражении. Средства, размещенные в российских банках, увеличивались менее интенсивно - на 2,9%, или на 28,0 млрд. рублей. Доля межбанковских кредитов в активах увеличилась с 13,6% на 01.11.2010 до 14,4% на 01.12.2010.

В ноябре в сфере кредитования населения сохранилась положительная тенденция постепенного роста выданных населению ссуд. Сумма потребительских кредитов увеличилась на 1,8%, или на 37,3 млрд. рублей, и на 01.12.2010 составила 2079,0 млрд. рублей. В совокупных активах доля потребительских кредитов практически не изменилась, составив 10,8%. Рублевая составляющая кредитов, выданных физическим лицам, продолжила расти, достигнув 85,1% на 01.12.2010. Несмотря на рост портфеля потребительских кредитов, величина просроченной задолженности несколько снизилась (на 0,5%), что наблюдалось впервые с начала 2010 года, и на 01.12.2010 составила 191,5 млрд. рублей. Доля просроченной задолженности по кредитам физическим лицам в общем объеме задолженности данной категории заемщиков составила 9,2%, продолжив выраженную тенденцию снижения этого показателя (9,4% по состоянию на 01.11.2010).

Объем задолженности нефинансовых организаций-резидентов по итогам месяца увеличился на 1,4%, или на 97,2 млрд. рублей, - до 6832,4 млрд. рублей (35,6% совокупных активов по сравнению с 35,9% на 01.11.2010). Удельный вес просроченной задолженности нефинансовых организаций-резидентов снижался начиная с июня 2010 года и на 01.12.2010 составил 5,8%.

Сумма учтенных векселей на 01.12.2010 составила 242,2 млрд. рублей (1,3% активов). За ноябрь 2010 года объем вексельного портфеля снизился на 8,7 млрд. рублей, или на 3,5%. В структуре учтенных векселей удельный вес валютных векселей сохранился на уровне 4,3%.

В анализируемом периоде отмечался приток средств на корреспондентские счета банков московского региона в банках-корреспондентах (счета НОСТРО) (на 11,5 млрд. рублей, или на 2,4%) исключительно за счет роста остатков средств в банках-нерезидентах. Доля счетов НОСТРО в совокупных активах за месяц не изменилась (2,5%).

Темпы наращивания вложений банков московского региона в ценные бумаги, зафиксированные в октябре, в анализируемом периоде значительно замедлились. Объем портфеля ценных бумаг увеличился на 26,5 млрд. рублей, или на 1,0%. Удельный вес данной статьи в активах несколько снизился: с 14,5% на 01.11.2010 до 14,3% на 01.12.2010. Вложения в ценные бумаги на 01.12.2010 составили 2740,3 млрд. рублей. Причем рост вложений как в долговые, так и в долевые ценные бумаги происходил одинаковыми темпами. Прирост совокупной величины был обусловлен в первую очередь увеличением приобретения долговых ценных бумаг (на 21,1 млрд. рублей). Их удельный вес в совокупном объеме вложений в ценные бумаги при этом остался на прежнем уровне - 19,0% на 01.12.2010.

Общая сумма наиболее ликвидных активов кредитных организаций региона в виде денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корсчетах и в депозитах в Банке России в ноябре сократилась на 3,1%, или на 27,2 млрд. рублей, - до 854,1 млрд. рублей. В структуре ликвидных активов существенно сократились средства на депозитах в Банке России (на 44,4 млрд. рублей, или в 1,5 раза). Доля наиболее ликвидных активов в совокупном показателе за ноябрь 2010 года снизилась с 4,7 до 4,5%.

Материал подготовлен сотрудниками Сводного

экономического управления Московского ГТУ Банка России

"БДМ. Банки и деловой мир", N 1-2, январь-февраль 2011 г.

-------------------------------------------------------------------------

*(1) Анализ проводился по 529 кредитным организациям, представившим свою балансовую отчетность в Московское ГТУ Банка России на 01.12.2010, без учета показателей по Сбербанку России.