Банки московского региона в 2013 году ("БДМ. Банки и деловой мир", N 3, март 2014 г.)

Банки московского региона в 2013 году

По состоянию на 01.01.2014 в московском регионе действовало 498 кредитных организаций, в том числе 489 в Москве и 9 в Московской области (на 01.01.2013 - 506 кредитных организаций, в том числе 494 в Москве и 12 в Московской области).

Банковский сектор московского региона в 2013 году демонстрировал рост основных показателей на фоне замедления темпов экономического роста промышленного производства и чуть более низкого, чем в 2012 году, уровня инфляции. При этом по сравнению с прошлым годом темпы прироста совокупных активов и обязательств оказались сопоставимыми, а собственных ресурсов - ниже соответствующего показателя прошлого года. Прибыльность банковского бизнеса снизилась.

В 2013 году совокупные активы банков московского региона*(1) увеличились на 4 646,5 млрд. рублей и на 1 января текущего года составили 34 051,0 млрд. рублей. Темпы прироста активов (15,8%) несколько превысили аналогичный показатель 2012 года (15,6%).

Под влиянием ослабления рубля на внутреннем валютном рынке произошло снижение доли рублевых активов кредитных организаций в совокупном показателе (с 75,2% на 01.01.2013 до 74,0% на 01.01.2014); доля рублевых пассивов в совокупных пассивах снизилась менее значимо - с 74,7% до 74,5%.

Структура совокупных пассивов в 2013 году характеризовалась отставанием темпов прироста собственных ресурсов от темпов прироста обязательств (в 2012 году наблюдалась противоположная тенденция). В результате удельный вес собственных источников средств в структуре пассивов в 2013 году сократился с 11,8% до 11,3%. Доля обязательств в совокупных пассивах практически не изменилась - 83,4% на 01.01.2014. Резервы на возможные потери за год выросли на 350,5 млрд. рублей до 1 805,7 млрд. рублей (5,3% совокупных пассивов против 4,9% на начало 2013 года), прежде всего за счёт увеличения резервов на возможные потери по ссудам. При этом темпы прироста резервов существенно превышали аналогичный показатель прошлого года (24,1% против 7,7% в 2012 году).

Величина собственных ресурсов увеличилась за год на 10,5% (в 2012 году - на 17,0%), или на 364,5 млрд. рублей, - до 3 831,7 млрд. рублей. Динамика показателя была обусловлена прежде всего увеличением совокупной величины уставного капитала и резервного фонда банков - на 226,5 млрд. рублей, или на 10,2%. Финансовый результат деятельности кредитных организаций (с учётом прошлых лет) вырос за год на 11,0% (в 2012 году - на 26,6%), или на 138,1 млрд. рублей, и составил 1 391,7 млрд. рублей (4,1% совокупных пассивов против 4,3% на 01.01.2013). По состоянию на 01.01.2014 удельный вес прибыльных кредитных организаций в общем количестве действующих в регионе банков снизился до 92,1% против 93,5% на начало 2013 года.

По итогам 2013 года кредитные организации московского региона заработали 430,7 млрд. рублей, что на 10,5% ниже результата 2012 года (481,4 млрд. рублей).

В сфере привлечения средств

Общая величина обязательств кредитных организаций московского региона в 2013 году выросла на 16,1% (в 2012 году - на 15,9%), достигнув 28 413,7 млрд. рублей. В структуре привлечённых средств выросла депозитная база, прежде всего вследствие роста объёма вкладов населения, увеличился объём полученных от Банка России средств, а также остатков средств клиентов на расчётных счетах.

Депозитная база выросла на 15,3% (в 2012 году - на 12,5%), или на 1 941,4 млрд. рублей, и на 01.01.2014 достигла 14 643,7 млрд. рублей (43,0% совокупных пассивов). Динамика показателя в первую очередь явилась следствием увеличения вкладов и иных привлечённых средств физических лиц - на 19,2%, или на 1 106,2 млрд. рублей, до 6 871,5 млрд. рублей. Их удельный вес в совокупных пассивах повысился с 19,6% на 01.01.2013 до 20,2% на 01.01.2014. Вместе с тем в 2013 году по сравнению с предыдущим годом произошло замедление темпов прироста депозитов физических лиц (19,2% против 23,1%). Коэффициент трансформации депозитов физических лиц в кредиты физическим лицам снизился в анализируемом периоде с 1,4 до 1,3, что явилось следствием опережающих темпов прироста потребительских кредитов.

Структура сводного баланса кредитных организаций Московского региона, млн. рублей

Актив	01.01.2013	01.01.2014		Уд. вес 01.01.2013		Уд. вес 01.01.2014	Динамика за 2013 год
Валюта баланса-нетто	29 404 492,2	34 051 038,7		100,0		100,0	115,8
Ссудная и приравненная к ней задолженность (с учётом векселей) всего без просроченных процентов	20 333 467,8	24 259 036,2		69,2		71,2	119,3
ссуды клиентам (кроме банков)	16 505 475,0	19 798 903,3		56,1		58,1	120,0
в т.ч. ссуды физическим лицам	4 044 194,0	5 255 183,2		13,8		15,4	129,9
ссуды юридическим лицам	12 461 281,0	14 543 720,1		42,4		42,7	116,7
в т.ч. ссуды нефинансовым организациям-резидентам	9 871 833,8	11 378 078,7		33,6		33,4	115,3
ссуды прочим клиентам	2 589 447,2	3 165 641,5		8,8		9,3	122,3
просроченная задолженность по ссудам клиентам	863 690,2	978 932,4		2,9		2,9	113,3
МБК выданные	3 513 649,7	4 237 422,3		11,9		12,4	120,6
в т.ч. МБК банкам-нерезидентам	1 936 891,9	2 667 189,8		6,6		7,8	137,7
учтённые векселя	313 460,2	221 427,9		1,1		0,7	70,6
в т.ч. просроченные	3 889,1	5 624,4		0,01		0,02	144,6
просроченная задолженность всего	872 506,0	995 069,5		3,0		2,9	114,0
Аренда с правом последующего выкупа (лизинг)	882,9	1 282,7		0,003		0,004	145,3
Просроченные проценты	49 468,7	66 873,7		0,2		0,2	135,2
Вложения в ценные бумаги	3 674 382,7	4 120 801,3		12,5		12,1	112,1
в т.ч. в долговые обязательства	3 068 297,4	3 479 393,3		10,4		10,2	113,4
в долевые ценные бумаги	606 085,3	641 408,0		2,1		1,9	105,8
Отвлечённые средства из прибыли отчётного года	92 964,5	85 947,1		0,3		0,3	92,5
Обязательные резервы	248 456,8	232 954,4		0,8		0,7	93,8
Корсчета, денежные средства и драгоценные металлы	2 934 427,9	2 974 847,5		10,0		8,7	101,4
корсчета в банках	1 124 842,6	1 117 383,8		3,8		3,3	99,3
в т.ч. корсчета в банках-нерезидентах	920 224,2	862 588,5		3,1		2,5	93,7
корсчета в Банке России	804 241,8	725 651,2		2,7		2,1	90,2
депозиты в Банке России	375 980,4	456 491,8		1,3		1,3	121,4
Участие в капиталах зависимых обществ	598 823,7	605 720,0		2,0		1,8	101,2
Производные финансовые инструменты	129 972,6	122 197,5		0,4		0,4	94,0
Имущество, капитальные вложения	468 444,5	470 789,0		1,6		1,4	100,5
Прочие активы	874 083,0	1 111 872,1		3,0		3,3	127,2
Пассив
Валюта баланса-нетто	29 404 492,2	34 051 038,7		100,0		100,0	115,8
Собственные ресурсы	3 467 109,1	3 831 652,9		11,8		11,3	110,5
в т.ч. уставный капитал и фонды банков	2 213 462,6	2 439 941,4		7,5		7,2	110,2
финансовый результат деятельности (с учётом прошлых лет)	1 253 646,5	1 391 711,6		4,3		4,1	111,0
Резервы на возможные потери	1 455 141,5	1 805 653,6		4,9		5,3	124,1
в т.ч. резервы на возможные потери по ссудам	1 235 471,8	1 519 046,2		4,2		4,5	123,0
резервы на возможные потери по ценным бумагам	28 669,1	48 341,4		0,1		0,1	168,6
прочие резервы	191 000,6	238 266,0		0,6		0,7	124,7
Обязательства	24 482 241,7	28 413 732,1		83,3		83,4	116,1
Средства клиентов на счетах	3 898 290,1	4 575 166,6		13,3		13,4	117,4
в т.ч. средства нефинансовых организаций-резидентов на расч. счетах	3 126 288,0	3 603 216,3		10,6		10,6	115,3
средства прочих клиентов на счетах	586 338,3	699 690,7		2,0		2,1	119,3
Депозиты (кроме банков)	12 702 230,5	14 643 655,2		43,2		43,0	115,3
в т.ч. вклады физических лиц	5 765 313,3	6 871 534,3		19,6		20,2	119,2
депозиты юридических лиц	6 936 917,2	7 772 120,9		23,6		22,8	112,0
в т.ч. депозиты нефинансовых организаций-резидентов	3 455 449,6	3 979 575,4		11,8		11,7	115,2
депозиты прочих клиентов	3 481 467,5	3 792 545,4		11,8		11,1	108,9
Счета банков	359 743,5	473 063,9		1,2		1,4	131,5
в т.ч. корсчета российских банков	223 100,0	287 304,7		0,8		0,8	128,8
корсчета банков-нерезидентов	108 990,1	90 839,7		0,4		0,3	83,3
МБК полученные, включая просроченную задолженность, без просроченных % (с учётом кредитов Банка России)	4 997 201,7	6 141 257,4		17,0		18,0	122,9
в т.ч. МБК банков-нерезидентов	1 731 466,4	1 720 482,3		5,9		5,1	99,4
кредиты и депозиты, полученные от Банка России	1 110 035,9	2 136 588,7		3,8		6,3	192,5
Ценные бумаги выпущенные	1 835 409,9	1 881 516,7		6,2		5,5	102,5
Производные финансовые инструменты	106 230,3	96 974,8		0,4		0,3	91,3
Прочие пассивы	583 135,6	602 097,7		2,0		1,8	103,3

В структуре вкладов по срокам привлечения наибольшей популярностью у граждан пользовались вклады на срок свыше 1 года (их доля в общей сумме вкладов и иных привлечённых средств физических лиц повысилась с 54,8% до 59,6%). Рост вкладов физических лиц наблюдался на протяжении всего года, за исключением января и сентября. Наиболее высокие темпы прироста вкладов физических лиц отмечались в марте (3,1%). Рублёвая составляющая вкладов и иных привлечённых средств физических лиц повысилась с 72,8% на 01.01.2013 до 73,2% на 01.01.2014.

В анализируемом периоде было зафиксировано заметное повышение депозитов юридических лиц-нерезидентов (на 337,6 млрд. рублей, или на 17,3%), а также депозитов негосударственных финансовых организаций (на 132,9 млрд. рублей, или на 14,7%). Величина депозитов Федерального казначейства росла ускоренными темпами на протяжении первых девяти месяцев анализируемого года (с 442,1 млрд. рублей до 623,0 млрд. рублей), а начиная с октября быстро снижалась к концу года до 100,0 млрд. рублей. В итоге за 2013 год четырёхкратное снижение депозитов Федерального казначейства в абсолютном выражении составило 342,1 млрд. рублей.

Депозиты российских нефинансовых предприятий и организаций в 2013 году заметно увеличились (на 524,1 млрд. рублей, или на 15,2%, до 3 979,6 млрд. рублей) - в отличие от отрицательной динамики, наблюдавшейся в прошлом году. Их удельный вес в совокупных пассивах практически не изменился - 11,7% на 01.01.2014. Рублёвая составляющая депозитов предприятий сократилась за год с 74,3% на 01.01.2013 до 70,3% на 01.01.2014.

Остатки средств на расчётных и текущих счетах клиентов в банках московского региона в 2013 году увеличились на 17,4%, или на 676,9 млрд. рублей, до 4 575,2 млрд. рублей (13,4% совокупных пассивов). Указанная динамика была обусловлена прежде всего ростом остатков средств на счетах предприятий негосударственной формы собственности (на 368,5 млрд. рублей, или на 13,4%). Кроме того, в 1,5 раза увеличился приток средств на счета предприятий федеральной формы собственности (рост на 123,7 млрд. рублей).

Общий объём средств, привлечённых банками региона на межбанковском рынке, по итогам анализируемого года повысился лишь на 3,0% (в 2012 году темпы прироста также были невысокими - 1,6%), или на 117,5 млрд. рублей, до 4 004,7 млрд. рублей. Их доля в совокупных пассивах снизилась с 13,2% до 11,8%. При этом вырос объём кредитов, депозитов и иных средств, полученных от российских банков (на 128,5 млрд. рублей, или на 6,0%) - на фоне некоторого уменьшения МБК, заимствованных от банков-нерезидентов (на 11,0 млрд. рублей, или на 0,6%). В результате доля средств, полученных от российских банков, в общем объёме привлечённых МБК выросла с 55,5% на 01.01.2013 до 57,0% на 01.01.2014.

Объём кредитов и депозитов, полученных кредитными организациями московского региона от Банка России, в 2013 году увеличился почти в 2 раза, или на 1 026,6 млрд. рублей, до 2 136,6 млрд. рублей. Их удельный вес в совокупных пассивах повысился с 3,8% до 6,3%. Двукратный рост средств от Банка России был зафиксирован и в предыдущем году.

Остатки средств на счетах, открытых банками-респондентами, за год увеличились на 31,5%, или на 113,3 млрд. рублей, до 473,1 млрд. рублей (1,4% совокупных пассивов по сравнению с 1,2% на 01.01.2013), прежде всего за счёт роста остатков средств на корсчетах российских банков.

Суммарная величина выпущенных собственных ценных бумаг банков московского региона по состоянию на 01.01.2014 составила 1 881,5 млрд. рублей (5,5% совокупных пассивов против 6,2% на начало 2013 года). Темпы прироста указанного показателя в 2013 году по сравнению с предыдущим годом были значительно ниже (2,5% против 50,2% в 2012 году). Рост показателя на 46,1 млрд. рублей был обусловлен исключительно увеличением эмитированных облигаций (на 16,0%). Объём выпущенных векселей, напротив, сократился (на 11,4%), в связи с чем их доля в общем объёме выпущенных ценных бумаг снизилась с 49,2% до 42,6%.

В сфере размещения средств

Приоритетным направлением в сфере активных операций для банков московского региона в 2013 году оставалось кредитование предприятий и населения. Однако темпы прироста кредитов, выданных физическим лицам, были ниже показателя 2012 года, а темпы прироста кредитов предприятиям в 2013 году были сопоставимы с аналогичным показателем 2012 года. При этом качество ссудного портфеля банков региона в целом улучшилось, за исключением потребительских кредитов.

Ссудный портфель банков московского региона за 2013 год вырос на 19,3% (за 2012 год - на 16,0%), или на 3 925,6 млрд. рублей, до 24 259,0 млрд. рублей, а его удельный вес в совокупных активах повысился с 69,2% до 71,2% на 01.01.2014. Удельный вес "просрочки" в общем объёме ссуд за год снизился с 4,3% до 4,1%.

Объём требований банков по выданным юридическим лицам кредитам за анализируемый период вырос на 16,7% (в 2012 году - на 13,8%), или на 2 082,4 млрд. рублей, до 14 543,7 млрд. рублей (42,7% совокупных активов). Суммарная задолженность реального сектора экономики увеличилась на 15,3% (14,6% за 2012 год), или на 1 506,2 млрд. рублей, и на 01.01.2014 составила 11 378,1 млрд. рублей (33,4% совокупных активов). Отрицательные темпы прироста кредитов предприятиям отмечались лишь в январе и декабре, а наиболее высокие темпы прироста - в июле 2013 года. Качество ссуд, предоставленных российским нефинансовым предприятиям и организациям, за год улучшилось: уровень невозврата по ним на 01.01.2014 составил 5,0% от общей суммы кредитов предприятиям (годом ранее - 5,7%). В анализируемом периоде отмечалось незначительное снижение рублевой составляющей ссудного портфеля российских нефинансовых предприятий и организаций - с 80,7% до 79,4%.

Банки региона в 2013 году активно наращивали розничное кредитование. Сумма выданных потребительских кредитов в течение года устойчиво росла - в целом, на 1 211,0 млрд. рублей до 5 255,2 млрд. рублей, причём темпы прироста не достигли прошлогодних (29,9% против 39,1%), однако превысили аналогичный показатель по российским нефинансовым предприятиям и организациям. Доля кредитов населению в совокупных активах повысилась с 13,8% до 15,4%. Удельный вес не погашенных в срок кредитов в общем объёме кредитов физическим лицам увеличился с 5,2% на 01.01.2013 до 6,1% на 01.01.2014, что свидетельствует об ухудшении качества портфеля потребительских ссуд. Доля рублевых кредитов физическим лицам в совокупной величине повысилась за анализируемый период с 94,7% до 96,1% на 01.01.2014 - максимальной величины за всю историю наблюдения. Наиболее высокие темпы прироста портфеля кредитов физическим лицам отмечались в апреле (3,6%).

Объём выданных межбанковских кредитов за 2013 год вырос на 20,6% (что было значительно выше соответствующих темпов прироста 2012 года - 0,2%), или на 723,8 млрд. рублей, до 4 237,4 млрд. рублей. Исключительное влияние на динамику оказал рост суммы требований по МБК к банкам-нерезидентам - на 37,7%, или на 730,3 млрд. рублей, на фоне некоторого снижения кредитов, выданных российским банкам (на 0,4%, или на 6,5 млрд. рублей). Удельный вес средств, размещённых на рынке МБК, повысился с 11,9% до 12,4%.

В анализируемом периоде заметно уменьшился объём вексельного портфеля (на 29,4%, или на 92,0 млрд. рублей), в определяющей мере вследствие сокращения вложений в векселя российских кредитных организаций (на 83,0 млрд. рублей, или на 31,7%). Сумма учтённых векселей на 01.01.2014 составила 221,4 млрд. рублей, или 0,7% совокупных активов (против 1,1% на 01.01.2013).

В 2013 году отмечалось повышение суммы вложений банков московского региона в ценные бумаги - на 446,4 млрд. рублей, или на 12,1% (в 2012 году - на 6,4%), до 4 120,8 млрд. рублей, что составило 12,1% совокупных активов. Указанная динамика была связана в основном с увеличением вложений в долговые обязательства (на 411,1 млрд. рублей, или на 13,4%), в определяющей мере в долговые обязательства, переданные без прекращения признания, которые активно используются банками при проведении операций РЕПО (на 622,6 млрд. рублей, или на 67,9%, до 1 539,7 млрд. рублей). Портфель долевых ценных бумаг увеличился менее значимо - на 35,3 млрд. рублей, или на 5,8%, в определяющей мере вследствие роста вложений в долевые бумаги, переданные без прекращения признания. В результате доля долговых обязательств в общем объёме портфеля ценных бумаг повысилась за год с 83,5% до 84,4%.

Остатки средств, размещённых банками на корсчетах в других кредитных организациях (счета НОСТРО), сократились за 2013 год на 0,7% до 1 117,4 млрд. рублей. При этом в отношении средств на корсчетах в банках-нерезидентах и в российских банках наблюдалась разнонаправленная динамика: существенное снижение на корсчетах в банках-нерезидентах (на 57,6 млрд. рублей, или на 6,3%) при заметном притоке на корсчета в российских банках (на 50,2 млрд. рублей, или на 24,5%). Доля остатков средств на счетах НОСТРО в совокупных активах сократилась с 3,8% до 3,3%.

Общий объём наиболее ликвидных активов кредитных организаций московского региона в виде денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корреспондентских и депозитных счетах в Банке России в отчётном периоде увеличился на 3,1%, или на 55,8 млрд. рублей, до 1 864,6 млрд. рублей. В структуре ликвидных активов наблюдался рост остатков средств на депозитных счетах в Банке России (на 21,4%, или на 80,5 млрд. рублей). При этом средства на корреспондентских счетах в Банке России снизились на 9,8%, или на 78,6 млрд. рублей. Вместе с тем доля наиболее ликвидных активов в совокупных активах несколько снизилась - с 6,2% до 5,5%.

Материал подготовлен

сотрудниками Сводного экономического управления

ГУ Банка России по Центральному федеральному округу

"БДМ. Банки и деловой мир", N 3, март 2014 г.

-------------------------------------------------------------------------

*(1) Анализ проводился по 496 кредитным организациям, представившим свою балансовую отчетность в Московское ГТУ Банка России на 01.01.2014, без учета показателей по Сбербанку России.