Микрофинансовый рынок: реальность и ожидания (журнал "Микроfinance+", N 2, апрель-июнь 2015 г.)

Микрофинансовый рынок: реальность и ожидания

Журнал "Микроfinance+", N 2, апрель-июнь 2015 г.

18 мая 2015 года в Москве состоялась ежегодная конференция "Актуальные вопросы микрофинансирования: стратегии выживания и развития в современных экономических реалиях". Организаторами конференции выступили Национальное партнерство участников микрофинансового рынка (НАУМИР) и Российский Микрофинансовый Центр (РМЦ).

В работе конференции приняли участие более 170 представителей всех сегментов некредитного финансового сектора: коммерческих и некоммерческих микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных кооперативов, ломбардов, их профессиональных объединений и саморегулируемых организаций, СМИ. В рамках конференции была организована ярмарка проектов инфраструктурной поддержки микрофинансового сектора.

На пленарном заседании "Микрофинансовый рынок сегодня: вызовы и возможности" выступили:

- Мамута Михаил Валерьевич, начальник Главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка России;

- Багинский Игорь Николаевич, генеральный директор Фонда развития сельской кредитной кооперации, Председатель Союза сельских кредитных кооперативов;

- Данилов Дмитрий Юрьевич, заместитель начальника управления по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства, Генеральная прокуратура Российской Федерации;

- Климов Виктор Владимирович, заместитель Председателя Комитета Государственной думы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству; Депутат Госдумы Федерального Собрания РФ; Руководитель проекта Общероссийского Народного Фронта "За права заемщиков"; Сопредседатель Координационного совета при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей;

- Лазутин Алексей Александрович, Президент, Национальное объединение ломбардов;

- Мехтиев Эльман, Советник Президента, Ассоциация российских банков;

- Паранич Андрей Владимирович, директор, СРО НП "МиР";

- Трубникова Екатерина Ивановна, начальник Отдела банковской деятельности Департамента финансовой политики, Министерство финансов Российской Федерации.

Модератором Пленарного заседания выступил президент НАУМИР Саватюгин Алексей Львович.

В ходе пленарного заседания обсуждались промежуточные итоги первого полугодия 2015 года, а также дальнейшие шаги регулятора и участников микрофинансового рынка для сохранения стабильности и дальнейшего развития сектора.

Открывая Пленарное заседание, Виктор Климов отметил: "Несмотря на турбулентности в экономике, микрофинансовый рынок в целом развивается динамично. Понимание важности и необходимости этого сегмента как для граждан, так и для экономики страны также растет". В то же время "микрофинансовый рынок пытается избавиться от "злой тени" - черного рынка - нелегальных организаций, работающих с нарушением Закона N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", - добавил г-н Климов. "С участием профессиональных ассоциаций и отдельных организаций мы подготовили свой аналитический обзор по состоянию "черного рынка" и различным нарушениям. Этот отчет будет передан правоохранительным органам", - сообщил Виктор Климов. Завершая свое выступление, г-н Климов обратился к участникам конференции с предложением оказать поддержку для эффективной работы с теневым сектором и создания цивилизованного микрофинансового рынка в России.

Михаил Мамута выступил на тему "Развитие рынка микрофинансирования: взгляд Банка России". Г-н Мамута поделился статистикой деятельности рынка микрофинансирования. По состоянию на 31.03.2015 доля микрофинансовых организации (МФО) в количественной структуре рынка небанковских профессиональных кредиторов (НПК) составляет 22,17%; кредитные потребительские кооперативы (КПК) - 19,87%; на долю сельскохозяйственных КПК приходится 9,65%; ломбарды лидируют и составляют 47,85%. Количество действующих МФО в государственном реестре по состоянию на 31.03.2015 составляет 3693. В отношении привлечения денежных средств МФО по данным отчетности за 2014 год доминируют средства учредителей. Доля кредитных организаций в формировании пассивов - 25%. Доля сторонних физических лиц составляет 10%.

По итогам 2014 года совокупный объем рынка микрофинансовых организаций, ломбардов и кредитных потребительских кооперативов составил порядка 130 млрд. рублей. Количество клиентов ломбардов достигло 4,84 млн. человек, МФО - 2,49 млн. человек, КПК - 1,24 млн. человек.

Особое внимание в своем выступлении Михаил Мамута уделил приоритетным нормативным актам Банка России и находящимся на рассмотрении изменениям в законодательстве о деятельности небанковских профессиональных кредиторов.

Михаил Валерьевич рассказал о новациях регулирования КПК, СКПК, МФО и ломбардов в 2015 году. В частности, планируется к введению отчетность НПК об операциях с денежными средствами. Ведется работа по дифференциации требований к отчетности МФО, ломбардов, КПК и СКПК в зависимости от размера НПК (размера активов/ числа пайщиков).

Вступление в силу с 1 июня 2015 года Федерального закона от 20.04.2015 N 99-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О сельскохозяйственной кооперации" предполагает:

- введение финансовых нормативов для СКПК;

- введение требования о размещении средств резервных фондов только в банках - участниках системы АСВ;

- регламентацию порядка осуществления Банком России надзора за СКПК.

В рамках Указания Банка России от 27.02.2015 N 3577-У "О принятии саморегулируемой организацией кредитных потребительских кооперативов решения о компенсационных выплатах из компенсационного фонда" определен порядок осуществления компенсационных выплат из компенсационного фонда при недостаточности собственного имущества члена СРО для выполнения его обязательства перед членами (пайщиками).

Проводится совместная работа с Генеральной прокуратурой и Минфином России по борьбе с нелегальными кредиторами.

Г-н Мамута также рассказал о совершенствовании регулирования деятельности кредитных потребительских кооперативов и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.

Завершая свое выступление, Михаил Мамута отметил 5 основных трендов, которые позволят повысить привлекательность рынка кредитной кооперации: "Это создание единой системы защиты сбережений членов КПК, повышение качества соблюдения кооперативных принципов, расширение спектра предоставляемых кооперативами финансовых услуг, развитие инфраструктуры, повышение достоверности и прозрачности отчетности КПК".

В панельной дискуссии "Проблемы привлечения и защиты финансовых ресурсов в МФО и КПК" приняли участие:

- Чистюхин Владимир Викторович, заместитель Председателя Банка России;

- Бернштам Евгений Семенович, Председатель Совета директоров, Adela Financial Retail Group;

- Кочетков Илья Александрович, Руководитель Службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России;

- Медведев Георгий Алексеевич, первый вице-президент, Ассоциация региональных банков России;

- Самиев Павел Александрович, Управляющий директор, Рейтинговое агентство RAEX ("Эксперт РА");

- Сафиулин Марат Шамилевич, Управляющий Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров;

- Скочко Максим Юрьевич, заместитель Председателя Правления, АО "МСП Банк";

- Соломкин Александр Алексеевич, директор, СРО КПК "Кооперативные финансы";

- Сучков Сергей Валерьевич, заместитель председателя Правления Акционерного общества "Небанковская депозитно-кредитная организация "Агентство кредитных гарантий".

Ведущей панельной дискуссии выступила вице-президент Наумир Стратьева Елена Сергеевна.

Открывая панельную дискуссию, Владимир Чистюхин привел актуальную статистику: "По результатам надзорных действий в 2014 году из реестра было исключено 503 микрофинансовых организации, 700 МФО были исключены из реестра на основании собственных заявлений. По итогам I квартала 2015 года еще около 200 МФО исключены из реестра за базовые нарушения требований действующего законодательства. Мы пытаемся оставить в реестре только те МФО, которые реально функционируют и обладают минимальным набором устойчивости. Такая же работа проводится в отношении кредитных потребительских кооперативов", - подчеркнул г-н Чистюхин. "Также мы занимаемся вопросами, связанными с поведенческим надзором и мошенническими схемами. Для нас принципиально важно, чтобы тот уровень сервиса, который оказывают МФО, был достаточно комфортным для потребителя, чтобы информация раскрывалась должным образом".

Говоря о пропорциональном регулировании в отношении МФО, малых субъектов хозяйствования, малых финансовых посредников Владимир Чистюхин отметил о смягчении требований для этих структур, а также подчеркнул: "Использование принципов пропорционального регулирования не может избавить микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы и в будущем ломбарды от сдачи отчетности в Банк России и предоставлении данных".

Г-н Чистюхин также сообщил о том, что в Центральном банке РФ заработала Интернет-приемная, в которую можно направить потребительскую жалобу или запрос регулятору. В рамках данного запроса можно сообщить о всех своих предложениях, замечаниях и комментариях.

Марат Сафиулин рассказал о создании системы гарантирования сохранности личных сбережений граждан в сфере кредитной кооперации.

Павел Самиев выступил на тему "Оценка финансовой устойчивости МФО и тенденции рынка: влияние на рейтинги и возможности привлечения фондирования".

В практической сессии "Новации регулирования и современные технологические решения для их реализации" выступили:

- Беликов Виталий Константинович, исполнительный директор, Платежная система "БЭСТ";

- Веселова Светлана Вадимовна, заместитель начальника отдела разработки нормативных правовых актов Управления правового и методического обеспечения финансового мониторинга и валютного контроля Банка России;

- Золотых Екатерина Олеговна, начальник Отдела методологии отчетности Управления методологии отчетности некредитных финансовых организаций ДСООНФО Банка России;

- Коровкин Владимир Владиславович, руководитель направления "Инновации и цифровые технологии", Институт исследований развивающихся рынков Сколково;

- Курашев Владимир Юрьевич, Финансовый директор, ООО "МигКредит";

- Маракулин Юрий Николаевич, генеральный директор, ООО "Специализированное Кредитное Бюро";

- Насырова Наталья Владимировна, Вице-президент по экономике и финансам, Национальное объединение ломбардов;

- Овчиян Марат Ригоевич, директор, НП "Объединение кредитных кооперативов "Содействие";

- Прохоров Роман Анатольевич, Председатель Правления, Ассоциация "Финансовые инновации";

- Турищев Андрей Владимирович, Руководитель направления автоматизации кредитных организаций, Фирма "1С";

- Чирков Алексей Владимирович, заведующий сектором Главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка России;

- Шмелева Юлия Вячеславовна, начальник управления по взаимодействию с государственными органами, ГК "Быстроденьги".

Модератором сессии выступил руководитель направления "Инновации и цифровые технологии" Института исследований развивающихся рынков Сколково Владимир Коровкин.

В ходе практической сессии обсуждались вопросы бухгалтерского учета и отчетности МФО, КПК и ломбардов.

Владимир Коровкин рассказал об итогах исследовательского отчета "Микрокредитование в России: накануне бума или кризиса?", подготовленного Институтом исследований развивающихся рынков бизнес-школы Сколково.

По итогам проведенного исследования были сделаны следующие выводы и прогнозы:

- В России наблюдался огромный спрос на микрокредитование при необычно высокой доле потребительских кредитов для частных лиц, а не кредитов бизнесу.

- Вместо разработки гибких адресных методов оценки рисков большинство участников рынка (и МФО и банки) просто повышали толерантность к риску.

- Вероятен кризис, порожденный такими методами работы: сокращение доходов "потребительского класса", массовый дефолт, во избежание которого потребители могут прибегнуть к финансированию последней надежды.

- Внутренний экономический рост требует финансирования малого бизнеса посредством адресного кредита, игрокам рынка надо быстро научиться по-новому различать хороших и плохих заемщиков.

- Банки и МФО начинают поиски взаимовыгодных методов работы: банки переходят от прямых операций в высокорисковых сегментах розничного рынка к "мегарыночной" работе с МФО (фондирование, технологии, маркетинг)

- Международная практика говорит о том, что МФО часто оказываются эффективнее банков в разработке и адресной продаже продуктов "субъективно" кредитоспособным заемщикам.

- Банки в свою очередь получат значительную прибыль при меньших рисках и операционных затратах.

- Проблемой в России являются нормативы, относящие все МФО к высокорисковым заемщикам.

Екатерина Золотых рассказала о результатах сдачи отчетности субъектами рынка микрофинансирования по итогам 2014 года и планируемых изменениях в требования к отчетности.

Светлана Веселова поделилась требованиями Банка России к организации и осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в некредитных финансовых организациях.

Комментируя новации регулирования, Марат Овчиян отметил: "С момента объявления о том, что кредитные кооперативы переходят под надзор мегарегулятора, начали появляться опасения, что Банк России применит к кооперативам традиционные методы регулирования и вытеснит их с рынка. Между тем любая регламентация нашей деятельности - это благо, прежде всего для нас. Запрет на упрощенное введение бухучета, введенный Законом N 402-ФЗ, позволил формировать и оценивать баланс активов и пассивов, соотношение поступлений и расходов и пр. Режимы отчетности и резервирования несколько детализировали эти процессы, что позволило выявить критический уровень копившихся годами просрочек, низкое качество активов и убытки. Режимы противодействия легализации фактически полностью соотносятся с принципами кредитной политики. Сейчас подогревается противостояние инициативе перехода на стандарты МСФО, хотя именно на этой базе можно обеспечить прозрачность финансовой отчетности".

"Все новации, безусловно, к лучшему, потому что они позволят упорядочить нашу деятельность и дадут объективную базу для надзора и регулирования, которые пока осуществляются вполне либерально", - подчеркнул г-н Овчиян, завершая свое выступление.

Андрей Турищев рассказал о поддержке нового плана счетов и стандартов учета для некредитных финансовых организаций в продуктах 1С.

Подводя итоги мероприятия, Елена Стратьева поблагодарила всех спикеров, участников и партнеров конференции за плодотворную совместную работу и конструктивный диалог.

Презентации спикеров доступны на сайте Российского микрофинансового центра.

Фотоотчет конференции можно посмотреть на странице РМЦ на Facebook.