Клиент объявлен в розыск (М. Тальская, журнал "БДМ. Банки и деловой мир", N 12, декабрь 2015 г.)

Клиент объявлен в розыск

М. Тальская

Журнал "БДМ. Банки и деловой мир", N 12, декабрь 2015 г., с. 70-72.

Сказать, что уходящий год был трудным для банковской системы, - ничего не сказать. Год потерь, как натуральных, по числу банков, так и материальных - по всем абсолютно показателям. Со второго полугодия начали прорисовываться отдельные позитивные подвижки. Насколько устойчивым окажется тренд? Банки строят прогнозы на будущее с оглядкой на общую экономическую ситуацию: не в безвоздушном пространстве существуют.

На входе в 2015 год банковская система насчитывала 833 института, на промежуточном выходе (на 1 октября, ещё не вечер!) - 763. Минус 70 бойцов. И потерю некоторых рынок очень даже заметил (вспомним тот же Пробизнесбанк).

Прибыль: посчитали - прослезились. За первое полугодие она грохнулась (упала - совершенно неточное слово) в 10 (!) раз, с почти 590 миллиардов рублей до 51,5 миллиарда. На начало октября в убытках сидело 27% банковской системы, 206 из 763 организаций.

Не исключено, что потери сектора оказались бы ещё более разгромными, если бы не масштабная помощь: финансовая - со стороны государства, нормативная - от регулятора. В соответствии с принятым в конце января антикризисным планом на докапитализацию сектора был выделен 1 триллион рублей (из которых на начало сентября было востребовано менее 600 миллиардов). Ещё триллион с небольшим (по состоянию на 1 ноября) на финансовое оздоровление банков потратило АСВ.

Спасательными кругами от Банка России явились право использовать при расчёте нормативов валютный курс за III квартал 2014 года, введение временного моратория на признание отрицательной переоценки по портфелям ценных бумаг, перенос срока введения ограничений на полную стоимость потребительских кредитов, увеличение диапазона отклонения ставок по вкладам. Главным подарком регулятора можно считать перенос на один год срока вступления в силу требований Базеля III.

Жизнь налаживается?

К началу второго полугодия произошла ожидаемая адаптация (сколько можно находиться в обмороке?), в том числе и благодаря некоторым позитивным подвижкам в экономике, и жизнь банковского сектора начала понемногу налаживаться. Это стало заметно прежде всего по прибыли: за III квартал она выросла в 2,5 раза - с 51,5 миллиарда рублей до 126,7 миллиарда. Похоже, прогнозы регулятора относительно результата по итогам года имеют шанс сбыться. Напомним, в июне на Санкт-Петербургском форуме глава Банка России Эльвира Набиуллина выразила скромную надежду на хотя бы плюс 100 миллиардов, в то время как эксперты прочили минус 400.

Начали выправляться и другие показатели. Достаточность капитала на 1 октября составила 13% против 12,5% на начало года (что, тем не менее, ниже результата на начало 2014 года - 13,5%). Положительную динамику стали показывать активы: их помесячные значения хотя бы поменяли минус (от 0,1 до 5,4% в первом полугодии) на плюс. Правда, всё равно результат за девять месяцев оказался ниже аналогичного за прошлый год почти в 6 раз: прирост - 2% против 11,6%.

Корпоративное кредитование неровно, несколько раз скатившись в минус в помесячных значениях, но всё же продолжало расти. В результате за девять месяцев его динамика составила 7,5%, фактически вдвое ниже результата годичной давности (14,7%). Правда, природа этого действительно не затухавшего в течение года спроса на кредиты являлась в основном вынужденной. По оценке Центра макроэкономических исследований Альфа-Банка, спрос был обусловлен исключительно необходимостью погашения внешнего долга: за девять месяцев долг компаний перед банками и держателями облигаций вырос на $24 миллиарда - ровно на сумму выплат по долгу.

Тем не менее этот вид кредитования считается флагманом, поскольку в розничном всё обстоит ещё хуже: прирост - минус 5,1% за девять месяцев против 11,4% в 2014-м. В июле и августе был зафиксирован микроскопический (0,1 и 0,3%), так и не разгаданный по своей природе прирост, на общую картину не повлиявший. От окончательного обвала розничный сегмент удерживает ипотека, темпы её роста год к году оцениваются в 14%.

Впрочем, окукливание этого самого бурного в предшествующие кризису годы сегмента имеет и свои положительные результаты. Первый - снижение нагрузки на домохозяйства. По расчётам аналитиков Альфа-Банка, в части неипотечного долга с начала года она снизилась со 170% от средней зарплаты до 150%. Это, конечно, по-прежнему очень много. Тем более что расчёты представлены в среднедушевом исчислении: некоторые "души", и их немало, ни одного кредита за душой не имеют, следовательно, реальные заёмщики "задушены" крепче среднего показателя.

Второй положительный эффект случился по принципу "меньше кредитов - меньше просрочки". Так, по данным НБКИ, в октябре впервые за год значения доли просрочки свыше 30 дней пошли на спад: по кредитным картам - с 21,3 до 19,3%, по кредитам на покупку потребительских товаров - с 17,1 до 16,1%, по автокредитам - с 8,3 до 8,1%.

Напуганное снижением доходов население, отказавшись от бездумных заимствований, стало отдавать предпочтение сбережениям: за девять месяцев темпы их прироста составили 14,3% против 2% годом ранее. Правда, указывают аналитики Альфа-Банка, прирост депозитной базы на 60% (или около полутора триллионов рублей) оказался обеспечен капитализацией выросших процентов по вкладам. Но и то хлеб. А поскольку надежды на прирост корпоративных депозитов не оправдались (10,1% против 15,3%), скопидомская склонность граждан весьма выручила банки в плане ресурсов. Кредитным организациям удалось снизить зависимость от фондирования Банка России с 8,2 до 3,8 триллиона рублей. Впрочем, поддержка ЦБ по-прежнему остаётся очень высокой - 7% от активов.

Вот с такими трендами банковская система подходит к концу года. Хотя, конечно, ещё не вечер.

Здравствуй, Базель, Новый год!

Банк России, по всей видимости, убеждён, что всё самое страшное уже позади. Во всяком случае он явно даёт понять, что ни на какие нормативные послабления рассчитывать не стоит. Так, с 1 января 2016 года в силу вступят требования Базеля III, усиливающие давление на капитал, который у многих банков и без того на честном слове. Внедрение международных норм уже было отложено на год. И вот отсрочка заканчивается.

Регулятор загодя, ещё с сентября начал публиковать продиктованные требованиями Базеля III изменения в нормативы (в основном это поправки к инструкции 139-И). Так, в числе первых модификаций в категорию активов с повышенным риском был отнесён российский государственный долг, номинированный в иностранной валюте, до сих пор считавшийся практически безрисковым вложением. Логика российского регулятора и Базельского комитета в этом случае понятна: опыт последних лет - ситуация в той же Греции, не говоря об Украине, - показал, что бумаги даже суверенного долга могут стать "токсичными". Эта же логика предлагает ориентироваться на суверенные рейтинги. Российский рейтинг был понижен, следовательно, отечественные евробонды стали рискованными. С 1 января банкам нужно будет взвешивать их риск с коэффициентом 100%.

Самые кардинальные поправки коснулись методики расчёта капитала. Регулятор предписал корректировать величину собственных средств банков на разницу между начисленными резервами и величиной ожидаемых потерь. По оценкам экспертов, для кризисных времён предложение очень жёсткое. С 1 января также устанавливается норматив краткосрочной ликвидности - 70%, который к 2019 году планируется довести до 100%.

Впрочем, представленные поправки к нормативам были не только из серии "закручивания гаек". Так, регулятор глобально либерализовал требования к общей достаточности капитала - с 10 до 8%, а также к достаточности базового капитала - с 5 до 4,5%. Плюс предложил точечные послабления, в частности, в оценке рисков вложения в китайские активы, а также в некоторые отечественные - кредиты МСБ и ипотечные. Правда, эксперты отмечают, что эти послабления распространяются лишь на суперидеальные кредиты, которых в реальности почти не существует.

В любом случае внедрение новых требований означает для банков как минимум рост административных издержек. Как максимум - ухудшение показателей, что они и без всякого Базеля уже имеют. В ноябре, в ходе организованной АРБ встречи узким кругом, банкиры ещё раз обратились к главе Банка России с просьбой отсрочить внедрение новых требований. Но наткнулись на жёсткий отказ.

Клиент всегда есть

Планируя своё развитие на предстоящий год, в качестве точки отсчёта банки рассматривают общую ситуацию в экономике. Понятно, они же не в чистом поле работают. Официальные макроэкономические прогнозы умеренно позитивны: ожидает даже рост, аж на 0,7%. При этом все эксперты, даже из числа чиновников, держат в уме не столь уж малую вероятность ухудшения, возможно, резкого: нефть...

Оставив за рамками внешнеэкономические шоки, над которыми даже самые высокие начальники не властны, большинство специалистов ждут некоторого улучшения уже к весне. В списке ожиданий - снижение инфляции и, соответственно, ключевой ставки ЦБ, рост промышленности.

Главная ставка банков в этом сценарии - оживление спроса на кредиты. На розницу, впрочем, больших надежд не возлагают: из-за заморозки зарплат в госсекторе, которые служат индикатором для повышения выплат в остальных секторах, домохозяйства не выберутся из стеснённых обстоятельств и продолжат ограничивать своё потребление.

А вот в отдельных секторах промышленности возможна реанимация, в том числе и инвестиционного спроса. Эксперты единодушны в том, что точечные перспективные компании и проекты и сейчас существуют, и в следующем году будут появляться. Задача банков - искать и находить таких клиентов.