Анализ развития корпоративных банковских услуг (Н.А. Лосева, журнал "Аудитор", N 12, декабрь 2015 г.)

Анализ развития корпоративных банковских услуг

Н.А. Лосева,

д-р экон. наук, профессор, проректор по

УМиНИР АНО ВО "Сергиево-Посадский гуманитарный институт"

Журнал "Аудитор", N 12, декабрь 2015 г., с. 46-49.

В данной статье рассматриваются основные виды банковских услуг, предоставляемых юридическим лицам, обозначены проблемы банковского сектора, сказывающиеся на эффективности работы бизнеса, которые государству совместно с банками предстоит решать в будущем.

В современных условиях ни одна компания не может обойтись без банковских услуг. В свою очередь, банковский сектор крайне заинтересован в сотрудничестве с предприятиями различных сфер деятельности национальной экономики.

Услуги, оказываемые банками корпоративным клиентам, такие как дистанционное банковское обслуживание, кредитование, перечисление заработной платы сотрудникам, инкассация, уже давно стали традиционными.

В целях привлечения новых клиентов многие банки постоянно расширяют спектр предоставляемых услуг. В последние десятилетия на рынке банковских услуг появились такие предложения, как лизинг, факторинг, торговое и проектное финансирование, интернет-эквайринг, предоставление таможенных карт и многие другие.

Так, например, рынок факторинга, который еще до недавнего времени считался весьма экзотичным для России финансовым инструментом, с 2005 г. до 2013 г. ежегодно рос довольно быстрыми темпами. Однако по итогам 2014 г. факторинговый рынок снизил темп прироста с 30 до 15%. На его динамику существенно повлияли "продуктовые" санкции и напряженность с ликвидностью в банковском секторе. Совокупный оборот рынка факторинга по итогам первого полугодия 2014 г. составил 985 млрд. рублей. Темпы прироста относительно аналогичного прошлогоднего периода снизились до 17% (38% в первом полугодии 2013 г., рис. 1).

В связи с ужесточением кредитной политики многие игроки увеличили комиссии факторинга как для малых и средних предприятий, так и для крупного бизнеса.

Тройка лидеров крупнейших факторов осталась неизменной (табл. 1). Самые высокие темпы прироста объема уступленных денежных требований из топ-15 показали "ГПБ-факторинг" (+75,1 процентных пункта), ТКБ (+54,5 процентных пункта) и ФК "Открытие" (бывший Номос-банк) (+51,2 процентных пункта). "ГПБ-факторинг" при этом поднялся в рейтинге сразу на три позиции и вошел в десятку крупнейших факторов.

Таблица

Ренкинг российских факторов по объему уступленных им денежных требований по итогам 1-го полугодия 2014 года

Место по итогам 1-го полугодия 2014 г.	Место по итогам 1-го полугодия 2013 г.	Фактор	Рейтинги кредитоспособности от "Эксперт РА"	Объем уступленных денежных требований в 1-м полугодии 2014 г. (млн. руб.)	Темпы прироста объема уступленных требований в 1-м полугодии 2014 г. по сравнению с 1-м полугодием 2013 г. (%)	Объем портфеля на 01.07.2014 (млн. руб.)
1	1	"ВТБ Факторинг"	-	225 211,7	8,6	85 315,0
2	2	Промсвязьбанк	-	181 618,6	31,6	52 424,1
3	3	Альфа-банк	-	105 809,2	8,2	31 080,6
4	7	Банк "ППетрокоммерц"	A+(II)	55 076,0	41,1	18 651,8
5	4	"РБ Факторинг"	-	52 245,8	0,6	11 092,7
6	6	Группа компаний НФК	-	40 075,2	-0,8	13 403,6
7	9	Банк ФК "Открытие" (бывший Номосбанк)		38 642,6	51,2	14 852,3
8	11	"ГПБ-факторинг"/ ГПБ	A(I)VA+ +	37 034,3	75,1	18 530,3
9	10	ЮниКредит Банк	-	29 586,2	33,0	12 168,7
10	5	Сетелем Банк	-	29 063,0	-33,3	5724,7
11	12	Металлинвест-банк	-	26 134,4	41,1	4002,3

Что касается лизинга, то по прогнозам аналитиков, 2015 г. рискует стать для лизингового рынка более сложным, чем 2014-й. Стагнация рынка лизинга продолжается, однако бизнес видит новые возможности и перспективы в политике замещения импорта и все пристальнее смотрят в сторону отечественных производителей техники и оборудования.

Ситуация, сложившаяся в России с кредитованием банками корпоративных клиентов сегодня, мягко говоря, не простая. Вслед за Центробанком крупнейшие российские банки в течение 2014 г. увеличивали стоимость кредитов для корпоративных заемщиков. Денежно-кредитная политика оказывает сдерживающее влияние на экономический рост. В условиях снижения прибыли и удорожания заемных средств запуск новых инвестиционных проектов нередко становится нерентабельным, в результате предприятия отказываются от планов расширения бизнеса.

Одним из наиболее популярных видов услуг, предоставляемых банками корпоративным клиентам, можно назвать банковские гарантии. Это эффективный инструмент на рынке финансовых продуктов в целях обеспечения исполнения обязательств компании перед третьими лицами.

Банковские гарантии дают возможность участвовать в тендерах и аукционах без отвлечения собственных оборотных средств для обеспечения обязательств и позволяют увеличить объемы продаж за счет заключения новых контрактов. Банк может определить компании лимит по предоставлению гарантий.

Банковские гарантии бывают нескольких видов: гарантия платежа по контракту, гарантия исполнения обязательств, гарантия возврата авансового платежа, тендерная гарантия и другие. Вознаграждение за услугу банку по выдаче гарантии может составлять всего 3-4% годовых, что гораздо привлекательнее ставок по кредитам и стимулирует бизнес пользоваться данным инструментом.

С начала 2014 г. ощутимо ухудшилась платежная дисциплина не только малых и средних, но и крупных российских предприятий. И если в сегменте малого и среднего бизнеса ситуацию можно удерживать за счет ужесточения риск-политики банков, то в сегменте крупного бизнеса без господдержки не обойтись.

Несмотря на явное торможение роста реального сектора экономики и ухудшение финансового положения тысяч предприятий, включая крупнейшие, показатель доли просроченных кредитов корпоративных клиентов на банковских балансах за год практически не изменился, составив 4,4-4,5%. Дело в том, что отраженная на банковских балансах просрочка не всегда является адекватным мерилом качества кредитного портфеля. В части крупного бизнеса фактором искажения становится пролонгация кредитных договоров, нередко сопровождающаяся предоставлением отсрочки по уплате основного долга, пересмотром графика погашения и уменьшением ежемесячных платежей. Поэтому в банковской отчетности ухудшение платежной дисциплины крупных компаний можно увидеть лишь по косвенным признакам, один из которых - снижение кредитовых оборотов по кредитам юридических лиц.

В настоящее время юридические лица, нуждающиеся в финансировании, стремятся в те банки, которые имеют свободную ликвидность и предоставляют кредиты на приемлемых условиях. Крупные федеральные банки кредитуют корпоративных клиентов сегодня достаточно осторожно, ставки по кредитам значительно выросли, а условия кредитования серьезно ужесточились. К сожалению, на таких условиях кредиты может брать очень небольшое число предприятий.

Серьезное негативное влияние оказывают на банковскую систему санкции. Российским предприятиям и банкам приходится возвращать зарубежным кредиторам крупные суммы. $160 млрд. было возвращено в 2014 г. В 2015 г. предстоит погасить еще $110 млрд.

Много это или мало? Судить об этом можно, сравнивая указанные выплаты с суммой средств в 1000 млн. руб., выделенных на поддержку банков в России (примерно $16 млрд.).

К тому же эти деньги пока не освоены, да и условия получения данных средств достаточно жесткие. Например, собственникам банка придется собственными силами за три года увеличить капитал банка на сумму, равную 50% полученных от государства средств. Выплаты дивидендов банками, согласившихся участвовать в этой программе, замораживаются. Банкам нужно будет обеспечить ежегодный 12% рост кредитования по тем сферам деятельности, которые указаны государством. На три года замораживается фонд оплаты труда в банках. Выполнение вышеперечисленных условий будет проверяться государством. Из-за жестких требований участия в программе ряд банков отказались от привлечения средств государства.

Сегодня у банков ощущается существенная нехватка денежных ресурсов, необходимых для наращивания кредитования. А у предприятий наблюдается недостаток оборотных средств. В таких условиях долгосрочные инвестиции большинством банков были приостановлены.

Кроме того, у ряда предприятий ухудшились финансовые показатели вследствие проблем в экономике, а это увеличивает кредитные риски банков. Многие предприятия практически приостановили долгосрочные инвестиционные проекты, а нередко у них возникают проблемы даже с получением кредитов на пополнение оборотных средств. Очень многие предприятия жалуются именно на это.

Аналитики прогнозируют, что в ближайшие годы для корпоративных клиентов появится больше услуг, связанных с консалтингом, помощью в повышении эффективности использования денежных средств, повышении скорости банковских расчетов. Традиционно большое внимание банки будут уделять расширению возможностей и повышению комфорта систем дистанционного банковского обслуживания.

Эффективно работающие представители банков должны чаще идти навстречу и находить устраивающее и банк, и клиента решение проблем. Ведь банки как никто другой заинтересованы в длительном сотрудничестве с собственными клиентами и в успехе их бизнеса.

Литература

1. Тимофеев Д. Санкционный кризис // Коммерсант-Прикамье. 2015. 2 апр.

2. Тетерин В. Охота за ликвидностью // Эксперт. 2014. 6 апр.

3. Скрылева К. Кредиты дороже рентабельности // Эксперт. 2014. 6 июн.

4. http://bankir.ru.

5. http://www.banki.ru.

6. http://www.cbr.ru.

7. http://www.absolutbank.ru.