Банки московского региона в 2015 году (журнал "БДМ. Банки и деловой мир", N 3, март 2016 г.)

Банки московского региона в 2015 году

Материал подготовлен

сотрудниками Сводного экономического управления

ГУ Банка России по Центральному федеральному округу

Журнал "БДМ. Банки и деловой мир", N 3, март 2016 г., с. 70-71.

По состоянию на 01.01.2016 в московском регионе действовало 392 кредитных организации, в том числе 383 в Москве и 9 в Московской области (на 01.01.2015 - 459 кредитных организаций, в том числе 450 в Москве и 9 в Московской области).

Банковский сектор московского региона в 2015 году развивался в период неблагоприятных внешнеэкономических условий и общей неопределённости. Отмеченные факторы привели к ослаблению курса национальной валюты по отношению к ведущим иностранным валютам, а также оказали негативное влияние на основные показатели деятельности кредитных организаций.

В 2015 году в структуре ресурсной базы кредитных организаций московского региона основные изменения были связаны с ростом вкладов населения, депозитов российских нефинансовых организаций и средств, привлечённых на внутреннем межбанковском рынке, при уменьшении заимствований от Банка России. В структуре размещённых средств произошло увеличение кредитования нефинансовых организаций-резидентов и российских банков, вложений в долговые ценные бумаги при снижении кредитов, предоставленных физическим лицам.

Совокупные активы банков московского региона*(1) в анализируемом периоде выросли на 6,4% (-2,9%*(2)) до 51 465,9 млрд. рублей.

За 2015 год кредитные организации Московского региона получили отрицательный финансовый результат - 104,6 млрд. рублей, тогда как за 2014 год совокупная прибыль составила 124,6 млрд. рублей.

Вклады населения выросли на 24,6% (+13,6%) до 9 941,2 млрд. рублей, а удельный вес показателя в совокупных пассивах кредитных организаций увеличился с 16,5 до 19,3%. При этом доля вкладов физических лиц в иностранной валюте увеличилась с 37,1% по состоянию на 01.01.2015 до 38,6% на начало 2016 года, что в том числе было связано с ослаблением национальной валюты (около 30% в целом за 2015 год). Реального роста вкладов населения в иностранной валюте не произошло, практически весь прирост был сформирован вкладами в рублях. Депозиты и прочие привлечённые средства юридических лиц (кроме кредитных организаций) увеличились на 8,8% (-3,9%) до 12 741,3 млрд. рублей, в большей степени вследствие роста средств нефинансовых организаций-резидентов. Вместе с тем в рассматриваемом периоде произошло уменьшение рублёвой составляющей депозитов, привлечённых как от физических лиц - с 62,9 до 61,4%, так и от юридических лиц - с 51,5 до 49%.

В 2015 году произошло заметное увеличение остатков средств нефинансовых организаций на расчётных и прочих счетах на 15,3% (+6,7%) до 5 584,3 млрд. рублей, при этом их удельный вес в пассивах вырос с 10 до 10,9%.

В анализируемом периоде также увеличились межбанковские кредиты, полученные кредитными организациями московского региона, на 7% (-5,2%) до 6 129,2 млрд. рублей. На динамику показателя оказал влияние исключительно рост МБК, полученных от российских банков.

В 2015 году отмечалась тенденция снижения зависимости ресурсной базы кредитных организаций региона от средств Банка России: совокупный объём кредитов, депозитов и прочих привлечённых от Банка России средств снизился на 22,9% (-29,2%) до 4 080,2 млрд. рублей. Их доля в пассивах банков московского региона составила 7,9% на 01.01.2016 против 10,9% на 01.01.2015.

Объём ресурсов, аккумулированных кредитными организациями региона посредством выпуска собственных ценных бумаг, на 01.01.2016 составил 1 644,3 млрд. рублей (или 3,2% совокупных пассивов), уменьшившись за 2015 год на 12,8%.

В сфере размещения средств кредитными организациями московского региона в отчётном периоде совокупный объём кредитов и прочих предоставленных ссуд увеличился на 11,6% (+1,6%) до 35 130,3 млрд. рублей, при этом удельный вес показателя в активах составил 68,3% (на 01.01.2015 - 65,1%). На динамику кредитного портфеля в первую очередь повлияли кредиты, предоставленные нефинансовым организациям-резидентам (включая индивидуальных предпринимателей), объём которых вырос на 15,9% (+6,5%) до 17 094 млрд. рублей, а их удельный вес в активах на 01.01.2016 составил 33,2% (на 01.01.2015 - 30,5%). Выданные межбанковские кредиты увеличились на 12,5% (-2,6%) до 6 480,5 млрд. рублей, что произошло преимущественно вследствие роста средств банков, размещённых на внутреннем рынке (на 18,1% до 3 979,8 млрд. рублей), доля МБК в активах в целом составила на начало 2016 года 12,6% (11,9% на 01.01.2015). Розничные кредиты в 2015 году уменьшились на 8,4% (-9,4%) до 5 475,4 млрд. рублей, при этом их значимость в активах кредитных организаций региона снизилась до 10,6% (12,4% на 01.01.2015). Качество кредитного портфеля в отчётном периоде ухудшилось: уровень невозврата ссуд на 01.01.2016 составил 6,3% от общей суммы кредитов, предоставленных предприятиям, населению и банкам, по сравнению с 4,7% на 01.01.2015. Наибольший уровень "просрочки" зафиксирован по ссудам населению: 11,1% на 01.01.2016 против 8% на 01.01.2015. Доля просроченных ссуд по кредитам, предоставленным российским предприятиям, составила 7,8% (5,5% на 01.01.2015).

Структура сводного баланса кредитных организаций московского региона, млн. рублей

АКТИВ	01.01.2015	01.01.2016	Уд. вес 01.01.2015	Уд. вес 01.01.2016	Динамика за 2015 год
Валюта баланса-нетто	48 374 307,2	61 466 928,6	100,0	100,0	106,4
Денежные средства, драгметаллы и камни	1 245 536,9	927 506,4	2,6	1,8	74,5
Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран	2 519 597,7	1 494 733,5	5,2	2,9	59,3
корреспондентские счета кредитных организаций в: Банке России	1 136 906,6	884 780,8	2,4	1,7	77,8
обязательные резервы кредитных организаций, перечисленные в Банк России	276 118,7	207 160,3	0,6	0,4	76,0
депозиты и прочие средства, размещённые в Банке России	1 106 676,7	399 662,0	2,3	0,8	36,1
Корреспондентские счета в кредитных организациях	2 040 749,9	1 891 984,8	4,2	3,7	92,7
в т.ч. корреспондентские счета в банках-нерезидентах	1 466 196,8	1 466 063,6	3,0	2,8	100,1
Ценные бумаги, приобретённые кредитными организациями	6 580 551,2	7 751 162,5	13,6	15,1	117,8
вложения в долговые обязательства	4 993 738,0	6 102 098,6	10,3	11,9	122,2
вложения в долевые ценные бумаги	342 836,3	201 316,9	0,7	0,4	68,7
учтённые векселя	167 632,4	167 131,0	0,3	0,3	106,1
портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах	1 086 446,6	1 280 617,1	2,2	2,6	117,9
Прочее участие в уставных капиталах	273 292,0	364152,1	0,6	0,7	133,2
Производные финансовые инструменты	1 563 787,0	880 238,6	3,2	1,7	56,3
Кредиты и прочие ссуды	31 468 492,9	35130 270,2	65,1	68,3	111,6
кредиты и прочие размещённые средства, предоставленные нефинансовым организациям (в т.ч. нерезидентам)	16 797 026,8	19 928 016,8	34,7	38,7	118,6
в т.ч. просроченная задолженность	948 801,6	1 660 944,1	2,0	3,0	163,6
кредиты и прочие размещённые средства, предоставленные физическим лицам	6 976 792,6	6 476 369,6	12,4	10,6	91,6
в т.ч. просроченная задолженность	480 926,7	609 998,4	1,0	1,2	126,8
кредиты и прочие размещённые средства, предоставленные кредитным организациям	6 762 061,7	6 480 633,6	11,9	12,6	112,6
в т.ч. просроченная задолженность	38 831,2	11 493,2	0,1	0,0	29,6
Основные средства, прочая недвижимость, нематериальные активы и материальные запасы	539 227,1	582 704,5	1,1	1,1	108,1
Использование прибыли	80 551,5	65 045,1	0,2	0,1	80,7
Прочие активы	2 062 521,0	2 378 130,8	4,3	4,6	115,3
ПАССИВ
Валюта баланса-нетто	48 374 307,2	61 466 928,6	100,0	100,0	106,4
Фонды и прибыль кредитных организаций	4159 388,6	4 442 574,5	8,6	8,6	106,8
фонды	2 806 943,2	3 430 666,9	6,8	6,7	122,2
прибыль (убыток) с учётом финансовых результатов прошлого года	1 268 461,8	977 762,3	2,6	1,9	77,1
в т.ч. прибыль (убыток) текущего года	124 677,6	-104 646,7	0,3	-0,2	-84,0
Кредиты, депозиты и прочие привлечённые средства, полученные от Банка России	5 294 403,6	4 080 154,9	10,9	7,9	77,1
Счета кредитных организаций	799 786,6	568 610,0	1,7	1,1	71,1
корреспондентские счета банков-нерезидентов	102 669,7	141 184,9	0,2	0,3	137,7
Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от других кредитных организаций	5 730 611,3	6129 190,5	11,8	11,9	107,0
Средства клиентов	25 009 004,1	28 723 574,8	51,7	55,8	114,9
средства бюджетов на расчётных счетах	66 614,2	60 097,0	0,1	0,1	108,3
средства государственных и других внебюджетных фондов на расчётных счетах	20,2	10,6	0,0	0,0	62,7
средства организаций на расчётных и прочих счетах	4 844 471,7	6 684 316,6	10,0	10,9	116,3
средства клиентов в расчётах	363 194,3	316 629,6	0,8	0,6	87,2
депозиты и прочие привлечённые средства юридических лиц (кроме кредитных организаций)	11 708 293,4	12 741 296,4	24,2	24,8	108,8
в т.ч. депозиты Федерального Казначейства	361 728,6	414 888,7	0,7	0,8	114,7
вклады физических лиц	7 979 666,8	9 941 209,9	16,6	19,3	124,6
Облигации	1 221 061,1	1 167 058,7	2,5	2,3	95,6
Векселя и банковские акцепты	665 007,2	477 202,7	1,4	0,9	71,8
Производные финансовые инструменты	1 278 243,7	622 863,2	2,6	1,2	48,7
Прочие пассивы	4 216 801,0	5 254 699,2	8,7	10,2	124,6
резервы на возможные потери	2 707 673,0	3 717 702,6	6,6	7,2	137,3

В 2015 году кредитные организации региона увеличили вложения в долговые обязательства на 22,2% (+10,4%) до 6 102,1 млрд. рублей, при этом их удельный вес в активах вырос до 11,9% (10,3% на 01.01.2015). Изменение показателя обусловлено в основном ростом вложений в долговые обязательства нерезидентов и Российской Федерации. Объём вложений в портфель долевых ценных бумаг в анализируемом периоде составил 201,3 млрд. рублей, снизившись на 41,3% (-46,9%).

Общая сумма наиболее ликвидных активов банков московского региона в виде денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корсчетах и в депозитах в Банке России в отчётном периоде снизилась на 36,6% (-39,4%) до 2 211,9 млрд. рублей. Доля наиболее ликвидных активов в совокупных активах на 01.01.2016 составила 4,3%, что было заметно ниже по сравнению с показателем начала 2015 года (7,2%).

-------------------------------------------------------------------------

*(1) Анализ проводился по 390 кредитным организациям, представившим свою балансовую отчётность в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу без учёта показателей по Сбербанку России.

*(2) Далее в скобках курсивом приводятся показатели, рассчитанные с поправкой на валютную переоценку.