Банки московского региона в октябре 2015 года (журнал "БДМ. Банки и деловой мир", N 12, декабрь 2015 г.)

Банки московского региона в октябре 2015 года

Материал подготовлен сотрудниками

Сводного экономического управления ГУ

Банка России по Центральному федеральному округу

Журнал "БДМ. Банки и деловой мир", N 12, декабрь 2015 г., с. 93-94.

По состоянию на 01.11.2015 в московском регионе действовало 411 кредитных организаций, в том числе 401 в Москве и 10 в Московской области (на 01.10.2015 - 417 кредитных организаций, в том числе 407 в Москве и 10 в Московской области).

В октябре 2015 года в составе ресурсной базы кредитных организаций московского региона основные изменения были связаны со снижением средств организаций на расчётных и прочих счетах, вкладов населения, МБК, привлечённых на внешнем рынке, а также заимствований от Банка России при увеличении средств на депозитах Федерального Казначейства и российских нефинансовых организаций. В структуре размещённых средств уменьшились кредиты банкам-нерезидентам, физическим лицам и нефинансовым организациям, а также вложения в долговые и долевые ценные бумаги.

Совокупные активы банков московского региона*(1) в октябре снизились на 1,5% (-0,8%*(2)) до 48 339,4 млрд. рублей.

Текущим финансовым результатом деятельности банков региона за январь-октябрь 2015 года был убыток в сумме 28,2 млрд. рублей (в аналогичном периоде 2014 года - прибыль 309,3 млрд. рублей). Вместе с тем в октябре 2015 года банки региона получили прибыль в размере 35,6 млрд. рублей.

В октябре 2015 года заметно снизились остатки средств нефинансовых организаций на расчётных и прочих счетах на 6,6% (-6%) до 5 288,6 млрд. рублей, при этом их удельный вес в пассивах составил 10,9% (на 01.10.2015 - 11,5%).

Вклады населения уменьшились на 0,7% (+0,1%) до 9129,2 млрд. рублей, при этом удельный вес показателя в совокупных пассивах кредитных организаций увеличился (с 18,7 до 18,9%). Вместе с тем депозиты и прочие привлечённые средства юридических лиц (кроме кредитных организаций) выросли на 1,6% (+2,5%) до 12 482,6 млрд. рублей, в большей степени вследствие роста средств Федерального Казначейства. В октябре 2015 года произошло увеличение рублёвой составляющей депозитов, привлечённых как от юридических лиц - с 53,4 до 55,6%, так и от физических лиц - с 61,8 до 62,9%.

Межбанковские кредиты, полученные кредитными организациями московского региона, в отчётном периоде сократились на 1% (без поправки на валютную переоценку показатель практически не изменился) до 5258,9 млрд. рублей. На динамику показателя в большей степени оказали влияние МБК, полученные от банков-нерезидентов.

В анализируемом периоде сохранилась тенденция снижения зависимости ресурсной базы кредитных организаций региона от средств Банка России: совокупный объём кредитов, депозитов и прочих привлечённых от Банка России средств снизился на 0,9% (-0,1%) до 3750,5 млрд. рублей, их доля в пассивах банков московского региона составила 7,8% на 01.11.2015.

Объём ресурсов, аккумулированных кредитными организациями региона посредством выпуска собственных ценных бумаг, на 01.11.2015 составил 1647,7 млрд. рублей (или 3,4% совокупных пассивов), увеличившись за октябрь текущего года на 0,9%.

В сфере размещения средств кредитными организациями московского региона в отчётном периоде совокупный объём кредитов и прочих предоставленных ссуд снизился на 0,9% (-0,1%) до 33 298,1 млрд. рублей, при этом удельный вес показателя в активах вырос с 68,4 до 68,9%. На динамику кредитного портфеля в первую очередь повлияли выданные межбанковские кредиты, объём которых уменьшился на 3,4% (-2,2%) до 5975,9 млрд. рублей, что произошло исключительно вследствие сокращения средств банков, размещённых на внешнем рынке (на 8,7% до 2570,8 млрд. рублей), их доля в активах снизилась с 12,6 до 12,4%. Розничные кредиты в октябре текущего года снизились на 0,8% (-0,7%) до 5515,6 млрд. рублей, при этом их значимость в активах кредитных организаций региона практически не изменилась (11,4% на 01.11.2015). Кредиты, предоставленные нефинансовым организациям-резидентам (включая индивидуальных предпринимателей), уменьшились на 0,1% (+0,6%) до 16 439,6 млрд. рублей, а их удельный вес в активах на 01.11.2015 вырос до 34% (на 01.10.2015 - 33,5%). Качество кредитного портфеля в отчётном периоде несколько улучшилось: уровень невозврата ссуд на 01.11.2015 составил 6,2% от общей суммы кредитов, предоставленных предприятиям, населению и банкам, по сравнению с 6,3% на 01.10.2015. Наибольший уровень "просрочки" зафиксирован по ссудам населению: 11,4% на 01.11.2015 против 11,2% на 01.10.2015. Доля просроченных ссуд по кредитам, предоставленным российским предприятиям, составила 7,2% (7,4% на 01.10.2015).

В октябре 2015 года кредитные организации региона снизили вложения в долговые обязательства на 1,8% (-1%) до 5850,6 млрд. рублей, при этом их удельный вес в активах не изменился (12,1%). Динамика показателя обусловлена в основном уменьшением вложений в долговые обязательства Российской Федерации. Объём вложений в портфель долевых ценных бумаг в анализируемом периоде составил 183,4 млрд. рублей, снизившись на 10,5% (-9,4%).

Структура сводного баланса кредитных организаций Московского региона, млн. рублей

Актив	01.10.2015	01.11.2015	Уд. вес 01.10.2015	Уд. вес 01.11.2015	Динамика за октябрь 2015
Валюта баланса-нетто	49 091 313,0	48 339 355,3	100,0	100,0	98,5
Денежные средства, драгметаллы и камни	832 686,6	811 480,0	1,7	1,7	97,5
Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран	1 308 850,9	1 264 081,4	2,7	2,6	96,6
корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России	921 079,2	888 357,7	1,9	1,8	96,4
обязательные резервы кредитных организаций, перечисленные в Банк России	210 546,9	212 074,9	0,4	0,4	100,7
депозиты и прочие средства, размещённые в Банке России	172 752,8	158 642,2	0,4	0,3	91,8
Корреспондентские счета в кредитных организациях	1 824 971,6	1 758 618,2	3,7	3,6	96,4
в т.ч. корреспондентские счета в банках-нерезидентах	1 450 308,5	1 390 174,1	3,0	2,9	95,9
Ценные бумаги, приобретённые кредитными организациями	7 539 925,2	7 408 046,2	15,4	15,3	98,3
вложения в долговые обязательства	5 960 805,8	5 850 560,5	12,1	12,1	98,2
вложения долевые ценные бумаги	204 914,2	183 402,9	0,4	0,4	89,5
учтённые векселя	145 471,6	146 588,5	0,3	0,3	100,8
Прочее участие в уставных капиталах	338 546,1	339 165,0	0,7	0,7	100,2
Производные финансовые инструменты	903 805,4	802 039,6	1,8	1,7	88,7
Кредиты и прочие ссуды	33 598 065,6	33 298 117,1	68,4	68,9	99,1
кредиты и прочие размещённые средства, предоставленные нефинансовым организациям (в т.ч. нерезидентам)	18 846 531,3	18 819 856,2	38,4	38,9	99,9
в т.ч. просроченная задолженность	1 409 288,8	1 389 190,7	2,9	2,9	98,6
кредиты и прочие размещённые средства, предоставленные физическим лицам	5 557 914,4	5 515 586,7	11,3	11,4	99,2
в т.ч. просроченная задолженность	620 767,3	626 970,8	1,3	1,3	101,0
кредиты и прочие размещённые средства, предоставленные кредитным организациям	6 187 568,4	5 975 913,5	12,6	12,4	96,6
в т.ч. просроченная задолженность	27 016,2	12 095,0	0,1	0,0	44,8
Основные средства, прочая недвижимость, нематериальные активы и материальные запасы	547 161,0	561 112,2	1,1	1,2	102,5
Использование прибыли	42 911,7	48 195,8	0,1	0,1	112,3
Прочие активы	2 154 389,0	2 048 499,9	4,4	4,2	95,1
Пассив
Валюта баланса-нетто	49 091 313,0	48 339 355,3	100,0	100,0	98,5
Фонды и прибыль кредитных организаций	4 416 999,4	4 471 496,6	9,0	9,3	101,2
фонды	3 343 322,2	3 364 772,9	6,8	7,0	100,6
прибыль (убыток) с учётом финансовых результатов прошлого года	1 047 024,1	1 078 179,6	2,1	2,2	103,0
в т.ч. прибыль (убыток) текущего года	-63 713,9	-28 158,1	-0,1	-0,1	44,2
Кредиты, депозиты и прочие привлечённые средства, полученные от Банка России	3 785 108,4	3 750 526,0	7,7	7,8	99,1
Счета кредитных организаций	715 891,9	531 231,3	1,5	1,1	74,2
корреспондентские счета банков-нерезидентов	208 355,8	128 633,6	0,4	0,3	61,7
Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от других кредитных организаций	5 312 450,6	5 258 929,6	10,8	10,9	99,0
Средства клиентов	27 608 943,0	27 369 306,9	56,2	56,6	99,1
средства бюджетов на расчётных счетах	73 767,5	69 841,1	0,2	0,1	94,7
средства государственных и других внебюджетных фондов на расчётных счетах	37,5	38,9	0,0	0,0	103,6
средства организаций на расчётных и прочих счетах	5 664 988,9	5 288 558,6	11,5	10,9	93,4
средства клиентов в расчётах	332 785,2	332 641,3	0,7	0,7	100,0
депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме кредитных организаций)	12 288 859,7	12 482 623,1	25,0	25,8	101,6
в т.ч. депозиты Федерального Казначейства	790 594,7	974 203,9	1,6	2,0	123,2
вклады физических лиц	9 192 313,9	9 129 220,7	18,7	18,9	99,3
Облигации	1 182 017,6	1 197 647,0	2,4	2,5	101,3
Векселя и банковские акцепты	451 297,8	450 053,7	0,9	0,9	99,7
Производные финансовые инструменты	623 023,6	537 345,2	1,3	1,1	86,2
Прочие пассивы	4 995 580,8	4 772 819,1	10,2	9,9	95,5
резервы на возможные потери	3 421 917,3	3 441 742,8	7,0	7,1	100,6

Общая сумма наиболее ликвидных активов банков московского региона в виде денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корсчетах и в депозитах в Банке России в отчётном периоде снизилась на 3,5% (-3,1%) до 1858,5 млрд. рублей. Доля наиболее ликвидных активов в совокупном показателе на 01.11.2015 составила 3,8%, что было несколько ниже по сравнению со значением показателя аналогичного периода прошлого года (4,2%).

-------------------------------------------------------------------------

*(1) Анализ проводился по 407 кредитным организациям, представившим свою балансовую отчётность в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, без учёта показателей по Сбербанку России.

*(2) Далее в скобках курсивом приводятся показатели, рассчитанные с поправкой на валютную переоценку.