Банки Московского региона в январе-феврале 2014 года ("БДМ. Банки и деловой мир", N 4, апрель 2014 г.)

Банки Московского региона в январе-феврале 2014 года

По состоянию на 01.03.2014 в Московском регионе действовало 493 кредитных организации, в том числе 484 в Москве и 9 в Московской области (на 01.01.2014 - 498 кредитных организаций, в том числе 489 в Москве и 9 в Московской области).

В январе-феврале 2014 года совокупная валюта баланса кредитных организаций Московского региона*(1) увеличилась на 3,1%, или на 1 051,9 млрд. рублей, до 35 103,0 млрд. рублей. При этом в аналогичном периоде прошлого года наблюдалось ее незначительное снижение - на 0,4%.

Существенное влияние на динамику ключевых показателей деятельности банков в отчетном периоде оказало изменение курса российского рубля к иностранным валютам. Так, несмотря на довольно существенное ослабление рубля в январе, повлекшее положительную переоценку активов в иностранной валюте, совокупные активы увеличились лишь на 1,8%, учитывая традиционно наблюдаемое в январе уменьшение ряда показателей деятельности банков. В феврале стоимость бивалютной корзины продолжала увеличиваться, однако прирост совокупных активов оставался по-прежнему невысоким - 1,2%.

В январе-феврале наблюдалось заметное снижение доли рублевых активов кредитных организаций в совокупном показателе (с 74,0% на 01.01.2014 до 70,9% на 01.03.2014) и доли рублевых пассивов (с 74,5% до 71,9%). При этом сумма активов в иностранной валюте, приведенных к долларовому эквиваленту, в отчетном периоде в целом увеличилась на 4,2% (вследствие значительного роста предоставленных кредитов банкам-нерезидентам в иностранной валюте в январе текущего года), а пассивов в иностранной валюте - на 2,8%.

В структуре пассивов на 01.03.2014 по сравнению с 01.01.2014 произошло сокращение доли собственных ресурсов банков (с 11,3% до 10,9%), при этом увеличился удельный вес резервов на возможные потери (с 5,3% до 5,5%), а также удельный вес обязательств кредитных организаций (с 83,4% до 83,6%).

В составе собственных ресурсов совокупная величина уставного капитала и средств резервного фонда банков за январь-февраль снизилась на 0,2% - до 2 434,6 млрд. рублей, составив на 01.03.2014 6,9% их пассивов против 7,2% на начало года. Общий финансовый результат деятельности кредитных организаций Московского региона (с учетом результатов деятельности прошлых лет) за два месяца несколько повысился (на 0,7% до 1 401,9 млрд. рублей). Финансовый результат банков региона за январь-февраль 2014 года был положительным и составил 75,0 млрд. рублей (за январь-февраль 2013 года балансовая прибыль кредитных организаций региона составляла 54,4 млрд. рублей).

В сфере привлечения средств

Совокупная величина обязательств банков в январе-феврале 2014 года возросла на 3,2%, или на 916,9 млрд. рублей, до 29 330,7 млрд. рублей. При этом увеличение произошло в основном за счет роста остатков средств клиентов на расчетных и текущих счетах, а также на депозитных счетах Федерального казначейства РФ и юридических лиц-нерезидентов. Кроме того, на расширение ресурсной базы кредитных организаций повлияло январское увеличение справедливой стоимости производных финансовых инструментов, представляющих собой обязательство. Одновременно сократились по сравнению с началом года остатки средств, полученных банками Московского региона от Банка России.

Остатки средств на счетах клиентов в банках Московского региона за январь-февраль в целом возросли на 10,5%, или на 482,0 млрд. рублей, до 5 057,2 млрд. рублей (14,4% пассивов против 13,4% на начало года). В структуре этого показателя остатки средств на расчетных счетах российских нефинансовых предприятий и организаций увеличились на 10,0%, или на 360,8 млрд. рублей. Кроме того, резко увеличились остатки на счетах юридических лиц-нерезидентов (на 84,0 млрд. рублей, или на 35,2%). Также заметно выросли остатки на счетах организаций, являющихся получателями средств федерального бюджета (на 36,4%, или на 11,0 млрд. рублей).

Структура сводного баланса кредитных организаций Московского региона, млн. руб.

Актив	01.01.2014	01.02.2014	01.03.2014	Уд. вес 01.01.2014	Уд. вес 01.02.2014	Уд. вес 01.03.2014	Динамика за январь-февраль 2014 года
Валюта баланса-нетто	34 051 038,7	34 675 969,2	35 102 981,9	100,0	100,0	100,0	103,1
Ссудная и приравненная к ней задолженность (с учётом векселей), всего без просроченных процентов	24 259 036,2	25 118 383,9	25 441 298,5	71,2	72,4	72,5	104,9
ссуды клиентам (кроме банков)	19 798 903,3	20 014 071,0	20 238 850,0	58,1	57,7	57,7	102,2
в т.ч. ссуды физическим лицам	5 255 183,2	5 282 060,8	5 349 406,8	15,4	15,2	15,2	101,8
ссуды юридическим лицам	14 543 720,1	14 732 010,2	14 889 443,2	42,7	42,5	42,4	102,4
в т.ч. ссуды нефинансовым организациям-резидентам	11 378 078,7	11 584 223,3	11 628 104,7	33,4	33,4	33,1	102,2
ссуды прочим клиентам	3 165 641,5	3 147 786,9	3 261 338,5	9,3	9,1	9,3	103,0
просроченная задолженность по ссудам клиентам	978 932,4	1 011 943,1	1 046 996,1	2,9	2,9	3,0	107,0
МБК выданные	4 237 422,3	4 887 578,3	4 996 538,3	12,4	14,1	14,2	117,9
в т.ч. МБК банкам-нерезидентам	2 667 189,8	3 195 637,5	3 341 821,0	7,8	9,2	9,5	125,3
учтенные векселя	221 427,9	215 505,5	204 742,5	0,7	0,6	0,6	92,5
в т.ч. просроченные	5 624,4	5 303,0	5 270,5	0,02	0,02	0,02	93,7
просроченная задолженность, всего	995 069,5	1 028 177,8	1 061 084,8	2,9	3,0	3,0	106,6
Аренда с правом последующего выкупа (лизинг)	1 282,7	1 229,1	1 167,8	0,004	0,004	0,003	91,0
Просроченные проценты	66 873,7	73 245,6	77 770,8	0,2	0,2	0,2	116,3
Вложения в ценные бумаги	4 120 801,3	4 152 636,5	4 207 287,8	12,1	12,0	12,0	102,1
в т.ч. в долговые обязательства	3 479 393,3	3 533 471,7	3 625 833,4	10,2	10,2	10,3	104,2
в долевые ценные бумаги	641 408,0	619 164,8	581 454,4	1,9	1,8	1,7	90,7
Отвлечённые средства из прибыли отчетного года	85 947,1	85 597,0	67 082,7	0,3	0,2	0,2	78,1
Обязательные резервы	232 954,4	230 175,7	232 798,3	0,7	0,7	0,7	99,9
Корсчета, денежные средства и драгоценные металлы	2 974 847,5	2 518 358,0	2 528 315,1	8,7	7,3	7,2	85,0
корсчета в банках	1 117 383,8	1 151 356,9	1 261 144,7	3,3	3,3	3,6	112,9
в т.ч. корсчета в банках-нерезидентах	862 588,5	903 359,7	1 019 510,5	2,5	2,6	2,9	118,2
корсчета в Банке России	725 651,2	644 937,4	582 348,8	2,1	1,9	1,7	80,3
депозиты в Банке России	456 491,8	123 032,1	97 632,6	1,3	0,4	0,3	21,4
Участие в капиталах зависимых обществ	605 720,0	619 025,8	621 791,4	1,8	1,8	1,8	102,7
Производные финансовые инструменты	122 197,5	272 456,1	295 940,3	0,4	0,8	0,8	242,2
Имущество, капитальные вложения	470 789,0	474 524,5	477 253,6	1,4	1,4	1,4	101,4
Прочие активы	1 111 872,1	1 131 566,2	1 153 443,2	3,3	3,3	3,3	103,7
Пассив
Валюта баланса-нетто	34 051 038,7	34 675 969,2	35 102 981,9	100,0	100,0	100,0	103,1
Собственные ресурсы	3 831 652,9	3 853 924,5	3 836 448,3	11,3	11,1	10,9	100,1
в т.ч. уставный капитал и фонды банков	2 439 941,4	2 431 536,3	2 434 571,6	7,2	7,0	6,9	99,8
финансовый результат деятельности (с учётом прошлых лет)	1 391 711,6	1 422 388,2	1 401 876,7	4,1	4,1	4,0	100,7
Резервы на возможные потери	1 805 653,6	1 878 264,5	1 935 866,8	5,3	5,4	5,5	107,2
в т.ч. резервы на возможные потери по ссудам	1 519 046,2	1 568 594,9	1 617 978,3	4,5	4,5	4,6	106,5
резервы на возможные потери по ценным бумагам	48 341,4	54 103,0	54 310,0	0,1	0,2	0,2	112,3
прочие резервы	238 266,0	255 566,6	263 578,5	0,7	0,7	0,8	110,6
Обязательства	28 413 732,1	28 943 780,2	29 330 666,8	83,4	83,5	83,6	103,2
Средства клиентов на счетах	4 575 166,6	5 029 499,3	5 057 168,4	13,4	14,5	14,4	110,5
в т.ч. средства нефинансовых организаций-резидентов на расчётных счетах	3 603 216,3	4 018 316,7	3 963 992,4	10,6	11,6	11,3	110,0
средства прочих клиентов на счетах	699 690,7	707 800,7	764 258,3	2,1	2,0	2,2	109,2
Депозиты (кроме банков)	14 643 655,2	14 657 953,4	15 041 774,7	43,0	42,3	42,9	102,7
в т.ч. вклады физических лиц	6 871 534,3	6 938 125,3	7 024 505,1	20,2	20,0	20,0	102,2
депозиты юридических лиц	7 772 120,9	7 719 828,1	8 017 269,6	22,8	22,3	22,8	103,2
в т.ч. депозиты нефинансовых организаций-резидентов	3 979 575,4	3 731 528,8	3 783 641,2	11,7	10,8	10,8	95,1
депозиты прочих клиентов	3 792 545,4	3 988 299,4	4 233 628,4	11,1	11,5	12,1	111,6
Счета банков	473 063,9	449 363,3	466 159,2	1,4	1,3	1,3	98,5
в т.ч. корсчета российских банков	287 304,7	283 113,8	283 731,5	0,8	0,8	0,8	98,8
корсчета банков-нерезидентов	90 839,7	82 795,5	84 447,4	0,3	0,2	0,2	93,0
МБК полученные, включая просроченную задолженность, без просроченных % (с учётом кредитов Банка России)	6 141 257,4	6 060 575,0	6 045 233,7	18,0	17,5	17,2	98,4
в т.ч. МБК банков-нерезидентов	1 720 482,3	1 714 466,3	1 767 206,1	5,1	4,9	5,0	102,7
кредиты и депозиты, полученные от Банка России	2 136 588,7	2 024 069,1	1 923 036,0	6,3	5,8	5,5	90,0
Ценные бумаги выпущенные	1 881 516,7	1 895 290,4	1 810 031,6	5,5	5,5	5,2	96,2
Производные финансовые инструменты	96 974,8	226 890,8	250 622,4	0,3	0,7	0,7	258,4
Прочие пассивы	602 097,7	624 208,0	659 676,8	1,8	1,8	1,9	109,6

Вклады населения, оставаясь одним из основных источников ресурсной базы кредитных организаций региона, в январе-феврале несколько ослабили свои позиции в пассивах банков. Несмотря на равномерный рост в январе и феврале (на 1,0% и 1,2% соответственно), их увеличение в большей мере было связано с ростом курса иностранной валюты к рублю. В результате за два месяца остатки на депозитных счетах частных лиц возросли на 2,2% до 7 024,5 млрд. рублей, а их доля в пассивах снизилась с 20,2% до 20,0%. В структуре депозитов физических лиц по срокам привлечения вклады на срок свыше года росли ускоренными темпами, в связи с чем их доля в общем объеме частных вкладов заметно увеличилась (с 59,6% до 61,0%). Следует отметить, что прирост вкладов населения в отчетном периоде был обеспечен как притоком сбережений физических лиц в иностранной валюте, так и их переоценкой, в связи с чем доля валютных депозитов граждан в общем объеме вкладов населения с начала года выросла с 26,8% до 29,8%.

Депозиты юридических лиц в целом за два месяца увеличились на 3,2%, или на 245,1 млрд. рублей, до 8 017,3 млрд. рублей.

В составе депозитной базы банков региона в январе-феврале 2014 года зафиксировано трехкратное увеличение остатков средств на депозитах Федерального казначейства, размещаемых на аукционной основе в кредитных организациях региона (на 206,7 млрд. рублей). В рассматриваемом периоде наблюдались ускоренные темпы прироста депозитов юридических лиц-нерезидентов (на 6,8%), объем которых по состоянию на 01.03.2014 составил 2 446,5 млрд. рублей. Кроме того, за два месяца произошло увеличение остатков средств на депозитных счетах финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (на 34,3%, или на 77,6 млрд. рублей).

Депозиты российских предприятий в анализируемом периоде уменьшились на 4,9%, или на 195,9 млрд. рублей, вследствие существенного сокращения их объема в январе текущего года. В результате на 01.03.2014 остатки на депозитных счетах российских компаний составили 3 783,6 млрд. рублей, или 10,8% пассивов против 11,7% на 01.01.2014.

Общий объем средств, привлеченных банками региона на межбанковском рынке, за январь-февраль увеличился на 2,9% - до 4 122,2 млрд. рублей (в аналогичном периоде прошлого года наблюдалась противоположная динамика). Удельный вес полученных МБК в совокупных пассивах банков практически не изменился и составил на 01.03.2014 11,7%. Повышение объемов заимствований на межбанковском рынке прежде всего было обусловлено ростом кредитов, депозитов и иных средств, привлеченных от российских кредитных организаций (на 3,1%, или на 70,8 млрд. рублей). Задолженность по МБК перед иностранными банками-контрагентами за два месяца увеличилась менее значимо - на 2,7%, или на 46,7 млрд. рублей. За два месяца удельный вес средств, привлеченных от российских банков, в общем объеме межбанковских заимствований практически не изменился, составив 57,1% на 01.03.2014.

Путем выпуска собственных ценных бумаг кредитные организации региона на 01.03.2014 аккумулировали 1 810,0 млрд. рублей, или 5,2% совокупных обязательств против 5,5% на начало года. При этом в январе по данной статье отмечен некоторый прирост (на 0,7%), а в следующем месяце снижение составило 4,5%. В январе-феврале прошлого года активность банков в части выпуска ценных бумаг была выше (прирост составлял 8,5%). На динамику текущего года равнозначное влияние оказали сокращение как выпущенных банками облигаций (на 39,7 млрд. рублей, или на 3,7%), так и векселей (на 31,8 млрд. рублей, или на 3,0%). Основной объем выпущенных ценных бумаг номинирован в национальной валюте (80,9%).

По итогам двух первых месяцев текущего года произошло и снижение остатков задолженности по кредитам, депозитам и прочим средствам, привлеченным от Банка России (на 10,0%, или на 213,6 млрд. рублей, до 1 923,0 млрд. рублей). В итоге удельный вес указанных ресурсов в совокупных пассивах банков с начала года снизился с 6,3% до 5,5%.

Остатки средств на счетах ЛОРО за отчетный период сократились на 1,5% до 466,2 млрд. рублей за счет январского снижения на 5,0%, причем уменьшение было отмечено на корсчетах как российских банков, так и банков-нерезидентов.

Характерной особенностью анализируемого периода явился рост в 2,6 раза справедливой стоимости рублевых обязательств в виде производных финансовых инструментов (на 153,7 млрд. рублей до 250,6 млрд. рублей). Их доля в пассивах увеличилась с 0,3% до 0,7% (максимальной величины указанного структурного показателя за последние 2 года).

В сфере размещения средств

В январе-феврале 2014 года в сфере размещения средств банков Московского региона произошло расширение совокупного кредитного портфеля, особенно в части межбанковских кредитов, предоставленных банкам-нерезидентам, несколько увеличился объем вложений банков в долговые ценные бумаги при заметном традиционном для начала года уменьшении наиболее ликвидных активов кредитных организаций.

В целом объем ссудной и приравненной к ней задолженности (с учетом векселей) за два первых месяца года увеличился на 4,9%, составив 25 441,3 млрд. рублей, или 72,5% активов банков (на 01.01.2014 - 71,2% активов). При этом удельный вес совокупной просроченной задолженности (с учетом не погашенных в срок векселей) в общем объеме ссудной и приравненной к ней задолженности увеличился на 0,1 процентного пункта, составив на начало марта 4,2%.

Расширение кредитного портфеля банков отмечалось по всем основным категориям заемщиков. Наиболее высокие темпы прироста задолженности по итогам января-февраля сложились по предоставленным МБК (на 17,9%, или на 759,1 млрд. рублей). В результате на 01.03.2014 совокупный объем требований по выданным МБК составил 4 996,5 млрд. рублей (14,2% активов против 12,4% на начало года). Увеличение задолженности произошло прежде всего за счет наращивания объема требований по кредитам, предоставленным иностранным банкам-контрагентам (на 25,3%, или на 674,6 млрд. рублей), на которые на 01.03.2014 приходится 66,9% всех выданных банками региона МБК. Основной прирост наблюдался в январе текущего года. Объем задолженности по кредитам, депозитам и иным размещенным средствам в российских банках за январь-февраль увеличился на 5,4% (или на 84,5 млрд. рублей).

За два первых месяца текущего года прирост задолженности по предоставленным частным лицам кредитам составил 1,8% (или 94,2 млрд. рублей) и отставал от темпов прироста кредитного портфеля юридических лиц в отчетном периоде (2,4%) и темпов прироста кредитов населению за аналогичный период прошлого года (3,6%). В результате на 01.03.2014 ссудная задолженность физических лиц составила 5 349,4 млрд. рублей, а их доля в активах кредитных организаций снизилась с 15,4% до 15,2%. Увеличение портфеля частных ссуд по-прежнему было обусловлено наращиванием объемов кредитования населения в российских рублях. На 01.03.2014 доля рублевых кредитов частным лицам в общем объеме ссудной задолженности физических лиц составила 95,9%. Следует отметить, что доля не погашенных в срок кредитов в общем объеме кредитов физическим лицам росла как в январе (с 6,1% до 6,4%), так и в феврале - до 6,7%.

Нефинансовые организации остаются основной категорией заемщиков банков Московского региона. За анализируемый период объем задолженности по предоставленным им кредитам увеличился на 2,2%, составив на начало марта 11 628,1 млрд. рублей. При этом удельный вес корпоративных кредитов в активах банков несколько снизился - с 33,4% до 33,1%. Качество ссудной задолженности российских нефинансовых организаций за первые два месяца 2014 года практически не изменилось: уровень невозврата по ним на 01.03.2014 составил 5,1% от общей суммы кредитов предприятиям. Однако по сравнению с аналогичной датой прошлого года, когда "просрочка" составляла 5,7%, качество корпоративного кредитного портфеля существенно улучшилось. Следует отметить, что в анализируемом периоде рублевая составляющая ссудного портфеля российских компаний снизилась (на 01.03.2014 - 78,9% против 79,4% на начало года).

В рассматриваемом периоде наблюдались отрицательные темпы прироста вексельного портфеля банков Московского региона (на 7,5%, или на 16,7 млрд. рублей), который на 01.03.2014 составил 204,7 млрд. рублей, или 0,6% активов банков (наименьший удельный вес показателя за последние два года). Сокращение в основном обусловлено снижением вложений в векселя российских кредитных организаций (на 8,0%, или на 14,4 млрд. рублей), удельный вес которых в портфеле учтенных векселей на 01.03.2014 составил 80,5%.

В январе-феврале 2014 года кредитные организации Московского региона на 2,1% (или на 86,5 млрд. рублей) увеличили объем размещенных средств на рынке ценных бумаг.

В результате на 01.03.2014 совокупный портфель ценных бумаг банков составил 4 207,3 млрд. рублей, или 12,0% активов. Расширение портфеля произошло исключительно в результате увеличения вложений средств в долговые обязательства (на 4,2%, или на 146,4 млрд. рублей), составляющие 86,2% портфеля (на начало года - 84,4%). При этом наибольший прирост вложений пришелся на долговые обязательства Российской Федерации, корпоративные облигации, а также долговые обязательства нерезидентов. В то же время по итогам двух месяцев произошло уменьшение размещения средств в долговые обязательства, переданные без прекращения признания (на 23,2%, или на 356,8 млрд. рублей). Портфель долевых ценных бумаг банков региона по итогам января-февраля уменьшился (на 9,3%, или на 60,0 млрд. рублей) вследствие сокращения вложений в долевые ценные бумаги российских предприятий и ценные бумаги, переданные без прекращения признания.

Остатки средств, размещенных банками региона на счетах НОСТРО, на 01.03.2014 по сравнению с началом года заметно увеличились (прирост на 12,9%, или на 143,8 млрд. рублей, до 1 261,1 млрд. рублей), причем рост наблюдался как в январе, так и в феврале текущего года исключительно в отношении средств, размещенных на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах.

Стоимость рублевых активов в виде производных финансовых инструментов выросла симметрично по отношению к производным финансовым инструментам, отраженным в пассивной части совокупного баланса (на 173,7 млрд. рублей, или в 2,4 раза, до 295,9 млрд. рублей), также достигнув максимального удельного веса в совокупных активах за последние два года - 0,8%.

Общий объем наиболее ликвидных активов кредитных организаций Московского региона в виде денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корсчетах и депозитах в Банке России в январе-феврале 2014 года сократился на 31,4%, или на 585,4 млрд. рублей, - до 1 279,2 млрд. рублей. В результате доля наиболее ликвидных активов в совокупных активах банков снизилась с 5,5% на 01.01.2014 до 3,6% на 01.03.2014. Аналогичная динамика является традиционной для двух первых месяцев года. Так, в сопоставимом периоде прошлого года снижение составило 30,6%, а в январе-феврале 2012 года - 34,0%. В составе наиболее ликвидных средств в анализируемом периоде зафиксировано почти пятикратное сокращение остатков средств на депозитных счетах в Банке России, на 19,7% уменьшились остатки средств банков региона на корсчетах в Банке России, а также на 12,2% сократились остатки наличных денежных средств и драгоценных металлов.

Материал подготовлен сотрудниками

Сводного экономического управления

ГУ Банка России по Центральному федеральному округу

"БДМ. Банки и деловой мир", N 4, апрель 2014 г.

-------------------------------------------------------------------------

*(1) Анализ проводился по 493 кредитным организациям, представившим свою балансовую отчетность в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, без учета показателей по Сбербанку России.