Банки московского региона в августе 2008 года ("БДМ. Банки и деловой мир", N 11, ноябрь 2008 г.)

Банки московского региона в августе 2008 года

По состоянию на 01.09.2008 в московском регионе действовали 564 кредитные организации, в том числе 549 в Москве и 15 в Московской области (на 01.08.2008 - 563 кредитные организации, из которых 548 в Москве и 15 в Московской области).

В августе 2008 года наблюдалось некоторое ускорение роста банковского сектора московского региона по сравнению с предыдущим месяцем. Так, совокупные активы кредитных организаций московского региона*(1) увеличились на 4,4% или на 610,2 млрд. рублей и на 01.09.2008 составили 14 578,9 млрд. рублей (в июле темпы прироста - 1%). Доля рублевых активов в совокупных активах кредитных организаций региона снизилась в августе с 69,8% до 67,8% - вследствие существенного роста объема размещенных денежных средств на рынке МБК в иностранной валюте и снижения предложения денежных средств в рублях, а также в результате более значительного увеличения как в относительном, так и в абсолютном выражении объема кредитования юридических лиц в иностранной валюте по сравнению с кредитованием в рублях. Доля рублевых пассивов в совокупных пассивах, напротив, несколько повысилась - с 69,5% на 01.08.2008 до 69,7% на 01.09.2008 вследствие увеличения рублевых остатков средств на расчетных и текущих счетах клиентов по сравнению с уменьшением данного показателя в иностранной валюте, а также роста кредитов, полученных от Банка России.

В августе отмечалось опережение темпов прироста обязательств по сравнению с темпами прироста собственных ресурсов, и сохранилась тенденция снижения доли собственных ресурсов в совокупных пассивах. Удельный вес обязательств в совокупных пассивах повысился, а доля резервов на возможные потери осталась без изменения, на уровне начала месяца.

Объем собственных ресурсов за анализируемый период увеличился на 3,4% до 1 869,9 млрд. рублей. В большей мере это было связано с повышением совокупного уставного капитала (на 6,8% или на 39,8 млрд. рублей) и в меньшей мере - с ростом общего финансового результата деятельности кредитных организаций (с учетом прошлых лет), величина которого выросла на 2,3% или на 13,8 млрд. рублей и достигла 618,9 млрд. рублей (4,2% совокупных пассивов), а также с увеличением совокупных фондов банков (на 1,2% или на 7,2 млрд. рублей).

Сформированные банками резервы на возможные потери выросли на 2,7% или на 12,2 млрд. рублей и составили 465,2 млрд. рублей. В определяющей мере это стало результатом увеличения основного вида резервов - на возможные потери по ссудам (на 8,9 млрд. рублей или на 2,2%) и в меньшей мере - резервов по прочим активам. Величина резервов на возможные потери по операциям с ценными бумагами в абсолютном выражении повысилась незначительно.

В сфере привлечения средств

В августе источниками роста обязательств банков региона явились расширение депозитной базы, увеличение объема привлеченных средств с рынка межбанковских кредитов (с учетом кредитов Банка России), а также повышение остатков средств на расчетных и текущих счетах клиентов.

В целом депозитная база выросла за месяц на 7,8% (в июле - на 2,7%) или на 392,4 млрд. рублей и составила 5 423,2 млрд. рублей или 37,2% совокупных пассивов по сравнению с 36% на 01.08.2008. Составляющими роста депозитной базы явились депозиты российских нефинансовых предприятий и организаций, депозиты Минфина РФ, вклады физических лиц, а также депозиты и привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов.

Доля средств, привлеченных от физических лиц, в общем объеме депозитов (кроме банков) снизилась за анализируемый период с 38,7% до 37,2%. При том, что темпы прироста вкладов физических лиц несколько выросли: 3,6% против 1,6% в июле. Общая величина вкладов и прочих привлеченных средств физических лиц увеличилась на 69,6 млрд. рублей и достигла 2 016,1 млрд. рублей, или 13,8% совокупных пассивов. Население по-прежнему предпочитало вклады в рублях, причем их доля в совокупном показателе повысилась с 77,8% до 78% на 01.09.2008.

По депозитам юридических лиц наблюдался еще более существенный прирост как в абсолютном, так и в относительном выражении - на 10,5%, или на 322,7 млрд. рублей до 3 407,1 млрд. рублей. Главным образом, он произошел за счет увеличения депозитов российских нефинансовых предприятий и организаций (на 182,3 млрд. рублей или на 13,5%) и в меньшей мере в абсолютном выражении - депозитов Минфина РФ (на 76 млрд. рублей или в 2,4 раза), а также депозитов и привлеченных средств юридических лиц-нерезидентов (на 67,4 млрд. рублей или на 6,2%). Юридические лица по-прежнему предпочитали размещать депозиты в рублях; их доля в совокупном показателе осталась на уровне предыдущего месяца - 61,5%.

По остаткам средств на расчетных счетах российских нефинансовых предприятий и организаций (не менее значимому для кредитных организаций источнику, его удельный вес в совокупных пассивах - 12%) в августе было за фиксировано повышение на 3,2% или на 54,3 млрд. рублей (в предыдущем месяце наблюдалось снижение на 7,6%). Динамика показателя определялась увеличением остатков средств на счетах предприятий негосударственной формы собственности (на 57,6 млрд. рублей, или на 3,7%).

Отмечалось также некоторое увеличение остатков средств на счетах негосударственных финансовых организаций - на 1,3 млрд. рублей, или на 1,2%. Вместе с тем уменьшились остатки средств на счетах юридических лиц-нерезидентов - на 17,7 млрд. рублей, или на 13%, что, однако, не оказало заметного влияния в целом на объем средств на расчетных и текущих счетах клиентов, который увеличился за август на 2,2%, или на 48,1 млрд. рублей (в предыдущем месяце данный показатель снизился на 9,3%).

Характерной особенностью анализируемого периода явилось уменьшение объема средств, привлеченных кредитными организациями путем выпуска собственных ценных бумаг - на 1,7% или на 15,8 млрд. рублей до 891,7 млрд. рублей (6,1% совокупных пассивов по сравнению с 6,5% на 01.08.2008). Снижение показателя было обусловлено исключительно уменьшением объема выпущенных векселей. Вместе с тем несколько вырос объем выпущенных облигаций.

Значимость средств, привлеченных на межбанковском рынке (с учетом кредитов Банка России), несколько снизилась - с 22,3% до 22% на 01.09.2008. Однако в абсолютном выражении их сумма увеличилась на 3,2%, или на 99,5 млрд. рублей, составив 3 208,2 млрд. рублей - в определяющей мере в результате увеличения средств, привлеченных от банков-нерезидентов (на 84,3 млрд. рублей, или на 3,5%), и в меньшей мере - от Банка России (на 49,2 млрд. рублей, или в 2,3 раза). На 34 млрд. рублей или на 5,4% снизился объем средств, привлеченных от российских банков.

Остатки средств на счетах, открытых банками-респондентами (счета ЛОРО), повысились на 6% и на 01.09.2008 составили 140,7 млрд. рублей (1% совокупных пассивов). Динамика данного показателя определялась притоком средств на корсчета кредитных организаций-корреспондентов (на 6,5 млрд. рублей, или на 11,7%) и в меньшей мере - на корсчета банков-нерезидентов в рублях (на 2 млрд. рублей, или на 7,3%).

В сфере размещения средств

В августе 2008 года отмечались тенденция увеличения объема кредитования юридических лиц (главным образом, российских нефинансовых предприятий и организаций), а также частных заемщиков, рост средств, размещенных на рынке МБК, увеличение остатков средств на корсчетах в Банке России и на счетах НОСТРО. Вместе с тем зафиксирован возврат денежных средств из депозитов в Банке России, а также уменьшение вложений в ценные бумаги.

Темпы прироста розничного кредитования несколько опережали ссудные операции в отношении юридических лиц. Доля кредитов, выданных физическим лицам, в совокупных активах повысилась с 13,7% на 01.08.2008 до 13,8% на 01.09.2008. Сумма выданных ссуд населению выросла на 5,1%, или на 96,7 млрд. рублей и на 01.09.2008 составила 2 010,9 млрд. рублей (в предыдущем месяце темпы прироста данного показателя составляли 4,7%). Население предпочитало кредиты в рублях, вместе с тем доля рублевых кредитов в совокупном показателе снизилась с 81,7% до 81,5% на 01.09.2008. Доля просроченной задолженности по потребительским кредитам в совокупном показателе по-прежнему превышала аналогичные показатели по другим направлениям кредитования, однако она несколько снизилась по сравнению с предыдущим месяцем - с 4,95% до 4,76% на 01.09.2008. Просроченная задолженность по потребительским кредитам увеличилась за месяц на 1% или на 0,9 млрд. рублей и составила 95,8 млрд. рублей.

Наибольший объем кредитных операций в анализируемом периоде пришелся на финансовую поддержку реального сектора экономики (5 858,8 млрд. рублей, или 40,2% совокупных активов по сравнению с 40% на 01.08.2008). Темпы прироста объема кредитования российских нефинансовых предприятий и организаций составляли 4,7%, что превышало аналогичный показатель за июль 2008 года (3,4%). Подавляющая часть ресурсов была направлена на кредитование предприятий негосударственной формы собственности. Доля просроченной задолженности по ссудам российским нефинансовым предприятиям и организациям на 01.09.2008 составила 1,09% от величины кредитов, предоставленных данной категории заемщиков (на 01.08.2008 - 1,06%). Предприятия кредитовались преимущественно в рублях, вместе с тем рублевая составляющая снизилась с 70,3% совокупного показателя на 01.08.2008 до 69,4% на 01.09.2008. В целом объем требований банков по выданным юридическим лицам кредитам на 01.09.2008 вырос на 4,6% до 7 313,7 млрд. рублей, или до 50,2% совокупных активов по сравнению с 50,1% на 01.08.2008 (темпы прироста данного показателя за предыдущий месяц составляли 3,4%).

Сумма учтенных векселей уменьшилась за анализируемый период на 7,8% или на 16,5 млрд. рублей в определяющей мере за счет сужения операций с векселями российских кредитных организаций (на 14,1 млрд. рублей, или на 8,6%) и в меньшей мере - с векселями российских нефинансовых предприятий и организаций (на 3,6 млрд. рублей, или на 8%). Вместе с тем отмечалось некоторое расширение операций с векселями нерезидентов - на 1,3 млрд. рублей, или в 2,2 раза. В целом по состоянию на 01.09.2008 сумма учтенных векселей составила 195,6 млрд. рублей, или 1,3% совокупных активов по сравнению с 1,5% на 01.08.2008.

Остатки средств, размещенных на рынке МБК, увеличились на 11,7% до 1 693,8 млрд. рублей, что было связано исключительно с ростом объема средств, размещенных в банках-нерезидентах (на 29,5%, или на 241,5 млрд. рублей). Вместе с тем величина средств, размещенных в российских банках, снизилась на 9,2%, или на 63,8 млрд. рублей. Значимость в активах выданных МБК повысилась с 10,9% на 01.08.2008 до 11,6% на 01.09.2008.

Остатки средств, размещенных банками на корсчетах в других кредитных организациях (счета НОСТРО), повысились за анализируемый период на 15,7% до 330,5 млрд. рублей (2,3% совокупных активов по сравнению с 2% на 01.08.2008). В определяющей мере это произошло вследствие концентрации средств на корсчетах в банках-нерезидентах и в меньшей мере - на корсчетах в российских банках.

На рынке ценных бумаг отмечалось уменьшение совокупных вложений банков (на 48,4 млрд. рублей до 1 168,6 млрд. рублей) - главным образом, за счет уменьшения вложений в долевые бумаги. Их доля в общем объеме вложений в ценные бумаги снизилась за месяц с 17% до 14,9%, а доля долговых обязательств, соответственно, повысилась с 83% до 85,1%.

В составе долговых обязательств, вложения в которые за анализируемый период снизились на 1,5% или почти на 15 млрд. рублей, по состоянию на 1 сентября 2008 года 29,6% приходилось на долговые обязательства российских нефинансовых предприятий и организаций (на 01.08.2008 - 30,4%), 17,8% - на долговые обязательства нерезидентов (17,4%), 17,1% - на долговые обязательства российских кредитных организаций (16,7%), 11,5% - на долговые обязательства РФ (12,6%) и 5,9% - на долговые обязательства субъектов РФ (6,2%). В составе долевых обязательств, вложения в которые за август снизились на 6,1%, или на 33,4 млрд. рублей, 85,8% приходилось на долевые бумаги российских нефинансовых предприятий и организаций (86% на 01.08.2008) и 4,5% - на бумаги российских кредитных организаций (4,4%).

Общая сумма высоколиквидных активов в виде денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корреспондентских и депозитных счетах в Банке России уменьшилась на 0,3%, или на 2,1 млрд. рублей до 789,3 млрд. рублей - в результате возврата средств кредитным организациям с депозитов в Банке России (на 71,7 млрд. рублей, или на 51,5%). Вместе с тем отмечался приток средств на корсчета в Банке России (на 64,1 млрд. рублей, или на 15,5%) и увеличение объема наличных денежных средств (на 5,6 млрд. рублей, или на 2,4%). В целом доля высоколиквидных активов в общем объеме совокупных активов снизилась с 5,7% на 01.08.2008 до 5,4% на 01.09.2008.

Структура сводного баланса кредитных организаций
московского региона, млн. рублей

Актив	01.08.2008	01.09.2008	Уд. вес 01.08.08	Уд. вес 01.09.08	Динамика за август 2008 года
Валюта баланса-нетто	13 968 728,4	14 578 923,0	100,0	100,0	104,4
Ссудная и приравненная к ней задолженность (с учетом векселей) всего без просроченных процентов	10 635 792,3	11 215 042,9	76,1	76,9	105,4
ссуды клиентам (кроме банков)	8 906 516,0	9 324 664,1	63,8	64,0	104,7
в т.ч. ссуды физическим лицам	1 914 218,4	2 010 938,8	13,7	13,8	105,1
ссуды юридическим лицам	6 992 297,6	7 313 725,3	50,1	50,2	104,6
в т.ч. ссуды нефинансовым организациям-рези- дентам	5 593 969,4	5 858 834,1	40,0	40,2	104,7
ссуды прочим клиентам	1 398 328,2	1 454 891,2	10,0	10,0	104,0
просроченная задолженность по ссудам клиентам	158 110,6	164 220,9	1,1	1,1	103,9
МБК выданные	1 516 136,7	1 693 775,5	10,9	11,6	111,7
в т.ч. МБК банкам-нерезидентам	818 984,3	1 060 449,5	5,9	7,3	129,5
учтенные векселя	212 114,7	195 592,1	1,5	1,3	92,2
в т.ч. просроченные	866,2	791,9	0,0	0,0	91,4
просроченная задолженность всего	159 165,4	165 213,1	1,1	1,1	103,8
Аренда с правом последующего выкупа (лизинг)	1 024,9	1 011,2	0,0	0,0	98,7
Просроченные проценты	4 269,7	4 650,8	0,0	0,0	108,9
Вложения в ценные бумаги	1 216 936,7	1 168 567,5	8,7	8,0	96,0
в т.ч. в долговые обязательства	1 009 469,5	994 500,6	7,2	6,8	98,5
в долевые ценные бумаги	207 467,2	174 066,9	1,5	1,2	83,9
Отвлеченные средства из прибыли отчетного года	46 168,3	52 201,7	0,3	0,4	113,1
ФОР	240 109,0	244 145,0	1,7	1,7	101,7
Корсчета, денежные средства и драгоценные металлы	1 084 978,1	1 127 205,9	7,8	7,7	103,9
Корсчета в банках	285 697,0	330 476,2	2,0	2,3	115,7
в т.ч. корсчета в банках-нерезидентах	247 991,6	290 222,2	1,8	2,0	117,0
Участие в капиталах зависимых обществ	182 458,0	190 168,8	1,3	1,3	104,2
Имущество, капитальные вложения	210 036,4	211 059,4	1,5	1,4	100,5
Прочие активы	347 980,0	365 881,0	2,5	2,5	105,1
Пассив
Валюта баланса-нетто	13 968 728,4	14 578 923,0	100,0	100,0	104,4
Собственные ресурсы	1 809 043,0	1 869 869,5	13,0	12,8	103,4
в т.ч. уставный капитал и фонды банков	1 203 920,5	1 250 920,8	8,6	8,6	103,9
финансовый результат деятельности (с учетом прошлых лет)	605 122,6	618 948,6	4,3	4,2	102,3
Резервы на возможные потери	452 993,0	465 185,3	3,2	3,2	102,7
в т.ч. резервы на возможные потери по ссудам	399 565,1	408 487,5	2,9	2,8	102,2
резервы на возможные потери по ценным бума- гам	2 522,8	2 801,8	0,0	0,0	111,1
прочие резервы	50 905,1	53 896,0	0,4	0,4	105,9
Обязательства	11 706 692,4	12 243 868,2	83,8	84,0	104,6
Средства клиентов на счетах	2 217 822,1	2 265 935,4	15,9	15,5	102,2
в т.ч. средства нефинансовых организаций-ре- зидентов на расчетных счетах	1 691 930,6	1 746 252,9	12,1	12,0	103,2
средства прочих клиентов на счетах	295 793,2	282 727,0	2,1	1,9	95,6
Депозиты (кроме банков)	5 030 875,7	5 423 244,3	36,0	37,2	107,8
в т.ч. вклады физических лиц	1 946 542,0	2 016 152,3	13,9	13,8	103,6
депозиты юридических лиц	3 084 333,7	3 407 092,0	22,1	23,4	110,5
в т.ч. депозиты нефинансовых организаций-ре- зидентов	1 354 919,6	1 537 253,5	9,7	10,5	113,5
депозиты прочих клиентов	1 729 414,1	1 869 838,4	12,4	12,8	108,1
Счета банков	132 758,6	140 706,8	1,0	1,0	106,0
в т.ч. корсчета российских банков	56 347,8	62 989,1	0,4	0,4	111,8
корсчета банков-нерезидентов	27 004,6	28 969,6	0,2	0,2	107,3
МБК полученные, включая просроченную задолженность, без просроченных % (с учетом кредитов Банка России)	3 108 673,6	3 208 168,8	22,3	22,0	103,2
в т.ч. МБК банков-нерезидентов	2 439 142,1	2 523 465,8	17,5	17,3	103,5
Ценные бумаги выпущенные	907 583,1	891 757,8	6,5	6,1	98,3
Прочие пассивы	308 979,3	314 055,2	2,2	2,2	101,6

Материал подготовлен сотрудниками

Сводного экономического управления

Московского ГТУ Банка России

"БДМ. Банки и деловой мир", N 11, ноябрь 2008 г.

-------------------------------------------------------------------------

*(1) Анализ проводился по 562 кредитным организациям, представившим свою балансовую отчетность в Московское ГТУ Банка России на 01.09.2008, и без учета показателей по Сбербанку России.