Банки московского региона в ноябре 2013 года ("БДМ. Банки и деловой мир", N 1-2, январь-февраль 2014 г.)

Банки московского региона в ноябре 2013 года

По состоянию на 01.12.2013 в московском регионе действовала 501 кредитная организация, в том числе 492 в Москве и 9 в Московской области (на 01.11.2013 - 504 кредитные организации, в том числе 495 в Москве и 9 в Московской области).

За ноябрь 2013 года совокупные активы банков московского региона*(1) увеличились на 2,7%, или на 878,3 млрд. рублей, и на 1 декабря 2013 года составили 33 736,0 млрд. рублей.

В отчётном месяце произошло некоторое снижение доли рублёвых активов кредитных организаций в совокупном показателе (с 73,8% на 01.11.2013 до 72,9% на 01.12.2013); доля рублёвых пассивов в совокупных пассивах также сократилась - с 74,4% до 73,7% соответственно, что явилось следствием некоторого укрепления рубля по отношению к ведущим иностранным валютам в ноябре на внутреннем валютном рынке.

В ноябре в структуре совокупных пассивов наблюдались опережающие темпы прироста обязательств (3,2%), при этом собственные ресурсы и резервы на возможные потери в абсолютном выражении практически не изменились. В результате доля обязательств в структуре пассивов за месяц возросла с 83,1% до 83,5%, удельный вес собственных ресурсов сократился с 11,4% до 11,2%, а доля резервов на возможные потери снизилась на 0,1 процентного пункта до 5,4% объёма пассивов.

Величина собственных ресурсов повысилась на 3,2 млрд. рублей до 3 761,6 млрд. рублей. Указанная динамика была обусловлена увеличением общего финансового результата деятельности кредитных организаций (с учётом прошлых лет), величина которого выросла на 0,8%, или на 10,6 млрд. рублей, и на 01.12.2013 составила 1 345,8 млрд. рублей (4,0% совокупных пассивов). По итогам января-ноября 2013 года кредитные организации московского региона заработали 381,4 млрд. рублей (за аналогичный период прошлого года - 424,8 млрд. рублей). Совокупная величина уставного капитала и резервных фондов банков снизилась на 0,3%, или на 7,4 млрд. рублей, до 2 415,8 млрд. рублей (7,2% совокупных пассивов), при этом совокупный уставный капитал повысился на 23,5 млрд. рублей, или на 2,0%, до 1 179,4 млрд. рублей.

В сфере привлечения средств

Сумма обязательств кредитных организаций московского региона на начало декабря 2013 года составила 28 168,0 млрд. рублей. В анализируемом периоде в структуре обязательств наблюдались заметное расширение депозитной базы (главным образом за счёт роста депозитов юридических лиц-нерезидентов, государственных внебюджетных фондов и вкладов физических лиц), а также увеличение остатков средств на расчётных счетах российских нефинансовых предприятий и организаций. Одновременно был зафиксирован рост межбанковских кредитов и депозитов, в том числе привлечённых от Банка России.

Депозитная база увеличилась на 1,4%, или на 208,8 млрд. рублей, и достигла 14 825,3 млрд. рублей (43,9% совокупных пассивов). Динамика показателя явилась в основном следствием увеличения вкладов юридических лиц - на 1,9%, или на 152,2 млрд. рублей.

В ноябре 2013 года величина депозитов нефинансовых предприятий и организаций выросла на 96,7 млрд. рублей, или на 2,8%. Доля данной статьи в совокупных пассивах сохранилась неизменной - 10,7% на 01.12.2013. При этом увеличился удельный вес рублёвой составляющей в общей сумме - с 69,3% до 69,5%.

В анализируемом периоде было зафиксировано заметное повышение депозитов юридических лиц-нерезидентов (на 145,3 млрд. рублей, или на 6,7%), а также депозитов государственных внебюджетных фондов (на 63,7 млрд. рублей, или на 41,8%). Вместе с тем продолжилось снижение депозитов Федерального казначейства (на 155,8 млрд. рублей, или на 29,8%, до 366,7 млрд. рублей), остатки средств на депозитных счетах финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления сократились менее значимо - на 37,8 млрд. рублей, или на 8,3%, до 419,2 млрд. рублей.

Объём вкладов населения на 01.12.2013 составил 6 815,3 млрд. рублей, что на 0,8%, или на 56,6 млрд. рублей, было выше соответствующего показателя на 01.11.2013 (в аналогичном периоде 2012 года их рост был более интенсивным - на 1,6%). При этом доля депозитов физических лиц в совокупных пассивах банков московского региона за месяц уменьшилась с 20,6% до 20,2%. Следует отметить, что остатки средств частных вкладчиков в ноябре росли как в рублях, так и в иностранной валюте, причём несколько больший прирост валютных вкладов повлёк снижение доли рублёвой составляющей в общем объёме частных вкладов с 72,2% до 72,0%. В структуре депозитов населения по срокам привлечения по-прежнему доминируют вклады на срок свыше 1 года: за месяц их величина выросла на 41,8 млрд. рублей, а доля практически не изменилась - 61,2% всех вкладов граждан.

Остатки средств на расчётных и текущих счетах клиентов в банках московского региона в ноябре 2013 года увеличились на 184,8 млрд. рублей, или на 4,6%, до 4 189,8 млрд. рублей, а удельный вес данного показателя в совокупных пассивах повысился с 12,2% на 01.11.2013 до 12,4% на 01.12.2013. Указанная динамика была обусловлена главным образом увеличением остатков средств на счетах негосударственных предприятий (на 78,4 млрд. рублей, или на 2,8%).

Общий объём средств, привлечённых банками региона на межбанковском рынке, по итогам месяца повысился на 5,7%, или на 228,0 млрд. рублей, до 4 241,9 млрд. рублей (12,6% совокупных пассивов по сравнению с 12,2% на начало ноября), в большей мере за счёт увеличения кредитов, депозитов и иных средств, полученных от российских банков (на 146,3 млрд. рублей, или на 6,3%). МБК, полученные от банков-нерезидентов, выросли менее значимо - на 81,8 млрд. рублей, или на 4,9%. В результате доля средств, привлечённых от российских банков, в общем объёме межбанковских заимствований повысилась с 58,1% на 01.11.2013 до 58,4% на 01.12.2013.

Величина кредитов и депозитов, полученных от Банка России, в ноябре увеличилась на 12,3%, или на 201,3 млрд. рублей, до 1 844,6 млрд. рублей. Их доля в совокупных пассивах повысилась с 5,0% на 01.11.2013 до 5,5% на 01.12.2013.

Остатки средств на счетах, открытых банками-респондентами (счета ЛОРО), за месяц увеличились на 1,3%, или на 4,7 млрд. рублей, до 378,9 млрд. рублей (1,1% совокупных пассивов) за счёт роста остатков средств на корсчетах банков-нерезидентов на фоне снижения остатков средств на корсчетах российских банков.

Объём ресурсов, привлечённых кредитными организациями региона посредством выпуска собственных ценных бумаг, на 01.12.2013 составил 1 953,8 млрд. рублей, увеличившись в анализируемом периоде на 12,7 млрд. рублей, или на 0,7%, а их удельный вес в совокупных пассивах практически не изменился - 5,8% на 01.12.2013. Причём величина выпущенных векселей увеличилась за месяц на 7,4 млрд. рублей, или на 0,9%, а сумма выпущенных облигаций - на 5,3 млрд. рублей, или на 0,5%. Доля векселей в общем объёме выпущенных ценных бумаг составила 43,4% на 01.12.2013, как и на начало ноября.

Структура сводного баланса кредитных организаций московского региона, млн. рублей

Актив	01.11.2013	01.12.2013	Уд. вес 01.11.2013	Уд. вес 01.12.2013	Динамика за ноябрь 2013 года
Валюта баланса-нетто	32 857 723,3	33 736 014,2	100,0	100,0	102,7
Ссудная и приравненная к ней задолженность (с учётом векселей), всего без просроченных процентов	23 877 542,4	24 647 292,3	72,7	73,1	103,2
ссуды клиентам (кроме банков)	19 632 818,0	19 905 976,4	59,8	59,0	101,4
в т.ч. ссуды физическим лицам	5 100 956,4	5 166 901,9	15,5	15,3	101,3
ссуды юридическим лицам	14 531 861,7	14 739 074,5	44,2	43,7	101,4
в т.ч. ссуды нефинансовым организациям-резидентам	11 463 989,6	11 550 403,0	34,9	34,2	100,8
ссуды прочим клиентам	3 067 872,1	3 188 671,5	9,3	9,5	103,9
просроченная задолженность по ссудам клиентам	1 015 930,2	1 008 844,5	3,1	3,0	99,3
МБК выданные	3 988 023,9	4 489 904,9	12,1	13,3	112,6
в т.ч. МБК банкам-нерезидентам	2 438 227,7	2 755 936,2	7,4	8,2	113,0
учтённые векселя	255 934,0	250 691,9	0,8	0,7	98,0
в т.ч. просроченные	5 586,3	5 644,8	0,02	0,02	101,0
просроченная задолженность, всего	1 033 889,0	1 024 981,0	3,1	3,0	99,1
Аренда с правом последующего выкупа (лизинг)	766,5	719,2	0,002	0,002	93,8
Просроченные проценты	77 905,3	77 952,5	0,2	0,2	100,1
Вложения в ценные бумаги	3 976 827,8	4 133 256,0	12,1	12,3	103,9
в т.ч. в долговые обязательства	3 356 247,7	3 472 143,7	10,2	10,3	103,5
в долевые ценные бумаги	620 580,1	661 112,3	1,9	2,0	106,5
Отвлечённые средства из прибыли отчётного года	72 413,0	78 707,2	0,2	0,2	108,7
Обязательные резервы	292 524,4	289 866,4	0,9	0,9	99,1
Корсчета, денежные средства и драгоценные металлы	2 262 940,8	2 190 223,6	6,9	6,5	96,8
корсчета в банках	991 544,9	991 083,0	3,0	2,9	100,0
в т.ч. корсчета в банках-нерезидентах	794 698,7	789 618,6	2,4	2,3	99,4
корсчета в Банке России	596 376,6	502 324,8	1,8	1,5	84,2
депозиты в Банке России	105 670,7	118 027,6	0,3	0,3	111,7
Участие в капиталах зависимых обществ	596 186,7	599 625,7	1,8	1,8	100,6
Производные финансовые инструменты	124 507,8	138 142,5	0,4	0,4	111,0
Имущество, капитальные вложения	510 397,4	509 641,3	1,6	1,5	99,9
Прочие активы	1 066 477,7	1 071 306,7	3,2	3,2	100,5
Пассив
Валюта баланса-нетто	32 857 723,3	33 736 014,2	100,0	100,0	102,7
Собственные ресурсы	3 758 383,6	3 761 573,9	11,4	11,2	100,1
в т.ч. уставный капитал и фонды банков	2 423 162,3	2 415 771,9	7,4	7,2	99,7
финансовый результат деятельности (с учетом прошлых лет)	1 335 221,3	1 345 802,0	4,1	4,0	100,8
Резервы на возможные потери	1 804 566,3	1 806 410,7	5,5	5,4	100,1
в т.ч. резервы на возможные потери по ссудам	1 505 647,5	1 506 386,4	4,6	4,5	100,0
резервы на возможные потери по ценным бумагам	48 379,6	51 693,5	0,1	0,2	106,8
прочие резервы	250 539,1	248 330,8	0,8	0,7	99,1
Обязательства	27 294 773,5	28 168 029,6	83,1	83,5	103,2
Средства клиентов на счетах	4 005 053,3	4 189 849,1	12,2	12,4	104,6
в т.ч. средства нефинансовых организаций-резидентов на расчётных счетах	3 055 341,0	3 173 445,1	9,3	9,4	103,9
средства прочих клиентов на счетах	681 357,6	727 191,5	2,1	2,2	106,7
Депозиты (кроме банков)	14 616 432,9	14 825 278,6	44,5	43,9	101,4
в т.ч. вклады физических лиц	6 758 666,2	6 815 290,8	20,6	20,2	100,8
депозиты юридических лиц	7 857 766,7	8 009 987,8	23,9	23,7	101,9
в т.ч. депозиты нефинансовых организаций-резидентов	3 506 899,3	3 603 616,5	10,7	10,7	102,8
депозиты прочих клиентов	4 350 867,4	4 406 371,3	13,2	13,1	101,3
Счета банков	374 221,8	378 917,2	1,1	1,1	101,3
в т.ч. корсчета российских банков	209 736,0	198 564,0	0,6	0,6	94,7
корсчета банков-нерезидентов	72 182,8	86 553,3	0,2	0,3	119,9
МБК полученные, включая просроченную задолженность, без просроченных % (с учётом кредитов Банка России)	5 657 103,4	6 086 473,0	17,2	18,0	107,6
в т.ч. МБК банков-нерезидентов	1 681 389,6	1 763 178,3	5,1	5,2	104,9
кредиты и депозиты, полученные от Банка России	1 643 301,1	1 844 621,5	5,0	5,5	112,3
Ценные бумаги выпущенные	1 941 107,2	1 953 785,5	5,9	5,8	100,7
Производные финансовые инструменты	106 397,6	122 009,9	0,3	0,4	114,7
Прочие пассивы	594 457,3	611 716,3	1,8	1,8	102,9

В сфере размещения средств

В ноябре 2013 года в сфере размещения средств кредитных организаций московского региона зафиксировано увеличение ссудной задолженности клиентов, в том числе физических лиц и российских нефинансовых предприятий и организаций, кроме того, значительно возросла задолженность по межбанковским кредитам, выданным как российским банкам, так и банкам-нерезидентам, расширились операции с ценными бумагами. Ситуация с банковской ликвидностью характеризовалась прежде всего снижением остатков на корреспондентских счетах в Банке России.

Ссудная задолженность банков московского региона в ноябре 2013 года увеличилась на 3,2%, или на 769,7 млрд. рублей, до 24 647,3 млрд. рублей (73,1% совокупных активов против 72,7% на 01.11.2013). В ноябре 2012 года кредитный портфель рос менее интенсивно (на 1,0%), его удельный вес в активах также был заметно ниже - 70,2%. Рост кредитов в анализируемом периоде сопровождался снижением общей величины просроченной задолженности на 0,9%, что в основном было обусловлено отзывом лицензии у одного из банков московского региона. В результате удельный вес не погашенных в срок ссуд в кредитном портфеле снизился с 4,33% до 4,16%.

Объём требований банков по выданным юридическим лицам кредитам за месяц увеличился на 1,4%, или на 207,2 млрд. рублей, до 14 739,1 млрд. рублей (43,7% совокупных активов). Причём задолженность реального сектора экономики увеличилась на 86,4 млрд. рублей, или на 0,8%, и составила 11 550,4 млрд. рублей (34,2% совокупных активов). Качество ссуд, предоставленных российским нефинансовым предприятиям и организациям, несколько улучшилось: уровень невозврата по ним снизился с 5,3% до 5,2% от общей суммы кредитов предприятиям. В ноябре повысилась рублёвая составляющая ссудного портфеля российских нефинансовых предприятий и организаций - с 80,0% на 01.11.2013 до 80,3% на 01.12.2013.

В сфере кредитования физических лиц в ноябре продолжилась положительная динамика. По итогам анализируемого периода остатки задолженности по предоставленным банками региона потребительским кредитам возросли на 1,3%, или на 65,9 млрд. рублей, и на 01.12.2013 составили 5 166,9 млрд. рублей. При этом удельный вес розничного кредитования в совокупных активах банков снизился с 15,5% до 15,3% в связи с более интенсивным ростом активов в целом. В портфеле частных ссуд больший рост показали рублёвые кредиты, вместе с тем их доля не изменилась и составила 95,8% на 01.12.2013. В ноябре объём просроченной ссудной задолженности частных лиц незначительно вырос (на 0,8%, или на 2,7 млрд. рублей), при этом качество портфеля розничных ссуд сохранилось на уровне предыдущего месяца - 6,2% в общем объёме кредитов населению.

В ссудном портфеле в ноябре наибольший абсолютный и относительный прирост показали выданные межбанковские кредиты, их объём увеличился на 12,6%, или на 501,9 млрд. рублей, до 4 489,9 млрд. рублей. Доля данной статьи в совокупных активах повысилась с 12,1% до 13,3%. Наиболее существенно увеличилась сумма требований по МБК к банкам-нерезидентам, величина которых выросла на 13,0%, или на 317,7 млрд. рублей. Кредиты, выданные российским банкам, возросли на 11,9%, или на 184,2 млрд. рублей.

Сумма учтённых векселей на 01.12.2013 составила 250,7 млрд. рублей (0,7% совокупных активов). За анализируемый период объём вексельного портфеля снизился на 2,0%, или на 5,2 млрд. рублей, вследствие сокращения вложений в векселя российских кредитных организаций.

В ноябре отмечалось заметное увеличение суммы вложений банков московского региона в ценные бумаги - на 156,4 млрд. рублей, или на 3,9%, до 4 133,3 млрд. рублей (в аналогичном периоде 2012 года было зафиксировано снижение на 0,4%). Удельный вес данной статьи в совокупных активах вырос с 12,1% на 01.11.2013 до 12,3% на 01.12.2013. Указанная динамика была вызвана в основном ростом вложений в долговые обязательства (на 115,9 млрд. рублей, или на 3,5%), главным образом в долговые обязательства нерезидентов, долговые обязательства российских нефинансовых предприятий и организаций и в долговые обязательства, переданные без прекращения признания. Портфель долевых ценных бумаг рос более интенсивно (на 6,5%, или на 40,5 млрд. рублей), в первую очередь за счёт вложений в долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания. В итоге удельный вес долевых ценных бумаг в общем объёме портфеля ценных бумаг увеличился с 15,6% до 16,0% на 01.12.2013.

Остатки средств, размещённых банками на корсчетах в других кредитных организациях (счета НОСТРО) за месяц в абсолютном выражении практически не изменились, составив 991,1 млрд. рублей на 01.12.2013 (2,9% совокупных активов по сравнению с 3,0% на 01.11.2013). Вместе с тем наблюдался отток средств с корсчетов в банках-нерезидентах (на 0,6%, или на 5,1 млрд. рублей).

Общий объём наиболее ликвидных активов кредитных организаций московского региона в виде денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корреспондентских и депозитных счетах в Банке России в отчётном месяце сократился на 6,4%, или на 82,1 млрд. рублей, до 1 201,9 млрд. рублей. В структуре ликвидных активов остатки средств на корсчетах в Банке России уменьшились на 94,1 млрд. рублей, или на 15,8%. Вместе с тем на 12,4 млрд. рублей, или на 11,7%, повысились остатки средств на депозитных счетах в Банке России. В целом доля наиболее ликвидных активов в совокупном показателе снизилась с 3,9% на 01.11.2013 до 3,6% на 01.12.2013.

Материал подготовлен сотрудниками

Сводного экономического управления ГУ Банка России

по Центральному федеральному округу

"БДМ. Банки и деловой мир", N 1-2, январь-февраль 2014 г.

-------------------------------------------------------------------------

*(1) Анализ проводился по 499 кредитным организациям, представившим свою балансовую отчётность в Московское ГТУ Банка России на 01.12.2013, без учёта показателей по Сбербанку России.